Présentation de Marché Moyen Orient & Turquie
SOMMAIRE I. INTRODUCTION II. PRESENTATION MARCHE III. CONCLUSION
I. INTRODUCTION La région Moyen-Orient et Turquie (MOT) Population par pays en 2012, source FMI Egypt 82.5 Turkey 74.9 Saudi Arabia 28.9 United Arab Emirates 8.8 Jordan 6.4 Lebanon 4.1 Kuwait 3.8 Oman 3.1 Qatar 2.0
II. PRESENTATION MARCHE 2014 : Contexte économique 2014 : Conjoncture touristique Principales évolutions & tendances de consommation Place de la France 2015 : Tendances et perspectives économiques, touristiques et marketing 2015 : Tendance et perspectives pour la France Principaux concurrents
2014 : CONTEXTE ECONOMIQUE Chute drastique des cours du pétrole, impact sur les agents économiques : producteurs, exportateurs, États et les ménages. Les conséquences de la chute des cours : Les pays consommateurs : bénéficieront d une augmentation du revenu de leurs ménages, d une réduction des coûts de production industriels et donc d une amélioration de leur comptes extérieurs. Les pays exportateurs : engrangeront moins de recettes, leurs budgets ainsi que leurs soldes extérieurs seront mis à mal mais continueront d afficher une croissance économique soutenue grâce à de solides fondamentaux économiques (Arabie Saoudite, Qatar, Emirats notamment). Les risques pour la stabilité financière sont accentués pour un petit nombre de pays dont la Russie, le Nigéria et le Venezuela. Le cas de l Arabie Saoudite - Un des pays majeur de la région du Golfe. 25% du PIB des pays du Moyen-Orient et 46% de celui des pays du Golfe. - Etats membres les plus influents de l OPEP. - Economie dynamique, croissance moyenne supérieure à 6% sur la période 2010-2014. - Débouché important pour les entreprises françaises. - 1 er source de visiteurs en France de la région du Golfe. Source: et Service Economique pour le Moyen Orient
2014 : CONTEXTE ECONOMIQUE DONNEES ECONOMIQUES DE LA REGION* : Taux de croissance moyen 2014 +3,1% Taux de croissance prévisionnel 2015 +3,9% PIB / habitant 2014 35 254 USD Toutefois, il existe des disparités importantes entre les pays : Qatar 94 643 USD Arabie Saoudite 25 405 USD Emirats Arabes Unis (EAU) 44 774 USD Turquie 19 020 USD Egypte 3 337 USD *Moyenne régionale Source : FMI et Service Economique pour le Moyen Orient Le cas des Emirats Arabes Unis* La baisse du baril n affecte que modérément le pays car sa croissance est soutenue par les investissements publics et par une politique de diversification de l économie. Les Emirats est un des seuls pays de la région dont le prix d équilibre évolue actuellement à la baisse. *Source : Service économique pour le Moyen Orient
2014: CONJONCTURE TOURISTIQUE Sur le plan conjoncturel, le monde a subi ces dernières années un certain nombre d événements, de choque qui ont déstabilisé les acteurs du tourisme. 11 septembre, tsunami, nuage de cendre, Fukushima, printemps arabes, chute du baril de pétrole Il semblerait que les risques géopolitiques et sanitaires augmentent, ce qui tend à déstabiliser financièrement les grands acteurs du tourisme mondial. La région Moyen-Orient et Turquie ¹: 1500 CONTEXTE ECONOMIQUE ET SOCIAL DU TOURISME MONDIAL*: 900 1600 - Les touristes du Moyen Orient représentent 50 millions d arrivées à l échelle mondiale en 2013, soit 4,7 % du tourisme international mondial. En 1980, ils étaient 5,8 millions et représentait 2 %. - En 2013 les voyageurs de cette région représentent 1,2 million de visiteurs en hausse de 19 %, par rapport à 2012 soit près de 9,9 millions de nuitées avec un séjour moyen de 10,3 jours². - Selon l INSEE, ils représentent près de 20% de la clientèle des hôtels haut de gamme en France et un budget moyen de 4,3 fois supérieur à celui des touristes du reste du monde. - Enfin, l émergence de la région s illustre par le développement de sa capacité aérienne vers la France qui ne cesse de progresser grâce à l ouverture de lignes en provenance de la région. 1000 500 0 Source: FMI 700 2002 2009 2020 Nombre de touristes (M) Sources : 1- Données Banque Mondiale.org / DGCIS 2- Mémento du Tourisme 2014
2014: CONJONCTURE TOURISTIQUE Coefficient moyen d occupation des chambres d hôtel au Moyen-Orient*: 100 % 2013 2014 Destinations où les taux sont les plus élevés : Dubai 78 % Abu Dhabi 77 % Médine 77 % Djeddah 77 % Destinations où les taux sont les plus bas : Beyrouth 51 % Manama 48 % Koweit City 48 % Caire 48 % *Source : Ernst & Young INBOUND 60 62 OUTBOUND Arrivées annuelles touristes internationaux, croissance moyenne annuelle en % 1980-95 1995-2010 2010-2030 10 8.8 9.2 8 6.1 5.3 5.7 5.8 6 5.0 4.1 4 3.0 3.4 3.5 2.22.6 2.5 4.0 2 0 Africa Americas Asia & the Pacific Europe Middle East Source: UNWTO Arrivées touristes MO au niveau mondial, en millions 81 57 37 8 14 23 1990 2000 2005 2010 2020 2030 Source: UNWTO
PRINCIPALES EVOLUTIONS & TENDANCES DE CONSOMMATION Profil & comportement des voyageurs du Moyen Orient* : «They know where they want to go and they know what they want» - Grande familles : locales (entre 5 et 12 personnes), ou familles d expatriés (entre 2 et 5 personnes). QUI SONT- ILS? QUAND VOYAGENT-ILS? A QUELLE FREQUENCE? - Période de voyage : de juillet à septembre pour les familles / le reste de l année pour les couples. - FIT : les agences de voyage de la région proposent des packages flexibles et personnalisés. - Fréquence : environ 1 fois/an pour une durée d au moins 2 semaines en été / de 3 à 7 jours le reste de l année. (pendant les vacances scolaires, fêtes nationales et fête de l Aid). - Ce sont des dépensiers, exigeants, pour qui le confort est primordial (services, hôtel, restaurants, transports ). - Il y a de plus en plus de jeunes qui voyagent entre amis et cible des hôtels 3 étoiles. *Source : The Middle East Outbound Travel Market Study
PRINCIPALES EVOLUTIONS & TENDANCES DE CONSOMMATION Profil & comportement des voyageurs du Moyen Orient* : - Les voyageurs du Golfe sont fidèles et loyaux lorsqu ils sont satisfaits de leur séjours (exemple de destinations fréquemment visitées : Malaisie, Thaïlande, Grande Bretagne, Allemagne et de plus en plus la Turquie). - Les 2 destinations à l international les plus visitées par les Saoudiens sont la Grande Bretagne et les Etats Unis et les destinations régionales sont l Egypte, Liban, Turquie et les Emirats. - Même si les voyageurs du Golfe réservent de plus en plus en ligne, ils continuent de passer par des agences de voyage en majeure partie. - La multiplication des lignes ouvertes par les compagnies comme Emirates, Etihad et Qatar ont contribué à augmenter le nombre de voyageurs du Golfe vers l Europe. - La destination Europe, d une manière générale, est très appréciée dans l esprit du voyageur du Golfe et lui permet même de maintenir un certain statut social lorsqu il y voyage fréquemment. - Choix de la destination Europe : les pays disposent d infrastructures développées facilitant le tourisme notamment grâce à un excellent réseau de transport reliant facilement et rapidement tous les pays européens. *Source : The Middle East Outbound Travel Market Study
PRINCIPALES EVOLUTIONS & TENDANCES DE CONSOMMATION FREINS À LA DESTINATION EUROPE* : - Le coût : l Europe reste plus chère que les destinations locales (Egypte, Liban, Oman) et plus chère que l Asie (Thaïlande, Malaisie, Sri Lanka, Inde). - Les voyageurs de la région sont sensibles aux variations de la devise euro. - Les procédures de visa peuvent être longues, coûteuses et dans certains cas peu de jours de visites sont octroyés (variations selon les pays). - Si la destination souhaitée n a pas de vol direct, le séjour peut être reconsidéré. - La possibilité ou non de consommer des plats halals pendant le séjour. AIRLINES SKYTRAX RANK 2013 Emirates Airlines 1 ROUTES Paris (3/D), Lyon (5/W), Nice (1/D) Qatar Airways 2 Paris (3/D) Etihad Airways 7 Paris (2/D) Turkish Airlines 9 Paris (4/D), Nice (1/D) DONNEES TOURISTIQUES DE LA REGION *: Période de voyages Juillet - Aout Période de réservation Mai Juillet (nombreuses réservations de dernière minute) Taux d intermédiation 72% (EAU), 83% (Arabie Saoudite), 88% (Liban) Réservations de vols en ligne 23% (Arabie Saoudite), 18% (Liban) Réservations d hôtel en ligne 12% (Arabie Saoudite), 6% (Liban) Motif des déplacements VFR 30% / Loisirs 27 % / Affaires 20% / Autre 23% *Source : DGCIS, Organisation mondiale du tourisme, Etude Daily News, Market Vision PRINCIPALES COMPAGNIES AÉRIENNES DE LA RÉGION *Sources: The Middle East Outbound Travel Market Study
PLACE DE LA FRANCE Investissement des pays du Golfe vers la France *: - En 2013, la France est le deuxième pays d accueil des investisseurs créateurs d emploi en provenance des pays du Golfe en Europe (elle accueille 24% de ces projets, derrière Royaume-Uni 36%). - Plus de 100 entreprises des pays du Golfe sont implantées en France, où elles emploient plus de 4000 salariés. - Les entreprises du Golfe investissent dans différents secteurs d activité (chimie, aéronautique, énergie, services, parfums et cosmétiques ) et sont présentes dans plusieurs régions (Ile de France, Alsace, Rhône-Alpes, PACA, Limousin ). - Un attrait particulier pour l hôtellerie haut de gamme : les investisseurs du Golfe sont particulièrement présents dans le secteur hôtelier de luxe en France. Une dizaine d hôtels de luxe, palaces compris, sont détenus par des investisseurs du Qatar, d Arabie Saoudite notamment. - Exemple: Hôtel Peninsula Paris, InterContinental Carlton Cannes, Hôtel Four Seasons George V Paris, Hôtel Prince de Galles Paris, Hyatt Regency Porte Maillot, Grand Hyatt Cannes, Hôtel Martinez, Marriott Hotel Champs-Elysees, Hôtel Fouquet s Barrière Champs Elysées. SEJOURS EN FRANCE: Motif des déplacements : Plus des 2/3 des déplacements sont pour le loisir, amis familles et cures 65% des voyages sont des voyages en famille Touristes du MO représentent jusqu à 30% des nuitées des hôtels 5 étoiles et palaces Les touristes moyen orientaux en France sont éduqués, riches et avec enfants *Sources : DGCIS, Organisation mondiale du tourisme, Etude Daily News, Market Vision Sources : Agence Française pour les Investissements Internationaux.
