«Etude de la compétitivité qualité et prix dans la région Nord-Pas de Calais»

«Etude de la compétitivité qualité et prix dans la région Nord-Pas de Calais» RAPPORT FINAL Remis le 06 février 2013 Document préparé à l attention du Comité Régional du Tourisme du Nord - Pas de Calais Rédigé par Olivier Henry-Biabaud, Emmanuel Meunier et Ambra Cardinali / TCI RESEARCH

Sommaire Introduction.... 3 Rappel du contexte et des objectifs 4 L approche méthodologique 5 1. Travaux préparatoires : la définition du référentiel Qualité/Prix.. 7 1.1. Le point de vue des partenaires 9 1.2. Le point de vue des internautes (e-reputation) 17 2. Résultats des relevés de prix... 22 2.1. Rappels méthodologiques 23 2.2. Principaux résultats 35 Analyse des scénarios 35 Analyse par thématique 49 3. Résultats de l enquête TRAVELSAT Competitive Index 95 3.1. Rappels méthodologiques 87 3.2. Le périmètre de concurrence de la région Nord-Pas de Calais 93 3.3. Compétitivité de la région Nord-Pas de Calais 99 Indicateurs clefs 99 Résultats par thématique 102 Analyses transversales 116 Focus par segments 124 4. Conclusions.. 129 4.1. Faits marquants et conclusions générales 130 4.2. Mise en place d un Observatoire 138 Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 2

Introduction Contexte, objectif, approche méthodologique Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 3

Le contexte, les objectifs du projet Le programme de coopération transfrontalier INTERREG IVA rassemble plusieurs acteurs européens (le Kent County Council - Angleterre -, le Comité Régional de Tourisme Nord-Pas de Calais - France -, Westtoer - Belgique - et les Universités HZ et NHTV Breda - Pays-Bas -). Dans le cadre du projet de recherche et d études SusTRIP, le CRT Nord-Pas de Calais a souhaité étudier l image et la perception des prix pratiqués dans la région, dans son environnement concurrentiel. L étude a pour objectif d évaluer la perception des prix par les visiteurs actuels et le positionnement de l offre de prix pratiqués par la région par rapport à ses concurrentes. Elle vise également à aider à la définition d un futur outil de suivi et de veille : un Observatoire. Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 4

L approche méthodologique (1/2) Pour atteindre ces objectifs, TCI Research a mis en place, en collaboration avec le CRT Nord-Pas de Calais, une démarche méthodologique articulée de la manière suivante : 1. La définition d un référentiel qualité/prix complet et pertinent qui couvre l ensemble du parcours visiteurs, des segments émetteurs (actuels et potentiels, français et étrangers), produits touristiques, champ concurrentiel. La définition de ce référentiel s est notamment appuyé sur : - Les indicateurs issus de travaux déjà réalisés par le CRT et les autres régions partenaires du programme INTERREG IVA ainsi que les indicateurs qualité-prix définis dans le cadre de l enquête mondiale TRAVELSAT Competitive Index, - Une phase d interrogation des parties prenantes locales du tourisme en Nord- Pas de Calais sur la perception qualité/ prix de la région, à travers un forum online complétée d entretiens en profondeur (décrite en Partie 1.1), - Une phase d écoute qualitative des conversations sociales du web sur le sujet (décrite en Partie 1.2). Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 5

L approche méthodologique (2/2) 2. La collecte et l analyse de deux types de données : - Des relevés des prix pratiqués en Nord-Pas de Calais et concurrence, à travers une méthodologie de desk research par scenario d achat : il s agit ici d observer les conditions tarifaires réelles proposées à des visiteurs potentiels en phase de recherche d information / préparation d un séjour. L approche et les résultats sont détaillés en Partie 2. - La mesure des rapports qualité/prix perçus à travers le dispositif d enquête normé TRAVELSAT Competitive Index : une évaluation complète du parcours visiteurs sur 70 critères qualité comparés à des normes géographiques et thématiques (description de l approche et des résultats en Partie 3). L ensemble de ces données collectées ont permis de dresser un état des lieux précis des prix pratiqués et perçus dans la région Nord-Pas de Calais, dans son environnement concurrentiel et formuler des recommandations d actions pouvant aider la région à améliorer sa compétitivité qualité/prix en dépassant les attentes et les niveaux offerts par ses concurrents. Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 6

