MARNDR Présentation ANACAPH 20 juin 2013
Plan de la présentation 1. Éléments à l origine du projet 2. Principaux acteurs et résultats attendus 3. Description du projet et du cadre logique 4. Résultats au 31 mars 2013: Composante crédit Composante assurance Composante appui au MARNDR 5. Les CTG (Conseillers techniques en gestion) 6. Résultats de l analyse sur les taux d intérêt de l Institution A
Éléments à l origine du projet 1. Offre de crédit aux agro-entrepreneurs très faible 2. Secteur jugé trop risqué par les institutions financières 3. Présentation d une demande du MARNDR à l IICA (2009) 4. Création d un Groupement d experts pour répondre à la demande du MARNDR 5. Financement par le gouvernement canadien
Les principaux acteurs Gouvernements Ministère de l Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR) Groupement Bénéficiaires Directs: agro-entrepreneurs haïtiens Indirects: Institutions financières haïtiennes
Résultat attendu du projet Phases I et II Un système national de financement et d assurance du secteur agricole qui répond mieux aux besoins des agro-entrepreneurs haïtiens
Résultats attendus du projet en termes «populaires» 1. Une plus grande assistance technique aux agro-entrepreneurs 2. Des institutions financières qui savent faire du crédit agricole et qui sont en mesure d adapter leurs produits à ce marché 3. Un système centralisé d assurance prêt (garantie), géré en tout ou en partie par l État 4. Un système d assurance récolte, géré en tout ou en partie par l État, en opération et doté d un potentiel de croissance 5. Des politiques, ainsi qu un cadre légal et règlementaire favorisant davantage le développement du secteur agricole
Projet de 7 ans en deux phases Phase I Phase II Durée Du 6 mai 2011 au 5 mai 2014 Du 6 mai 2014 au 30 juin 2018 Phase Expérimentation et mise au point Extension et déploiement Territoire Filières agricoles Départements de l Artibonite et de l Ouest Priorité non limitative sur les cinq filières suivantes : riz, banane, mangue, maraîchère, volaille Extension à l échelle nationale Extension à de nouvelles filières pour le crédit et l appui technique Bénéficiaires Partenaire principal Autres partenaires Contribution de l ACDI agro-entrepreneurs Services du MARNDR Institutions financières (CEC/FECEC, IMF, banque commerciale, et autres organisations) 10 779 956 $CAN 8 220 244 $CAN
Cadre logique (résumé) 1. Implanter un service de crédit agricole dans les institutions financières 2. Mettre en opération un mécanisme d assurance (garantie) prêts 3. Mettre en opération un mécanisme d assurance agricole (volet récolte) 4. Former les agro-entrepreneurs haïtiens et transférer au MARNDR les outils et instruments de formation 5. Appuyer le MARNDR pour élaborer et mettre en place des politiques de financement agricole
Interrelations Projet SYFAAH
RÉSULTATS DE LA COMPOSANTE CRÉDIT
Implanter un service de crédit agricole dans les institutions financières Fiches techniques de coûts de production : Nombre d institutions financières participantes : Nombre total de points de services agricoles : Nombre total d officiers de crédit agricole : Nombre de crédits agricoles autorisé 31-03-13 : Volume de crédit agricole autorisé au 31-03-13 : 25 4 28 32 3 846 143,7 M G
INSTITUTIONS ARTIBONITE OUEST TOTAL Localités PdS OCA Localités PdS OCA PdS OCA SOGESOL 1. Gonaïves 2. Saint-Marc 1 1 3 2 1. Kenscoff 2. Mirebalais (à partir de l Ouest) 1 1 2 1 Sous-total 2 5 2 3 4 8 1. Saint-Michel : 1. Santo : COSODEV 1 1 CAPOSOSMA 1 1 2. Darbone : KEPOMEK 2 1 2. Verrettes : 3. Fermathe : MOCEF 1 1 CAPOSOV 2 1 LE LEVIER 3.. Petite Rivière de l Artibonite : COOPECPRA 4. Desarme : KPD 5. Gros Morne : KPEMG 6. Saint-Marc : SOCOLAVIM (5) 1 1 2 1 1 1 6 4 Sous-total 13 9 4 3 17 12 1. Kenscoff 1 5 ACME 1. Saint-Marc 1 1 2. La Boule 1 2 3. Croix-des-Bouquets 1 1 Sous-total 1 1 3 8 4 9 1. Gonaïves 1 1 1. Port-au-Prince FONDESPOIR. 2. Saint-Marc 1 1 (Kenscoff) 1 1 Sous-total 2 2 1 1 3 3 TOTAL 7 18 17 7 10 15 28 32
RÉSULTATS DE LA COMPOSANTE ASSURANCE
Mettre en opération un mécanisme d assurance prêts Fonds d assurance prêt (FAPAH): Date de création officielle: Le 31-10-12 Date de validation par le MARNDR: Le 15-11-12 Institutions financières partenaires officiellement accréditées au 31 mars 2013 : 3 Institution financière partenaire en cours d accréditation au 31 mars 2013 : 1 Encours total autorisé : 85 millions de gourdes Couverture : 32,7 millions de gourdes
Mettre en opération un mécanisme d assurance récolte Programme pilote d assurance récolte lancé le: Durée du programme pilote: Département impliqué: Filière retenue: Riz Implantation réelle du programme d assurance récolte : Préparation d un avant-projet de loi en assurances : Le 31-03-13 Du 01-04-13 au 31-03-14 Artibonite Prévue après la phase pilote (à compter du 01-04-14) À compter du 01-04-13
RÉSULTATS DE LA COMPOSANTE APPUI MARNDR
Former les agroentrepreneurs haïtiens et transférer au MARNDR les outils et instruments de formation Nombre de rencontres de sensibilisation tenues avec des agro-entrepreneurs au 31-03-13: 20 rencontres Nombre d études de caractérisation des filières réalisées au 31-03-13: 5 soit une étude par filière Stratégie du MARNDR concernant l appui aux agroentrepreneurs : Sélection du consultant en cours Nombre de conseillers techniques (CTG) formés et en fonction sur le terrain au 31-03-13: 10
Appuyer le MARNDR pour élaborer et mettre en place des politiques de financement agricole Appui au MARNDR dans l ensemble des modifications législatives et règlementaires liées au financement agricole : le processus est en cours dans son travail de coordination avec les autres ministères : le processus est en cours
Conseillers Techniques en Gestion (CTG)
Domaines d intervention des CTG dans différents pays Domaines d intervention Gestion d entreprise Environnement réglementaire, politique et fiscale Commercialisation Gouvernance d entreprise Techniques de production Détails de l intervention Planification du développement global de l entreprise (orientation stratégique) Diagnostic financier et global de l entreprise Coûts de production, efficacités technicoéconomiques Importance de la tâche 50 % Conseil pour la mise aux normes 10 % Analyse des marchés, Plan marketing simple Différenciation finances personnelles/entreprise, Analyse de la capacité de gestion de l entrepreneur, Gestion des ressources humaines Évaluation des facteurs de production, Relation : techniques de production / impacts économiques 25 % 10 % 5 %
Rôles des CTG en Haïti Enseignement des connaissances Réception d information, synthèses et diffusion sur le terrain Recherche de solutions Rôle d intermédiaire Fourniture de services techniques Promotion et développement en gestion Services de consultation 10 CTG sont sur le terrain depuis le début de février
Zones Localités Nombre de CTG Noms St-Marc 1. Petites rivières 2. St-Marc 3. Pont-Sondé 4. Desdunes 5. Verettes 3 1. Seymour Rosny 2. Sosthène Valestin 3. Ygens Michel Kenscoff 1. Kenscoff 2. Furcy 3. Zones suburbaines de Pétion-ville 3 1. Frandy Antoine 2. Jean Charles Jean Fritzner 3. Elinx Auguste Gonaïves et Gros Morne 1. Gonaïves 2. Gros-Morne 3. Saint-Michel de Lattalaye 2 1. Renoir Edna 2. Saint Fort Colin Mackendy Croix-des-Bouquets 1. Croix-des-Bouquets 2. Arcahaie 3. Carbaret 2 1. Gracius Gracia Joseph 2. Tidé Edex TOTAL 14 10
Rôles et responsabilités du MARNDR Prendre les mesures qui relèvent de sa compétence pour adapter le cadre légal et réglementaires aux besoins du système de financement agricole Solliciter l appui des autres ministères et institutions (incluant le Parlement) en vue d obtenir leur collaboration pour adapter le cadre légal et réglementaire
Résultats de l analyse sur les taux d intérêt de l Institution A
Résultats de l analyse des taux d intérêt chez l Institution A 1. Justification de l étude 2. Responsabilités du mandataire et méthodologie 3. Activités réalisées 4. Processus d analyse du prix de revient (méthode d évaluation)
Éléments de justification de l étude 1. Existence de taux d intérêt élevés en micro finance 2. Volonté de mettre en place un système de financement agricole en Haïti sur des fondations solides (rôle du SYFAAH) 3. Lettre du Ministre concernant les taux d intérêt
Responsabilités du mandataire et méthodologie 1. Connaître les raisons expliquant les taux d intérêt élevés en matière de crédit agricole 2. Déterminer si ces raisons sont les mêmes d une institution à l autre 3. Proposer des pistes de solutions permettant de réduire sensiblement les taux d intérêt
Activités réalisées 1. Session de travail avec l Institution A 2. Prise de connaissance détaillée du processus d analyse, d octroi et de suivi du crédit en vigueur 3. Collecte des informations pertinentes à l analyse 4. Conception d un simulateur financier permettant d établir sur chiffrier Excel le prix de revient de trois crédits soit 10000 gourdes, 50000 gourdes et 100 000 gourdes
Processus d analyse du prix de revient (méthode d évaluation) 1. Coûts directement liés au crédit agricole (frais variables) 2. Dotation aux pertes sur prêts (selon les états financiers les plus récents) 3. Frais généraux de l institution 4. Coût des fonds prêtés 5. Revenus directement reliés à la gestion des prêts agricoles
1. Les coûts directement liés au crédit agricole (frais variables) Évaluation des temps requis par le personnel de l Institution A impliqué dans la gestion du crédit agricole, associé au salaire : L analyse et le montage du dossier: Le suivi du dossier une fois celui-ci autorisé (incluant le décaissement): 4 heures Le recouvrement: 0,5 heure Le démarchage: 2 heures Les déplacements et les visites aux emprunteurs : 4 heures Autres coûts imputables (s il y a lieu) : 7 heures aucun identifié
Analyse des Frais variables Moyenne d heures travaillées pour un nouvel emprunteur Personnel impliqué en crédit agricole Analyse et montage Suivi Recouvrement Démarchage Déplacements Total Officier de crédit agricole (OCA) 4,00 2,00 0,25 2,00 2,00 10,25 Commis (agent de saisie) 0,50 2,00 0 0 0 2,50 Superviseur de crédit 2,00 0 0,25 0 2,00 4,25 Comité de crédit 0,50 0 0 0 0 0,50 TOTAL 7,00 4,00 0,50 2,00 4,00 17,50 Personnel impliqué en crédit agricole Analyse et montage Suivi Recouvrement Démarchage Déplacements Total Officier de crédit agricole (OCA) 416,80 208,40 26,05 208,40 208,40 1 068,05 Commis (agent de saisie) 62,56 250,25 312,82 Superviseur du crédit 435,05 0,00 54,38 0,00 435,05 924,49 Comité de crédit: 4 salariés siégeant 487,44 487,44 TOTAL 1 401,86 458,65 80,43 208,40 643,45 2 792,80
Analyse des Frais variables Moyenne d heures travaillées pour un emprunteur existant Personnel impliqué en crédit agricole Analyse et montage Suivi Recouvrement Démarchage Déplacements Total Officier de crédit agricole (OCA) 3,00 2,00 0,25 0 2,00 7,25 Commis (agent de saisie) 0,50 2,00 0 0 0 2,50 Superviseur de crédit 2,00 0 0,25 0 2,00 4,25 Comité de crédit 0,50 0 0 0 0 0,50 TOTAL 6,00 4,00 0,50 0 4,00 14,50 Personnel impliqué en crédit agricole Analyse et montage Suivi Recouvrement Démarchage Déplacements Total Officier de crédit agricole (OCA) 312,60 208,40 26,05 0,00 208,40 755,45 Commis (agent de saisie) 62,56 250,25 312,82 Superviseur du crédit 435,05 0,00 54,38 0,00 435,05 924,49 Comité de crédit: 4 salariés siégeant 487,44 487,44 TOTAL 1 297,66 458,65 80,43 0,00 643,45 2 480,20
Portefeuille théorique de base Montant du prêt Nouvel emprunteur Emprunteur existant Pourcentage par montant 10 000 10% 20% 30% 50 000 13% 50% 63% 100 000 2% 5% 7% TOTAL 25% 75% 100%
BASE DE CALCUL Taux mensuel Période 10 000 Revenu cumulatif d intérêt Taux annualisé Base de capital équivalente Frais variables: Nouvel emprunteur Frais variables: Emprunteur existant Nouveaux: 10% Existants: 20% sur 3 mois 2 792,80 2 480,20 10 000 = 30% 3,50% Mois 1 350 350 42,0% 833,33 335,1% 297,6% 310,1% 3,50% Mois 2 350 700 42,0% 1 666,67 167,6% 148,8% 155,1% 3,50% Mois 3 350 1 050 42,0% 2 500,00 111,7% 99,2% 103,4% 3,50% Mois 4 350 1 400 42,0% 3 333,33 83,8% 74,4% 77,5% 3,50% Mois 5 350 1 750 42,0% 4 166,67 67,0% 59,5% 62,0% 3,50% Mois 6 350 2 100 42,0% 5 000,00 55,9% 49,6% 51,7% 3,50% Mois 7 350 2 450 42,0% 5 833,33 47,9% 42,5% 44,3% 3,50% Mois 8 350 2 800 42,0% 6 666,67 41,9% 37,2% 38,8% 3,50% Mois 9 350 3 150 42,0% 7 500,00 37,2% 33,1% 34,5% 3,50% Mois 10 350 3 500 42,0% 8 333,33 33,5% 29,8% 31,0% 3,50% Mois 11 350 3 850 42,0% 9 166,67 30,5% 27,1% 28,2% 3,50% Mois 12 350 4 200 42,0% 10 000,00 27,9% 24,8% 25,8% 42,00% ANNUEL 4 200
Calcul du prix de revient INSTITUTION A Prêt Montant de 10 000 des gourdes prêts: - durée 10 000 : 3 mois G Moyenne Frais variables 103,4% Dotation aux pertes sur prêts 6,6% Frais généraux 36,3% Coût des fonds 0,6% Bénéfice souhaité 10,0% Autres revenus liés aux prêts -8,0% Total 138,9%
2. Dotation aux pertes sur prêts Rubriques Données de l Institution A Dotation aux pertes sur prêts (selon les derniers états financiers fournis) 48 000 000 Portefeuille brut de l Institution A (selon les derniers états financiers fournis) 725 000 000 Pourcentage de la dotation aux pertes sur le portefeuille brut 6,62%
Calcul du prix de revient INSTITUTION A Prêt Montant de 10 000 des gourdes prêts: - durée 10 000 : 3 mois G Moyenne Frais variables 103,4% Dotation aux pertes sur prêts 6,6% Frais généraux 36,3% Coût des fonds 0,6% Bénéfice souhaité 10,0% Autres revenus liés aux prêts -8,0% Total 138,9%
3. Frais généraux Locaux, matériel et mobilier Transport Honoraires professionnels Entretien et réparations Carburant Fournitures de bureau et de reproduction Autres
3. Frais généraux La base d imputation des frais généraux a été établie selon une méthode relativement simple: Le ratio d imputation est réparti entre le portefeuille de prêts brut et le volume total d épargne, selon les derniers états financiers de l Institution A: Selon les derniers états financiers Portefeuille de prêts bruts Épargnes Total Encours 725 000 000 725 000 000 1 450 000 000 Ratio d'imputation 50,0% 50,0% 100%
