PERSPECTIVES INDUSTRIELLES EOLIEN EN MER POSÉ

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1 PERSPECTIVES INDUSTRIELLES EOLIEN EN MER POSÉ 26 Mars 2013

2 SOMMAIRE 1. Introduction 2. Maturité des différentes EMR 3. Enjeux et perspectives de développement de l éolien en mer -Marché européen -Marché français : AO1 /AO2 4. Présentation : EDF EN/DONG /WPD offshore/alstom 5. Plan industriel consortium 6. Anatomie d un parc éolien offshore/lotissement indicatif 7. Processus d achats /référencement/hse /Directive 2004/17 8. Calendrier 9. Accompagnement / Contacts 10. Questions/Réponses

3 MATURITE DES DIFFERENTES EMR

5 AUJOURD HUI, LE MARCHÉ EUROPÉEN EST OCCUPÉ PAR QUELQUES PAYS Bremerhaven, Allemagne Manutention de pale, Angleterre Source : EWEA, 2013 Parc Horns Rev I, Danemark 5

6 LE ROYAUME-UNI, CHAMPION EUROPÉEN DE L ÉOLIEN OFFSHORE Nombre de parcs Nombre de turbines Puissance installée (MW) Opérationnels En construction Objectif GW 6

7 L ALLEMAGNE, DES OBJECTIFS IMPORTANTS EN MER DU NORD Nombre de parcs Nombre de turbines Puissance installée (MW) Opérationnels ,8 En construction Objectif GW 7

8 LA BELGIQUE, UN EXEMPLE DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL LOCAL Nombre de parcs Belgique Nombre de turbines Puissance installée (MW) Nombre de parcs Pays-Bas Nombre de turbines Puissance installée (MW) Opérationnels ,8 En construction / / Objectif ,3 GW 4,5 GW 8

9 PAYS NORDIQUES, LE DANEMARK EN TÊTE Nombre de parcs Danemark Nombre de turbines Puissance installée (MW) Opérationnels En construction Objectif GW Norvège Nombre Nombre Puissance de parcs de turbines installée (MW) Opérationnels 1 1 2,3 En construction 0 / / Objectif GW Suède Nombre de parcs Nombre de turbines Puissance installée (MW) Opérationnels En construction Objectif ,3 GW Nombre de parcs Finlande Nombre de turbines Puissance installée (MW) Opérationnels En construction 0 / / Objectif GW 9

10 ITALIE, ESPAGNE ET PORTUGAL, UN GISEMENT MOINS IMPORTANT Italie Espagne Portugal Nombre de parcs Nombre de turbines Puissance installée (MW) Nombre de parcs Nombre de turbines Puissance installée (MW) Nombre de parcs Nombre de turbines Puissance installée (MW) Opérationnels 0 / / 0 / / En construction 0 / / 0 / / 0 / / Objectif ,8 GW 1,9 GW / 10

11 UN MARCHÉ APPELÉ À ÉVOLUER Augmentation de la puissance installée - 3,9 GW en GW prévus pour 2020

12 UN MARCHÉ APPELÉ À ÉVOLUER Diversification des zones d implantation

13 UN MARCHÉ APPELÉ À ÉVOLUER Une évolution technique est nécessaire 13

15 L APPEL D OFFRES N 1 EOLIEN OFFSHORE > Un 1 er appel d offres de MW portant sur 5 zones > Une notation sur 100 points : prix (40) études techniques et environnementales (20) projet industriel (40) > A terme : objectif de développement de MW à l horizon 2020, soit environ éoliennes produisant 3,5 % de la consommation française d électricité > Notre consortium a candidaté sur Fécamp, Courseulles-sur-Mer, Saint-Brieuc et Saint- Nazaire, et est retenu sur Fécamp, Courseulles-sur-Mer, et Saint-Nazaire Courseulles-Sur-Mer (Calvados) 77 km² 500 MW Saint-Brieuc (Côtes d Armor) 180 km² 500 MW Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) 78 km² 750 MW Fécamp (Seine Maritime) 88 km² 500 MW Le Tréport (Seine Maritime / Somme) 110 km² 750 MW