1. Travaux préparatoires La définition du référentiel Qualité / Prix Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 7

La détermination du référentiel «qualité / prix» La pertinence des indicateurs mesurés dans cette étude a été définie en fonction des résultats de travaux préparatoires menés au cours du premier trimestre 2012 et visant à : Analyser les thèmes et indicateurs couverts dans de précédentes études menées par la région. Écouter le point de vue des partenaires sur la question de la compétitivité qualité et prix Ecouter «ce qui se dit» de la région sur les réseaux sociaux, sous l angle qualité et prix L analyse de ces travaux a ainsi conduit à déterminer : Les indicateurs pertinents à mesurer, Les marchés et segments pertinents à étudier pour l analyse, Les benchmarks principaux à retenir pour la comparaison concurrentielle. Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 8

1.1. Le point de vue des partenaires Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 9

Rappel méthodologique Un peu plus de 100 partenaires du CRT Nord-Pas de Calais représentant diverses branches impliquées dans le tourisme ont donné leur point de vue sur la compétitivité qualité et prix de la région, à travers une série de questions ouvertes complétées en ligne (e-mailing auprès de 1000 personnes réalisé au mois de mars 2012, 11% de taux de participation). Structure des partenaires ayant répondu à l enquête Si l échantillon est limité quantitativement, le profil des partenaires ayant participé à l enquête est assez diversifié et de bon niveau décisionnel (environ 2/3 de Présidents et Directeurs). Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 10

L évaluation des critères de rapport qualité/prix du point de vue des partenaires Les partenaires se font une idée plutôt positive de la compétitivité qualité/prix de la région dans les domaines du patrimoine historique (cité comme un atout concurrentiel principal), de la culture et des loisirs. La restauration et les dépenses liées à l alimentation sont également jugées comme offrant un rapport qualité/prix plus élevé que dans d autres domaines, même si un consensus n existe pas sur le sujet en raison notamment de la grande disparité évoquées entre littoral, ville et campagne. Les perceptions sont plus contrastées concernant l hébergement : si les gîtes et chambres d hôtes sont jugés plutôt compétitifs, l hôtellerie classique et les campings le sont moins dans les esprits. Les opinions sont assez neutres concernant l offre de shopping et plus négatives dès qu on évoque les dépenses comme l essence ou les cigarettes. Ce sont finalement surtout les domaines liés aux transports sur place qui sont jugés comme les moins compétitifs (transports publics et taxis) et dans une moindre mesure les transports pour se rendre dans la région. En dehors de la grille d évaluation proposée, certains partenaires ont évoqué d autres critères pouvant impacter la compétitivité qualité/prix : les produits locaux, les parkings et les évènements sportifs. Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 11

Quelles sont les destinations concurrentes qu ils considèrent sur le marché d agrément? Sur la clientèle d agrément, les partenaires évoquent de façon dominante la Normandie, la Bretagne, Paris et la Baie de Somme/Picardie. Toutefois le spectre concurrentiel va bien au-delà et des destinations en PACA, Champagne-Ardenne, Alsace ainsi que l ensemble du littoral Atlantique sont souvent cités. A l étranger, la carte concurrentielle évoquée spontanément concerne à la fois des régions géographiquement proches (Belgique essentiellement, puis Angleterre et Pays-Bas avec une dominante sur les destinations city-break) mais aussi souvent des destinations soleil lointaines low cost : Tunisie, Maroc, Espagne et sur le marché d affaires? Sur la clientèle d affaires, la région Ile de France (et principalement Paris) ainsi que Lyon sont les plus souvent cités. La Normandie (principalement Deauville) et le Sud de la France (Marseille, Canne, Avignon ) sont également présents dans les esprits au même titre que les grandes villes de la côte Atlantique comme Bordeaux ou d autres régions de l Est comme Strasbourg. Le spectre est donc très large a fortiori quand on ajoute les destinations concurrentes à l étranger avec en premier lieu la Belgique (Bruxelles mais aussi Anvers et Bruges), à côté de l Angleterre (Londres, Manchester ) et des destinations MICE allemandes (Frankfurt, Düsseldorf, Hanovre, Cologne ). Les Pays-Bas sont aussi mentionnés spontanément mais dans une moindre mesure. A noter enfin la présence de villes d Europe centrale comme Prague ou Cracovie. Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 12

