Forum minier régional

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1 Forum minier régional UQAC 15 mars 2013 Bureau principal 30 rue Racine Est, suite 160 Chicoutimi, QC G7H 1P5 Canada Téléphone: (418) Fax: (418) Contacts Relations Investisseurs Bernard Lapointe, Ph D, géo. CEO Jim Cowley, Président Site web:

2 Ressources d Arianne - Profil TSXv: DAN (31 Janvier 2013) Les activités de Ressources d Arianne sont concentrées sur le développement de son projet du Lac à Paul. Actions en circulation Options Bons de souscription 75,8 millions 5,9 millions 8,6 millions Le projet du Lac à Paul projet de mine à ciel ouvert de phosphore au Saguenay-Lac-St-Jean, Québec, Canada. Production prévue de 3 millions t/an de concentré phosphaté. Entièrement dilué 90,3 millions Prix de l action 1,33$ Capitalisation boursière 114 millions $ Encaisse 6,2 millions $ Facilité de crédit 2,8 millions $ 2

3 Le Phosphore Le phosphore est utilisé dans différents domaines tels que la métallurgie, le traitement de l eau, la pharmaceutique, l alimentation animale, les peintures antirouille, les traitements anti-feu et l agriculture. Le phosphore est un composant essentiel des fertilisants - 87% de la production mondiale de phosphore est utilisée pour en produire. Il n existe pas de substitut pour le phosphore dans les fertilisants qui sont composés de trois éléments: Alimentation animale Détergents industriels Azote = stimule la croissance Phosphore = aide au développement des plantes et de leurs racines Potassium = favorise la résistance à la sécheresse Fertilisants Alimentation Métallurgie Traitement de l eau Pâte à dents Spécialités Divers Source: CRU, Phosphate rock 10 year Outlook 2008/2009 3

4 Concentré phosphaté - demande La demande mondiale en concentré phosphaté est de 185Mt par année et augmente de 2-3% annuellement. La demande mondiale en phosphore est contrôlée par : - l augmentation de la population mondiale - le manque de terres arables - l augmentation de l utilisation des terres cultivables pour les biodiesels - l augmentation du niveau de vie dans les pays émergents 83% du concentré phosphaté miné est intégré à la production de fertilisants... seulement 17% sont négociés sur le marché Tous droits réservés 2013 Ressources d Arianne Inc. 4

5 Tous les dépôts de phosphore n ont pas été créés égaux Teneur de la roche Mine et broyage Concentration (Traitement chimique) Teneur du concentré Qualité du concentré Dépôts Ignées Dépôts sédimentaires 4-15% P 2 O % P 2 O 5 Roches dures Traitement et séparation faciles % de récupération de plus de 85% (et peut être >90%) Très facile surtout si les roches sont non consolidées Dû à la séparation des carbonates et du phosphore % de récupération entre 75 et 85% 35-41% P 2 O 5 Teneur moyenne de 29% P 2 O 5 Mais peut atteindre 35% P 2 O 5 Contient très peu ou pas de contaminants (Concentrés provenant de carbonatites peuvent contenir plus de contaminants) Peut contenir certains contaminants (métaux lourds, uranium, arsenic, ) Roches ignées vs. Roches sédimentaires Les roches phosphatées du Lac à Paul sont des roches ignées Les roches de la Zone Paul (teneur moyenne des ressources M$I 7% P 2 O 5 ) peuvent être enrichies pour obtenir un concentré phosphaté (39% P 2 O 5 ) Récupération de 90% du P 2 O 5 Teneur en contaminants (Cd, U, Pb, etc ) dans le concentré sous la limite de détection Rapport P 2 O 5 /CaO élevé donc faible consommation d acide lors de la production de MAP/DAP 5

