LES ASSURANCES DE PERSONNES. Données clés 2012

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1 LES ASSURANCES DE PERSONNES Données clés 212

2 2 Sommaire Sauf indications contraires, toutes les données ont pour origine les enquêtes statistiques de la direction des études et des statistiques FFSA-GEMA et concernent les sociétés d assurances relevant du Code des assurances. Les données relatives à 212 sont provisoires et arrêtées à la date du 14 juin Les assurances de personnes dans l assurance française 4 Cotisations 5 Les assurances de personnes 5 Cotisations 8 Prestations 9 Principaux intervenants 9 Cotisations 11 Provisions mathématiques 12 L assurance et le patrimoine des ménages 12 Placements financiers des ménages 13 Patrimoine des ménages 14 Les assurances de personnes et la protection sociale 14 Soins de santé 17 Incapacité, invalidité, dépendance et décès 18 Retraite 19 Ensemble protection sociale 2 L assurance vie 2 Cotisations 22 Prestations 23 Collecte nette 23 Accroissement des provisions mathématiques 24 Provisions mathématiques et encours 25 Unités de compte 25 Transformations Fourgous 26 Rendement des supports euros

3 26 Performance des supports unités de compte 27 Taux d intérêt et CAC 4 28 Les assurances maladie et accidents corporels 28 Cotisations 3 Charges des prestations 31 Les marchés spécifiques 31 Contrats collectifs 32 Retraite 33 Entreprises 34 Particuliers ( Madelin, Madelin agricole, Perp) 35 Pep assurances 35 PEA assurances 35 DSK 36 Dépendance 37 Gav 38 Contrats emprunteurs 39 Décès à adhésion individuelle 4 Obsèques 41 Prévoyance Madelin 41 CMU complémentaire 42 Les placements des sociétés vie et mixtes 44 Les résultats comptables des sociétés vie et mixtes 44 Compte de résultat 45 Fonds propres, solvabilité, rentabilité 46 L assurance vie en Europe Toutes les informations présentées dans ce document sont accessibles en ligne pour les adhérents de la FFSA ( et du GEMA ( 3

4 Les assurances de personnes dans l assurance française Cotisations (affaires directes) de l assurance française en ,7 milliards d euros Catastrophes naturelles,8 % Dommages aux biens 9, %,5 % Transports 1,8 % Automobile 2, % Responsabilité civile 2,9 % Divers Construction 1,3 % Maladie et accidents corporels 1,2 % 27,3 % Assurances de dommages (1) Capitalisation 3,2 % 72,7 % Assurances de personnes 59,3 % Vie (1) biens et responsabilité Part des assurances de personnes dans les cotisations (affaires directes) de l assurance française 1 % 9 % 8 % 7 % 6 % Assurances de personnes Vie et capitalisation Maladie et accidents corporels 72,6 % 74,4 % 76,2 % 78,3 % 77,7 % 75,5 % 77,5 % 77,8 % 74,7 % 72,7 % 64,8 % 66,6 % 68,7 % 71,1 % 7,1 % 66,8 % 69,2 % 69,4 % 65,5 % 62,5 % 5 % 4 % 3 % 4 2 % 1 % % 7,8 % 7,8 % 7,5 % 7,2 % 7,6 % 8,7 % 8,3 % 8,4 % 9,2 % 1,2 %

5 Les assurances de personnes Cotisations (1) /11 Épargne et retraite 112,9 128,4 133,9 114, 12,6-1,1 % Assurances en cas de vie 15,7 118,7 122,9 17,5 96,7-1, % Contrats à adhésion individuelle 97,9 11,1 116,9 12,2 89,7-12,2 % Contrats collectifs 7,9 8,6 6, 5,3 7,1 + 32,9 % Contrats de capitalisation 7,2 9,7 11, 6,6 5,8-11,1 % Santé et prévoyance 25,4 26,2 27,3 27,6 28,8 + 4,4 % Assurances en cas de décès 9,4 9,6 1, 1,1 1,3 + 2,6 % Contrats à adhésion individuelle 3,2 3,3 3,5 3,6 3,7 + 3,7 % Contrats collectifs 6,2 6,2 6,5 6,5 6,6 + 2,1 % Assurances maladie et accidents corporels 15,9 16,6 17,3 17,5 18,5 + 5,5 % Contrats à adhésion individuelle 8,3 8,7 9,2 9,4 9,8 + 4,7 % Contrats collectifs 7,7 7,9 8,1 8,1 8,6 + 6,3 % Total affaires directes 138,3 154,6 161,1 141,6 131,3-7,2 % Vie et capitalisation 122,4 137,9 143,8 124,1 112,9-9, % Maladie et accidents corporels 15,9 16,6 17,3 17,5 18,5 + 5,5 % (1) sociétés vie, dommages et mixtes 5

6 Les assurances de personnes Cotisations (affaires directes) par type d opérations Épargne et retraite Santé et prévoyance + 14 % + 15 % - 2 % - 9 % + 12 % + 4 % - 12 % - 7 % % + 14 % Cotisations (affaires directes) par type de contrats en ,3 milliards d euros Contrats à adhésion individuelle 1 % 12 % Contrats collectifs Contrats collectifs 5 % 22 % Santé et prévoyance 78 % Épargne et retraite 73 % Contrats à adhésion individuelle 6

