point sur l assurance française

Transcription

1 le point sur l assurance française conférence de presse de la FFSA maison de l assurance / jeudi 29 janvier

2 le point sur l assurance française ce qu il faut pour 2

3 Loi ALUR Publication Omnibus 2 L année en un coup d oeil Loi Conso 17/03 24/03 Charte EuroPP 30/04 Orages de la Pentecôte 22/05 Début juin Loi ECKERT 13/06 Nouvelle gouvernance AFA 16/06 Lancement Place de Paris /07 18/06 De grands jalons en faveur du financement de l économie par les assureurs Des textes nationaux structurants Premiers contrats «Vie-génération» PJL Transition énergétique 02/08 Décret actions de groupe 15/09 Assises du financement et de l investissement 16/10 Premiers contrats «Eurocroissance» Projet de loi relatif à la santé 24/09 15/10 Lettre FFSA/ACLI (TTIP) 07/11 Pack Conformité CNIL / lancement de la commission Numérique de l AFA Nouvelle Commission européenne 01/11 18/11 26/11 Plan JUNCKER Décret contrats responsables 18/11 Lancement du e-constat auto Règlement PRIIPS 26/11 01/12 6 ème Conférence FFSA Solvabilité 2 03/12 05/12 Accord «pacte de responsabilité» dans la branche assurance Loi DDADUE 30/12 Un environnement européen en mutation Un secteur qui innove 3

4 L année en quelques mots Une année charnière pour l assurance française l accompagnement de réformes structurantes en matière de protection et de financement des innovations de toute nature prouvant la capacité d adaptation du secteur 4

5 Le marché de l assurance en cotisations (Md ) % Un marché tiré par l assurance vie Variation par rapport à 2013 assurances de personnes % assurances de biens et responsabilité ,5 % prestations / sinistres* / rachats (Md ) 159 stabilité * Y compris dotations aux provisions pour les contrats d assurance dommages Source : AFA 5

6 L année en 10 faits marquants FINANCER L ÉCONOMIE PROTÉGER 1 Assurance vie : une collecte nette positive, tirée par les unités de compte sinistres indemnisés par jour 2 Toujours plus de financements pour toutes les entreprises 6 Plus de blessés sur la route, moins de cambriolages, plus de catastrophes naturelles : une sinistralité contrastée 3 Deux nouveaux contrats d assurance vie pour un meilleur financement de l économie 7 L assurance, complément incontournable de la protection sociale 4 Un soutien de long terme confirmé à la dette publique et à l économie française INNOVER Du e-constat auto aux stratégies des sociétés : la transformation numérique en marche 8 9 ÊTRE RESPONSABLE L accompagnement des actions de protection du consommateur 10 La confiance dans le dialogue social 6

7 L année en 10 faits marquants FINANCER L ÉCONOMIE Assurance vie : une collecte nette positive, tirée par les unités de compte Toujours plus de financements pour toutes les entreprises Deux nouveaux contrats d assurance vie pour un meilleur financement de l économie Un soutien de long-terme confirmé à la dette publique et à l économie française Une collecte positive, supérieure à celle de 2013, loin de celles d avant Md Source : AFA (e) 7

8 L année en 10 faits marquants FINANCER L ÉCONOMIE Assurance vie : une collecte nette positive, tirée par les unités de compte Toujours plus de financements pour toutes les entreprises Deux nouveaux contrats d assurance vie pour un meilleur financement de l économie Un soutien de long-terme confirmé à la dette publique et à l économie française Un rendement attractif en comparaison des autres produits financiers ,5% de rendement moyen en Md 2009 Source : AFA (e) 8

9 L année en 10 faits marquants FINANCER L ÉCONOMIE Assurance vie : une collecte nette positive, tirée par les unités de compte Toujours plus de financements pour toutes les entreprises Deux nouveaux contrats d assurance vie pour un meilleur financement de l économie Un soutien de long-terme confirmé à la dette publique et à l économie française Un rendement attractif en comparaison des autres produits financiers 2,5% de rendement moyen en Un rendement en baisse de 0,3 point, signe de prudence dans l environnement économique et financier 2 ème meilleur rendement du paysage des produits financiers en derrière l assurance vie en unités de compte 9

