Partager bien plus qu une action

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1 Partager bien plus qu une action Patrick Renard, Directeur du Service actionnaires Rennes - le 29 mars 2016

2 Le groupe Air Liquide Chiffres clés 2 29 mars 2016 Rennes

3 Air Liquide en Collaborateurs Présent dans 80 pays 2 millions Clients et de patients +6,7% (1) 46% 18% 36% M Chiffre d affaires 36 Mds Capitalisation boursière (1) Croissance hors effets de change, de gaz naturel et de périmètre significatif = 3,3 % 36 % d actionnaires individuels 3 29 mars 2016 Rennes

4 Une expertise et des compétences uniques Séparer les composants de l air pour mettre en valeur leurs propriétés Produire des molécules à partir des ressources naturelles de la planète O 2 H 2 He OXYGENE N 2 HYDROGENE SiH 4 HELIUM AZOTE 4 Ar ARGON ET GAZ RARES C 2 H 2 ACETYLENE SILANE MONOXYDE DE CARBONE CO 4 29 mars 2016 Rennes

5 Leader mondial des gaz, technologies et services pour L Industrie La Santé Pour des procédés industriels, dans les secteurs très variés de nos clients : énergie, métallurgie, agro-alimentaire, chimie, pétrochimie, automobile, pharmacie, électronique, Pour les hôpitaux Pour les patients à domicile Pour l hygiène et les ingrédients de spécialité mars 2016 Rennes

6 Des gaz dans notre quotidien Fabrication des pièces plastiques H 2 N 2 CO Climatisation N 2 He Commande électronique NNF 2 3 SiH 4 Production d acier N 2, Ar, H 2 N 2 O 2 Vitres N 2 H 2 O 2 Pot d échappement N 2 Assemblage de la voiture Mélanges soudage Fabrication des pièces moteur O 2 Ar N 2 Essais bancs moteurs Mélanges étalon Xe NH 3 Eclairage Traitement thermique des pièces métalliques H 2 N 2 NH 3 Réservoir carburant F N 2 Pneumatiques N 2 Carburant H 2 O 2 C 2 H 2 Réparation automobile Mélanges étalon 6 Ar Kr Airbag He Ar H 2 = Hydrogène O 2 = Dioxygène CO = Monoxyde de Carbone Ar = Argon NF 3 = Trifluorure d'azote SiH 4 = Silane N 2 = Azote He = Hélium F = Fluor Kr = Krypton Xe = Xénon NH 3 = Ammoniac 6 29 mars 2016 Rennes

7 Air Liquide en France 97 % de nos gaz industriels commercialisés en France y sont produits clients industriels entrepreneurs ou artisans + de 300 implantations sur tout le territoire français distributeurs de nos gaz industriels en bouteilles, soit l assurance d un distributeur à moins de 40 km km de canalisations alimentant les grandes plateformes industrielles + de embauches sur les 5 dernières années + de personnes employées dans l activité Santé mars 2016 Rennes

8 Connecté à la croissance Solide performance dans un environnement inégal Résultats 2015 Stratégie mars mars Rennes

9 L environnement mondial demeure difficile 8% 6% 4% 2% 0% -2% Production Industrielle Prix du pétrole WTI (USD/baril) -4% 8% 6% 4% 2% Monde Economies avancées Economies en dév. Europe Etats-Unis Inflation 0 01/01/ /07/ /01/ /07/ /01/2016 Convergence des indices de Production Industrielle à travers les géographies Chute du prix du pétrole en 2015 Inflation plus faible dans le monde entier 9 0% Monde Economies avancées Economies en dév. Source: COE Rexecode. 29 mars 2016 Rennes

10 Performance 2015 solide Ventes du Groupe Marge opérationnelle du Groupe Résultat Net (part du Groupe) En Mds ,4 En % M En M ,5% (1) 1700 (1) +6,7% 17,6% +5,5% 17,0% M 12 16,5% ,0% (1) Croissance des ventes solide Effet de change favorable Amélioration de la marge opérationnelle Croissance du résultat net (1) Résultats net 2012 retraités des effets de la révision de la norme IAS mars 2016 Rennes

11 Une croissance des ventes G&S qui s est renforcée 4% +4,5% +4,8% Croissance comparable G&S +3,5% 2% +2,4% Croissance de la Production Industrielle mondiale 0% T1 T2 T3 T4 Croissance comparable G&S Croissance de la production industrielle mondiale mensuelle par rapport à l année précédente Source Coe-Rexecode as of January 2016 Retraitement de la croissance G&S des 3 premiers trimestres 2015 pour tenir compte de la création de la nouvelle activité (GM&T) mars 2016 Rennes

12 Des tendances majeures structurent nos marchés mars 2016 Rennes

13 Stratégie de croissance rentable sur le long terme Compétitivité Investissements Gains d efficacité Productivité Qualité, Services Nouvelles offres Définition des priorités Sélectivité mars 2016 Rennes 13

