ETUDE SECTORIELLE : EMBALLAGE EN PAPIER

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1 ETUDE SECTORIELLE : EMBALLAGE EN PAPIER 2014 Anticiper Partager Agir Angle Avenue Annakhil et Avenue Mehdi BENBARKA, Immeuble LES PATIOS, Bâtiment II, 5e étage Hay Riyad BP 1478 (RP) Rabat MAROC T:

2 I. Table des matières II. Introduction... 4 III. Présentation de l activité de l emballage papier et carton... 5 A. Une activité transversale... 6 B. Une activité segmentée... 6 C. Une industrie concurrencée... 7 D. Une industrie préoccupée par le développement durable... 7 E. Activité hautement capitalistique... 7 F. Une activité soumise à une réglementation stricte... 8 IV. Situation du papier et carton au niveau mondial... 8 A. Un marché dominé par des groupes puissants... 8 B. L Amérique du Nord leader de la filière... 9 a. Premier importateur mondial de déchets et rebuts... 9 b. Premier importateur mondial de pâte à papier C. Les matières premières un poids pesant dans la structure des coûts D. Des charges d innovation dans le cadre d un développement durable E. Une demande mondiale de papier en constante progression V. Situation de l industrie de l emballage en papier au carton au niveau national15 A. Une filière fortement concentrée B. Une couverture géographique suffisamment large C. Des coûts façonnés par les prix des matières premières D. Un secteur qui ressent le déficit en formation E. Des entreprises sur tous les maillons de la chaine de valeur de la filière F. Des investissements essentiellement de productivité G. La demande marocaine en emballage de papier et carton en progrès H. Une consommation encore faible VI. Renforcement des dispositifs d appui en faveur des exportations I. des zones franches dédiées à l activité du secteur A. des dispositifs régionaux d'incitations à l investissement B. Mises en œuvre de moyens de lutte contre la contrefaçon et la fraude C. dispositifs d encouragement des petites et moyennes entreprises D. mécanismes d encouragement de l investissement Cnce Emballage et Carton Avril 2014 Page 2 sur 67

3 VII. Importance des flux commerciaux des produits de l emballage en papier et carton A. Dans le monde a. Une croissance tendanciellement haussière B. Au Maroc a. Arabie saoudite, principal fournisseur b. Espagne, principal client c. Forte dépendance de l extérieur en matière d approvisionnement d. Positionnement géographique stratégique e. Les accords de libre échange : une contrainte pour le secteur VIII. logistique essentiellement maritime pour le transport des produits de la filière IX. Tendances du marché mondial A. Forte concentration B. Une localisation de proximité X. Opportunités de développement de l offre marocaine A. Faire de l Afrique une destination privilégiée pour relever le défi des produits de substitution B. Développer le partenariat durable pour capitaliser sur son positionnement géographique C. Renforcer la formation et l innovation XI. Conclusion XII. Annexes A. Les différents types d emballage B. Présentation de l état financier de quelques entreprises leaders du marché C. Le secteur de l emballage en chiffres et graphiques a. Demande mondiale b. Les prix c. Zones d importations et d exportations des produits d emballage en papier et carton 38 d. Commerce extérieur Forces et faiblesses de la logistique sectorielle au niveau mondial Cnce Emballage et Carton Avril 2014 Page 3 sur 67

4 II. Introduction Le secteur de l emballage, d une manière générale, joue un rôle essentiel dans la production, et la commercialisation des produits à travers le monde. C est grâce à l emballage que les produits sont protégés, stockés, reconnus et commercialisés. Ces différentes fonctions font de ce secteur l un des plus importants de l activité économique. Son développement est, cependant, confronté à plusieurs défis. Le plus sérieux est celui de répondre à une pression environnemental toujours plus forte. Cette exigence impose à cette activité d être dynamique et innovante, moins polluante et peu consommatrice d énergie, si elle veut gagner le pari de la compétitivité et se positionner sur l échiquier mondial de l emballage fortement concurrentiel. Cette concurrence est à l origine du développement du secteur. Elle pousse les producteurs du papier et carton à offrir des produits toujours de meilleure qualité, plus adaptés aux goûts sans cesse changeant des consommateurs, respectueux de l environnement et à moindre coûts. L industrie de l emballage en papier et carton est confrontée à la menace d autres matériaux d emballage comme l aluminium, le verre et surtout le plastique qui offre des produits de qualité supérieure et à prix plus bas. Pour gagner ce pari les opérateurs du secteur recherchent en permanence à maximiser les efficiences opérationnelles en mettant au point des innovations garantissant une augmentation de la production nette de leur secteur, l amélioration de sa productivité et la réduction de ses coûts et limiter l impact de leur activité sur l environnement dans lequel ils agissent. Au niveau mondial trois régions seulement s accaparent l essentiel du marché de l emballage en papier et carton : l Amérique du Nord, la Scandinavie, plus particulièrement la Finlande, et la Suède, l Asie notamment la Chine et le Japon. Ces zones économiques assurent à elles seules 70% de la production mondiale de pâte à papier et 58% de celle de papiers et cartons. Cette forte concentration s explique d abord par le fait que ces mêmes régions sont disposent d une dotation en ressources naturelles très avantageuse et ensuite elles sont de grosses consommatrices de ce type d emballage. Elle est appelée à se renforcer à l avenir en raison des progrès que connaissent ces pays et de l amélioration des niveaux de vie de leurs populations que ces derniers induisent. Les besoins en produits d emballage en papier et carton dans de nombreuses parties du monde sont attendus à la hausse. A l'horizon 2015, la consommation mondiale de papiers devraient atteindre 450 millions de tonnes, marquant une hausse de 33%. Cette trajectoire orientée à la hausse est prévisible en dépit des développements récents que connait le secteur en raison d une part des réductions importantes de la capacité de production du papier graphique en Amérique du Nord et en Europe.et de l autre à cause des augmentations du nombre d installations productrices de papier et carton qui s observent en Amérique du Sud en Asie du Sud- Entre 2008 et 2012 le taux de croissance annuel de la production mondiale du secteur a été de 8,1%. La production du papier et carton a été plus particulièrement rapide en Asie (12%) et En 2013, la production mondiale du papier et carton a augmenté de 1% après avoir augmenté d à peine 0,2% de Cette progression positive mais modeste résulte d une stabilité de l activité productive en Amérique et au Japon d une part et à hausse supérieure à la moyenne mondiale relevée en Corée du Sud, au Canada et dans les pays émergents comme la Chine, le Brésil, l Inde et la Russie. Cnce Emballage et Carton Avril 2014 Page 4 sur 67

5 Au Maroc le développement du tissu industriel et la diversification des produits destinés tant au marché interne qu au marché externe conduisent à une concentration des efforts pour permettre à ce secteur de suivre les changements qui s opèrent dans son environnement et de réduire son indépendance vis- à- vis des importations en produits d emballage. La demande interne d une part, qui s accroit sous l effet de l amélioration du niveau de vie des populations et l importance des exportations plus particulièrement celles des produits agroalimentaires exigent à ce que les entreprises marocaines opérant dans ce domaine doublent leurs efforts pour répondre aux exigences du marché local et du marché extérieur. Le premier étant orienté vers la vente de détails devient de plus en plus exigent en termes de qualité et de sécurité de l emballage, le second étant régi par une réglementation de plus en plus stricte leur impose de s adapter en permanence aux changements de la demande de la clientèle des pays partenaires. L objet de cette étude est de présenter dans un premier temps l activité de l emballage en mettant l accent sur ses spécificités d abord au niveau mondial puis au niveau national. Dans un second temps il sera fait état de la demande et de l offre mondiale avant de donner une brève description des dispositifs d appui mis en place pour soutenir le secteur et souligner l importance que joue la filière dans les échanges./ III. Présentation de l activité de l emballage papier et carton 11% 6% Segmenta;on sectorielle des emballages en papier 2012 Emballages alimentaires 6% 3% 74% Emballages pharmaceucques Emballages cosmécques Eveloppes Autres L emballage papier et carton est utilisé dans de nombreux domaines de l activité économique. Les principales activités auxquelles il est lié sont entre autres les industries alimentaires, la parfumerie, les cosmétiques, la pharmacie et le transport. C est une activité hautement capitalistique en raison de son adaptation permanente aux exigences à la fois de la production et de la préservation des produits contre toute sorte de risques. De ce fait l emballage connait au cours de ces dernières un développement qui va au- delà des fonctions d empaquetage, de stockage ou de moyen de transport des produits. Il est désormais appelé à jouer des rôles plus actifs pour améliorer la durée de vie des biens, mieux contrôler leurs conditions de transport et de stockage, rendre plus compétitif les entreprises du secteur et leur permettre de contribuer plus efficacement à la préservation de l environnement. Cnce Emballage et Carton Avril 2014 Page 5 sur 67

6 A. Une activité transversale De par les fonctions qu elles assurent actuellement et par le rôle qu elle doit jouer à l avenir l industrie de l emballage est une activité transversale Elle constitue un débouché majeur pour de nombreux métiers en témoignent les différentes variétés de matériaux d emballage qui s étendent de la caisse en carton ondulé à l étui pliant en carton plat et du papier pour sachet jusqu à la cellulose moulée. Mais en dépit de l importance de son impact aussi bien sur le comportement des producteurs que sur celui des consommateurs au plan planétaire le secteur reste tributaire de la situation globale de l activité industrielle et de l évolution de la consommation des ménages. De ce fait l activité de l emballage en papier et carton est sensible aux fluctuations qui affectent l économie dans son ensemble. B. Une activité segmentée Les produits de l emballage en papier et carton sont segmentés en quatre types. Le premier regroupe les emballages de grandes contenances destinés à un usage de transport de produits industriels et de certains produits alimentaires. Ce sont des sacs de 10 à 120 litres. Cette catégorie d emballage renferme les sacs ouverts collés ou cousus à fond plat, les sacs à valve et les sacs à fond pincé (pinch botton). Le second est constitué de sacs de petite et moyenne contenance dont la capacité n excède pas 10 litres. Dans cette espèce d emballage on trouve d une part les sacs de conditionnement et de distribution utilisés pour emballer les aliments comme la farine, le sucre, les sandwiches, les produits de fast food, le pain, les viennoiseries etc. et d autre part les sacs de petites tailles employés principalement pour impacter les produits alimentaires ou non alimentaires. Les utilisateurs essentiels des petits sacs sont les quincailleries, les drogueries, les pharmacies, les librairies et papeteries, etc. Le troisième englobe les papiers alimentaires de pliage et de contact dont les principaux usagers sont les grandes et moyennes surfaces, les commerces de proximité et les magasins alimentaires de détails tels les boucheries, les marchands de fruits et légumes, les fromageries etc. Le quatrième et dernier groupe est une catégorie hybride regroupant des moyens d emballage associant à la fois le papier, le plastique, l aluminium et probablement d autres matières ou non. Cnce Emballage et Carton Avril 2014 Page 6 sur 67