7 Les assurances de personnes Cotisations (affaires directes) par type d assurances En cas de vie Capitalisation Maladie et accidents corporels En cas de décès Cotisations (affaires directes) par type d assurances en ,3 milliards d euros Capitalisation 4 % En cas de décès 8 % Maladie et accidents corporels 14 % En cas de vie - supports unités de compte 12 % 62 % En cas de vie - supports euros 7

8 Les assurances de personnes (1) (2) Prestations /11 Épargne et retraite 9,3 83,4 88,8 112,4 115,3 + 2,6 % Assurances en cas de vie 83,3 77,7 83,6 13,4 17,2 + 3,7 % Contrats à adhésion individuelle 77,5 72,1 78, 97,8 11,8 + 4,1 % Contrats collectifs 5,8 5,6 5,7 5,6 5,4-3,3 % Contrats de capitalisation 7, 5,7 5,2 9, 8,1-1,6 % Santé et prévoyance 13,4 14,3 14,7 15,3 16, + 4,3 % Assurances en cas de décès 3,7 4,2 3,9 4, 4,1 + 2,3 % Contrats à adhésion individuelle 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 + 1, % Contrats collectifs 2,6 2,9 2,6 2,7 2,8 + 3, % Assurances maladie et accidents corporels 9,7 1,2 1,8 11,3 11,9 + 5, % Contrats à adhésion individuelle 4,3 4,6 4,9 5,3 5,5 + 4,4 % Contrats collectifs 5,3 5,6 5,9 6, 6,4 + 5,5 % Total affaires directes 13,7 97,7 13,5 127,7 131,3 + 2,8 % Vie et capitalisation 94, 87,5 92,8 116,4 119,4 + 2,6 % 8 Maladie et accidents corporels 9,7 1,2 1,8 11,3 11,9 + 5, % (1) sinistres, capitaux échus, versements périodiques de rentes, rachats (2) sociétés vie, dommages et mixtes

9 Les assurances de personnes Cotisations (affaires directes) des groupes d assurances en 212 (1) Vie et capitalisation Maladie et accidents corporels Total assurances de personnes Part de marché CNP ,9 % Crédit Agricole ,7 % Axa France Assurance ,2 % BNP Paribas Cardif ,1 % Crédit Mutuel ,5 % Société Générale , % Generali ,8 % Allianz ,3 % Groupama-Gan ,4 % AG2R La Mondiale ,6 % Covéa (GMF-MAAF-MMA) ,3 % Aviva , % Swiss Life ,3 % Natixis Assurances ,7 % HSBC Assurances ,7 % Macif ,6 % MACSF ,2 % Autres groupes (2) ,7 % Total affaires directes , % (1) sociétés d assurances relevant du Code des assurances (données provisoires) (2) part de marché inférieure à 1 % 9

10 Les assurances de personnes Cotisations vie et capitalisation (affaires directes) en ,9 milliards d euros Autres groupes (1) 14,2 % Groupama-Gan 2,8 % Covéa 3,1 % (GMF-MAAF-MMA) Aviva 3,2 % AG2R La Mondiale 3,9 % 17,1 % CNP 13,8 % Crédit Agricole Allianz 4,6 % Generali 5,5 % Société Générale 6,8 % 9,1 % BNP Paribas Cardif 8,2 % Axa France Assurance 7,7 % Crédit Mutuel (1) part de marché inférieure à 2 % Cotisations maladie et accidents corporels (affaires directes) en ,5 milliards d euros Autres groupes (1) 18,7 % 14,9 % Axa France Assurance Malakoff Médéric 3,1 % Covéa 4,3 % (GMF-MAAF-MMA) Crédit Agricole 5,9 % Crédit Mutuel 6,1 % Swiss Life 6,7 % 14,6 % Groupama-Gan 9,6 % Allianz 8,5 % CNP 7,6 % Generali 1 (1) part de marché inférieure à 2 %

11 Les assurances de personnes Provisions mathématiques vie et capitalisation (affaires directes) des groupes d assurances en 212 (1) CNP AG2R La Mondiale Crédit Agricole Covéa (GMF-MAAF-MMA) Axa France Assurance Natixis Assurances BNP Paribas Cardif MACSF Crédit Mutuel Macif Société Générale HSBC Assurances Generali 73 2 Swiss Life Aviva Autres groupes (2) Allianz Groupama-Gan Total affaires directes (1) sociétés d assurances relevant du Code des assurances (données provisoires) (2) part de marché inférieure à 1 % Provisions mathématiques vie et capitalisation (affaires directes) en ,2 milliards d euros Autres groupes (1) 1,2 % Natixis Assurances 2,5 % Covéa (GMF-MAAF-MMA) 3,2 % AG2R La Mondiale 3,6 % Groupama-Gan 3,6 % 18,7 % CNP Allianz 4,6 % Aviva 4,8 % Generali 5,3 % Société Générale 5,6 % Crédit Mutuel 7,1 % 15,2 % Crédit Agricole 8,1 % Axa France Assurance 7,5 % BNP Paribas Cardif (1) part de marché inférieure à 2 % 11

