R A P P O R T A N N U E L RAPPORT D ACTIVITÉ

Transcription

1 R A P P O R T RAPPORT D ACTIVITÉ A N N U E L

2 NEW-YORK PARIS CALCUTTA A P R I L G R O U P A R O U N D T H E W O R L D

3 D E P A R T U R E S Année phare, 2008 marquera l histoire d APRIL GROUP comme étant l année de l international. L intensification du maillage mondial, souligné par une présence sur tous les continents, exporte loin le modèle entrepreneurial originel du Groupe et son engagement à «changer l image de l assurance». 3 Sommaire

4 TOKYO NEW-YORK LYON C A R N E T D E B O R D LE MONDE POUR ENTREPRENDRE Dans un contexte économique mondial particulièrement chahuté, l exercice 2008 aura constitué pour APRIL GROUP une année riche en développements ; une croissance interne toujours aussi dynamique, des projets d acquisition significatifs en France et à l international, et la poursuite de nos investissements pour l avenir, notamment dans le déploiement de points de vente. Si notre modèle a continué à témoigner de sa solidité et de sa récurrence, notre Groupe n a évidemment pas été totalement épargné par la conjoncture, avec une dégradation exceptionnelle des marchés financiers nous conduisant à provisionner en juste valeur la dépréciation de certains actifs. Avec un chiffre d affaires en hausse de 21,8 %, le résultat opérationnel s affiche ainsi en baisse de 9,1 % à 95,1 M, du fait, essentiellement de ce provisionnement. Malgré cette conjoncture dégradée et un niveau d investissements particulièrement élevé, APRIL GROUP extériorise toujours un retour sur capitaux propres de 20 %, particulièrement enviable et rassurant. Nous restons donc très confiants quant au potentiel de croissance du Groupe, toujours supérieur à ses marchés de référence, et sur sa capacité à retrouver dès 2009 ses niveaux de marge normatifs, grâce à un lissage de nos investissements en exploitation à court terme nous aura vus franchir des étapes clés dans notre développement international, avec notamment six acquisitions réalisées à l étranger, passant ainsi de 6 à 25 pays d implantation. L intégration de CORIS International nous permettra au passage de consolider les savoir-faire existants en matière d assurance de la mobilité, et nous fournira autant de nouveaux points d appuis dans de nouveaux territoires, notamment en Europe de l Est. Nous poursuivrons résolument dans cette voie en 2009, en privilégiant des acquisitions ciblées de courtiers rentables disposant d un accès à une distribution maîtrisée, avec une capacité de gestion locale des services aux clients. Ces développements doivent nous permettre de construire progressivement un groupe d entrepreneurs en assurance à l échelle mondiale, partageant les mêmes fondamentaux basés sur la considération aux autres, la qualité de service, l innovation permanente, la gestion de masse et le savoir-faire de management de réseaux de distribution de proximité. Autant de belles perspectives pour déployer à l international les avantages concurrentiels qui ont forgé jour après jour le positionnement et l image de référence d APRIL GROUP sur son marché domestique. La crise économique que nous traversons annonce la fin d une économie de la virtualité financière et d un capitalisme plus rémunérateur pour les intermédiaires que pour les entrepreneurs réellement porteurs de risques. Elle doit en outre appeler à s interroger sur l application dogmatique du principe comptable de juste valeur des actifs, pour privilégier des logiques de long terme plus cohérentes avec nos horizons d entrepreneurs. En cela, j ai la conviction que les années à venir seront particulièrement favorables aux entreprises telles que la nôtre, avec un modèle de diversification des risques, une situation financière saine conjuguant de solides fonds propres et l absence de 4 Sommaire

5 dettes, et une vision du développement résolument orientée sur le long terme, assise sur un actionnariat stable. Aujourd hui plus que jamais, notre modèle entrepreneurial, fait d initiative et de responsabilité, de bon sens et de vision long terme, de confiance et de prudence, présente de très nombreux atouts à faire valoir dans un monde en quête de nouveaux points de repères. Fortes de ces convictions, toutes les équipes d APRIL GROUP s engagent à mes côtés pour cultiver ce modèle et mériter chaque jour la confiance et la fidélité de nos clients, de nos partenaires et de nos actionnaires. Bruno ROUSSET Président directeur général 5 Sommaire

6 S A L L E D ' E M B A R Q U E M E N T Escale N 1 / APRIL GROUP, UN GROUPE INTERNATIONAL L organisation d APRIL GROUP...p. 8 Le business model...p. 12 Le Gouvernement d Entreprise...p. 14 Escale N 2 / APRIL GROUP 2008, UNE DYNAMIQUE MONDIALE La France...p. 18 Les réseaux de distribution...p. 20 Les marchés...p. 22 Les offres d APRIL GROUP...p. 24 APRIL GROUP dans le monde...p. 30 L actualité Internationale...p. 36 Escale N 3 / APRIL GROUP, ENTREPRISE CITOYENNE Les engagements d APRIL GROUP...p. 38 Les valeurs d APRIL GROUP...p. 44 La qualité...p. 46 L innovation...p. 48 Les collaborateurs...p. 50 Escale N 4 / APRIL GROUP, CROISSANCE RENTABLE Poursuivre les investissements...p. 56 Les actionnaires...p. 60 ARRIVAL / ANNEXE...p. 64 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE...p Sommaire

7 E S C A L E N 1 A P R I L G R O U P, U N G R O U P E I N T E R N A T I O N A L C O U R T I E R G R O S S I S T E E N A S S U R A N C E 7 Retour Sommaire - Retour Partie 1

8 L ' O R G A N I S A T I O N D ' A P R I L G R O U P D UN GROUPE SÉDENTAIRE À UN GROUPE GLOBE-TROTTER «Changer l image de l assurance». L idée de départ était déjà de tout remettre en question, ne jamais se reposer sur ses acquis, pour être toujours plus accessibles, plus pertinents, plus innovants. De ce concept est née une organisation dynamique qui s est déployée en France puis dans le monde entier. Exporter un modèle original APRIL GROUP s est créé en France en 1988, de la volonté de quelques hommes, autour de l assurance santé appliquée au modèle français et distribuée par un réseau de courtiers indépendants. Vingt ans après, le Groupe, en perpétuel effervescence, a évolué, a grandi, et a intégré de nouvelles forces vives : APRIL compte aujourd hui près de 70 sociétés opérationnelles et collaborateurs dans 25 pays d implantation. Il s est structuré par activité pour s adapter toujours mieux aux besoins de ses clients, distributeurs et assurés finaux. Aujourd hui, il exporte son modèle et son savoir-faire hors des frontières et crée, en 2008, un pôle intégralement dédié aux filiales étrangères. 8 Retour Sommaire - Retour Partie 1

9 APRIL GROUP, une organisation en six pôles COMPAGNIES D ASSURANCES DASSURANCES APRIL GROUP INTERNATIONAL pilote 18 sociétés réparties dans une vingtaine de pays en dehors de la France. Ses offres et services sont distribués par : des courtiers indépendants, des partenaires grands comptes et Internet. APRIL GROUP PRÉVOYANCE SANTÉ pilote aujourd hui 11 sociétés dédiées à la santé et à la prévoyance, individuelle et collective, ainsi qu à l assurance emprunteur. Ses offres et services sont distribués par : des courtiers indépendants, des partenaires grands comptes, des points de vente en propre (les Espaces APRIL Santé) et Internet. APRIL GROUP DOMMAGES PARTICULIERS pilote 15 sociétés portées sur les marchés de niche dans les domaines de l auto-moto, le bateau, l habitation, l immobilier pour les particuliers et les professionnels. Ses offres et services sont distribués par : des courtiers indépendants, des franchises (le réseau Assurtis), des points de vente en propre (Mutant Assurances) et Internet. APRIL GROUP VIE-ÉPARGNE pilote 3 sociétés dédiées à l épargne et aux assurances-vie. Ses offres et services sont distribués par : des courtiers indépendants, des partenaires grands comptes et Internet. APRIL GROUP CORPORATE pilote 8 sociétés couvrant les risques propres et les risques liés aux salariés sur le marché des entreprises. Ses offres et services sont distribués par : des courtiers indépendants, des partenaires grands comptes et Internet. COMPAGNIES D ASSURANCES Ce pôle compte 5 sociétés d assurance, au service des sociétés du courtage du Groupe. 9 Retour Sommaire - Retour Partie 91

10 Focus sur les sociétés des six pôles COMPAGNIES DASSURANCES D ASSURANCES APRIL CEE Development APRIL Financial Services AG APRIL Iberia APRIL Insurety APRIL Italia APRIL Mobilité APRIL OGB Polska APRIL Portugal APRIL Risk Solutions Canada Worldwide CORIS International Dave Rochon Assurances Inc. APRIL Dierrevi SpA ESCAPADE Assurances Voyages APRIL Medibroker TMS CONTACT APRIL Yacht SANO CONCEPT APRIL Assurances APRIL Assurances Entreprises APRIL Marketing Solutions APRIL Réunion APRIL Santé APRIL Solutions Entreprises Cogealp APRIL Courtage Haussmann Conseils SEPCOFI Solidaris ALLO Assurances AMT Assurances APRIL Immobilier APRIL Premium APRIL Solutions ASSURDOM Gestion Assurtis CGCA France Plaisance Assurance GI2A Habitance London & European Moral Caraïbes Mutant Assurances SFG APRIL Patrimoine Axeria Vie ISR COURTAGE APRIL Corporate Broking APRIL Cover Assinco CACEP CAEG Assur-Londres CIARE Europassur SASCO Axeria Iard Axeria Prévoyance Solucia Protection Juridique Axeria Re Axeria Life International 10 Retour Sommaire - Retour Partie 1

11 Les entrepreneurs APRIL : des «routards» expérimentés APRIL GROUP a toujours privilégié l esprit d initiative. En favorisant l émergence des intrapreneurs au sein de l entreprise, APRIL GROUP fait en sorte que ces femmes et hommes de terrain puissent, à la tête des sociétés, devenir de vrais entrepreneurs et vivre leur propre aventure, écrire leur propre itinéraire. La feuille de route de l entrepreneur APRIL Autonomie - L entrepreneur APRIL construit et propose à son actionnaire son business model et sa stratégie dans le cadre d un Plan Moyen Terme, cohérent avec la vision, les engagements et les balises de performances du Groupe envers ses collaborateurs, clients, fournisseurs et actionnaires. - Il décide des choix de gestion opérationnelle de sa structure dans toutes ses dimensions (RH, marketing, communication, systèmes d information, fournisseurs, canaux de distribution, développement) dans le cadre des orientations et objectifs stratégiques fixés sur chacun des métiers du Groupe. Partage - L entrepreneur APRIL porte en toute exemplarité, en toute simplicité et en toutes circonstances, les fondamentaux, principes de management et valeurs du Groupe, en véritable ambassadeur de la marque APRIL. - Il s investit dans la vie collective en portant une mission ou un projet transversal au service du Groupe, ou en apportant son savoir-faire à la vie et au développement d autres entités (administrateur, parrainage, coaching ). Responsabilité - L entrepreneur APRIL trouve un équilibre constructif entre ses convictions d entrepreneur et l appartenance au Groupe, en acceptant les choix visant à atteindre, à court ou moyen terme, une meilleure efficacité collective (synergie achats, gestion de trésorerie, mobilité interne collaborateurs, investissement Université ). - Il s approprie les ambitions de conquête, recherche et concrétise toute nouvelle opportunité de développement pour le Groupe (identification de nouveaux entrepreneurs, de cibles de croissance externe, de besoins de ses clients à satisfaire par d autres entités du Groupe ). Implication - L entrepreneur APRIL est associé systématiquement à la performance de sa structure par un système adapté aux enjeux et à la maturité de celle-ci (actionnariat, bonus ). - Il est encouragé pour son engagement dans la construction et le développement du Groupe par un système d intéressement aux résultats consolidés. Loyauté - L entrepreneur APRIL respecte les exigences de transparence et de méthodologie d information et de reporting inhérentes à la vie d un groupe coté en Bourse. - Il favorise un dialogue permanent et de proximité avec son actionnaire pour construire la confiance réciproque. 11 Retour Sommaire - Retour Partie 111

12 L E B U S I N E S S M O D E L ITINÉRAIRE PROGRAMMÉ POUR TOUTES LES DESTINATIONS Le Business Model d APRIL GROUP est construit en se basant sur son métier de courtier grossiste en assurance pour servir toute la chaîne de l assurance. Il s appuie sur des fondamentaux stratégiques pérennes : une organisation en réseau de centres de profit, la recherche permanente d un réseau de partenaires et l exploitation de toutes les opportunités de diversification des activités favorisant la différenciation du Groupe. Tenir le cap : Courtier grossiste avant tout Dès ses débuts, APRIL GROUP s est positionné comme un «Courtier grossiste». Cette activité consiste à concevoir des produits et services en assurance et à gérer la relation clients distributeurs. Aujourd hui, APRIL GROUP consolide cette expertise auprès de ses distributeurs indépendants ( courtiers et agents généraux), comme de ses clients grands comptes. «APRIL 2012», un projet commun pour «Changer l image de l assurance» Depuis sa création APRIL GROUP se construit dans une logique de différenciation qui trouve sa source dans une remise en cause continuelle des savoirs et des savoir-faire. Une ambition : «Changer l image de l assurance», en renouvelant le métier d assureur et en abordant sous un jour nouveau la relation entre assureur et assuré. Une méthode : réinventer complètement l entreprise pour la rendre toujours plus rapide, plus grande, plus forte. Une exigence : pour les clients, en leur proposant des produits et des services innovants et adaptés à leurs besoins ; pour les collaborateurs, en valorisant des relations professionnelles équilibrées et en stimulant l entrepreneuriat ; pour les actionnaires, en consolidant un modèle de croissance pérenne et rentable, en saisissant les opportunités de développement en France et à l international. Cette philosophie s inscrit dans un projet collectif, «APRIL 2012», qui fixe les objectifs du Groupe, et les moyens associés, à échéance Retour Sommaire - Retour Partie 1