2015 : TENDANCES & PERSPECTIVES ECONOMIQUES, TOURISTIQUE, MARKETING L industrie du tourisme confirme que plusieurs facteurs soulignent le potentiel de croissance intrinsèque du marché "outbound" du Moyen Orient, en particulier des pays du Golfe: - Solides économies des pays, basées sur l industrie du pétrole. - Croissance soutenue par les dépenses publiques et par la politique de diversification de l économie de certains pays (le cas des Emirats). - Croissance de la population : en majeure partie «jeune». - Expatriés qui ont la capacité financière de voyager, et intérêt grandissant pour les séjours à l international avec l exploration de nouvelles destinations et de nouveaux «produits touristiques». - Développement important du business régional et international conduisant à une croissance des voyages d affaire (MICE), incluant les salons, incentives... - Selon l industrie du tourisme, une croissance entre 5 et 10% est réalisable dans les 5 à 10 prochaines années (croissance qui sera soutenue par les compagnie comme Emirates, Etihad ou encore Qatar). - Les FIT continueront de dominer le marché du tourisme de loisir du Moyen Orient vers l Europe. - La Grande Bretagne, la France, l Allemagne, l Italie, la Suisse, la Turquie et l Autriche resteront les principales destinations de vacances en Europe. QUELQUES CONSEILS AFIN DE FIDÉLISER LES CLIENTS DU MOYEN ORIENT : Accueillir les clients avec du personnel parlant arabe dans les hôtels, mettre à leur disposition les journaux en langue arabe ou encore des guides touristique en arabe. Pouvoir répondre aux demandes spécifiques : fournir un tapis de prière, indiquer la direction de la Mecque, mettre des grandes bouteilles d eau minérale dans leur chambres Connaître les bonnes adresses : les ambassades, médecins parlant arabe, restaurants gastronomiques halal. Ces informations peuvent être développées sous forme de notes déposées dans les chambres. *Source : The Middle East Outbound Travel Market Study
2015 : TENDANCES & PERSPECTIVES ECONOMIQUES, TOURISTIQUE, MARKETING CONFIANCE DU CONSOMMATEUR Confiance du consommateur en augmentation sur les marchés clés du MO CONFIANCE DES ENTREPRISES Middle East Consumer Confidence Results: MARKETS 2H 2013 1H 2013 2H 2012 1H 2012 Kuwait 96.8 95.8 84.7 88.3 Oman 87.1 95.6 91.5 93.6 Qatar 96.4 96.5 96.6 93.6 Saudi Arabia 93.3 95.2 90.9 83.9 U.A.E. 94.7 91.4 86.0 82.1 Source : MasterCard Index of Consumer Confidence VISAS SCHENGEN L exemption de visa pour les ressortissants de certains pays devait être effective dès le 1er janvier 2014, mais cela a été repoussé. Le contexte de ces derniers jours devrait vraisemblablement retarder cette mesure. SEGMENTS CLIENTS A FORT POTENTIEL POUR L EUROPE Groupes de famille Couples de jeunes Jeunes mariés jeunes (groupe d amis) Augmentation (de 121 à 124 points) en avril 2013 de l indicateur de confiance des entreprises, nettement supérieur au taux mondial moyen de 113 points (Regus Business Confidence Index) Impact LT de la décision Dubai EXPO 2020 qui devrait augmenter sérieusement les liens commerciaux et les flux de voyages entre l EAU et l Europe. *Source : The Middle East Outbound Travel Market Study
2015: TENDANCES & PERSPECTIVES POUR LA FRANCE TENDANCE POSITIVE: POUR QUELLES RAISONS? Toutes les études prospectives démontrent une augmentation extraordinaire du nombre de touristes internationaux (25 millions de touristes dans les années 50, plus d un milliard en 2012 et deux milliards prévus en 2030). La région MO représente la plus forte croissance annuelle du nombre de touristes internationaux entre 1992 et 2010. Dans ce contexte La France ne peut que bénéficier de cette tendance lourde de croissance du tourisme mondial en général et du Moyen Orient en particulier. Augmentation des fréquences aériennes bénéficie à la destination, d une part en terme de nombres d arrivées de touristes, et d autres part favorise l émergence de nouvelles destinations françaises pour les voyageurs : Emirates avec Lyon et la région alpes, Turkish Airlines avec Bordeaux et Toulouse, Marseille et d autres destinations à venir dès que de nouveaux droits de trafic seront octroyés aux pays du golfe. CEPENDANT, certains événements peuvent menacer la dynamique régionale notamment les problèmes sécurités récents (Charlie Hebdo mais également agression d un Prince Saoudien sur le périphérique.fort retentissement dans la région.
PRINCIPAUX CONCURRENTS Pays européens visités pendant les vacances par les voyageurs du golfe (en %) LES 5 TOP DESTINATIONS EUROPEENNES UNITED KINGDOM GERMANY TURKEY FRANCE ITALY Augmentation annuelle des voyages depuis le GCC Visas Schengen émis en 2013 = +16% *Sources: The Middle East Outbound Travel Market Study
III. CONCLUSION Chute des cours du pétrole : peu d impact sur les économies de la région (à différencier les pays exportateurs et importateurs). Industrie du tourisme continue de croître et est soutenue par les économies locales pour certains pays (le cas des Emirats: économie diversifiée). Attrait pour la France au niveau des investissements des pays du Golfe. Tourisme : concurrence accrue entre les pays européens et entre l Europe et l Asie.