R A P P O R T A N N U E L RAPPORT D ACTIVITÉ

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1 R A P P O R T RAPPORT D ACTIVITÉ A N N U E L

2 NEW-YORK PARIS CALCUTTA A P R I L G R O U P A R O U N D T H E W O R L D

3 D E P A R T U R E S Année phare, 2008 marquera l histoire d APRIL GROUP comme étant l année de l international. L intensification du maillage mondial, souligné par une présence sur tous les continents, exporte loin le modèle entrepreneurial originel du Groupe et son engagement à «changer l image de l assurance». 3 Sommaire

4 TOKYO NEW-YORK LYON C A R N E T D E B O R D LE MONDE POUR ENTREPRENDRE Dans un contexte économique mondial particulièrement chahuté, l exercice 2008 aura constitué pour APRIL GROUP une année riche en développements ; une croissance interne toujours aussi dynamique, des projets d acquisition significatifs en France et à l international, et la poursuite de nos investissements pour l avenir, notamment dans le déploiement de points de vente. Si notre modèle a continué à témoigner de sa solidité et de sa récurrence, notre Groupe n a évidemment pas été totalement épargné par la conjoncture, avec une dégradation exceptionnelle des marchés financiers nous conduisant à provisionner en juste valeur la dépréciation de certains actifs. Avec un chiffre d affaires en hausse de 21,8 %, le résultat opérationnel s affiche ainsi en baisse de 9,1 % à 95,1 M, du fait, essentiellement de ce provisionnement. Malgré cette conjoncture dégradée et un niveau d investissements particulièrement élevé, APRIL GROUP extériorise toujours un retour sur capitaux propres de 20 %, particulièrement enviable et rassurant. Nous restons donc très confiants quant au potentiel de croissance du Groupe, toujours supérieur à ses marchés de référence, et sur sa capacité à retrouver dès 2009 ses niveaux de marge normatifs, grâce à un lissage de nos investissements en exploitation à court terme nous aura vus franchir des étapes clés dans notre développement international, avec notamment six acquisitions réalisées à l étranger, passant ainsi de 6 à 25 pays d implantation. L intégration de CORIS International nous permettra au passage de consolider les savoir-faire existants en matière d assurance de la mobilité, et nous fournira autant de nouveaux points d appuis dans de nouveaux territoires, notamment en Europe de l Est. Nous poursuivrons résolument dans cette voie en 2009, en privilégiant des acquisitions ciblées de courtiers rentables disposant d un accès à une distribution maîtrisée, avec une capacité de gestion locale des services aux clients. Ces développements doivent nous permettre de construire progressivement un groupe d entrepreneurs en assurance à l échelle mondiale, partageant les mêmes fondamentaux basés sur la considération aux autres, la qualité de service, l innovation permanente, la gestion de masse et le savoir-faire de management de réseaux de distribution de proximité. Autant de belles perspectives pour déployer à l international les avantages concurrentiels qui ont forgé jour après jour le positionnement et l image de référence d APRIL GROUP sur son marché domestique. La crise économique que nous traversons annonce la fin d une économie de la virtualité financière et d un capitalisme plus rémunérateur pour les intermédiaires que pour les entrepreneurs réellement porteurs de risques. Elle doit en outre appeler à s interroger sur l application dogmatique du principe comptable de juste valeur des actifs, pour privilégier des logiques de long terme plus cohérentes avec nos horizons d entrepreneurs. En cela, j ai la conviction que les années à venir seront particulièrement favorables aux entreprises telles que la nôtre, avec un modèle de diversification des risques, une situation financière saine conjuguant de solides fonds propres et l absence de 4 Sommaire

5 dettes, et une vision du développement résolument orientée sur le long terme, assise sur un actionnariat stable. Aujourd hui plus que jamais, notre modèle entrepreneurial, fait d initiative et de responsabilité, de bon sens et de vision long terme, de confiance et de prudence, présente de très nombreux atouts à faire valoir dans un monde en quête de nouveaux points de repères. Fortes de ces convictions, toutes les équipes d APRIL GROUP s engagent à mes côtés pour cultiver ce modèle et mériter chaque jour la confiance et la fidélité de nos clients, de nos partenaires et de nos actionnaires. Bruno ROUSSET Président directeur général 5 Sommaire

