Présentation de marché Pays-Bas Novembre 2010

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1 Présentation de marché Pays-Bas Novembre 2010

2 Le marché néerlandais Données générales

3 Le Néerlandais part souvent en vacances Taux de participation de 81% en 2009 (. le taux de départ en vacances des Français était de 60% en 2008 ) Soit 12,6 millions de Néerlandais ( sur 17 M d hbts ) et 36,4 millions de séjours Une fréquence de départ de 2,88 séjours, en hausse par rapport à 2008 ¼ des vacanciers est parti 4 fois ou plus en vacances Les ans ont entrepris le plus de vacances : 6 millions. Viennent ensuite les ans [5,8] et les ans [5,5] ou Source : NBTC-Nipo Search Fév. 2010

4 Légère baisse des séjours à l étranger Nombre de séjours en millions 17,9 millions de séjours aux Pays-Bas [en hausse de 3%] 18,4 millions de séjours à l étranger soit 50,6% [une baisse de séjours] 6 Néerlandais sur 10 ont entrepris au moins un voyage à l étranger Pays Bas Etranger Source : NBTC-Nipo Search Fév. 2010

5 Montée des courts séjours Croissance des courts séjours et vacances additionnelles( de 2 à 7 jours ) 19,7 millions de séjours Diminution des longs séjours (+ 8 jours )avec 16,6 millions de séjours Un des effets de la crise économique : le nombre de séjours de plus d une semaine a diminué [ ] au profit des courts séjours et vacances additionnelles [ ] En million de séjours Courts sejours Longs sejours Source : NBTC-Nipo Search Fév. 2010

6 Légère baisse des dépenses en vacances Moins de dépenses en 2009 qu en 2008 avec 15,10 milliards d euros mais. baisse des dépenses à l étranger avec 12,32 milliards d euros. Légère hausse des dépenses aux NL. La dépense moyenne des séjours à l étranger et par personne est de ( soit env. 669 par séjour à l étranger et par personne ) Pays-Bas Total dépenses 2,57 milliards 2,70 milliards 2,70 milliards 2,78 milliards Moy. vacances/pers 314,- 334,- 329,- 333,- Etranger Etranger Total 10,41 milliards 11,10 milliards 12,55 milliards 12,32 milliards Moy. vacances/pers 1.157, , , ,- Source : NBTC-Nipo Search Fév. 2010

7 Les destinations favorites des Néerlandais En pourcentage L Allemagne est le grand gagnant en 2009 avec séjours de + La France et l Allemagne représentent presque 1/3 des séjours des Néerlandais à l étranger Autriche Espagne Belgique Allemagne France Source : NBTC-Nipo Search Fév. 2010

8 Tendances et premiers résultats pour 2010

9 Conjoncture économique

10 Conjoncture économique Dans un contexte de ralentissement économique mondial exceptionnel, les Pays-Bas n ont pas échappé à la crise mais ont peut-être ce particularisme d être un des pays d Europe a être très réactif, rester positif et optimiste. Jusqu à présent, situation du marché de l emploi néerlandais restait relativement enviable avec un chômage structurellement faible [< à 4%] l année 2009 a vu son taux de chômage grimper en se soldant à 5,6% Les prévisions pour 2010 étaient pessimistes avec un taux de 8,5%, cependant le taux de chômage actuel est redescendu à 5,1% en septembre dernier Le taux d inflation, encore bas en début d année a fait un bon en juillet dernier et se stabilise maintenant à 1,4% [moins élevé que la moyenne de la zone Euro actuellement de 1,9%] Après avoir connu en 2009 une forte chute de sa croissance nationale, elle redevient positive. 1,8% au 3 ème trimestre Le pouvoir d achat ne devrait que légèrement baisser en 2010 Mais les Néerlandais, prudents, ont réduit leurs dépenses Les Néerlandais reprennent confiance dans l économie depuis juillet dernier Dans ce contexte : Répercussions sur le tourisme et les départs en vacances Mais France reste épargnée