6 Équipe de direction La Direction Bernard Lapointe Chef de la direction et administrateur Jim Cowley Président Administrateur L. Derek Lindsay Chef des finances Jean-Sébastien David Vice-Président Opérations Daniel Boulianne Vice-Président Exploration Nadège Tollari Vice-Présidente Recherche et Développement Bernard a une très grande expérience de la géologie et de l exploration minière. Avant la création des Ressources d Arianne, il a été directeur du Fonds minier du Saguenay-Lac-Saint-Jean et a œuvré comme analyste-géochimiste pour le Centre de recherche en ressources minérales de l Université du Québec à Chicoutimi. Bernard détient un baccalauréat en géologie de l Université du Québec à Montréal, une maîtrise en géologie structurale et un doctorat en ressources minérales de l Université du Québec à Chicoutimi. Jim est un ingénieur métallurgique qui possède un MBA en finance et 35 ans d expérience en ingénierie, développement de projet, finance et marketing avec Exxon, AMAX, Hecla et Rio Tinto. Derek est un directeur financier qui possède une bonne expertise dans l obtention de capital, le développement de partenariats stratégiques, et la gestion financière. Derek a dirigé ou fait partie d équipes qui ont collectivement amassé plus de 1 milliard de dollars en financement de projets sous forme d emprunts et de capitaux propres. Derek arrive de Sierra Financial Corp. Il possède une vaste expérience au Canada, en Amérique du Sud, en Asie et en Europe. Au cours de sa carrière, Derek a occupé différents postes de gestion financière chez Cryocath, Aéroplan, Bell Canada International, Imasco, et CIBC Wood Gundy. M. Lindsay est titulaire d une Maîtrise en Administration des affaires de Tuck School of Business du Dartmouth College. Jean-Sébastien a été un contributeur clé de la réussite du développement du projet Canadian Malartic de la compagnie minière Osisko, incluant l évaluation du projet, la consultation et la négociation avec les autorités administratives, la communauté et les Premières Nations, ainsi que le développement / implantation de la politique de développement durable. Il a occupé différents postes dans les opérations minières, forestières et environnementales pour Iamgold, Cambior et Louisiana-Pacific. Daniel est titulaire d un baccalauréat en génie géologique de l Université du Québec à Chicoutimi (1980). Il cumule plus de vingt ans d expérience en géologie d exploration minière durant lesquelles il a travaillé au Québec, en Ontario, en Afrique de l Ouest et en Guyane Française. Il est à l emploi de Ressources d Arianne depuis 2000 et occupe le poste de Vice-président Exploration depuis Nadège possède un doctorat et un post-doctorat en géologie de l Université du Québec à Chicoutimi. Lors de ses quatre années en recherche, elle s est spécialisée sur les roches du Grenville et plus précisément sur les minéraux phosphatés associés aux oxydes de fer et de titane. Elle est à l emploi des Ressources d Arianne depuis janvier Depuis janvier 2009, elle occupe le poste de vice-présidente recherche et développement. Elle travaille principalement au développement du projet de phosphore et titane du Lac à Paul, ainsi qu à l implantation de la politique de développement durable. Équipe de professionnels du développement minier 6

