DOCUMENT D INFORMATION. L impact économique de l industrie du transport aérien du Canada

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1 DOCUMENT D INFORMATION L impact économique de l industrie du transport aérien du Canada Avril 2013 Conseil des aéroports du Canada Une division de l Airports Council international North America (ACI NA) , rue Lisgar Ottawa, Ont. K2P 0C2

2 DOCUMENT D INFORMATION L INDUSTRIE CANADIENNE DU TRANSPORT AÉRIEN GÉNÈRE DE LA RICHESSE, CRÉE DES EMPLOIS ET CONTRIBUE AU TRÉSOR PUBLIC personnes sont directement employées par l industrie canadienne du transport aérien L empreinte économique totale de l industrie, qui comprend les industries fournisseuses, s élève à 34,9 milliards de dollars en PIB, et appuie près de emplois dans de nombreux autres secteurs Chaque emploi direct dans l industrie se traduit par $ de PIB total Le transport aérien procure plus de 330 emplois pour chaque tranche de passagers L industrie contribue plus de 12 milliards de dollars aux coffres des gouvernements fédéral et provinciaux, dont plus de 7 milliards de dollars en taxes INTRODUCTION Les études d impact économique aident l industrie, les parties intéressées et les décideurs à mieux comprendre quels projets, quelles installations et même quelles industries contribuent à l économie. Elles aident aussi les collectivités et les gouvernements à définir les priorités d investissement en périodes de restrictions budgétaires. L industrie canadienne du transport aérien offre déjà une excellente valeur économique et socioéconomique. Il y a toutefois des manières de rendre le transport aérien au Canada plus intéressant et plus accessible, de promouvoir la croissance économique au Canada et d augmenter la part du Canada dans le marché mondial du transport de passagers et de fret, particulièrement dans les marchés émergents. Les principales parties intéressées par l industrie canadienne du transport aérien voient un important potentiel de croissance au cours des prochaines années. Afin d évaluer les impacts de changements aux politiques qui pourraient être nécessaires pour profiter de ce potentiel, il est important de commencer par bien comprendre et de quantifier les impacts économiques actuels de l industrie. Pourquoi le transport aérien est important pour les Canadiens L industrie canadienne du transport aérien contribue à la prospérité du Canada par : la création d emplois et de revenus dans l industrie elle-même, et indirectement au sein des nombreuses entreprises qui appuient les activités de l industrie, comme les entreprises de logistique ainsi que de nombreux fournisseurs, qu il s agisse de café ou de matériel de haute technologie; une meilleure connectivité des régions au pays et ailleurs dans le monde en agissant comme catalyseur d accroissement du commerce et du tourisme; sa contribution au bien-être des Canadiens. Plus simplement, le transport aérien permet aux Canadiens d aller où ils veulent, quand ils le veulent. Les aéroports du Canada : statistiques et faits 725 aéroports certifiés 26 aéroports dans le Réseau national des aéroports (RNA) 225 aéroports régionaux offrant des vols réguliers Plus de 120 millions de passagers en compagnies aériennes assurent des vols commerciaux réguliers desservant 251 collectivités au Canada, 68 villes américaines et 125 autres villes partout dans le monde. i

3 L industrie du transport aérien regroupe des entreprises qui assurent directement le transport de passagers et de fret, ainsi que des entreprises qui leur fournissent des services liés à l aviation. Les aéroports sont une composante vitale du secteur du transport aérien en procurant une infrastructure non seulement aux transporteurs et à leurs services de soutien - comme l entretien et la réparation d aéronefs, l avitaillement, les services de restauration à bord, et le dégivrage mais aussi directement aux passagers et aux expéditeurs comme le stationnement et les boutiques. Le graphique illustre la gamme de ces services. L industrie canadienne du transport aérien et le rôle des aéroports LE CANADA ET SA PART DU TRAFIC AÉRIEN MONDIAL Trafic de passagers En 2012, les aéroports du Canada ont accueilli quelque 120 millions de passagers, ce qui représente une hausse de 3,6 % par rapport à l année Avec près de 120 millions de précédente. passagers, les aéroports du Canada ont accueilli près de 3,5 Le trafic de passagers s est accru de 2,6 % annuellement en moyenne depuis fois la population du pays en 2012 Les huit plus importants aéroports, avec plus de 3,5 millions de passagers chacun, traitent 81 % du trafic total de passagers. Plus de 60 % des passagers empruntant des vols intérieurs débutent et terminent leurs voyages dans des aéroports régionaux plus petits. Le service aérien vers les États-Unis s est amélioré en termes du nombre de vols et de destinations desservies, affichant une augmentation annuelle moyenne de 1 % à 2 % depuis Chicago-O Hare et deux des aéroports desservant la région de la ville New York, soit La Guardia et Newark, sont les principaux aéroports de destination canadiens. Depuis 2000, c est le secteur du trafic international qui a connu le plus haut taux de croissance, avec une moyenne annuelle de 4,9 %. En 2012, il y a plus de 27,4 millions de passagers vers des destinations outre-mer (excluant les États-Unis), et les résidents canadiens représentaient 70 % du total. Le nombre de villes outre-mer desservies s est accru de plus de 30 % entre 2004 et 2012, tandis que le nombre de vols outre-mer s est accru de 7,2 % par an au cours de cette même période. L aéroport London-Heathrow est l aéroport ayant la plus grande capacité de tous les aéroports internationaux desservis à partir du Canada. De plus, le volume des vols canadiens vers Paris, Frankfort et Beijing a aussi grandement augmenté. Le marché international à plus forte croissance est celui des destinations touristiques du Mexique et des Caraïbes. ii

