Le titre de Conseiller en gestion financière

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1 Le titre de Conseiller en gestion financière LA SÉRIE «LEADER ATTITRÉ» La formation de choix des leaders en services financiers

2 Augmentez votre expertise et allongez votre liste de clients La gestion du patrimoine est un champ compétitif. Celui qui veut y servir une clientèle avertie à valeur nette élevée doit s'y démarquer en élargissant ses compétences. Le programme de CSI menant au titre de conseiller en gestion financière (FMA)* confère cet avantage. Ce programme permet d'approfondir les sujets relatifs à la gestion du patrimoine et notamment la planification successorale et fiscale, l'assurance et la gestion des placements. Il vous apprend à faire de meilleurs choix de produits gérés pour vos clients. Mais surtout, il fait de vous un expert apte à offrir les services et les conseils les plus spécialisés pour répondre à tous les besoins du client. Rehausser votre leadership, Tirez profit de vos nouvelles compétences Le titre de FMA représente plus qu'une formation. C'est un outil commercial, un moyen d'améliorer votre image en vous procurant les connaissances que recherchent les employeurs et les clients. C'est votre avantage concurrentiel ce titre vous permet non seulement d accroître vos compétences, mais aussi de rehausser votre crédibilité, et ainsi vous distinguer en tant que leader en services financiers. *Veuillez noter que le titre de FMA n est pas reconnu au Québec. 2

3 Comment obtenir votre titre Pour obtenir le titre de FMA, il faut suivre trois cours : Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada, Cours sur la planification financière et Cours sur la gestion de patrimoine. ÉLARGISSEZ VOS CONNAISSANCES PRÉALABLES COURS SUR LE COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES AU CANADA (CCVM) Introduction ce que vous apprendrez : Le CCVM est le cours le plus demandé dans le secteur des services financiers. Ce cours est une introduction aux produits de placement et aux marchés financiers. Il faut avoir réussi à ce cours pour être autorisé à négocier des actions, des obligations ou d'autres valeurs mobilières et pour obtenir la plupart des titres décernés par CSI. Modes d étude : Vous pouvez suivre ce cours en ligne ou avec les manuels imprimés. Autres avantages : Le CCVM est aussi reconnu aux fins de la formation continue par les organismes suivants : Advocis, ICS, ICM, ICBC, CSFO, FPSC : CSF : IQPF (niveau 2) : 30 heures de FC Examen 1 : 60 UFC Examen 2 : 60 UFC Examen 1 : 30 UFC Examen 2 : 30 UFC Autres renseignements : Ce cours n'a pas de préalable. Pour obtenir des renseignements au sujet du CCVM, visitez le site et cliquez sur : «Cours» «Cours d introduction» «Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada» Advocis Association des conseillers en finance du Canada CSF La chambre de la sécurité financière ICM Insurance Council of Manitoba ICS Insurance Council of Saskatchewan IQPF Institut québécois de planification financière FC Formation continue UFC Unité de formation continue CSFO Commission des services financiers de l Ontario FPSC Financial Planners Standards Council ICBC Investment Council of British Columbia VOTRE PARCOURS PROFESSIONNEL Le titre de FMA confère un avantage dans l'exercice des professions exigeant une connaissance approfondie de certains aspects de la gestion du patrimoine et des avoirs. Il atteste de votre expertise et vous permet de vous démarquer si vous êtes : CONSEILLER EN PLACEMENT PLANIFICATEUR FINANCIER GESTIONNAIRE DE PATRIMOINE CONSEILLER FINANCIER SPÉCIALISTE EN PLACEMENT AUPRÈS DES PARTICULIERS CONSEILLER EN PLANIFICATION DE LA RETRAITE OU SPÉCIALISTE EN ASSURANCE 3