7 C. Une industrie concurrencée Malgré ses caractéristiques très avantageuses tant en ce qui concerne les matériaux biodégradables et recyclables qu il nécessite pour sa fabrication l emballage en carton et papier fait l objet d une concurrence acerbe. De nombreux substituts existent. Les plus importants sont les emballages en matière plastique et en verre. Les premiers se caractérisent par leur souplesse, leur légèreté mais qui sont moins recyclables et dont la production est plus couteuse et moins respectueuse de l environnement. Les seconds sont résistants à la chaleur, fragiles et moins recyclables. Il existe aussi un troisième type d emballage qui présente les avantages de légèreté, de résistance et de récupération mais il est moins adapté au transport des produits alimentaires en particulier en raison de son oxydabilité : l emballage métallique. L emballage en bois est, aussi, un produit de remplacement mais il est d usage rare en raison surtout de son poids. D. Une industrie préoccupée par le développement durable Il ressort à travers les développements précédents que les grandes tendances qui se dégagent en matière d emballage sont l allègement, l amélioration qualitative des matériaux et leurs substitutions et l orientation du secteur vers un système de production plus actifs et donc de plus en plus apte à s adapter aux transformations à la fois de la production et de la demande. Pour répondre aux exigences de ces différentes attentes un effort encore plus important doit être fourni en matière d innovation tant sur le plan physique, esthétique qu au plan des moyens de fabrication des produits de l emballage susceptible d inscrire le secteur dans cadre de développement durable et lui permettre de faire face à la concurrence acerbe sur les différents marchés mondiaux. Pour atteindre ces objectifs des investissements tant au niveau des équipements qu au niveau des ressources humaines sont nécessaires. E. Activité hautement capitalistique Exigences Essentielles des normes en matière de production de papier et carton le volume et le poids de l emballage doivent être réduits au minimum nécessaire pour assurer le niveau requis de sécurité et d acceptabilité du produit emballé ; les composants nocifs et autres substances dangereuses de l emballage doivent être réduits au minimum de façon à avoir une incidence minimale sur l environnement en fin de vie ; l emballage doit être fabriqué de manière à permettre le recyclage de ses matériaux, la valorisation énergétique ou le compostage, ou encore une réutilisation s il est prévu de le réutiliser. Au niveau de l investissement le secteur est constamment à la recherche de technologies plus sophistiquées et moins problématiques pour lever les contraintes qu imposent les marchés mondiaux. Le choix qui semble être privilégié actuellement est celui des techniques de recyclage. Celle- ci présente l avantage certes d être relativement propre mais exige des équipements de pointe dont le coût est parfois très élevé. Ces matériaux doivent permettre de produire des biens conformes aux différentes réglementations en vigueur caractérisant les marchés mondiaux. leur fonctionnement et leur entretien font appel à une main d œuvre hautement qualifiée et donc relativement coûteuse. Tous ces éléments font du secteur de l emballage en papier et carton un secteur hautement capitalistique. Ce choix expose, également le secteur à certains risques inhérents aux fluctuations économiques dans son ensemble et certaines tensions liées Cnce Emballage et Carton Avril 2014 Page 7 sur 67

8 notamment aux variations du prix de l énergie sur les marchés mondiaux et au coût d approvisionnement des matières premières et de collecte de produits à recycler nécessaires pour la fabrication du papier et carton. F. Une activité soumise à une réglementation stricte L activité de l emballage en papier et carton est aussi soumise à une réglementation stricte. Celle- ci n est pas la même d une région à l autre voire d un pays à l autre. Les matériaux et objets destinés à la fabrication du papier et carton doivent être conformes aux normes établies soit au niveau mondial ou local. Cette réglementation met l accent, essentiellement, sur la composition des matériaux utilisés, leur degré de nocivité et leur possibilité d altérer certaines des produits. Au Maroc, la réglementation s est alignée sur les standards internationaux. Le but est de moderniser son appareil productif, le rendre plus performant et plus compétitif. Cependant il convient de noter à ce niveau qu au- delà du respect des normes, la pérennité de l activité du secteur repose sur les débouchés pour les matières premières secondaires qui en sont issues. La dynamique de ces dernières est liée d une part à la capacité du secteur à les collecter et de l autre aux conditions de vie des ménages et à leurs revenus qui déterminent pour une large proportion leur volume. IV.Situation du papier et carton au niveau mondial L industrie de l emballage de manière générale est l une des activités les plus importantes de la chaine de fabrication qui relie le produit brut au consommateur final. Elle produit l un des instruments de vente les plus sollicités. C est une industrie qui connait, aujourd hui de nombreux changements tant en ce qui concerne la demande qui lui adressée aux entreprises qui la composent,, qu en matière de réglementation qui la régissent et des nouvelles obligations qui s imposent à elle dans le domaine de la satisfaction de la clientèle, de la concurrence et de la préservation de l environnement. A. Un marché dominé par des groupes puissants Le marché mondial du papier est carton est dominé par 4 grands groupes qui détiennent plus du quart de la production mondiale. Il s agit de : - International Paper Company : 12% - Nippon Paper Group : 6% - Oji Paper Company : 6% - Smurfit Kappa Group : 4% Cnce Emballage et Carton Avril 2014 Page 8 sur 67

9 les 4 grands groupes de l'emballage en papier dans le monde en 2011 Résultat net Rang Société Pays CA en millions d'usd Effectif en 1 International Paper Etats-Unis Nippon Paper Group Japon Oji Paper Company Japon Smurfit Kappa Group Irlande A côte de ces grandes entreprises existent une multitude d autres entités de tailles différentes. Parmi ces dernières les plus performantes sont celles qui sont rattachées à un groupe tourné vers l international. Les entreprises locales ou indépendantes sont généralement moins dynamiques. La cause en est les difficultés d accès à un marché caractérisé par une concurrence intense, un coût d installation, d équipement et de de fonctionnement très élevé. Répar;;on de la produc;on mondiale de papier et carton % 21% 26% 50 % Asie Pacifique Amérique Europe Moyen Orient & Afrique B. L Amérique du Nord leader de la filière La deuxième caractéristique de ce marché est qu il est fortement concentré en Amérique. du Nord 50% de la production mondial est réalisée en Amérique, 26% en Asie Pacifique,, 21% en Europe et seulement 3% au Moyen Orient & Afrique. a. Premier importateur mondial de déchets et rebuts Cnce Emballage et Carton Avril 2014 Page 9 sur 67

10 Les 10 premiers pays importateurs de déchets et de rebuts de papier et carton, de pâtes à papier et d autres matières cellulosiques sont localisés dans ces régions. Le principal importateur reste néanmoins les Etats Unis qui réalisent à eux seuls presque 42% des achats de papier et carton pour le recyclage et environ 32% de pâte à papier et produits cellulosiques. Les autres économies importatrices de ce type de matières premières sont le Japon,(9,6%) le Royaume- Uni (7,5%), les pays bas (6,5%) et la France(6,4%)les autres principaux importateurs de déchets et rebuts sont les Pays- Bas, la France et l Allemagne. Ces 3 moteurs de l activité de l emballage et du papier carton au niveau mondial s accaparent environ 6,5%du total des achats à l extérieur des plus importants producteurs mondiaux de ce type de matières premières... Volumedes Importations des déchets et rebuts de papier et carton (2012) Pays Volume en milliers de tonnes Etats Unis d'amérique Japon 4929 Royaume- Uni 4478 Pays bas 3513 France 3046 Allemagne 3007 Belgique 2018 Italie 1933 Canada 2341 Hong Kong (Chine) 1171 b. Premier importateur mondial de pâte à papier S agissant de la pâte à papier et carton et de produits cellulosique les premiers importateurs mondiaux, est les Etats- Unis. Les entreprises américaines opérant dans le secteur du papier et carton détiennent 31% des importations globales effectuées par les 10 plus gros utilisateurs, suivis par l Allemagne qui en réalise 21%. Les autres gros importateurs viennent loin derrière avec des parts nettement inférieures puisque celles- ci se situent entre un peu plus de 16% pour la la Suisse et 2% pour la Hongrie et les Pays- Bas. De leur côté la Chine, et dans une moindre mesure la France, l Espagne et les Philippines ne disposent que de presque 7,5% et 2,4% du total des importations des 10 premiers mondiaux. Cnce Emballage et Carton Avril 2014 Page 10 sur 67

11 Pays Etats- Unis d'amérique Allemagne Suisse Thailande Chine France Phillippine Hongrie Pays Bas Espagne Volume en milliers de tonnes C. Les matières premières un poids pesant dans la structure des coûts L analyse de la structure des coûts de production effectuée à partir de l exemple français, en raison du manque d information pour les autres pays, montre que les matières premières constituées, essentiellement de déchets et rebuts et de pâte à papier. Ces derniers représentent environ 50% du total. Les salaires et charges sociales en représentent 23%, les autres achats et charges externes pèsent pour 18% tandis que les impôts et dotations interviennent dans ce total à hauteur de 11%. Cnce Emballage et Carton Avril 2014 Page 11 sur 67

12 D. Des charges d innovation dans le cadre d un développement durable Au niveau mondial l effort d inscrire le secteur de l emballage de papier est carton dans le cadre d un développement durable est l une des principales préoccupations des responsables de cette activité. Dans cette perspective ils essaient de perfectionner au mieux leur processus de production (voir schéma ci- après inspiré du cas français) et de commercialisation en tenant compte à la fois du pouvoir des acheteurs, de celui des fournisseurs et de la capacité des producteurs. S agissant des premiers il y a lieu de noter qu il existe deux types d acheteurs d emballage en papier. Les principaux moteurs de la concurrence dans le secteur de l'emballage en papier 2012 Pouvoir des acheteurs 4 3 Pouvoir des fournisseurs 2 1 Degrés de concurrence 0 Subsctus Nouveaux entrants - De grands groupes industriels dans le cas d une distribution B to B - Le consommateur final dans le cadre d une distribution B to C. C est le cas, dans le commerce de détail alimentaires ou non alimentaires et de la restauration rapide par exemple. Cnce Emballage et Carton Avril 2014 Page 12 sur 67

13 Les acheteurs de ce marché sont nombreux et pour la plupart, de petite taille. Cela diminue le pouvoir qu ils exercent sur le marché. Toutefois, au vue de leur solidité financière, les acheteurs de plus grandes tailles sont en mesure de conclure des contrats à long terme avec les acteurs du marché. Les petites entreprises, financièrement moins solides, ont une marge de négociation faible. L intégration de la fabrication d emballage en papier est très peu probable pour les acheteurs de ce marché, car ils opèrent dans différents marchés et ont tendance à basculer d un client à l autre en fonction des prix de vente des différents marchés. Dans l'ensemble, la pression exercée par l acheteur dans ce secteur est jugée modérée. Les seconds ont un pouvoir considérable car ils ne sont pas dépendants des entreprises spécialisées dans l industrie de l emballage en papier. Ils vendent leurs produits à un large éventail d entreprises et de marchés. A l opposé, les opérateurs de ce marché sont tributaires de matières premières et de produits chimiques de bonne qualité afin de fabriquer les produits d emballage. Il existe un grand nombre de fournisseurs présents sur ce marché, ce qui limite leur pouvoir de négociation. Cependant, certains offrent des équipements spécialisés, tels que le papier et les machines de pâtes, qui ne peuvent être achetés à partir d'un nombre limité de fournisseurs. La hausse des prix des matières premières affectent inéluctablement les revenus des opérateurs du marché de l emballage en papier : prix du pétrole brut, du charbon et d'autres combustibles, ainsi que de la pâte et des fibres réformées, ont considérablement augmenté au cours des dernières années. Ainsi, dans l ensemble, la pression exercée par les fournisseurs sur le marché est considérée comme forte. Les derniers ont un pouvoir de négociation limité en raison de l atomicité des marchés sur lesquels ils opèrent et de leur hétérogénéité en termes de tailles des entreprises dont ils sont responsables. Cette caractéristique du marché les contraint à optimiser leur productivité et à être innovantes afin d être plus compétitives. Le secteur de l emballage en papier est en outre concurrencé par l existence d autres produits d emballage comme l emballage en plastique, en verre ou en métal. E. Une demande mondiale de papier en constante progression Au plan mondial, la demande de papier et carton connait une évolution ascendante au cours Evolution de la demande mondiale de papier et carton en dollars (Est.) Europe de l'ouest Europe de l'est Moyen Orient Afrique Amerique du Nord Amerique du Sud Asie Océanie de ces dernières années. Les secteurs qui ont contribué fortement à cette tendance sont les activités des produits alimentaires (40%), celles de l électricité avec environ 35% et celles des produits alimentaires transformés et autres avec 25%. Les plus fortes perspectives de croissance de la consommation de carton se produiront sur les catégories des produits de Cnce Emballage et Carton Avril 2014 Page 13 sur 67

