Bois Construction Tableau de bord Région Lorraine

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1 11bis, rue Gabriel Péri CS VANDOEUVRE Cedex Tél Fax contact@gipeblor.com Conjoncture Bois Tableau de bord Région Lorraine Activité 1 er semestre & Prévisions 2 ème semestre 212 N 2 Novembre 212 DEGRADATION DE L ACTIVITE DU BATIMENT BOIS AU 1 ER SEMESTRE, STABILITE AU SECOND SEMESTRE 212 Les chefs d entreprises témoignent d une dégradation globale de l activité de leurs entreprises et de leur secteur au 1 er semestre 212. Cette situation était signalée lors de l enquête du mois de juillet dernier. La baisse affecte principalement le secteur de la menuiserie bois. Au 2 ème semestre 212, une majorité des chefs d entreprises indiquent une stabilité de l activité, certains anticipent un recul au début de l année 213. L opinion des dirigeants diffère entre les menuisiers qui indiquent une baisse et les autres secteurs qui pensent que l activité même faible se maintient. L activité entretien-amélioration moteur de la croissance en 211 a ralenti en 212. Ce qui a entraîné un recul de l emploi au 1 er semestre 212. Les prix de matière première sont orientés à la hausse, tandis que les prix de prestation pratiqués ont fortement baissé, la marge des entreprises se réduit. Un focus a été réalisé sur la démarche environnementale, les appels d offre, et la transmission d entreprises : Une majorité des entreprises répondent aux appels d offres publics malgré les contraintes administratives, les délais de réponses trop courts, et des prix pratiqués tirés vers le bas. Les démarches environnementales sont bien intégrées même si très peu connaissent ou utilisent les outils d évaluation de la performance environnementale (ACV, FDES ). Un tiers des chefs d entreprises envisagent de passer la main et de transmettre leur entreprise. ACTIVITÉ GLOBALE Evolution constatée au 1 er semestre 212 Evolution prévisible au 2 ème semestre Activité Devis traités Activité Carnet de commande Solde d opinion : -16 Solde d opinion : -12 Solde d opinion : -5 Solde d opinion : -4 Solde d opinion : 11 Solde d opinion : 19 Solde d opinion : 4 Solde d opinion : 6 Solde d opinion : 25 Solde d opinion : -5 Solde d opinion : 12 Solde d opinion : 12 = = Solde d opinion : 14 Solde d opinion : -22 Solde d opinion : 53 Solde d opinion : -9 Solde d opinion : -6 Solde d opinion : -6 Solde d opinion : Solde d opinion : Nombre de mois de travail assurés 4,8 5,8 2,8 6,6 4,9 CHUTE DE L ACTIVITÉ AU 1 ER SEMESTRE, STABILITÉ AU 2 ÈME SEMESTRE 212 L activité globale de la filière bois construction est en baisse au 1 er semestre 212. Cette baisse s explique par la mauvaise conjoncture dans le secteur de la menuiserie. Le nombre de devis traités est en recul, à l exception du secteur de la charpente. Au 2 ème semestre 212, les entreprises anticipent une stabilité de l activité sauf pour le secteur de la menuiserie. Les carnets de commande sont globalement stables, le nombre de mois de travail est encore estimé à 4,9 en moyenne. 1

2 OPINION DES CHEFS D ENTREPRISES SUR L ACTIVITÉ DU 2 ÈME SEMESTRE 212 MEUSE -6% MOSELLE 3% MEURTHE- et -MOSELLE 32% VOSGES -16% Au 2 ème semestre 212, la situation d ensemble s améliore en Meurthe et Moselle, le secteur bois construction enregistre une forte hausse de l activité. Idem dans le département de la Moselle. Contrairement au semestre précédent, le département de la Meuse accuse un recul de l activité de la filière dans son ensemble. La situation se dégrade encore un peu plus dans les Vosges. Opinion des chefs d entreprise sur l activité à venir Activité en baisse Activité en hausse LOGEMENTS NEUFS Evolution constatée au 1 er semestre 212 Activité Devis traités Solde d opinion : -3 Solde d opinion : -12 Solde d opinion : 4 Solde d opinion : 7 Solde d opinion : 4 Solde d opinion : 5 Solde d opinion : 26 Solde d opinion : -17 Solde d opinion : -18 Solde d opinion : La construction neuve de logements individuels en Lorraine - Unité: logements S S S