4 Élargissez vos compétences Préalables à l'obtention du titre de conseiller en gestion financière (suite de la page 3) COURS SUR LA PLANIFICATION FINANCIÈRE (CPF) Introduction ce que vous apprendrez : Le CPF aide à acquérir les compétences requises pour offrir des services et des conseils en gestion du patrimoine et notamment en assurance, en planification fiscale et en planification successorale. Le CPF aide aussi à créer des liens de confiance en présentant une introduction aux lois pertinentes et en traitant des pratiques commerciales conformes aux règles d'éthique. Modes d étude : Vous pouvez suivre ce cours en ligne ou avec les manuels imprimés. Autres avantages : Ce cours est aussi reconnu aux fins de la formation continue par les organismes suivants : ACCOVAM perfectionnement professionnel** : Advocis, ICS, ICM, ICBC, CSFO, FPSC : CSF : IQPF (niveau 2) : 30 heures de FC 30 heures de FC Examen 1 : 60 UFC Examen 2 : 60 UFC Examen 1 : 30 UFC Examen 2 : 30 UFC Autres renseignements : Le CCVM est un préalable. Pour obtenir des renseignements au sujet du CPF, visitez le site et cliquez sur : «Cours» «Planification financière et Gestion de patrimoine» «Cours sur la planification financière» Advocis Association des conseillers en finance du Canada CSF La chambre de la sécurité financière ICM Insurance Council of Manitoba ICS Insurance Council of Saskatchewan IQPF Institut québécois de planification financière FC Formation continue UFC Unité de formation continue CSFO Commission des services financiers de l Ontario FPSC Financial Planners Standards Council ICBC Investment Council of British Columbia 4

5 COURS SUR LA GESTION DE PATRIMOINE (CGP) Introduction ce que vous apprendrez : Modes d étude : Autres avantages : Ce cours est aussi reconnu aux fins de la formation continue par les organismes suivants : Autres renseignements : Le CGP offre aux professionnels chevronnés un outil qui les aidera à élargir leur clientèle et à interagir plus efficacement avec des clients expérimentés. Vous apprendrez des techniques de planification financières avancées et les subtilités de la gestion des relations avec des clients à valeur nette élevée.vous recevrez aussi des outils de planification d'activités qui vous serviront à vous faire connaître et reconnaître comme un leader des services financiers. Ce cours prend la forme de manuels imprimés. Un soutien pédagogique est aussi offert par courriel ou par téléphone. ACCOVAM perfectionnement professionnel : 30 heures de FC Advocis, ICS, ICM, ICBC, CSFO, FPSC : 30 heures de FC CSF : Examen 1 : 60 UFC Examen 2 : 60 UFC IQPF (niveau 2) : Examen 1 : 30 UFC Examen 2 : 30 UFC Le CPF est un préalable. Pour obtenir des renseignements sur le CGP, visitez le site et cliquez sur : «Cours» «Planification financière et Gestion de patrimoine» «Cours sur la gestion de patrimoine» POURQUOI LES LEADERS CHOISISSENT CSI Depuis 1970, CSI aide les professionnels des services financiers à se démarquer par leur formation. Nos cours et nos titres sont reconnus et approuvés à l'échelle internationale. Nos technologies de transmission des connaissances comptent parmi les plus avancées au monde, et nous nous efforçons d offrir la formation la plus pratique, la plus pertinente et la plus efficace possible. Mais surtout, nos diplômés sont perçus comme des experts dignes de confiance qui ont su élargir leurs compétences et rehausser leur leadership dans le secteur des services financiers. 5