14 soins personnels et ménagers, verrerie, produits électriques et chimiques. Les aliments transformés représenteront 25% de volume de carton supplémentaire, soit plus de 5 millions de tonnes de demande supplémentaire entre 2010 et Dans les marchés alimentaires, les pays du BRIC - Brésil, Russie, Inde et Chine - offrent des perspectives de croissance importantes. Selon une étude de Pira International, la demande supplémentaire pour serait de l ordre de 7 millions de tonnes et la Chine aura 4 millions de tonnes. Evolu;on de la demande mondiale de l'emballage en paoier et carton % 20% 10% 0% - 10% Taille du marché de l'emballage papier Pourcentage de croissance De 1999 à 2009, la demande mondiale a crû de manière significative dans 3 régions principalement : L Asie (TCAM de 5,2%), l Europe de l Ouest (TCAM de 3,3%) et l Amérique du Nord (TCAM de 1,5%). La vigueur de la croissance asiatique et le ralentissement observé dans les économies plus matures expliquent ces écarts de croissance. A noter la relative faiblesse des autres zones géographiques. Le marché de l emballage papier connait une croissance soutenue de 8,1% en moyenne sur la période Cette croissance élevée présente néanmoins une évolution irrégulière. De 2008 à 2009, le marché s est rétréci sous l effet de la crise financière et de ses incertitudes. Il a en revanche connu une progression spectaculaire de 2009 à 2012 et est sur le point d atteindre les 250 Milliards de $ en Cnce Emballage et Carton Avril 2014 Page 14 sur 67

15 Principaux produits du secteur (prix en $/kg) Prix en 2002 Prix en 2008 Prix en 2012 Autres emballages, y c.les pochettes pour disques, en papier 2,14 2,13 2,38 Boites et caisses en papier ou carton ondule 1,33 2,59 1,53 Boites et cartonnages en papier ou carton non ondule 1,73 2,63 2,82 Sacs d'une largeur a la base de 40 cm ou plus, en papier 3,38 1,49 1,25 Autres sacs, sachets, pochettes(pour disques exclus), cornets en papie 3,04 3,99 4,48 Cartonnages de bureau, de magasin ou similaires, en papier 1,52 1,33 2,48 Ce montant est nettement supérieur à celui rapporté par les produits de substitution. En effet, la demande en produits d emballages en verre ne dépasse pas les 40 Mds de $, quant à celle des emballages en plastique est légèrement supérieure à 100 Mds de $ alors que l emballage métal a rapporté un peu moins de 100 Mds de $. Ce résultat témoigne de la prédominance de l emballage en papier et carton sur le marché planétaire. En termes d évolution, La demande en biens de substitution connait une relative stagnation sur la période Au cours de cette période, la croissance mondiale de la demande en produits d emballage en métal et en verre a cru en moyenne de 2,5 % par an contre 6 % pour le marché de l emballage plastique. Ces différentes évolutions sont expliquées par la différence de prix entre le plastique et les autres emballages, le plastique étant moins onéreux ce qui explique sa croissance plus importante sur le marché mondial. Cette hausse de la demande de l emballage en papier a induit des évolutions différenciées des prix de ses composantes. V. Situation de l industrie de l emballage en papier au carton au niveau national Au plan interne le secteur de l emballage et papier couvre pratiquement l ensemble du territoire. Cette couverture est cependant à relativiser. La quasi majorité des entreprises qui opèrent dans le secteur sont localisées dans le grand Casablanca. Le secteur est tiré par une forte demande. Il reste cependant fortement contraint par sa faible diversité et par la forte concurrence qui caractérise le marché de l emballage en papier et carton. Le soutien de l État et la présence de certains groupes dominants structurés et organisés assure son développement et son bon fonctionnement. A. Une filière fortement concentrée. Le secteur de l industrie du papier et du carton au Maroc comptait en 2011 environ 62 entreprises. Celles- ci réalisaient une production totale de tonnes de papier et carton pour une valeur de millions de dirhams et un volume d emplois de 5518 dont 769 Cnce Emballage et Carton Avril 2014 Page 15 sur 67

16 femmes et 419 saisonniers. Ces effectifs représentent un coût de main- d œuvre s élevant à 409 millions de dirhams en 2011, soit dh mensuels par employé. Le volume produit au niveau national est réalisé par 5 groupes d unités de production: CMCP Kénitra : tonnes, Med Paper : tonnes, GPC : tonnes, Lex papier : tonnes SIPAT : tonnes, Principales entreprises opérant au Maroc Groupe CMCP(carsud, ondumar) Gharb Papier et carton (GPC) Chiffre d affaires en 2007 Sonacar El Jadida ,00 DH Emballage en carton ondulé Principales entreprises opérant au Maroc Domiciliation Casablanca Casablanca ,00 DH Emballage en papier et carton Domiciliation , 00 DH Chiffre d affaires en 2007 Type de production Type de production Emballage en carton ondulé, papier pour ondulé /papier pour emballage Marembal Tanger ND Sacs d emballage en papier et carton Papelera de Tétouan Tétouan ,00 DH Sacs d emballage en papier et carton Le Carton Casablanca ,00 DH Emballage en papier et carton Cartonnage du Rif Casablanca ,00 DH Emballage en papier et carton Parmi toutes les entreprises opérant dans le secteur seule «Cellulose du Maroc» fabrique de la pâte à papier, 6 autres produisent du papier. Il s agit en l occurrence de CMCP, SIFAP, SAFRIPAC, SIPAT, LEX papier, Papelera de Tétouan. Le reste soit unités s occupent de la fabrication de divers articles en papier et carton. Seules deux unités sont exportatrices : Cellulose du Maroc et CMCP.La structure productive nationale est organisée autour de cinq catégories de produits finis ou semi- finis différents : Les papiers d emballage et de conditionnement - Les papiers kraft pour sacs de ciment et autres - Les papiers à usages graphiques - Les papiers à usage domestique et sanitaire - Les papiers à usage industriel et spéciaux Cnce Emballage et Carton Avril 2014 Page 16 sur 67

17 Ces entreprises ont réalisé en 2011 un chiffre d affaire de 5,1 millions de dirhams sur le marché local et un peu plus de 1 millions de dirhams à l international. Enfin, l industrie a dégagé une valeur ajoutée d un peu moins de 1,1 dirham et a investi Répar;;on du chiffre d'affaire de l'industrie du papier et du carton par régions en % 4% 5% 14% 18% 30% 24% Gharb- Chrarda- Beni Hssen Grand Casablanca Rabat- Salé- Zemmour- Zaër Tanger- Tétouan Chaouia- Ouardigha Doukkala- Abda Meknès- Tafilalet Fès- Boulmane Souss- Massa- Draâ Oriental Marrakech- Tensix- El- Haouz Taza- Al Hoceima- Taounate Le chiffre d affaires des principales entreprises de papier et carton opérant au Maroc se répartit comme suit : B. Une couverture géographique suffisamment large Sa répartition géographique est limitée comme l indique le graphique ci contre au Gharb- chrarda Beni hssen, au grand casablanca, Rabat- Salé- Zemmour Zair, Tanger- Tétouan, Chaouia- Ouardigha Dakhla- Abda, Meknes - Tafilat et Fes- Boulmane Mais en dépit de cette couverture très large du territoire le nombre d entreprises est fortement concentré dans la région du Grand Casablanca qui abrite 49 unités productrices le reste est partagé entre les autres régions du Royaume. Aucune autre région ne dispose au mieux que de 5 entreprises comme l indique le graphique ci dessous Nombre d'entreprises enregistrées par l'ompic dans l'industrie du papier et du carton en Cnce Emballage et Carton Avril 2014 Page 17 sur 67

18 C. Des coûts façonnés par les prix des matières premières L industrie locale de matières premières ne couvre que 50% de la demande nationale, en effet, les six unités du pays (Groupe CMCP, Safripac, Papelera de Téouan, Sifap, Sipat, Lex Papier) produisent près de tonnes alors que les besoins du marché domestique sont évalués à tonnes Par ailleurs, l étude des états financiers d entreprises opérant dans l industrie de l emballage papier montre que l achat des matières premières constitue la principale dépense des industriels marocains. Cela s explique par une sous exploitation du «vieux papier», le taux de ramassage et de recyclage au Maroc étant 2 à 3 fois moins élevé que dans d autres pays notamment ceux de l OCDE. En effet, le pays ne ramasse actuellement que 30% de sa consommation contre 60% pour les pays européens et 80% pour le Japon et l Allemagne. Structure des coûts de production de l'industrie de l'emballage en papier au Maroc en % 10% Salaires et autres charges Consommation énergétique Matières premières et approvisionnements Notons au passage que le prix d achat moyen des matières premières varie considérablement selon que celles- ci soient à base de papier recyclé ou à base de pâte à papier. Le coût du premier type est de l ordre de 0,90 DH HT/kg tandis que celui du second se situe entre 5,50 et 7 DH HT/kg. Cette variation de prix pour les matières premières à base de pâte à papier est due à la qualité et au type de papier produit. L évolution de ces prix reste, cependant, intimement liée aux variations des cours sur les marchés internationaux d une part aux performances des autres secteurs d activité clients et au comportement des entreprises concurrentes favorisé par l ouverture de plus en plus grande des marchés. Les prix de vente des produits finis se situe environ entre 3 et 5 DH HT/ Kg pour le papier emballage recyclé et entre 9 et 10 H HT/kg pour le papier impression à base de 100% pâte D. Un secteur qui ressent le déficit en formation Un autre facteur aggravant des coûts dans le secteur de l industrie du papier et du carton est celui de l absence de formation spécifique pour les professionnels de cette activité au Maroc. Ce déficit engendre un coût considérable pour la formation sur le terrain de techniciens et ingénieurs recrutés. L industrie du papier et carton, n est pas constituée seulement d entreprises structurées. D autres petites unités coexistent opérant notamment dans le domaine de l imprimerie. Ce secteur de l impression compte près de 800 entités, essentiellement des TPE à 10 salariés environ. Ces unités, souvent non structurées et non organisées subissent de plein fouet les Cnce Emballage et Carton Avril 2014 Page 18 sur 67

19 effets de la concurrence et restent à la traine quant à la course à la modernisation et à relever le défi de la compétitivité. E. Des entreprises sur tous les maillons de la chaine de valeur de la filière Les entreprises marocaines opèrent sur tous les maillons de la chaîne de valeur, selon le schéma ci- après ; la production de matière première (pâte à papier et recyclage), produits intermédiaires (papiers et cartons) et enfin les produits finis, et en particulier l emballage Toutefois, le Maroc souffre d un manque de ressources primaires à savoir le bois. Avec seulement 13% de surface couverte d arbres, le pays n est pas un pays à vocation forestière. De plus le Maroc ne dispose que d un seul fabricant de pâte à papier : «cellulose du Maroc». Cette entreprise est confrontée à une double contrainte. La première est liée à son approvisionnement en bois d eucalyptus nécessaire pour la fabrication de la pâte à papier fibre. La seconde a trait au coût élevé qu elle doit supporter pour acquérir cette matière sur le marché mondial. F. Des investissements essentiellement de productivité Investissements Total des investissements dans le secteur en millions de dirhams 173,3 271,5 Part des investissements industriels en % 0,86% 1,28% Total des IDE dans le secteur entre janvier et juin en millions de dirhams Part des IDE industriels entre janvier et juin en % 44,8 46,5 0,90% 2,00% Cnce Emballage et Carton Avril 2014 Page 19 sur 67

