Info-commerce : Incertitude économique mondiale

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1 Info-commerce : Incertitude économique mondiale avril 2012 Panel de recherche d EDC Résultats du sondage de février 2012

2 Faits saillants Même si les É.-U. restent une importante destination commerciale, la plupart des répondants indiquent que les É.-U. ne sont pas leur seul marché d exportation. Pour l année qui vient, les membres du panel ont une vision positive des perspectives économiques des É.-U., du Brésil et de l Inde. Ils pensent que la conjoncture en Europe occidentale est la moins favorable, puisque la plupart d entre eux estiment qu elle se dégradera dans cette région en Malgré la conjoncture économique défavorable sur certains marchés, les entreprises canadiennes ne se retirent pas. Elles restent engagées et mettent l accent sur des stratégies té de développement des affaires comme trouver de nouveaux clients. Pour la prochaine année, les membres du panel se soucient principalement de leurs revenus, des bénéfices et de la faible demande pour leurs produits et services. Une importante priorité d affaires de la prochaine année consiste à trouver de nouveaux clients sur les marchés existants ou sur de nouveaux marchés. 2

3 Diversification des marchés Au-delà des É.-U. Les membres du panel devaient identifier leurs principaux marchés commerciaux, parmi les É.-U., l Europe occidentale et les marchés BRICM. Comme on peut s y attendre, les É.-U. viennent en tête, à 72 %. Un examen plus approfondi révèle que la majorité (47 %) des répondants exportent ailleurs qu aux É.-U., tandis que le reste des entreprises (25 %) indiquent que les E.-U. sont leur seul marché. Europe occidentale 32% Russie 7% États-Unis 72% Chine 23% Mexique 13% Inde 8% Brésil 8% 3 Q2. Parmi les pays ou les régions dont le nom figure ci-dessous, quels sont les principaux marchés d exportation de votre entreprise? (n = 340)

4 Perspectives économiques de quelques pays et régions en 2012 Répondants indiquant que la conjoncture économique s améliorera en 2012 Brésil États-Unis Inde Canada Chine Mexique 24% 34% 54% 51% 46% 42% La moitié des membres du panel croient que la reprise aux É.-U. est bien engagée et continuera de s améliorer l année prochaine. Les points de vue sont contrastés sur les perspectives des marchés BRICM. Les perspectives sont positives pour le Brésil et l Inde, et un peu moins pour la Chine. Elles le sont encore moins pour le Mexique et la Russie. Les points de vue les moins favorables concernent l Europe occidentale. Très peu de membres du panel croient que la conjoncture s améliorera dans cette région en Russie 20% PAYS EN BREF: Brésil Europe occidentale 8% Pour en savoir plus sur les importations d un pays, sa population, son PIB, sa conjoncture commerciale, ses principales industries, et plus encore! 4 Q1. À votre avis, est-ce que la conjoncture économique va s améliorer, se stabiliser ou se dégrader en 2012 dans certains des pays ou régions dont le nom suit? (n = 340)

5 Les entreprises sont engagées envers leurs marchés Même s ils croient que la conjoncture économique sur leurs marchés d exportation restera stable ou se détériorera en 2012, les répondants ne se retirent pas. Trouver de nouveaux acheteurs/clients Renforcer nos activités promotionnelles 35% 34% 29% 72% 59% 50% Quels que soient leurs marchés d exportation, les répondants restent déterminés à poursuivre leurs stratégies de développement des affaires. Les trois principales mesures que prennent les membres du panel face à la conjoncture économique difficile sur leurs marchés d exportation sont les suivantes : Accentuer notre présence Abaisser les prix 32% 42% 46% 17% 15% 13% Trouver de nouveaux clients; Renforcer les activités promotionnelles; Accentuer leur présence. É.-U. Europe occidentale Chine 5 Q3 Comment votre entreprise réagit-elle à la conjoncture économique sur le marché? (É.-U., n = 109; Europe occidentale, n = 96; Chine, n = 48)

6 L économie mondiale a eu une incidence sur les activités commerciales Incidence de l économie mondiale sur les activités commerciales des entreprises Aucune ou très faible incidence 20% 34% 46% Certaine incidence Incidence considérable Huit membres du panel sur dix affirment que l économie mondiale a eu une incidence sur leurs activités commerciales. Certains groupes sont plus portés que d autres à mentionner que l économie mondiale a eu une incidence considérable sur leurs activités commerciales : Petits exportateurs; Exportateurs dont le pourcentage des ventes à l exportation par rapport aux ventes totales est élevé; Exportateurs du centre du Canada; Exportateurs des secteurs des industries extractives, des infrastructures et des ressources. Le ralentissement mondial a eu une incidence moins prononcée sur les entreprises actives uniquement au Canada, puisque seulement un répondant sur dix affirme qu il a eu une incidence sur ses activités commerciales. 6 Q5: Dans quelle mesure l économie mondiale a-t-elle eu une incidence sur les activités commerciales de votre entreprise? (n=318)