11 Du côté des vacances

12 Départs en vacances en 2010 Les Néerlandais toujours très nombreux à partir en vacances en 2010 Taux de participation prévisionnel de +/- 78%, même taux qu en % déclarent ne pas partir en vacances et 13% hésitent encore Plus de séjours sur le territoire national [+4%] Baisse des séjours à l étranger sur la période estivale [-1%]. La France prédite 1ère destination des Néerlandais pour la période estivale avec 1,5 million de séjours, devant l Espagne [ ] et l Allemagne [ ] Les destinations du bassin méditerranéen en baisse de 4% Source : NBTC-Nipo Search Avril - Mai 2010

13 Données spécifiques France

14 Principaux résultats de séjours soit une baisse de 2,7% par rapport à millions de nuitées en hausse de 2,5% par rapport à 2008 Durée moyenne des séjours en hausse : 11,7 nuitées contre 9,9 en moyenne à l étranger Part des courts séjours stable, représentant 1,21 million de séjours Alors que les dépenses à l étranger sont en recul, la France enregistre une augmentation des recettes des Néerlandais de 4,3%, soit au total 1,44 milliard d euros dépensés. Dépenses par personne en hausse de 8%, soit une dépense moyenne par séjour en France de 512 Source : NBTC-Nipo Search Février 2010

15 France reste une des destinations favorites mais toujours concurrencée Allemagne 3517 [x séjours] France 2824 Belgique Espagne Autriche 2008 Italie Grande-Bretagne Turquie Grece Suisse Republique Tcheque Source : NBTC-Nipo Search Fév. 2010

16 France, 3ème destination courts séjours Top 3 destinations courts séjours [part de marché par pays] Allemagne 30% Belgique 19% France 13% Le nombre de courts séjours à l étranger est en hausse de 6% par rapport à 2008 L Allemagne continue sa forte progression sur ce secteur avec cette année une hausse de 20%. La France stabilise sa part de marché Répartition des courts séjours par pays 1-3 nuits 4-7 nuits > 8 nuits Allemagne 41% 39% 20% Belgique 55% 33% 12% France 19% 24% 57% Source : NBTC-Nipo Search Fev 2010

17 Répartition des hébergements en France Courts séjours Longs séjours 6% 6% 2% 4% 4% 4% 11% Logement famille/amis/particulier Hotel B&B Location appartement Location dans parc résidentiel Location maison individuelle Tente 20% 14% 3% 11% 8% 9% 7% 60% Caravane Mobilhome 17% 9% Camping Car Autre Source : NBTC-Nipo Search Fév. 2010

18 Hôtellerie de plein air La clientèle néerlandaise est la 1ère clientèle étrangère en hôtellerie de plein air en France 2,6 millions d arrivées et 14,8 millions de nuitées de mai à septembre 2009 Elle représente à elle seule une part de marché de 43% des nuitées étrangères 64% des arrivées et 81% des nuitées néerlandaises en France sont en HPA 3 et 4* Source : Insee, DGCIS - Saison mai à septembre 2009

19 La campagne est l espace touristique favori des Néerlandais pour leurs séjours en HPA Majorité de séjours néerlandais en espace rural En milieu rural, les Néerlandais représentent + de 20% de la clientèle totale, contre moins de 10% pour toutes les autres clientèles étrangères. Région Rhône Alpes la 1 ère région en arrivées [ ] et 2 ème en nombre de nuitées [2 millions] Drôme : NL 1 ère clientèle [71%] puis BE, DE, UK 100% 80% 13% 12.0% 7.0% 12.0% Urbain 60% 23% 32.0% Montagne 40% Littoral Répartition des arrivées et nuitées néerlandaises en 2009 par espace touristique 20% 52.0% 48.0% Rural 0% Arrivées Nuitées Source : Insee Année 2009, résultats Déc. 2009

20 Les Néerlandais privilégient la campagne, les autres clientèles le littoral Rural Littoral Montagne Urbain Nuitées Pays-Bas 47.5% 33.9% 11.2% 7.4% Arrivées Pays-Bas 51.5% 24% 11.5% 13% Nuitées Belgique 41.6% 41.2% 9.9% 7.3% Arrivées Belgique 45.7% 32.3% 11.2% 10.8% Nuitées Royaume-Uni 36.3% 53.4% 4.2% 6.1% Arrivées Royaume-Uni 43% 40.9% 5.1% 11% Nuitées Espagne 33.9% 38.3% 12.4% 15.4% Arrivées Espagne 33.5% 36% 12.5% 18% Nuitées Allemagne 21.8% 65.1% 7% 6.1% Arrivées Allemagne 32.5% 45.3% 10% 12.2% Nuitées Italie 10.6% 68.4% 12.5% 8.5% Arrivées Italie 17.5% 55.8% 12.4% 14.3% 0% 100% Répartition des arrivées et nuitées en 2008 par espace touristique, en pourcentage du total des arrivées et nuitées des clientèles. Source : INSEE / DGCIS / Partenaires régionaux