12 L assurance et le patrimoine des ménages Placements financiers des ménages Encours Flux / Écart Liquidités 1 224, , + 3,6 % 47,9 43,5-4,5 Moyens de paiements 348,9 349, +, % 8,1, - 8,1 Épargne à vue 537,4 579,5 + 7,8 % 34,1 4,3 + 6,2 Épargne à échéance 67,7 73,6 + 8,8 % 7,5 8, +,4 Épargne contractuelle 211,3 212,6 +,6 % 2,2 1,2-1, OPCVM court terme 19,8 12,7-36, % - 6, - 7,1-1,1 Autres liquidités 39,4 4,5 + 2,8 % 1,9 1,1 -,8 Titres 919,6 1 24,8 + 11,4 % 11,3 13,1 + 1,8 Titres monétaires 1,4,9-32,8 %,3 -,4 -,7 Obligations 51,6 57,8 + 12,2 %,7 3, + 2,3 Actions cotées 134,2 149,1 + 11,1 % 3,9-4,9-8,8 Participations 187,7 21,2 + 7,2 % 9,5 11,7 + 2,2 Actions non cotées 39,3 351,3 + 13,6 %,9 6,8 + 6, OPCVM non monétaires 235,4 264,5 + 12,4 % - 4, - 3,2 +,8 Assurances 1 52, ,6 + 2,7 % 3,6 18,2-12,4 Assurance vie et fonds de pension 1 428, ,1 + 2,8 % 28,8 16,9-11,9 Provisions primes et sinistres 91,6 92,4 +,9 % 1,8 1,3 -,5 Total placements financiers 3 664, ,4 + 5,2 % 89,8 74,8-15, 12 Source : Banque de France

13 L assurance et le patrimoine des ménages Encours des placements financiers des ménages Assurances Titres Liquidités % 4 % 4 % 2 34 % % 32 % 27 % 27 % % 32 % 33 % 33 % Source : Banque de France Patrimoine des ménages Actifs non financiers Assurances Titres Liquidités % 66 % 66 % % % 14 % 14 % 13 % 11 % 11 % 9 % 9 % 14 % 11 % 11 % 11 % Sources : Banque de France, Insee et Les Cahiers de l Épargne - Pair Conseil 13

14 Les assurances de personnes et la protection sociale Soins de santé Dépenses de soins de santé (régimes obligatoires, organismes complémentaires, ménages) Répartition Régimes obligatoires 127,5 131,9 135, 138,1 14,9 76,4 % Organismes complémentaires 22,1 22,9 23,6 24,6 25,5 13,8 % Sociétés d assurances 5,5 5,9 6,3 6,7 7,1 3,8 % Mutuelles (1) 12,6 12,9 13,1 13,4 13,8 7,5 % Institutions de prévoyance 4, 4,1 4,2 4,5 4,6 2,5 % Ménages 16,1 16,4 16,8 17,3 18,2 9,8 % Ensemble 165,7 171,2 175,4 18, 184,6 1, % (1) relevant du Code de la mutualité Sources : Comptes nationaux de la santé et estimations FFSA-GEMA Part des organismes complémentaires et des ménages dans les dépenses de soins de santé 13 % Sociétés d assurances 12 % Mutuelles (1) Institutions de prévoyance 11 % Ménages 1 % 9,4 % 9,3 % 8,9 % 9, % 8,8 % 9 % 8 % 9,7 % 9,6 % 9,6 % 9,6 % 9,8 % 7 % 6 % 5 % 7,5 % 7,5 % 7,6 % 7,6 % 7,6 % 7,6 % 7,6 % 7,5 % 7,4 % 7,5 % 4 % 2,8 % 3, % 3, % 3, % 3,1 % 3,3 % 3,4 % 3,6 % 3,7 % 3,8 % 3 % 2 % 1 % % 2,5 % 2,5 % 2,3 % 2,3 % 2,4 % 2,4 % 2,4 % 2,4 % 2,5 % 2,5 % (1) relevant du Code de la mutualité Sources : Comptes nationaux de la santé et estimations FFSA-GEMA

15 Les assurances de personnes et la protection sociale Soins de santé Dépenses de soins de santé des organismes complémentaires 3 Sociétés d assurances Mutuelles (1) 25 Institutions de prévoyance ,2 19 % 22 % 18,4 19,2 2, 18 % 23 % 21, 22,1 22,9 18 % 25 % 23,6 24,6 25,5 18 % 28 % 5 59 % 59 % 57 % 54 % (1) relevant du Code de la mutualité Sources : Comptes nationaux de la santé et estimations FFSA-GEMA 11 % 1 % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % Part des sociétés d assurances dans les dépenses de soins de santé par type de prestations en 211 (1) 1,6 % Soins hospitaliers 5,4 % Médecins 3, % Auxiliaires 1,4 % Dentistes 7,3 % (1) données 212 non disponibles Source : Comptes nationaux de la santé 1,5 % 4, % Laboratoires d analyses Transports de malades Pharmacie 9,6 % Optique, orthopédie 3,7 % Ensemble 15