3. Frais généraux La base d imputation des frais généraux a été établie selon une méthode relativement simple: Chacune des catégories de dépenses est ensuite répartie selon le poids du portefeuille agricole sur le portefeuille brut total Le tout est finalement calculé selon le nombre de prêts agricoles estimé pour chaque type (10 000, 50 000, 100 000)
Calcul du prix de revient INSTITUTION A Prêt Montant de 10 000 des gourdes prêts: - durée 10 000 : 3 mois G Moyenne Frais variables 103,4% Dotation aux pertes sur prêts 6,6% Frais généraux 36,3% Coût des fonds 0,6% Bénéfice souhaité 10,0% Autres revenus liés aux prêts -8,0% Total 138,9%
4. Coût des fonds prêtés Le coût des fonds a été obtenu à partir de l analyse des états financiers annuels vérifiés les plus récents de l Institution A, et appliqué à chaque type de prêt analysé
Calcul du prix de revient INSTITUTION A Prêt Montant de 10 000 des gourdes prêts: - durée 10 000 : 3 mois G Moyenne Frais variables 103,4% Dotation aux pertes sur prêts 6,6% Frais généraux 36,3% Coût des fonds 0,6% Autres revenus liés aux prêts -8,0% Total 138,9%
Simulation et réflexions sur la réduction des taux d intérêt
SIMULATION SUR : La composition du prix de revient d un produit de crédit agricole chez Institution A La baisse potentielle des taux d intérêt
Crédit: 10 000 Officier de crédit agricole (OCA) 34,4% Commis (agent de saisie) 12,5% Superviseur du crédit 37,0% Comité de crédit: 4 salariés siégeant 19,5% Frais variables 103,4% La dotation aux pertes 6,6% Frais généraux 36,3% Coût des fonds 0,6% Autres revenus reliés aux prêts -8,0% TOTAL 138,9%
Crédit: 50 000 Officier de crédit agricole (OCA) 3,3% Commis (agent de saisie) 1,3% Superviseur du crédit 3,7% Comité de crédit: 4 salariés siégeant 1,9% Frais variables 10,2% La dotation aux pertes 6,6% Frais généraux 7,3% Coût des fonds 0,6% Autres revenus reliés aux prêts -4,0% TOTAL 20,6%
Crédit: 100 000 Officier de crédit agricole (OCA) 0,8% Commis (agent de saisie) 0,3% Superviseur du crédit 0,9% Comité de crédit: 4 salariés siégeant 0,5% Frais variables 2,6% La dotation aux pertes 6,6% Frais généraux 3,6% Coût des fonds 0,6% Autres revenus reliés aux prêts -2,0% TOTAL 11,4%
Crédit: GLOBAL Officier de crédit agricole (OCA) 12,4% Commis (agent de saisie) 4,6% Superviseur du crédit 13,5% Comité de crédit: 4 salariés siégeant 7,1% Frais variables 37,6% La dotation aux pertes 6,6% Frais généraux 15,7% Coût des fonds 0,6% Autres revenus reliés aux prêts -5,1% TOTAL 55,5%
Ensemble des institutions Prêt de 10 000 G sur trois mois Institution : A B C D Officier de crédit agricole (OCA) 34,4% 37,2% 22,3% 14,2% Commis (agent de saisie) 12,5% 3,0% 2,4% 0,2% Superviseur du crédit 37,0% 28,8% 13,3% 24,0% Comité de crédit: 4 salariés siégeant 19,5% 4,8% 3,3% 30,7% Frais variables 103,4% 73,8% 41,4% 69,1% La dotation aux pertes 6,6% 7,3% 7,5% 6,0% Frais généraux 36,3% 4,8% 17,9% 57,7% Coût des fonds 0,6% 8,0% 0,6% 0,6% Autres revenus reliés aux prêts -8,0% -12,0% -8,0% -24,0% TOTAL 138,9% 81,9% 59,3% 109,4%
Réduction des taux d intérêts Pas de solution miracle Bien connaître son prix de revient Connaître son marché immédiat et son potentiel Améliorer les processus de travail (productivité) Transfert des petits prêts vers une société de cartes de crédit Une tarification établie en fonction du montant Recherche de partenaires (coût des fonds)
MMMERCI DE VOTRE ATTENTION! Projet SYFAAH Période de questions Projet réalisé avec l'appui financier du gouvernement du Canada accordé par l'entremise de l'agence canadienne de développement international (ACDI)