Quels marchés et segments sont perçus comme plus ou moins compétitifs? Il n existe pas de consensus fort sur ce sujet : certains partenaires considèrent par exemple que la région est compétitive sur les marchés britanniques et belges quand d autres à l inverse citent ces marchés comme à risques on retrouve la même opposition de vue sur des segments comme les séjours balnéaires séjours d affaire. Toutefois, soulignons quelques tendances : - les courts-séjours, qu ils soient culturels ou liés à des activités sportives, sont souvent mentionnés comme des points forts, - les longs-séjours, en particulier les «all-inclusive», sont jugés moins compétitifs, ainsi que les campings. La région est aussi vue comme moins concurrentielle pour attirer des touristes provenant de marchés lointains (US, Chinois, pays de l Est ). Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 13

Quelles sont les destinations exemplaires en matière de rapport qualité/prix et pour quelles raisons? En France, les destinations exemplaires dans l esprit des partenaires sont assez variées : l Auvergne, la Bretagne, Lyon sont régulièrement cités spontanément, mais d autres font aussi figure d exemple à suivre : les Pyrénées, la Dordogne/le Gers, la Champagne, la Baie de Somme et la Normandie par exemple. A l étranger, au-delà de la Belgique, c est le triptyque Maroc/Tunisie/Turquie qui fait office de référence sur ce sujet, avec l Espagne (notamment les Canaries) mais aussi les Pays de l Est. Au-delà des destinations elles-mêmes, ce sont surtout les raisons du choix qui sont intéressantes à relever car elles reflètent bien les leviers qui permettent d agir sur le rapport qualité/prix : - les efforts importants et constants en matière d accueil humain et notamment par la maîtrise des langues étrangères, - la valorisation du patrimoine naturel, culturel et gastronomique, des villages et des paysages - la recherche de la diversité dans l offre par segment et marché, la création de niveaux de gamme - la création d une véritable marque et la force des campagnes de communication - la capacité de fédérer les acteurs du tourisme privés et publics - la présence d un véritable engouement pour la région de tous les acteurs, - le sens commercial, l envie de vendre la destination - les dimensions de durabilité et de valorisation et respect de l environnement - la bonne gestion des flux dans le temps et l espace (dessaisonalisation, offre bien dimensionnée.) - les efforts portant sur les «packages» tous compris et les offres promotionnelles dans le cadre d une politique tarifaire attractive - l utilisation des nouvelles technologies - le rôle majeur des hébergeurs - la proximité de la destination et les coûts pour s y rendre Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 14

Les entretiens individuels complémentaires Des entretiens plus approfondis ont été menés avec quatre personnes clefs très impliquées dans le tourisme dans la région sous l angle public ou privé, au sein des organisations suivantes : ADRT 62 7 Conseil Général 59 Atout Nord Club hôtelier Lille / Crowne Plazza de Lille. Les entretiens téléphoniques réalisés ont couvert des thématiques identiques à celles du questionnaire en ligne et ont permis d identifier plusieurs éléments de contexte utiles. En premier lieu, on note une relative absence de perception ou d opinion tranchée concernant la problématique de la compétitivité qualité/prix de la région : le sujet ne semble pas le plus prépondérant dans les esprits. On préfère souligner ou rappeler : - le déficit d image de marque ou d identité forte de la région (à l instar de la Bretagne, Normandie, Picardie ) qui ne permet pas toujours de justifier des prix parfois élevés - le manque de stratégie et synergies commerciale / réactivité inter-opérateurs - le manque de synergie CRT / CDT Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 15

Ce qui est ressorti des entretiens individuels Les éléments de contexte utiles ou critères / cibles important à leur yeux : - Les excursionnistes mentionnés comme une cible à potentiel important - Tous les types d hébergement (hôteliers, chambres d hôtes, campings ) et la question du tourisme affinitaire - Le positionnement à part du littoral dans ses bons et moins bons côtés - Le positionnement à part des villes phares (Lille, Arras, Amiens ) - Le positionnement à part du Touquet dans l offre balnéaire - L idée que Lille «se repose un peu sur ses lauriers» de capitale européenne - Les développements potentiels d excursion à partir de Lille - D une façon générale, l atout culturel important sur la région - L évaluation des loisirs APN et notamment des activités nautiques, - L évaluation du tourisme de qualité durable et la problématique des labels (trop nombreux?) - L infidélité des anglais qui semble constituer un risque - L importance du tourisme de mémoire - Le poids croissant du city break - L influence des taux de change sur la perception des rapports qualité / prix - Le problème de l ouverture des commerces le dimanche dans certains lieux touristiques - L accent mis sur les problèmes de maîtrise de langues étrangères - L accent mis sur la cohérence de l offre, citée comme clef de succès de la gestion des destinations «exemplaires» - Le manque d offres commerciales promotionnelles de type «coupons de réduction», «pass loisirs» etc On perçoit enfin un accueil a priori positif à l égard d un système de veille de compétitivité qualité/prix qui serait piloté par le CRT, à condition toutefois qu il soit analysé avant tout par filière (hébergement, restauration, musées et patrimoine historique, APN, transports ) plus que par territoire administratif, afin de favoriser une meilleure appropriation des résultats. Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 16