7 L incertitude mondiale prévue l an prochain pose des risques Répondants indiquant que les éléments suivants de la conjoncture des affaires posent un risque modéré ou élevé pour leurs activités commerciales Recul des bénéfices Diminution des revenus Repli de la demande des consommateurs 25% 33% 44% 78% 77% 85% Les membres du panel s inquiètent principalement de leurs bénéfices et de leurs revenus en raison du climat économique incertain en Les répondants ayant indiqué que l économie mondiale a eu une incidence considérable sur leurs activités commerciales pensent aussi que les niveaux de risque sont plus élevés. Difficulté à obtenir du financement Moins de possibilités d'investir dans notre entreprise 22% 42% 66% 65% L'économie mondiale a eu une incidence considérable sur les activités commerciales des entreprises (34 %) L'économie mondiale n'a eu aucune incidence ou une incidence très faible sur les activités commerciales des entreprises (20 %) Obtenir du financement L absence de financement ne devrait pas être un obstacle à vos activités commerciales. Visitez le site Internet d EDC pour trouver de l information sur nos solutions de financement. En plus des solutions de financement d EDC, il y a un vaste éventail de programmes gouvernementaux conçus pour aider les entreprises canadiennes comme la vôtre à exporter et prospérer. Découvrez ces programmes sur cette page. 7 Q6. Vu l incertitude qui pèse sur l économie mondiale en 2012, quel niveau de risque attribueriez-vous aux éléments suivants de la conjoncture des affaires quant à leur rapport avec les activités commerciales de votre entreprise? N = 318

8 Facteurs qui menacent les activités commerciales Facteurs en 2012 qui pourraient avoir une incidence modérée ou élevée sur les activités commerciales des entreprises Volatilité des taux de change Regain des politiques protectionnistes Réglementation/bureaucrati e accrue Concurrence accrue des producteurs ou fournisseurs étrangers à faible coût de Cours élevés des produits de base 65% 63% 62% 59% 75% Instabilité actuelle Visitez le site Internet d EDC pour obtenir des renseignements sur la manière de réduire le risque de change. Politiques protectionnistes Visitez Global Trade Alert (Site Web en anglais seulement) pour connaître les politiques qui influent sur le commerce mondial. Allez aussi sur le site Internet du gouvernement du Canada pour obtenir de l information sur la Buy American Act et les dispositions Buy America. Un accord multilatéral, appelé le Partenariat transpacifique, vise à créer des occasions d affaires par des politiques commerciales plus libérales. Voir cidessous. Resserrement du crédit Hausse des impôts sur les sociétés 59% 56% TPP : Pas seulement un autre acronyme Le vice-président et économiste en chef d EDC, Peter G. Hall, parle du Partenariat transpacifique (TPP), un accord de libre-échange très ambitieux touchant les Amériques, l Asie et l Océanie dans ce propos sur vidéo, 8 Q7. Si les conditions suivantes existent en 2012, quelle incidence auraient-elles sur les activités commerciales de votre entreprise? N = 318

9 Priorités d affaires en 2012 Les priorités d affaires des répondants en 2012 sont alignées sur leurs risques perçus et sur les perspectives économiques. Elles se regroupent dans trois grandes catégories : 1. Expansion des marchés Explorer de nouveaux marchés; accroître la clientèle en pénétrant de nouveaux marchés; et s implanter à l étranger constituent les plus importantes décisions d affaires. 2. Efficience opérationnelle Développer de nouveaux produits, services ou procédés; investir dans la technologie, la machinerie et l équipement; et réduire les frais d exploitation constituent un deuxième groupe de décisions d affaires importantes. 3. Service axé sur le client Accroître la clientèle sur les marchés existants constitue le troisième groupe de décisions d affaires importantes pour l avenir. 9

10 Marchés d intérêt Les membres du panel ont indiqué plus de 100 marchés sur lesquels ils pensent réaliser des ventes au cours des 12 prochains mois. Voici les dix principaux p : Dix principaux marchés (en ordre descendant) Brésil É.-U. Chine Inde Mexique Australie R.-U. France Russie Chili 10 Q10. Dans quel ordre d importance, le(s) nouveau(x) pays auquel (auxquels) votre entreprise pense vendre ou investir au cours des 12 prochains mois? (n = 590)

11 Commentaires des membres du panel Les membres du panel ont fourni des réponses éclairées à la question: «Quel conseil donneriez-vous aux entreprises canadiennes qui participent au commerce international, vu l incertitude du contexte commercial en 2012?» Ces réponses sont regroupées sous trois thèmes : 11 Diversification ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier Faire ses devoirs se renseigner avant de se lancer sur de nouveaux marchés Contrôle préalable gérer ses risques et protéger son entreprise

12 Commentaires des membres du panel Diversification Diversification Étant donné que les membres du panel associent un grand nombre de marchés développés et de marchés à l exportation traditionnels avec une certaine incertitude économique, il n est pas étonnant que diversifier les marchés et entrer sur les marchés émergents soient deux des recommandations les plus populaires. Citations des membres du panel : «Accroître les ventes sur le plus grand éventail de pays possible afin de réduire les risques.» «Il est important de trouver et de développer de nouveaux marchés mais pas aux dépens du marché intérieur.» 12

13 Commentaires des membres du panel Faire ses devoirs Faire ses devoirs Les membres du panel ont conseillé aux entreprises canadiennes de bien comprendre les marchés qu elles convoitent ainsi que leurs clients potentiels, et de faire les recherches h voulues. Citations des membres du panel : «Connaissez vos marchés et votre clientèle cible.» «Faites appel aux bureaux provinciaux et canadiens des délégués commerciaux pour obtenir de l aide dans ce domaine. Ils sont une excellente ressource pour trouver des partenaires et de l information sur les lois et les règlements applicables.» 13

14 Commentaires des membres du panel Contrôle préalable Contrôle préalable Les membres du panel ont souligné qu un contrôle préalable aide à éliminer des obstacles pouvant nuire à des activités de commerce ou empêcher une entreprise de se diversifier et d accroître ses activités. 14 Citations d un membre du panel : «Conservez des liquidités suffisantes.» «Dans le doute, n offrez pas des modalités de paiement prolongées et, dès que vous percevez des problèmes de paiement, réduisez ou éliminez votre engagement envers un client/marché. Préservez votre capital.» «Protégez votre crédit à l exportation. Dans la mesure du possible, exigez un paiement anticipé.» «Soyez vigilant avec vos flux de trésorerie et maximisez votre atténuation de risques tels que le risque de change, le risque de recouvrement, etc.»

15 Méthodologie Le sondage de 14 questions sur lequel se fonde ce rapport a été mené auprès des membres du Panel de recherche d EDC dedc du 1 er au 24 février Le sondage Info-commerce avait pour but d obtenir les points de vue des membres du panel sur l incertitude économique mondiale actuelle et son incidence sur leurs activités commerciales. En tout, 340 répondants ont participé au sondage. Le Panel de recherche d EDC est une communauté virtuelle de plus de exportateurs canadiens qui participent périodiquement et de leur plein gré à des sondages sur des questions commerciales et des défis pour les affaires. 15

16 Profil des répondants : Taille, région, secteur et intensité des exportations 56% Taille de l entreprise Région 46% 28% 16% 21% 27% 7% Moins de 5 M CAD De 5 à 25 M CAD Plus de 25 M CAD Secteur Atlantique Québec Ontario Ouest Pourcentage des ventes à l exportation 40% 32% 32% 36% 22% 21% 4% 5% Industries extractives This document is also available in English. Technologies de l'information et des communications Infrastructure et environnement 8% Fabrication légère Ressources Transports 25 % ou moins De 25 à 75 % des Plus de 75 % des des ventes totales ventes totales ventes totales Le présent document est une compilation de renseignements accessibles au public. Il ne vise aucunement à donner des conseils précis et ne devrait pas être consulté dans cette optique, car son but est simplement d offrir un tour d horizon. Il serait donc malavisé d agir ou de prendre une décision sans avoir fait une recherche approfondie indépendante et obtenu des conseils d un professionnel sur le sujet précis traité. Bien qu Exportation et développement Canada (EDC) ait déployé des efforts commercialement raisonnables pour s assurer de l exactitude des renseignements contenus dans le présent document, EDC ne garantit d aucune façon leur exactitude, leur actualité ou leur exhaustivité. Le présent document pourrait devenir périmé, en tout ou en partie, à tout moment. Il incombe à l utilisateur de vérifier les renseignements qu il contient avant de s en servir. EDC n est aucunement responsable des pertes ou dommages occasionnés par une inexactitude, une erreur ou une omission dans ce contenu. Le présent document ne vise aucunement à donner des avis juridiques ou fiscaux et ne doit pas servir à cette fin. Pour obtenir ce genre de conseils, il est recommandé de consulter un professionnel compétent. EDC est propriétaire de marques de commerce et de marques officielles. Toute utilisation d une marque de commerce ou d une marque officielle d EDC sans sa permission écrite est strictement interdite. Toutes les autres marques de commerce figurant dans ce document appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les renseignements présentés peuvent être modifiés sans préavis. EDC n assume aucune responsabilité en cas d inexactitudes dans le présent document. Exportation et développement Canada, Tous droits réservés.