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5 Fret aérien Près de 1,5 million de tonnes de fret ont été manutentionnées dans des aéroports canadiens en 2011, dont la moitié était du fret international (incluant les États-Unis). Le fret aérien représentait près 28 milliards de dollars de commerce canadien vers les États-Unis en 2011, et plus de 82 milliards de dollars avec le reste du monde, ce qui correspond à 5 % au commerce total (en valeur) avec les États-Unis et plus de 24 % du commerce total avec d autres pays et ces chiffres continuent d augmenter. Le transport aérien représente plus de 25 % du commerce total avec des pays autres que les États- Unis La part canadienne du marché mondial Le marché mondial est énorme et continue de croître. Dans ce contexte, le Canada pourrait pleinement profiter de cette croissance s il bénéficiait d une approche commerciale et réglementaire propice. À l échelle mondiale, les aéroports pivots canadiens sont plus petits que les grands aéroports pivots internationaux, mais ils offrent une meilleure connectivité en termes du nombre de villes desservies à l extérieur des régions locales des aéroports pivots. L aéroport de Toronto réussit très bien à cet égard, étant classé sixième juste derrière les aéroports JFK de New York et Heathrow de Londres, et bien devant Chicago, Los Angeles, Houston et Atlanta. Montréal se porte aussi très bien en dixième position et devant les aéroports de Tokyo, de Beijing et de Hong Kong, et juste derrière Newark et Atlanta. L IMPACT ÉCONOMIQUE DE L INDUSTRIE CANADIENNE DU TRANSPORT AÉRIEN L impact économique total de l industrie personnes sont directement employées par l industrie canadienne du transport aérien. La contribution économique totale de l industrie, qui comprend l activité économique et les emplois des fournisseurs de l industrie, est évaluée à 34,9 milliards de dollars en PIB. Cette activité économique procure près de emplois. Les emplois dans l industrie du transport aérien et ceux qui en dépendent indirectement procurent plus de 17 milliards de dollars en revenus personnels. L activité économique accrue appuyée par l industrie procure aussi aux entreprises des bénéfices avant impôts de 3,5 milliards de dollars. En tout, les revenus de l industrie se traduisent par 7,4 milliards de dollars en taxes. Impact économique total de l industrie du transport aérien PIB ( $ 2012) EMPLOIS (000) Total Directs Total Empreinte économique de base 30,9 milliards $ 99,2 343,8 Impacts additionnels 4,0 milliards $ 41,8 61,1 TOTAL 34,9 milliards $ 141,0 404,9 IMPACTS EN AVAL ET CATALYSANTS L industrie du transport aérien a des impacts en aval et catalysants, particulièrement dans les industries qui dépendent du tourisme et du commerce. Tourisme. En 2012, il y a eu plus de 20 millions de voyages-personne par avion, et les dépenses totales de ces voyageurs, excluant les billets d avion, ont dépassé 9,95 milliards de dollars. De plus, quelque iv