6 S A L L E D ' E M B A R Q U E M E N T Escale N 1 / APRIL GROUP, UN GROUPE INTERNATIONAL L organisation d APRIL GROUP...p. 8 Le business model...p. 12 Le Gouvernement d Entreprise...p. 14 Escale N 2 / APRIL GROUP 2008, UNE DYNAMIQUE MONDIALE La France...p. 18 Les réseaux de distribution...p. 20 Les marchés...p. 22 Les offres d APRIL GROUP...p. 24 APRIL GROUP dans le monde...p. 30 L actualité Internationale...p. 36 Escale N 3 / APRIL GROUP, ENTREPRISE CITOYENNE Les engagements d APRIL GROUP...p. 38 Les valeurs d APRIL GROUP...p. 44 La qualité...p. 46 L innovation...p. 48 Les collaborateurs...p. 50 Escale N 4 / APRIL GROUP, CROISSANCE RENTABLE Poursuivre les investissements...p. 56 Les actionnaires...p. 60 ARRIVAL / ANNEXE...p. 64 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE...p Sommaire

7 E S C A L E N 1 A P R I L G R O U P, U N G R O U P E I N T E R N A T I O N A L C O U R T I E R G R O S S I S T E E N A S S U R A N C E 7 Retour Sommaire - Retour Partie 1

8 L ' O R G A N I S A T I O N D ' A P R I L G R O U P D UN GROUPE SÉDENTAIRE À UN GROUPE GLOBE-TROTTER «Changer l image de l assurance». L idée de départ était déjà de tout remettre en question, ne jamais se reposer sur ses acquis, pour être toujours plus accessibles, plus pertinents, plus innovants. De ce concept est née une organisation dynamique qui s est déployée en France puis dans le monde entier. Exporter un modèle original APRIL GROUP s est créé en France en 1988, de la volonté de quelques hommes, autour de l assurance santé appliquée au modèle français et distribuée par un réseau de courtiers indépendants. Vingt ans après, le Groupe, en perpétuel effervescence, a évolué, a grandi, et a intégré de nouvelles forces vives : APRIL compte aujourd hui près de 70 sociétés opérationnelles et collaborateurs dans 25 pays d implantation. Il s est structuré par activité pour s adapter toujours mieux aux besoins de ses clients, distributeurs et assurés finaux. Aujourd hui, il exporte son modèle et son savoir-faire hors des frontières et crée, en 2008, un pôle intégralement dédié aux filiales étrangères. 8 Retour Sommaire - Retour Partie 1

9 APRIL GROUP, une organisation en six pôles COMPAGNIES D ASSURANCES DASSURANCES APRIL GROUP INTERNATIONAL pilote 18 sociétés réparties dans une vingtaine de pays en dehors de la France. Ses offres et services sont distribués par : des courtiers indépendants, des partenaires grands comptes et Internet. APRIL GROUP PRÉVOYANCE SANTÉ pilote aujourd hui 11 sociétés dédiées à la santé et à la prévoyance, individuelle et collective, ainsi qu à l assurance emprunteur. Ses offres et services sont distribués par : des courtiers indépendants, des partenaires grands comptes, des points de vente en propre (les Espaces APRIL Santé) et Internet. APRIL GROUP DOMMAGES PARTICULIERS pilote 15 sociétés portées sur les marchés de niche dans les domaines de l auto-moto, le bateau, l habitation, l immobilier pour les particuliers et les professionnels. Ses offres et services sont distribués par : des courtiers indépendants, des franchises (le réseau Assurtis), des points de vente en propre (Mutant Assurances) et Internet. APRIL GROUP VIE-ÉPARGNE pilote 3 sociétés dédiées à l épargne et aux assurances-vie. Ses offres et services sont distribués par : des courtiers indépendants, des partenaires grands comptes et Internet. APRIL GROUP CORPORATE pilote 8 sociétés couvrant les risques propres et les risques liés aux salariés sur le marché des entreprises. Ses offres et services sont distribués par : des courtiers indépendants, des partenaires grands comptes et Internet. COMPAGNIES D ASSURANCES Ce pôle compte 5 sociétés d assurance, au service des sociétés du courtage du Groupe. 9 Retour Sommaire - Retour Partie 91

