CCI Perpignan Pôle Etudes et Territoires. Présentation commerçants 17 Février 2014

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1 CCI Perpignan Pôle Etudes et Territoires Présentation commerçants 17 Février 2014

2 Partie 1:Le portrait économique du centre-ville de Perpignan Partie 2: La clientèle du centre-ville de Perpignan Partie 3 : Le centre-ville de Perpignan vu par les différents acteurs Bilan de l étude 2

3 Le périmètre de l étude : 5 secteurs géographiques identifiés : Gare, Clémenceau, Hyper Centre, St Jacques, St Mathieu St Martin Le mode opératoire : Une étude terrain durant le mois de Juin 2013 qui a permis de recenser au total 1343 établissements (commerces de détail, cafés, restaurants, hôtels, agences immobilières ) L administration d un questionnaire auprès d un échantillon représentatif de 267 commerces répartis selon six secteurs d activités : alimentaire, équipement de la personne, équipement de la maison, culture/loisirs, cafés/restaurants/points chauds et santé/beauté. 3

4 Le mode d exploitation 76% des commerçants sont des indépendants. Par rapport à 2006, on constate une diminution des indépendants ( -3 points) et une progression des indépendants franchisés (+ 4,9 points). L âge des commerçants L âge moyen du chef d entreprise est de 47 ans. La tranche d âge la plus importante est celle des 45 et 65 ans(55%) Les moins de 30 anset les plus de 65ans représentent chacun 6% des commerçants 4

5 Le statut d occupation des locaux 86% sont locataires L année d installation 74% des commerces ont été créés il y a moins de 20 ans. La période la plus «creuse» en terme de création d entreprise est celle comprise entre 1993 et 1998 (11% de commerces créés). 22% 17% 24% 25% 11% avant après 2010 REPARTITION DES COMMERCES EN FONCTION DE L AGE DES COMMERCANTS 5

6 Rappel méthodologique : La mesure du poids économique repose sur 4 indicateurs : l offre commerciale, l emploi, le chiffres d affaires et le plancher commercial L offre commerciale 892 commerces de détail et restaurants repérés en juin NOMBRE DE COMMERCES PAR SECTEURS D ACTIVITE Secteurs d activités 2013 Nombre % Café / Restaurant / Point Chaud Equipement de la Personne Santé / Beauté Culture / Loisirs Alimentaire 80 9 Equipement de la Maison 76 8 Total Par secteurs d activité 26% des commerces sont des commerces liés à l équipement de la personne Les «Cafés / Restaurants / Point chauds», et «l Equipement de la Personne» représentent à eux deux 55%des commerces du Centre-Ville 6

7 Par quartier L offre commerciale L Hyper Centreest le quartier le plus commerçant avec 392points de vente soit 44% des commerces NOMBRE DE COMMERCES PAR QUARTIERS Quartiers 2013 Nombre % Hyper Centre Clemenceau St Mathieu-St Martin St Jacques 79 9 Gare 78 9 Total Clemenceau (25%) arrive en deuxième position. Les quartiers St Jacques et la Gare comptabilisent le même nombre de commerces. 7

8 L offre commerciale La vacance commerciale est en moyenne de 16% La vacance par quartier St Jacques et la Gare sont les deux quartiers les plus touchés par la vacance, avec respectivement 23% et 22% de vacance commerciale. Les deux quartiers les plus achalandés que sont l Hyper Centre et Clemenceau sont ceuxquiontlestauxdevacancelesplusfaible,14%chacun. 8

9 L emploi Au total, les commerces et restaurants du centre-ville génèrent 2806 emplois Par secteur d activités NOMBRE D EMPLOIS PAR SECTEURS D ACTIVITE Par quartier NOMBRE D EMPLOIS PAR QUARTIERS Secteurs d activités Emplois % Quartiers Emplois % Equipement de la personne % Café / Restaurant / Point Chaud % Santé / Beauté % Culture / Loisirs % Alimentaire 235 9% Equipement de la maison 172 6% Total % Hyper Centre % Clémenceau % St Mathieu St Martin % Gare 225 8% St Jacques 222 8% Total % Prépondérance des emplois dans les secteurs de l équipement de la personne et des cafés/restaurants/points chaudset dans les quartiers de l hyper-centre et Clémenceau 9