16 LES ETAPES CLES DE L APPEL D OFFRES Source :

17 L APPEL D OFFRES N 2 : UN PAS DE PLUS POUR PÉRENNISER LA FILIÈRE avec 1 GW supplémentaire Le 18/03/2013, publication du cahier des charges AO2. La pondération des critères de La pondération des critères de notation y est identique que pour le1erappeld Offres:

18 LE PLANNING DE L APPEL D OFFRES N 2

20 LA CONSTITUTION D UNE ALLIANCE D EXPERTISES ET D ATOUTS > Initiée par deux acteurs français de référence EDF EN, acteur majeur des énergies renouvelables dans le monde, filiale à 100% d EDF Alstom,l un des leaders mondiaux dans le domaine des équipements industriels liés à la production d électricité > Intégrant deux acteurs européens de l éolien offshore Dong Energy, énergéticien danois, N 1 mondial de l éolien en mer (1,1 GW en exploitation, 2,2 GW en cours de construction), qui a plus de 20 ans d expérience dans ce secteur WPD Offshore, producteur indépendant d électricité d origine renouvelable, leader de l éolien en Allemagne et acteur pionnier des projets de Fécamp & Courseulles-sur-Mer depuis 2007 Un groupement solide et crédible financièrement et techniquement, à composante française et européenne, et réunissant des compétences complémentaires.

21 EDF EN : SPÉCIALISTE DE LA PRODUCTION D ÉLECTRICITÉ VERTE UN ACTEUR MULTI-FILIERES + Eolien offshore UNE PRESENCE INTERNATIONALE 16 pays ~2 200 personnes + Energies marines + Biomasse Biogaz EOLIEN SOLAIRE Autres EnR Am. du Nord Europe + 3 nouveaux pays : Maroc, Afrique du Sud, Israël UN OPÉRATEUR INTÉGRÉ toute la chaîne de compétences du renouvelable PARMI LES LEADERS MONDIAUX MW installés MW en construction* MW bruts, toutes filières confondues * dont projets menés pour compte de tiers Développement Construction Production Exploitation/ maintenance

22 EDF EN : UN ACTEUR MULTIFILIÈRES 1 Principaux moteurs de croissance Energie éolienne Energie Solaire PV ~84% de la capacité installée totale du Groupe EDF EN ~12% de la capacité installée totale du Groupe EDF EN 2 Relais de croissance potentiels Offshore Energies marines Biomasse Biogaz Solaire réparti* Des développements sélectifs pour préparer l avenir * Production sur lieu de consommation

23 Une société en forte croissance En millions d euros Chiffre d affaires consolidé EBITDA Résultat Net - Part du groupe Investissements Au 31 / 12 / * Croissance annuelle moyenne depuis % + 44 % + 41 % + 33 % Evolution des capacités installées x M W bru M ts W net s MW bruts : capacité totale des centrales dans lesquelles EDF EN est actionnaire MW nets : capacité correspondant à la part du capital détenue par EDF EN Projets en développement Éolien Total > MW Europe Amérique PV Total > MWc 23 I EDF I Présentation Groupe I Juin 2012

24 DONG ENERGY Opérateur énergétique intégré danois avec une forte présence sur toute la chaîne de valeur de l énergie en Europe du Nord Exploration, production, distribution et vente d énergie et produits associés Nygårdsfjellet I** 5 MW Storrun 24 MW** > DONG Energy se concentre fortement sur l éolien En production En construction Autorisés 1068 MW > 2250 MW > 2000 MW > Leader mondiale en puissance installée dans l'éolien en mer Plus de 20 ans d expérience dans le développement, la construction et l exploitation de parcs éoliens offshore Plus de 800 employés dans l éolien Burbo Banks 90 MW Ploudalmezeau 9 MW Horns Rev II Danish onshore wind MW MW Horns Rev I 64 MW** Nysted 83 MW** Gunfleet Sands I+II 173 MW Frederikshavn 11 MW Karnice 30 MW Vue générale des unités de productions* Développement de projets Optimisation technique Construction Exploitation et maintenance * Seules les plus importantes centrales sont représentées ** Les chiffres représent ent les parts de DONG Energy dans les projets