BAISSE DE L ACTIVITÉ LIÉE AUX LOGEMENTS NEUFS Au 1 er semestre 212, l activité sur le marché du logement neuf est en baisse, tirée par la chute du secteur de la menuiserie dont le nombre de devis traités a diminué. Notons la bonne tenue des autres secteurs à l exception de la construction qui enregistre une baisse du nombre de devis traités. Evolution au 2 ème semestre 212 Activité Carnet de commande Solde d opinion : -14 Solde d opinion : -16 Solde d opinion : -8 Solde d opinion : -11 Solde d opinion : -1 Solde d opinion : 12 Solde d opinion : 52 Solde d opinion : -17 Solde d opinion : -9 Solde d opinion : La construction neuve de logements collectifs en Lorraine - Unité: logements S S S Au 2 ème semestre 212, les perspectives tablent sur un recul global de l activité de la filière, mais dans une proportion moins importante qu au 1 er semestre. La construction bois fait office de moteur. Les carnets de commande sont orientés à la baisse à l exception des fabricants de composants bois. Autorisations Mise en chantier 2

3 BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS Evolution constatée au 1 er semestre Activité Devis traités Solde d opinion : -12 Solde d opinion : -13 Solde d opinion : 5 Solde d opinion : -2 Solde d opinion : -5 Solde d opinion : 5 Solde d opinion : 7 Solde d opinion : 16 Solde d opinion : -8 Solde d opinion : La construction neuve de bâtiments non résidentiels secondaires en Lorraine Unité: milliers de m S S S BAISSE DE L ACTIVITÉ LIÉE AUX BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS AU 1 ER ET 2 ÈME SEMESTRE 212 Au 1 er semestre 212, l activité liée aux bâtiments non résidentiels neufs est en baisse. Cette situation est variable selon le secteur : Elle est en baisse pour la menuiserie et la fabrication, en hausse pour la construction et la charpente. Les devis traités sont également en baisse, avec là encore des disparités selon le secteur d activité. Evolution prévue au 2 ème semestre Activité Carnet de commande Solde d opinion : -6 Solde d opinion : -14 Solde d opinion : -7 Solde d opinion : -7 Solde d opinion : -5 Solde d opinion : 22 Solde d opinion : 13 Solde d opinion : -9 Solde d opinion : -5 Solde d opinion : La construction neuve de bâtiments non résidentiels tertiaires en Lorraine Unité: milliers de m S S S Au 2 ème semestre 212, l activité est orientée à la baisse pour l ensemble de la filière. Seul le secteur de la construction maintien un bon niveau d activité. Les mises en chantier pour les bâtiments non résidentiels secondaires sont en recul. Les carnets de commande sont globalement orientés à la baisse. Le secteur de fabrication semble tirer son épingle du jeu, avec une hausse des carnets de commande. Autorisés Commencés ENTRETIEN AMÉLIORATION Evolution constatée au 1 er semestre 212 Activité Devis traités Solde d opinion : -4 Solde d opinion : -14 Solde d opinion : 3 Solde d opinion : 16 Solde d opinion : 2 Solde d opinion : -6 Solde d opinion : -2 Solde d opinion : -9 Solde d opinion : 4 Solde d opinion : -7 Evolution prévue au 2 ème semestre 212 Activité Carnet de commande = Solde d opinion : -4 Solde d opinion : 1 Solde d opinion : 2 Solde d opinion : -9 Solde d opinion : 17 Solde d opinion : 4 Solde d opinion : -1 Solde d opinion : -16 = Solde d opinion : -2 Solde d opinion : 1 REBOND DE L ACTIVITÉ ENTRETIEN-AMÉLIORATION AU 1 ER SEMESTRE 212 BAISSE AU 2 ÈME SEMESTRE L opinion globale des chefs d entreprises sur le secteur de l entretien-amélioration est positive au 1 er semestre 212. Les secteurs de la charpente et de la fabrication ont bien résisté à l augmentation de la TVA survenue au début de l année. Les autres ont perdu des parts de marché. Ces variations sont aussi la conséquence d une saisonnalité de la conjoncture souvent marquée dans ces secteurs. Au 2 ème semestre, les chefs d entreprises indiquent une stabilité de l activité y compris au niveau des carnets de commande. Le redémarrage n affecte pas le secteur de la construction qui anticipe une baisse de l activité et des carnets de commande. 3