20 S agissant des investissements dans le secteur ceux- ci ne représentaient en 2011 que 1,3% du total des investissements drainés par le secteur industriel alors que le secteur a pu attiré 2% des investissements directs étrangers au Maroc. Evolu;on du taux d intérêt moyen appliqué par les banques par type (en %) Comptes débiteurs et crédits de trésorerie Crédits à l'équipement Crédits immobiliers Ces investissements sont essentiellement orientés pour développer et diversifier la production nationale qui actuellement se compose des produits consignés dans le tableau ci- après. En outre le coût de ces derniers est élevé. A titre d exemple, l entreprise CMCP- International Paper a dû engager 4,5 millions d'euros afin de se doter d une station d épuration pour son usine de Kénitra, et 5 millions d'euros (56 millions de dirhams) pour l'acquisition d'une onduleuse pour son unité d'agadir en Elle prévoit pour les années à venir un investissement de 15 millions d'euros (168 millions de dirhams) pour sa partie découpe, impression et sécurité. Ces charges ne peuvent être supportées que grâce au soutien des établissements bancaires. Cependant, les crédits à l équipement accordés aux investisseurs est jugé trop élevé pour permettre aux entreprises productrices de papier et carton de soutenir leurs efforts d investissement en vue de coller au rythme de développement des entreprises concurrente qui s adaptent plus vite et plus efficacement aux changements qui s opèrent dans leur environnement tant national qu international. Au Maroc les taux d intérêt sur crédits à l immobilier ont connu une hausse moyenne annuelle de 2,3% sur la période s étalant de 2006 à Au contraire les crédits à l équipement ont baissé de 0,8% pendant le même temps. G. La demande marocaine en emballage de papier et carton en progrès Sur la période , on estime que la croissance de la demande en produits d emballages au Maroc devrait augmenter de 3,4% en 2009 et jusqu à 5% les cinq années suivantes. Ces perspectives s expliquent notamment par la part prépondérante de l emballage papier / carton dans la consommation marocaine d emballages (56% de part de marché) et par la volonté d acteurs internationaux (International Paper Company a ouvert une joint- 200 Demande nationale du secteur emballage papier (en millions USD) Cnce Emballage et Carton Avril 2014 Page 20 sur 67

21 venture en 2005 avec le groupe CMCP) de satisfaire cette demande à la croissance soutenue H. Une consommation encore faible La consommation marocaine en papier est actuellement très faible en comparaison avec celle des pays développés. En effet, elle ne dépasse pas 15 Kg par an par habitant tandis qu elle atteint les 150 Kg par an par habitant pour la plupart des pays européens et 250 Kg par an par habitant pour les États- Unis. Son développement est intimement lié à la dynamique de l économie nationale, au volume de la population et à la capacité du pays à et attirer de plus en plus de visiteurs. Malgré la faiblesse de la consommation les industries papetières et en particulier celle de l emballage papier ne couvrent que 45% des besoins au niveau national, le reste est entièrement satisfait par les importations Libellé produit HS8 Boite en carton impermeabilise;de1/4,1/2,1l;pr embal du lait Aut emballages,y compris pochette pr disque en papier,carton Boites et caisses en papier ou carton ondule: autres boites et caisses en papier ou carton ondule Boites et cartonnages en papier ou carton non ondule: autres boîte pliantes en carton papier non ondulé Autres emballages en ouate ou fibres cellulose Boites et cartonnages en papier ou carton non ondule: caisses pliantes en carton compact non ondulé Libellé produit HS8 Sacs d'une largeur a la base de 40 cm ou plus, en papier: autre sacs en papier largeur à la base de 40 cm ou plus Catégorie produit HS6 Autres emballages, y c.les pochettes pour disques, en papier Autres emballages, y c.les pochettes pour disques, en papier Boites et caisses en papier ou carton ondule Boites et cartonnages en papier ou carton non ondule Autres emballages, y c.les pochettes pour disques, en papier Boites et cartonnages en papier ou carton non ondule Catégorie produit HS6 Sacs d'une largeur a la base de 40 cm ou plus, en papier Part des échanges marocains 23% 15% 19% 13% 3% 2% Part des échanges marocains 8% Boites et caisses en papier ou carton ondule: boîte pliante imprimé, fabriqué de plusieur couche de papier Boites et caisses en papier ou carton ondule 2% Autres sacs, sachets, pochettes(pour disques exclus), cornets en papier: autres sacs,sachets,pochettes en papier ou carton Autres sacs, sachets, pochettes(pour disques exclus), cornets en papier: autres sacs,sachets,pochettes sf en papier ou carton Autres sacs, sachets, pochettes(pour disques exclus), cornets en papie Autres sacs, sachets, pochettes(pour disques exclus), cornets en papie 2% 5% Cnce Emballage et Carton Avril 2014 Page 21 sur 67

22 VI. Renforcement des dispositifs d appui en faveur des exportations Pour dynamiser l activité de l emballage au Maroc de nombreux dispositifs d appui ont été mis en place par les pouvoirs publics. L objectif est de permettre aux entreprises nationales non seulement de satisfaire une demande intérieure de plus en plus importante mais aussi de recouvrer une certaine indépendance vis- à- vis de l extérieur et d atténuer ainsi les effets négatifs de la conjoncture sur ce secteur I. Des zones franches dédiées à l activité du secteur Le Maroc s est doté depuis 1995 de zones franches d exportation où sont autorisées des activités exportatrices à vocation industrielle ou commerciale ainsi que les activités de service liées, en dispense de la réglementation douanière, du contrôle du commerce extérieur et de change. Chaque zone est créée et délimitée par un décret qui fixe la nature et les activités des entreprises pouvant s y implanter La société gérante assure l administration et la gestion de la Zone Franche et se comporte à l image d un guichet unique vis- à- vis de l investisseur lors de la formulation de sa demande d installation. L entreprise bénéficie alors de nombreux avantages tels qu une exemption de TVA, un cadre fiscal spécifique, des aides financières pour l investissement et des programmes de formation adaptés. L unique Zone franche ouverte aux industriels de l emballage papier est Tanger Free Zone, la zone franche industrielle du complexe Tanger Med ; Réservée aux entreprises orientées vers l exportation, cette plateforme est située à proximité de l aéroport international de Tanger et a un accès direct à l axe autoroutier Marrakech- Casablanca- Rabat- Tanger. Créée en 1999, elle comprend une zone industrielle sous douane de 300 hectares et 65 hectares de zone logistique. Depuis l'annonce du lancement du port Tanger Med en 2002, Tanger Free Zone a vu le rythme des investissements privés multiplié par trois en cinq ans. En 2008, la zone industrielle a ainsi accueilli 44 nouvelles sociétés, représentant un investissement de plus d un milliard de dirham, générant près de emplois. Au total, 397 sociétés sont implantées à TFZ, générant plus de emplois. A. Des dispositifs régionaux d'incitations à l investissement Créé dans l objectif de soutenir les entreprises installées au Maroc dans leurs efforts de promotion commerciale, Maroc Export est chargé de développer entre autres les exportations de tous les produits d origine industrielle et de faire connaître les produits marocains sur les marchés. De fait, l organisme s occupe : - D assurer la participation aux foires et salons spécialisés, - D organiser les missions économiques et commerciales, - De diffuser les activités promotionnelles sur support classique et sur Internet ; - De développer le marketing à l étranger ; - De mettre en place un système d information commerciale ; - De réaliser une assistance technique ; Cnce Emballage et Carton Avril 2014 Page 22 sur 67

23 - De réaliser des Etudes de marché ; - De renforcer la présence de produits sur les marchés extérieurs ; - D assurer la formation. B. Mises en œuvre de moyens de lutte contre la contrefaçon et la fraude Depuis la mise en place de la loi sur la protection de la propriété industrielle au Maroc (2006), l Administration des Douanes est en mesure d intervenir pour lutter contre la contrefaçon aux frontières. Cependant, le cadre juridique au Maroc ne permet pas à la Douane de remplir pleinement son rôle de «gendarme aux frontières» en matière de lutte contre la contrefaçon. Cette situation pourrait toutefois changer en cas de validation de la proposition d amendement figurant dans la loi de Finances Cette proposition stipule que la contrefaçon sera considérée comme une infraction douanière, l action de la douane devenant ainsi plus répressive. Aussi, la CGEM pousse en faveur d une meilleure coordination en partage de l information entre la Douane, la Gendarmerie nationale et la Police, et un portail «stop contrefaçon» est annoncé, où des alertes pourraient être données sur ce fléau. L action de la Douane, qui se limite aujourd hui à la suspension de la mise en circulation des produits contrefaits, est donc susceptible d évoluer vers une action plus répressive où il sera possible de saisir les marchandises. Par ailleurs, le bilan provisoire du CONPIAC indique une bonne évolution de l activité des douanes dans la lutte contre la contrefaçon. De fait, dossiers de suspension ont été traités depuis l entrée en vigueur de la loi 17-97, dont 560 en 9 mois de En outre, depuis 2006, 503 mesures de suspension de mise en libre circulation de marchandises soupçonnées être contrefaites ont été déployées, dont 134 en 9 mois de Enfin, 500 actions en contrefaçon ont été instruites par le Tribunal de Commerce de Casablanca ces trois dernières années. C. Dispositifs d encouragement des petites et moyennes entreprises L Etat marocain a mis en place un panel de dispositifs d appui aux professionnels industriels de petite et moyenne taille. Ainsi, les PME du secteur de l emballage papier ont accès à ces moyens alternatifs leur permettant entre autres de se doter de meilleurs moyens humains et organisationnels tout en leur accordant des subventions pour faciliter l investissement dans l appareil productif. Parmi ces dispositifs il y lieu de citer : Moussanada, lancé en 2009 : Le dispositif permet de financer 60 % des plans de modernisation et vise l objectif de 500 PME par an Cnce Emballage et Carton Avril 2014 Page 23 sur 67

24 Répartition des actions Moussanada à fin 2012 Gestion des RH et développement des compétences Accès aux marchés 4% 4% 5% 11% Comptabilité et finance 20% Stratégie de développement et investissement Productivité 27% Système d information Qualité et labellisation Imtiaz, lancé en 2009 : Permet de subventionner les projets d investissement à hauteur de 20 % et vise un objectif de 50 PME par an Inmaa, lancé en 2011 : Usine modèle de formation aux méthodes de Lean management et vise un objectif de 100 PME par an D. Mécanismes d encouragement de l investissement Les entreprises exportatrices bénéficient en vertu de la charte des investissements des exonérations fiscales suivantes : - L exonération totale de l impôt sur les sociétés (I.S.) ou de l impôt général sur le revenu (I.R.) pendant une période de 5 ans et une réduction de 50% au- delà de cette période pour le montant du chiffre d affaires à l exportation; - L exonération de la TVA avec droit à déduction sur les produits et prestations de services rendus à l exportation. VII. Importance des flux commerciaux des produits de l emballage en papier et carton Les flux commerciaux des produits de l emballage en papier et carton prennent de plus en plus d importance à travers le monde. D abord en raison de ses utilisations fréquentes dans divers domaines et ensuite à cause de la règlementation rigoureuse à laquelle il est soumis pour préserver le transport, la qualité des produits. Cnce Emballage et Carton Avril 2014 Page 24 sur 67

25 A. Dans le monde Fortement concentrée dans les pays occidentaux, la demande en emballages papier et carton reste très forte dans les pays développés plutôt que dans des pays à forte population. Toutefois, une grande hausse de la demande de la part des pays d Europe de l Est se dessine dans la cartographie des flux commerciaux. D autre part, la Chine a fini par s imposer très rapidement comme principal fournisseur mondial, dépassant ainsi l Allemagne, leader historique. L'Europe de l'est comptait les marchés à plus forte croissance pour ce qui est du papier et des emballages en carton, entre 1999 et 2003; les investissements dans les nouvelles capacités par les principaux opérateurs et la présence de clients clé ont déplacé la production de l'europe de l'ouest vers leur territoire. En outre, la Russie a connu une forte demande en papier et carton d'emballage; la consommation s'étant accrue de 1,2 milliards de dollars en 1999 à près de 3 milliards de dollars en a. Une croissance tendanciellement haussière Après une croissance de l'ordre de 7 % en 2004, le marché des papiers et cartons d'emballage devrait croître à un taux annuel de 4,2 % sur la période pour atteindre 216 milliards de dollars. Hormis le Moyen- Orient, les marchés régionaux à plus forte croissance se situent en Europe de l'est, en Amérique du Sud et en Asie où une croissance annuelle de l'ordre de 6 % est prévue. La part de l'asie dans le marché est appelée à augmenter de 34% à 36%, avec une forte croissance en Chine - devant le Japon pour devenir le deuxième plus grand marché avec des ventes 30 milliards de dollars d'ici à ainsi que l'indonésie (de plus en plus à près de 10 % par an à 5,4 milliards de dollars ) et l'inde (un taux de croissance annuel de 12 % pour atteindre près de 4,5 milliard de dollars). Tandis que leur volume croît faiblement (3,6% entre 2004 et 2011), la valeur des exportations mondiales en emballages en papier et carton connait une plus forte croissance soulignant ainsi une augmentation de la valeur à la tonne. Ceci peut s expliquer en partie par la tendance mondiale à diminuer le poids de chaque unité d emballage. D autre part, les échanges mondiaux voient une progression rapide de l offre chinoise, celle- ci passa entre 2003 et 2012 de la 9 ème place en valeur d exportations à la première, en augmentant ses ventes de 452 millions de dollars à 3,3 milliards. Evolu;on des importa;ons mondiales en volume (en millions de tonnes) Cnce Emballage et Carton Avril 2014 Page 25 sur 67

