Stratégies des comptes en gestion distincte.

Transcription

1 Stratégies des comptes en gestion distincte

2 Des avantages uniques pour les conseillers et les épargnants. 1

3 Les comptes en gestion distincte offrent aux conseillers une méthode de personnalisée et perfectionnée qui convient parfaitement au marché des clients fortunés. Coup d œil sur les comptes en gestion distincte Principales caractéristiques : Propriété directe de titres individuels Minimum habituel : $ Avoirs en portefeuille adaptables aux objectifs particuliers de l épargnant Souplesse nécessaire pour effectuer des transferts entrants ou sortants de titres individuels Aucuns frais supplémentaires Incidences fiscales : Possibilité de demander au gestionnaire de portefeuille de prendre une perte ou un gain Possibilité de transférer des titres à un compte en gestion distincte Déductibilité des frais pour les comptes non enregistrés Avantages des comptes en gestion distincte Pour l épargnant : Gestion de s de qualité institutionnelle Personnalisation du portefeuille Avantages incomparables en matière de planification fiscale Pour le conseiller : Revenu d honoraires régulier Demande accrue résultant de l évolution démographique Davantage de temps à consacrer aux relations avec les clients 2

4 Stratégies de GPM MFC appliquées aux Titres canadiens de base stratégie équilibrée Titres à revenu fixe canadiens Actions canadiennes de croissance à grande capitalisation Objectif de du capital à long terme et sécurité du capital Production d un revenu et préservation du capital du capital à long terme par voie de dans des actions de sociétés canadiennes de croissance à grande capitalisation Stratégie de Ajouter de la valeur et contrôler le risque en pratiquant une sélection judicieuse des titres de chaque catégorie. Les portefeuilles peuvent tirer profit des tendances à long terme de l économie et des marchés pour produire un rendement relatif. Accroître progressivement et constamment le rendement au fil du temps au moyen d une stratégie prudente et diversifiée axée sur la sélection des secteurs et des titres et l analyse de la solvabilité, ainsi que sur la gestion active de la courbe de rendement et l endiguement du risque. Les titres retenus doivent avoir une cote de crédit BBB au minimum. Produire de bons rendements en repérant les tendances à long terme et en sélectionnant les actions de sociétés canadiennes à grande capitalisation dotées de caractéristiques de croissance très intéressantes. Indice de référence 60 % Indice composé S&P/TSX 40 % Indice obligataire universel DEX Indice obligataire universel DEX Indice des actions S&P/TSX Grille de style Courte Longue Cote de crédit Élevée Faible Durée jusqu à l échéance Courte Longue Cote de crédit Élevée Faible Durée jusqu à l échéance Équipe de et lieu Titres canadiens de base stratégie équilibrée Titres à revenu fixe canadiens Actions de croissance à grande capitalisation 3

5 comptes en gestion distincte Actions nord-américaines Actions américaines à dividendes élevés Actions américaines à dividendes élevés stratégie équilibrée du capital à long terme par voie de dans des actions de sociétés nord-américaines de croissance à grande capitalisation du capital à long terme principalement par voie de dans un portefeuille d actions de qualité supérieure, productrices de dividendes et émises par des sociétés américaines Rendement global à long terme dépassant le taux d inflation principalement par voie de dans des actions américaines et des obligations de grande qualité Objectif de Produire de bons rendements en repérant les tendances à long terme et en investissant dans les meilleures actions de croissance à grande capitalisation d un secteur donné, à l aide d un indice de référence composé à 50 % d actions canadiennes et à 50 % d actions américaines. Produire des rendements supérieurs à ceux du marché à moindre risque en repérant des actions américaines de qualité supérieure, productrices de dividendes et émises par des sociétés à grande capitalisation, dont les dividendes augmentent depuis au moins cinq ans. Produire des rendements supérieurs à ceux du marché à moindre risque et dégager un revenu régulier en repérant des actions américaines de qualité supérieure, productrices de dividendes et émises par des sociétés à grande capitalisation, dont les dividendes augmentent depuis au moins cinq ans, ainsi que des obligations de qualité à court et à moyen terme. Stratégie de 50 % Indice composé S&P/TSX 50 % Indice S&P 500 Indice S&P % Indice S&P % Indice Barclays Intermediate Government/Credit Indice de référence Courte Longue Cote de crédit Élevée Faible Durée jusqu à l échéance Grille de style Actions de croissance à grande capitalisation Actions américaines Berwyn, PA Actions américaines Berwyn, PA Équipe de et lieu 4