4 PRIX Evolution constatée Evolution prévue au1 er semestre 212 au 2 ème semestre 212 Prix à l achat Prix pratiqués Prix pratiqués = Solde d opinion : 8 Solde d opinion : 4 = EMPLOI Solde d opinion : 4 Solde d opinion : -1 Solde d opinion : -1 Solde d opinion : 67 Solde d opinion : -6 Solde d opinion : -14 = Solde d opinion : 2 Solde d opinion : 46 Solde d opinion : -1 Solde d opinion : -2 Solde d opinion : 42 Solde d opinion : 1 Solde d opinion : -3 MOINS DE DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT DANS LA HAUSSE DES PRIX D ACHAT, STABILITÉ DES PRIX PRATIQUÉS AU 1 ER SEMESTRE 212 Les prix d achats des produits bois sont globalement orientés à la hausse. Ce constat est observé de façon homogène sur l ensemble des secteurs d activité. Pour les secteurs de la menuiserie et de la charpente, les tarifs des prestations ne suivent pas la même tendance, elles sont orientées à la baisse. BAISSE DES PRIX PRATIQUÉS AU 2 ÈME SEMESTRE 212 Les prix pratiqués par les entreprises au 2 ème semestre 212 sont à la baisse pour l ensemble de la filière. C est dans le secteur de la charpente que les prix ont le plus baissé. La conjugaison de la hausse des prix d achat et de la baisse des prix pratiqués impacte la trésorerie des entreprises. En 212 les difficultés de recrutement pour les entreprises du secteur sont globalement moins importantes (-1 points par rapport à 211). Mais les chefs d entreprises de menuiserie et de charpente ont signalé quelques tensions dans leurs secteurs. Difficultés de recrutement dans la Filière Bois Menuisier atelier (fabricant) Difficultés de recrutement par secteurs d activité* 4% 75% 25% Charpentier bois Menuisier chantier (poseur) Conducteur de travaux Chargé d affaires 3% 2% 5% 5% 1 er semestre ème semestre 212 Effectif * Recours à l intérim Effectif * 77% = 75% 25% * Des entreprises ayant des difficultés de recrutement BAISSE DES EFFECTIFS AU 1 ER SEMESTRE 212 ET LÉGÈRE HAUSSE AU 2 ÈME SEMESTRE Face à une conjoncture qui se dégrade, les entreprises ont stabilisé leurs effectifs au niveau de l année 211. Au 1 er semestre 212, seul le secteur de la menuiserie a vu ses effectifs diminuer. Tous les autres secteurs ont maintenu voire légèrement augmenté leurs effectifs. Un quart des entreprises 2% a eu recours à l intérim. Au 2 ème semestre 212 les entreprises anticipent une légère amélioration. Les professionnels envisagent une croissance des effectifs dans le secteur de la construction et de la charpente, et une stabilité dans les secteurs de la menuiserie et de la fabrication. Solde d opinion : -16 Solde d opinion : Solde d opinion : 6 Solde d opinion : 7 = Solde d opinion : 9 Solde d opinion : 1 Solde d opinion : 7 Solde d opinion : 16 Solde d opinion : -9 Solde d opinion : 2 Éventuellement 3% 75% Recours à l intérim * Effectifs hors intérim 77% 25% 2% 4

5 APPELS D OFFRES PUBLICS PLUS DE LA MOITIÉ DES ENTREPRISES DE LA RÉPONDENT AUX APPELS D OFFRES PUBLICS 57% des entreprises répondent régulièrement aux appels d offres émanant de maîtres d ouvrage publics. Les chefs d entreprises prennent principalement connaissance de ces appels d offres en effectuant une veille. Parmi ces entreprises, plus de la moitié (6%) affirment rencontrer des difficultés pour y répondre. Les contraintes sont d ordre administratif, des prix trop bas ou encore des délais de restitution trop courts. Les entreprises qui ne répondent pas aux appels d offres publics évoquent pour principales raisons : Les contraintes administratives ou de temps, une clientèle suffisante, la préférence pour le secteur privé ou l inadaptation de leur structure pour les marchés publics. Entreprises répondant aux appels d offres de maîtres d ouvrage publics 43% 43% 4% 57% 57% Entreprises rencontrant des difficultés dans leur réponse aux appels d offres* 6% 4% 6% Contraintes administratives ou de temps Clientèle suffisante et préférence pour le secteur privé Structure non adaptée, chantier trop gros Autre