13 Donner accès pour les preneurs de risque à de nouveaux circuits de distribution tout en variabilisant les coûts d'acquisition et de gestion. Sortir des sentiers battus Donner accès pour les preneurs de risque à de nouveaux circuits de distribution tout en variabilisant les coûts d'acquisition et de gestion. APRIL GROUP se définit comme «un architecte de services en assurance». Son business model lui permet de faire valoir la capacité de développer des produits et services innovants pour l assuré final grâce à sa maîtrise de l ensemble de la chaîne de valeur de l assurance. C est ce qui en fait sa qualité et son originalité. Assurer Assurer Concevoir Imaginer et construire les garanties et Concevoir services associés Imaginer et construire les garanties et services associés Gérer Une relation avec les clients assurés et distributeurs Gérer Une relation avec les clients assurés et distributeurs Distribuer Distribuer Pour les assurés Pour les assurés Des offres innovantes d un excellent rapport qualité/prix, associées à un service performant. Donner accès pour les distributeurs à des produits d'assurance performants (sur mesure, marque propre ou blanche). Donner accès pour les distributeurs à des produits d'assurance performants (sur mesure, marque propre ou blanche). Assurer les personnes et les biens Capacité à assumer la prise de risque, que ce soit par des partenariats avec des sociétés d assurance et de réassurance externes ou via ses compagnies captives (Axeria Iard, Axeria Prévoyance, Solucia Protection Juridique, Axeria Re et Axeria Life International). Concevoir les produits et services Imaginer précisément les produits et services, innovants sur leurs marchés, qui correspondront aux attentes des clients distributeurs et des assurés finaux, particuliers ou professionnels. Gérer la relation clients Accompagner et fidéliser le client distributeur et le client assuré. En ce sens, APRIL GROUP a pris des engagements sur la qualité de service aux clients et a mis en place des outils performants et évolutifs. Distribuer tous azimuts Acheminer ses produits et services jusqu aux entreprises et aux particuliers. Le Groupe a choisi la voie du multicanal : en direct via des réseaux d agences en propre et des sites internet ; en indirect via des courtiers indépendants et des partenariats notamment en marques blanches. 13 Retour Sommaire - Retour Partie 131

14 L E G O U V E R N E M E N T D ' E N T R E P R I S E PASSEPORT POUR L ACTION INTERNATIONALE Le gouvernement d entreprise, au sein d APRIL GROUP, respecte les recommandations AFEP-MEDEF du 6 octobre dont l objectif est de parvenir notamment à un juste équilibre entre l intérêt général de l entreprise, les pratiques du marché et les performances des dirigeants. En adhérant au code de gouvernement d entreprise AFEP-MEDEF 2, APRIL GROUP réaffirme les principes de transparence, de lisibilité et de responsabilité gouvernant le réseau d entrepreneurs, piloté par le Conseil d administration. Déterminer les orientations communes Le Conseil d administration Les membres du Conseil d administration au 26 février 2009 : Le Conseil d administration détermine les orientations de l activité du Groupe et veille à leur mise en œuvre. Il peut se saisir de toutes les questions en lien avec la bonne marche de l entreprise, entreprendre tous contrôles et vérifications qui lui semblent indispensables et chaque Administrateur doit recevoir toutes les informations nécessaires à l accomplissement de sa mission. Le Conseil d administration d APRIL GROUP est constitué de dix membres outre son Président, Bruno Rousset, qui assume également la fonction de Directeur général. 1 Recommandations de l AFEP (Association Française des Entreprises Privées) et du MEDEF du 6 octobre 2008 sur les rémunérations des dirigeants mandataires sociaux de sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé et qui prévoient notamment le non-cumul contrat de travail/mandat social, la limitation et l encadrement des indemnités de départ («parachutes dorés») ainsi qu une plus grande transparence sur les éléments de rémunération. 2 Notamment les recommandations sur les dispositions de la Loi de sécurité financière concernant le rapport du Président sur les procédures de contrôle interne. *Administrateurs indépendants Bruno Rousset Président du Conseil d administration et Directeur général Fondateur d APRIL GROUP Xavier Coquard : Administrateur Cofondateur d APRIL GROUP Gilles Dupin : Administrateur Président et Directeur général du Groupe Monceau Assurances Bernard Belletante* : Administrateur Directeur général et Dean d Euromed Marseille, École de management Philippe Marcel* : Administrateur Président de la Société MG Fil Conseil Guy Rigaud* : Administrateur Président du Directoire de Rhône-Alpes Création et Directeur général d Amorçage Rhône-Alpes Jean-Claude Augros* : Administrateur Directeur de l Institut de Science Financière et d Assurances Vanessa Rousset : Administrateur André Arrago : Administrateur Membre du Directoire de Hannover Re et Membre du Directoire de la E+S Rückversicherung AG Jean-Yves Nouy* : Administrateur Directeur général de la Société Hospitalière d Assurances Mutuelles (Sham) 14 Retour Sommaire - Retour Partie 1

15 S appuyer sur des guides fiables Les Comités Trois Comités rendent compte au Conseil d administration : Le Comité de Développement Durable se saisit des grandes questions stratégiques et organisationnelles de l entreprise : maîtrise des risques, suivi de l audit interne, politique d acquisition et d intégration des nouvelles sociétés, culture du Groupe, stratégie en matière de ressources humaines, règles de gouvernance. Il se réunit deux fois par an en qualité de comité d audit et une fois au moins en qualité de comité des rémunérations. Il a réuni, quatre fois en 2008, sous la présidence de Bruno Rousset : Jean- Claude Augros, Bernard Belletante, Philippe Marcel et Guy Rigaud. Le Comité d Investissement, créé en 2004, a connu une forte progression de son volume d activité dans un contexte de croissance soutenue, principalement tournée vers l international. En effet, il est saisi préalablement à toute prise de participation, création d activité, investissement significatif, désinvestissement Il statue souverainement et en dernier ressort sur ces éléments et rend compte de ses décisions au Conseil d administration. Sept réunions ont été convoquées en 2008 qui ont réuni, sous la présidence de Bruno Rousset : Bernard Belletante, Guy Rigaud, Gilles Pardi et Vanessa Rousset, ainsi qu un professionnel du capital investissement. Le Comité des Assurances, créé en 2007, dépend du Conseil d administration et reporte directement à lui. Les objectifs et le fonctionnement du Comité des Assurances ont été modifiés par le Conseil d administration lors de la séance du 11 décembre 2008 afin d en faire un Comité indépendant des compagnies d assurances du Groupe. Il est composé des membres du Conseil d administration professionnels de l assurance et du Président du Conseil d administration. Il a pour rôle d examiner les questions relatives à la stratégie assurance, la stratégie financière d assurance, le risk management assurance et les procédures de contrôle et statue en tant que comité d audit assurance et comité de nomination assurance. 15 Retour Sommaire - Retour Partie 151

16 Avoir des repères sur le terrain Trois structures transversales pour une gouvernance performante La holding du Groupe (27 personnes) Elle gère le «système APRIL», le préserve et le stimule. C est : une force de propositions, de soutien et de relais du Conseil d administration ; un appui (accompagnement, supervision) pour les pôles métiers et les sociétés d assurance ; un pilote pour l Université APRIL GROUP ; le suivi de la performance globale du Groupe dans les domaines de la qualité client, la satisfaction des collaborateurs et la croissance rentable ; les choix d investissement en matière d acquisition. Les pôles métiers Le Groupe s appuie opérationnellement sur des Pôles Métiers, sociétés à part entière : les Holdings APRIL GROUP (PRÉVOYANCE SANTÉ, DOMMAGES PARTICULIERS, DOMMAGES CORPORATE, VIE-ÉPARGNE). Celles-ci coordonnent les activités des sociétés qu elles coiffent. Elles ont un rôle : de moteur pour chaque métier (définition des objectifs, animation du réseau, développement des compétences, appui marketing, prospective ) ; de courroie de transmission (dans les relations avec les clients, collaborateurs et actionnaires) ; d accélérateur (d innovation et de création) ; de pilote (définition des objectifs, suivi de la performance) ; de coordination des synergies entre les sociétés. Le Comité de Direction Opérationnel (CDO) Son rôle est de clarifier la vision, la stratégie et les politiques du Groupe, d allouer les ressources nécessaires à leur mise en œuvre et de favoriser les synergies et échanges d expériences qui permettent aux pôles et compagnies de maximiser leur contribution au développement du Groupe. Dans le respect du principe de subsidiarité, ses principales missions consistent à : coordonner et suivre la réalisation de la vision APRIL 2012 : Plan Moyen Terme, projets du CDO, autres initiatives Groupe ; suivre les travaux et l efficacité des organes transverses ; identifier les opportunités de développement qui ne relèvent pas d un des pôles ou compagnies ; orchestrer le management des dirigeants et plus généralement des talents ; initier l amélioration permanente des modes de fonctionnement du Groupe. 16 Retour Sommaire - Retour Partie 1

17 E S C A L E N 2 A P R I L G R O UNT P U N E D Y N A M I Q UNT E M O N D I A L E 17 Retour Sommaire - Retour Partie 2

18 L A F R A N C E IMPLANTATION HISTORIQUE Créé à Lyon en 1988, APRIL GROUP est présent aujourd hui sur l ensemble du territoire français. Historiquement axé sur le segment de la santé et de la prévoyance, APRIL GROUP propose désormais des offres d assurance dommages, d assurance vie et d épargne, en étant focalisé sur des offres de niche. 38 filiales Présent sur l Hexagone et les DOM-TOM Métiers : prévoyance-santé, auto, moto, MRH, IARD, assurance de prêt, extension de garanties, protection immobilière, assurance crédit, risque de la gestion et transaction pour les professionnels de l immobilier, protection sociale des expatriés, impatriés et voyageurs, assurance-vie, épargne, retraite, produits de défiscalisation, assurance des obligations statutaires des collectivités territoriales envers leurs agents, protection juridique des collectivités, défense pénale et responsabilité civile des agents, risques hors normes, risques industriels et risques de la construction, assurance des bateaux de plaisance, assurance de prêt et santé de la communauté homosexuelle, assurance et assistance pour les professionnels du tourisme Un réseau de courtiers, près de 300 boutiques et points de vente en propre (Assurtis, Mutant Assurances et APRIL Santé), distribution par Internet Un chiffre d affaires de 696 Me collaborateurs Un portefeuille de 3 millions d assurés 18 Retour Sommaire - Retour Partie 2

19 19 Retour Sommaire - Retour Partie 2

20 L E S R É S E A U X D E D I S T R I B U T I O LA FORCE D UNE DISTRIBUTION MULTI-CANAUX N APRIL GROUP multiplie les opportunités en intensifiant le développement de ses canaux de distribution : le courtage, réseau historique au cœur du modèle économique du Groupe, les grands comptes, la vente on line et la distribution intégrée qui compte plus de 300 points de vente répartis entre les agences Mutant Assurances, les franchises Assurtis et les espaces APRIL Santé. Des circuits différents qui se complètent pour optimiser le potentiel de croissance du Groupe. Résolument Courtage Au cœur de l activité du Groupe, la vente s organise autour de trois canaux de distribution : le courtage, la distribution en propre et la vente on line. L articulation de ces trois vecteurs demeure une priorité pour le déploiement de la présence commerciale du Groupe. Au sein d APRIL GROUP, le courtage est en forte croissance et reste un canal de prédilection. Les courtiers avec lesquels travaillent les sociétés du Groupe sont des acteurs essentiels de son développement. Ainsi, APRIL Assurances va toujours plus loin, à travers cinq engagements formalisés sous une nouvelle signature «Résolument Courtage». Le développement d un réseau de boutiques complète une stratégie de consolidation des relations avec la distribution traditionnelle. Le métier de courtier évolue dans un contexte de plus en plus concurrentiel, où la compétence et l adaptabilité jouent plus que jamais un rôle majeur dans le choix du client. Convaincue que ce mode de distribution historique demeure particulièrement bien inscrit dans les modes de consommation d aujourd hui, APRIL Assurances a lancé en 2008 «Résolument courtage» : un programme dont l objectif est de renforcer l accompagnement des courtiers à travers cinq orientations stratégiques fortes : sécuriser le conseil du courtier ; accompagner le courtier dans l exercice de son métier ; aider au développement du fonds de commerce des courtiers ; valoriser le patrimoine du courtier ; promouvoir le métier du courtier. APRIL Assurances accompagne également les courtiers entrepreneurs dans la création de leur structure : soutien financier, conseil juridique, formations, équipe marketing dédiée, opérations de développement sur mesure. 20 Retour Sommaire - Retour Partie 2