7 Conseil d administration Conseil d Administration Pierre Lortie Président du Conseil Dave DeBiasio Administrateur Guthrie Stewart Administrateur Marco Gagnon Administrateur Luc Boivin Administrateur Pierre est Conseiller principal, Affaires, chez Fraser Milner Casgrain LLP, un cabinet d'avocats canadien reconnu comme un leader dans les affaires juridiques liées au commerce à travers le Canada. Il est également administrateur de Element Financial Corporation, Group Canam Inc., Tembec Inc. et Biocean Inc. Pierre a aussi été un directeur de Consolidated Thompson Iron Mines de 2009 jusqu'à sa vente à Cliffs Natural Resources en Pierre a occupé des postes de haute direction chez Bombardier jusqu'à Décembre 2003, où il a été président et chef de la direction de Bombardier Transport. Il a également été président du conseil et chef de la direction de Provigo Inc., président et chef de la direction de la Bourse de Montréal et associé principal de Secor Inc. Dave est un ingénieur métallurgique à la retraite. Il a travaillé comme vice-président Énergie et Minéraux bruts chez Agrium, un leader mondial dans le domaines des engrais où il a participé activement à l'élaboration de la mine de phosphate de Kapuskasing. Guthrie a plus de 25 ans d expérience dans le domaine des placements dans les capitaux d investissement, la gestion supérieure et le droit de l entreprise. Jusqu en décembre 2007, il était associé pour Equity Fund de EdgeStone Capital Partners. Il est présentement le président du Conseil et administrateur de Forage Orbit Garant. Il a obtenu un baccalauréat en droit de la Osgoode Hall Law School, ainsi qu une maîtrise en administration des affaires de INSEAD, en Europe. Marco est un professionnel senior de l'exploration minière qui compte 20 ans d'expérience principalement avec des sociétés minières majeures comme Inmet, Barrick, Minnova et Ressources Minières Radisson. Il est présentement président de Adventure Gold Inc., une compagnie d exploration aurifère basée à Montréal. Il a été le fondateur ainsi que le premier président de Focus Metals Inc. une compagnie spécialisée dans les minéraux industriels. Il est diplômé de l'université du Québec à Chicoutimi en géologie. Luc est présentement vice-président finances et marketing de la Fromagerie Boivin. Il siège également sur différents conseils d administration dont celui de Promotion Saguenay. Il est également président du conseil d administration de Technologie Biolactis Inc. Bernard Lapointe Chef de la direction et administrateur Jim Cowley Président Administrateur Bernard a une très grande expérience de la géologie et de l exploration minière. Avant la création des Ressources d Arianne, il a été directeur du Fonds minier du Saguenay-Lac-Saint-Jean et a œuvré comme analyste-géochimiste pour le Centre de recherche en ressources minérales de l Université du Québec à Chicoutimi. Bernard détient un baccalauréat en géologie de l Université du Québec à Montréal, une maîtrise en géologie structurale et un doctorat en ressources minérales de l Université du Québec à Chicoutimi. Jim est un ingénieur métallurgique qui possède un MBA en finance et 35 ans d expérience en ingénierie, développement de projet, finance et marketing avec Exxon, AMAX, Hecla et Rio Tinto. Conseil d administration hautement qualifié bénéficiant d une grande expérience des mines et des marchés financiers 7

8 Lac à Paul - Historique et objectifs Bref historique du Lac à Paul Fin des années 90 - Découverte des premiers indices de phosphore Secteur originalement exploré pour le Nickel Phosphate/Titane découvert à cette époque Étude économique préliminaire (SGS IOS) complétée juillet 2010 Étude d impacts - Début de la prise des données de base environnementales en juin Test métallurgiques (Corem et Jacobs) 2012 Étude de préfaisabilité basée sur 2Mt/an complétée novembre 2011 et mise à jour en mai 2012 à 3Mt/an (17 ans de vie de mine) Forages de définition qui ont permis d augmenter la longueur de la Zone Paul à 2,7 km Étude de faisabilité (WorleyParsons) débutée en août 2012 qui inclura les nouvelles ressources de la Zone Paul Facilité de crédit de 10 millions $ + placement privé de 1 million $ en septembre 2012 qui complètent le financement des études de faisabilité et d impact Objectifs futurs Augmenter les ressources , test en usine pilote (Jacob s), finaliser l étude d impact et l étude de faisabilité 8

9 Lac à Paul - Localisation Le projet est localisé à 200 km au nord de Ville Saguenay dans la région du Saguenay-Lac-St-Jean, Québec, Canada La propriété couvre une superficie de plus de hectares ou 250 km² Points clés Infrastructures existantes fournissent un accès peu coûteux aux marchés d'exportation À proximité des centrales hydroélectriques de Chute des Passes et de Péribonka IV, permettant des coûts énergétiques faibles Population de habitants au Saguenay-Lac-St-Jean = bassin de main-d œuvre de très bonne qualité 9