6 Proposition de valeur bien définie Gestion des s mondiaux MFC (GPM MFC) est la division de gestion d'actifs de la Financière Manuvie. Nous avons comme objectif premier d offrir à nos clients des services de gestion d actif institutionnel de qualité supérieure fondés sur une proposition de valeur comportant trois volets principaux : Nos gestionnaires possèdent l expérience, les compétences et la perspicacité nécessaires pour assurer la gestion de l actif dans un segment bien défini du marché et peuvent intervenir en fonction de leurs convictions, ce qui donne lieu à des taux de rendement à long terme constants, supérieurs à ceux des indices de référence. Équipes de habilitées Solidité et ampleur de l organisation Culture de gestion du risque Le respect constant du style de rigoureux associé aux méthodes de gestion du risque permet de maintenir un équilibre entre les risques volontaires et les risques non volontaires auxquels sont exposés les portefeuilles. La société est fermement résolue à fournir des services de gestion d actif institutionnel et bénéficie de l appui et de l infrastructure de la Financière Manuvie, atouts qui contribuent à assurer sa réussite à long terme. Vue d ensemble de Gestion des s mondiaux MFC En bref : Total de l actif géré : 300 milliards de dollars canadiens, dont 110 milliards gérés pour des clients externes* Bureaux de au Canada, en Europe, au Japon, aux États-Unis et en Asie (neuf bureaux situés dans différentes régions) Spécialistes en : plus de 330 gestionnaires de portefeuille, analystes et négociateurs Catégories d actif et savoir-faire : Actions, titres à revenu fixe, s équilibrés, produits de répartition de l actif Stratégies axées sur le rendement absolu : s axés sur le passif, transfert d alpha, 130/30 Placements alternatifs : agriculture, terrains forestiers exploitables *Actif géré au 31 décembre

7 Gestion des s mondiaux MFC (Canada) Bureau de 200 Bloor Street East, NT-6 (Ontario) M4W 1E5 Téléphone : Bureau de Montréal 2000, rue Mansfield, bureau 1200 Montréal (Québec) H3A 3A4 Téléphone : Bureau de Vancouver 510 Burrard Street, Suite 1000 Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3A8 Téléphone : Gestion des s mondiaux MFC MD Gestion des s mondiaux MFC (Canada) («GPM MFC Canada») est une division d Elliott & Page Limitée, société constituée en vertu des lois de l Ontario. Gestion des s mondiaux MFC MD («GPM MFC») est la division de gestion d actifs de la Société Financière Manuvie. Le groupe diversifié de sociétés et sociétés apparentées de GPM MFC offre des solutions complètes de gestion d actifs aux investisseurs institutionnels, aux fonds d investissement et aux particuliers des principaux marchés du monde. Cette expertise en englobe une gamme complète de catégories d actif, y compris les actions, les titres à revenu fixe et les s alternatifs comme le pétrole et le gaz, l immobilier, le bois d oeuvre, les terres agricoles, de même que les stratégies de répartition de l actif. GPM MFC a des bureaux de aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, au Japon, à Hong Kong et dans d autres pays d Asie. Pour de plus amples renseignements concernant GPM MFC, consultez le site Gestion des s mondiaux MFC MD, Manuvie et le logo sont des marques déposées de La Compagnie d assurance-vie Manufacturers et sont utilisées par celle-ci et par ses sociétés apparentées, y compris la Société Financière Manuvie. Les opinions exprimées sont celles de Gestion des s mondiaux MFC MD en date de juin 2010 et sont sujettes à changement en fonction de la conjoncture du marché et d autres conditions. Les informations présentées dans le présent document, y compris les énoncés concernant les tendances des marchés financiers, sont fondées sur la conjoncture du marché, laquelle varie; elles peuvent changer à la suite d événements ultérieurs touchant le marché ou pour d autres motifs. GPM MFC décline toute responsabilité de mettre à jour ces renseignements. Tous les aperçus et commentaires sont de nature générale et d intérêt courant. Bien qu utiles, ces aperçus ne peuvent se substituer à des conseils fiscaux, financiers et juridiques professionnels. Les clients devraient demander des conseils professionnels adaptés à leur situation particulière. Ni la Financière Manuvie, ni Gestion des s mondiaux MFC MD, ni aucun de leurs représentants ou sociétés apparentées ne fournissent de conseils fiscaux, financiers ou juridiques. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Le présent document a été préparé à titre informatif seulement et ne constitue ni une offre ni une invitation à quiconque, de la part de GPM MFC, à acheter ou à vendre un titre, non plus qu il n indique une intention de réaliser une opération dans un fonds ou un compte géré par GPM MFC. SMAFR-BR-0610