21 La construction d un réseau de distribution en propre Face à la mutation de la distribution des produits d assurance, APRIL GROUP étoffe son modèle économique en mettant en place de nouveaux relais de croissance. Avec plus de 50 nouveaux points de vente Mutant Assurances en France métropolitaine et dans les DOM (Réunion, Guadeloupe, Martinique et Guyane) ouverts en 2008, la société étend son maillage et compte aujourd hui plus de 200 boutiques à la veille de ses 20 ans. Second réseau propriétaire : les boutiques APRIL Santé. Conçues pour répondre aux besoins des consommateurs à l heure où le financement des soins fait débat, les boutiques APRIL Santé ont la volonté d agir en appréhendant la santé de façon globale, avec comme clé de voûte l information du public, la prévention et la responsabilisation. L objectif est de faire le lien entre la prévention et la protection. En 2008, APRIL Santé compte 53 boutiques. Enfin, les franchises Assurtis dédiées aux produits d assurance et au crédit poursuivent leur développement, en collaboration avec Cofinoga. 28 franchises ont ouvert en 2008, soit 56 au total. Internet accompagne les boutiques Dans une recherche permanente de différenciation, les filiales s attachent à exploiter les richesses de ce média : information, communauté, vente directe... Si les courtiers et les boutiques demeurent au cœur de la relation commerciale, de la conquête et de la fidélisation client, Internet est pour le Groupe un canal privilégié pour fournir de l information produit, thématique ou sectorielle. ISR Courtage a ainsi ouvert le 1 er wiki de la finance utile. Cette encyclopédie collaborative propose des informations sur la législation, les fondements de l ISR, la gamme complète des fonds et le travail des agences de notation. APRIL Mobilité fédère de son côté la communauté des personnes dites mobiles et propose des informations thématiques et pratiques sur le voyage et la mobilité pour ceux qui vivent à l étranger. En outre, les sites d information pour les professionnels, comme sont de véritables bureaux virtuels et permettent d apporter un service d assistance personnalisé aux courtiers : un espace de vente pour réaliser des devis et des adhésions en ligne, une aide au diagnostic du besoin et au choix du meilleur produit, un espace d informations pour découvrir les gammes produits, les actualités et la réglementation juridique de la société et du secteur Retour Sommaire - Retour Partie 2

22 L E S M A R C H É S APRIL GROUP, UNE VALEUR SÛRE POUR TRAVERSER LA CRISE Malgré le ralentissement global de l ensemble du marché de l assurance en France, APRIL GROUP affiche des performances et un potentiel de croissance toujours supérieurs à ceux de son marché, avec de nombreux projets de développement en France comme à l international. 22 Retour Sommaire - Retour Partie 2

23 Marché de l assurance de personnes en France : des résultats contrastés L assurance Vie a enregistré une deuxième année consécutive de baisse. À fin 2008, les cotisations ont reculé de 10,6 % à 122,6 milliards d euros, contre 137,1 milliards en Pour sa part, la collecte nette (cotisations moins prestations) a chuté de 47,5 % à 28,4 milliards d euros. Deux segments tirent en revanche leur épingle du jeu, la maladie/accidents corporels et la prévoyance, dont les cotisations s élèvent à 16,2 milliards, soit une hausse de 8,4 %, avec notamment 3 millions de contrats «garantie des accidents de la vie» qui couvrent aujourd hui plus de 6 millions de personnes. Marché de l assurance de biens et responsabilité en France : croissance régulière Le chiffre d affaires des assurances de biens et de responsabilité poursuit en 2008 sa croissance (+ 2,5 %) pour atteindre 44,8 milliards d euros. Cette évolution est cependant contrastée entre les marchés des particuliers et celui des professionnels. En effet, le marché des particuliers progresse de 2,9 %, avec notamment l assurance automobile qui confirme son redressement (+ 1,3 %), après deux années de baisse (- 0,7 % en 2006 et - 0,1 % en 2007). Comme en 2007, le segment de l assurance multirisque habitation poursuit sa progression à + 5 % bénéficiant à la fois de la hausse du parc de logements (+ 1,8 %) et de celle de l indice de la Fédération Française du Bâtiment sur lequel les cotisations sont indexées. Pour sa part, le chiffre d affaires des risques d entreprises ralentit de nouveau en progressant seulement de 2 % contre 2,6 % en Une évolution essentiellement due à deux facteurs, d une part la baisse des cotisations en assurances des grands risques et d autre part, la contraction de la croissance de l assurance construction (+ 3 % contre + 8,7 % en 2007) du fait d une diminution des mises en chantier. Source FFSA Retour Sommaire - Retour Partie 2

24 L E S O F F R E S D ' A P R I L G R O U P DES PRODUITS INNOVANTS ET COMPÉTITIFS Pour les particuliers 24 Retour Sommaire - Retour Partie 2

25 Pour les professionnels / les entreprises 25 Retour Sommaire - Retour Partie 2

26 L Assurance de personnes Assurance emprunteur : évolutions réglementaires Le marché de l assurance de prêt, impacté par la baisse de l immobilier, devrait retrouver un nouvel essor grâce à la réforme législative annoncée en novembre 2008 par Christine Lagarde, ministre de l Économie, des Finances et de l Emploi. En effet, dès janvier 2010, les emprunteurs pourront choisir librement leur assurance de prêt «à condition que l assurance présente des garanties équivalentes à celles proposées par la banque». Si 2008 aura été marquée par le ralentissement du secteur de l immobilier en France, APRIL Assurances reste néanmoins leader sur le marché de l assurance de prêt. Distribuée par plus de courtiers partenaires et en direct sur Internet, APRIL Assurances a lancé en juillet 2008 une nouvelle version de son offre AdP Master. Elle permet de couvrir des prêts de euros à 7,6 M ; avec une garantie en cas d Incapacité Temporaire Totale de travail (ITT) et d Invalidité Permanente Totale de travail (IPT) jusqu à euros par mois. Parmi les enrichissements de cette offre, la garantie décès qui peut désormais s appliquer jusqu à 85 ans (souscription jusqu à 65 ans), l ITT et l IPT jusqu à 65 ans. AdP Master a reçu le label d excellence des Dossiers de l Épargne Pour une consommation de soins de santé durable et équitable Face à un système de santé affaibli, à la consommation déraisonnable de soins, aux transferts de charges vers les complémentaires santé dont les tarifs renchérissent d année en année, APRIL GROUP apporte des réponses aux petits budgets et aux nonconsommants. APRIL GROUP a ainsi l ambition de concourir à développer une consommation de santé utile et durable. Dans cet esprit, APRIL Santé mise sur l information et la prévention du public : comportements facilitant la «bonne santé», bons réflexes pour se soigner utilement et raisonnablement. APRIL Santé propose également des contrats responsables comme Personalis Hospitalisation et Personalis Santé. Il s agit de contrats modulaires, adaptables selon les profils et les garanties souhaitées, comme la garantie optique, la chambre particulière, l option médecines naturelles ou la participation aux frais de gestion des prestations Emprunt Solidaris Solidaris, filiale affinitaire d APRIL GROUP, a reçu le Grand Prix Tribulis 2008, catégorie Innovation Citoyenne, pour «Emprunt Solidaris», solution d assurance emprunteur pour les personnes séropositives. Cette distinction récompense l engagement de Solidaris à apporter des solutions aux besoins des populations fragilisées dans le domaine de l assurance. Lancée en juillet 2007, cette assurance de prêt a été élaborée à la demande du milieu associatif homosexuel et rend accessible la propriété à des personnes séropositives. Solidaris accepte jusqu à 70 % des demandes d assurance de prêt. Un taux d acceptation d autant plus remarquable que la société peut réagir rapidement sur la structure de l offre en fonction notamment des avancées médicales. 26 Retour Sommaire - Retour Partie 2

27 APRIL Assurances, avec APRIL Famille et Santé, a choisi de son côté de s adresser aux familles qui souhaitent maîtriser leur budget, en leur proposant des réductions tarifaires significatives. Un contrat qui vient s ajouter à «Responsabilis Santé», une complémentaire économique pour les jeunes ou les personnes à consommation responsable, et à «Optimalis Santé», particulièrement apprécié des seniors ayant des besoins spécifiques. Optimalis Santé a reçu le label d excellence des Dossiers de l Épargne APRIL Assurances partenaire du nageur Alain Bernard aux Jeux Olympiques 2008 Sensible aux valeurs que cet athlète incarne en matière de prévention santé, APRIL Assurances sponsorise le recordman du monde du 100 mètres nage libre pour les Jeux Olympiques et montre ainsi son engagement pour une santé durable et équitable. À travers ce partenariat, APRIL Assurances associe pleinement son image à celle de ce jeune sportif de haut niveau à fort potentiel. Comme Alain Bernard, APRIL Assurances et plus largement APRIL GROUP, récoltent les fruits de leur ambition et de leur audace. Celle de faire vivre une «autre idée de l assurance». Celle d aller de l avant, à la recherche de nouvelles solutions d assurance plus adaptées à une demande en perpétuelle mutation, de canaux de distribution innovants, de voir plus loin et de poursuivre son internationalisation. 27 Retour Sommaire - Retour Partie 2

28 L Assurance dommages Innovation et diversification L assurance dommages en France a progressé de + 2,5 %* en 2008 dans un marché de plus en plus concurrentiel. En effet les assureurs redoublent d efforts sur ce segment qui offre un potentiel en matière d innovation et de diversification. Ce qui les pousse à aller chercher des relais de croissance ailleurs, dans l assurance de loyers impayés ou l annulation voyage. Un petit marché sur lequel APRIL GROUP, spécialiste des produits de niche, continue de s engager. TMS Contact a ainsi proposé l été dernier la «Garantie hausse du carburant et taxes aéroport», via Selectour, garantissant le prix du voyage pour toute réservation de forfait séjour ou d un vol sec à plus de 30 jours avant le départ (la hausse carburant et taxes d aéroport pouvant aller de 30 jusqu à 150 par personne). Par ailleurs, APRIL Immobilier et le Fonds d Action Sociale du Travail Temporaire (FASTT) proposent le Pack Sécurité Plus. Les propriétaires bailleurs bénéficient ainsi des garanties nécessaires (loyers impayés, détériorations immobilières, protection juridique et même vacances locatives) pour louer sereinement leur logement à des intérimaires titulaires d un passeport PASS- GRL. Le FASTT se charge de vérifier tous les éléments déclarés (pour l obtention du passeport) par les intérimaires, pour le compte du propriétaire. APRIL Premium propose également un contrat pour les propriétaires individuels avec Loyer Garantis 2, agréé GRL (Garantie des Risques Locatifs) depuis avril Ralentissement économique : des solutions pour tous les budgets S il est nécessaire de s assurer, le Groupe tient compte de tous les budgets, notamment des plus modestes. APRIL GROUP travaille à la conception de solutions adaptées. Mutant Assurances propose, par exemple, des contrats d assurance pour les particuliers à la recherche de solutions d assurance simples et économiques, en attente d écoute et d accompagnement (malussés, résiliés, impayés et jeunes conducteurs). Sensibles aux besoins de leurs clients, les 200 agences Mutant Assurances reposent sur un concept inédit : le paiement mensuel, le paiement à l acte, des critères d adhésion souples et une implantation de proximité APRIL Solutions, avec le fournisseur d énergie POWEO, propose à ses clients le remboursement de leurs factures en cas de coup dur. Le tarif est très avantageux avec un bonus supplémentaire de 100 pour couvrir leurs autres dépenses. L adhésion est simple, ne nécessite aucune formalité médicale et est réalisée au même moment que la souscription à l abonnement POWEO. *Source FFSA Retour Sommaire - Retour Partie 2

29 Assurances des TPE-PME, de nouvelles opportunités Suite au regroupement des cabinets CIARE, AVS et DOUDET CHARLET, CIARE offre depuis 2008 les solutions d assurance les plus pertinentes aux entreprises de Lyon et sa région. Il s agit principalement de PME dans les secteurs de l industrie traditionnelle, la construction, le BTP et le tertiaire supérieur (SSII, Biotech ). CIARE est l un des premiers acteurs locaux de l assurance dommages entreprises en Rhône-Alpes. Fin 2008, Assinco partenaire a ainsi conçu Savour Assur. Une multirisque professionnelle spécifique adaptée aux besoins des restaurateurs haut de gamme formant l élite de la cuisine française. Elle comporte les garanties classiques, incendie-explosions, dégâts des eaux, vol, bris de glaces et d enseignes, une PE, une responsabilité civile (RC) exploitation et après livraison, auxquelles s ajoutent de très nombreux plus Assinco a l audace de redéfinir le métier de courtier d entreprise : un professionnel proche de ses clients, disponible pour une confiance et une proximité retrouvées. À cet effet, Assinco joue sur toutes les gammes de l assurance, et notamment la prévention, la dépendance, la couverture des risques sociaux (dans toute son acception) des risques pollution, des risques informatiques. 29 Retour Sommaire - Retour Partie 2

30 A P R I L G R O U P D A N S L E M O N D E CHANGER L IMAGE DE L ASSURANCE AU-DELÀ DES FRONTIÈRES Depuis juillet 2008, la création de la structure de développement APRIL GROUP INTERNATIONAL a permis une accélération de la croissance et la mise en œuvre de synergie entre les filiales. L objectif est de couvrir 40 pays et de réaliser 20 % de la marge brute du Groupe à l international en Données clés au 31/12/2008 Faits marquants Europe (hors France) - CA 35 M De 9 à 18 filiales De 6 à 25 pays 3 créations de filiales APRIL Portugal, APRIL CEE Development, APRIL Risk Solutions Amérique du Nord - CA 5 M 6 acquisitions APRIL Insurety Plc, APRIL Medibroker, APRIL OGB, Canada Worldwide, CORIS International, SANO CONCEPT 30 Retour Sommaire - Retour Partie 2