10 Focus sur les sociétés des six pôles COMPAGNIES DASSURANCES D ASSURANCES APRIL CEE Development APRIL Financial Services AG APRIL Iberia APRIL Insurety APRIL Italia APRIL Mobilité APRIL OGB Polska APRIL Portugal APRIL Risk Solutions Canada Worldwide CORIS International Dave Rochon Assurances Inc. APRIL Dierrevi SpA ESCAPADE Assurances Voyages APRIL Medibroker TMS CONTACT APRIL Yacht SANO CONCEPT APRIL Assurances APRIL Assurances Entreprises APRIL Marketing Solutions APRIL Réunion APRIL Santé APRIL Solutions Entreprises Cogealp APRIL Courtage Haussmann Conseils SEPCOFI Solidaris ALLO Assurances AMT Assurances APRIL Immobilier APRIL Premium APRIL Solutions ASSURDOM Gestion Assurtis CGCA France Plaisance Assurance GI2A Habitance London & European Moral Caraïbes Mutant Assurances SFG APRIL Patrimoine Axeria Vie ISR COURTAGE APRIL Corporate Broking APRIL Cover Assinco CACEP CAEG Assur-Londres CIARE Europassur SASCO Axeria Iard Axeria Prévoyance Solucia Protection Juridique Axeria Re Axeria Life International 10 Retour Sommaire - Retour Partie 1

11 Les entrepreneurs APRIL : des «routards» expérimentés APRIL GROUP a toujours privilégié l esprit d initiative. En favorisant l émergence des intrapreneurs au sein de l entreprise, APRIL GROUP fait en sorte que ces femmes et hommes de terrain puissent, à la tête des sociétés, devenir de vrais entrepreneurs et vivre leur propre aventure, écrire leur propre itinéraire. La feuille de route de l entrepreneur APRIL Autonomie - L entrepreneur APRIL construit et propose à son actionnaire son business model et sa stratégie dans le cadre d un Plan Moyen Terme, cohérent avec la vision, les engagements et les balises de performances du Groupe envers ses collaborateurs, clients, fournisseurs et actionnaires. - Il décide des choix de gestion opérationnelle de sa structure dans toutes ses dimensions (RH, marketing, communication, systèmes d information, fournisseurs, canaux de distribution, développement) dans le cadre des orientations et objectifs stratégiques fixés sur chacun des métiers du Groupe. Partage - L entrepreneur APRIL porte en toute exemplarité, en toute simplicité et en toutes circonstances, les fondamentaux, principes de management et valeurs du Groupe, en véritable ambassadeur de la marque APRIL. - Il s investit dans la vie collective en portant une mission ou un projet transversal au service du Groupe, ou en apportant son savoir-faire à la vie et au développement d autres entités (administrateur, parrainage, coaching ). Responsabilité - L entrepreneur APRIL trouve un équilibre constructif entre ses convictions d entrepreneur et l appartenance au Groupe, en acceptant les choix visant à atteindre, à court ou moyen terme, une meilleure efficacité collective (synergie achats, gestion de trésorerie, mobilité interne collaborateurs, investissement Université ). - Il s approprie les ambitions de conquête, recherche et concrétise toute nouvelle opportunité de développement pour le Groupe (identification de nouveaux entrepreneurs, de cibles de croissance externe, de besoins de ses clients à satisfaire par d autres entités du Groupe ). Implication - L entrepreneur APRIL est associé systématiquement à la performance de sa structure par un système adapté aux enjeux et à la maturité de celle-ci (actionnariat, bonus ). - Il est encouragé pour son engagement dans la construction et le développement du Groupe par un système d intéressement aux résultats consolidés. Loyauté - L entrepreneur APRIL respecte les exigences de transparence et de méthodologie d information et de reporting inhérentes à la vie d un groupe coté en Bourse. - Il favorise un dialogue permanent et de proximité avec son actionnaire pour construire la confiance réciproque. 11 Retour Sommaire - Retour Partie 111