14 Un réseau de distribution multi-canal Un réseau de distribution unique sites > 900 points de vente et magasins de détail associé à une plateforme de e-commerce Source: informations de la Société Airgas mars 2016 Rennes

15 Stratégie de croissance rentable sur le long terme Compétitivité Investissements Innovation Gains d efficacité Productivité Qualité, Services Nouvelles offres Définition des priorités Sélectivité Expertise en science et technologies Entrepreneuriat Innovation ouverte mars 2016 Rennes 15

16 Rechercher la croissance par l innovation Électronique Santé Grande Industrie Santé connectée Maquette 3D de Cryocap mars 2016 Rennes

17 Voiture Hydrogène La voiture électrique à hydrogène est déjà sur les routes, elle ne rejette que de la vapeur d eau mars 2016 Rennes

18 Le cœur artificiel - CARMAT mars 2016 Rennes

19 Priorités 2016 Acquisition d Airgas Poursuite de la création de valeur Innovation Finalisation de l opération Financement Lancement du processus d intégration Exécution des projets Amélioration du retour sur les capitaux employés Lancement des nouvelles initiatives du plan stratégique Déploiement de GM&T Innovations techniques en Grande Industrie Montée en puissance des centres technologiques mars 2016 Rennes

20 Perspectives Performance opérationnelle solide dans un environnement difficile Amélioration de la compétitivité Flux de trésorerie solides Poursuite de la sélectivité des investissements 2016 Hors impact de l acquisition d Airgas et de son financement, et dans un environnement comparable, Air Liquide est confiant dans sa capacité à réaliser une nouvelle année de croissance du résultat net en mars 2016 Rennes

21 L actionnariat au cœur de la stratégie du Groupe Rendement pour l actionnaire Composition de l actionnariat Actions au nominatif mars 2016 Rennes

22 Performance du titre Air Liquide mars 2016 Rennes

23 Croissance régulière mars 2016 Rennes

24 Maintien d un rendement élevé pour l actionnaire mars 2016 Rennes

25 Maintien d un rendement élevé pour l actionnaire mars 2016 Rennes

26 Bien plus qu une action : performance & services Partager plus qu une action : des services dédiés mars 2016 Rennes

27 Composition de l actionnariat Air Liquide 18 % actionnaires individuels actionnaires au nominatif Actionnaires individuels 36 % au nominatif pur Institutionnels français Investisseurs institutionnels non français au nominatif administré prime de fidélité mars 2016 Rennes

28 Comment acheter des actions? OU LES ATOUTS DU NOMINATIF Une relation plus directe avec le Service actionnaires d Air Liquide Prime de fidélité + 10 % sur le montant des dividendes + 10 % sur le nombre d actions gratuites mars 2016 Rennes

29 Le Service actionnaires : une équipe au service de l actionnaire L Espace actionnaires situé au Siège du Groupe : 28 personnes, directement rattachées au Président Emetteur : opérations sur titres (augmentations de capital, dividendes, actions gratuites) Centralisateur de l AG : réalisation de l AG et convocation des actionnaires Gestionnaire de registre : suivi des comptes au nominatif, tenue des comptes au nominatif pur, ordres de bourse, successions, donations visites par an 2 web-conférences par an appels traités par un conseiller s et courriers reçus 99 % des actionnaires soulignent la qualité de la communication et de la relation qu Air Liquide entretient avec eux mars 2016 Rennes

30 Les services autour de la transmission de patrimoine Le Livret de l actionnaire Des dossiers dédiés, des fiches pratiques Les conférences dédiées Une conférence dédiée sur le salon Actionaria Des webconférences organisées en direct de l Espace actionnaires Un accompagnement spécifique L expertise de conseillers dédiés et une enveloppe cadeau à destination des donataires mars 2016 Rennes

31 innover pour vous offrir toujours plus de services L Appli de l actionnaire L Espace personnel en ligne Le Livret de l actionnaire format digital Gestion de votre comptes-titres à distance et en toute sécurité L information essentielle d Air Liquide au bout des doigts Visualisation de votre portefeuille Passage d ordres de bourse Nouveau site internet Une nouvelle rubrique Actionnaires Galerie de portraits d actionnaires Fiches pratiques Infographie du Service actionnaires mars 2016 Rennes Rennes

32 Fin de la présentation Merci de votre attention Youtube Chaîne Air Liquide Corp Rencontrez-nous Espace actionnaires Ouvert du lundi au vendredi de 9 heures à 18 heures 75, quai d Orsay Paris Contactez-nous N gratuit : ou +33 (0) (depuis l international) décembre mars La Rennes Rochelle

33 ANNEXES ) décembre mars La Rennes Rochelle

34 Evolution cours Air Liquide après annonce Airgas décembre mars La Rennes Rochelle

35 Evolution cours BASF décembre mars La Rennes Rochelle