26 Evolu;on des exporta;ons mondiales en volume (en millions de tonnes) Au vu de la nature de ces produits, à valeur ajoutée relativement limitée, les pays développés tendent à favoriser l importation des emballages papier et carton à partir de pays à plus faibles coûts. Ainsi, les flux commerciaux sont captés en grande partie par les pays d Amérique du Nord et d Europ de l Ouest, en particulier les Etats- Unis, le Mexique, la France, l Allemagne et les Pays- Bas, se procurant à hauteur de 37% des importations mondiales B. Au Maroc a. Arabie saoudite, principal fournisseur La majeure partie des importations marocaines en emballages papier et carton proviennent de l Arabie Saoudite. En effet, les achats du Maroc de ce pays représentent 53,2% des approvisionnements marocains en ce produit. Ensuite arrivent l Espagne et la France, avec des parts respectives de 16% et 10%. Solde commercial (en millions USD) b. Espagne, principal client En ce qui concerne les exportations marocaines, l Espagne est le principal client d Maroc. Les pays africains occupent une place privilégiée sur le marché marocain. Huit pays de ce Cnce Emballage et Carton Avril 2014 Page 26 sur 67

27 continent s y approvisionnent. Ils font parti du top 10 des nos clients. Les principales destinations africaines sont l Égypte, le Sénégal, le Ghana, la Mauritanie et le Cameroun. Cette tendance africaine a commencé à se dessiner depuis 2010 Cependant au cours de ces dernières années on assiste à une forte accélération des ventes marocaines d emballages en papier et carton à destination de l Espagne. Celles- ci sont passées de 56 K en 2003 à 932 K en 2008 puis à 4990 K en En revanche l industrie locale perd une grande partie de ses parts de marché au Sénégal son principal client africain. Les exportations vers ce pays ont chuté de 5,8 millions d euros à 2,5 entre 2008 et Les parts perdues par le Maroc sur le marché sénégalais ont été récupérées par l Espagne, la Mauritanie et le Brésil. L offre marocaine est restée dynamique en Égypte, au Ghana et en Chine, malgré la pression concurrentielle de fournisseurs plus proches ou plus importants comme l Inde, et l Europe. c. Forte dépendance de l extérieur en matière d approvisionnement En matière d approvisionnement le Maroc reste dépendant de l extérieur surtout en matière de papiers spéciaux et d autres papiers tels que le papier recouvert d une couche plastique dit papier couché. N étant pas producteur de ce type de papier le Maroc comble son déficit en ayant recours à l étranger ce qui alourdit sensiblement ses importations. La balance commerciale du Maroc penche de ce fait vers ses fournisseurs. De ce fait elle est sensible aux modifications de la conjoncture tant nationale qu internationale. En témoigne la forte augmentation du déficit du secteur en 2008 et 2012 en raison de la situation conjoncturelle difficile en Europe, et en en particulier en Espagne. Le climat morose qu ont connu ces économies ont eu des incidences négatives à la fois sur l offre et sur la demande. Les causes sont d une part le renchérissement des prix des matières premières et la politique de dumping pratiquée par certains pays concurrents. L impact a été cependant limité. D abord en raison des accords de libre échange qui ont amortis quelque peu le choc ensuite en raison des fusions, absorptions, achats et partenariats ont eu lieu et qui ont permis aux entreprises locales de gagner en compétitivité dans ce secteur hautement capitalistique. Les grands groupes qui soutiennent le secteur sont : International Paper qui détient aujourd hui 100% de la société CMCP, Groupe Sefrioui qui détient Med Paper, Groupe ChaabiI actionnaire à 100% de la GPC, Groupe Kendouci de Meknès pour la SIPAT, d. Positionnement géographique stratégique Le Maroc jouit d un positionnement géographique stratégique pour adresser le marché africain, en particulier les grandes économies Sub- Sahariennes. De plus, grâce aux accords de libre- échange ratifiés par le Maroc, l industrie locale peut se fournir en intrants pour sa production ou en produits finis pour un usage direct ou alors exporter sans devoir s acquitter de frais douaniers. Grâce, également, au soutien de l État à travers le système de subventions des produits énergétiques en particulier le fuel, les producteurs marocains parviennent à limiter leurs coûts énergétiques, qui représentent, actuellement, environ 20 % de leur prix de revient. Les aides de l État constituent cependant un risque majeur. Leur suppression mettrait en péril la pérennité de certaines entreprises du secteur surtout que les pays exportateurs au Cnce Emballage et Carton Avril 2014 Page 27 sur 67

28 Maroc tels que l Espagne ont un prix d énergie moins onéreux grâce à l usage du gaz naturel ou au pétrole qu ils produisent. Forces Peu d acteurs, marché consolidé Proximité géographique avec les principaux importateurs Subventions publiques d une partie des coûts énergétiques (fuel) Faiblesses Faibles investissements dans la filière papier, en baisse depuis 2003 Secteur très capitalistique Faible qualification de la main d œuvre dû à l absence de centres de formation dédiés Production locale insuffisante, ne couvrant pas la demande locale Opportunités Proximité géographique avec le marché Sub-Saharien Recours à des mesures de protection contre le dumping Menaces Suppression possible des subventions pour le fuel Vulnérabilité au dumping pratiqué par les pays en conjoncture e. Les accords de libre échange : une contrainte pour le secteur Les accords de libre- échange signés avec l union européenne prévoient un démantèlement progressif des droits de douane en vigueur datant 2002, à raison de 10% de 2003 à 2012 pour les produits fabriqués au Maroc. Ils visent également la suppression des droits de douane pour les produits non conçus au Maroc de 2000 à 2003, à raison de 25% par an. Cependant, ce démantèlement n inclut pas les vieux papiers «bruns» (déchets de caisseries), ce qui empêche les unités marocaines de fabrication de papiers pour ondulé d avoir à leur disposition une source de matière première de bonne qualité et à prix compétitifs leur permettant de s aligner, sans sacrifier leur marge, sur les prix européens. Malgré le démantèlement douanier, certaines activités de transformation, dites à faible marge comme le carton ondulé et le papier ouate, disposent d une protection naturelle, décourageant les importations massives : l incidence élevée du coût de transport sur le prix de vente. L impact positif du démantèlement pour ces deux activités est incontestable : ils obtiendront à terme une réduction d environ 23.3% de leurs prix de revient ; ce qui leur permettra d améliorer leur compétitivité interne et à l export. Par conséquent, si les transformateurs répercutent ces améliorations sur leurs prix de vente, ils parviendraient limiter considérablement les importations des produits transformés en provenance de l U.E., mais devraient persévérer sur la voie de la rationalisation des coûts pour sauvegarder leurs marges. De leur côté pour faire face à la concurrence les opérateurs locaux agissent sur leurs charges en les allégeant autant se faire que peu en baissant leurs charges fixes et en maitrisant les ratios de consommation des principaux intrants. Cet effort vers plus d efficience est stimulé leurs certifications QSE (Qualité, Sécurité, Environnement) ISO 9001 V 2008, OHSAS V 2007, ISO V Quelques- uns ont, même, engagé le «Lean Manufacturing» (programme d optimisation de l organisation industrielle et de réduction des pertes) en collaboration avec INMAA en vue d améliorer leurs productivités. Pour cela ils doivent saisir les opportunités que leurs offrent leurs atouts et éviter les écueils que leurs dressent leurs faiblesses. Cnce Emballage et Carton Avril 2014 Page 28 sur 67

29 VIII. logistique essentiellement maritime pour le transport des produits de la filière Compte tenu des caractéristiques des emballages en papier, les principales lignes logistiques utilisées pour le transport transcontinental sont les lignes maritimes. En effet, l emballage en papier est un produit non périssable et à faible valeur ajoutée. Il se prête donc au transport maritime. Contrairement au transport aérien, le transport maritime permet une économie considérable des coûts liés à l acheminement des marchandises. Toutefois, du fait des faibles marges qu engendre un produit de type commodité comme le papier et carton, le marché est majoritairement orienté vers un mode d approvisionnement local (75% de la production disponible localement, ou de proximité directe, favorisant ainsi un transport routier ou ferroviaire. L analyse des coûts de transport et d acheminement fait ressortir différents coûts logistiques à savoir : Coût de l emballage du produit Coût du préacheminement (partie du transport qui précède le transport maritime) et coût du post- acheminement (partie du transport qui succède au transport maritime) Coût du dédouanement export / import Coût des opérations d embarquement et de débarquement Coût du transport principal (maritime) Coût de l assurance de la marchandise IX. Tendances du marché mondial A. Forte concentration La demande mondiale d emballage carton se concentre principalement sur 3 zones géographies : l Asie l Europe de l Ouest l Amérique du Nord. Sur la période , l Asie est la région géographique ou la demande a cru le plus vite avec une évolution moyenne de la demande de 5,2% par an. Suivent l Europe de l Ouest (3,3%) et l Amérique du Nord (1,5%). Compte tenu de la croissance économique atone des pays matures des zones Europe de l Ouest et Amérique du Nord, on peut supposer que la croissance de la demande mondiale à court et moyen terme concernera des zones géographiques déjà en expansion (Asie) ou en développement (Amérique latine, Europe de l Est, Afrique). Caractérisé par sa très forte atomicité, le marché de l emballage est néanmoins dominé par 4 acteurs majeurs : Cnce Emballage et Carton Avril 2014 Page 29 sur 67

30 International Paper Company Nippon Paper Group Oji Paper Co. Smurfit Kappa Group Plc. Ces acteurs sont qualifiés d internationaux car ils sont leaders sur leurs marchés domestiques et qu ils réalisent une part importante de leur chiffre d affaires en diversifiant leur présence géographique. B. Une localisation de proximité La croissance des leaders est alimentée en majeure partie par leurs opérations de croissance externe. En procédant à des acquisitions ou en cédant des actifs non stratégiques, les leaders du marché se positionnent sur les géographies à forte croissance. De plus, les acteurs majeurs de ce marché procèdent à des acquisitions stratégiques dans le but d acquérir des compétences et d enrichir leur ligne de produits. A titre d exemple, le leader mondial International Paper Company a formé en Janvier 2013 une joint- venture avec un concurrent brésilien (Jari Celulose, Embalagens e Papel SA) dans le but de se développer au niveau du marché brésilien en pleine croissance. Les coûts liés à l entrée sur le marché demeurent particulièrement élevés : les nouveaux entrants doivent investir lourdement dans de l équipement spécialisé. De plus, ils font face à des mastodontes déjà établis comme International Paper Company qui bénéficient d économies d échelle. Ainsi, la majeure partie des nouvelles entreprises sur le marché se positionnent sur des segments de niche peu exploités jusque- là. Enfin, les nouveaux entrants peuvent être découragés par l existence de normes environnementales très contraignantes et la nécessité de s enregistrer dans une logique de développement durable lors de la pénétration de ce secteur d activité. Il est cependant à noter que les nouveaux entrants sont encouragés par la faiblesse des marques existantes et la forte propension des acheteurs à changer de fournisseur. A cela s ajoute la forte croissance que connait le secteur qui le rend d autant plus attractif que la plupart des secteurs industriels actuels sont en marasme économique. L intensité concurrentielle du marché des emballages en papier restera donc soutenue dans les années à venir. X. Opportunités de développement de l offre marocaine A la lumière des éléments exposés dans le paragraphe précédent, il apparait que le marché mondial de l emballage papier représente une opportunité réelle de croissance pour les acteurs marocains. Ce postulat qui part du principe que les acteurs marocains sont capables d être compétitifs sur le marché mondial et qu ils sont à même de capter une part de la forte croissance du secteur, n est vrai que si les entreprises marocaines se concentrent sur un marché de niche ou qu ils s allient avec un partenaire international capable de les faire bénéficier d économies d échelle. Cnce Emballage et Carton Avril 2014 Page 30 sur 67