12 L E B U S I N E S S M O D E L ITINÉRAIRE PROGRAMMÉ POUR TOUTES LES DESTINATIONS Le Business Model d APRIL GROUP est construit en se basant sur son métier de courtier grossiste en assurance pour servir toute la chaîne de l assurance. Il s appuie sur des fondamentaux stratégiques pérennes : une organisation en réseau de centres de profit, la recherche permanente d un réseau de partenaires et l exploitation de toutes les opportunités de diversification des activités favorisant la différenciation du Groupe. Tenir le cap : Courtier grossiste avant tout Dès ses débuts, APRIL GROUP s est positionné comme un «Courtier grossiste». Cette activité consiste à concevoir des produits et services en assurance et à gérer la relation clients distributeurs. Aujourd hui, APRIL GROUP consolide cette expertise auprès de ses distributeurs indépendants ( courtiers et agents généraux), comme de ses clients grands comptes. «APRIL 2012», un projet commun pour «Changer l image de l assurance» Depuis sa création APRIL GROUP se construit dans une logique de différenciation qui trouve sa source dans une remise en cause continuelle des savoirs et des savoir-faire. Une ambition : «Changer l image de l assurance», en renouvelant le métier d assureur et en abordant sous un jour nouveau la relation entre assureur et assuré. Une méthode : réinventer complètement l entreprise pour la rendre toujours plus rapide, plus grande, plus forte. Une exigence : pour les clients, en leur proposant des produits et des services innovants et adaptés à leurs besoins ; pour les collaborateurs, en valorisant des relations professionnelles équilibrées et en stimulant l entrepreneuriat ; pour les actionnaires, en consolidant un modèle de croissance pérenne et rentable, en saisissant les opportunités de développement en France et à l international. Cette philosophie s inscrit dans un projet collectif, «APRIL 2012», qui fixe les objectifs du Groupe, et les moyens associés, à échéance Retour Sommaire - Retour Partie 1

13 Donner accès pour les preneurs de risque à de nouveaux circuits de distribution tout en variabilisant les coûts d'acquisition et de gestion. Sortir des sentiers battus Donner accès pour les preneurs de risque à de nouveaux circuits de distribution tout en variabilisant les coûts d'acquisition et de gestion. APRIL GROUP se définit comme «un architecte de services en assurance». Son business model lui permet de faire valoir la capacité de développer des produits et services innovants pour l assuré final grâce à sa maîtrise de l ensemble de la chaîne de valeur de l assurance. C est ce qui en fait sa qualité et son originalité. Assurer Assurer Concevoir Imaginer et construire les garanties et Concevoir services associés Imaginer et construire les garanties et services associés Gérer Une relation avec les clients assurés et distributeurs Gérer Une relation avec les clients assurés et distributeurs Distribuer Distribuer Pour les assurés Pour les assurés Des offres innovantes d un excellent rapport qualité/prix, associées à un service performant. Donner accès pour les distributeurs à des produits d'assurance performants (sur mesure, marque propre ou blanche). Donner accès pour les distributeurs à des produits d'assurance performants (sur mesure, marque propre ou blanche). Assurer les personnes et les biens Capacité à assumer la prise de risque, que ce soit par des partenariats avec des sociétés d assurance et de réassurance externes ou via ses compagnies captives (Axeria Iard, Axeria Prévoyance, Solucia Protection Juridique, Axeria Re et Axeria Life International). Concevoir les produits et services Imaginer précisément les produits et services, innovants sur leurs marchés, qui correspondront aux attentes des clients distributeurs et des assurés finaux, particuliers ou professionnels. Gérer la relation clients Accompagner et fidéliser le client distributeur et le client assuré. En ce sens, APRIL GROUP a pris des engagements sur la qualité de service aux clients et a mis en place des outils performants et évolutifs. Distribuer tous azimuts Acheminer ses produits et services jusqu aux entreprises et aux particuliers. Le Groupe a choisi la voie du multicanal : en direct via des réseaux d agences en propre et des sites internet ; en indirect via des courtiers indépendants et des partenariats notamment en marques blanches. 13 Retour Sommaire - Retour Partie 131