6 7,5 millions de visiteurs au Canada ont dépensé près de 7,6 milliards de dollars au Canada en 2012, et la grande majorité (73 %) de ces visiteurs provenaient d outre-mer (excluant les États- Unis). Le transport aérien facilite aussi les voyages de Canadiens à l étranger vers un nombre croissant de destinations. Le transport aérien est pour cette décennie ce que le train était au 19 e siècle. C est le lien qui nous rassemble tous Commerce. La distance est un obstacle naturel au commerce. Le transport aérien contribue à abaisser cet obstacle. Le volume de commerce entre le Canada et d autres pays est lié au nombre de vols vers ces pays, c est-à-dire que plus il y a de vols, plus il y a de commerce. En considérant tous nos partenaires commerciaux, une augmentation de 1 % du nombre de vols se traduit par une augmentation de 0,88 % du commerce. Bien que la disponibilité de vols directs ne suffise pas en soi pour accroître le volume de commerce entre le Canada et d autres pays, les liaisons directes demeurent un catalyseur pour les débouchés commerciaux. Accroissement des investissements étrangers directs. La connectivité que procure le transport aérien (incluant la fréquence des liaisons et le nombre de destinations pondéré par l importance de chaque destination) est liée à l accroissement des investissements étrangers directs relatifs au PIB d un pays. Productivité accrue de la main-d œuvre. Des études antérieures ont démontré qu une connectivité accrue de 10 % offerte par le transport aérien se traduirait par un accroissement estimé de 0,07 % de la productivité de la main-d œuvre. Dans le contexte du PIB canadien, ceci se traduirait par un accroissement de 1 milliard de dollars environ de production. Un bon service aérien encourage les gens à se rendre là où ils seront les plus productifs, tout en leur permettant de garder un contact étroit avec leurs familles et leurs amis. LES IMPACTS AU-DELÀ DES CONSIDÉRATIONS FINANCIÈRES Le transport aérien procure une valeur qui s étend au-delà de la production cumulative de l industrie. Le transport aérien et les aéroports : sont vitaux aux moyens de subsistance des Canadiens habitant des régions éloignées. Lorsque les routes ne sont pas praticables en hiver, le transport aérien constitue le seul lien avec de nombreuses collectivités éloignées. Ainsi, les collectivités nordiques dépendent du transport aérien pour recevoir des biens et des services essentiels comme de la nourriture et des soins médicaux; contribuent à la croissance économique du Nord canadien. L exploitation minière est l un des plus importants moteurs économiques du Nord du Canada et son importance devrait croître avec le changement climatique. Le transport aérien est essentiel pour la livraison d importants volumes de fret aérien à des sites d exploration et d exploitation minière éloignés, ainsi que pour le transport de personnel et de fournitures. La demande pour les services aériens croîtra à mesure que l économie du Nord prendra de l ampleur; contribuent à protéger les ressources naturelles du Canada. Comme les gouvernements provinciaux et territoriaux tentent de minimiser la quantité de ressources forestières qui sont détruites par des incendies de forêt, ils se fient sur l industrie du transport aérien pour mobiliser des équipes de lutte contre l incendie, des équipements, du carburant et des approvisionnements, et utilisent des aéronefs spécialisés pour combattre les incendies de forêt; v

7 sont nécessaires pour des interventions d urgence et le secours humanitaire. Le transport aérien joue un rôle critique au transport de personnel, de matériel et d approvisionnements d urgence, que ce soit pour des interventions policières ou militaires, des opérations de recherche et de sauvetage, la prestation de services médicaux ou des activités d entretien d installations hydroélectriques; Les Canadiens accordent au transport aérien une valeur de 32 milliards de dollars supérieure au coût direct du billet d avion contribuent aux expériences culturelles et touristiques des Canadiens et permettent aux familles d entretenir leurs liens. Historiquement, le transport aérien a toujours offert un plus vaste choix de destinations touristiques aux Canadiens, avec des liaisons plus accessibles et plus abordables pour les Canadiens moyens. De plus, avec une main-d œuvre qui doit être de plus en plus mobile, particulièrement dans les régions en développement du Canada, le transport aérien assure un lien essentiel avec les collectivités d origine des travailleurs. contribuent aux opérations et à l efficacité des entreprises. Le transport aérien permet aux firmes de raccourcir leurs délais de livraison, de réduire les coûts de maintien de stocks, et de limiter les interruptions de production. Il permet aussi aux travailleurs de se déplacer vers des endroits où leurs compétences sont requises, ce qui bénéfice aux travailleurs et aux Canada dans son ensemble. Il permet également aux entreprises d exploiter des ressources naturelles dans des régions éloignées en transportant leurs employés travaillant en rotation. Bien qu il ne soit pas possible de quantifier la valeur de chacun de ces bénéfices, une analyse du surplus du consommateur produit par le transport aérien offre un moyen d estimer, du moins d une manière approximative, leur bénéfice total ainsi que les bénéfices associés au commerce et à la connectivité. Dans plusieurs cas, les passagers auraient été prêts à payer plus que le prix du billet. La différence entre cette disposition à payer et le prix du billet d avion est appelée «surplus du cosommateur». Des études antérieures à 2009 avaient estimé que le suprlus du consommateur total dans le secteur du transport aérien du Canada s élevait à 32 milliards de dollars environ. LES IMPACTS DU DÉTOURNEMENT DU TRAFIC AÉRIEN Le détournement de trafic de passagers et de fret d aéroports canadiens peut se produire de nombreuses manières, p.ex. : détournement vers des aéroports frontaliers américains, arrivée de visiteurs d outre-mer au Canada par voie terrestre; détournement du trafic d aéroports locaux en faveur d aéroports plus importants dans leurs régions; et détournement en faveur de modes de transport terrestre. Une concurrence entre les modes de transport et les aéroports est avantageuse pour les Canadiens. Par contre, si les règles du jeu ne sont pas équitables, le bien-être des Canadiens est compromis et la valeur économique est détruite. vi