ETUDE SECTORIELLE : EMBALLAGE EN PAPIER

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1 ETUDE SECTORIELLE : EMBALLAGE EN PAPIER 2014 Anticiper Partager Agir Angle Avenue Annakhil et Avenue Mehdi BENBARKA, Immeuble LES PATIOS, Bâtiment II, 5e étage Hay Riyad BP 1478 (RP) Rabat MAROC T:

2 I. Table des matières II. Introduction... 4 III. Présentation de l activité de l emballage papier et carton... 5 A. Une activité transversale... 6 B. Une activité segmentée... 6 C. Une industrie concurrencée... 7 D. Une industrie préoccupée par le développement durable... 7 E. Activité hautement capitalistique... 7 F. Une activité soumise à une réglementation stricte... 8 IV. Situation du papier et carton au niveau mondial... 8 A. Un marché dominé par des groupes puissants... 8 B. L Amérique du Nord leader de la filière... 9 a. Premier importateur mondial de déchets et rebuts... 9 b. Premier importateur mondial de pâte à papier C. Les matières premières un poids pesant dans la structure des coûts D. Des charges d innovation dans le cadre d un développement durable E. Une demande mondiale de papier en constante progression V. Situation de l industrie de l emballage en papier au carton au niveau national15 A. Une filière fortement concentrée B. Une couverture géographique suffisamment large C. Des coûts façonnés par les prix des matières premières D. Un secteur qui ressent le déficit en formation E. Des entreprises sur tous les maillons de la chaine de valeur de la filière F. Des investissements essentiellement de productivité G. La demande marocaine en emballage de papier et carton en progrès H. Une consommation encore faible VI. Renforcement des dispositifs d appui en faveur des exportations I. des zones franches dédiées à l activité du secteur A. des dispositifs régionaux d'incitations à l investissement B. Mises en œuvre de moyens de lutte contre la contrefaçon et la fraude C. dispositifs d encouragement des petites et moyennes entreprises D. mécanismes d encouragement de l investissement Cnce Emballage et Carton Avril 2014 Page 2 sur 67

3 VII. Importance des flux commerciaux des produits de l emballage en papier et carton A. Dans le monde a. Une croissance tendanciellement haussière B. Au Maroc a. Arabie saoudite, principal fournisseur b. Espagne, principal client c. Forte dépendance de l extérieur en matière d approvisionnement d. Positionnement géographique stratégique e. Les accords de libre échange : une contrainte pour le secteur VIII. logistique essentiellement maritime pour le transport des produits de la filière IX. Tendances du marché mondial A. Forte concentration B. Une localisation de proximité X. Opportunités de développement de l offre marocaine A. Faire de l Afrique une destination privilégiée pour relever le défi des produits de substitution B. Développer le partenariat durable pour capitaliser sur son positionnement géographique C. Renforcer la formation et l innovation XI. Conclusion XII. Annexes A. Les différents types d emballage B. Présentation de l état financier de quelques entreprises leaders du marché C. Le secteur de l emballage en chiffres et graphiques a. Demande mondiale b. Les prix c. Zones d importations et d exportations des produits d emballage en papier et carton 38 d. Commerce extérieur Forces et faiblesses de la logistique sectorielle au niveau mondial Cnce Emballage et Carton Avril 2014 Page 3 sur 67

4 II. Introduction Le secteur de l emballage, d une manière générale, joue un rôle essentiel dans la production, et la commercialisation des produits à travers le monde. C est grâce à l emballage que les produits sont protégés, stockés, reconnus et commercialisés. Ces différentes fonctions font de ce secteur l un des plus importants de l activité économique. Son développement est, cependant, confronté à plusieurs défis. Le plus sérieux est celui de répondre à une pression environnemental toujours plus forte. Cette exigence impose à cette activité d être dynamique et innovante, moins polluante et peu consommatrice d énergie, si elle veut gagner le pari de la compétitivité et se positionner sur l échiquier mondial de l emballage fortement concurrentiel. Cette concurrence est à l origine du développement du secteur. Elle pousse les producteurs du papier et carton à offrir des produits toujours de meilleure qualité, plus adaptés aux goûts sans cesse changeant des consommateurs, respectueux de l environnement et à moindre coûts. L industrie de l emballage en papier et carton est confrontée à la menace d autres matériaux d emballage comme l aluminium, le verre et surtout le plastique qui offre des produits de qualité supérieure et à prix plus bas. Pour gagner ce pari les opérateurs du secteur recherchent en permanence à maximiser les efficiences opérationnelles en mettant au point des innovations garantissant une augmentation de la production nette de leur secteur, l amélioration de sa productivité et la réduction de ses coûts et limiter l impact de leur activité sur l environnement dans lequel ils agissent. Au niveau mondial trois régions seulement s accaparent l essentiel du marché de l emballage en papier et carton : l Amérique du Nord, la Scandinavie, plus particulièrement la Finlande, et la Suède, l Asie notamment la Chine et le Japon. Ces zones économiques assurent à elles seules 70% de la production mondiale de pâte à papier et 58% de celle de papiers et cartons. Cette forte concentration s explique d abord par le fait que ces mêmes régions sont disposent d une dotation en ressources naturelles très avantageuse et ensuite elles sont de grosses consommatrices de ce type d emballage. Elle est appelée à se renforcer à l avenir en raison des progrès que connaissent ces pays et de l amélioration des niveaux de vie de leurs populations que ces derniers induisent. Les besoins en produits d emballage en papier et carton dans de nombreuses parties du monde sont attendus à la hausse. A l'horizon 2015, la consommation mondiale de papiers devraient atteindre 450 millions de tonnes, marquant une hausse de 33%. Cette trajectoire orientée à la hausse est prévisible en dépit des développements récents que connait le secteur en raison d une part des réductions importantes de la capacité de production du papier graphique en Amérique du Nord et en Europe.et de l autre à cause des augmentations du nombre d installations productrices de papier et carton qui s observent en Amérique du Sud en Asie du Sud- Entre 2008 et 2012 le taux de croissance annuel de la production mondiale du secteur a été de 8,1%. La production du papier et carton a été plus particulièrement rapide en Asie (12%) et En 2013, la production mondiale du papier et carton a augmenté de 1% après avoir augmenté d à peine 0,2% de Cette progression positive mais modeste résulte d une stabilité de l activité productive en Amérique et au Japon d une part et à hausse supérieure à la moyenne mondiale relevée en Corée du Sud, au Canada et dans les pays émergents comme la Chine, le Brésil, l Inde et la Russie. Cnce Emballage et Carton Avril 2014 Page 4 sur 67