10 Le chiffre d affaires Au total, les commerces et restaurants du centre-ville dégagent un chiffre d affaires estimé à plus de 327 millions d euros Par secteurs d activité Les commerces de l équipement de la personnesont ceux qui génèrent le chiffre d affaire le plus important (41% du chiffre d affaires global), soit deux fois plus que les commerces de santé/beauté Secteurs d activité Chiffre d affaires (en ) % Chiffre d affaires / emplois (en ) CHIFFRE D AFFAIRES GLOBAL PAR SECTEURS D ACTIVITE Equipement de la personne Santé / Beauté Café / Restaurant / Point chaud Culture / Loisirs Alimentaire Equipement de la maison Total %

11 Le plancher commercial Le plancher commercial total est de m². La surface moyenne d un commerceestde84m² Le centre-ville de Perpignan est le 2 nd centre commercial du département, derrière le pôle commercial Porte d Espagne( m²) Par quartier SURFACES MOYENNES PAR QUARTIER Quartiers Surface moyenne en m² Clémenceau 114 St Mathieu St Martin 83 Gare 77 Hyper-Centre 73 St Jacques 70 Total 84 11

12 Le montant des loyers commerciaux Leloyermensuelmoyenestde1241 pourunesurfacelocativemoyennede98m² soit 13 /m² Par quartier LES LOYERS MOYENS PAR SECTEURS GEOGRAPHIQUES Loyers Quartiers Loyer moyen mensuel en Surface moyenne en m² Loyer moyen mensuel en /m² Clémenceau Gare St Mathieu / St Martin Hyper Centre St Jacques Ensemble des zones Source : enquête commerçant CCI juin

13 Rappel méthodologique : Afin de pouvoir réaliser un comparatif des données entre 2006 et 2013, n ont été analysés que les 5 secteurs d activités suivant : équipement de la personne, santé/beauté, alimentaire, culture/loisirs, équipement de la maison Evolution de l offre commerciale Entre 2006 et 2013, la baisse du nombre de commerces a été estimé à -20%, soit 159 commerces en moins, ce qui correspond à une perte de 23 commerces par an Par secteurs d activité EVOLUTION COMMERCIALE PAR SECTEURS D ACTIVITE Par quartier EVOLUTION COMMERCIALE PAR QUARTIER Secteur d activités Equipement de la personne Santé Beauté Alimentaire Nombre de commerces en 2006 Nombre de commerces en 2013 Evolution en % % % - 40% Culture Loisirs % Equipement de la maison % Quartiers Hyper Centre Clémenceau St Mathieu St Martin St Jacques Gare Gare sans Centre del Mon Nombre en 2006 Nombre en 2013 % d évolution % % % % % % Total % Total général % 13

14 Evolution de l emploi En 7 ans, les commerces du centre-ville ont perdu 10 % de leur emploi total. Par secteurs d activité Cette perte d emploi est très forte dans l alimentaire(- 30% des emplois totaux du secteur) en lien avec la fermeture de commerces, et dans le secteur de l équipement delamaison(-31%)avecledépartoulafermetured enseignes Secteurs d activités Emplois en 2006 Emplois en 2013 Evolution en % EVOLUTION DE L EMPLOI PAR SECTEUR D ACTIVITE Equipement de la personne % Santé / Beauté % Culture / Loisirs % Alimentaire % Equipement de la maison % Total % 14