31 A. Faire de l Afrique une destination privilégiée pour relever le défi des produits de substitution Les opportunités de différenciation pour les acteurs marocains résideraient dans leur capacité à capter la croissance issue d un continent africain en plein essor mais aussi dans leur aptitude à innover et à diversifier la qualité des produits qu ils commercialisent. Au niveau mondial comme au niveau marocain, la menace que représentent les produits de substitution est réelle mais elle est à nuancer. De fait, les principaux produits de substitution sont les emballages plastiques, en métal ou en verre. Chacune de ces matières constitue un produit substituable au papier, mais aucun ne dispose des atouts du papier. Ainsi, si l emballage plastique est léger, polyvalent et peu onéreux, il s avère également néfaste pour l environnement et peu en accord avec les nouvelles exigences de développement durable. L emballage en verre peut être réutilisé, il résiste à la chaleur et peut être recyclé ; en revanche il est fragile et plus lourd que le plastique ou le papier. Enfin, l emballage métal est lui aussi léger et recyclable mais présente le désavantage de pouvoir rentrer en réaction chimique avec certains aliments. De manière globale, la menace de produits substituables est modérée : le papier demeure moins onéreux que les autres produits. Il est également biodégradable et recyclable. B. Développer le partenariat durable pour capitaliser sur son positionnement géographique A l instar du groupe CMCP (Compagnie Marocaine des Cartons et Papiers) qui s est adossé en 2005 au leader international Internationnal Paper Company, les possibilités de partenariats durables existent au Maroc au sein de ce secteur. Ainsi, le modèle de croissance des leaders internationaux, basé sur la constitution de joint- ventures laisse à penser que le Maroc peut bénéficier de l installation durable de ces groupes. Le Maroc devrait mettre en valeur son positionnement géographique stratégique qui permet à une entreprise internationale qui s installe en son sein d être à la croisée des chemins entre l Europe et l Afrique et de se développer sur ce dernier ; marché au niveau de consommation non négligeable mais peu pénétré par les grandes industries. Aussi et à travers les mesures incitatives fiscales mises en place par le gouvernement (exonération de taxes pendant les 5 premières années d activité d une entreprise, exonération permanente dans les zones franches, etc.), le Maroc dispose d atouts non négligeables pour le développement de nouvelles entreprises. C. Renforcer la formation et l innovation Enfin et travers le développement des programmes de formation professionnelle, une main d œuvre qualifiée est de plus en plus disponible au Maroc, pour un coût peu élevé en comparaison avec les pays développés. Ces éléments peuvent faire du Maroc un pays où le développement de l industrie de l emballage papier peut être envisageable. Le développement du potentiel à l export de l offre marocaine de produits d emballages en carton/papier se fait par la conjonction de ressources facilitant ce développement. D une part, l offre marocaine bénéficie du savoir- faire du leader du marché à savoir International Paper Company. Cnce Emballage et Carton Avril 2014 Page 31 sur 67

32 Ce leader mondial a choisi le producteur historique marocain d emballages papier pour en faire un champion au niveau régional. International Paper Company a apporté tout ce qu un leader mondial a développé en termes de processus de fabrication, d innovation et de savoir- faire technologique. Dans le sillage de la joint- venture avec Internationnal Paper Company, ce sont un ensemble de sociétés marocaines qui sont impliquées dans la fabrication des emballages papiers et qui profitent de l installation du géant américain. Le Maroc dispose en outre de ressources productives en quantité importante pour accompagner le développement de l offre marocaine à l exportation. Ainsi, le Maroc dispose d une main d œuvre jeune et qualifiée à même de produire des emballages répondant aux normes de qualité internationales. De plus, le Maroc a également accès à d importantes ressources en pâte à papier nécessaires pour la production d emballage papier. Enfin, le coût de l énergie au Maroc reste relativement compétitif (car encore subventionné) et permet de développer une production à l export compétitive d un point de vue prix de vente. XI. Conclusion En définitive il ressort de cette étude consacrée à l analyse de l activité de l emballage en papier et carton au Maroc que des efforts importants restent à fournir pour permettre aux entreprises marocaines d assurer leur approvisionnement en matières premières nécessaires pour leur fonctionnement si elles veulent relever le défi de la compétitivité et suivre les changements qui s opèrent dans leur environnement. Des pistes permettant à cette activité de se développer sont à rechercher du côté des pays disposant de ressources naturelles en abondance comme le Gabon, la Norvège ou la Suède ou la Russie à travers des signatures d accord d association. Cette même démarche peut être menée auprès des pays qui constituent des débouchés potentielles pour les produits d emballage fabriqués au Maroc. Le cas de la Chine est édifiant à cet égard. Des relations doivent être renforcées avec des pays clients comme le Ghana, l Égypte, et le Sénégal Dans le domaine des investissements le pays se doit de se doter de moyens nécessaires pour faire face à une demande sans cesse changeante. Pour cela des efforts de modernisation de son appareil productif sont nécessaires pour le mettre à niveau avec les normes en vigueur à travers le monde. Visant l amélioration de la qualité des produits, leur adaptation rapide aux exigences des consommateurs et le respect de l environnement. Par ailleurs il convient de préciser à ce niveau que l amélioration de l accessibilité de l offre marocaine aux marchés étrangers implique : Une amélioration de la production et sa conformité avec les standards internationaux de qualité et de respect des normes environnementales Une augmentation de la capacité de production à l export Une plus grande visibilité au niveau international à travers la participation aux salons internationaux spécialisés, le développement de mission B to B pour faire connaitre le produit marocain auprès des acheteurs internationaux, etc. Cnce Emballage et Carton Avril 2014 Page 32 sur 67

33 XII. Annexes A. Les différents types d emballage La réglementation distingue 3 types d emballages : L emballage primaire ou emballage de vente L emballage conçu de manière à constituer, au point de vente, un article destiné à l utilisateur final ou au consommateur. L emballage secondaire ou emballage groupé Il réunit, au point de vente, un groupe d un certain nombre d articles, qu il soit vendu à l utilisateur final ou au consommateur, ou qu il serve seulement à garnir les présentoirs. Il peut être séparé des marchandises qu il contient ou protège, sans en modifier les caractéristiques de conservation. L emballage tertiaire ou emballage de transport Il est conçu de manière à faciliter la manutention et le transport d un certain nombre d articles ou d emballages secondaires en vue d éviter leur manipulation et les dommages liés au transport. L emballage de transport ne comprend pas les conteneurs de transport routier, ferroviaire, fluvial, maritime ou aérien. B. Présentation de l état financier de quelques entreprises leaders du marché International Paper Company Présentation - Siège : 6400 Poplar Avenue, Memphis, Tennessee, 38197, USA - Téléphone : Site Web : - Fin de l année fiscale : Décembre - Symbole : IP - Bourse : New York Cnce Emballage et Carton Avril 2014 Page 33 sur 67

34 Données financières $ million CA 24, , , , ,833.0 Résultat net (perte) (1,282.0) , Total des Actifs 26, , , , ,153.0 Total des Passifs 22, , , , ,849.0 Effectif 61,700 56,000 59,500 61,000 0 Source : Marketline Nippon Paper Group, Inc. - Siège : Hitotsubashi, Chiyoda- ku, Tokyo , JPN - Téléphone : Site Web : g.com - Fin de l année fiscale : Mars - Symbole : Bourse : Tokyo Données financières $ million CA 14, , , , ,861.7 Résultat net (perte) (292.7) (303.3) (522.9) Total des Actifs 18, , , , ,792.1 Total des Passifs 13, , , , ,864.8 Effectif 13,088 14,210 13, Source : Marketline Cnce Emballage et Carton Avril 2014 Page 34 sur 67

35 Oji Paper Co., Ltd. Présentation - Siège : 7-5 Ginza 4 chome, Chuo- ku, Tokyo , JPN - Téléphone : Site Web : - Fin de l année fiscale : Mars - Symbole : Bourse : Tokyo Données financières $ million CA 15,899 14,395 14,807 15,218 15,577 Résultat net (perte) (79,3) Total des Actifs 21,424 20,251 20,338 20,514 22,977 Total des Passifs 16,199 14,475 14,616 14,701 16,631 Effectif 20,415 20,363 21,987 24,683 0 Smurfit Kappa Group Plc Présentation - Siège : Beech Hill, Clonskeagh, Dublin 4, IRL - Téléphone : Site Web : - Fin de l année fiscale : Décembre - Symbole : SKG - Bourse : Irlande Données financières Source : Marketline $ million CA 9, , , , ,204.5 Résultat net (perte) (69.6) (169.7) Total des Actifs 11, , , , ,726.5 Total des Passifs 11, , , , ,587.9 Effectif , Cnce Emballage et Carton Avril 2014 Page 35 sur 67

36 Source : Marketline C. Le secteur de l emballage en chiffres et graphiques a. Demande mondiale 40 demande mondiale d'emballage en verre (en Mrds USD) TCAM « » : 2,4% (Est.) demande mondiale de la demande d'emballage plas;que (en Mrds USD) TCAM « » : 6% (Est.) 100 demande mondiale d'emballage en métal (en Mrds USD) TCAM « » : 2,5% (Est.) Source : Pira International Cnce Emballage et Carton Avril 2014 Page 36 sur 67

37 b. Les prix 4,00 Evolu;on des prix des principaux produits du secteur (dollar par tonne) 3,00 2,00 1,00 0, Boites et cartonnages en papier ou carton non ondule Boites et caisses en papier ou carton ondule Autres sacs, sachets, poche es(pour disques exclus), cornets en papie Autres emballages, y c.les poche es pour disques, en papier Sacs d'une largeur a la base de 40 cm ou plus, en papier Cartonnages de bureau, de magasin ou similaires, en papier 10,0 Evolucon des prix à l'import des principaux produits du secteur (dollar par kilogramme) 0, Autres emballages, y c.les poche es pour disques, en papier Boites et caisses en papier ou carton ondule Boites et cartonnages en papier ou carton non ondule Sacs d'une largeur a la base de 40 cm ou plus, en papier Autres sacs, sachets, poche es(pour disques exclus), cornets en papie Cartonnages de bureau, de magasin ou similaires, en papier Cnce Emballage et Carton Avril 2014 Page 37 sur 67

38 Source : Trademap c. Zones d importations et d exportations des produits d emballage en papier et carton Principaux importateurs d emballages en papier et carton Source : TradeMap Principaux exportateurs d emballages en papier et carton Source : TradeMap Cnce Emballage et Carton Avril 2014 Page 38 sur 67

39 d. Commerce extérieur Poids des échanges et de la production nationale des principaux produits du secteur Production mondiale - en millions de tonnes 39,9 36,4 40,6 38,1 Production nationale - Disponibilité locale en % de la 128% 116% 130% 122% Importations - en millions de tonnes 8,3 7,6 8,8 9,2 Importations - en % de la Disponibilité locale 26% 24% 28% 29% Exportations - en millions de tonnes 8,6 8,7 9,2 9,5 Exportations - en % de la Disponibilité locale 28% 28% 29% 31% Disponibilité locale - en millions de tonnes production exportations) en M USD (= 31,3 27,7 31,4 28,6 Boites et caisses en papier ou carton ondule Echanges entre les principaux pôles mondiaux du secteur par produit Source : MarketLine ; TradeMap ; Analyse Importations - en M USD Mexique Pays- Bas Allemagne Exportations - en M USD Etats- Unis d'amérique Allemagne Chine Source : TradeMap Cnce Emballage et Carton Avril 2014 Page 39 sur 67