25 WPD : UN ACTEUR MAJEUR DES ENERGIES RENOUVELABLES : Données générales : Présent dans 21 pays siège à Brème Plus de 850 salariés 1 450éoliennes installées, 2 milliards d euros d investissements MW installés, MW en cours de construction, MW en développement terrestre MW en développement offshore 500 MW en exploitation Rating «A» attribué par l'agence Euler Hermes (filiale du groupe Allianz)

26 WPD OFFSHORE : UN ACTEUR PIONNIER DE L ÉOLIEN OFFSHORE DÈS 2000 Réalisations 2,8 GW autorisés 10 GW en développement La participation à des projets de R&D (connaissance du vent offshore) tels que Fino I et Fino II La mise en service du premier parc éolien offshore allemand en mer Baltique Ressources Un pôle d expertise offshore basé en Suède 60 personnes apportant leur savoir-faire pour le développement de 18 projets éoliens offshore et l expérience de construction de 5 parcsenmer Baltic I Fino I

27 LES PROJETS ÉOLIENS OFFSHORE DU GROUPE 1 projet en exploitation (48.3 MW) 4 projets autorisés, en phase préparatoire de construction (1,500 MW) 3 projets autorisés(1,300 MW) 7 projets en phase avancée d autorisation (4,300 MW net) 5 projets en développement (3,400 MW net) * wpd impliqué dans des contrats de coopération

28 ALSTOM : 4 SECTEURS D ACTIVITES Thermal Power 9,7Mds Organisation à la date du 4 juillet % 10% 17% 27% Grid 3,6 Mds Transport 5,6Mds RenewablePower 2 Mds Chiffre d affaires total 2010/11 : 20,9 mds d euros

29 ALSTOM WIND Amarillo* Assembly WTG Bahia* Assembly WTG OFFICES FACTORIES R&D Rio del Pozo O&M workshop Somozas Component Assembly Richmond Operations North America São Paulo Operations Latin America * Assembly unit starting operation in 2011 Toulouse Site development & Sales office Barcelona R&D Barcelona Headquarter & Operations EMEA Buñuel Assembly WTG Coreses Tower Manufacturing Beijing Operations Asia Sydney Sales office > Ecotècnia : création en 1981 Alstom Wind depuis 2007 > Plus de MW et éoliennes sur plus de 114 fermes Espagne Portugal France Italie Japon UK Turquie Etats-Unis Brésil Maroc Inde > > employés

30 ALSTOM RENEWABLE POWER : DES TECHNOLOGIES ADAPTÉES À TOUTES LES SOURCES D ÉNERGIES RENOUVELABLES EOLIEN OFFSHORE EOLIEN ONSHORE HYDRAULIQUE MAREMOTRICE HOULOMOTRICE SOLAIRE THERMIQUE GEOTHERMIE BIOMASSE POUR LES NOUVELLES CENTRALES ET LA BASE INSTALLEE

32 FICHE SYNTHÉTIQUE DES PROJETS DU CONSORTIUM Courseulles-sur-Mer Fécamp Saint Nazaire(*) Localisation du projet Calvados Seine-Maritime Loire-Atlantique Capacité 450 MW 498 MW 480 MW Equivaut à la consommation habitants habitants habitants moyenne (chauffage inclus) : Nombre et type d éoliennes 75 éoliennes 83 éoliennes 80 éoliennes Alstom Haliade 6MW Alstom Haliade 6MW Alstom Haliade 6MW Type de fondations Fondations monopieu Fondations gravitaires Fondations monopieu Profondeur 21 à 32 mètres 26 à 36 mètres 13 à 23 mètres Distance à la côte 10 à 16 km pour les éoliennes 13 km de Fécamp, > 12 km les plus proches 15 km d Etretat Superficie du parc 50 km² 65 km² 78 km² Date de mise en service Prévue à partir de 2018 Prévue à partir de 2018 Prévue à partir de 2018 Durée d exploitation > 20 ans > 20 ans > 20 ans Port de base pour l installation Port d exploitation et maintenance 32 Cherbourg Le Havre Brest ou St Nazaire Port de Caen-Ouistreham Port de Fécamp Port de La Turballe * Consortium sans wpd