21 Durée des séjours Longs séjours majoritairement en HPA à l étranger Les courts séjours en HPA ont augmenté au total de 3 pts par rapport à 2008 Augmentation également remarquée pour des séjours à l étranger même si le camping traditionnel sur un emplacement nu nécessite le transport de matériel plus ou moins encombrant ce qui peut être contraignant lors de courts séjours. Cependant l augmentation de location en mobil home ou bungalow peut être une réponse à ce changement Répartition des séjours 2009 en Hôtellerie de Plein Air en fonction de la durée du séjours en nuitées. Courts séjours : 1-6 nuitées Longs séjours : 7 nuitées et plus Source: TNS Nipo Février 2010

22 Les NL viennent surtout en famille en HPA en France Pour les séjours en camping, on remarque que les Néerlandais viennent plus en famille en France, avec une grande proportion d enfants et d adultes, qu ailleurs. Les autres pays étrangers attirent plus de jeunes et ans Répartition des séjours Néerlandais en hôtellerie de Plein Air par âge et par destination Source: TNS Nipo Février 2010

23 La France attire les Néerlandais aisés 63% de la clientèle néerlandaise fréquentant les campings en France appartiennent aux catégories sociales les plus aisées ( ce qui explique le choix des établissements 3 et 4* ) 63% Répartition des séjours en Hôtellerie de Plein Air néerlandais en 2009, en fonction de la classe sociale Source: TNS Nipo Février 2010

24 L hébergement en HPA permet aux Néerlandais de rester en France plus longtemps Au total, en 2009, les Néerlandais ont dépensé plus de 1,4 milliards d en France, dont plus de 646 millions d pour leurs séjours en Hôtellerie de Plein Air, soit près de 45% de leurs dépenses totales. 37% des dépenses en HPA des Néerlandais à l étranger sont faites en France et 28% des dépenses globales en HPA reviennent à la France Le choix d un hébergement en HPA permet aux Néerlandais de séjourner plus longtemps en France Dépenses moyennes par pers/ séjour Séjours Pays-Bas Séjours à l étranger Séjours en France Moyenne tous séjours Camping [chiffres 2009] Tout type de séjour [chiffres 2008] Source: TNS Nipo Février 2010

25 Hôtellerie : Néerlandais en France La clientèle néerlandaise avait connu une forte hausse depuis 2006 et était en 2008, la 1 ère clientèle européenne en hausse. L année 2009 montrera cependant un recul de fréquentation surtout en fin d année et sa part de marché pour 2009 est ainsi de 5,6% [arrivées Europe] Les Pays-Bas représente jusqu en aout 2010, la 6 ème clientèle européenne en France après la Belgique. La part de marché reste à ce jour identique à 2009 Répartition des nuitées néerlandaises* : 68% des nuitées sont en milieu urbain 15% en milieu rural 11% sur le littoral 6% en montagne Répartition des nuitées néerlandaises par région* : Ile de France :45% Bourgogne : 6% PACA : 9% Rhône Alpes : 8% Centre : 4% Source : Insee Aout 2010, Insee Déc. 2009, * répartition 2008, non disponible en 2009

26 Atouts, opportunités et menaces

27 Atout et opportunité pour la France Sa proximité et son accessibilité

28 La voiture : mode de transport privilégié des Néerlandais Avion 3% Train 6% Camping car 2% Bus 6% Autre 2% En 2009, toute destination confondue : Augmentation des séjours en voiture au dépend des séjours en avion. Cependant dans aérien, nouvelle tendance à ne pas négliger, le nombre de courts séjours en avion est plus élévé que les longs séjours en avion. Explication donnée à ce phénomène : des actions tarifaires très compétitives Transport France 2009 Voiture 81% Perspectives 2010 Voiture La voiture, un moyen de transport encore avantageux économiquement pour des vacances en familles La proximité de la France permet un départ plus spontané Source : NBTC-Nipo Search - Fév. 2010