10 L année en 10 faits marquants FINANCER L ÉCONOMIE Assurance vie : une collecte nette positive, tirée par les unités de compte Toujours plus de financements pour toutes les entreprises Deux nouveaux contrats d assurance vie pour un meilleur financement de l économie Un soutien de long-terme confirmé à la dette publique et à l économie française La retraite : objectif n 1 des souscripteurs de nouveaux contrats d assurance en cas de vie* Constituer un capital ou une rente en vue de la retraite Transmettre un capital Epargner sans projet précis ou par précaution Valoriser ou faire fructifier un capital Epargner en vue d'un projet précis Constituer un capital ou une rente en cas de dépendance Bénéficier de la fiscalité de l'assurance vie Aider ses proches en cas de besoin 3% 7% 11% 10% 10% 16% 14% 27% Rappel % 10% 16% 12% 9% 6% 7% 7% * Source : enquête AFA auprès de souscripteurs de nouveaux contrats d assurances en cas de vie () 10 Autres objectifs 2% 3%

11 L année en 10 faits marquants FINANCER L ÉCONOMIE Assurance vie : une collecte nette tirée par les unité de compte Toujours plus de financements pour toutes les entreprises Deux nouveaux contrats d assurance vie pour un meilleur financement de l économie Un soutien de long-terme confirmé à la dette publique et à l économie française milliards d euros investis dans les entreprises, soit 58% des placements des assureurs milliards d euros investis dans les entreprises +8,5% /

12 L année en 10 faits marquants FINANCER L ÉCONOMIE Assurance vie : une collecte nette tirée par les unité de compte Toujours plus de financements pour toutes les entreprises Deux nouveaux contrats d assurance vie pour un meilleur financement de l économie Un soutien de long-terme confirmé à la dette publique et à l économie française 12 Plus de 50 milliards d euros investis dans les PME et ETI, une hausse de 9% +8,5% / milliards d euros investis dans les entreprises +9% / 2013 PME ETI 50,8 milliards d euros investis dans les PME et ETI

13 L année en 10 faits marquants FINANCER L ÉCONOMIE Assurance vie : une collecte nette tirée par les unité de compte Toujours plus de financements pour toutes les entreprises Deux nouveaux contrats d assurance vie pour un meilleur financement de l économie Un soutien de long-terme confirmé à la dette publique et à l économie française La commercialisation de l Eurocroissance et de Vie-génération lancée en Ordonnance sur l Eurocroissance 26/06 Premiers contrats «Vie-génération» 01/07 Décret sur l Eurocroissance 06/09 07/09 Premiers contrats «Eurocroissance» 16/10 Décret sur Vie-génération 13

14 L année en 10 faits marquants FINANCER L ÉCONOMIE 1 2 Assurance vie : une collecte nette tirée par les unité de compte Toujours plus de financements pour toutes les entreprises milliards d euros investis dans l économie française, soit 55% des placements des assureurs 3 4 Deux nouveaux contrats d assurance vie pour un meilleur financement de l économie Un soutien de long-terme confirmé à la dette publique et à l économie française milliards d euros 14

15 L année en 10 faits marquants PROTÉGER sinistres indemnisés par jour Plus de blessés sur la route, moins de cambriolages, plus d événements naturels : une sinistralité contrastée L assurance, complément incontournable de la protection sociale 14 millions de sinistres indemnisés en, soit plus de par jour sinistres indemnisés par jour 14 millions de sinistres indemnisés par an 15

16 L année en 10 faits marquants PROTÉGER 14 millions de sinistres indemnisés en, soit plus de par jour sinistres indemnisés par jour Plus de blessés sur la route, moins de cambriolages, plus d événements naturels : une sinistralité contrastée Auto L assurance, complément incontournable de la protection sociale sinistres indemnisés par jour Biens professionnels MRH

17 L année en 10 faits marquants PROTÉGER sinistres indemnisés par jour Plus de blessés sur la route, moins de cambriolages, plus d événements naturels : une sinistralité contrastée L assurance, complément incontournable de la protection sociale * Première année de hausse des dommages corporels depuis 19 ans. : une mauvaise année sur la route Accidents matériels - 3 % Accidents corporels + 1,7 % Tués + 3,7 % Blessés + 2,5 % Blessés hospitalisés + 2,9 % Fréquence RC dommages corporels* + 2 % 17

18 L année en 10 faits marquants PROTÉGER sinistres indemnisés par jour Plus de blessés sur la route, moins de cambriolages, plus d événements naturels : une sinistralité contrastée L assurance, complément incontournable de la protection sociale Une baisse du nombre de cambriolages des résidences principales et secondaires % + 16 % + 8 % + 5 % - 6 % Source : Observatoire national de la délinquance 18

19 L année en 10 faits marquants PROTÉGER Fréquence des cambriolages : des disparités régionales sinistres indemnisés par jour Plus de blessés sur la route, moins de cambriolages, plus d événements naturels : une sinistralité contrastée L assurance, complément incontournable de la protection sociale Taux* de cambriolages de résidences principales et secondaires par «nouvelle» région en 2013 * rapport nombre de cambriolages de résidences principales et secondaires / nombre de résidences principales et secondaires 19

20 L année en 10 faits marquants PROTÉGER sinistres indemnisés par jour Plus de blessés sur la route, moins de cambriolages, plus d événements naturels : une sinistralité contrastée L assurance, complément incontournable de la protection sociale Des événements climatiques plus destructeurs 1,5 milliard d euros d indemnisation annuelle moyenne sur 20 ans 2,2 milliards d euros d indemnisation en 20

21 L année en 10 faits marquants PROTÉGER sinistres indemnisés par jour Plus de blessés sur la route, moins de cambriolages, plus d événements naturels : une sinistralité contrastée L assurance, complément incontournable de la protection sociale Les organismes complémentaires santé ont versé 26 milliards d euros en 2013, soit 13,8% des prestations maladie 26 milliards d euros versés par les organismes complémentaires santé 13,8% des prestations maladies en France 21

22 L année en 10 faits marquants INNOVER 8 Du e-constat auto aux stratégies des sociétés : la transformation numérique en marche Les sociétés d assurances ont entamé leur transformation numérique. 22

23 L année en 10 faits marquants INNOVER 8 Du e-constat auto aux stratégies des sociétés : la transformation numérique en marche L AFA accompagne la transformation numérique du secteur par des initiatives de place e-constat auto depuis le 1 er décembre plus de téléchargements plus de e-constats remplis 23

24 L année en 10 faits marquants ÊTRE RESPONSABLE 9 10 L accompagnement des actions de protection du consommateur La confiance dans le dialogue social Au-delà de la loi consommation, des engagements des assureurs afin de mieux protéger les assurés Engagement «résiliation des assurances affinitaires» 24

25 L année en 10 faits marquants ÊTRE RESPONSABLE 9 10 L accompagnement des actions de protection du consommateur La confiance dans le dialogue social Pacte de responsabilité : l assurance s engage en faveur de l emploi L accord du 8 décembre sur le pacte de responsabilité dans l assurance Recruter salariés d ici 2017 Certifier les compétences digitales de tous les salariés face à la transformation numérique Insérer davantage de jeunes par l apprentissage 25

26 le point sur l assurance française ce qu il faut pour 26

27 Les assurances de personnes Affaires directes (Md ) 2013 (e) Variation Cotisations % dont vie et capitalisation % dont santé et accidents % Prestations et rachats % Des cotisations en hausse de 7 % portées par l assurance vie. Une collecte nette de 21 Md résultant d une baisse des rachats dont vie et capitalisation % dont santé et accidents * % Collecte nette vie Encours vie % * Y compris les dotations aux provisions Source : AFA 27

28 Collectes nettes assurance vie, livret A + LDD et PEL (Md ) Livret A + LDD Assurance vie PEL L assurance vie et le PEL privilégiés par les Français en (e) Sources : estimations AFA, Caisse des Dépôts, Banque de France 28

29 Rémunération des principaux actifs (brute de fiscalité) en % Assurance vie supports UC Assurance vie supports euros Plan d'épargne logement Livret d'épargne populaire* Livret A et LDD* Compte d'épargne logement* CAT et livrets soumis à l'impôt (Euribor 3 mois)* OPCVM monétaires (Eonia)* Cac 40 4,7 2,5 2,5 1,6 1,1 0,75 0,2 0,1-0,5 L assurance vie offre les rendements les plus attractifs * en moyenne annuelle Sources : AFA, Banque de France, Euronext, Fédération bancaire européenne 29