33 COMPOSITION DU CONSORTIUM Maître d ouvrage Fournisseurs EDF Energies Nouvelles DONG Energy wpd Offshore Alstom Eolien Maritime France Sociétés de projet (1 société pour Fécamp, 1 pour Courseulles) Autres fournisseurs à sélectionner

34 VUE D ENSEMBLE DU PLAN INDUSTRIEL DU CONSORTIUM

35 EOLIEN : EVOLUTION DE LA PLATE-FORME DE PRODUITS 30 ANS D EXPERIENCE DANS LE DOMAINE DES TECHNOLOGIES EOLIENNES

36 AMBITION D ALSTOM : CRÉER UNE VERITABLE FILIERE INDUSTRIELLE FRANCAISE D EXCELLENCE Alstom chef de file d un réseau d industriels et de sous-traitants locaux : ~60% de nos activités sous-traitées ~60% de la valeur ajoutée totale en France Structurant un écosystème économique et scientifique Créateur d un centre de compétences en ingénierie (accord avec centres de recherche, ex : IRT Jules Verne) Impulsion donnée aux activités portuaires (acheminement composants, exportation turbines, opération & maintenance) Contribuer à une ré-industrialisation véritable et durable du territoire par la création d une filière éolienne en France

37 UNE PROUESSE TECHNIQUE : L EOLIENNE OFFSHORE D ALSTOM, CONSTRUITE A SAINT NAZAIRE ET CHERBOURG Planning de développement > Première unité à terre : Début 2012 > Première unité en mer : Fin 2012 début 2013 > Pré-série de 4 à 11 unités : Mi-2013 > Production en série : Mi-2014 Caractéristiques techniques > Turbine de 6 MW > Rotor de grand diamètre (nouvelle conception de pales) > Alstom PURE TORQUE (breveté) > Technologie Direct Drive et alternateur à aimants permanents > Réduction du poids de la nacelle et optimisation de la fiabilité

38 LES USINES DE NACELLES ET DE GÉNÉRATEURS SERONT SITUÉES À ST-NAZAIRE > Etablies à Saint-Nazaire >Capacité : 100 machines / an >Usine de générateurs opérationnelle en 2014 >Usine de nacelles opérationnelle en 2014 >Nacelles : 200 emplois > Alternateurs : 100 emplois > Centre d ingénierie : 200 emplois Le schéma industriel d Alstom servira d abord le marché français avant de se tourner vers l export

39 PRODUCTION ACTUELLE DANS L USINE TEMPORAIRE DE SAINT-NAZAIRE P 39

41 DECOMPOSITION DES INSTALLATIONS D UN PARC EOLIEN EN MER Fabrication et assemblage des composants des éoliennes (génératrices, nacelles, pales, mâts) 35-45% Station électrique en mer Câbles 10-15% Raccordement RTE 10-15% Fabrication des fondations 15-20% Pré-assemblage des éoliennes -Installation en mer 15-25%

42 DÉCOMPOSITION DES ACTIVITES POUR LA CONSTRUCTION DES PARCS > Fabrication des composants Génératrice Nacelle Mâts Pales Fondations des éoliennes Câbles Station électrique + fondation > Assemblage - installation Assemblage des éoliennes Installation des fondations Installation des éoliennes Installation/ensou illage des câbles Installation de la station électrique > Prestations intellectuelles Ingénierie ALSTOM ou soustraitant direct QHSE Fournisseur à identifier

43 REPARTITION INDICATIVE DES PRINCIPAUX LOTS ENTRE LES ACTEURS Consortium Alstom RTE Ports Etudes techniques, environnementales, X X X X Etudes et aménagements portuaires, bâtiments X (adaptation) X X Fabrication Fondations - installation Assemblage éoliennes à terre - Turbines avec mâts lnstallation - Mise en service Navire d installation des turbines Sous-station en mer fondations - installation Câbles inter-eoliennes et leur installation Transfert de personnes X X X Poste électrique à terre Câbles et leur installation entre la sous-station en mer et le poste à terre Services O&M X X X X X X X X X 43