31 La mission d APRIL GROUP INTERNATIONAL recouvre d une part un accompagnement stratégique des sociétés acquises ou créées afin d accroître leur performance sur leurs marchés (nouvelles offres, diversification des canaux de distribution, capitalisation des expériences), et d autre part l optimisation du pilotage financier pour augmenter la création de valeur (analyse long terme de l activité, anticipation des opportunités, mesure des risques). LE PROJET : déployer les fondamentaux du Groupe au-delà des frontières CRÉER UN RÉSEAU MONDIAL D ENTREPRENEURS Accélérer le développement international du Groupe en essayant de dupliquer le modèle APRIL à l extérieur de ses frontières. PARTAGER NOTRE CULTURE CLIENT Orienter les entreprises en plaçant le client au cœur de notre organisation. CRÉER UNE NOUVELLE IMAGE DE L ASSURANCE Réinventer sans cesse nos offres et services pour porter au monde une assurance plus intègre, plus humaine, plus utile et plus créative. S ENRICHIR DE SAVOIR-FAIRE DE NICHE Favoriser les synergies dans le Groupe : développer à l international les savoir-faire ayant fait leurs preuves sur le marché français et importer en France les savoir-faire de nos filiales étrangères 31 Retour Sommaire - Retour Partie 2

32 32 Retour Sommaire - Retour Partie 2

33 TOKYO CHICAGO LYON Une stratégie de conquête privilégiant niches de marchés, opportunités de distribution et croissance externe Le Groupe développe une stratégie offensive et différenciante grâce à la combinaison des savoir-faire en termes d animation de distribution, associée à une expertise reconnue dans le domaine de la conception de produits et de la gestion de la relation client. En Assurance de personnes, le Groupe focalise son action sur trois grands segments de marché qui sont : la mobilité internationale, avec la prévoyance des expatriés et l assurance voyage, la santé avec le développement d offres individuelles ou collectives, et enfin l assurance de l emprunteur, aussi bien en immobilier qu en crédit consommation. En Assurance dommages du particulier, le déploiement s opère sur le segment des risques hors normes, tels que les malussés en auto, l assurance de la navigation de plaisance et les extensions de garanties liées à des appareils domestiques. En corporate, APRIL GROUP évalue les opportunités dans ce domaine d activité pour créer un réseau mondial de courtiers corporate se développant sur des niches spécifiques auprès des PME. Focus sur la croissance externe du modèle master broker pour renforcer les positions sur les marchés privilégiés par le Groupe Mobilité internationale Santé prévoyance locale Assistance & voyage 33 Retour Sommaire - Retour Partie 2

34 Panorama des métiers et des modes de distribution du Groupe à l étranger Une approche globale et locale du modèle master broker Distribution On line Directe Intermediée Force de vente directe Grands comptes Mobilité Internationale APRIL Medibroker APRIL Mobilité ESCAPADE Assurances Voyages APRIL Mobilité ESCAPADE Assurances Voyages Santé Prévoyance Locale APRIL Iberia APRIL Financial Services APRIL Italia APRIL Portugal APRIL Insurety Plc SANO CONCEPT APRIL Italia APRIL Financial Services Métiers Dommages particuliers APRIL Yacht APRIL Yacht APRIL CEE Development APRIL Risk Solutions APRIL Risk Solutions APRIL CEE Development Corporate APRIL Dierrevi SpA APRIL OGB APRIL Dierrevi SpA Canada Worldwide APRIL OGB Assistance & Voyage CORIS International CORIS International TMS CONTACT CORIS International TMS CONTACT CORIS International 34 Retour Sommaire - Retour Partie 2

35 APRIL GROUP à travers le monde 35 Retour Sommaire - Retour Partie 2

36 L ' A C T U A L I T É I N T E R N A T I O N A L E Un nouveau mode d animation des distributeurs TMS CONTACT a obtenu l agrément pour devenir organisme de formation et proposer ainsi à son réseau d agences de voyage des formations. Avec des formateurs spécialistes du métier du tourisme, les résultats sont au rendez-vous pour fidéliser les collaborateurs des distributeurs et augmenter les ventes. PORTUGAL Le succès appelle le succès Après le succès de son assurance de prêt individuelle, APRIL Portugal étend sa gamme Emprunteur avec la création d un produit d Income Protection (protection des revenus) en Cap sur de nouveaux distributeurs Expert en Income Protection, APRIL INSURETY Plc renforce sa gamme PMI santé locale à l attention des particuliers et des TNS pour diversifier son activité tout en bénéficiant de son réseau de force de vente directe. De la Tunisie à la Suisse SANO CONCEPT acquiert un deuxième call center en Tunisie pour appuyer son développement commercial en Suisse et à l étranger. Un site internet relooké APRIL Medibroker se dote d un nouveau site internet, plus attractif et ergonomique, pour appuyer son positionnement de comparateur en solutions d assurance pour les expatriés britanniques. Un nouveau métier pour le Groupe, l assistance L activité de CORIS est articulée autour de trois métiers que sont l assistance à la personne, la gestion de sinistres tant en assurance dommages qu en assurance santé et le courtage sur des niches : protection juridique, assurance voyage, assurance des activités sportives. 36 Retour Sommaire - Retour Partie 2

37 A P R I E S C A L E N 3 L G R O U P, E N T R E P R I S E C I T O Y E N N E U N E N G A G E M E N T A F F I R M É 37 Retour Sommaire - Retour Partie 3

38 L E S E N G A G E M E N T S D ' A P R I L G R O U PHILOSOPHIE D ENTREPRISE ET PRATIQUES PROFESSIONNELLES P En accordant une place centrale à l homme dans son organisation et ses pratiques professionnelles, APRIL GROUP s engage au service du développement durable, dans une logique de responsabilité et de performance. Une démarche globale Les domaines dans lesquels le Groupe a vocation à apporter son savoir-faire lui offrent un vaste champ de réflexion et d action. La nature même du métier de l assurance fait du développement durable une source d opportunités, d inspiration, de responsabilité pour l ensemble des sociétés du Groupe, dans un cadre de gouvernance globale structuré autour de démarches fortes. Résolument engagé, conscient de sa responsabilité sociale, APRIL GROUP favorise les initiatives qui mettent en cohérence les choix d investissement avec l avenir comme avec les besoins du présent. Conjuguer les intérêts de l homme, de l environnement et la croissance, au bénéfice d un intérêt commun, tel est l enjeu pour l entreprise citoyenne qu APRIL GROUP construit chaque jour. Être une entreprise harmonieusement intégrée à la société, exercer ses responsabilités en pratiquant ses valeurs. Demeurer innovante dans son domaine, offrir les meilleurs produits et services, aux meilleurs prix, sur chacun des marchés. Chercher la croissance et l épanouissement des personnes dans l exercice de leur métier, favoriser la diversité et la richesse des hommes et des femmes qui composent l entreprise. Accroître la valeur de l entreprise en conjuguant la rentabilité des activités et des investissements Retour Sommaire - Retour Partie 3

39 TOKYO CALCUTTA MONTREAL Une ambition culturelle : changer l image de l assurance Depuis plus de vingt ans, APRIL GROUP marque l univers de l assurance de son empreinte. Sa croissance n a rien ôté à son ambition ; sans cesse réaffirmée, la volonté de renouveler le métier d assureur en plaçant le client au cœur de l organisation guide la stratégie du Groupe. Cet engagement, qui garantit la cohérence du projet du Groupe, se traduit au quotidien par la recherche constante d une haute qualité de gestion et de relation avec les assurés. Toutes les équipes se mobilisent pour une relation plus transparente, plus responsable et plus efficace avec les assurés : réactivité, dialogue et qualité de service demeurent ainsi la priorité de tous. Cette démarche d exemplarité et de respect s exerce dans les mêmes termes envers les partenaires, fournisseurs et collaborateurs. APRIL GROUP a construit ainsi son évolution et plus qu une promesse différenciante, le «sens client» APRIL anime concrètement une dynamique d évolution permanente, pour toujours plus d exigence et de confiance. 39 Retour Sommaire - Retour Partie 3

40 Une exigence stratégique : la dynamique de vente Le renforcement de la culture de la vente Si le service client demeure plus que jamais au cœur des engagements d APRIL GROUP, le développement de la culture commerciale constitue l un des chantiers prioritaires du Groupe. Pour garantir la singularité de sa marque comme pour conquérir de nouveaux clients, APRIL GROUP se doit de construire un véritable réflexe commercial. Depuis 2007, les distributeurs bénéficient des services de l Université du courtage APRIL. Celle-ci a pour vocation d accompagner les courtiers face aux changements qui s opèrent dans leur métier. L offre pédagogique, qui va de l initiation à l expertise en passant par des cycles de conférence, répond à la nécessité d une formation continue des distributeurs. En 2008, 200 courtiers ont été formés à Lyon et en régions sur les environnements de marché, les techniques de vente et d assurance, etc. À noter que le site professionnel d APRIL Assurances, propose une Université virtuelle. En interne, le développement de la dynamique commerciale s appuie sur l Université APRIL. Au travers des trois objectifs de l Université (partager les références de la culture APRIL, accompagner la performance et trouver ensemble les vecteurs de différenciation), la culture de la vente se trouvera dès 2009 complètement intégrée dans le parcours de management suivi par tous les nouveaux collaborateurs, au même titre que deux autres blocs de compétences fondamentales, le management et l assurance. Les formations d initiation et de perfectionnement seront proposées au sein de la Business Academy. Ce projet d école de vente, né en 2007, a été élaboré tout au long de l année 2008 : inventaire des formations existantes, audit des pratiques et des expériences sur le terrain, recensement des besoins. Véritable creuset d une «APRIL Touch» commerciale différente et unique, la Business Academy poursuit l ambition de traduire en «langage vente», l essence de la marque APRIL. Elle constituera un levier essentiel de développement dans les différents réseaux commerciaux (vente directe comme réseaux) mais également pour les métiers supports (accueil téléphonique par exemple). 40 Retour Sommaire - Retour Partie 3

41 Une vocation naturelle : APRIL GROUP, entreprise citoyenne Si l engagement d APRIL GROUP en faveur du développement durable se fonde avant tout sur son métier d assureur, il entend également assumer sa responsabilité sociale en tant qu entreprise, ce qui implique un engagement croissant vis-à-vis de ses collaborateurs comme de la société sur des aspects sociaux, environnementaux et économiques de son activité. En intégrant cette préoccupation à chaque niveau de son organisation, le Groupe souhaite en toute transparence susciter l adhésion et l implication de tous. Les sociétés du Groupe bénéficient ainsi d une large autonomie pour mettre en œuvre des actions en relation avec les enjeux de leurs métiers, assorties d objectifs mesurables. Diversité et Handicap, transformer l entreprise de l intérieur Depuis sa création, APRIL GROUP s est construit sur des convictions humaines fortes, avec une attention particulière portée à la valorisation de la différence et à la lutte contre toute forme de discrimination. Au-delà des exigences légales, la mission handicap mis en œuvre par le Groupe, se fonde sur la certitude que la diversité sera l un des facteurs clefs de succès des dimensions RH et commerciales de sa stratégies. En 2008, le Groupe a franchi une étape majeure en signant une convention de deux ans ( ) avec l AGEFIPH*. Elle vient contractualiser l engagement des Dirigeants et permet à APRIL GROUP de bénéficier du soutien opérationnel et financier de l AGEFIPH*. Le Groupe s engage ainsi à recruter 27 salariés en situation de handicap sur deux ans ; 17 personnes ont d ores et déjà été recrutées en Le «projet coach» permet à de jeunes diplômés handicapés de se professionnaliser dans la conduite de leurs entretiens de recrutement grâce aux conseils prodigués par les managers d APRIL GROUP. Piloté par un Chargé de Mission Handicap, le projet est relayé au sein des sociétés par les équipes RH et les managers opérationnels. De nouveaux outils de communication ont été mis à leur disposition (affiches, plaquettes, espace dédié dans l intranet, web conférences) et des actions de sensibilisations ont été organisées dans différentes filiales (pièce de théâtre, expo photos). Côté formation, l objectif est d intégrer le thème du handicap dans les modules existants (rencontres de l Université, parcours du management, développement personnel). Le Groupe renforce les liens avec les acteurs spécialisés sur l insertion professionnelle des personnes handicapées (associations, milieu adapté et protégé) : présence sur les Forums emplois spécialisés (cf. encadré), participation au Comité de Pilotage de la Semaine pour l Emploi des Personnes Handicapées et appel aux prestations des ESAT 1 et EA 2. Côté offre assurantielle, le Groupe, sous l égide de Solidaris Handicap, a lancé une gamme de produits en santé et prévoyance destinée aux personnes handicapées et aux aidants familiaux. * Association pour la Gestion du Fonds pour l Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées. 1 Établissement et Service d Aide par le Travail 2 Entreprise Adaptée Différent, comme tout le monde En novembre 2008, la 12 e semaine pour l emploi des personnes handicapées a suscité une importante mobilisation au sein d APRIL GROUP. Cette manifestation à laquelle APRIL GROUP participe pour la 4 e année, s attache à faire changer le regard sur le handicap et provoquer la rencontre entre le monde du handicap et celui de l entreprise. Huit recruteurs d APRIL GROUP se sont relayés pour accueillir les 155 candidats qui se sont présentés sur les stands des forums emploi de Paris et Lyon, présenter les métiers et expliquer la politique d intégration de personnes handicapées au sein du Groupe. 28 postes étaient alors offerts. La Fondation APRIL Santé Équitable Acteur du système via la prévoyance et l assurance complémentaire santé, soucieux de sa responsabilité sociale et environnementale, le Groupe APRIL a choisi de s investir pour le développement de la santé et de contribuer à l émergence d un système plus équilibré et plus durable. Cet engagement illustre une fois de plus sa vision entrepreneuriale afin de faire de chacun de nous un «entrepreneur de sa propre santé», et sa volonté historique constamment démontrée de «changer l image de l assurance». Créée en décembre 2008, la Fondation APRIL Santé Équitable a pour principale vocation de promouvoir, développer et diffuser le concept de santé pour tous Retour Sommaire - Retour Partie 3