5 Au Maroc le développement du tissu industriel et la diversification des produits destinés tant au marché interne qu au marché externe conduisent à une concentration des efforts pour permettre à ce secteur de suivre les changements qui s opèrent dans son environnement et de réduire son indépendance vis- à- vis des importations en produits d emballage. La demande interne d une part, qui s accroit sous l effet de l amélioration du niveau de vie des populations et l importance des exportations plus particulièrement celles des produits agroalimentaires exigent à ce que les entreprises marocaines opérant dans ce domaine doublent leurs efforts pour répondre aux exigences du marché local et du marché extérieur. Le premier étant orienté vers la vente de détails devient de plus en plus exigent en termes de qualité et de sécurité de l emballage, le second étant régi par une réglementation de plus en plus stricte leur impose de s adapter en permanence aux changements de la demande de la clientèle des pays partenaires. L objet de cette étude est de présenter dans un premier temps l activité de l emballage en mettant l accent sur ses spécificités d abord au niveau mondial puis au niveau national. Dans un second temps il sera fait état de la demande et de l offre mondiale avant de donner une brève description des dispositifs d appui mis en place pour soutenir le secteur et souligner l importance que joue la filière dans les échanges./ III. Présentation de l activité de l emballage papier et carton 11% 6% Segmenta;on sectorielle des emballages en papier 2012 Emballages alimentaires 6% 3% 74% Emballages pharmaceucques Emballages cosmécques Eveloppes Autres L emballage papier et carton est utilisé dans de nombreux domaines de l activité économique. Les principales activités auxquelles il est lié sont entre autres les industries alimentaires, la parfumerie, les cosmétiques, la pharmacie et le transport. C est une activité hautement capitalistique en raison de son adaptation permanente aux exigences à la fois de la production et de la préservation des produits contre toute sorte de risques. De ce fait l emballage connait au cours de ces dernières un développement qui va au- delà des fonctions d empaquetage, de stockage ou de moyen de transport des produits. Il est désormais appelé à jouer des rôles plus actifs pour améliorer la durée de vie des biens, mieux contrôler leurs conditions de transport et de stockage, rendre plus compétitif les entreprises du secteur et leur permettre de contribuer plus efficacement à la préservation de l environnement. Cnce Emballage et Carton Avril 2014 Page 5 sur 67

6 A. Une activité transversale De par les fonctions qu elles assurent actuellement et par le rôle qu elle doit jouer à l avenir l industrie de l emballage est une activité transversale Elle constitue un débouché majeur pour de nombreux métiers en témoignent les différentes variétés de matériaux d emballage qui s étendent de la caisse en carton ondulé à l étui pliant en carton plat et du papier pour sachet jusqu à la cellulose moulée. Mais en dépit de l importance de son impact aussi bien sur le comportement des producteurs que sur celui des consommateurs au plan planétaire le secteur reste tributaire de la situation globale de l activité industrielle et de l évolution de la consommation des ménages. De ce fait l activité de l emballage en papier et carton est sensible aux fluctuations qui affectent l économie dans son ensemble. B. Une activité segmentée Les produits de l emballage en papier et carton sont segmentés en quatre types. Le premier regroupe les emballages de grandes contenances destinés à un usage de transport de produits industriels et de certains produits alimentaires. Ce sont des sacs de 10 à 120 litres. Cette catégorie d emballage renferme les sacs ouverts collés ou cousus à fond plat, les sacs à valve et les sacs à fond pincé (pinch botton). Le second est constitué de sacs de petite et moyenne contenance dont la capacité n excède pas 10 litres. Dans cette espèce d emballage on trouve d une part les sacs de conditionnement et de distribution utilisés pour emballer les aliments comme la farine, le sucre, les sandwiches, les produits de fast food, le pain, les viennoiseries etc. et d autre part les sacs de petites tailles employés principalement pour impacter les produits alimentaires ou non alimentaires. Les utilisateurs essentiels des petits sacs sont les quincailleries, les drogueries, les pharmacies, les librairies et papeteries, etc. Le troisième englobe les papiers alimentaires de pliage et de contact dont les principaux usagers sont les grandes et moyennes surfaces, les commerces de proximité et les magasins alimentaires de détails tels les boucheries, les marchands de fruits et légumes, les fromageries etc. Le quatrième et dernier groupe est une catégorie hybride regroupant des moyens d emballage associant à la fois le papier, le plastique, l aluminium et probablement d autres matières ou non. Cnce Emballage et Carton Avril 2014 Page 6 sur 67

7 C. Une industrie concurrencée Malgré ses caractéristiques très avantageuses tant en ce qui concerne les matériaux biodégradables et recyclables qu il nécessite pour sa fabrication l emballage en carton et papier fait l objet d une concurrence acerbe. De nombreux substituts existent. Les plus importants sont les emballages en matière plastique et en verre. Les premiers se caractérisent par leur souplesse, leur légèreté mais qui sont moins recyclables et dont la production est plus couteuse et moins respectueuse de l environnement. Les seconds sont résistants à la chaleur, fragiles et moins recyclables. Il existe aussi un troisième type d emballage qui présente les avantages de légèreté, de résistance et de récupération mais il est moins adapté au transport des produits alimentaires en particulier en raison de son oxydabilité : l emballage métallique. L emballage en bois est, aussi, un produit de remplacement mais il est d usage rare en raison surtout de son poids. D. Une industrie préoccupée par le développement durable Il ressort à travers les développements précédents que les grandes tendances qui se dégagent en matière d emballage sont l allègement, l amélioration qualitative des matériaux et leurs substitutions et l orientation du secteur vers un système de production plus actifs et donc de plus en plus apte à s adapter aux transformations à la fois de la production et de la demande. Pour répondre aux exigences de ces différentes attentes un effort encore plus important doit être fourni en matière d innovation tant sur le plan physique, esthétique qu au plan des moyens de fabrication des produits de l emballage susceptible d inscrire le secteur dans cadre de développement durable et lui permettre de faire face à la concurrence acerbe sur les différents marchés mondiaux. Pour atteindre ces objectifs des investissements tant au niveau des équipements qu au niveau des ressources humaines sont nécessaires. E. Activité hautement capitalistique Exigences Essentielles des normes en matière de production de papier et carton le volume et le poids de l emballage doivent être réduits au minimum nécessaire pour assurer le niveau requis de sécurité et d acceptabilité du produit emballé ; les composants nocifs et autres substances dangereuses de l emballage doivent être réduits au minimum de façon à avoir une incidence minimale sur l environnement en fin de vie ; l emballage doit être fabriqué de manière à permettre le recyclage de ses matériaux, la valorisation énergétique ou le compostage, ou encore une réutilisation s il est prévu de le réutiliser. Au niveau de l investissement le secteur est constamment à la recherche de technologies plus sophistiquées et moins problématiques pour lever les contraintes qu imposent les marchés mondiaux. Le choix qui semble être privilégié actuellement est celui des techniques de recyclage. Celle- ci présente l avantage certes d être relativement propre mais exige des équipements de pointe dont le coût est parfois très élevé. Ces matériaux doivent permettre de produire des biens conformes aux différentes réglementations en vigueur caractérisant les marchés mondiaux. leur fonctionnement et leur entretien font appel à une main d œuvre hautement qualifiée et donc relativement coûteuse. Tous ces éléments font du secteur de l emballage en papier et carton un secteur hautement capitalistique. Ce choix expose, également le secteur à certains risques inhérents aux fluctuations économiques dans son ensemble et certaines tensions liées Cnce Emballage et Carton Avril 2014 Page 7 sur 67

8 notamment aux variations du prix de l énergie sur les marchés mondiaux et au coût d approvisionnement des matières premières et de collecte de produits à recycler nécessaires pour la fabrication du papier et carton. F. Une activité soumise à une réglementation stricte L activité de l emballage en papier et carton est aussi soumise à une réglementation stricte. Celle- ci n est pas la même d une région à l autre voire d un pays à l autre. Les matériaux et objets destinés à la fabrication du papier et carton doivent être conformes aux normes établies soit au niveau mondial ou local. Cette réglementation met l accent, essentiellement, sur la composition des matériaux utilisés, leur degré de nocivité et leur possibilité d altérer certaines des produits. Au Maroc, la réglementation s est alignée sur les standards internationaux. Le but est de moderniser son appareil productif, le rendre plus performant et plus compétitif. Cependant il convient de noter à ce niveau qu au- delà du respect des normes, la pérennité de l activité du secteur repose sur les débouchés pour les matières premières secondaires qui en sont issues. La dynamique de ces dernières est liée d une part à la capacité du secteur à les collecter et de l autre aux conditions de vie des ménages et à leurs revenus qui déterminent pour une large proportion leur volume. IV.Situation du papier et carton au niveau mondial L industrie de l emballage de manière générale est l une des activités les plus importantes de la chaine de fabrication qui relie le produit brut au consommateur final. Elle produit l un des instruments de vente les plus sollicités. C est une industrie qui connait, aujourd hui de nombreux changements tant en ce qui concerne la demande qui lui adressée aux entreprises qui la composent,, qu en matière de réglementation qui la régissent et des nouvelles obligations qui s imposent à elle dans le domaine de la satisfaction de la clientèle, de la concurrence et de la préservation de l environnement. A. Un marché dominé par des groupes puissants Le marché mondial du papier est carton est dominé par 4 grands groupes qui détiennent plus du quart de la production mondiale. Il s agit de : - International Paper Company : 12% - Nippon Paper Group : 6% - Oji Paper Company : 6% - Smurfit Kappa Group : 4% Cnce Emballage et Carton Avril 2014 Page 8 sur 67

9 les 4 grands groupes de l'emballage en papier dans le monde en 2011 Résultat net Rang Société Pays CA en millions d'usd Effectif en 1 International Paper Etats-Unis Nippon Paper Group Japon Oji Paper Company Japon Smurfit Kappa Group Irlande A côte de ces grandes entreprises existent une multitude d autres entités de tailles différentes. Parmi ces dernières les plus performantes sont celles qui sont rattachées à un groupe tourné vers l international. Les entreprises locales ou indépendantes sont généralement moins dynamiques. La cause en est les difficultés d accès à un marché caractérisé par une concurrence intense, un coût d installation, d équipement et de de fonctionnement très élevé. Répar;;on de la produc;on mondiale de papier et carton % 21% 26% 50 % Asie Pacifique Amérique Europe Moyen Orient & Afrique B. L Amérique du Nord leader de la filière La deuxième caractéristique de ce marché est qu il est fortement concentré en Amérique. du Nord 50% de la production mondial est réalisée en Amérique, 26% en Asie Pacifique,, 21% en Europe et seulement 3% au Moyen Orient & Afrique. a. Premier importateur mondial de déchets et rebuts Cnce Emballage et Carton Avril 2014 Page 9 sur 67