1.2. Le point de vue des internautes Analyse de l e-réputation Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 17

Objectifs de la démarche et types de sites «écoutés» Un audit du web social a été mené pour identifier : - Dans quelle mesure le rapport qualité prix est un sujet de discussion pour les touristes souhaitant se rendre dans la région Nord-Pas de Calais - Sur quels types de thématiques les discussions font débats. L écoute des conversations a été effectué sur les marchés en France, Allemagne et UK Les types de sites écoutés : Sites de régions dédiés au Nord-Pas de Calais, les sites touristiques communautaires avec section Nord-Pas de Calais, les combinaisons de mots clés sur requêtes Google avec les «notions» autour du prix sur la région et sur les villes cibles, la recherche sur mots génériques «prix / pas cher / bon plans, etc» pour évaluer si la région Nord-Pas de Calais émerge dans les conversations. Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 18

Les résultats (1/2) De manière générale sur les 3 marchés étudiés, la notion de rapport qualité / prix est très rarement un critère de choix, ni même un sujet de discussion pour les touristes souhaitant se rendre dans le Nord-Pas de Calais. La notion de prix est plus largement évaluée, lorsqu elle est un sujet de discussion, sur la destination France dans sa globalité (perçue comme onéreuse). Plus précisément : Pour le UK et Allemagne - La question du prix est appréhendée dans sa globalité vs le territoire France, - La France apparaît comme un pays cher indépendamment de la localisation précise choisie, - Néanmoins on note un intérêt pour la région Nord-Pas de Calais, mais la recherche est dissociée de la notion de prix et porte plus sur les activités (les lieux d échanges des internautes en sont d ailleurs la meilleure preuve), L Espagne, les Canaries ont supplanté la destination France en particulier sur la notion de pack all inclusive. Pour UK et France - Le Touquet est LA destination la plus citée et apparaît comme une ville chère, sans être forcément un facteur toujours dissuasif, - C est la seule ville ou cette dimension est aussi prégnante. Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 19

Les résultats (2/2) Pour L Allemagne, on entend d avantage les raisons dissuasives :. Le poids de l histoire et le souvenir très présent de la Seconde Guerre Mondiale en Normandie qui rejaillit sur la région,. La question de la langue (le peu de pratique de l anglais dans la région est épinglé) et une inégalité de traitement entre ceux qui maîtrisent ou non le français. Pour le UK - La liaison Douvres Calais représente plus un point d entrée et de départ pour la destination France, - Quelques commentaires sur l engorgement à venir en raison des JO Londres 2012 qui amène les internautes anglais à s orienter vers d autres liaisons moins encombrées : Cherbourg ou Saint Malo, - La question financière est abordée sur les campings dont les prix sont jugés trop élevés en dépit d une qualité satisfaisante, - Et enfin, plus le lieu de séjour est proche de l Angleterre, plus les prix sont élevés selon les internautes donc on évoque naturellement une tendance à s éloigner des côtes. Pour la France - Une réelle désaffection de la destination France dans sa globalité en raison des prix élevés qui s avèrent plus onéreux comparativement à des packs de séjours à l étranger, - La «barrière» du climat (la perception qu ils s en font) arrête ou vient «polluer» toute conversation avant même les aspects qualité prix sur la région. Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 20