42 Entrepreneurs de la Cité, la micro-assurance solidaire engagée En 2005, APRIL GROUP a porté la Fondation Entrepreneurs de la Cité sur les fonts baptismaux. Figure à part dans l univers de l assurance, celle-ci rassemble des partenaires publics et privés qui veulent épauler les chômeurs et travailleurs précaires dans leurs démarches entrepreneuriales. Initiative originale, solidaire et indépendante, la Fondation propose un dispositif de microassurance dont l objectif est de faciliter l accès des entrepreneurs à l assurance : le programme Trousse Première Assurance (TPA). Cette micro-assurance adaptée aux besoins des créateurs d entreprise permet au créateur de se protéger, lui et son activité en cas de sinistre (incident, arrêt de travail ou maladie). La TPA propose jusqu à trois couvertures de risque selon le choix de l entrepreneur. Dotée de membres fondateurs prestigieux, Caisse des Dépôts, APRIL, AG2R, La Mondiale, CNP, CFDP Assurances, MATMUT, la Banque Postale, et de nombreux partenaires, Adie, France Active, France Initiative, AGEFIPH, Réseau des Boutiques de Gestion, Fondation de la 2 ème Chance, Fédération des CIGALES, Pla- Net Finance et de la Caisse d Épargne Rhône- Alpes, SHAM, Grant Thornton, Mazars, Hannover Life Re, MERIDIAM et la Fondation Groupe SEB, Entrepreneurs de la Cité est présent au niveau national. Pour animer son programme d actions, l association a créé des délégations dans des régions prioritaires : Nord Pas-de- Calais, Pays-de-Loire, Île-de-France, Languedoc- Roussillon, Provence-Alpes-Côte-d Azur, Auvergne et Aquitaine. Ces délégations regroupent 33 bénévoles, la majorité étant des salariés des sociétés fondatrices. 42 Retour Sommaire - Retour Partie 3

43 2008, année de maturité pour Entrepreneurs de la Cité L activité de micro-assurance a poursuivi son déploiement en 2008 en multipliant les synergies avec ses partenaires ; présence dans 6 salons régionaux dédiés à la création d entreprise ; animation de 29 réunions d information sur la micro-assurance auprès des organismes de soutien à la création d entreprise ; organisation de 20 journées de formation sur la micro-assurance au profit de 105 participants. En janvier et février, la Fondation de la Deuxième Chance et la Fédération nationale des Cigales ont signé une convention de partenariat avec Entrepreneurs de la Cité pour promouvoir l assurance et la micro-assurance auprès de leurs bénéficiaires. En septembre, le programme Trousse Première Assurance a reçu le Grand Prix Tribulis Innovation Citoyenne dans la catégorie assurances de bien. Enfin en décembre 2008, la Fondation Entrepreneurs de la Cité a été reconnue d utilité publique. Elle pourra désormais recevoir des dons et legs, faire appel à la générosité publique, organiser des manifestations relatives à ses objectifs, vendre des produits liés à son objet. Dotée d une plus grande capacité juridique et financière et d une dotation initiale de près de 6 millions d euros, la Fondation pourra ainsi diversifier ses ressources pour préserver son indépendance. Enfin, avec un Conseil d administration élargi, c est une nouvelle gouvernance ouverte sur le monde associatif et l économie sociale qui va présider aux destinées de la nouvelle fondation, dont le caractère d intérêt général se Contact : [email protected] trouve ainsi reconnu et garanti sur le long terme. ou Chiffres clés adhérents à l Association des Assurés (en cumul depuis 2007) demandes de renseignements (cumul depuis 2007), soit un taux de transformation de 30 % Plus de 90 % de taux de survie de l entreprise à un an Un taux de sinistres de 6,5 % avec maintien de l activité 40 % des assurés sont des femmes créatrices d entreprise 47,5 % des entreprises créées le sont dans le domaine du service Une prime annuelle moyenne par adhérent de 350 euros Choix des garanties : comme en 2007, la garantie multirisque professionnelle constitue la première motivation pour s assurer, puisqu elle représente 45 % des garanties choisies 43 Retour Sommaire - Retour Partie 3

44 L E S V A L E U R S D ' A P R I L G R O U TOUT L ESPRIT D UN GROUPE À PART P Socles de l identité originale du Groupe, les six valeurs structurent les comportements et les ambitions au quotidien : humanité, créativité, simplicité, exigence, initiative, confiance. HUMANITÉ CRÉATIVITÉ SIMPLICITÉ EXIGENCE Compréhension des attentes, proximité aux besoins, réactivité face aux demandes, exigence dans la qualité du traitement des actes de gestion, convivialité dans les échanges, sont les engagements qui animent les équipes d APRIL GROUP, mobilisées dans la recherche de la satisfaction de leurs interlocuteurs, quels qu ils soient. Porter un nouveau regard sur le client, être attentif à la distribution, investir des niches ignorées de clientèles ou de produits, aborder différemment et mieux l existant, tels sont les objectifs qui guident les développements d APRIL GROUP. Dans un univers où l originalité peut être rapidement copiée, l innovation et la remise en question comptent parmi les impératifs de tous les instants, pour construire et entretenir une différenciation durable. L offre d assurance est une offre de services dont le bien-fondé est étroitement lié à la qualité et à l efficacité de la relation développée avec le client assuré tout au long de la vie de son contrat. C est pourquoi APRIL GROUP s attache à rendre simple un univers qui se complait dans la complexité, à rendre l assurance accessible et plus facile à vivre, par une meilleure explication et lisibilité des garanties et une plus grande transparence sur ses engagements. L assurance est un produit intangible, qui, la plupart du temps, ne devient concret que lorsque survient le sinistre. Le client ne perçoit pas son engagement tant qu il n est pas exposé à un problème justifiant la mise en œuvre des garanties souscrites. Il s agit alors pour APRIL GROUP de multiplier les signes de nature à rendre perceptible son niveau d exigence élevé : traitement des demandes en 24 heures et notamment les prises en charge financières des sinistres, considération et écoute, suppression des mentions écrites en petits caractères sur les contrats L exigence est à tous les niveaux pour renforcer une différence perçue par le client assuré, comme par les partenaires distributeurs. 44 Retour Sommaire - Retour Partie 3

45 INITIATIVE Faire preuve d ouverture, c est aussi oser, résolument. Dans un univers qui exige un renouveau permanent, APRIL GROUP encourage les projets qui concourent à la qualité de la distribution, à la satisfaction du client, au développement de marchés ou de produits. L initiative, moteur de progrès participe ainsi pleinement à la démarche APRIL pour une assurance durable. CONFIANCE L efficacité et l avenir d APRIL GROUP reposent sur la confiance que celle-ci inspire à ses clients, à ses collaborateurs, à ses actionnaires et à ses partenaires privés ou publics. C est pourquoi l exemplarité et l intégrité de l entreprise constituent un gage essentiel de réussite. Ainsi, en appliquant les plus hautes normes de conduite professionnelle dans toutes ses activités, APRIL GROUP agit de manière à maintenir la confiance du client et à valoriser le métier d assureur. 45 Retour Sommaire - Retour Partie 3

46 L A Q U A L I T É EXPORTER LA QUALITÉ Le rythme soutenu de la croissance impose une diffusion généralisée des exigences en matière de qualité et d innovation. Référence du service en assurance, APRIL GROUP décline une politique qualité sur l ensemble des sociétés du Groupe, fédérant les équipes autour d un dispositif commun d efficacité et de développement, en France et au-delà des frontières nationales. Valoriser la qualité hors des frontières L engagement du Groupe en matière de qualité franchit désormais les frontières. La croissance d APRIL GROUP en France et à l international, son organisation unique basée sur l esprit entrepreneurial, la diversification de ses métiers et modes de distribution invitent le Groupe à promouvoir la qualité, dans le respect des spécificités de chacun. Les trois éléments primordiaux de la politique qualité : l accueil, la prise en charge des réclamations et la satisfaction client sont ainsi déclinées dans chaque société. Les filiales définissent leurs propres engagements pour proposer sur leur marché des services compétitifs et différenciants auprès de leurs clients, partenaires ou fournisseurs. Cette démarche individualisée soutient une dynamique d amélioration permanente pour un développement vertueux. Axe de progrès continu, la prise en charge des insatisfactions clients, représente un réel levier d amélioration pour le Groupe. Socle commun à toutes les filiales, les baromètres Well com et Résonance accompagnent et soutiennent ces engagements. Well com, le baromètre de l accueil téléphonique Le baromètre Well Com mesure la qualité de l accueil téléphonique. Une évaluation biannuelle, menée par un prestataire externe grâce à des appels mystères et des appels de clients enregistrés. Les critères d accueil ne sont pas seuls pris en compte : Well com privilégie l analyse de notions de conseil, de service et de sens client pour répondre aux exigences qualitatives du Groupe. En 2008, appels ont été notés pour 39 sociétés, avec une note globale de 16,79/20, une prise en charge effective de 76 % des appels réalisés (17 d entre elles obtiennent une note supérieure ou égale à 17/20). 46 Retour Sommaire - Retour Partie 3

47 Résonance, le baromètre de la satisfaction client Chaque année, le baromètre Résonance évalue le niveau de satisfaction des clients du Groupe. BVA, l institut d études de marché et d opinion, mesure auprès d un échantillon de assurés, distributeurs, 265 grands comptes et entreprises, la qualité perçue des offres produits, des services, des relations avec les sociétés du Groupe et les autres acteurs du marché. Un outil de pilotage indispensable pour que les sociétés du Groupe se positionnent face aux nouveaux besoins des clients, aux évolutions du marché et à l environnement concurrentiel. Note de satisfaction spontanée* : 7,8/10 *Source : enquête BVA, avril-juin 2008, assurés, moyenne des notes de satisfaction données par les assurés aux sociétés du Groupe Les indicateurs de satisfaction ,67 % des clients* interrogés se déclarent satisfaits des relations et des prestations des sociétés du Groupe APRIL. *Clients assurés, distributeurs, grands comptes et entreprises Taux de satisfaction pour chaque cible client 89 % d assurés satisfaits des produits et services des sociétés du Groupe APRIL en 2008 (4 133 assurés). Note de satisfaction «assurés» : 7,8/10 91 % de distributeurs satisfaits des produits et services des sociétés du Groupe APRIL en 2008 (2 105 distributeurs). Note de satisfaction «distributeurs» : 7,6/10 92 % des clients grands comptes et entreprises satisfaits des produits et services des sociétés du Groupe APRIL en 2008 (265 clients grands comptes et entreprises). Note de satisfaction «grands comptes» : 7,5/10 Les distinctions produits et services 2008 APRIL Retraite Article 83, Retraite Madelin et APRIL PERP Multisupport, produits d APRIL Patrimoine : Label d excellence 2008 remis par les Dossiers de l Épargne Emprunt Solidaris (solution d assurance emprunteur pour les personnes séropositives), contrat de la société Solidaris : Grand Prix Innovation Citoyenne dans la catégorie «Assurance de personnes et vie» au Grand Prix Tribulis 2008 Modèles Classic win-win (assurance auto), contrat d APRIL Premium : Label d excellence 2008 par les Dossiers de l Épargne Gammes Habitations, d APRIL Premium : Label d excellence Habitations 2008 par les Dossiers de l Épargne ISR Vie, contrat d ISR COURTAGE : Label d excellence 2008 par les Dossiers de l Épargne ISR Vie, contrat d ISR COURTAGE : Grand Prix de l innovation 2008 des Trophées du Revenu Sources : enquête BVA, avril-juin 2008, assurés, distributeurs et 265 clients grands comptes et entreprises ; cumul des réponses «très satisfaits» et «assez satisfaits» 47 Retour Sommaire - Retour Partie 3

48 L ' I NNOVAT I ON CULTIVER LE RÉFLEXE Axes de différenciations majeures, l innovation et la veille font parties intégrantes de la culture d APRIL GROUP. En positionnant l innovation comme un moyen, un outil et non une fin en soi, le Groupe valorise des solutions et des savoir-faire transversaux apportant de la valeur ajoutée pour l ensemble des clients et partenaires. Pour un Groupe aujourd hui international, anticiper les tendances, être au plus près des attentes clients représentent des leviers de croissance durable sur des marchés devenus fortement concurrentiels. L Université APRIL GROUP Mieux accompagner dans un monde qui bouge Chargée de la dynamique d innovation, l Université APRIL GROUP joue un rôle stratégique en redonnant un aspect d efficacité à la démarche innovation. Dispositif pédagogique unique entièrement dédié aux sociétés du Groupe, l Université APRIL GROUP se construit avec les collaborateurs et s appuie sur une démarche participative : la majorité des stages sont co-animés par des dirigeants du Groupe, un club d une vingtaine d intervenants internes renforce la transversalité des savoir-faire. Articulée autour de modules d enseignements spécifiques, l Université APRIL GROUP répond à trois objectifs majeurs : 48 I ntégrer : enseigner les «références» du Groupe pour un partage et une diffusion de la culture APRIL. ccompagner : transposer l enseignea ment de l Université APRIL GROUP en performance d entreprise et ainsi faciliter les synergies. ransformer : repérer et partager les axes T de différenciation. orce vive du développement du Groupe, F l Université APRIL GROUP anticipe les attentes et travaille sur des projets futurs pour insuffler le réflexe d innovation, toujours plus en amont : «Touch», conjugue techniques et comportements différenciants pour développer le modèle Aprilien. Un axe de développement pour les différents réseaux commerciaux : vente directe, réseau ou encore les métiers supports. I nnovation : les Ateliers (formationaction), éléments moteurs de la démarche, permettront de développer une culture et un comportement proactif intégrant le réflexe innovation. L Université APRIL GROUP, bilan stages et 850 participants 9 (dont 230 nouveaux arrivants dirigeants, managers et collaborateurs) L e parcours du management : poursuite du déploiement sur les trois axes stratégiques (client, collaborateur et actionnaire) ancement de la Business Academy : L l école de vente où sera enseignée l APRIL Retour Sommaire - Retour Partie 3

49 Indissociable de l innovation, la veille chez APRIL GROUP s est étoffée d un nouveau portail de veille documentaire, Iknow. Simple et intuitif, ce portail est accessible à tous les collaborateurs et permet d accéder à une sélection rigoureuse et pertinente de sources d informations disponibles sur l environnement, les marchés, les produits etc., en France comme à l étranger. Véritable portail d échange et de capitalisation en matière d information, Iknow permet de partager rapidement, une étude de marché, poster une actualité Iknow, en quelques chiffres 247 contributions sur les produits 46 contributions sur le Marketing 411 études de marché 173 études environnementales 76 sites référencés 49 Retour Sommaire - Retour Partie 3

50 L E S C O L L A B O R A T E U R S UNE FORCE MULTICULTURELLE 2008 souligne une progression des effectifs du Groupe de l ordre de 20 %. Marqué par un fort déploiement à l International, APRIL GROUP compte, à fin 2008, 264 collaborateurs hors de l Hexagone, soit 9 % des effectifs (contre 132 en 2007). Une progression reflétant la stratégie globale du Groupe qui confirme son attachement à intégrer des talents toujours plus nombreux et multiculturels. Devenir un Groupe international Aujourd hui présent dans vingt-cinq pays, APRIL GROUP compte près de collaborateurs répartis dans près de 70 sociétés opérationnelles en France et à l International, renforçant ainsi son attractivité et son dynamisme. Cette croissance est conditionnée à la réussite et l épanouissement de l ensemble des effectifs : privilégier le partage des savoirs, la montée en compétence, faire grandir les potentiels représentent des axes d amélioration continue pour une politique RH valorisant l esprit entrepreneurial. Dispositif indispensable dans un Groupe devenu international, la formation joue un rôle primordial dans le partage des savoirs. Le coût global de la formation, y compris le coût salarial des personnels pendant les temps de formation, ressort ainsi à 6 % de la masse salariale. Formation Coûts pédagogiques / masse salariale 3,5 % 3,4 % 3,1 % 50 Retour Sommaire - Retour Partie 3

51 Mobilité interne, ouvrir de nouvelles perspectives La croissance et le dynamisme du Groupe offrent de nombreuses perspectives aux collaborateurs. Postuler vers une autre société ou évoluer au sein d une même société a permis à près de 10 % d entre eux de prendre de nouvelles responsabilités en 2008 (soit 281 mobilités) : saisir de nouvelles opportunités, se confronter à de nouveaux challenges, développer des compétences complémentaires ou se réorienter professionnellement permet d enrichir le parcours professionnel des collaborateurs. La mobilité encourage la responsabilisation et l autonomie en offrant un panel de solutions pour que chacun puisse être acteur de son parcours professionnel. Mobilité interne Nombre de mobilités entre deux sociétés du Groupe Nombre de mobilités au sein de la même société Le site RH du Groupe fête son premier anniversaire site dédié à l emploi et à la communication RH du Groupe présente un bilan enviable, après un an d existence : Plus de candidatures enregistrées dans le vivier du Groupe 400 offres d emploi diffusées répondant aux demandes des sociétés La version anglaise accompagne le développement international SWING, l Intranet d APRIL GROUP Après un an d utilisation, la nouvelle version de l Intranet SWING voit son audience stabilisée avec notamment une forte consultation du management (à hauteur de 80 % en visiteur unique). Les espaces collaboratifs dédiés aux fonctions transversales se sont enrichis avec l aménagement des pages Finance, Risque, RH, Qualité, Veille et International. Plusieurs sociétés, à l instar de Mutant Assurances, d APRIL Assurances et d Assinco ont développé à l intérieur du portail Swing leur propre Intranet pour créer plus de proximité avec leurs collaborateurs et offrir une information spécifique. 51 Retour Sommaire - Retour Partie 3

52 Données sociales au 31 décembre 2008 Répartition par zone géographique International / 9 % Rhône-Alpes / 54 % Ile-de-France / 10 % Autres régions / 19 % DOM / 8 % Répartition par sexe Femmes / 67 % Hommes / 33 % Évolution de l effectif total En détail : 56 % de managers femmes / 44 % hommes 33 % de directeurs femmes / 67 % hommes 72 % de collaborateurs femmes / 28 % hommes Majoritairement composé d une population salariale féminine, le Groupe lui offre la possibilité de prendre des responsabilités et favorise l équilibre entre les hommes et les femmes qui le composent voit ainsi augmenter la part des managers femmes. 52 Retour Sommaire - Retour Partie 1

53 Répartition par catégorie APRIL GROUP Statut Collaborateurs / 83 % Managers / 10 % Directeurs / 5 % Dirigeants / 2 % En 2008, APRIL GROUP a renforcé son taux d encadrement (35 % en 2007) mais ce ratio reste cependant inférieur à la profession. Dirigeants, cadres, assimilés cadres / 39 % Employés / 61 % Répartition par tranche d'âge ans / 35 % ans / 39 % ans / 18 % ans / 4 % Plus de 55 ans / 4 % Répartition par niveau de formation CAP-BEP / 8 % BAC / 16 % BAC+2 / 33 % BAC+3-4 / 16 % BAC+5 et + / 13 % Autres / 14 % Moyenne d'âge : 36 ans Ancienneté moyenne : 4,5 ans 20 Dirigeants / 47,5 ans Collaborateurs / 34 ans 0 Cadres et assimilés / 38 ans Répartition par branche Santé-Prévoyance / 37 % Dommages / 35 % Corporate / 11 % Épargne / 2 % International / 13 % Autres / 2 % 53 Retour Sommaire - Retour Partie 3

54 Répartition par type de contrat En CDI / 92 % En CDD / 5 % Mandataires sociaux / 2 % Alternance-Stage / 1 % Reflets, l enquête de satisfaction interne À l échelle du Groupe, la tendance générale reste une amélioration du score global depuis 2000*. Celui-ci s élève à 56,42, un résultat Reflets 2008 marqué par sept points forts** qui portent notamment sur des questions importantes : la satisfaction de travailler au sein du Groupe (81 %) ; la satisfaction de travailler au sein de l entreprise (82 %, un nouveau point fort en 2007 et confirmé en 2008) ; la satisfaction de travailler au sein de son équipe (83 %) ; la confiance dans l avenir du Groupe (85 %) ; l intérêt dans le travail (88 %). Deux questions progressent significativement : «Je connais des collaborateurs d autres sociétés du Groupe» : + 5 points entre 2008/2007 ; «Le Groupe représente aujourd hui pour moi une réalité concrète» : + 4 points entre 2008/2007. Toutefois, certaines questions relevant de l évolution et des perspectives professionnelles tant au niveau du Groupe (42 % en 2008 contre 45 % en 2007) que de l entreprise (45 % en 2008 contre 48 % en 2007), ainsi que des interrogations sur la bonne vision des métiers et l information utile sur le développement du Groupe, représentent des axes de progrès pour améliorer la satisfaction en interne. *Date de création du baromètre / ** Taux de satisfaction de 80 % et plus 54 Retour Sommaire - Retour Partie 3

55 C R O A U D E S P R É O C C U P A T I O E S C A L E N 4 CI S S A N C E R E N T A B L E N S D ' A P R I L R G R O U P 55 Retour Sommaire - Retour Partie 4

56 P O U R S U I V R E L E S I N V E S T I S S E M E N T MAINTENIR LE CAP S Parce qu il faut savoir regarder encore plus au loin l horizon dans les périodes de tempête, APRIL GROUP a maintenu ses investissements stratégiques tout en adaptant leur rythme et leur intensité à l évolution de son environnement et à la gestion de ses risques avait été l année de l engagement d investissements selon plusieurs axes : nouveaux métiers, nouvelles niches, nouvelles formes de distribution, nouvelles zones géographiques, consolidation des métiers existants, investissement dans l organisation et la structuration d APRIL GROUP. Malgré la dégradation de la conjoncture, les axes d investissement du Groupe ne sont pas remis en cause. Mais, même si les modèles économiques des activités d APRIL GROUP permettent de disposer d une grande lisibilité, l évolution de l environnement a entraîné une adaptation du rythme de ces investissements. Dans les métiers d APRIL GROUP, peu intensifs sur le plan capitalistique, les investissements se traduisent d abord en charges dans le compte de résultat. Qu il s agisse du lancement de nouvelles activités, du renforcement des équipes et du management des sociétés, ou d aborder de nouveaux territoires géographiques, les développements se matérialisent en effet en charges d exploitation. Compte tenu de l inertie du modèle économique du Groupe, les revenus résultant de ces investissements apparaissent concrètement dans les comptes entre 18 et 24 mois après les premières dépenses. Pour maintenir l équilibre entre les investissements nécessaires à la croissance et la rentabilité d APRIL GROUP à long terme, certains investissements seront effectués sur une durée plus longue qu initialement prévue. Il en va de même concernant l arbitrage entre acquisitions et créations de nouvelles sociétés afin d enrichir et de diversifier le portefeuille d activités d APRIL GROUP. Étant donné le temps nécessaire pour atteindre le point mort des activités créées, la croissance externe a été privilégiée. Elle permet, en effet, d intégrer des activités déjà rentables sans attendre la montée en puissance, forcément plus lente, des créations. 56 Retour Sommaire - Retour Partie 4

57 Le développement international La croissance externe a été orientée en priorité vers des cibles situées hors de France. Au 31 décembre 2008, APRIL GROUP exerce ses activités dans près de 25 pays. Désormais présent en Amérique du Nord, en Asie, en Europe Centrale et Orientale, en Amérique du Sud en sus de l Europe Occidentale abordée depuis plusieurs années, APRIL GROUP constitue un vrai réseau international d entrepreneurs. Ce développement permet de diversifier les marchés, de répartir les risques et d explorer de nouvelles opportunités de croissance et de rentabilité. Les réseaux de vente directe Le développement des réseaux Mutant Assurances, APRIL Santé et Assurtis a été poursuivi. Avec ces trois réseaux, APRIL GROUP dispose au 31 décembre 2008, de plus de 300 points de vente (200 agences Mutant Assurances, 56 franchisés Assurtis et 53 boutiques APRIL Santé). Plus de 100 ouvertures ont été réalisées dans l année et APRIL GROUP a progressivement intégré les compétences et savoir-faire nécessaires à cette nouvelle forme de distribution. APRIL GROUP est également entré dans la distribution via des mandataires rémunérés sous la forme de commissions variables, avec l acquisition d Insurety en Grande-Bretagne et en Irlande. Le renforcement du «corporate» : le pôle corporate (assurance dommages et responsabilité des entreprises) s est significativement renforcé au cours de l année 2008 avec l intégration d Assinco acquis fin 2007, ainsi que l acquisition de CAEG, courtier correspondant des Lloyds qui permet désormais aux sociétés d APRIL GROUP d accéder directement à de nouvelles capacités d assurance, CACEP spécialisée dans l assurance des collectivités locales et OGB en Pologne. 57 Retour Sommaire - Retour Partie 4

58 L adaptation de l organisation Pour faire face aux nouveaux enjeux issus du développement rapide hors de l Hexagone, l évolution d APRIL GROUP a progressé. Une division dédiée aux activités internationales a été créée autour de professionnels expérimentés. Les filiales basées hors de France y ont été rassemblées dans le but de favoriser les échanges et les synergies de développement (partage des bonnes pratiques et transfert d expériences réussies). Sur le plan des chiffres, la croissance, la rentabilité et les cash flows, générés par les activités historiques ainsi que par les investissements réalisés au cours des dernières années, permettent de financer les nouveaux développements du Groupe, pour continuer à délivrer de la valeur pour ses actionnaires sur le long terme. APRIL GROUP réalise ainsi une nouvelle année de fort développement sans recourir à l endettement externe et maintient sa flexibilité financière dans un environnement riche en opportunités. APRIL GROUP affiche en 2008 une nouvelle fois une croissance très supérieure à son marché de référence. Le marché français de l assurance est, pour la seconde année de suite, en décroissance (- 6,2 %). APRIL GROUP surperforme largement avec une croissance de 21,8 % (16,1 % en 2007) et le chiffre d affaires consolidé atteint 735,8 M contre 604,2 M en À périmètre et méthode constants, la progression atteint 15,3 % (12,8 % en 2007), matérialisant, année après année, les capacités de croissance organique du modèle APRIL, même dans un environnement incertain. Les activités Santé et Prévoyance progressent de 22,8 % (12,9 % en 2007) dont 18,4 % de croissance organique contre 12,4 % en 2007 alors que, selon les chiffres actuellement communiqués par la FFSA, les cotisations versées au titre des contrats maladie et accidents corporels devraient progresser de 8,4 % en France en La croissance organique des activités historiques d APRIL GROUP reste plus de deux fois supérieure à celle du marché français et la branche Santé et Prévoyance voit son chiffre d affaires atteindre 484,1 M (394,1 M en 2007). 58 Retour Sommaire - Retour Partie 4