44 ACTIVITES LIEES A L EXPLOITATION ET MAINTENANCE Activités principales Activités connexes Préparation Formation des techniciens d intervention Construction base vie (tous corps de métier BTP) Adaptations port (pontons, quais) et base hélico Construction navires Confidentiel Exploitation et Maintenance Surveillance du parc 24h/24, 365j/an Maintenance préventive et corrective du parc (turbines, sous-station, câbles, fondations) Réparation des composants (turbines) Approvisionnement de pièces de rechange Services (IT, logistique, ) Entretien, inspection et maintenance des bâtiments Entretien, inspection et maintenance des infrastructures Transport du personnel Entretien, inspection et maintenance des moyens de transport

45 LES ACTIVITES LIEES A LA REALISATION D UN PARC EOLIEN Etudes préalables études d ingéniérie Campagnes UXO-géophy. géotech Travaux d infrastructures -portuaires -bâtiments /stockage Services transverses -manutention/levage -services maritimes -Catering etc Construction de fondations pour les turbines éoliennes Installation des fondations éoliennes Préassemblage à terre des éoliennes Installation en mer des éoliennes Fourniture de fondations pour la station en mer Installation des fondations stations en mer Fabrication supertructure et équipements électriques station en mer Installation station en mer Fourniture de câbles sous-marins Installation (y compris le navire) des câbles sous-marins Travaux RTE de raccordement en mer set sur terre Mise en service, essais, QC

47 ALSTOM : DEVELOPPEMENT DE LA SUPPLY CHAIN ENSEMBLE DES COMPOSANTS Directs Composants entrants dans l HAL 150 Major Pales & Géneratrice Pièces de structure forgées, moulées, soudées et mecanisées Roulements, Armoires électriques Transformateuré Cables Ascenseur Système d orientation.. Pièces composites Minor Système de fixation : Visserie Pièces mécanisées Pièces soudées Consommables Composants électriques standards Industrialisation Equipementsde production Composants utilisés pour la construction des usines et la production : Construction Chaudronnerie, Tuyauterie, Maintenance industrielle Etude logistique Entreprises specialisées en EHS.. Opération Biens et Services utilisés pour le fonctionnement de l usine : Location d équipements de levage Service de securité Indirects Composants ou Services hors produit O&M Biens et Services utilisés pour l Opération et la Maintenance de l éolienne : Bateaux de transferts d equipe Equipement de levage Pièces de reposition Transports & installation Biens et Services utilisés pendant le Transport et l installation de l éolienne : Materiel de chantier Transport Logistique portuaire Service d interim personnel spécialisé Autres Services RH Services d ingénierie Etude Certification Service R&D Alstom Wind HQ- Barcelona Rexel-Gexpro Alstom Wind HQ- Barcelona Alstom Wind Usines Alstom Wind HQ- Barcelona Alstom Wind HQ- Barcelona Alstom Wind HQ- Barcelona

48 ALSTOM : DEVELOPPEMENT DE LA SUPPLY CHAIN QUALIFICATION & SELECTION Mise en place Identification Preparation Préselection Qualification Selection Types Contact Start Start Start Start Start Major Direct Alstom ème trimestre er trimestre ème trimestre Minor Direct Gexpro Evan.rock@gexpro.com ème trimestre er trimestre ème trimestre Industrialisation Equipement ème trimestre er trimestre ème trimestre Industrialisation Operation Cherbourg: vincent.espitalier@power.alstom.com Saint Nazaire: Pascal.girault@power.alstom.com ème trimestre er trimestre ème trimestre O&M ème trimestre emetrimestre ème trimestre Transport& Installation ème trimestre er trimestre ème trimestre Others NA

49 CONSORTIUM : EXIGENCES LIEES AUX SPECIFICITES DES METIERS OFFSHORE > CAPACITES FINANCIERES DEMANDES CONSORTIUM: Justifier d un Chiffre d affaires minimum en adéquation avec les enjeux et le montant du contrat et sa durée y compris les options Disposer des conventions en cas de groupements Actionnariat Conformité avec la loi française > LANGUE ANGLAIS > REFERENCES Dans l activité éolien offshore mais aussi dans d autres secteurs exigeants > Respect de la doctrine HSE > Assurance - Qualité