16 Les assurances de personnes et la protection sociale Soins de santé Dépenses de soins de santé par type de prestations en 211 (1) (régimes obligatoires, organismes complémentaires, ménages) Soins hospitaliers Médecins Auxiliaires Dentistes Laboratoires d analyses Transports de malades Pharmacie Optique, orthopédie 55 % 1 % 7 % 3 % 2 % 3 % 17 % 4 % Régimes obligatoires 18 % 15 % 6 % 16 % 5 % 1 % 21 % 18 % Organismes complémentaires 2 % 15 % 5 % 16 % 5 % 1 % 21 % 17 % Sociétés d assurances (1) données 212 non disponibles (2) relevant du Code de la mutualité Source : Comptes nationaux de la santé 19 % 14 % 7 % 15 % 5 % 1 % 23 % 17 % Mutuelles (2) 13 % 16 % 5 % 2 % 4 % 17 % 24 % Institutions de prévoyance 15 % 12 % 6 % 16 % 1 % 1 % 35 % 14 % Ménages 16 Dépenses de soins de santé des sociétés d assurances par type de prestations (1) Pharmacie 1 4 Soins 1 3 hospitaliers Optique, 1 2 orthopédie 1 1 Dentistes 1 Médecins Auxiliaires 3 Laboratoires d analyses 2 1 Transports de malades (1) données 212 non disponibles Source : Comptes nationaux de la santé

17 Les assurances de personnes et la protection sociale Incapacité, invalidité, dépendance et décès Prestations versées (régimes obligatoires, organismes complémentaires) Répartition 212 Régimes obligatoires 2,8 21,3 21,9 22,6 22,9 54,5 % Allocation personnalisée d autonomie (APA) 4,9 5,2 5,2 5,3 5,6 13,2 % Organismes complémentaires 12,8 13,1 13,2 13, 13,6 32,2 % Sociétés d assurances 7,5 8, 7,9 8,1 8,4 2, % Mutuelles (1) 1,3 1,3 1,3 1, 1,2 2,7 % Institutions de prévoyance 4, 3,8 4, 3,9 4, 9,5 % Ensemble 38,5 39,6 4,3 4,9 42,1 1, % (1) mutuelles relevant du Code de la mutualité Sources : CTIP, FNMF et estimations FFSA-GEMA 2 Prestations versées par les organismes complémentaires Mutuelles (1) Sociétés d assurances Institutions de prévoyance ,5 25 % 1 % 12,5 12,1 12,1 12,1 29 % 1 % 12,8 13,1 13,2 13, 29 % 1 % 13,6 3 % 8 % 5 65 % 61 % 61 % 62 % (1) relevant du Code de la mutualité Sources : CTIP, FNMF et estimations FFSA-GEMA 17

18 Les assurances de personnes et la protection sociale Retraite Prestations versées (régimes obligatoires, organismes complémentaires) Répartition 212 Régimes obligatoires 244,7 254,9 264,5 274, 283,5 97,8 % Régimes de base 177,9 185,2 191,7 2,1 28,5 71,9 % Régimes complémentaires 66,8 69,7 72,8 73,9 75, 25,9 % Régimes de retraite supplémentaire et d épargne retraite (1) 5,7 6,1 6,3 6,4 6,5 2,2 % Ensemble 25,4 261, 27,8 28,4 29, 1, % (1) sociétés d assurances, mutuelles relevant du Code de la mutualité, institutions de prévoyance et organismes gestionnaires de Perco (hors indemnités de fin de carrière et sorties en capital) Sources : Drees et estimations FFSA-GEMA Prestations versées par les régimes obligatoires et les organismes complémentaires Régimes obligatoires Régimes de retraite supplémentaire et d épargne retraite (1) 236,6 224,8 215,2 1,9 % 22,6 2,1 % 1,8 % 2, % 25,4 2,3 % 261, 2,3 % 27,8 2,3 % 28,4 2,3 % 29, 2,2 % ,2 % 98, % 97,9 % 98,1 % 97,7 % 97,7 % 97,7 % 97,7 % 97,8 % (1) sociétés d assurances, mutuelles relevant du Code de la mutualité, institutions de prévoyance et organismes gestionnaires de Perco (hors indemnités de fin de carrière et sorties en capital) Sources : Drees et estimations FFSA-GEMA

19 Les assurances de personnes et la protection sociale Ensemble protection sociale Prestations versées par les sociétés d assurances /11 Soins de santé (1) ,7 % Incapacité-invalidité-dépendancedécès accidentel ,5 % Décès ,3 % Retraite (2) ,7 % Ensemble ,2 % (1) y compris les chambres particulières et les frais de séjour en hospitalisation (2) y compris indemnités de fin de carrière et sorties en capital Prestations versées par les sociétés d assurances 24 Soins de santé (1) 22,8 22,1 22 Incapacité-invalidité-dépendance-décès accidentel 2,7 21,3 Décès 19,8 2 Retraite (2) 3 % 18 17, 17,2 17,6 16,4 31 % 16 14,9 28 % % 23 % 12 2 % 1 22 % 25 % 19 % 8 19 % 21 % 6 25 % 4 33 % 3 % 2 27 % 29 % (1) y compris les chambres particulières et les frais de séjour en hospitalisation (2) y compris indemnités de fin de carrière et sorties en capital 19

20 L assurance vie Cotisations (affaires directes) /11 Contrats à adhésion individuelle ,7 % Assurances en cas de vie ,2 % Assurances en cas de décès ,7 % Contrats de capitalisation ,1 % Contrats collectifs , % Assurances en cas de vie ,9 % Assurances en cas de décès ,1 % Total affaires directes , % Assurances en cas de vie , % Assurances en cas de décès ,6 % Cotisations (affaires directes) par type de contrats Contrats à adhésion individuelle Contrats collectifs + 16 % - 2 % + 15 % + 14 % - 11 % + 13 % + 4 % - 14 % - 9 % %