59 Seconde contributrice à l activité d APRIL GROUP, la branche Dommages poursuit sa croissance dynamique largement portée en 2008 par les acquisitions et l effet année pleine des acquisitions réalisées en Son chiffre d affaires atteint 250,6 M contre 218,3 M en 2007, en progression de 14,8 % (+ 22,5 % en 2007) et 4,4 % à périmètre et méthodes constants (+ 13,6 % en 2006). Dans le même temps, le marché français progresse de 2,5 %. Cette branche est impactée par l évolution très défavorable de l activité d assurance des titres de propriété au Royaume-Uni, touchée depuis fin 2007 par les difficultés du marché immobilier et du crédit anglais. Hormis cette activité, la quasi-totalité des sociétés du Groupe connaît une croissance à deux chiffres dans cette branche d activité pour la seconde année consécutive. Dans un marché en fort retrait (- 10,6 %), l activité Vie-Épargne enregistre un chiffre d affaires de 17,4 M (16,9 M en 2007). Sur le plan de la profitabilité, 2008 est une année contrastée. La rentabilité d exploitation des métiers historiques demeure élevée malgré les investissements dans la constitution du réseau APRIL Santé. La branche Dommages pâtit de la contreperformance de l activité d assurance des titres de propriété au Royaume-Uni, habituellement fortement contributrice au résultat, et déficitaire en Les investissements réalisés dans le développement du réseau Mutant contribuent également à une moindre performance en Le résultat est par ailleurs impacté par des provisions pour dépréciation des actifs financiers des compagnies d assurance du Groupe découlant des normes IFRS, alors que le Groupe reste peu exposé aux placements actions et que la structure des actifs correspond aux passifs d assurance. Le résultat opérationnel régresse ainsi de 9,1 % contre une progression de 8,1 % en 2007 pour atteindre 95,1 M (104,6 M en 2007). La marge opérationnelle de la santé-prévoyance passe de 23,6 % à 18,4%. Hors dépréciation des actifs financiers, la marge de cette branche serait égale à 21,5 % et demeurerait à un niveau très élevé malgré le poids des investissements. La marge opérationnelle des activités Dommages passe de 9 % à 4 %. Malgré les difficultés enregistrées sur l assurance de titres de propriété en Grande-Bretagne, la marge demeure positive, démontrant ainsi la rentabilité des autres niches et les bénéfices tirés de la diversification de ces activités. Le montant résiduel de l écart d acquisition de l activité d assurance de titres de propriété a été déprécié en totalité. Aucune autre dépréciation des écarts d acquisition n a été nécessaire. L activité Vie et Épargne demeure déficitaire. La situation actuelle des marchés financiers et ses répercussions sur la collecte en assurance-vie n ont pas permis à cette activité de constituer en 2008 un encours lui permettant de financer ses frais fixes, désormais enregistrés sur une année pleine. Le résultat net part du Groupe baisse de 16 % contre une progression de 10,8 % en 2007 pour atteindre 60,6 M (72,1 M en 2007). Le taux de marge nette se réduit en passant de 11,9 % à 8,2 %, mais demeure élevé compte tenu des ressources consacrées aux investissements de développement et aux dépréciations des actifs financiers des compagnies d assurance dues à l évolution des marchés financiers. Ce résultat permet d afficher un R.O.E. de près de 20 % ce qui, dans le contexte actuel, demeure une performance de premier ordre. 59 Retour Sommaire - Retour Partie 4

60 L E S A C T I O N N A I R E S UNE RELATION PÉRENNE APRIL GROUP construit depuis 1988 un modèle économique basé sur la combinaison de savoir-faire internes et de compétences externes, lui permettant ainsi d assurer une croissance régulière et rentable de l ensemble de ses activités. En complément d une croissance organique forte, la stratégie d acquisition du Groupe au cours des dernières années, est aujourd hui un moteur significatif. Analyse boursière L actionnariat d APRIL GROUP L année 2008 aura été, pour l ensemble des marchés, placée sous le signe de la crise financière, menaçant les grands équilibres économiques internationaux. Les indices boursiers et obligataires ont fortement reculé depuis septembre, notamment sur fond de retrait de capitaux d investisseurs internationaux, de dépréciation du dollar, pesant négativement sur la croissance économique mondiale. Dans un contexte de dégradation importante et de crise de confiance généralisée des marchés financiers, APRIL GROUP a plutôt bien résisté, démontrant ainsi sa capacité à mobiliser ses ressources et le bien-fondé de sa stratégie de croissance externe. Sur le plan boursier, malgré quelques écarts, le titre APRIL enregistre une évolution comparable à celle du SBF 120 sur l ensemble de l année (respectivement 54,8 % pour APRIL et 52 % pour le SBF 120). Malgré l annonce de résultats annuels 2007 en hausse, l action a observé une baisse sensible en mars/avril 2008, conséquence d une certaine frilosité des marchés face à l annonce d un plan d investissements soutenus pour Le titre APRIL a également enregistré une baisse importante fin 2008 suite à un réajustement de ses prévisions de résultats annuels ; sans pour autant remettre en cause les fondamentaux d activité et la dynamique de croissance récurrente du Groupe. Signe d une confiance pérenne des investisseurs, le titre APRIL s est d ailleurs ressaisi rapidement et affiche une hausse de 17,1 % depuis le début de l année 2009*, alors que le SBF 120 observe un repli de 22,5 % sur la même période. *Sur la période 2/01/2009 5/03/2009 Evolem / 62,6 % Institutionnels / 2 % Public / 34 % Salariés et divers / 1,5 % 60 Retour Sommaire - Retour Partie 4

61 Données boursières Date d introduction en Bourse : 23 octobre 1997 ISIN : FR Mnémo : APR Nombre de titres : (au 1 er avril 2009) Capitalisation boursière (au 1 er avril 2009) : 859 M Marché : Eurolist compartiment A Indice principal : CAC Allshares Indices secondaires : CAC Mid, CAC Mid Small 190, CAC Mid 100, Next 150, NextPrime, SBF 120, SBF 80 Place de cotation : Euronext Paris (France) Éligibilité SRD : oui Éligibilité PEA : oui 61 Retour Sommaire - Retour Partie 4

62 Des performances économiques de qualité CA : croissance annuelle moyenne de 23 % R.O.E moyen de 28 % , % 35% 34% 31% 31% 26% 29% 32% 30% 27% % 20% 0 (en M ) BNPA : croissance annuelle moyenne de 16 % 1,33 1,60 1,77 1,49 0,88 0,23 0,29 0,38 0,53 0,63 0,67 0,57 (en ) Retour Sommaire - Retour Partie 4

63 Le bloc-notes financier Les analystes qui suivent la valeur : CHEUVREUX CM - CIC Securities NATIXIS Securities JEFFERIES RAYMOND JAMES Euro Equities SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ODDO Securities/Midcap Jean d HERBECOURT Alexandre CORNU Elisabeth ZRIHEN/Benoit VALLEAUX Grégory JETTE Danny JACQUES / Olivier PAUCHAUT Emmanuelle CALES Camille DAMOIS-GIGNOUX Contacts Agenda 2009 Relations Investisseurs et Actionnaires : Kaélia Tél. : , rue de la République LYON Ou connectez-vous sur : Espace Finance L Assemblée générale s est tenue le 23 avril 2009, à Lyon, Immeuble APRILIUM, salle de conférence. 04/05/2009 : Paiement du dividende 27/07/2009 : Publication CA 1 er semestre 2009* 31/08/2009 : Publication comptes de résultats semestriels 2009* 26/10/2009 : Publication CA 3 e trimestre 2009* *Après clôture de la Bourse 63 Retour Sommaire - Retour Partie 4

64 A E E D E S S O I É É S ALLO Assurances (ex Easyssur) Assurance IARD du particulier ALLO Assurances conçoit, gère et distribue, en direct via Internet, des offres Auto, RC, MRH à destination des particuliers et des professionnels français. A AMT Assurances Assurance moto du particulier AMT Assurances est le spécialiste de l assurance moto en France (moto, cyclo/ scooter 50, quad et moto verte). APRIL Assurances Santé et prévoyance individuelle APRIL Assurances développe une activité de conception, de gestion et d aide à la vente de contrats d assurance de personnes (complémentaire santé, prévoyance - protection en cas de décès ou d accident - individuelle ou collective, assurance de prêts) pour les familles, seniors, chefs d entreprise et Travailleurs Non Salariés (TNS) français. APRIL Assurances Entreprises Santé et prévoyance collective APRIL Assurances Entreprises développe une activité de conception, de gestion et d aide à la vente de contrats d assurance de personnes (complémentaire santé, prévoyance pour les salariés). Son offre s adresse à des assureurs-conseil, professionnels indépendants de l assurance en France. APRIL CEE Development Dommages du particulier et dommages corporate APRIL CEE Development est un master broker qui conçoit des produits d assurance (extension de garantie, assurance chiens chats, assurance casse-vol, assurance vendeur immobilier, assurance emprunteur) et les distribue à travers un réseau de partenaires, de courtiers et directement au client final en Hongrie. APRIL Corporate Broking Dommages corporate Concepteur, intégrateur et gestionnaire de solutions d assurance IARD pour les entreprises, APRIL Corporate Broking s adresse aux courtiers et agents d assurance qui souhaitent proposer à leurs clients entreprises des offres de qualité, innovantes et à forte valeur ajoutée (assurance des biens et des responsabilités des petites et moyennes entreprises françaises). APRIL Courtage Le GIE APRIL Courtage est une société fédérant l ensemble des grossistes du Groupe notamment autour de la base commune des apporteurs et du portail unique des extranets professionnels (intrapril.fr) visant à rendre plus lisible et plus accessible toute l offre d APRIL GROUP auprès de cette cible. APRIL Cover Dommages corporate APRIL Cover est le spécialiste de l assurance de crédit à destination des PME / TPE françaises. Elle met à la disposition de ces entreprises, en partenariat avec CESCE, un des leaders européens de l assurance-crédit, l ensemble des outils nécessaires à la gestion de leur poste client afin de prévenir et gérer les risques de non paiement : prévention, indemnisation, gestion du recouvrement, optimisation du financement. APRIL Dierrevi SpA Flotte automobile APRIL Dierrevi SpA est le spécialiste de la conception sur mesure de produits d assurance pour les flottes automobiles, associés à un service IT à forte valeur ajoutée (couverture complète des flottes automobiles) en Italie. APRIL Financial Services AG Assurance crédit grands comptes APRIL Financial Services AG est le spécialiste de la conception sur mesure de produits d assurance crédit, assurance emprunteur individuelle, Payement protection, pour les constructeurs automobiles et les banques en Allemagne. APRIL GROUP Holding de tête Présidée par Bruno Rousset, et située en France, la holding APRIL GROUP assure une fonction d animation du Groupe et de chacune des entités qui le composent. APRIL GROUP CORPORATE Holding APRIL GROUP CORPORATE pilote les sociétés dédiées au marché des entreprises (risques propres entreprises et dirigeants, et risques liés aux salariés). APRIL GROUP DOMMAGES PARTICULIERS Holding APRIL GROUP DOMMAGES PARTICULIERS regroupe les sociétés qui interviennent sur des niches de marchés et ce, dans les univers de l auto-moto/multirisquehabitation, de l immobilier (y compris pour les professionnels), des loisirs et services Ses produits sont distribués par des courtiers indépendants, des boutiques en propre (Mutant Assurances), le réseau des franchisés Assurtis et via Internet. APRIL GROUP INTERNATIONAL Holding APRIL GROUP INTERNATIONAL pilote les sociétés du Groupe présentes dans 25 pays d implantations dans le Monde (en dehors de la France). APRIL GROUP PRÉVOYANCE SANTÉ Holding APRIL GROUP PRÉVOYANCE SANTÉ pilote toutes les sociétés dédiées à la santé et à la prévoyance individuelle, familiale et professionnelle, et à l assurance emprunteur. Il en confie la distribution, selon les cas, à un réseau de distribution indépendant, à ses points de vente propriétaires, à ses partenaires «grands comptes» et / ou les commercialise en ligne. 64 Retour Sommaire - Retour Annexes