14 L E G O U V E R N E M E N T D ' E N T R E P R I S E PASSEPORT POUR L ACTION INTERNATIONALE Le gouvernement d entreprise, au sein d APRIL GROUP, respecte les recommandations AFEP-MEDEF du 6 octobre dont l objectif est de parvenir notamment à un juste équilibre entre l intérêt général de l entreprise, les pratiques du marché et les performances des dirigeants. En adhérant au code de gouvernement d entreprise AFEP-MEDEF 2, APRIL GROUP réaffirme les principes de transparence, de lisibilité et de responsabilité gouvernant le réseau d entrepreneurs, piloté par le Conseil d administration. Déterminer les orientations communes Le Conseil d administration Les membres du Conseil d administration au 26 février 2009 : Le Conseil d administration détermine les orientations de l activité du Groupe et veille à leur mise en œuvre. Il peut se saisir de toutes les questions en lien avec la bonne marche de l entreprise, entreprendre tous contrôles et vérifications qui lui semblent indispensables et chaque Administrateur doit recevoir toutes les informations nécessaires à l accomplissement de sa mission. Le Conseil d administration d APRIL GROUP est constitué de dix membres outre son Président, Bruno Rousset, qui assume également la fonction de Directeur général. 1 Recommandations de l AFEP (Association Française des Entreprises Privées) et du MEDEF du 6 octobre 2008 sur les rémunérations des dirigeants mandataires sociaux de sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé et qui prévoient notamment le non-cumul contrat de travail/mandat social, la limitation et l encadrement des indemnités de départ («parachutes dorés») ainsi qu une plus grande transparence sur les éléments de rémunération. 2 Notamment les recommandations sur les dispositions de la Loi de sécurité financière concernant le rapport du Président sur les procédures de contrôle interne. *Administrateurs indépendants Bruno Rousset Président du Conseil d administration et Directeur général Fondateur d APRIL GROUP Xavier Coquard : Administrateur Cofondateur d APRIL GROUP Gilles Dupin : Administrateur Président et Directeur général du Groupe Monceau Assurances Bernard Belletante* : Administrateur Directeur général et Dean d Euromed Marseille, École de management Philippe Marcel* : Administrateur Président de la Société MG Fil Conseil Guy Rigaud* : Administrateur Président du Directoire de Rhône-Alpes Création et Directeur général d Amorçage Rhône-Alpes Jean-Claude Augros* : Administrateur Directeur de l Institut de Science Financière et d Assurances Vanessa Rousset : Administrateur André Arrago : Administrateur Membre du Directoire de Hannover Re et Membre du Directoire de la E+S Rückversicherung AG Jean-Yves Nouy* : Administrateur Directeur général de la Société Hospitalière d Assurances Mutuelles (Sham) 14 Retour Sommaire - Retour Partie 1

15 S appuyer sur des guides fiables Les Comités Trois Comités rendent compte au Conseil d administration : Le Comité de Développement Durable se saisit des grandes questions stratégiques et organisationnelles de l entreprise : maîtrise des risques, suivi de l audit interne, politique d acquisition et d intégration des nouvelles sociétés, culture du Groupe, stratégie en matière de ressources humaines, règles de gouvernance. Il se réunit deux fois par an en qualité de comité d audit et une fois au moins en qualité de comité des rémunérations. Il a réuni, quatre fois en 2008, sous la présidence de Bruno Rousset : Jean- Claude Augros, Bernard Belletante, Philippe Marcel et Guy Rigaud. Le Comité d Investissement, créé en 2004, a connu une forte progression de son volume d activité dans un contexte de croissance soutenue, principalement tournée vers l international. En effet, il est saisi préalablement à toute prise de participation, création d activité, investissement significatif, désinvestissement Il statue souverainement et en dernier ressort sur ces éléments et rend compte de ses décisions au Conseil d administration. Sept réunions ont été convoquées en 2008 qui ont réuni, sous la présidence de Bruno Rousset : Bernard Belletante, Guy Rigaud, Gilles Pardi et Vanessa Rousset, ainsi qu un professionnel du capital investissement. Le Comité des Assurances, créé en 2007, dépend du Conseil d administration et reporte directement à lui. Les objectifs et le fonctionnement du Comité des Assurances ont été modifiés par le Conseil d administration lors de la séance du 11 décembre 2008 afin d en faire un Comité indépendant des compagnies d assurances du Groupe. Il est composé des membres du Conseil d administration professionnels de l assurance et du Président du Conseil d administration. Il a pour rôle d examiner les questions relatives à la stratégie assurance, la stratégie financière d assurance, le risk management assurance et les procédures de contrôle et statue en tant que comité d audit assurance et comité de nomination assurance. 15 Retour Sommaire - Retour Partie 151