30 Les assurances de biens et de responsabilité Affaires directes (Md ) 2013 (e) Variation Cotisations 50,2 51,0 + 1,5 % Professionnels 19,6 19,6 - Particuliers 30,6 31,4 + 2,5 % Automobile 19,7 20,1 + 2 % Multirisques habitation 9,3 9,7 + 4,5 % Une faible progression des cotisations Dommages aux biens des professionnels (hors agricoles) Responsabilité civile générale 6,2 6,2 + 1 % 3,6 3,6 - Construction 2,3 2,2-5 % Autres branches 9,1 9,2 + 1 % Source : AFA 30

31 Charges de sinistres* en assurances de biens et de responsabilité (affaires directes, Md ) Automobile DAB particuliers Autres 13,3 36,7 Md 16,8 Près de 50 % du montant des sinistres pour la seule branche automobile 6,6 Source : AFA 31

32 Coût total des intempéries : 2,2 Md (1,5 Md en moyenne sur 20 ans) Principaux événements climatiques 180 à 200 M Janvier 45 millions d Cyclone Bejisa (La Réunion) Janvier 140 millions d Inondations dans le Var Février 140 millions d Inondations du Sud Ouest et en Bretagne Juin 850 millions d Orages (Aquitaine frontière belge) Septembre à novembre 550 à 600 millions d 10 épisodes cévenols intenses dans le Sud Novembre 50 millions d Inondations dans l Est et le Sud-Est Estimations au 29 janvier Source : AFA 32

33 Fréquence RC dommages corporels en automobile (pour contrats) 3,8 3,7 3,6 3,5 3,6 L inversion de tendance des indicateurs de la Sécurité Routière en se répercute sur la fréquence des dommages corporels auto (e) - 2,0 % - 3,8 % - 2,3 % - 2,4% + 2,0 % Source : AFA 33

34 Ratios combinés * Toutes branches (e) Une stabilité du ratio combiné (toutes branches) malgré une hausse sensible en auto * (sinistres + dotations provisions + frais) / cotisations (e) Source : AFA (e) 34

35 Les placements des assureurs 2013 Variation Ensemble des actifs % dont plus values latentes % dont actions et OPCVM à revenus variables dont obligations et OPCVM à revenus fixes % % Des actifs en hausse de 9 % avec une forte augmentation des plus values latentes obligataires (en valeurs de marché, affaires directes, Md ) Source : AFA 35

36 Part des actifs d entreprises dans les placements des assureurs 50% 54% 58% 58% Obligations d entreprise Actions Immobilier d entreprise 30% 27% 37% 37% 18% 25% 18% 18% 2% 2% 3% 3% Md, soit 58 % des placements des assureurs vont aux entreprises (hausse de 8 points en 3 ans). Source : AFA 36

37 le point sur l assurance française ce qu il faut pour 37

38 LES PERSPECTIVES Les nouveaux contrats d assurance vie A B Financement de l économie : accompagner les grands enjeux français et européens L assurance, apporteur de solutions de protection Part du marché de l assurance vie commercialisant les contrats Eurocroissance (projections en ) 70% 50% 35% déc.-14 juin-15 déc.-15 Part du marché de l assurance vie commercialisant les contrats Vie-génération (projections en ) 20% 25% 40% déc.-14 juin-15 déc

39 LES PERSPECTIVES Les nouveaux contrats d assurance vie A Financement de l économie : accompagner les grands enjeux français et européens PME et ETI : poursuivre les efforts de financement B L assurance, apporteur de solutions de protection NOVA NOVO NOVI Un nouvel outil au service de la diversification des financements par les assureurs 39

40 LES PERSPECTIVES Les nouveaux contrats d assurance vie A Financement de l économie : accompagner les grands enjeux français et européens PME et ETI : poursuivre les efforts de financement B L assurance, apporteur de solutions de protection Europe : le plan JUNCKER Normes européennes et internationales : la vigilance 40

41 LES PERSPECTIVES A Financement de l économie : accompagner les grands enjeux français et européens santé retraites dépendance Protection sociale B L assurance, apporteur de solutions de protection Climat et environnement : aider à l adaptation de l économie et de la société Prévention 41