15 Evolution du chiffre d affaires En 7 ans, les commerces du Centre-Ville ont perdu 1/3 de leur chiffre d affaires global Par secteurs d activité EVOLUTION DU CHIFFRE D AFFAIRES PAR SECTEUR D ACTIVITE Secteurs d activités Equipement de la personne C.A global en 2006 ( ) C.A global en 2013 ( ) Evolution en % % Culture / Loisirs % Santé / Beauté % Les commerces de Culture/Loisirs sont le plus touchéssuivi des commerces de l équipement de la maison Alimentaire % Equipement de la maison % Total % 15

16 Evolution du plancher commercial Leplanchercommercialadiminuéde8%en7ans Par secteurs d activité Par quartier EVOLUTION DU PLANCHER COMMERCIAL PAR SECTEURS D ACTIVITE EVOLUTION DU PLANCHER COMMERCIAL PAR QUARTIER Secteurs d activité Equipement de la personne Equipement de la maison Plancher en m² en 2006 Plancher en m² en 2013 Evolution en % % % Quartiers Plancher en m² en 2006 Plancher en m² en 2013 Evolution en % Hyper Centre % Clemenceau % Culture / Loisirs % Santé / Beauté % Alimentaire St Mathieu St Martin % St Jacques Gare % Total % Gare sans Centre del Mon % Total % 16

17 Etude réalisée au centre ville de Perpignansur 3 zones d enquête durant le mois de Septembre 2013 Quai Vauban 202 questionnaires administrés en face à face selon la méthode aléatoire simple( toutes CSP et âges confondus) Questionnaire portant sur le profil de la clientèle et leurs habitudes de consommation Place Catalogne Place Arago 17

18 Qui consomme à Perpignan? 59% sont des femmes 50% n habitent pas à Perpignan 41% sont âgés entre ans 27 % sont des employés et 24% sont des retraités Les moyens de transport pour se rendre au centre-ville % 26% 21% 4% 2% 1% En voiture En train En bus vélo moto/scooter A pied 18

19 Le rythme de fréquentation 87% des personnes interrogées viennent au centre-ville plusieurs fois par mois. A QUELLE FRÉQUENCE VENEZ-VOUS AU CENTRE-VILLE DE PERPIGNAN? Tous les jours Plusieurs fois par mois 13% Plusieurs fois par semaine Exceptionnellement 27% 31% 65%des personnes enquêtées affirment rester entre 1h et 3h au centre ville 29% LES MOMENTS DE LA JOURNÉE OÙ LES PERSONNES INTERROGÉES SE RENDENT EN CENTRE VILLE POUR FAIRE LEURS ACHATS le matin entre 12h-14h entre 14h-18h après 18h 45% des personnes qui viennent au centre-ville fréquentent les commerces entre 14H et 18H 14% 45% 21% 20% 19

20 Les lieux d achats privilégiés Les GMS et les hard discount sont les lieux d achats privilégiés 11% 3% LES LIEUX D'ACHATS AU GLOBAL Commerce centre-ville de 12% 23% Perpignan Commerce de proximité hors Perpignan GMS/hard discount 14% internet 37% Espagne Pour les achats alimentaires: Les GMS et hard discount arrivent en tête Pour les achats non-alimentaires : Le centre-ville est le lieu privilégié LES LIEUX D'ACHATS ALIMENTAIRES 9% 2% 14% 13% 14% LIEUX D'ACHATS NON ALIMENTAIRES 10% 13% 34% 4% 48% 26% 13% 20

21 L évolution de leurs dépenses L'ÉVOLUTION DE LA DÉPENSE POUR LES COMMERCES DU CENTRE VILLE PAR LES PERSONNES INTERROGÉES Pour 68% des personnes questionnées leurs dépenses sont restées stables voir à la hausse depuis ces 3 dernières années 54% 14% 32% en hausse en baisse stable Les principaux achats réalisés en centre-ville 28% des achats sont des vêtements/ accessoires/lingerie 16% des achats sont des produits d hygiène/ santé Et, 12% des achats sont liés à la culture/loisirs 21