16 Avoir des repères sur le terrain Trois structures transversales pour une gouvernance performante La holding du Groupe (27 personnes) Elle gère le «système APRIL», le préserve et le stimule. C est : une force de propositions, de soutien et de relais du Conseil d administration ; un appui (accompagnement, supervision) pour les pôles métiers et les sociétés d assurance ; un pilote pour l Université APRIL GROUP ; le suivi de la performance globale du Groupe dans les domaines de la qualité client, la satisfaction des collaborateurs et la croissance rentable ; les choix d investissement en matière d acquisition. Les pôles métiers Le Groupe s appuie opérationnellement sur des Pôles Métiers, sociétés à part entière : les Holdings APRIL GROUP (PRÉVOYANCE SANTÉ, DOMMAGES PARTICULIERS, DOMMAGES CORPORATE, VIE-ÉPARGNE). Celles-ci coordonnent les activités des sociétés qu elles coiffent. Elles ont un rôle : de moteur pour chaque métier (définition des objectifs, animation du réseau, développement des compétences, appui marketing, prospective ) ; de courroie de transmission (dans les relations avec les clients, collaborateurs et actionnaires) ; d accélérateur (d innovation et de création) ; de pilote (définition des objectifs, suivi de la performance) ; de coordination des synergies entre les sociétés. Le Comité de Direction Opérationnel (CDO) Son rôle est de clarifier la vision, la stratégie et les politiques du Groupe, d allouer les ressources nécessaires à leur mise en œuvre et de favoriser les synergies et échanges d expériences qui permettent aux pôles et compagnies de maximiser leur contribution au développement du Groupe. Dans le respect du principe de subsidiarité, ses principales missions consistent à : coordonner et suivre la réalisation de la vision APRIL 2012 : Plan Moyen Terme, projets du CDO, autres initiatives Groupe ; suivre les travaux et l efficacité des organes transverses ; identifier les opportunités de développement qui ne relèvent pas d un des pôles ou compagnies ; orchestrer le management des dirigeants et plus généralement des talents ; initier l amélioration permanente des modes de fonctionnement du Groupe. 16 Retour Sommaire - Retour Partie 1

17 E S C A L E N 2 A P R I L G R O UNT P U N E D Y N A M I Q UNT E M O N D I A L E 17 Retour Sommaire - Retour Partie 2

18 L A F R A N C E IMPLANTATION HISTORIQUE Créé à Lyon en 1988, APRIL GROUP est présent aujourd hui sur l ensemble du territoire français. Historiquement axé sur le segment de la santé et de la prévoyance, APRIL GROUP propose désormais des offres d assurance dommages, d assurance vie et d épargne, en étant focalisé sur des offres de niche. 38 filiales Présent sur l Hexagone et les DOM-TOM Métiers : prévoyance-santé, auto, moto, MRH, IARD, assurance de prêt, extension de garanties, protection immobilière, assurance crédit, risque de la gestion et transaction pour les professionnels de l immobilier, protection sociale des expatriés, impatriés et voyageurs, assurance-vie, épargne, retraite, produits de défiscalisation, assurance des obligations statutaires des collectivités territoriales envers leurs agents, protection juridique des collectivités, défense pénale et responsabilité civile des agents, risques hors normes, risques industriels et risques de la construction, assurance des bateaux de plaisance, assurance de prêt et santé de la communauté homosexuelle, assurance et assistance pour les professionnels du tourisme Un réseau de courtiers, près de 300 boutiques et points de vente en propre (Assurtis, Mutant Assurances et APRIL Santé), distribution par Internet Un chiffre d affaires de 696 Me collaborateurs Un portefeuille de 3 millions d assurés 18 Retour Sommaire - Retour Partie 2