65 APRIL GROUP VIE-ÉPARGNE Holding APRIL GROUP VIE-ÉPARGNE assure, conçoit et distribue des produits d épargne et d assurance-vie innovants. Il assure aussi la distribution de produits originaux fabriqués par des tiers et conçoit des solutions pour d autres distributeurs. APRIL Iberia Santé et prévoyance individuelle APRIL Iberia conçoit des produits d assurance de personnes sous sa marque, en assure la gestion (de l adhésion aux sinistres) et anime un réseau de distributeurs indépendants constitué de courtiers et agents espagnols. APRIL Immobilier Assurance Iard du particulier Le métier d APRIL Immobilier consiste à concevoir, gérer et animer la distribution de contrats portant notamment sur les risques de la gestion et de la transaction immobilière (loyers impayés et vacance locative, multirisques immeubles (habitation, commercial, industrie), assistance et protection juridique pour les copropriétés, protections revente, Atouts ventes : la garantie des mandats exclusifs, locations saisonnières, copropriétaires non occupant). Ces produits sont distribués par des courtiers auprès des professionnels de l immobilier en France. APRIL Insurety Santé et prévoyance individuelle APRIL Insurety distribue des assurances santé (frais de santé, produits accident) et d Income Protection, à travers un réseau de vente directe au Royaume-Uni et en Irlande. APRIL Italia Santé, prévoyance individuelle et collective APRIL Italia conçoit des offres sur mesure de santé et prévoyance (complémentaire santé, assurance prévoyance familiale, hospitalisation et assurance emprunteur groupe et individuelle, assurance grands voyageurs professionnels) à destination du particulier et des entreprises italiennes. APRIL Marketing Solutions Santé et prévoyance grands comptes APRIL Marketing Solutions conçoit et gère des solutions d assurance pour les grands comptes français : professionnels de l assurance, banques et organismes financiers, grande distribution et groupements affinitaires (gestion sous marque, gestion pour compte, vente pour compte et accompagnement «Vente à distance»). APRIL Medibroker Santé et prévoyance des expatriés et voyageurs APRIL Medibroker est un courtier on line spécialisé dans les offres packagées complètes en santé et prévoyance pour les voyageurs, les expatriés, les étudiants britanniques vivant hors de leur pays d origine. APRIL Mobilité Santé et prévoyance des expatriés APRIL Mobilité est le spécialiste de la protection sociale individuelle et collective des expatriés, impatriés, missionnaires et voyageurs français (garantie frais de santé, assistance rapatriement, prévoyance, responsabilité civile, annulation et interruption de voyage et assurance bagages). Elle crée des produits sous marque APRIL Mobilité ou sous marque distributeurs, gère les garanties et s appuie sur un large réseau d apporteurs d affaires pour les distribuer. APRIL OGB Polska Dommages corporate APRIL OGB conçoit et distribue des offres en assurance Dommages à destination des entreprises polonaises (flotte automobile, extension de garantie, RC pro). APRIL Patrimoine Assurance Vie-Épargne APRIL Patrimoine est un architecte de produits et de services dans le domaine de l assurance vie, de l épargne salariale, de la retraite complémentaire (individuelle et collective), et des produits de défiscalisation en France. Elle conçoit ses produits, assure leur gestion administrative et anime un réseau de partenaires distributeurs indépendants pour développer la commercialisation de son offre. APRIL Portugal Santé et prévoyance individuelle APRIL Portugal est un master broker qui conçoit des offres innovantes (assurance emprunteur individuelle et d Income Protection) portées par un réseau de courtage indépendant au Portugal. APRIL Premium Assurance Iard du particulier APRIL Premium conçoit, gère et commercialise des produits d assurance Dommages aux biens et Responsabilité civile, notamment des polices «tous risques auto» et «multirisque habitation» sur l ensemble du territoire français. APRIL Réunion Santé et prévoyance individuelle APRIL Réunion est un courtier grossiste qui gère et commercialise une offre en santé-prévoyance et retraite (délégation Santé pour l Océan Indien). APRIL Risk Solutions Dommages corporate APRIL Risk Solutions distribue des produits à des clients grands comptes bulgares (extension de garantie, protection vendeur immobilier, assurance emprunteur). 65 Retour Sommaire - Retour Annexes

66 APRIL Santé Santé individuelle APRIL Santé est un réseau d espaces de conseils et de vente (53 espaces ouverts en France) en matière de services et d assurance santé de la famille. Ses domaines de compétences sont : l information sur la santé et le bien-être, les démarches de prévention ; les réseaux de soins ; l assistance et les services à la personne ; l assurance complémentaire santé et la protection familiale (particuliers et TNS). APRIL Solutions Assurance dommages grand public APRIL Solutions crée, gère et distribue des services d assurance Dommages de masse liés aux univers high tech (assurance dommages des téléphones mobiles, garanties casse / vol autres produits nomades, extension de garantie appareils électroménagers, assurance Pack Internet) et aux moyens de paiement (gestion des relations clients et des garanties associées aux cartes bancaires, conception et gestion des garanties d assurance / assistance associées aux cartes de fidélité et aux cartes affinitaires) par le biais de grands partenaires de solutions d assurance dommages français au grand public. APRIL Solutions Entreprises Santé et prévoyance du collectif grands comptes APRIL Solutions Entreprises propose des solutions «sur mesure» en santé / prévoyance pour les entreprises. APRIL Yacht Plaisance APRIL Yacht propose, en Italie, des offres d assurance pour les bateaux de plaisance et les équipages. Assinco Dommages corporate Assinco est une société française de conseil et courtage en assurance toutes branches. Elle propose une offre en assurance de personnes (santé, prévoyance, emprunteur, retraite, épargne salariale), en dommages (multirisque, RC, construction, flotte, transport ), en assurance crédit, affacturage, caution. ASSURDOM Gestion Dommages du particulier ASSURDOM Gestion gère et distribue des assurances dommages (auto, moto, habitation, RC professionnelle) sur l Île de La Réunion. Assurtis Dommages du particulier Assurtis est un réseau de franchises (56 agences en France), né de l alliance d APRIL GROUP et de Médiatis, conseil en assurance et crédit. Il propose des assurances auto, jeunes, risques aggravés, haut de gamme et standard, santé et habitation, mais aussi des crédits à la consommation : prêt auto, moto, loisirs, travaux, revolving amortissable, regroupement de crédits. Axeria Iard Compagnie d assurance Axeria Iard est une compagnie française spécialisée en assurance Dommages de niche. Axeria Life International Compagnie d assurance Axeria Life International est une compagnie d assurance spécialisée dans l assurance de personnes. Basée à Malte, son objectif est de soutenir le développement international des courtiers du Groupe. Axeria Prévoyance Compagnie d assurance Située en France, en Italie, en Allemagne et en Espagne, Axeria Prévoyance est une compagnie spécialisée en assurance de personnes. Elle se positionne comme spécialiste du pilotage du risque et de la conception de produits sur mesure (santé, prévoyance, assurance de prêt). Axeria Re Compagnie de réassurance basée à Malte. Axeria Vie Vie-Épargne Axeria Vie est une compagnie française spécialisée dans la conception de produits d assurance vie. CACEP Dommages corporate CACEP est un spécialiste de l assurance des obligations statutaires des collectivités territoriales envers leurs agents, l assurance de la protection juridique des collectivités elles-mêmes, la défense pénale et la responsabilité civile personnelle professionnelle des agents. Il commercialise ses offres en direct auprès des collectivités locales, par réponse à des appels d offres. CAEG Assur-Londres Dommages corporate CAEG Assur-Londres est un courtier placeur en risques industriels pour le compte de courtiers et d agents généraux, professionnels de l assurance des risques industriels. Détenteur de délégations de souscription auprès de certains syndicats majeurs du Lloyd s de Londres, CAEG place et gère lui-même les contrats risques industriels. Canada Worldwide Risques spéciaux corporate Canada Worldwide est un master broker spécialiste des risques spéciaux pour les entreprises canadiennes (RC pro, Iard, assurance auto, assurance habitation). CGCA Dommages risques hors normes CGCA est le spécialiste français des risques hors normes (risques auto, malussés ou résiliés sinistres, alcoolémie, stupéfiants, résiliés contentieux, temporaire non paiement, 66 Retour Sommaire - Retour Annexes

67 seniors, sans antécédent, jeune conducteur, camping-car, cyclo-pizza, voiturette standard et aggravée), construction RC et décennale des artisans et entreprises y compris en création et autres risques (mobile home et MRH économique et étudiants). CIARE Dommages corporate CIARE est une société française de courtage spécialisée dans l assurance sur mesure des entreprises en matière de risques industriels (garanties incendie, responsabilité civile, risques spéciaux et risques de la construction). Cogealp Santé et prévoyance du collectif Cogealp, société de courtage en assurances de personnes, conçoit, commercialise et gère des contrats collectifs de prévoyance et de complémentaire santé en France. Cogealp propose également son expertise dans la gestion de contrats : adhésion, émission des contrats, gestion des cotisations et des prestations. CORIS International Assistance et assurance voyage Groupe mondial d assistance, CORIS International propose du conseil et des produits d assistance et d assurance voyage à travers un réseau de partenaires professionnels du tourisme, courtiers ou en direct. D Dave Rochon Assurances Inc. Dommage risques spéciaux Dave Rochon Assurances Inc. est un courtier grossiste canadien spécialisé dans les risques aggravés en assurance dommages des particuliers et des entreprises (auto et habitation pour les particuliers, auto et garage, programme, erreur et omission pour les entreprises). Ses offres sont distribuées par un réseau d environ 800 courtiers. E Europassur Dommages corporate Europassur est un cabinet de courtage français spécialisé dans la conception et la gestion de programmes d assurance IARDT «personnalisés» à destination des moyennes et grandes entreprises (risques industriels - dommages aux biens et perte d exploitation - RC exploitation, après livraison, professionnelle et dirigeants, risques auto (flottes automobiles, concessionnaires, location courte et longue durée, transports de marchandises ou de voyageurs), risques spéciaux et techniques (bris de machines, tous risques informatiques, tous risques objets, événements, annulations) et risques d aviation. ESCAPADE Assurances Voyages Assurance voyage ESCAPADE Assurances Voyages est un courtier québécois spécialisé dans les produits d assurance voyages courte et longue durées à destination des particuliers, distribués essentiellement par téléphone et Internet. FRANCE PLAISANCE ASSURANCE Assurance plaisance FRANCE PLAISANCE ASSURANCE assure, en France, tous les bateaux de plaisance, de toutes les marques, toutes les longueurs, toutes les valeurs, voiliers et vedettes à moteur, par préconisation auprès des revendeurs de bateaux présents sur l ensemble de l Hexagone ainsi que par les agents et courtiers d assurance (garantie multirisque couvrant : la responsabilité civile, le dommage aux biens, la perte totale, le vol, les frais de recherche, retirement et assistance, l individuelle marine et la protection juridique). G GI2A Dommages risques hors normes GI2A est le spécialiste français des risques hors normes (risque auto, malussés ou résiliés sinistres, alcoolémie, stupéfiants, résiliés contentieux, temporaire non paiement, seniors, sans antécédent, jeune conducteur, campingcar, cyclo-pizza, voiturette standard et aggravée, construction (RC et décennale des artisans et entreprises y compris en création) et autres risques (mobile home et MRH économique et étudiants). Habitance Dommages du particulier Habitance répond aux besoins en assurance des professionnels de l immobilier (RC professionnelle et garantie financière, multirisque locaux, protection juridique, couverture santé et prévoyance du dirigeant ou des collaborateurs, contrat automobile, moto, bateau...) et de leurs clients (assurance emprunteur, multirisque habitation, multirisque propriétaire non occupant, garantie des loyers impayés, assurance locataire, garantie vendeur, protection revente) partout en France. Haussmann Conseils Retraite et prévoyance collective Haussmann Conseils est une société française de conseils et de courtage d assurances, auprès de cabinets d avocats spécialisés en droit social, sur les secteurs spécifiques de la retraite et de la prévoyance collective de personnes (prévoyance, frais de santé). I ISR COURTAGE Assurance Vie-Épargne ISR COURTAGE conçoit, gère et distribue, via son site internet des produits d épargne dédiés à l Investissement Socialement Responsable, une déclinaison financière du développement durable. L London & European Assurance des titres de propriété London & European est spécialisée dans la conception et la gestion de contrats d assurance des titres de propriété sur le marché britannique. Son offre est commercialisée par des réseaux bancaires prêteurs. 67 Retour Sommaire - Retour Annexes

68 Moral Caraïbes Dommages du particulier Moral Caraïbes conçoit, gère et distribue des produits d assurances dommages et les services associés auprès des particuliers. Cette structure travaille avec des courtiers et des compagnies en outre mer. Mutant Assurances Dommages du particulier Mutant Assurances développe une activité de conception, de gestion et de vente de contrats d assurance pour les familles et entreprises individuelles. Son offre (auto, moto, habitation, santé, accident, multicommerce ) s adresse à des assureursconseil et à ses 200 points de vente Mutant Assurances répartis dans tout l Hexagone. S SANO CONCEPT Assurance santé individuelle SANO CONCEPT conçoit, distribue et gère des assurances santé et prévoyance (complémentaire santé, garantie hospitalisation, prévoyance familiale) à destination des particuliers suisses. SASCO Dommages corporate SASCO est une société de courtage d assurance qui conçoit et gère des solutions d assurance spécifiques et complètes pour les PME / PMI en France comme à l étranger (incendies, perte d exploitation, tout dommage, RC, risques de la construction, prévoyance collective, complémentaire santé, flotte auto, risque des transports, risque client). SEPCOFI Retraite et prévoyance collective SEPCOFI est une société française spécialisée dans le conseil et la conception de programmes d assurance et de protection sociale collective (solution «sur mesure» et contrats «groupe» à adhésions facultatives) à destination du personnel des entreprises (prévoyance, frais médicaux, retraite, épargne salariale). SFG Extension de garanties grands comptes SFG (Société Française de Garantie) prend complètement en charge la prestation de services après-vente dans le domaine des produits «blanc», «brun» et «gris» (électroménager, hi-fi, TV et autres appareils domestiques) pendant la période de garantie distributeur ou constructeur offerte aux consommateurs dans le cadre de leur achat ou pendant la période de prolongation de cette garantie payée directement par le client. Solidaris Santé et prévoyance individuelle Solidaris propose des solutions sur mesure pour répondre à des besoins spécifiques, en particulier destinées à la communauté homosexuelle en Europe. Solucia Protection Juridique Compagnie d assurance Solucia Protection Juridique est une compagnie d assurance française agréée en protection juridique. Elle développe une activité de conception, de gestion et de vente de contrats d assurance pour les familles et les entreprises individuelles. TMS CONTACT Assistance et assurance voyage TMS CONTACT est un courtier français spécialisé dans la création, la distribution et la gestion de contrats d assurance et d assistance, auprès des professionnels du tourisme (offres en marque propre et en marque blanche) comportant des garanties pour accompagner le voyageur avant, pendant et après son voyage : annulation, bagages, retard de vol, assistance-rapatriement, deuxième départ, responsabilité civile, retour prématuré 68 Retour Sommaire - Retour Annexes

69 Crédits photos : Collectif Item, Raphaël Helle, Getty Images Conception et création Siège social : boulevard Marius Vivier Merle Lyon Cedex Société anonyme à Conseil d administration au capital de , RCS Lyon Intermédiaire en assurances - Immatriculée à l ORIAS sous le n (ww.orias.fr)