SG 29 HAUSSMANN ENSEMBLE, FAISONS VIVRE VOTRE PATRIMOINE ET VOS PROJETS

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1 SG 29 HAUSSMANN ENSEMBLE, FAISONS VIVRE VOTRE PATRIMOINE ET VOS PROJETS

2 RÉACTIVE, SOUPLE, CLAIRE Pour gérer votre patrimoine, deux qualités indissociables s imposent : la réactivité sur les marchés et la maîtrise constante de la qualité des investissements. Confier la gestion de tout ou partie de vos actifs financiers à un Gérant devient alors une démarche naturelle : il possède l expertise technique, un accès à la Recherche et les outils indispensables. La Gestion de portefeuilles est au cœur du métier de la banque privée. Pour vous, nous avons renforcé ses qualités premières, pour la rendre : plus réactive, en s adaptant en continu à chaque évolution de vos projets et aux marchés financiers ; plus souple, avec une organisation conçue pour favoriser la proximité avec votre gérant ; plus claire, en nous assurant toujours que vous compreniez nos choix d investissements et les résultats obtenus. Cette conviction anime les équipes de SG 29 Haussmann et de Société Générale Private Banking. Brendan ROBIN Directeur Général de SG 29 HAUSSMANN Sommaire Une société de gestion à taille humaine p. 3 Gestion de portefeuille p. 4 Conseil en investissement p. 5 Suivi régulier et accompagnement p. 6 2

3 UNE SOCIÉTÉ DE GESTION À TAILLE HUMAINE Agréée par l Autorité des Marchés Financiers en 2007, SG 29 Haussmann, filiale du groupe Société Générale, est la société de gestion de portefeuilles dédiée à la gestion des avoirs de la clientèle de Société Générale Private Banking France UNE APPROCHE PATRIMONIALE BÉNÉFICIANT DEPUIS SA CRÉATION DE LA CONFIANCE DE PLUS DE FAMILLES Une gestion de conviction privilégiant l accompagnement dans le temps. Une organisation qui conjugue efficacité et proximité. Une gestion en architecture ouverte pour une sélection adaptée de produits de marché. Une gestion de vos actifs sur mesure sur tous les profils de gestion et enveloppes fiscales : contrats d assurance-vie et de capitalisation de nos partenaires assureurs, compte-titres et plan d épargne en actions. Un accès à une Recherche et aux principaux analystes de la place. SG 29 haussmann Près de 7 Mds d euros d actifs sous gestion. Un processus d investissement indépendant s appuyant sur 5 Comités d experts : ACTIONS Près de 130 fonds dédiés créés pour notre clientèle. Une gamme diversifiée d une dizaine de fonds* multi clients : fonds 29 Haussmann. Un historique établi depuis 1996 sur certains fonds de la gamme. ALLOCATION obligations Une vingtaine de Gérants : 20 années d expérience moyenne dans la gestion d actifs. produits structurés FONDS ALTERNATIFS AU CŒUR D UN RÉSEAU MONDIAL D EXPERTS Des professionnels de l investissement experts ou stratégistes répartis dans le monde, gérant près de 120 milliards d euros d actifs. Bénéficiant d un large spectre d expertises au sein du groupe Société Générale : allocation, recherche actions et obligations, produits structurés, sélection de fonds avec une couverture internationale. * Sous forme de Fonds Commun de Placement. 3