19 19 Retour Sommaire - Retour Partie 2

20 L E S R É S E A U X D E D I S T R I B U T I O LA FORCE D UNE DISTRIBUTION MULTI-CANAUX N APRIL GROUP multiplie les opportunités en intensifiant le développement de ses canaux de distribution : le courtage, réseau historique au cœur du modèle économique du Groupe, les grands comptes, la vente on line et la distribution intégrée qui compte plus de 300 points de vente répartis entre les agences Mutant Assurances, les franchises Assurtis et les espaces APRIL Santé. Des circuits différents qui se complètent pour optimiser le potentiel de croissance du Groupe. Résolument Courtage Au cœur de l activité du Groupe, la vente s organise autour de trois canaux de distribution : le courtage, la distribution en propre et la vente on line. L articulation de ces trois vecteurs demeure une priorité pour le déploiement de la présence commerciale du Groupe. Au sein d APRIL GROUP, le courtage est en forte croissance et reste un canal de prédilection. Les courtiers avec lesquels travaillent les sociétés du Groupe sont des acteurs essentiels de son développement. Ainsi, APRIL Assurances va toujours plus loin, à travers cinq engagements formalisés sous une nouvelle signature «Résolument Courtage». Le développement d un réseau de boutiques complète une stratégie de consolidation des relations avec la distribution traditionnelle. Le métier de courtier évolue dans un contexte de plus en plus concurrentiel, où la compétence et l adaptabilité jouent plus que jamais un rôle majeur dans le choix du client. Convaincue que ce mode de distribution historique demeure particulièrement bien inscrit dans les modes de consommation d aujourd hui, APRIL Assurances a lancé en 2008 «Résolument courtage» : un programme dont l objectif est de renforcer l accompagnement des courtiers à travers cinq orientations stratégiques fortes : sécuriser le conseil du courtier ; accompagner le courtier dans l exercice de son métier ; aider au développement du fonds de commerce des courtiers ; valoriser le patrimoine du courtier ; promouvoir le métier du courtier. APRIL Assurances accompagne également les courtiers entrepreneurs dans la création de leur structure : soutien financier, conseil juridique, formations, équipe marketing dédiée, opérations de développement sur mesure. 20 Retour Sommaire - Retour Partie 2

21 La construction d un réseau de distribution en propre Face à la mutation de la distribution des produits d assurance, APRIL GROUP étoffe son modèle économique en mettant en place de nouveaux relais de croissance. Avec plus de 50 nouveaux points de vente Mutant Assurances en France métropolitaine et dans les DOM (Réunion, Guadeloupe, Martinique et Guyane) ouverts en 2008, la société étend son maillage et compte aujourd hui plus de 200 boutiques à la veille de ses 20 ans. Second réseau propriétaire : les boutiques APRIL Santé. Conçues pour répondre aux besoins des consommateurs à l heure où le financement des soins fait débat, les boutiques APRIL Santé ont la volonté d agir en appréhendant la santé de façon globale, avec comme clé de voûte l information du public, la prévention et la responsabilisation. L objectif est de faire le lien entre la prévention et la protection. En 2008, APRIL Santé compte 53 boutiques. Enfin, les franchises Assurtis dédiées aux produits d assurance et au crédit poursuivent leur développement, en collaboration avec Cofinoga. 28 franchises ont ouvert en 2008, soit 56 au total. Internet accompagne les boutiques Dans une recherche permanente de différenciation, les filiales s attachent à exploiter les richesses de ce média : information, communauté, vente directe... Si les courtiers et les boutiques demeurent au cœur de la relation commerciale, de la conquête et de la fidélisation client, Internet est pour le Groupe un canal privilégié pour fournir de l information produit, thématique ou sectorielle. ISR Courtage a ainsi ouvert le 1 er wiki de la finance utile. Cette encyclopédie collaborative propose des informations sur la législation, les fondements de l ISR, la gamme complète des fonds et le travail des agences de notation. APRIL Mobilité fédère de son côté la communauté des personnes dites mobiles et propose des informations thématiques et pratiques sur le voyage et la mobilité pour ceux qui vivent à l étranger. En outre, les sites d information pour les professionnels, comme sont de véritables bureaux virtuels et permettent d apporter un service d assistance personnalisé aux courtiers : un espace de vente pour réaliser des devis et des adhésions en ligne, une aide au diagnostic du besoin et au choix du meilleur produit, un espace d informations pour découvrir les gammes produits, les actualités et la réglementation juridique de la société et du secteur Retour Sommaire - Retour Partie 2

22 L E S M A R C H É S APRIL GROUP, UNE VALEUR SÛRE POUR TRAVERSER LA CRISE Malgré le ralentissement global de l ensemble du marché de l assurance en France, APRIL GROUP affiche des performances et un potentiel de croissance toujours supérieurs à ceux de son marché, avec de nombreux projets de développement en France comme à l international. 22 Retour Sommaire - Retour Partie 2