29 La proximité se calcule de plus en plus en heures de voyage Train Depuis décembre 2009 Amsterdam - Paris en 3h. Amsterdma/Valence via Bruxelles en 6H

30 La proximité se calcule de plus en plus en heures de voyage Avion Lignes régulières Air France et KLM - Regional Amsterdam - Paris Amsterdam - Strasbourg Amsterdam - Bordeaux Amsterdam - Nice Amsterdam - Lyon Amsterdam Marseille Amsterdam Toulouse Amsterdam Clermont Fd Amsterdam - Nantes

31 La proximité se calcule de plus en plus en heures de voyage Avion Lowcosts Transavia, Easy Jet, Ryanair Amsterdam - Bâle-Mulhouse Amsterdam - Nice Amsterdam Ajaccio [été] Amsterdam - Genève Rotterdam Montpellier [été] Rotterdam Toulon [été] Rotterdam Biarritz Amsterdam - Grenoble [hiver] Eindhoven Marseille Eindhoven Nice Rotterdam - Nice Rotterdam Bergerac [été] Rotterdam - Genève

32 La proximité se calcule de plus en plus en heures de voyage Avion Lowcosts Depuis Belgique et Allemagne, très proches pour certains Néerlandais et encore très bon marché Weeze [près de Düsselforf] vers Marseille Depuis Charleroi [près de Bruxelles] Bordeaux Bergerac Carcassone Montpellier Perpignan Pau Nîmes La Rochelle Marseille Figari

33 Saisonnalité: opportunité mais aussi menace

34 Période de départ en vacances France 2009 Total Etranger Source : NBTC-Nipo Search - Fév. 2010

35 Période des vacances : attention aux chevauchements Cette année comme en 2009, le nombre de séjours en mai a augmenté. En effet pour de nombreuses écoles possibilité d avoir 15 jours de vacances en mai en cumulant avec les jours fériés! Depuis 2009 les vacances d été débutent plus tard que les années précédentes et s étalent jusqu en septembre Attention à la forte demande d aout et aux réservations de dernières minutes entre 1 à 2 semaines avant le départ. En France beaucoup d hébergements sont souvent déjà complets par une demande nationale ou trop chers. = un grand nombre de Tos et Agvs ne peut satisfaire une demande de clientèles intéressées par la France. Les vacances en 2011 conduiront à des changements Vacances de Noel débutent plus tard et s étendent plus longtemps en janvier. Les vacances de mai en 2011 sûrement plus courtes qu en 2010, une semaine au lieu de 2 semaines Les vacances d été 2011 débuteront le 2 juillet et s étaleront jusqu au 4 septembre Cependant le Centre et le Sud du pays sont les bassins les plus porteurs pour la France donc du 2 juillet au 21 aout 2011.

36 Vacances scolaires Vacances Enseignement primaire Enseignement secondaire Hiver 20 au 28 février 19 au 27 février 20 au 28 février 19 au 27 février Mai 30 avril au 09 mai 30 avril au 08 mai 30 avril au 09 mai 30 avril au 08 mai Eté 10 juil 22 aout [nord] 03 juil 15 aout [centre] 24 juil 05 sept [sud] 23 juil 04 sept [nord] 02 juil 14 aout [centre] 09 juil 21 aout [sud] 10 juil 29 aout [nord] 03 juil 22 aout [centre] 17 juil 05 sept [sud] 16 juil 04 sept [nord] 02 juil 21 aout [centre] 09 juil 28 aout [sud] Automne 16 oct - 24 oct [centre-sud] 23 oct 31 oct [nord] 15 oct - 23 oct [centre-sud] 22 oct 30 oct [nord] 16 oct - 24 oct [centre-sud] 23 oct 31 oct [nord] 15 oct - 23 oct [centre-sud] 22 oct 30 oct [nord] Noel 18 dec 02 janv 24 dec 08 janv 18 dec 02 janv 24 dec 08 janv

37 Opportunité, une bonne répartition des Néerlandais sur l ensemble du territoire français

38 Les régions les plus visitées en France Paris Ile de France Rhone Alpes PACA - Riviera Languedoc Roussillon Midi Pyrénées Massif Central Normandie Aquitaine - Landes Bourgogne Bretagne Centre Val de Loire Pays de La Loire Alsace - Vosges NSP Champagne Ardenne Poitou Charentes Franche Comté - Jura Nord Pas de Calais Picardie Corse Lorraine Source : NBTC-Nipo Search - Fév. 2010