50 PROCESSUS DE CONSULTATION DU CONSORTIUM Oui GROS CONTRATS Non DIRECTIVE EUROPENNE 2004/17/CE Mise en concurrence publiée au Journal Officiel de l Union Européenne CONSULTATION SIMPLE Diffusion de l information sur: Le site du JOUE Information sur sites consortium Information relayée par les CCI, agence de développement, réseaux d entreprises

51 PROCESSUS DE REFERENCEMENT FOURNISSEURS CONSORTIUM UN POINT DE CONTACT CONSORTIUM + des relais locaux, évènements Référencement EDF EN mutualisé avec les tous les besoins des autres sites offshores français

52 PROCESSUS DE REFERENCEMENT FOURNISSEURS CONSORTIUM FICHE DE RÉFÉRENCEMENT + Autorisation de communicationinformations principales auprès des fournisseurs des lots principaux Fréquence: A tout moment LIEN ENTRE LES FOURNISSEURS RANG 2 et RANG 1 CONSULTATION DIRECTE SUPPORT LOCAL : CCI, Réseaux entreprises,

53 REFERENCEMENT PME PREMIERE ETAPE Ingénierie Environnement Construction métallique Activités navales Travaux maritimes Travaux onshore Fourniture d'équipements Formations Services

54 PROCESSUS REFERENCEMENT FOURNISSEURS CONSORTIUM SURLOTS PRINCIPAUX: REFERENCEMENT APROFONDI PAR VIA DES «RequestFor Information (RFI)» Signature accord de confidentialité Fréquence: -ÉTÉ2011 -MAJ Q1-Q => LIEN REGULIER ENTRE LE CONSORTIUM ET LES FOURNISSEURS POTENTIELS DES LOTS PRINCIPAUX EVALUATIONS SELON LES EXIGENCES DU CONSORTIUM ET DE L EOLIEN EN MER PERMETTRE AU TISSU INDUSTRIEL DE SE PREPARER SUPPORT LOCAL : CCIs, Réseaux entreprises, 54

56 DETAIL DE LA PHASE DE DEBAT PUBLIC 04/ Sept 2012 déc Vers jan * Printemps - été 2013 * Eté 2013 Décision de la CNDP d organiser des débats publics Présidents des commissions particulières nommés Commission particulière constituée Constitution du dossier du maître d ouvrage Validation du dossier du maître d ouvrage* Validation de l organisation du débat* Débat public avec réunions publiques Compte-rendu et bilan du débat public Décision sur la poursuite du projet Poursuite de la concertation post-débat public Rencontre des acteurs par la commission Communication sur les modalités du débat public *: date à définir par la commission particulière du débat public 56

57 CALENDRIER GLOBAL DES PROJETS Avril 2012 Levée des risques Complément des études environnementales Etudes géophysiques et géotechniques complémentaires Design préliminaire Création d un comité local de concertation et de suivi et de groupes techniques Débats publics Octobre Autorisations, Etudes détaillées Etudes des demandes d autorisation Enquête publique Etudes géophysiques et géotechniques complètes Design détaillé Mât(s) de mesures en mer Déploiement du plan industriel Construction Installation : travaux portuaires : assemblage des éoliennes et installation en mer Réalisation par RTE des travaux de raccordement Parc en service Mise en service progressive du parc Exploitation sur une durée totale de ans Décision sur la poursuite du projet suite aux débats publics Dépôt des demandes d autorisation Obtention des autorisations Décision finale d investissement07/2015 hors recours

58 CALENDRIER INDICATIF POUR AO Lauréat appel d offres Lancement de la phase de levée des risques Etudes Campagnes géophy-géotech Décision sur la poursuite du projet suite au débat public Etudes Campagnes géophy-géotech demande de concession Décision des autorités AO consortium sur package s rangs 1 Travaux préparatoires Bouclage du financement 1 année de travaux portuaires 2 années de construction Réalisation par RTE des travaux de raccordement Mise en partielle service 2021 Exploitation Maintenance Débat public Enquête publique

59 ET APRÈS? Comment faire pour atteindre 15 GW à l horizon 2030? Large zones, techniquement propices - À concerter!

60 Merci pour votre attention Laurent SMAGGHE Resp. relations industrielles EDF EN QUESTIONS/REPONSES