10 Lac à Paul - Infrastructures Électricité Deux centrales hydro-électriques à proximité: Chute-des-passes (RTA) et Péribonka 4 (HQ). Chute-des-Passes Lac à Paul Project Route de Chute-des-Passes Route de gravier pour transport hors norme bien entretenue Capacité de 165 t sur les ponts Péribonka IV Source: Saguenay-Lac-St-Jean Port de Saguenay Port en eau profonde ouvert à l année Population de habitants Ville principale: Saguenay (Pop: ) Travailleurs: (Déc. 2012) Chômage: 9,4% (Déc. 2012) Lac Saint-Jean Train Accès au train par la route jusqu à Alma : connexion au réseau ferroviaire nordaméricain (RS & CN) et aux ports km

11 Lac à Paul Préfaisabilité mise à jour Faits saillants 3 Mt/an de concentré d apatite Mine à ciel ouvert (rapport stérile minerais 0,8) exploitation conventionnelle avec pelles et camions, concassage, broyage et flottation qui permet de récupérer 90 % du P 2 O 5 des zones minéralisées Paul et Manouane Ressources M&I NI de 347,7 Mt à 6,5 % P 2 O 5 et 8,4 % TiO 2 Réserves Prouvées et Probables NI de 307 Mt à 6,6 % P 2 O 5 et 8,5 % TiO 2 Production annuelle de 3 Mt de concentré d apatite à 39 % P 2 O 5 (85 BPL) pour 17 ans Prix de vente présumé (175 $/t) conservateur par rapport à celui du concentré russe à 85 BPL Prix actuel du concentré marocain à BPL = $/t FOB Maroc (Fertilizer Weekly) Remboursement du capital en 3,9 ans TRI de 23% VANE (8%) de $985 millions Étude de Préfaisabilité (juillet 2012) Prix de vente du concentré présumé 175$/t Production annuelle ~3Mtpa Durée de vie de la mine 17 ans Capex direct 583 millions $ Capex Indirect 136 millions $ Contingence 95 millions $ Capex Total 814 millions $ Coûts d opération (site de la mine) 80$/tonne Coûts d opération (train FOB) 90$/tonne Remboursement du capital (pré-taxes) 3,9 ans TRI (pré-taxes) 23,2% VANE (8%) (pré-taxes) 985 millions $ 11

12 Lac à Paul Cibles prometteuses 12

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19 Activités de développement Forages de définition et condamnation Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Étude de préfaisabilité Étude d impacts environnemental et social Étude de faisabilité Concertation et rencontres publiques Processus d approbation Construction de la mine Exploitation 19

20 Résumé Facteurs clés du projet du Lac à Paul Excellente position de terrain Ressources mesurées et indiquées importantes avec un fort potentiel de croissance qui permettent d envisager une production de plus de 25 ans. Équipe de direction expérimentée dans le développement minier. Roche ignée de très bonne qualité = taux de récupération du phosphore à 90 %, production d un concentré titrant 39 % P 2 O 5, produit de très haute valeur. Infrastructures bien établies : deux centrales hydro-électriques, réseaux routier et ferroviaire ainsi qu un port en eau profonde à proximité. Consultations des populations locales et des communautés autochtones afin de garantir une bonne compréhension du projet et d intégrer les préoccupations des gens à l étude d impact. Support des autorités locales pour ce projet générateur d emplois Décapage sur la Zone Paul Prochaines étapes Compléter l étude de faisabilité en 2013 Compléter l étude d impacts en 2013 Recevoir les permis Financer le projet 20

21 Bureau principal 30 rue Racine Est, suite 160 Chicoutimi, QC G7H 1P5 Canada Téléphone: (418) Fax: (418) Contacts Relations Investisseurs Bernard Lapointe, Ph D, géo. CEO Jim Cowley, Président Site web: