VERGERS ECORESPONSABLES. Poire: Etat des lieux et perspectives Anneyron 22/11/2016

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1 VERGERS ECORESPONSABLES Poire: Etat des lieux et perspectives Anneyron 22/11/2016

2 La poire en France

3 Evolution des superficies françaises (Agreste) ha ha 3

4 Le verger des adhérents de l ANPP 4

5 Evolution de la production française de poires (source ANPP x 1000 t) 300 Evolution de la récolte française (1000T) Moy. 5 ans 5

6 Production par variétés (x 1000T) Comice Conférence Guyot Passe Crassane Williams 6

7 Localisation du verger ANPP 7

8 Age du verger de poiriers (ANPP) 11% 8

9 Verger ANPP: les plantations ans ans ans >20 ans TOTAL Totaux ANGELYS BEURRE HARDY COMICE CONFERENCE GUYOT PASSE CRASSANE WILLIAM'S POIRES D'AUTOMNE POIRES D'ÉTÉ AUTRES POIRES

10 La spécialisation des exploitations ayant des poiriers (Agreste) Exploitations ayant des poiriers Spécialisation Nbre d exploitations Superficie totale poiriers (ha) Superficie poiriers/exploitation (ha) 1 espèce fruitière ,2 2 espèces ,6 3 espèces ,2 4 espèces ,5 5 espèces ou plus ,4 TOTAL ,8 10

11 Les marchés de la France (15/16) France achats des ménages 2015/2016 : ± 7,5 kg T T T GMS hors HD T R E C O L T E Exports T MARCHE DOMESTIQUE APPARENT Frais Industrie Hard Discount T Marchés, primeurs, proximité T T Imports T Freinte T

12 Destinations export ( T) Autres 24% Allemagne 18% Royaume-Uni 4% Italie 17% Espagne 6% Algérie 8% Pays-Bas 9% Belgique 14% 12

13 Origines des importations ( T) Chili 3% Allemagne 2% Autres 5% Belgique 19% Argentine 10% Portugal 10% Pays-Bas 15% Afrique Sud 10% Espagne 11% Italie 15% 13

14 Balance commerciale -86,9 millions

15 Quantités achetées par ménage Kg (Kantar) 8,1 7,8 7,6 7,2 7,1 7,4 7,1 7,5 6,

16 Clientèle et niveau d achats (Kantar) 16

17 La poire en Europe

18 Evolution des superficies (Eurostat)

19 Principales variétés: production UE Conférence Abate William Rocha Comice Guyot Coscia Blanquilla

20 Consommation en Europe (WAPA) Consommation en Kg/hab - Moy. 2009/2013 Italie 11,17 Portugal 10,2 Pays-Bas 7,65 Autriche 7,52 Danemark 7,33 Espagne 7,19 Grèce 6,28 Belgique 5,34 Chypre 4,2 Luxembourg 4,1 France 4 Moy. UE 28 3,96 Suède 3,82 Slovénie 3,45 Estonie 3,4 Roumanie 3,01 Croatie 2,5 Malte 2,46 Roy. Uni 2,43 Irlande 2,26 Allemagne 2,25 Finlande 2,23 Lettonie 1,8 Hongrie 1,56 - Moyenne européenne à 4 Kg par habitant. - Les pays producteurs sont sur-consommateurs. - Consommation supérieure dans le sud et à l ouest. - Consommation fluctuante selon les années. - Déclin de 8 % en 10 ans. - La poire représente 5 % du panier de fruits. Rép. Tchèque 1,35 Slovaquie 1,04 Pologne 1 20

21 La poire dans le monde

22 Production mondiale par zones Chine Autres HN UE 27 HS Total:

23 Les pays producteurs (2015) 23

24 Les zones de consommation 24

25 Les pays exportateurs (2015) 25

26 Les pays importateurs (2015) 26

27 La compétitivité (Belrose) Classement Belrose selon des critères de: - Production (régularité, productivité, renouvellement ). - Infrastructures (stockage, conditionnement, marketing, foncier, eau, M.O, coûts ). - Finances et marchés: inflation, taux d intérêts, change, export, distance marchés ). 1 Chili 2 Autriche 3 Nouvelle Zélande 4 Pays-Bas 5 USA 6 Belgique 7 France 8 Italie 9 Afrique S. 10 Allemagne 27

28 Retour en France : diagnostic et perspectives

29 Diagnostic -Peu de spécialisation poires. -Un verger qui décline et vieillit. Ces dernières années, une érosion du verger inférieure à 1% par an. -Enfin en 2015, Agreste indique une reprise des superficies (+ 1 %). -Des charges élevées (main d œuvre). -Un marché français qui doit avoir recours à l importation pour trouver son équilibre. -Une consommation fragile, mais intéressée. -Un intérêt pour les nouveautés en rayon. -La nécessité d une distribution de spécialiste. 29

30 Les leviers : au verger -Retrouver une dynamique de plantation grâce à la recherche et l expérimentation : délai avant production. régularité de production. optimisation des itinéraires techniques en vue de réduire les coûts (taille, cueillette ). innovation variétale : recherche active de variétés nouvelles pour compléter la gamme et réveiller le rayon. 30

31 Les leviers : organisation -La poire en France est dans l ombre de la pomme. susciter, par une dynamique au verger, l établissement d une véritable stratégie poires: Vergers spécialisés. Outils de stockage/conditionnement dédiés. Réseaux commerciaux adaptés. Marketing ciblé. 31

32 Les leviers : en rayon -Redynamiser le rayon poires : nouvelles variétés : couleur, texture. occuper, voire développer la part de linéaire dévolue à la poire par la diversification et la segmentation. assurer une présence continue auprès du consommateur. adapter les modes de distribution aux caractéristiques variétales. 32

33 Perspectives Surface stabilisée Amélioration de la productivité Bon état sanitaire du verger Meilleure rentabilité depuis quelques années Un intérêt du consommateur Des marchés qui s ouvrent. => de meilleures perspectives en poires après 10 ans laborieux. 33

34 Retour à la conjoncture

35 Récolte poires Variétés Rappel 2012 Rappel 2013 Rappel 2014 x 1000 T Rappel 2015 Juin 2016 Fin juillet 2016 Octobre 2016 % 2016/2015 % 2016/2014 Angelys % -25% Comice % -5% Conférence % 11% Guyot % 3% Passe Crassane % 67% Williams % 11% Autres % -8% TOTAL % 5% 35

36 Récolte 2016/2015 France Angelys; 0% Passe Crassane; -17% Guyot; -27% Comice; 6% Conférence; -3% Williams; -9% Global; -11% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 36

37 Achats des ménages poires (Kantar) Panels d'achats des ménages Poires (source Kantar) , , , , ,00 0,50 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Qtés août 11 - juil 12 Qtés août 12-Juil 13 Qtés août 13 - juil 14 Qtés août 14 - juil 15 Qtés Août 15 - juil 16 Qtés août 16 - juil 17 Prix Prix Prix Prix Prix Prix ,00

38 Stocks au 1/11 Echantillon ANPP: ATTENTION, ECHANTILLON FAIBLE Variétés Récolte ANPP 2012 Récolte ANPP 2013 Récolte ANPP 2014 Récolte ANPP 2015 Récolte ANPP 2016 Stock 1/11/12 Stock 1/11/13 Stock 1/11/14 Stock 1/11/15 Stock 1/11/16 Evolution 16/15 Angélys % Comice % Conférence % Guyot Passe Crassane % Williams % Autres % 38 TOTAL %

39 Prix 39

40 MERCI DE VOTRE ATTENTION 40