4 GESTION DE PORTEFEUILLE Nous avons construit une palette de services qui portent les valeurs de notre offre de Gestion : réactifs, souples, clairs. Vous êtes assuré d y trouver la réponse la mieux adaptée à vos attentes (degré d implication, profil d investisseur, disponibilité, exigence) selon le montant des actifs que vous souhaitez nous confier. Vous préférez confier tout ou partie de vos actifs financiers à un Gérant dédié et bénéficier ainsi pleinement de notre expertise. La proximité entre votre Banquier Privé et les équipes de Gérants permet de répondre au mieux à vos besoins. Vous pourrez revoir régulièrement vos objectifs de gestion et, si nécessaire, adapter votre profil de risque. PERSONNALISATION Vous décidez du type de gestion souhaité : + GESTION SANS CONTRAINTE Gestion pure de mandats à base d OPC (Organisme de Placements Collectifs) ou de titres vifs accessible à partir de euros. ++ gestion SUR MESURE Haut niveau de solutions dédiées et personnalisées dès 1 million d euros. INNOVATION SG 29 HAUSSMANN est en mesure de proposer à ses clients un mandat de gestion principalement investi dans des produits structurés à partir d 1 million d actifs investis. Les gérants dédiés à cette offre bénéficient de l expertise largement récompensée du groupe Société Générale en matière de produits structurés. Nous offrons trois profils de gestion de portefeuille d instruments financiers pour répondre au mieux à vos préoccupations, tout en tirant profit des opportunités de marché. Notre gestion combine deux moteurs de performance : l allocation d actifs et la sélection d actifs financiers. ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE RENDEMENT DÉFENSIF Recherche d une valorisation régulière des actifs avec un risque faible Recherche d une valorisation du capital avec une prise de risque moyenne Recherche d une valorisation du capital avec une prise de risque élevée (exposition actions forte) RISQUE Allocation min moyen max min moyen max min moyen max Taux et Monétaire Actions Nous attirons votre attention sur le fait qu une période minimale est recommandée dans la gestion d un portefeuille. En effet, en fonction du profil de gestion choisi et, par conséquent, de sa répartition entre les marchés de taux et les marchés actions, le portefeuille pourra enregistrer des fluctuations plus ou moins élevées tant à la hausse qu à la baisse. Le risque de perte en capital doit être connu accepté.

5 CONSEIL EN INVESTISSEMENT (offre de gestion conseil) Investisseur actif, vous décidez de vos placements et de la gestion de votre portefeuille. Vous souhaitez néanmoins bénéficier d une veille permanente des marchés et d un conseil expert pour saisir les opportunités du moment. Vous êtes en relation directe avec votre Gérant Conseil que vous pouvez contacter aussi souvent que vous le souhaitez. Il est votre interlocuteur privilégié pour vous aider à gérer votre portefeuille. GÉRANT CONSEIL Au service d un nombre restreint de clients à partir d 1 million d euros d actifs investis et de 2 millions d euros pour des conseils portant principalement sur les produits structurés. Vous contacte régulièrement pour vous faire bénéficier des opportunités. Vous propose périodiquement une revue approfondie de votre portefeuille. EXPERTISE Une équipe de spécialistes, bénéficiant de tous les centres d expertise et des spécialistes de marchés de la banque RÉACTIVITÉ Suggestion d arbitrage et/ou de prises de profit Alerte sur les risques et proposition de solutions de couverture appropriées CLARTÉ Reporting régulier Le choix vous appartient de suivre ou non le conseil qui vous est fourni. Chaque opération conseillée ne peut être exécutée sans accord de votre part, formalisé par écrit ou via une communication téléphonique (enregistrement téléphonique) OPPORTUNITÉS Détection des opportunités d investissement Optimisation du point d entrée sur les marchés SUIVI Suivi régulier et personnalisé de votre portefeuille Rencontres périodiques pour une revue approfondie de votre situation personnelle Notre service de conseil en investissement vous garantit la bonne exécution de vos décisions Ces services vous seront proposés après vérification de leur caractère adapté à votre situation financière, à vos objectifs d investissement, à votre expérience et à vos connaissances en matière d instruments financiers. 5

6 UN SUIVI RÉGULIER ET UN ACCOMPAGNEMENT DANS VOTRE GESTION DE PORTEFEUILLE UN ACCOMPAGNEMENT DANS LE CHOIX DE VOTRE GESTION Après avoir identifié et analysé votre situation et vos besoins, vous définissez avec votre Banquier Privé le mode de gestion qui vous convient. Un Gérant spécialisé détermine ensuite la stratégie de gestion de votre portefeuille. Votre Gérant met en œuvre cette stratégie dans le respect du profil de gestion préalablement défini et suit votre portefeuille au quotidien afin de tirer parti au mieux de l évolution des marchés par rapport à vos objectifs. UN SUIVI RÉGULIER ET PERSONNALISÉ DE VOTRE PORTEFEUILLE Notre offre de gestion est fondée sur la transparence. Votre Gérant dédié vous tient régulièrement informé de la gestion de votre portefeuille. Vous recevez des informations détaillées sur les opérations effectuées ainsi que sur les performances réalisées au travers de relevés d information qui vous sont communiqués. Votre relevé de gestion intègre la situation de votre portefeuille. Il détaille les opérations effectuées, l analyse de vos positions par classe d actifs et zone géographique ainsi qu un état des performances. UNE RELATION PRIVILÉGIÉE AVEC VOTRE GÉRANT Dans le cadre d une gestion sur mesure, votre Gérant est votre interlocuteur dédié. Vous pouvez le joindre à tout moment par téléphone ou par . Vous pouvez également le rencontrer régulièrement ou de manière plus ponctuelle. Votre Gérant dédié vous accompagne dans la durée et reste à votre entière disposition pour échanger et dialoguer en toute liberté. 6