6 Une formation facilitée Souplesse et commodité CSI sert les professionnels à toutes les étapes de leur carrière. Nous avons créé nos canaux de transmission des connaissances de manière à répondre aux besoins et aux préférences de nos étudiants. Pour un grand nombre de nos cours offerts en ligne, il vous est aussi possible de commander des manuels imprimés. Vous pouvez étudier à votre rythme et vous inscrire aux examens lorsque vous êtes prêt (à l'intérieur de la période de validité de votre inscription). CSI facilite la formation - nous nous efforçons de rendre votre formation pratique et efficace car nous savons que vos clients sont votre priorité. UN SOUTIEN CONSTANT Qu'il s'agisse de forums de discussion dans lesquels vous pouvez poser des questions ou d'examens de pratique pour vous préparer à l'examen final, nous offrons beaucoup de ressources et de soutien à la formation. Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, nous vous donnons un accès direct, par courriel ou par téléphone, à une personne-ressource. Vous pourrez avoir un aperçu des moyens que nous mettons à votre disposition pour vous aider à réussir vos études et à parfaire vos compétences en visitant notre site Web à POUR VOUS PRÉPARER Si vous avez besoin d'un peu d'aide afin de vous préparer à suivre des cours, le «Volet préparatoire aux cours de CSI» est une excellente façon de commencer. C'est la meilleure voie à suivre si vous souhaitez rafraîchir vos connaissances avant de commencer vos études.voyez comment ce populaire cours d'initiation peut vous aider à vous remémorer vos notions élémentaires de mathématiques, de finance et d'économie en vous rendant à et en cliquant sur : «Cours» «Cours d introduction» «Volet préparatoire aux cours de CSI» 6

7 Autres titres professionnels décernés par CSI CSI offre aussi d'autres titres afin d'aider les professionnels à élargir leurs compétences et à se démarquer. Ces titres sont mentionnés ci-après. Vous trouverez également des renseignements au sujet du titre le plus respecté dans le secteur des services financiers celui de Fellow de CSI (FCSI MC ). Pour obtenir plus de renseignements sur ce titre ou n'importe quel autre de nos titres, il suffit de se rendre à et de cliquer sur «Titres professionnels». Gestionnaire spécialisé en produits dérivés (GSPD) Illustrez-vous comme étant un expert en mesure d'aider ses clients à se servir du marché des produits dérivés pour gérer et contrôler le risque lié au marché des produits financiers et des marchandises. Gestionnaire de placements canadien (GPC) Développez vos compétences en gestion discrétionnaire de portefeuille afin de pouvoir offrir à des clients avertis des services spécialisés en matière de politiques, de stratégies et d'évaluation de placements. Fellow de CSI (FCSI MC ) Le titre de FCSI est le titre le plus reconnu dans le secteur des services financiers. Les professionnels ayant ce niveau d'expérience, de connaissances et de formation adhèrent aux normes déontologiques les plus rigoureuses et ont acquis les compétences les plus poussées. Les FCSI sont les leaders les plus dignes de confiance dans le secteur des services financiers. SÉMINAIRES ET FORMATION CONTINUE Les séminaires de CSI visent à faciliter votre formation et à vous aider dans votre carrière. Pour en connaître les modalités, les sujets, le lieu et le prix, rendez-vous à et cliquez sur «Séminaires». 7

8 C est facile et rapide de s'inscrire à nos cours et à nos séminaires. Nous vous offrons diverses options simples : Vous pouvez : Remplir nos formulaires en ligne. Télécharger, imprimer, remplir et poster un formulaire d'inscription accompagné des renseignements relatifs aux modalités de paiement (le cas échéant). Télécharger, imprimer, remplir et télécopier un formulaire d'inscription accompagné des renseignements relatifs aux modalités de paiement. CSI 121 King Street West, 15th floor Toronto, Ontario M5H 3T9 Tél. : (416) (sans frais) Téléc. : (416) (sans frais) Courriel : [email protected] CSI estime que ces cours répondent aux exigences de FC de ces organismes. Nous conseillons aux étudiants ou à leur employeur de vérifier si le séminaire, le programme ou le cours envisagé répond aux exigences de FC ainsi que la catégorie à laquelle s'appliquent les crédits de FC (technique/générale ou conformité/perfectionnement professionnel) pour le séminaire, le programme ou le cours en question. **Les représentants inscrits qui suivent le CPF ou le cours TGP pour se conformer au délai de 30 mois prévu à l'article 4 du Statut 18 de l'accovam, ne MC peuvent pas utiliser le même cours pour répondre à l'exigence de FC relative au perfectionnement professionnel. Formation mondiale CSI Inc. ZFPUB002 03/05