21 L assurance vie % 38 % Cotisations (affaires directes) par mode de distribution Réseaux de bancassurance Réseaux d assurances 66 % 34 % 6 % 4 % 63 % 37 % Cotisations (affaires directes) par mode de distribution en ,9 milliards d euros Autres modes (2) 3 % Agents généraux 7 % Courtiers 11 % Salariés (1) 16 % 63 % Réseaux de bancassurance (1) réseaux salariés et bureaux de production (2) vente directe et autres moyens 21

22 L assurance vie Prestations (affaires directes) /11 Sinistres et capitaux échus , % Versements périodiques de rentes ,7 % Rachats , % Total prestations ,6 % 9 Sinistres et capitaux échus Versements périodiques de rentes 8 Rachats Prestations (affaires directes) 22

23 L assurance vie Collecte nette (1) (affaires directes) /11 Collecte nette 28,4 5,4 51,1 7,7-6,5 n.s. (1) cotisations - prestations Collecte nette (1) (affaires directes) % % - 17 % + 77 % + 1 % % % - 47 % % n.s. -1 (1) cotisations - prestations Accroissement des provisions mathématiques (affaires directes) , 73,5 Produits crédités et ajustement Acav (a) Variation des provisions (hors produits crédités et ajustement Acav) (b) 94, 13,2 82,9 Ensemble accroissement des provisions mathématiques (a) + (b) 13,4 1,1 88,2 16,3 44,2 23

24 L assurance vie Provisions mathématiques et encours (affaires directes) /11 Provisions mathématiques 1 126, , , , ,2 + 3,3 % Provisions pour participation aux bénéfices 17,8 19,9 22,1 15,6 18,8 + 2,3 % Encours 1 144, 1 249, , , , + 3,5 % 24 Provisions mathématiques (affaires directes) par mode de distribution % 59 % 41 % 63 % Réseaux de bancassurance Réseaux d assurances + 1 % + 11 % + 11 % 61 % 39 % 5 % 28 % + 8 % + % + 9 % 61 % 39 % + 7 % + 1 % Provisions mathématiques (affaires directes) par type de contrats Contrats en euros Contrats multisupports - supports euros Contrats multisupports - supports unités de compte 2 % 17 % 22 % 17 % 16 % 41 % 42 % + 3 % 61 % 39 % 36 % 48 %

25 L assurance vie Supports unités de compte (affaires directes) /11 Cotisations 2,4 18, 19,3 17,4 16,8-3,7 % % / total (euros + UC) 17 % 13 % 13 % 14 % 15 % Prestations 15,7 12,2 12,8 15,1 15,4 + 2, % % / total (euros + UC) 17 % 14 % 14 % 13 % 13 % Collecte nette (1) 4,7 5,7 6,5 2,3 1,3-41,5 % Provisions mathématiques 182,9 27,4 219,4 21,4 218,1 + 8,3 % % / total (euros + UC) 16 % 17 % 17 % 15 % 16 % (1) cotisations - prestations Nombre de contrats transformés (en milliers) Montant total transféré Cotisations (affaires directes) par type de supports 13 Supports euros 87 % 12 Supports unités de compte % 85 % 9 85 % % % 13 % 15 % Transformations Fourgous (1) Cumul depuis ,2 5, 4,2 3,2 2,5 7,6 dont réinvesti en unités de compte 2,2 1,3 1,1,8,7 2,8 % réinvesti en UC / total transféré 27 % 27 % 26 % 24 % 26 % 29 % (1) contrats d assurance vie et de capitalisation en euros transformés en contrats multisupports dans le cadre de l amendement Fourgous 25

26 L assurance vie Rendement (1) des supports euros 7 % 6 % Rendement des supports euros Inflation (taux d évolution) 5 % 4,5 % 4,4 % 4 % 3 % 4,2 % 4,1 % 4,1 % 4, % 2,8 % 3,6 % 3,4 % 3, % 2,9 % 2 % 2,1 % 2,1 % 1,8 % 1,6 % 1,5 % 1,5 % 2,1 % 2, % 1 %,1 % % (1) net de chargements de gestion et brut de prélèvements sociaux Sources : FFSA-GEMA et Insee Performance des supports unités de compte + 2 % + 15 % + 1 % + 8,4 % + 6,4 % + 14,4 % + 8,8 % + 14,4 % + 5,2 % + 11,3 % + 5 % % + 1,5 % - 5 % - 1 % - 7, % - 15 % - 2 % % - 3 % - 22,3 % Source : FFSA-GEMA

27 L assurance vie TME et Euribor 3 mois (moyenne annuelle) 7 % 6 % TME Euribor 3 mois 5 % 4 % 4,2 % 4,2 % 3,5 % 3,9 % 4,4 % 4,3 % 4,6 % 4,3 % 3,7 % 3,2 % 3,4 % 3 % 3,1 % 2,6 % 2 % 2,3 % 2,1 % 2,2 % 1 % % 1,2 % 1,4 %,8 %,6 % Source : FFSA-GEMA (à partir des données Banque de France et AFB) CAC 4 (niveau et évolution en fin d année) (en points) ,4 % + 17,5 % + 1,3 % ,1 % + 7,4 % + 22,3 % - 3,3 % + 15,2 % ,7 % - 17, % 2 Source : Euronext 27

28 Les assurances maladie et accidents corporels Cotisations (affaires directes) /11 Contrats à adhésion individuelle ,7 % Soins de santé ,1 % Incapacité-invalidité-dépendancedécès accidentel ,1 % Contrats collectifs ,3 % Soins de santé ,3 % Incapacité-invalidité-dépendancedécès accidentel ,4 % Total affaires directes ,5 % Soins de santé ,8 % Incapacité-invalidité-dépendancedécès accidentel ,2 % Cotisations (affaires directes) par mode de distribution en ,5 milliards d euros Réseaux de bancassurance 24 % 76 % Réseaux d assurances 28

29 Les assurances maladie et accidents corporels Cotisations (affaires directes) par type de garanties Contrats à adhésion individuelle 6,5 6, Soins de santé Incapacité-invalidité-dépendance-décès accidentel 5,5 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 Contrats collectifs 5,5 Soins de santé Incapacité-invalidité-dépendance-décès accidentel 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 29

30 Les assurances maladie et accidents corporels Charges des prestations (affaires directes) /11 Contrats à adhésion individuelle ,7 % Soins de santé ,7 % Incapacité-invalidité-dépendancedécès accidentel ,7 % Contrats collectifs ,3 % Soins de santé ,3 % Incapacité-invalidité-dépendancedécès accidentel ,3 % Total affaires directes ,7 % Soins de santé ,3 % Incapacité-invalidité-dépendancedécès accidentel ,3 % Ratio charges des prestations / cotisations (affaires directes) 1 % 9 % 8 % 7 % 82 % 78 % 76 % 69 % 71 % 7 % 68 % 66 % 73 % 74 % 6 % 3 5 %

31 Les marchés spécifiques Contrats collectifs Cotisations par type de garanties /11 En cas de décès ,1 % En cas de vie ,9 % Soins de santé ,3 % Incapacité-invalidité-dépendancedécès accidentel ,4 % Perte d emploi (1) ,6 % Total affaires directes ,9 % Acceptations en réassurance n.d. n.d. n.d. n.d. Ensemble n.d. n.d. n.d. n.d. (1) contrats emprunteurs uniquement Cotisations (affaires directes) par type de contrats 25 2 Emprunteurs Autres contrats (entreprises...) + 7 % + 6 % + 5 % + 13 % 28 % + 7 % + 6 % + 4 % 29 % - 9 % - 3 % + 12 % 32 % % % 72 % 71 % 68 % 31

32 Les marchés spécifiques Contrats d assurance retraite (entreprises et particuliers) /11 Cotisations Entreprises (1) ,9 % Particuliers (2) ,8 % Ensemble ,6 % Prestations Entreprises ,6 % Particuliers ,7 % Ensemble ,7 % Provisions mathématiques Entreprises ,3 % Particuliers ,4 % Ensemble ,7 % (1) contrats à prestations définies, contrats à cotisations définies, contrats en sursalaire, contrats d indemnités de fin de carrière, plans d épargne retraite entreprise (2) Madelin, Madelin agricole, Perp et assimilés (Préfon, Fonpel, CRH ) Cotisations Entreprises + 8 % Particuliers + 4 % + 24 % + 11 % % - 21 % % - 5 % % + 25 % 67 % 58 % 64 % % % 33 % 42 % 1 28 %

33 Les marchés spécifiques Cotisations /11 Contrats à prestations définies (article 39 du CGI) Contrats en sursalaire (article 82 du CGI) Contrats à cotisations définies (article 83 du CGI) Retraite-entreprises ,3 % ,4 % ,2 % Contrats d indemnités de fin de carrière ,1 % Autres contrats ,7 % Total retraite-entreprises ,9 % Provisions mathématiques /11 Total retraite-entreprises 74,8 84,9 88, 88,9 97,1 + 9,3 % Autres contrats 2 % Contrats en sursalaire (article 82 du CGI) 3 % Contrats d indemnités de fin de carrière 13 % Provisions mathématiques en ,1 milliards d euros Contrats à prestations définies (article 39 du CGI) 37 % 45 % Contrats à cotisations définies (article 83 du CGI) 33

34 Les marchés spécifiques Cotisations Contrats en cours (en milliers) Nouveaux contrats (en milliers) Prestations Provisions mathématiques Retraite Madelin (1) (1) retraite complémentaire des TNS non agricole (nouvelles séries à partir de 211) / ,2 % ,3 % ,9 % ,3 % ,6 % Cotisations Contrats en cours (en milliers) Nouveaux contrats (en milliers) Prestations Provisions mathématiques Retraite Madelin agricole (1) (1) retraite complémentaire des exploitants agricoles (nouvelles séries à partir de 29) / ,6 % ,3 % 9, 7,1 7,9 8,1 1,9 + 34,6 % ,9 % ,9 % Plans d épargne retraite populaire (Perp) 34 Cotisations Plans en cours (en milliers) Nouveaux plans (en milliers) Prestations Provisions mathématiques / ,9 % ,4 % ,7 % ,2 % ,3 %

35 Les marchés spécifiques Plans d épargne populaire (Pep) assurances /11 Cotisations Plans en cours (en milliers) Prestations Provisions mathématiques (1) 2,1 1,7 2, 1,6 1,3-15,7 % ,7 % 3,5 3,3 3,1 3,4 3,4-1,8 % 5,3 51,4 51,9 51,6 5,3-2,5 % (1) série revue Plans d épargne en actions (PEA) assurances Cotisations Plans en cours (en milliers) Nouveaux plans (en milliers) Prestations Provisions mathématiques / ,2 % 54,7 49,8 46,1 41,6 37, - 11,1 % 1,9 1,4 1,8 1,6 1,1-31,3 % n.d ,3 % ,7 % Contrats DSK /11 Cotisations Contrats en cours (en milliers) Prestations Provisions mathématiques , % ,2 % ,7 % , % 35

36 Les marchés spécifiques /11 1. Contrats garantie principale dépendance Nombre de personnes assurées au 31 décembre (en milliers) ,8 % Cotisations Prestations Provisions au 31 décembre 39,6 389,9 42,9 451,3 465,9 + 3,2 % 114, 123,3 148,7 179,8 25, + 14, % 2 315, 2 543, ,9 3 31,1 3 67,6 + 9,3 % 2. Contrats garantie complémentaire dépendance Nombre de personnes assurées au 31 décembre (en milliers) (--) 3. Ensemble des contrats d assurance dépendance Nombre de personnes assurées au 31 décembre (en milliers) (1) Affaires directes uniquement à partir de 29 Contrats d assurance dépendance (1) ,4 % Nombre d assurés (1) (en milliers) 2 5 Garantie principale Garantie complémentaire Ensemble des garanties (1) Affaires directes uniquement à partir de 29

37 Les marchés spécifiques Contrats Garantie des Accidents de la Vie /11 Contrats en cours (en milliers) ,6 % Personnes assurées (en milliers) ,9 % Cotisations annualisées 463,5 53, 547, 584,6 631,7 + 8,1 % Nombre de sinistres déclarés dans l année (en milliers) ,1 % Charge des sinistres déclarés dans l année 186,6 214,8 243,6 257,7 298,2 + 15,7 % Cotisations et nombre d assurés (en milliers) Cotisations Nombre d assurés (échelle de droite)

38 Les marchés spécifiques Contrats d assurance emprunteur Cotisations (affaires directes) par type de garanties /11 Garantie décès ,2 % Garantie incapacité-invalidité ,8 % Garantie perte d emploi ,6 % Total contrats d assurance emprunteur ,1 % dont délégation d assurance ,4 % % délégation d assurance 1 % 1 % 11 % 12 % 12 % Cotisations (affaires directes) par type de prêts (1) Consommation Professionnel Immobilier + 1 % + 8 % + 8 % + 8 % + 1 % 26 % 8 % + 8 % 25 % 8 % + 5 % 26 % 8 % + 4 % 24 % 8 % + 3 % 22 % 7 % + 3 % 22 % 6 % % 67 % 66 % 68 % 71 % 72 % 1 38 (1) ventilation disponible à partir de l année 27

39 Les marchés spécifiques Contrats d assurance en cas de décès à adhésion individuelle /11 Cotisations ,7 % Contrats en cours (en milliers) ,7 % Prestations , % Nombre de contrats en cours (en millions) 3 25 Temporaire (1) Combinés Vie entière 25,1 26,3 4 % 2 18,7 19,7 2,6 7 % 21,3 15 % 15 14,2 14,5 15, 15,6 13 % 15 % 18 % 14 % 1 13 % 81 % 78 % 5 69 % 73 % (1) nouvelles séries à partir de

40 Les marchés spécifiques Contrats obsèques /11 Contrats en cours (en milliers) , % Cotisations 874,2 954, 1 2,8 1 96, ,2 + 5,9 % Nouveaux contrats (en milliers) Cotisations nouvelles Nombre de décès (en milliers) , % 414,5 468,7 467, 477,8 497,1 + 4, % 75,8 86,4 94,5 16,3 93,2-12,3 % Prestations 272,2 37,9 329,2 377,3 379,1 +,5 % Cotisations et contrats en cours (en milliers) Cotisations Contrats en cours (échelle de droite)

41 Les marchés spécifiques Prévoyance Madelin (1) /11 Contrats en cours (en milliers) ,8 % Cotisations 1 261, , , , , + 9,4 % Charges des prestations 711,8 787,1 869,6 1 59,2 1 16,5 + 4,5 % (1) nouvelles séries à partir de 211 Couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) /11 Ensemble des bénéficiaires (1) Nombre de bénéficiaires (en milliers) ,1 % dont gérés par : les caisses d assurance maladie ,2 % les organismes complémentaires (2) ,6 % Bénéficiaires gérés par les sociétés d assurances Nombre de bénéficiaires (3) (en milliers) ,4 % Prestations versées au titre de l exercice de survenance 42,8 47,4 52,4 62,9 64,4 + 2,5 % (1) nombre annuel moyen (2) sociétés d assurances, mutuelles relevant du Code de la mutualité et institutions de prévoyance (3) à fin décembre Sources : Fonds CMU et FFSA-GEMA 41

42 Les placements des sociétés vie et mixtes Placements des sociétés (valeur nette comptable) Encours Flux / Écart Obligations (1) 1 81, , + 5,2 % 2,3 56,7 + 36,4 Actions (2) 324,8 324,6 -,1 % - 21,3 -,2 + 21,1 Immobilier 43, 51, + 18,6 % 4,2 8, + 3,8 Autres (3) 4,2 32,4-19,4 % 12,1-7,8-19,9 Total placements 1 489, , + 3,8 % 15,3 56,7 + 41,4 (1) y compris OPCVM à revenus fixes (2) y compris OPCVM à revenus variables (3) prêts et autres actifs Flux de placements des sociétés en , , 42 -, ,8-2 Obligations (1) Actions (2) Immobilier (1) y compris OPCVM à revenus fixes (2) y compris OPCVM à revenus variables (3) prêts et autres actifs Autres (3)

43 Les placements des sociétés vie et mixtes Encours de placements des sociétés (valeur nette comptable) 841,2 29 % 71 % Obligations (y compris OPCVM à revenus fixes) Autres placements 922,3 1 26, , 34 % 66 % 1 251, , , 3 % 7 % 1 474, 1 489, , 26 % 74 % Actifs des sociétés par type de risques (1) en 212 (valeur de marché) 1 657,3 milliards d euros Autres actifs 5,2 % Actifs monétaires 8,1 % 14,9 % Actions d entreprises Obligations d États de l OCDE 31,3 % 44,6 % Autres 55,4 % Actifs d entreprises 38,8 % Obligations d entreprises 1,7 % Immobilier d entreprises (1) les OPCVM ont été répartis selon les différents types de risques 43

44 Les résultats comptables des sociétés vie et mixtes Compte de résultat des sociétés (1) Compte technique Cotisations acquises 122, 14,7 147,8 124,6 117,3 Produits nets des placements (2) 42,9 43,6 47,1 38, 45,5 Ajustement Acav - 54,2 25, 1,2-15,9 21,5 Autres produits techniques 1,4 1,2 1,4 1,3 1,2 Sous-total A 112,1 21,5 26,5 148, 185,5 Charges des sinistres 93,2 87,1 94, 119,4 123, Charges des provisions techniques - 28,7 65,3 53,4-18,2 3,3 Participation aux résultats 33,7 41,9 41,6 31,7 4,6 Frais d acquisition et d administration 11, 11,5 12,4 12,6 12,2 Autres charges techniques 1,2,7,9 1,1 1, Sous-total B 11,4 26,5 22,3 146,6 18,1 Résultat technique (A-B) 1,7 4, 4,2 1,4 5,4 Compte non technique Produits des placements alloués,5,5,5,4,5 Autres éléments du compte non technique 1,9 -,6 -,5,9-1,6 44 Résultat net comptable 4,1 3,9 4,2 2,7 4,3 (1) opérations nettes de réassurance (2) y compris les plus-values réalisées sur cessions d actifs (nettes de mois-values) moins les produits des placements transférés au compte non technique

45 Les résultats comptables des sociétés vie et mixtes Fonds propres des sociétés /11 Total des fonds propres 46,7 51,1 52,3 54,4 55, + 1,1 % Solvabilité des sociétés 25 % 2 % Fonds propres / provisions techniques (Fonds propres + plus-values latentes) / provisions techniques 15 % 1 % 5 % % 9,7 % 11,3 % 13,1 % 11,2 % 8,6 % 3,9 % 6,9 % 4,1 % 3,9 % 3,7 % 3,7 % 3,6 % 3,9 % 3,9 % 5,8 % 3,8 % 11,2 % 3,7 % 3,8 % 3,7 % Rentabilité des sociétés (1) 25 % 2 % 15 % 1 % 5 % 1,4 % 9,8 % 1,8 % 12,2 % 12,6 % 8,7 % 7,6 % 8,1 % 5, % 7,8 % % (1) résultat net comptable / fonds propres 45

46 L assurance vie en Europe Cotisations (affaires directes) en /1 (1) /1 (1) Allemagne % Autriche % Belgique % Bulgarie % Chypre % Croatie % Danemark % Espagne % Estonie % Finlande % France % Grèce n.d. n.d. Hongrie % Irlande % Islande 21 + % Italie % Lettonie 34-2 % Luxembourg % Malte 29-7 % Norvège % Pays-Bas % Pologne % Portugal % République Tchèque % Roumanie % Royaume-Uni % Slovaquie % Slovénie 6-9 % Suède % Suisse % Turquie % Total Insurance Europe % (1) évolution à taux de change constant Source : Insurance Europe (février 213) Cotisations (affaires directes) en ,8 milliards d euros Autres pays (1) 8,5 % Danemark 2,7 % Belgique 3, % Pays-Bas 3,5 % Suède 3,7 % 24,2 % Royaume-Uni Suisse 4, % Espagne 4,8 % Italie 12, % 2,1 % France 13,5 % Allemagne 46 (1) part de marché inférieure à 2 % Source : Insurance Europe (février 213)

47 L assurance vie en Europe Cotisations (affaires directes) 8 748, , 53,5 564, 627,6 674,9 632,2 634,2 659,7 617, Source : Insurance Europe (février 213) Cotisation moyenne par habitant en 211 (en euros) Suisse Danemark Suède Royaume-Uni Irlande France Norvège Luxembourg Belgique Pays-Bas Italie Allemagne Autriche Portugal Finlande Source : Insurance Europe (février 213) 47

48 ASSOCIATION FRANÇAISE DE L ASSURANCE Direction des études et des statistiques 26, boulevard Haussmann PARIS statpers@ffsa.fr Édité par SEDDITA 17, rue Henri Monnier PARIS info@seddita.com Dépôt légal : juin 213 Kharlamova_lv - Fotolia.com ISBN : Conception L.C. Création Tél. : leroypeo@hotmail.fr