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8 Avertissement Le présent document n a pas de vocation contractuelle mais uniquement publicitaire. Le contenu de ce document n est pas destiné à fournir un service d investissement ; il ne constitue ni un conseil en investissement, ni une offre de produit ou service ou une sollicitation d aucune sorte de la part de Société Générale Private Banking ou de SG 29 Haussmann. Les informations qui y sont contenues sont données à titre indicatif et visent à mettre à la disposition du lecteur les informations pouvant être utiles à sa prise de décision. Elles ne constituent en aucune manière des recommandations personnalisées. Le lecteur ne saurait en tirer ni une recommandation d investissement, ni un conseil juridique, comptable ou fiscal. Les informations sur les performances passées éventuellement reproduites ne garantissent en aucun cas les performances futures. Ce document est destiné exclusivement à la personne à laquelle il est remis et ne peut être ni transmis ni porté à la connaissance de tiers. Ce document est élaboré à partir de sources que Société Générale Private Banking et SG 29 Haussmann considèrent comme étant fiables et exactes au moment de sa réalisation. Toutes les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Société Générale Private Banking et SG 29 Haussmann ne peuvent en aucun cas être tenues responsables pour toute décision prise par un investisseur sur la base de ces informations. Le présent document est confidentiel, destiné exclusivement à la personne à laquelle il est remis, et ne peut ni être communiqué ni porté à la connaissance de tiers, ni reproduit totalement ou partiellement, sans accord préalable et écrit de Société Générale Private Banking France et de SG 29 Haussmann. Avant toute souscription d un service d investissement ou d un produit financier, l investisseur potentiel doit prendre connaissance de l ensemble des informations contenues dans la documentation détaillée du service ou produit envisagé (prospectus, document intitulé «informations clés pour l investisseur», term sheet, conditions contractuelles du service d investissement), en particulier celles liées aux risques associés à ce service ou produit. Le service de gestion de portefeuille est un service d investissement présentant un certain nombre de risques notamment mais non exhaustivement : risques de perte en capital, risque liée à la gestion discrétionnaire. Avant de souscrire à un tel service, l investisseur doit s assurer de la compatibilité de celui-ci avec sa situation financière, ses objectifs d investissement, ses connaissances et son expérience en matière d instruments financiers Société Générale a délégué à SG 29 Haussmann, d une part, la gestion financière des portefeuilles confiés par ses clients et, d autre part, le service de conseil en investissement et de réception et transmission d ordres (service de «Gestion Conseil»). Société Générale est une banque française autorisée et supervisée par l Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, sise 61, rue Taitbout, Paris Cedex 09, sous la supervision prudentielle de la Banque Centrale Européenne (BCE) et enregistrée auprès de l ORIAS en qualité d intermédiaire en assurance sous le numéro Société Générale est une société anonyme française au capital de ,50 EUR, dont le siège social est situé 29 boulevard Haussmann, Paris, et dont le numéro d identification unique est R.C.S. Paris. SG 29 Haussmann est une société de gestion de portefeuille agréée par l Autorité des Marchés Financiers, sous le n GP , Société par Actions Simplifiée, au capital de EUR ayant pour numéro unique d identification RCS Paris, dont le siège social est situé 29 Boulevard Haussmann, Paris. SG 29 haussmann 29 boulevard Haussmann Paris - France Tél Fax privatebanking.societegenerale.fr Société Générale société anonyme au capital de ,50 EUR AU 31 MARS RCS Paris Réf. (A) réalisation studio Société générale - Crédits Photos : gettyimages - 11/2015