40 Boites et cartonnages en papier ou carton non ondule Echanges entre les principaux pôles mondiaux du secteur par produit Importations - en M USD France Etats- Unis d'amérique Allemagne Exportations - en M USD Allemagne Chine Pays- Bas Sacs d'une largeur a la base de 40 cm ou plus, en papier Source : TradeMap Echanges entre les principaux pôles mondiaux du secteur par produit Importations - en M USD Etats- Unis d'amérique France Japon Exportations - en M USD Italie Brésil Belgique Source : TradeMap Cnce Emballage et Carton Avril 2014 Page 40 sur 67

41 Autres sacs, sachets, pochettes(pour disques exclus), cornets en papier Echanges entre les principaux pôles mondiaux du secteur par produit Importations - en M USD Etats- Unis d'amérique France Allemagne Exportations - en M USD Chine Allemagne Italie Autres emballages, y c.les pochettes pour disques, en papier Source : TradeMap Echanges entre les principaux pôles mondiaux du secteur par produit Importations - en M USD Etats- Unis d'amérique Allemagne France Exportations - en M USD Allemagne Etats- Unis d'amérique Suisse Cartonnages de bureau, de magasin ou similaires, en papier Echanges entre les principaux pôles mondiaux du secteur par produit Importations - en M USD France Cnce Emballage et Carton Avril 2014 Page 41 sur 67

42 Etats- Unis d'amérique Allemagne Exportations - en M USD Pologne Allemagne Chine Source : TradeMap Cnce Emballage et Carton Avril 2014 Page 42 sur 67

43 2,0 Evolu;on des exporta;ons en volume, top 5 des pays importateurs (en millions de tonnes) TCAM ,3% 1,0 0, Allemagne Chine Etats- Unis d'amérique Italie Pays- Bas Evolu;on des exporta;ons mondiales en valeur (en milliards USD) ,0 Evolu;on des exporta;ons en valeur, top 5 des pays importateurs (en milliards USD) 3,0 2,0 1, Chine Allemagne Etats- Unis d'amérique Italie Pays- Bas Source : TradeMap Cnce Emballage et Carton Avril 2014 Page 43 sur 67

44 10,0 Evolu;on des exporta;ons mondiales de boites et cartonnages en papier ou carton non ondule (en milliards USD) TCAM Monde 7,4% : Valeur en 2012 : 8,27 Mrds USD TCAM Allemagne :5,7% TCAM Chine : 29,9% TCAM Pays-Bas : 6,3% 0, Allemagne Chine Pays- Bas Etats- Unis d'amérique 10,0 Evolu;on des exporta;ons mondiales de boites et caisses en papier ou carton ondule (en milliards USD) TCAM Chine Italie Autriche Autres : TCAM Etats-Unis 1,7% : TCAM Allemagne 7,6% : Evolu;on des exporta;ons mondiales d'autres sacs, sachets, pocheoes (pour disques exclus), cornets en papier (en milliards USD) 5,0-12 TCAM Chine : 22,9% Allemagne 03 Valeur en 2012 : 6,58 Mrds USD 0,0 Etats- Unis d'amérique Monde 6,4% TCAM Monde : 9,2% Valeur en 2012 : Mrds USD 3,1 TCAM Chine : 19,6% TCAM Allemagne : 4,6% TCAM Italie : 4,6% TCAM Monde : 7,1% Valeur en 2012 : MM USD 1343 TCAM Allemagne : 13,1% TCAM Etats-Unis: 5,6% TCAM Suisse : 0,1% 0, Chine Allemagne Italie Etats- Unis d'amérique Hong Kong Autres 2000 Evolu;on des exporta;ons mondiales d'autres emballages, y c.les pocheoes pour disques, en papier (en millions USD) Allemagne Cnce Etats- Unis d'amérique Emballage et Carton Avril 2014 Page 44 sur 67

45 Evolu;on des exporta;ons mondiales de sacs d'une largeur a la base de 40 cm ou plus, en papier (en millions USD) Italie Brésil TCAM Monde : 6,6% Valeur en 2012 : 845 MM USD TCAM Italie : 5,9% TCAM Brésil : 13,0% TCAM Belgique : 14,4% Evolu;on des exporta;ons mondiales de cartonnages de bureau, de magasin ou similaires, en papier (en millions USD) TCAM Monde : 6,6% Valeur en 2012 : 484 MM USD TCAM Pologne : 4,8% TCAM Allemagne : 11,8% TCAM Chine : 20,2% Pologne Allemagne Chine Lituanie Pays- Bas Autres Source : TradeMap Destination des exportations chinoises Principales destinations des exportations (en millions USD) Part des exportations Etats- Unis d'amérique % Hong Kong (Chine) % Japon % Royaume- Uni % Allemagne % Autres % Destination des exportations allemandes Cnce Emballage et Carton Avril 2014 Page 45 sur 67

46 Principales destinations des exportations (en millions USD) Part des exportations France % Pays- Bas % Suisse % Autriche % Principales destinations des exportations (en millions USD) Part des exportations Royaume- Uni % Autres % Destination des exportations des Etats- Unis Principales destinations des exportations (en millions USD) Part des exportations Mexique % Canada % République dominicaine % Honduras % Royaume- Uni % Autres % Destination des exportations italiennes Principales destinations des exportations (en millions USD) Part des exportations France % Allemagne % Suisse % Royaume- Uni % Cnce Emballage et Carton Avril 2014 Page 46 sur 67

47 Espagne % Autres % Destination des exportations des Pays- Bas Principales destinations des exportations (en millions USD) Part des exportations Belgique % Allemagne % France % Royaume- Uni % Espagne % Autres % Source : TradeMap Zoom sur les 5 premiers pays dont on observe une accélération nette des exportations Plus fortes augmentations d exportations (millions USD) Augmentation nette TCAM Chine ,6% Allemagne ,5% Italie ,9% Pologne ,9% Etats- Unis d'amérique ,9%. Source : TradeMap Cnce Emballage et Carton Avril 2014 Page 47 sur 67

48 1,0 Evolu;on des importa;ons en volume, top 5 des pays importateurs (en millions de tonnes) TCAM ,5% 0,5 0, Pays- Bas France Etats- Unis d'amérique Mexique Allemagne Evolu;on des importa;ons mondiales en valeur (en milliards USD) TCAM ,9 % ,0 Evolu;on des importa;ons en valeur, top 5 des pays importateurs (en milliards USD) 2, Etats- Unis d'amérique France Allemagne Mexique Pays- Bas TCAM Monde : Source 6,5% : TradeMap Valeur en 2012 : 7,49 Mrds USD TCAM Franc Cnce Emballage et Carton Avril 2014 Page 48 sur 67

49 10,0 Evolu;on des importa;ons mondiales de boites et caisses en papier ou carton ondule (en milliards USD) TCAM Monde : 6,3% Valeur en 2012 : 6,27 Mrds USD TCAM Mexique : 1,3% TCAM Pays-Bas : 8,2% TCAM Allemagne : 7,0% 0, Mexique Pays- Bas Allemagne France Etats- Unis d'amérique Autres 4,0 2,0 Evolu;on des importa;ons mondiales d'autres sacs, sachets, pocheoes (pour disques exclus), cornets en papier (en milliards USD) TCAM Monde : 8,4% Valeur en 2012 : 3,06 Mrds USD TCAM Etats-Unis: 6,4% TCAM France : 6,8% TCAM Allemagne : 7,6% 0, Etats- Unis d'amérique France Allemagne Royaume- Uni Japon Autres Evolu;on des importa;ons mondiales d'autres emballages, y c.les pocheoes pour disques, en papier (en millions USD) TCAM Monde : 9,4% Valeur en 2012 : 1727 MM USD TCAM Etats-Unis : 10,8% TCAM Allemagne : 9,2% TCAM France : 8,5% Etats- Unis d'amérique Allemagne Cnce Emballage et Carton Avril 2014 Page 49 sur 67

50 Evolution des importations mondiales de sacs d'une largeur a la base de 40 cm ou plus, en papier (en millions USD) TCAM Monde : 6,1% Valeur en 2012 : 974 MM USD TCAM Etats-Unis : 4,3% TCAM France : 6,3% TCAM Japon : 9,1% Etats-Unis d'amérique France Japon Fédération de Russie Venezuela Autres Evolution des importations mondiales de cartonnages de bureau, de magasin ou similaires, en papier (en millions USD) TCAM Monde : 5,2% Valeur en 2012 : 525 MM USD TCAM France : 8,7% TCAM Etats-Unis : 10,2% TCAM Allemagne : 9,1% France Etats-Unis d'amérique Allemagne Pays-Bas Royaume-Uni Autres Source : TradeMap Les 5 premiers pays importateurs Provenance des importations des Etats- Unis Principales provenances des importations (en millions USD) Part des importations Chine % Canada % Mexique % Indonésie % Allemagne % Autres % Cnce Emballage et Carton Avril 2014 Page 50 sur 67

51 Provenance des importations françaises Principales provenances des importations (en millions USD) Part des importations Allemagne % Italie % Principales provenances des importations (en millions USD) Part des importations Espagne % Belgique % Chine % Autres % Provenance des importations allemandes Principales provenances des importations (en millions USD) Part des importations Autriche % Pays- Bas % Chine % Suisse % Italie % Autres % Provenance des importations mexicaines Principales provenances des importations (en millions USD) Part des importations Etats- Unis d'amérique % Chine % Allemagne % Cnce Emballage et Carton Avril 2014 Page 51 sur 67

52 Canada % Guatemala % Autres % Provenance des importations des Pays- Bas Principales provenances des importations (en millions USD) Part des importations Allemagne % Belgique % Chine % Pologne % France % Autres % Source : TradeMap les 5 premiers pays dont on observe une accélération nette des importations Plus fortes augmentations d importations (millions USD) Augmentation nette TCAM Etats- Unis d'amérique ,5% France ,0% Allemagne ,7% Royaume- Uni ,8% Pays- Bas ,2% Source : TradeMap Codification Désignation des Produits Droit Cnce Emballage et Carton Avril 2014 Page 52 sur 67

53 d Importation Boîtes et caisses en papier ou carton ondulé boîtes pliantes et imprimées, fabriquées à partir d un complexe de plusieurs couches de papier ou carton entre lesquelles est intercalé un film protecteur en polyéthylène ou une couche de cire, d une largeur variant entre 180 mm et 10% 400 mm, d une longueur variant entre 300 mm et 690 mm et dont le grammage totale varie entre 400 g/m2 et 615 g/m autres 25% Boîtes et cartonnages, pliants, en papier ou carton non ondulé boîtes imprimées, fabriquées à partir d un complexe de plusieurs couches de papier ou carton entre lesquelles est intercalé un film protecteur en polyéthylène ou une couche de cire, d une largeur variant entre 180 mm et 400 mm, d une longueur variant entre 300 mm et 690 mm et dont le grammage totale varie entre 400 g/m2 et 615 g/m2 10% Codification Désignation des Produits Droit d Importation 90 autres : 10 caisses pliantes en carton compact 25% 20 boîtes semi- embouties 25% 30 boîtes rondes 25% 90 autres 25% Sacs d une largeur à la base de 40 cm ou plus en papier ou carton 25% autres 25% Autres sacs; sachets, pochettes (autres que celles pour disques) et cornets en papier ou carton 25% autres 25% Autres emballages, y compris les pochettes pour disques en papiers ou cartons : en papiers ou cartons ondulés 25% autres : boîtes en carton imperméabilisé, d une contenance de 1/4, 1/2 et 1 litre, destinées à l emballage du lait, importées par les industriels intéressés 2,5% autres 10% autres 25% Cartonnages de bureau, de magasin ou similaires 25% Source : Douanes Cnce Emballage et Carton Avril 2014 Page 53 sur 67