Contraintes administratives Prix trop bas Délais de restitution d offres trop court Freins identifiés aux marchés publics* 33% 24% 16% 13% Concurrence et/ou prix trop bas 14% * Des entreprises ne répondant pas aux appels d offres publics Freins identifiés aux marchés publics* 47% 29% 18% Autre 6% * Des entreprises répondant aux appels d offres publics DÉMARCHES ENVIRONNEMENTALES Achat de bois éco-certifiés (FSC, PEFC) Utilisation de produits sains Démarches environnementales engagées par les entreprises Tri sélectif et recyclage des déchets Aucune 2/3 DES ENTREPRISES ACHÈTENT DES BOIS ÉCO CERTIFIÉS 97% des entreprises ont engagé au moins une démarche environnementale. Les démarches les plus répandues sont : l achat de bois éco-certifié (FSC, PEFC), l utilisation de produit sains, le tri sélectif et le recyclage des déchets. Une entreprise sur trois réalise le tri sélectif et le recyclage des déchets. 69% Stockage du carbone 1% Argumentaire commercial du bois 3% % 69% Ne les utilise pas 63% 2% Demande des clients 23% 7% Imposé par la réglementation 7% 3% Demande des architectes 3% Connaissance des outils ACV, FDES (faits sur les produits 1/3 DES ENTREPRISES CONNAISSENT LES OUTILS D ANALYSE DE CYCLE DE VIE (ACV) Plus du tiers des entreprises bois construction connaissent les outils d Analyse de Cycle de Vie (ACV), très peu utilisent les Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES). 3% des professionnels les utilisent ces outils comme argumentaire commercial. 5

6 68% 32% TRANSMISSION D ENTREPRISES Entreprises ayant envisagé une transmission 68% 32% Types de transmission prévues par les chefs d entreprises** Transmission familiale 47% 53% NOTE MÉTHODOLOGIQUE Cette lettre de conjoncture semestrielle est issue d une enquête réalisée par la Cellule Economique du Bâtiment de Lorraine (CERECO). Celle-ci a été menée par voie téléphonique au cours du mois d octobre 212 auprès d un échantillon de 1 entreprises de travaux de charpente (4391A), travaux de menuiserie (4332A), de fabrication de menuiseries et de charpente (1623Z) et la construction de maison individuelles en Bois (412A). Les résultats, représentatifs de la population, sont exprimés en soldes d opinions : ils correspondent à la différence entre le pourcentage d entreprises donnant un avis en hausse et le pourcentage d entreprises donnant un avis en baisse. Les réponses stables n influencent pas la valeur du solde. Un solde positif représente une amélioration de la situation, A l inverse, un solde négatif illustre une détérioration de la situation, Un solde nul représente une stabilisation. Chefs d entreprises ayant commencé des démarches pour préparer leur transmission* Ne sait pas Transmission à un salarié de l entreprise Vente de l entreprise 67% 19% 7% 7% 47% 53% PRÈS D UN TIERS DES DIRIGEANTS D ENTREPRISES ENVISAGENT DE TRANSMETTRE LEUR ENTREPRISE 32% des dirigeants des entreprises envisagent de transmettre leur entreprise dans les années à venir. Parmi eux, plus de la moitié ont commencé à entreprendre des démarches dans ce sens. Le mode de transmission plébiscité reste la transmission familiale (67%) et essentiellement à leur fils. La transmission à un salarié de l entreprise est marginale (7% le souhaitent) idem pour la vente de l entreprise. *Parmi les chefs d entreprises envisageant une transmission dans les années à venir. ** Parmi les chefs d entreprises ayant entrepris des démarches Glossaire : : Travaux de (5%) : Travaux de (24%) : de et de (16%) : de Maisons Individuelles en bois (1%) GIPEBLOR remercie les entreprises lorraines du bâtiment bois qui ont répondu à cette enquête Opération bénéficiant du soutien financier de : Conjoncture Bois Document réalisé dans le cadre de l Observatoire Economique de la Filière Bois Lorraine. DIRECTION RÉGIONALE DE L ENVIRONNEMENT, DE L AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT LORRAINE MINISTÈRE DE L AGRICULTURE DE L AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI 6 tiphys@orange.fr - Novembre 212