Immobilier de bureaux

Immobilier de bureaux Observatoire Nantais de l Immobilier Tertiaire L année en chiffres Nantes Métropole AURAN

Édito 5 ans déjà! En 2009, le CINA décidait d organiser la collecte des transactions du marché à travers la création d un Observatoire de l Immobilier Tertiaire (ONITA). Grâce à ses contributeurs, cet Observatoire offre aujourd hui une vision du marché des plus pertinentes. Depuis 5 ans aussi, les nouveaux quartiers d affaires (Euronantes, Ile de Nantes, Ar Mor) ont trouvé leur maturité. Ils concourent tant au développement constant de l offre neuve, qu à la dynamique du marché ; des quartiers d affaires, dont la réussite peut s expliquer par leur échelle, leur image et par les choix urbanistiques. Le marché de la métropole nantaise continue d être stable et d avoir la confiance des investisseurs historiques (notamment les SCPI) qui y trouvent des taux de rendement attractifs. On constate encore la part prédominante du marché endogène et les délais de décision des utilisateurs continuent de s allonger. Depuis 5 ans et plus, notre marché a montré sa résistance, même si les professionnels vont devoir réfléchir à la reconversion du parc vieillissant des bureaux des années 70/80 (résidentiel, reconstruction ) En, le marché de l immobilier de bureaux rebondit de + 6 % par rapport à 2013 avec 84 000 m 2 placés sur Nantes Métropole, dont 7 000 m 2 en comptes propres et clés en main. Le marché confirme la stabilité dans le nombre de transactions avec 230 opérations soit autant qu en 2012 et 2013. Le secteur du Centre-ville (intraboulevards, Euronantes et Ile de Nantes), très attractif concentre 40 % du volume transacté. En périphérie, le secteur Nord-Ouest domine le marché, avec près d un tiers des surfaces placées en. Surfaces commercialisées à Nantes Métropole 2007- en m2 [Surfaces tertiaires commercialisées entre 2007 et, en m 2 ] 150 000 135 000 120 000 105 000 90 000 75 000 60 000 45 000 30 000 15 000 0 87 844 97 500 91 168 86 272 148 895 90 207 78 946 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Moyenne annuelle Comptes propres et clés en main comptés depuis 2011 (87 000 m 2 ) 83 940 [Répartition du du nombre de transactions de transactions tertiaires en en fonction des de surfaces la taille commercialisées, des transactions, en m 2, en ] en m2 en En 5 ans, nous sommes passés d un immobilier d exploitation vers «l environnement au travail» : une nouvelle donne pour l avenir. 6% 2% 8% Christian DUFOUR Responsable ONITA Chiffres clés Nantes Métropole Philippe JOSSE Président du CINA 21% 63% 62 % 0 à 199 m 2 200 à 499 m 2 500 à 999 m 2 1 000 à 2 499 m 2 2 500 m 2 et plus 603 000 habitants - 324 000 emplois - 290 000 actifs 2 e agglomération française en terme de croissance d emploi* +2 % par an depuis 1999 22 % de cadres (12 % en Pays de la Loire) 8 % de chômage pour la zone d emploi de Nantes, soit 2 points de moins que la moyenne nationale en 40 000 établissements, taux de création de 16 % par an 1 er pôle d enseignement supérieur du Grand-Ouest 52 600 étudiants (sources : Insee, Recensements 1999-2011 -2012, Pôle emploi, MENESR *parmi les 10 premières agglomérations en volume d emploi hors Paris Avec 43 490 m 2 en, le marché du seconde main connaît une diminution de - 6 % des surfaces placées par rapport à 2013. La plupart des transactions s effectuent dans le Centre-ville de Nantes à l intérieur des boulevards de ceinture, sur l Ile de Nantes et dans le quartier d affaires d Euronantes, près de la gare. Au sein de ce secteur géographique, ce sont 18 710 m 2 d immobilier tertiaire de seconde main qui ont été transactés, soit 43 % des surfaces placées en seconde main sur l agglomération nantaise en.

Cette dynamique est largement portée par le centre intraboulevards, qui dispose d un parc ancien mais idéalement situé en cœur d agglomération, et l Ile de Nantes, très recherchée grâce à son grand nombre de programmes récents et à sa position géographique également très attractive. Le secteur Nord Ouest, qui représente 27 % des surfaces transactées en seconde main, est également très attractif, avec des polarités tertiaires bien identifiées, disposant d une offre récente et recherchée par les entreprises. Quant au marché du neuf, il connaît une reprise en, avec 40 450 m 2 de surfaces placées, soit + 24 % par rapport à 2013. C est le quartier d affaires d Euronantes et le secteur Nord-Ouest qui portent très largement ce segment (plus des 2/3 des surfaces placées en ). Le marché de la location progresse de + 20 % par rapport à 2013 avec 69 100 m 2 placés en. Il représente plus de 80 % des surfaces transactées de l année, et concerne majoritairement les sites du [Répartition des surfaces et des transactions en seconde main, neuf, location, vente, par secteur géographique, en ] 10 3 tr. % 5 3 tr. % 1 % 3 tr. 4 tr. 27 % 53 transactions 43 % 85 transactions 34 % 18 transactions 37 % 17 transactions 14 % 19 transactions 10 tr. 14 % 4 transactions 4 % 1 tr. Centre-ville Sud-Est Sud-Ouest Location Vente Nord 3 % 4 % 12 tr. 8 tr. 18 % 1 transaction Nord-Est Nord-Ouest 29 % 51 transactions 13 % 16 transactions 8 % 10 tr. 43 % 79 transactions 1 % 1 tr. 37 % 20 transactions 26 % 23 transactions 1 % 1 tr. 17 % 7 transactions Centre-ville (avec notamment près de 15 000 m 2 de bureaux loués sur Euronantes), ainsi que le Nord- Ouest (porté par les zones d activités tertiaires d Ar Mor et Moulin neuf qui enregistrent 9 100 m 2 de surfaces locatives en ). Le marché de la vente accuse en revanche un faible niveau de surfaces vendues avec seulement 15 000 m 2 en, principalement sur l Ouest (plus de la moitié des surfaces vendues), le Centre-ville (26 %) et le Nord- Est (17 %). L année est marquée par sept opérations de plus de 2 000 m 2 qui représentent 30 % des surfaces placées. Elles concernent le groupe GDF Suez (7 800 m 2 ), Ineo (4 740 m 2 de bureaux clés en main), In Extenso (3 529 m 2 ), Santéclair (2 956 m 2 ), SDV Logistique Internationale (2 652 m 2 en compte propre), Pôle emploi (2 111 m 2 ), et Covéa (2 091 m 2 ). En, le marché a connu un premier semestre assez calme, avec 112 transactions qui représentent 33 430 m 2 placés, essentiellement porté par le secteur

[Géolocalisation des transactions tertiaires et répartition par secteurs géographiques des surfaces en neuf et seconde main en ] Focus sur le Centre-ville Centre intraboulevards Euronantes Nord Nord-Est Ile de Nantes Nord-Ouest Centre-ville Localisation des transactions tertiaires réalisées en Bureaux neufs Bureaux de seconde main Surfaces transactées par secteur 30 000 m2 20 000 m2 Sud-Est Sud-Ouest 10 000 m2 1 000 m2 VERTOU Zones d activités Espaces urbanisés 0 Tramway 2,5 km Busway Chronobus Voirie principale AURAN [Part du neuf et du seconde main dans l ensemble des surfaces tertiaires commercialisées entre 2007 et ] [Part du centre d agglomération et de la périphérie dans l ensemble des surfaces tertiaires entre 2007 et ] 100 % 100 % 90 % 80 % 70 % 45 % 38 % 44 % 33 % 55 % 90 % 47 % 59 % 52 % 80 % 60 % 50 % 50 % 30 % 55 % 62 % 20 % 56 % 67 % 45 % 36 % 61 % 67 % 64 % 40 % 53 % 41 % 48 % 30 % 20 % 45 % 55 % 35 % 65 % 25 % 75 % 35 % 40 % 65 % 60 % 0% 33 % 70 % 60 % 40 % 39 % 2007 2008 2009 2010 Bureaux neufs 2011 2012 2013 Bureaux de seconde main 0% 2007 2008 2009 2010 Bureaux en périphérie 2011 2012 2013 Bureaux en centre-ville du Centre-ville (46 % des surfaces placées du 1er semestre, avec notamment l opération de Santéclair sur Euronantes) et le secteur Nord-Ouest (27 % des surfaces placées au 1er semestre). de 2 091 m2), 17 % dans le Nord-Est (avec l opération d Ineo). Sur le Sud-Ouest, l opération de SDV représente la moitié des surfaces transactées du secteur. Le deuxième semestre marque le plus fort de l activité avec 50 510 m2 placés pour 117 opérations. Sur les surfaces transactées au second semestre, 36 % sont localisées dans le Centre-ville (avec notamment l opération de GDF Suez de 7 800 m2), 33 % dans le Nord-Ouest (avec notamment l opération de Covéa En, les secteurs qui ont porté le marché sont les activités spécialisées et techniques, l information et la communication, notamment dans les métiers de l informatique, ainsi que les activités des banques, des assurances et de l énergie.

Les prix Centre-ville Périphérie Location 165-175 140-180 120-150 80-140 Vente 2 200-2 700 1 400-2 700 1 600-2 000 800-1 600 Prix des transactions réalisées, sur la base des surfaces utiles brutes parking exclus, exprimés en E H.T./m 2 pour les ventes et en E H.T./m 2 /an hors charges pour les locations. En, les prix sont stables avec toutefois un léger élargissement des fourchettes dans le centre-ville et sur les valeurs locatives dans l agglomération nantaise. Évolution des transactions sur huit ans [surfaces en m 2 ] 2007 2008 2009 2010 2011* 2012 2013 TOTAL 87 844 97 500 91 168 86 272 148 895 90 207 78 946 83 940 Dont : 48 511 39 333 60 294 37 206 51 101 40 067 38 604 47 668 100 333 48 562 48 227 41 980 32 524 46 422 40 453 43 487 Dont : Vente Location 27 527 60 317 15 703 81 797 16 430 74 738 20 762 65 510 55 924 92 971 34 174 56 033 21 174 57 772 14 873 69 067 Dont : Centre Périphérie 33 841 54 003 32 080 65 420 32 655 58 513 38 898 47 374 52 342 96 553 22 743 67 464 27 795 51 151 33 858 50 082 * comptes propres et clés en main comptés depuis 2011 Méthodologie de l enquête Les données analysées dans cette étude sont issues du traitement de l enquête annuelle auprès des professionnels de l immobilier d entreprise, promoteurs, constructeurs, commercialisateurs, sociétés d économie mixte d aménagement et sociétés publiques locales d aménagement, réalisée par l Observatoire Nantais de l Immobilier Tertiaire et d Activités (ONITA) créé par le Club Immobilier Nantes Atlantique (CINA) et avec le concours de l Agence d Urbanisme de la Région Nantaise (AURAN). Depuis 2001, cette enquête a permis la collecte d informations et l étude de près de 1 180 000 m 2 de transactions immobilières. Secteurs géographiques Focus sur le Centre-ville Centre intraboulevards Euronantes Ile de Nantes Nord-Ouest Sud-Ouest Nord Centre Nord-Est Sud-Est Cette enquête, déclarative, permet une analyse annuelle du marché (nombre de transactions, mètres carrés livrés, vendus ou loués) pour l immobilier neuf et de seconde main. Elle inclut les prix moyens des transactions par grande famille de biens. Sont exclus de la présente enquête les commercialisations à investisseur, ainsi que les pieds d immeuble à usage de commerce. Définitions Surfaces Les réponses à l enquête correspondent, pour la partie locative, à des surfaces de bail (surfaces utiles + quote-part des parties communes) et, pour les ventes, à de la surface de plancher. Bureaux Locaux exclusivement affectés à une activité de bureau. Bureaux clés en main ou en compte propre (transactions à utilisateur location ou achat) Opérations menées par un promoteur en ayant connaissance de l utilisateur final ou pour le compte d autrui. Ces opérations peuvent être menées soit dans des zones aménagées spécialement pour accueillir des immeubles de bureaux (parcs d activités tertiaires) soit en dehors. Bureaux neufs Nouvelles constructions et restructurations lourdes nécessitant un permis de construire et jamais réoccupées depuis la restructuration. Fiscalement assujettis à la TVA. Bureaux de seconde main Locaux préalablement occupés remis sur le marché ou reloués.

Contributeurs des données de l Observatoire Nantais de l Immobilier Tertiaire (ONITA) ALSEI ARTHUR LOYD BLOT BNP PARIBAS REAL ESTATE CLERVILLE GROUPE DELTA GROUPE GIBOIRE LAZARD GROUP ICADE PROMOTION KERMARREC CBRE LAMOTTE MANAC H IMMOBILIER THIERRY IMMOBILIER Cina - Club Immobilier Nantes Atlantique Centre des Salorges - 16 quai Ernest Renaud BP 90517-44105 Nantes cedex 4 - Tél. 07.77.75.82.30 www.cina.fr Auran - Agence d Urbanisme de la Région Nantaise 2 cours du Champ de Mars BP 60827-44008 Nantes cedex 1 Tél. 02.40.84.14.18 www.auran.org AURAN Auran 24_15