54 Principaux flux d importation du secteur au Maroc Principaux flux d exportation du secteur au Maroc Source : TradeMap Cnce Emballage et Carton Avril 2014 Page 54 sur 67

55 Evolution des exportations marocaines en volume (en milliers de tonnes) 2.8 TCAM ,5% Repartition des exportations marocaines en volume par pays 100% 80% 60% 40% 20% 0% Egypte Sénégal Ghana Mauritanie Cameroun Autres 8,0 Evolution des exportations marocaines en volume, top 5 des pays importateurs (en milliers de tonnes) 6,0 4,0 2,0 0, Egypte Sénégal Ghana Mauritanie Cameroun Cnce Emballage et Carton Avril 2014 Page 55 sur 67

56 Evolution des exportations marocaines en valeur (en millions USD) TCAM ,7% Repartition des exportations marocaines en valeur par pays 100% 80% 60% 40% 20% 0% Espagne Sénégal Egypte Ghana Chine Autres 10,0 Evolution des exportations marocaines en valeur, top 5 des pays importateurs (en millions USD) 8,0 6,0 4,0 2,0 0, Espagne Sénégal Egypte Ghana Chine Source : TradeMap Détail des exportations totales par produits exportés Cnce Emballage et Carton Avril 2014 Page 56 sur 67

57 30,0 Evolution des exportations marocaines de sacs d'une largeur a la base de 40 cm ou plus, en papier (en millions USD) 20,0 10,0 0, Egypte Cameroun Sénégal Ghana Bénin Autres TCAM Monde : 32,8% Valeur en 2012 : 19,81 MM USD TCAM Egypte : ND TCAM Cameroun : ND TCAM Sénégal : 9,5% 30,0 Evolution des exportations marocaines de boites et caisses en papier ou carton ondule (en millions USD) 20,0 10,0 TCAM Monde : 19,5% Valeur en 2012 : 11,9 MM USD 0, Chine Mauritanie Espagne Ghana Sénégal Autres 20,0 Evolution des exportations marocaines d'autres sacs, sachets, pochettes (pour disques exclus), cornets en papier (en millions USD) 15,0 10,0 5,0 TCAM Monde : 19,5% Valeur en 2012 : 11,9 MM USD 0, Sénégal Egypte Allemagne Côte d'ivoire Bénin Autres 10,0 0,0 Evolution des exportations marocaines de boites et cartonnages en papier ou carton non ondule (en millions USD) TCAM Monde : 44,1% Valeur en 2012 : 5,94 MM USD TCAM Espagne : 128,0% TCAM Sénégal : ND TCAM France : -5,8% Espagne France Mauritanie Sénégal Ship stores and bunkers Autres Cnce Emballage et Carton Avril 2014 Page 57 sur 67

58 1500 Evolution des exportations marocaines d'autres emballages, y c.les pochettes pour disques, en papier (en milliers USD) Mauritanie France Sénégal Ghana Gabon Autres TCAM Monde : 1,5% Valeur en 2012 : 591 k USD TCAM Mauritanie : ND TCAM France : 10,5% TCAM Sénégal : ND 50,0 Evolution des exportations marocaines de cartonnages de bureau, de magasin ou similaires, en papier (en miliers USD) TCAM Monde : 7,0 % Valeur en 2012 : 6 k USD 0, Monde Suisse France Zones non définies ailleurs Australie Mauritanie Espagne 5 premiers pays d export du Maroc Provenance des importations espagnoles Source : TradeMap Principales provenances des importations (en milliers USD) Part des importations Allemagne % Portugal % Italie % France % Principales provenances des importations (en milliers USD) Part des importations Pays- Bas % Maroc % Autres % Provenance des importations sénégalaises Cnce Emballage et Carton Avril 2014 Page 58 sur 67

59 Principales provenances des importations (en milliers USD) Part des importations Espagne % Mauritanie % Brésil % Maroc % France % Autres % Provenance des importations égyptiennes Principales provenances des importations (en milliers USD) Part des importations Arabie saoudite % Turquie % Allemagne % Maroc % Israël % Autres % Provenance des importations ghanéennes Principales provenances des importations (en milliers USD) Part des importations Inde % Brésil % Italie % Maroc % Espagne % Autres % Cnce Emballage et Carton Avril 2014 Page 59 sur 67

60 Provenance des importations chinoises Principales provenances des importations (en milliers USD) Part des importations Taipei Chinois % Corée, République de % Japon % Allemagne % Danemark % Autres % (Les importations chinoises en provenance du Maroc ne sont pas renseignées) Source : TradeMap Evolution des importations marocaines en volume (en milliers de tonnes) TCAM ,0 % Cnce Emballage et Carton Avril 2014 Page 60 sur 67

61 Repartition des importations marocaines en volume par pays 100% 80% 60% 40% 20% 0% Arabie saoudite Espagne France Portugal Egypte Autres 30 Evolution des importations marocaines en volume, top 5 des pays exportateurs (en milliers de tonnes) Arabie saoudite Espagne France Portugal Egypte Evolution des importations marocaines en valeur (en millions USD) TCAM ,0% Cnce Emballage et Carton Avril 2014 Page 61 sur 67

62 Repartition des importations marocaines en valeur par pays 100% 80% 60% 40% 20% 0% Arabie saoudite Espagne France Portugal Egypte Autres 80 Evolution des importations marocaines en valeur, top 5 des pays exportateurs (en millions USD) Arabie saoudite Espagne France Portugal Egypte Détail des importations totales par produits importés 80,0 Evolution des importations marocaines d'autres emballages, y c.les pochettes pour disques, en papier (en millions USD) Source : TradeMap 60,0 40,0 20,0 0, Arabie saoudite Espagne France Portugal Turquie Autres TCAM Monde : 34,1% Valeur en 2012 : 63,86 MM USD TCAM Arabie saoudite : 53,0% TCAM Espagne : 11,2% TCAM France : 8,7% Cnce Emballage et Carton Avril 2014 Page 62 sur 67

63 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Evolution des importations marocaines de boites et caisses en papier ou carton ondule (en millions USD) Espagne France Pays-Bas Egypte Portugal Autres TCAM Monde : 11,8% Valeur en 2012 : 21 MM USD TCAM Espagne : 14,7% TCAM France : 6,0% TCAM Pays-Bas : ND 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Evolution des importations marocaines de boites et cartonnages en papier ou carton non ondule (en millions USD) Espagne France Egypte Autriche Portugal Autres TCAM Monde : 14,8% Valeur en 2012 : 18,7 MM USD TCAM Espagne : 5,0% TCAM France : 13,7% TCAM Egypte : ND 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Evolution des importations marocaines de sacs d'une largeur a la base de 40 cm ou plus, en papier (en millions USD) Portugal Pays-Bas Chine Liban Espagne Autres Evolution des importations marocaines d'autres sacs, sachets, pochettes (pour disques exclus), cornets en papier (en millions USD) France Chine Espagne Portugal Italie Autres TCAM Monde : 56,5% Valeur en 2012 : 2,93 MM USD TCAM Monde : 19,9% Valeur en 2012 : 2,74 MM USD TCAM France : 22,4% TCAM Chine : 51,9% TCAM Espagne : 15,1% Cnce Emballage et Carton Avril 2014 Page 63 sur 67

64 1000 Evolution des importations marocaines de cartonnages de bureau, de magasin ou similaires, en papier (en milliers USD) France Espagne Chine Italie Pologne Autres TCAM Monde : 15,8% Valeur en 2012 : 349 k USD TCAM France : 5,7% TCAM Espagne : 30,8% Boites et caisses en papier ou carton ondulé Source : TradeMap Prix pratiqués par les principaux pays d import du Maroc Imports 2012 millions USD Part des importations en 2012 Espagne 1,26 2,89 1,53 11,0 52% France 2,43 2,70 1,79 4,9 23% Pays- Bas 1,41 0,47 1,13 1,3 6% Egypte ND 1,36 0,93 0,9 4% Portugal 0,86 3,38 1,49 0,7 3% Boites et cartonnages en papier ou carton non ondulé Prix pratiqués par les principaux pays d import du Maroc Imports 2012 millions USD Part des importations en 2012 Espagne 1,82 2,62 3,63 4,2 22% France 2,69 3,77 3,38 3,5 19% Egypte 2,00 1,94 1,67 2,9 16% Prix pratiqués par les principaux pays d import du Maroc Imports 2012 millions USD Part des importations en 2012 Autriche 6,67 3,91 4,35 2,6 14% Cnce Emballage et Carton Avril 2014 Page 64 sur 67

65 Portugal 2,33 2,84 2,54 1,8 9% Sacs d'une largeur a la base de 40 cm ou plus, en papier Prix pratiqués par les principaux pays d import du Maroc Imports 2012 millions USD Part des importations en 2012 Portugal ND 1,28 1,16 2,5 87% Pays- Bas 3,00 2,46 1,84 0,2 6% Chine ND 8,00 5,42 0,1 2% Liban ND ND 8,71 0,1 2% Espagne 2,00 4,43 1,18 0,1 2% Autres sacs, sachets, pochettes (pour disques exclus), cornets en papier Prix pratiqués par les principaux pays d import du Maroc Imports 2012 millions USD Part des importations en 2012 France 4,19 4,18 4,19 1,1 40% Chine 1,33 2,62 4,06 0,3 13% Espagne 3,65 4,22 3,69 0,3 12% Portugal ND 9,50 4,74 0,3 11% Italie 2,89 5,00 6,03 0,2 9% Cnce Emballage et Carton Avril 2014 Page 65 sur 67

66 Autres emballages, y c.les pochettes pour disques, en papier Prix pratiqués par les principaux pays d import du Maroc Imports 2012 millions USD Part des importations en 2012 Arabie saoudite 2,43 2,06 2,39 58,3 91% Espagne 1,72 2,03 1,95 2,0 3% France 1,75 1,94 2,41 1,3 2% Portugal 2,01 6,50 2,13 0,9 1% Turquie ND 0,94 3,57 0,5 1% Cartonnages de bureau, de magasin ou similaires, en papier Prix pratiqués par les principaux pays d import du Maroc Imports 2012 milliers USD Part des importations en 2012 France 6,42 4,56 1, % Espagne 5,00 1,25 3, % Chine ND 2,20 2, % Italie ND ND 5, % Pologne 2,00 ND 1, % Source : TradeMap 5,00 Evolution des prix des principaux produits du secteur (dollar par kilogramme) 0, Boites et cartonnages en papier ou carton non ondule Boites et caisses en papier ou carton ondule Autres sacs, sachets, pochettes(pour disques exclus), cornets en papie Autres emballages, y c.les pochettes pour disques, en papier Sacs d'une largeur a la base de 40 cm ou plus, en papier Cartonnages de bureau, de magasin ou similaires, en papier Cnce Emballage et Carton Avril 2014 Page 66 sur 67

67 Evolution des coûts de transport pour l industrie de l emballage en carton en France Evolution des coûts en variation annuelle* Transport régional 2,7% 2,5% 7,9% - 5,3% 5,4% 5,3% 2,7% *Indice synthétique du coût de revient pour un transport régional de 40 tonnes. Source : INSEE ; CNR Forces et faiblesses de la logistique sectorielle au niveau mondial Forces Faible coût de transport Commandes de plus grande envergure permettant de négocier au mieux le prix d achat et du fret Stock important permettant une plus grande réactivité aux commandes urgentes ou de dépannage Opportunités Mutualisation du transport Faiblesses Coût de stockage élevé Sortie de trésorerie plus importante Délais de livraison importants Menaces Risques liés au pré- et au post- acheminement dommages suite à une insuffisance ou une inadaptation du conditionnement Source : «Importer. Inclus les Incoterms 2010» de Madeleine NGUYEN- THE Cnce Emballage et Carton Avril 2014 Page 67 sur 67