39 Forte utilisation d internet pour l information et les réservations

40 Progression constante de l Internet dans les réservations Pour la France : 71% des réservations se font par Internet, % en régulière hausse 12% par téléphone 13% au comptoir Toute destination étrangère confondue : 64% des séjours se réservent via Internet Les Néerlandais de 55 à 64 ans [52%] et les 65 ans + [35%] utilisent moins internet pour leurs réservations à l étranger cependant leur pourcentage progresse Internet Comptoir AGV Téléphone Courrier Source : NBTC-Nipo Search - Fév. 2010

41 Taux d intermédiation Avec la crise baisse du nombre de ventes de packages passant de 26% à 23% Le nombre de séjours où seulement l hébergement est réservé auprès d un opérateur est en hausse par rapport à 2009 [25%]. En 2009, les réservations à l avance auprès de l hébergeur directement est également en hausse et représente 18% des achats. D une année sur l autre le taux d intermédiation augmente en se stabilisant en 2009 à 70%. Le taux d intermédiation pour la France est de 53% [dont un fort taux pour les sports d hiver dépassant les 80%] Près de la moitié des séjours à l étranger est réservé via une agence de voyages ou un tour opérateur. Cette part actuellement de 47% était de 51% l année dernière. La part des réservations directement auprès de l hébergeur représente le 2 ème canal le plus important : 26% [France : 36%] Les Néerlandais réservent aussi de plus en plus via le transporteur : 12% en 2009 contre 10% en 2008 Source : NBTC-Nipo Search - Fév. 2010

42 Image de la France globalement positive mais encore concurrencée

43 Image de la France auprès des Néerlandais Campings de qualité Varieté des paysages Qualite de vie (nourriture/boissons) Musée et Monuments Accueil des enfants Pays ensoleillé 7 24 Qualite hotels/restaurants 0 15 Securite 1 14 Nature préservée -7 3 Calme et tranquilité Un pays cher Bon marche Meteo instable NL ayant deja visite la France NL n'ayant jamais visite la France Source : NBTC-Nipo Search - Fév. 2010

44 Image de la France et de ses concurrents auprès des Néerlandais n ayant jamais visité les pays France Allemagne Espagne Italie Campings de qualite Variete des paysages Qualité de vie [gastro et vins] Musée et monuments Accueil des enfants Pays ensoleillé Qualite hotels/restaurants Securite Nature intacte Calme et tranquilité Un pays cher Un pays bon marché Meteo instable Source : NBTC-Nipo Search - Fév. 2010

45 Image de la France et de ses concurrents auprès des Néerlandais ayant déjà visité les pays 26 Campings de qualite 31 Variete des paysages 48 Qualité de vie [gastro et vin 42 Musée et monuments 21 Accueil des enfants 53 Pays ensoleillé 22 Qualite hotels/restaurants -2 Securite 0 Nature intacte -5 Calme et tranquilité -4 Un pays cher -4 Un pays bon marché -33 Meteo instable Italie Espagne Allemagne France Source : NBTC-Nipo Search - Fév. 2010

46 Présence Drôme sur marché néerlandais en 2010

47 Campagne des guides Mix marketing complet Mise en valeur de la destination et des produits Campagne de janvier à décembre 2010 Investissement sur la durée conjointement avec le CDT Ardèche et avec le soutien du CRT Rhône Alpes Des résultats en progression : visites internet +10%

48 Présence sur le plus grand salon des vacances Date: janvier 2010 Lieu: Jaarbeurs Utrecht - Vakantiebeurs Nombre de visiteurs : Nombre de participants : 34 exposants Visibilité Drôme : 18 m2 partagés avec les CDT Ardèche et Gard

49 Présence auprès de la presse néerlandaise Date du workshop: 9 mars 2010 Lieu de la manifestation: Hôtel Dylan Amsterdam Nombre de journalistes présents: 57 Envoi d un dossier de presse à 200 journalistes

50 Tournage d une émission télévisie - HPA Emission diffusée sur RTL4 en 2011 Tournage en 2010 Emission sponsorisée par Vacanselect