10 Les 10 premiers pays importateurs de déchets et de rebuts de papier et carton, de pâtes à papier et d autres matières cellulosiques sont localisés dans ces régions. Le principal importateur reste néanmoins les Etats Unis qui réalisent à eux seuls presque 42% des achats de papier et carton pour le recyclage et environ 32% de pâte à papier et produits cellulosiques. Les autres économies importatrices de ce type de matières premières sont le Japon,(9,6%) le Royaume- Uni (7,5%), les pays bas (6,5%) et la France(6,4%)les autres principaux importateurs de déchets et rebuts sont les Pays- Bas, la France et l Allemagne. Ces 3 moteurs de l activité de l emballage et du papier carton au niveau mondial s accaparent environ 6,5%du total des achats à l extérieur des plus importants producteurs mondiaux de ce type de matières premières... Volumedes Importations des déchets et rebuts de papier et carton (2012) Pays Volume en milliers de tonnes Etats Unis d'amérique Japon 4929 Royaume- Uni 4478 Pays bas 3513 France 3046 Allemagne 3007 Belgique 2018 Italie 1933 Canada 2341 Hong Kong (Chine) 1171 b. Premier importateur mondial de pâte à papier S agissant de la pâte à papier et carton et de produits cellulosique les premiers importateurs mondiaux, est les Etats- Unis. Les entreprises américaines opérant dans le secteur du papier et carton détiennent 31% des importations globales effectuées par les 10 plus gros utilisateurs, suivis par l Allemagne qui en réalise 21%. Les autres gros importateurs viennent loin derrière avec des parts nettement inférieures puisque celles- ci se situent entre un peu plus de 16% pour la la Suisse et 2% pour la Hongrie et les Pays- Bas. De leur côté la Chine, et dans une moindre mesure la France, l Espagne et les Philippines ne disposent que de presque 7,5% et 2,4% du total des importations des 10 premiers mondiaux. Cnce Emballage et Carton Avril 2014 Page 10 sur 67

11 Pays Etats- Unis d'amérique Allemagne Suisse Thailande Chine France Phillippine Hongrie Pays Bas Espagne Volume en milliers de tonnes C. Les matières premières un poids pesant dans la structure des coûts L analyse de la structure des coûts de production effectuée à partir de l exemple français, en raison du manque d information pour les autres pays, montre que les matières premières constituées, essentiellement de déchets et rebuts et de pâte à papier. Ces derniers représentent environ 50% du total. Les salaires et charges sociales en représentent 23%, les autres achats et charges externes pèsent pour 18% tandis que les impôts et dotations interviennent dans ce total à hauteur de 11%. Cnce Emballage et Carton Avril 2014 Page 11 sur 67

12 D. Des charges d innovation dans le cadre d un développement durable Au niveau mondial l effort d inscrire le secteur de l emballage de papier est carton dans le cadre d un développement durable est l une des principales préoccupations des responsables de cette activité. Dans cette perspective ils essaient de perfectionner au mieux leur processus de production (voir schéma ci- après inspiré du cas français) et de commercialisation en tenant compte à la fois du pouvoir des acheteurs, de celui des fournisseurs et de la capacité des producteurs. S agissant des premiers il y a lieu de noter qu il existe deux types d acheteurs d emballage en papier. Les principaux moteurs de la concurrence dans le secteur de l'emballage en papier 2012 Pouvoir des acheteurs 4 3 Pouvoir des fournisseurs 2 1 Degrés de concurrence 0 Subsctus Nouveaux entrants - De grands groupes industriels dans le cas d une distribution B to B - Le consommateur final dans le cadre d une distribution B to C. C est le cas, dans le commerce de détail alimentaires ou non alimentaires et de la restauration rapide par exemple. Cnce Emballage et Carton Avril 2014 Page 12 sur 67

13 Les acheteurs de ce marché sont nombreux et pour la plupart, de petite taille. Cela diminue le pouvoir qu ils exercent sur le marché. Toutefois, au vue de leur solidité financière, les acheteurs de plus grandes tailles sont en mesure de conclure des contrats à long terme avec les acteurs du marché. Les petites entreprises, financièrement moins solides, ont une marge de négociation faible. L intégration de la fabrication d emballage en papier est très peu probable pour les acheteurs de ce marché, car ils opèrent dans différents marchés et ont tendance à basculer d un client à l autre en fonction des prix de vente des différents marchés. Dans l'ensemble, la pression exercée par l acheteur dans ce secteur est jugée modérée. Les seconds ont un pouvoir considérable car ils ne sont pas dépendants des entreprises spécialisées dans l industrie de l emballage en papier. Ils vendent leurs produits à un large éventail d entreprises et de marchés. A l opposé, les opérateurs de ce marché sont tributaires de matières premières et de produits chimiques de bonne qualité afin de fabriquer les produits d emballage. Il existe un grand nombre de fournisseurs présents sur ce marché, ce qui limite leur pouvoir de négociation. Cependant, certains offrent des équipements spécialisés, tels que le papier et les machines de pâtes, qui ne peuvent être achetés à partir d'un nombre limité de fournisseurs. La hausse des prix des matières premières affectent inéluctablement les revenus des opérateurs du marché de l emballage en papier : prix du pétrole brut, du charbon et d'autres combustibles, ainsi que de la pâte et des fibres réformées, ont considérablement augmenté au cours des dernières années. Ainsi, dans l ensemble, la pression exercée par les fournisseurs sur le marché est considérée comme forte. Les derniers ont un pouvoir de négociation limité en raison de l atomicité des marchés sur lesquels ils opèrent et de leur hétérogénéité en termes de tailles des entreprises dont ils sont responsables. Cette caractéristique du marché les contraint à optimiser leur productivité et à être innovantes afin d être plus compétitives. Le secteur de l emballage en papier est en outre concurrencé par l existence d autres produits d emballage comme l emballage en plastique, en verre ou en métal. E. Une demande mondiale de papier en constante progression Au plan mondial, la demande de papier et carton connait une évolution ascendante au cours Evolution de la demande mondiale de papier et carton en dollars (Est.) Europe de l'ouest Europe de l'est Moyen Orient Afrique Amerique du Nord Amerique du Sud Asie Océanie de ces dernières années. Les secteurs qui ont contribué fortement à cette tendance sont les activités des produits alimentaires (40%), celles de l électricité avec environ 35% et celles des produits alimentaires transformés et autres avec 25%. Les plus fortes perspectives de croissance de la consommation de carton se produiront sur les catégories des produits de Cnce Emballage et Carton Avril 2014 Page 13 sur 67

14 soins personnels et ménagers, verrerie, produits électriques et chimiques. Les aliments transformés représenteront 25% de volume de carton supplémentaire, soit plus de 5 millions de tonnes de demande supplémentaire entre 2010 et Dans les marchés alimentaires, les pays du BRIC - Brésil, Russie, Inde et Chine - offrent des perspectives de croissance importantes. Selon une étude de Pira International, la demande supplémentaire pour serait de l ordre de 7 millions de tonnes et la Chine aura 4 millions de tonnes. Evolu;on de la demande mondiale de l'emballage en paoier et carton % 20% 10% 0% - 10% Taille du marché de l'emballage papier Pourcentage de croissance De 1999 à 2009, la demande mondiale a crû de manière significative dans 3 régions principalement : L Asie (TCAM de 5,2%), l Europe de l Ouest (TCAM de 3,3%) et l Amérique du Nord (TCAM de 1,5%). La vigueur de la croissance asiatique et le ralentissement observé dans les économies plus matures expliquent ces écarts de croissance. A noter la relative faiblesse des autres zones géographiques. Le marché de l emballage papier connait une croissance soutenue de 8,1% en moyenne sur la période Cette croissance élevée présente néanmoins une évolution irrégulière. De 2008 à 2009, le marché s est rétréci sous l effet de la crise financière et de ses incertitudes. Il a en revanche connu une progression spectaculaire de 2009 à 2012 et est sur le point d atteindre les 250 Milliards de $ en Cnce Emballage et Carton Avril 2014 Page 14 sur 67

15 Principaux produits du secteur (prix en $/kg) Prix en 2002 Prix en 2008 Prix en 2012 Autres emballages, y c.les pochettes pour disques, en papier 2,14 2,13 2,38 Boites et caisses en papier ou carton ondule 1,33 2,59 1,53 Boites et cartonnages en papier ou carton non ondule 1,73 2,63 2,82 Sacs d'une largeur a la base de 40 cm ou plus, en papier 3,38 1,49 1,25 Autres sacs, sachets, pochettes(pour disques exclus), cornets en papie 3,04 3,99 4,48 Cartonnages de bureau, de magasin ou similaires, en papier 1,52 1,33 2,48 Ce montant est nettement supérieur à celui rapporté par les produits de substitution. En effet, la demande en produits d emballages en verre ne dépasse pas les 40 Mds de $, quant à celle des emballages en plastique est légèrement supérieure à 100 Mds de $ alors que l emballage métal a rapporté un peu moins de 100 Mds de $. Ce résultat témoigne de la prédominance de l emballage en papier et carton sur le marché planétaire. En termes d évolution, La demande en biens de substitution connait une relative stagnation sur la période Au cours de cette période, la croissance mondiale de la demande en produits d emballage en métal et en verre a cru en moyenne de 2,5 % par an contre 6 % pour le marché de l emballage plastique. Ces différentes évolutions sont expliquées par la différence de prix entre le plastique et les autres emballages, le plastique étant moins onéreux ce qui explique sa croissance plus importante sur le marché mondial. Cette hausse de la demande de l emballage en papier a induit des évolutions différenciées des prix de ses composantes. V. Situation de l industrie de l emballage en papier au carton au niveau national Au plan interne le secteur de l emballage et papier couvre pratiquement l ensemble du territoire. Cette couverture est cependant à relativiser. La quasi majorité des entreprises qui opèrent dans le secteur sont localisées dans le grand Casablanca. Le secteur est tiré par une forte demande. Il reste cependant fortement contraint par sa faible diversité et par la forte concurrence qui caractérise le marché de l emballage en papier et carton. Le soutien de l État et la présence de certains groupes dominants structurés et organisés assure son développement et son bon fonctionnement. A. Une filière fortement concentrée. Le secteur de l industrie du papier et du carton au Maroc comptait en 2011 environ 62 entreprises. Celles- ci réalisaient une production totale de tonnes de papier et carton pour une valeur de millions de dirhams et un volume d emplois de 5518 dont 769 Cnce Emballage et Carton Avril 2014 Page 15 sur 67

16 femmes et 419 saisonniers. Ces effectifs représentent un coût de main- d œuvre s élevant à 409 millions de dirhams en 2011, soit dh mensuels par employé. Le volume produit au niveau national est réalisé par 5 groupes d unités de production: CMCP Kénitra : tonnes, Med Paper : tonnes, GPC : tonnes, Lex papier : tonnes SIPAT : tonnes, Principales entreprises opérant au Maroc Groupe CMCP(carsud, ondumar) Gharb Papier et carton (GPC) Chiffre d affaires en 2007 Sonacar El Jadida ,00 DH Emballage en carton ondulé Principales entreprises opérant au Maroc Domiciliation Casablanca Casablanca ,00 DH Emballage en papier et carton Domiciliation , 00 DH Chiffre d affaires en 2007 Type de production Type de production Emballage en carton ondulé, papier pour ondulé /papier pour emballage Marembal Tanger ND Sacs d emballage en papier et carton Papelera de Tétouan Tétouan ,00 DH Sacs d emballage en papier et carton Le Carton Casablanca ,00 DH Emballage en papier et carton Cartonnage du Rif Casablanca ,00 DH Emballage en papier et carton Parmi toutes les entreprises opérant dans le secteur seule «Cellulose du Maroc» fabrique de la pâte à papier, 6 autres produisent du papier. Il s agit en l occurrence de CMCP, SIFAP, SAFRIPAC, SIPAT, LEX papier, Papelera de Tétouan. Le reste soit unités s occupent de la fabrication de divers articles en papier et carton. Seules deux unités sont exportatrices : Cellulose du Maroc et CMCP.La structure productive nationale est organisée autour de cinq catégories de produits finis ou semi- finis différents : Les papiers d emballage et de conditionnement - Les papiers kraft pour sacs de ciment et autres - Les papiers à usages graphiques - Les papiers à usage domestique et sanitaire - Les papiers à usage industriel et spéciaux Cnce Emballage et Carton Avril 2014 Page 16 sur 67

17 Ces entreprises ont réalisé en 2011 un chiffre d affaire de 5,1 millions de dirhams sur le marché local et un peu plus de 1 millions de dirhams à l international. Enfin, l industrie a dégagé une valeur ajoutée d un peu moins de 1,1 dirham et a investi Répar;;on du chiffre d'affaire de l'industrie du papier et du carton par régions en % 4% 5% 14% 18% 30% 24% Gharb- Chrarda- Beni Hssen Grand Casablanca Rabat- Salé- Zemmour- Zaër Tanger- Tétouan Chaouia- Ouardigha Doukkala- Abda Meknès- Tafilalet Fès- Boulmane Souss- Massa- Draâ Oriental Marrakech- Tensix- El- Haouz Taza- Al Hoceima- Taounate Le chiffre d affaires des principales entreprises de papier et carton opérant au Maroc se répartit comme suit : B. Une couverture géographique suffisamment large Sa répartition géographique est limitée comme l indique le graphique ci contre au Gharb- chrarda Beni hssen, au grand casablanca, Rabat- Salé- Zemmour Zair, Tanger- Tétouan, Chaouia- Ouardigha Dakhla- Abda, Meknes - Tafilat et Fes- Boulmane Mais en dépit de cette couverture très large du territoire le nombre d entreprises est fortement concentré dans la région du Grand Casablanca qui abrite 49 unités productrices le reste est partagé entre les autres régions du Royaume. Aucune autre région ne dispose au mieux que de 5 entreprises comme l indique le graphique ci dessous Nombre d'entreprises enregistrées par l'ompic dans l'industrie du papier et du carton en Cnce Emballage et Carton Avril 2014 Page 17 sur 67

18 C. Des coûts façonnés par les prix des matières premières L industrie locale de matières premières ne couvre que 50% de la demande nationale, en effet, les six unités du pays (Groupe CMCP, Safripac, Papelera de Téouan, Sifap, Sipat, Lex Papier) produisent près de tonnes alors que les besoins du marché domestique sont évalués à tonnes Par ailleurs, l étude des états financiers d entreprises opérant dans l industrie de l emballage papier montre que l achat des matières premières constitue la principale dépense des industriels marocains. Cela s explique par une sous exploitation du «vieux papier», le taux de ramassage et de recyclage au Maroc étant 2 à 3 fois moins élevé que dans d autres pays notamment ceux de l OCDE. En effet, le pays ne ramasse actuellement que 30% de sa consommation contre 60% pour les pays européens et 80% pour le Japon et l Allemagne. Structure des coûts de production de l'industrie de l'emballage en papier au Maroc en % 10% Salaires et autres charges Consommation énergétique Matières premières et approvisionnements Notons au passage que le prix d achat moyen des matières premières varie considérablement selon que celles- ci soient à base de papier recyclé ou à base de pâte à papier. Le coût du premier type est de l ordre de 0,90 DH HT/kg tandis que celui du second se situe entre 5,50 et 7 DH HT/kg. Cette variation de prix pour les matières premières à base de pâte à papier est due à la qualité et au type de papier produit. L évolution de ces prix reste, cependant, intimement liée aux variations des cours sur les marchés internationaux d une part aux performances des autres secteurs d activité clients et au comportement des entreprises concurrentes favorisé par l ouverture de plus en plus grande des marchés. Les prix de vente des produits finis se situe environ entre 3 et 5 DH HT/ Kg pour le papier emballage recyclé et entre 9 et 10 H HT/kg pour le papier impression à base de 100% pâte D. Un secteur qui ressent le déficit en formation Un autre facteur aggravant des coûts dans le secteur de l industrie du papier et du carton est celui de l absence de formation spécifique pour les professionnels de cette activité au Maroc. Ce déficit engendre un coût considérable pour la formation sur le terrain de techniciens et ingénieurs recrutés. L industrie du papier et carton, n est pas constituée seulement d entreprises structurées. D autres petites unités coexistent opérant notamment dans le domaine de l imprimerie. Ce secteur de l impression compte près de 800 entités, essentiellement des TPE à 10 salariés environ. Ces unités, souvent non structurées et non organisées subissent de plein fouet les Cnce Emballage et Carton Avril 2014 Page 18 sur 67

19 effets de la concurrence et restent à la traine quant à la course à la modernisation et à relever le défi de la compétitivité. E. Des entreprises sur tous les maillons de la chaine de valeur de la filière Les entreprises marocaines opèrent sur tous les maillons de la chaîne de valeur, selon le schéma ci- après ; la production de matière première (pâte à papier et recyclage), produits intermédiaires (papiers et cartons) et enfin les produits finis, et en particulier l emballage Toutefois, le Maroc souffre d un manque de ressources primaires à savoir le bois. Avec seulement 13% de surface couverte d arbres, le pays n est pas un pays à vocation forestière. De plus le Maroc ne dispose que d un seul fabricant de pâte à papier : «cellulose du Maroc». Cette entreprise est confrontée à une double contrainte. La première est liée à son approvisionnement en bois d eucalyptus nécessaire pour la fabrication de la pâte à papier fibre. La seconde a trait au coût élevé qu elle doit supporter pour acquérir cette matière sur le marché mondial. F. Des investissements essentiellement de productivité Investissements Total des investissements dans le secteur en millions de dirhams 173,3 271,5 Part des investissements industriels en % 0,86% 1,28% Total des IDE dans le secteur entre janvier et juin en millions de dirhams Part des IDE industriels entre janvier et juin en % 44,8 46,5 0,90% 2,00% Cnce Emballage et Carton Avril 2014 Page 19 sur 67

20 S agissant des investissements dans le secteur ceux- ci ne représentaient en 2011 que 1,3% du total des investissements drainés par le secteur industriel alors que le secteur a pu attiré 2% des investissements directs étrangers au Maroc. Evolu;on du taux d intérêt moyen appliqué par les banques par type (en %) Comptes débiteurs et crédits de trésorerie Crédits à l'équipement Crédits immobiliers Ces investissements sont essentiellement orientés pour développer et diversifier la production nationale qui actuellement se compose des produits consignés dans le tableau ci- après. En outre le coût de ces derniers est élevé. A titre d exemple, l entreprise CMCP- International Paper a dû engager 4,5 millions d'euros afin de se doter d une station d épuration pour son usine de Kénitra, et 5 millions d'euros (56 millions de dirhams) pour l'acquisition d'une onduleuse pour son unité d'agadir en Elle prévoit pour les années à venir un investissement de 15 millions d'euros (168 millions de dirhams) pour sa partie découpe, impression et sécurité. Ces charges ne peuvent être supportées que grâce au soutien des établissements bancaires. Cependant, les crédits à l équipement accordés aux investisseurs est jugé trop élevé pour permettre aux entreprises productrices de papier et carton de soutenir leurs efforts d investissement en vue de coller au rythme de développement des entreprises concurrente qui s adaptent plus vite et plus efficacement aux changements qui s opèrent dans leur environnement tant national qu international. Au Maroc les taux d intérêt sur crédits à l immobilier ont connu une hausse moyenne annuelle de 2,3% sur la période s étalant de 2006 à Au contraire les crédits à l équipement ont baissé de 0,8% pendant le même temps. G. La demande marocaine en emballage de papier et carton en progrès Sur la période , on estime que la croissance de la demande en produits d emballages au Maroc devrait augmenter de 3,4% en 2009 et jusqu à 5% les cinq années suivantes. Ces perspectives s expliquent notamment par la part prépondérante de l emballage papier / carton dans la consommation marocaine d emballages (56% de part de marché) et par la volonté d acteurs internationaux (International Paper Company a ouvert une joint- 200 Demande nationale du secteur emballage papier (en millions USD) Cnce Emballage et Carton Avril 2014 Page 20 sur 67

21 venture en 2005 avec le groupe CMCP) de satisfaire cette demande à la croissance soutenue H. Une consommation encore faible La consommation marocaine en papier est actuellement très faible en comparaison avec celle des pays développés. En effet, elle ne dépasse pas 15 Kg par an par habitant tandis qu elle atteint les 150 Kg par an par habitant pour la plupart des pays européens et 250 Kg par an par habitant pour les États- Unis. Son développement est intimement lié à la dynamique de l économie nationale, au volume de la population et à la capacité du pays à et attirer de plus en plus de visiteurs. Malgré la faiblesse de la consommation les industries papetières et en particulier celle de l emballage papier ne couvrent que 45% des besoins au niveau national, le reste est entièrement satisfait par les importations Libellé produit HS8 Boite en carton impermeabilise;de1/4,1/2,1l;pr embal du lait Aut emballages,y compris pochette pr disque en papier,carton Boites et caisses en papier ou carton ondule: autres boites et caisses en papier ou carton ondule Boites et cartonnages en papier ou carton non ondule: autres boîte pliantes en carton papier non ondulé Autres emballages en ouate ou fibres cellulose Boites et cartonnages en papier ou carton non ondule: caisses pliantes en carton compact non ondulé Libellé produit HS8 Sacs d'une largeur a la base de 40 cm ou plus, en papier: autre sacs en papier largeur à la base de 40 cm ou plus Catégorie produit HS6 Autres emballages, y c.les pochettes pour disques, en papier Autres emballages, y c.les pochettes pour disques, en papier Boites et caisses en papier ou carton ondule Boites et cartonnages en papier ou carton non ondule Autres emballages, y c.les pochettes pour disques, en papier Boites et cartonnages en papier ou carton non ondule Catégorie produit HS6 Sacs d'une largeur a la base de 40 cm ou plus, en papier Part des échanges marocains 23% 15% 19% 13% 3% 2% Part des échanges marocains 8% Boites et caisses en papier ou carton ondule: boîte pliante imprimé, fabriqué de plusieur couche de papier Boites et caisses en papier ou carton ondule 2% Autres sacs, sachets, pochettes(pour disques exclus), cornets en papier: autres sacs,sachets,pochettes en papier ou carton Autres sacs, sachets, pochettes(pour disques exclus), cornets en papier: autres sacs,sachets,pochettes sf en papier ou carton Autres sacs, sachets, pochettes(pour disques exclus), cornets en papie Autres sacs, sachets, pochettes(pour disques exclus), cornets en papie 2% 5% Cnce Emballage et Carton Avril 2014 Page 21 sur 67

22 VI. Renforcement des dispositifs d appui en faveur des exportations Pour dynamiser l activité de l emballage au Maroc de nombreux dispositifs d appui ont été mis en place par les pouvoirs publics. L objectif est de permettre aux entreprises nationales non seulement de satisfaire une demande intérieure de plus en plus importante mais aussi de recouvrer une certaine indépendance vis- à- vis de l extérieur et d atténuer ainsi les effets négatifs de la conjoncture sur ce secteur I. Des zones franches dédiées à l activité du secteur Le Maroc s est doté depuis 1995 de zones franches d exportation où sont autorisées des activités exportatrices à vocation industrielle ou commerciale ainsi que les activités de service liées, en dispense de la réglementation douanière, du contrôle du commerce extérieur et de change. Chaque zone est créée et délimitée par un décret qui fixe la nature et les activités des entreprises pouvant s y implanter La société gérante assure l administration et la gestion de la Zone Franche et se comporte à l image d un guichet unique vis- à- vis de l investisseur lors de la formulation de sa demande d installation. L entreprise bénéficie alors de nombreux avantages tels qu une exemption de TVA, un cadre fiscal spécifique, des aides financières pour l investissement et des programmes de formation adaptés. L unique Zone franche ouverte aux industriels de l emballage papier est Tanger Free Zone, la zone franche industrielle du complexe Tanger Med ; Réservée aux entreprises orientées vers l exportation, cette plateforme est située à proximité de l aéroport international de Tanger et a un accès direct à l axe autoroutier Marrakech- Casablanca- Rabat- Tanger. Créée en 1999, elle comprend une zone industrielle sous douane de 300 hectares et 65 hectares de zone logistique. Depuis l'annonce du lancement du port Tanger Med en 2002, Tanger Free Zone a vu le rythme des investissements privés multiplié par trois en cinq ans. En 2008, la zone industrielle a ainsi accueilli 44 nouvelles sociétés, représentant un investissement de plus d un milliard de dirham, générant près de emplois. Au total, 397 sociétés sont implantées à TFZ, générant plus de emplois. A. Des dispositifs régionaux d'incitations à l investissement Créé dans l objectif de soutenir les entreprises installées au Maroc dans leurs efforts de promotion commerciale, Maroc Export est chargé de développer entre autres les exportations de tous les produits d origine industrielle et de faire connaître les produits marocains sur les marchés. De fait, l organisme s occupe : - D assurer la participation aux foires et salons spécialisés, - D organiser les missions économiques et commerciales, - De diffuser les activités promotionnelles sur support classique et sur Internet ; - De développer le marketing à l étranger ; - De mettre en place un système d information commerciale ; - De réaliser une assistance technique ; Cnce Emballage et Carton Avril 2014 Page 22 sur 67

23 - De réaliser des Etudes de marché ; - De renforcer la présence de produits sur les marchés extérieurs ; - D assurer la formation. B. Mises en œuvre de moyens de lutte contre la contrefaçon et la fraude Depuis la mise en place de la loi sur la protection de la propriété industrielle au Maroc (2006), l Administration des Douanes est en mesure d intervenir pour lutter contre la contrefaçon aux frontières. Cependant, le cadre juridique au Maroc ne permet pas à la Douane de remplir pleinement son rôle de «gendarme aux frontières» en matière de lutte contre la contrefaçon. Cette situation pourrait toutefois changer en cas de validation de la proposition d amendement figurant dans la loi de Finances Cette proposition stipule que la contrefaçon sera considérée comme une infraction douanière, l action de la douane devenant ainsi plus répressive. Aussi, la CGEM pousse en faveur d une meilleure coordination en partage de l information entre la Douane, la Gendarmerie nationale et la Police, et un portail «stop contrefaçon» est annoncé, où des alertes pourraient être données sur ce fléau. L action de la Douane, qui se limite aujourd hui à la suspension de la mise en circulation des produits contrefaits, est donc susceptible d évoluer vers une action plus répressive où il sera possible de saisir les marchandises. Par ailleurs, le bilan provisoire du CONPIAC indique une bonne évolution de l activité des douanes dans la lutte contre la contrefaçon. De fait, dossiers de suspension ont été traités depuis l entrée en vigueur de la loi 17-97, dont 560 en 9 mois de En outre, depuis 2006, 503 mesures de suspension de mise en libre circulation de marchandises soupçonnées être contrefaites ont été déployées, dont 134 en 9 mois de Enfin, 500 actions en contrefaçon ont été instruites par le Tribunal de Commerce de Casablanca ces trois dernières années. C. Dispositifs d encouragement des petites et moyennes entreprises L Etat marocain a mis en place un panel de dispositifs d appui aux professionnels industriels de petite et moyenne taille. Ainsi, les PME du secteur de l emballage papier ont accès à ces moyens alternatifs leur permettant entre autres de se doter de meilleurs moyens humains et organisationnels tout en leur accordant des subventions pour faciliter l investissement dans l appareil productif. Parmi ces dispositifs il y lieu de citer : Moussanada, lancé en 2009 : Le dispositif permet de financer 60 % des plans de modernisation et vise l objectif de 500 PME par an Cnce Emballage et Carton Avril 2014 Page 23 sur 67

24 Répartition des actions Moussanada à fin 2012 Gestion des RH et développement des compétences Accès aux marchés 4% 4% 5% 11% Comptabilité et finance 20% Stratégie de développement et investissement Productivité 27% Système d information Qualité et labellisation Imtiaz, lancé en 2009 : Permet de subventionner les projets d investissement à hauteur de 20 % et vise un objectif de 50 PME par an Inmaa, lancé en 2011 : Usine modèle de formation aux méthodes de Lean management et vise un objectif de 100 PME par an D. Mécanismes d encouragement de l investissement Les entreprises exportatrices bénéficient en vertu de la charte des investissements des exonérations fiscales suivantes : - L exonération totale de l impôt sur les sociétés (I.S.) ou de l impôt général sur le revenu (I.R.) pendant une période de 5 ans et une réduction de 50% au- delà de cette période pour le montant du chiffre d affaires à l exportation; - L exonération de la TVA avec droit à déduction sur les produits et prestations de services rendus à l exportation. VII. Importance des flux commerciaux des produits de l emballage en papier et carton Les flux commerciaux des produits de l emballage en papier et carton prennent de plus en plus d importance à travers le monde. D abord en raison de ses utilisations fréquentes dans divers domaines et ensuite à cause de la règlementation rigoureuse à laquelle il est soumis pour préserver le transport, la qualité des produits. Cnce Emballage et Carton Avril 2014 Page 24 sur 67