22 La fréquentation des galeries commerciales 67% des personnes interrogées fréquentent les galeries commerciales La plus citée est celle d Auchan, devant la galerie commerciale de Carrefour Claira 17% 13% TYPES DE GALERIES COMMERCIALES FREQUENTEES 2% 38% Galerie Commerciale Auchan Galerie Commerciale Leclerc Sud Galerie commerciale Carrefour Claira Galerie Commerciale Leclerc Nord 21% 9% Galerie Commerciale Carrefour Roussillon Autre Source : enquête ménages CCI Septembre 2013 La galerie commerciale d Auchan est aussi bien fréquentée par les habitants du reste du département (46%) que par les ménages de Perpignan (42%) 22

23 Plusieurs questions sur les mêmes thématiques ont été posés à la fois aux consommateurs du centre-ville et aux commerçants. Les thèmes abordés sont l évolution de la fréquentation, les freins/ motivations à la fréquentation et leurs attentes Pour les commerçants 66% considèrent que la fréquentation de leur commerce a diminué, alors que 18% connaissent une hausse de fréquentation. Pour les consommateurs Sur les trois dernières années, 66% des consommateurs enquêtés déclarent venir autant ou plus souvent qu avant. 23

24 Pour les commerçants Pour les consommateurs Les horaires d ouverture 10% 2% La baisse du pouvoir d achat Autres 5% L insécurité 5% Le manque de parking La concurrence des zones commerciales 31% 13% Le prix du stationnement Le manque d animation 3% 20% L accessibilité au centre-ville 5% Le sens de circulation 5% Les horaires d ouverture inadaptés Le manque d animation autres L accessibilité L insécurité Le manque de propreté des rues La baisse du pouvoir d achat Offre plus intéressante à la périphérie Le prix du stationnement Difficulté de stationnement 3% 5% 6% 7% 10% 11% 11% 11% 16% % Réponse identique de la part des commerçants et des clients 24

25 Les principales motivations de fréquentation Choix n 1: pour réaliser des achats Choix n 2: pour raisons professionnelles Flânerie, balade Les principales raisons d achats Le shopping et la balade sont les principales motivations d achats au centre-ville Le grand choix des produits et de marques constituent la 2 nde raison 25

26 Pour les commerçants Pour les consommateurs Sans avis 4% Autres 11% Ouverture maison du terroir Espace de jeux pour les enfants Aménagement des quais de la basse Installation commerces novateurs Augmentation du nombre de rues piétonnes Ouverture de cafés / restaurants le 19% 19% 23% 25% 30% 31% Attractivité culturelle plus importante D avantage d animations 43% 46% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Les commerçants citentle stationnement comme principale préoccupation alors que les clients souhaiteraient davantage d animationset une attractivité culturelle plus importante. 26

27 Sur l éventuelle ouverture des commerces le dimanche: 54%des clients y sont favorables Les principaux achats envisagés LES ACHATS ENVISAGÉS LE DIMANCHE PAR LES PERSONNES INTERROGÉES % % 13% 10% 20% 31% 13% 13% 8% 10% 0 27

28 Sur l éventuelle installation d un marché couvert 84% des clients y sont favorables Tres favorable % sans avis 11% 0 favorable 31% Sur l accessibilité du centre-ville non favorable 5% 53% des personnes interrogées déclarent que la circulation à sens unique en centreville ne représente pas un frein à sa fréquentation Sur la mise en place d un tarif préférentiel dans les parkings 67%des clients disent qu ils viendraient plus souvent en centre-ville si les parkings étaient à des tarifs préférentiels 28

29 Un centre-ville de Perpignan toujours aussi dynamique et attractif malgré un déclin depuis 2006 dans certains secteurs d activités et qui comptabilise en commerces de détail et de restauration, emplois générés par ces activités Plus de 327 millions d euros de chiffre d affaires Plus de m² de plancher commercial Une clientèle qui dépensent autant qu avant dans les commerces du centreville et qui représente Un lieu propice à la balade Aux achats liés principalement à l équipement de la personne Une priorité commune : le stationnement 29

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