In fine, les groupes analysés dans l étude Ainsi, en considérant l ensemble de ces points de vue, il a été convenu avec le CRT Nord-Pas de Calais de réaliser une analyse de la compétitivité qualité / prix : Auprès d un ensemble de visiteurs en région Nord-Pas de Calais (visiteurs français et étrangers) D analyser les résultats auprès de 10 segments stratégiques : - Français - Anglais - Belges - Hollandais - Marchés d Europe du sud - City break culturel - Séjour APN (hors plage) - Séjour balnéaire - Séjour d affaires - Séjour en campings Des résultats à comparer à plusieurs normes concurrentielles : - géographiques : Euromed, + concurrence proche (Belgique, Angleterre, Pays-Bas), + régions de France - normes thématiques (Cf détails en Partie 3). Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 21

2. Etude des prix pratiqués dans la région Nord Pas de Calais Vs concurrence Résultats Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 22

2. Etude des prix pratiqués dans la région Nord Pas de Calais Vs concurrence Rappels méthodologiques Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 23

Préambule La problématique de relevés de prix pratiqués peut s avérer extrêmement complexe sur un marché très fragmenté comme celui du tourisme, notamment en raison de la multiplicité des circuits de vente, diversité des acteurs en place et de la volatilité des tarifs pratiqués (saisons, vacances scolaires, offres spéciales / promotions ). Ainsi, l objectif n a pas consisté à relever de manière exhaustive les prix d une région ni prétendre à une représentativité exacte des prix pratiqués pour chacune des prestations, mais à se mettre à la place d un voyageur en phase de recherche / préparation d un séjour «type», afin d établir une photographie des prix auxquels il est potentiellement exposé. Une étude de type «Desk Research» qui s appuie notamment sur les informations disponibles via des aggrégateurs, les sites des destinations disposant de services d infomédiation, les guides touristiques ou les opérateurs en direct quand nécessaire (par exemple : compagnie de ferry). Les relevés ont été établis sur les mêmes périodes afin d assurer une comparaison pertinente. Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 24

Le périmètre de recherche Le contexte concurrentiel ne se limite pas aux régions et territoires limitrophes ou analogues à la région Nord Pas de Calais : sont également considérées des destinations ayant un sens en terme de combinaison Prix / Destination / Distance / Durée du séjour. Ainsi, il a été convenu un périmètre concurrentiel de 13 destinations : FRANCE Picardie Normandie Ile de France PACA Rhône-Alpes Bretagne Champagne - Ardenne Pays-Bas ETRANGER Angleterre Belgique Pays-Bas Turquie Espagne Maroc Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 25

La définition de scénarios En accord avec le CRT Nord Pas de Calais, au total, 55 scénarios ont été définis précisant le nombre de participants adultes / enfants, le mode de transport utilisé pour rejoindre la destination / sur place, l hébergement et la durée de séjour, le type de restauration, les activités pratiquées durant le séjour. Les scénarios d achat reflètent des situations «types» et s organisent autour de 9 segments de clientèle : - Clientèle Cultur heureux = Court Séjour Urbain (6 scénarios) - Clientèle passionnés = Se déplacent pour leur passion (8 scénarios) - Clientèle Explorateurs = Découvrent à partir du lieu de séjour (8 scénarios) - Clientèle Amoureux = Tombés un jour amoureux d un lieu, y reviennent (7 scénarios) - Clientèle Festifs Collectifs = Se déplacent pour un événement, une manifestation (7 scénarios) - Clientèle Voyageurs (6 scénarios) - Clientèle Récréatifs familiaux = L enfant / la famille est au centre du séjour (7 scénarios) - Clientèle Grands espaces (4 scénarios) - Clientèle Ecotouristes ( 2 scénarios) EXEMPLE : «Couple (25-35 ans) et 3 enfants (3, 5 et 7 ans), venant de Paris en voiture, une semaine, CSP +, gite 3 épis, 1 repas «estaminet», 1 repas «rapide», 1 repas «pique nique», autres repas «autonome», shopping gastronomique, marché, 1h équitation, péage 55 scénarios Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 26

La méthode 1 - Mise à plat des scénarios Regroupement par thèmes (par ex. l hébergement), sous-thèmes (chambre d hôte) et modalités (nombre d épis) 2 - Etablissement d une grille Master Liste complète de toutes les modalités, croisées par les 14 régions considérées 3 - Relevés des prix Au total, plus de 2.500 relevés de prix 4 Recomposition des prix par scénarios Sélection des modalités pour chacun des scénarios en tenant compte des quantités unitaires (nombre de participants adultes / enfants, nombre de nuitées etc ) Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 27

Les grands postes de dépenses POSTE 1 Les transports. Pour rejoindre la destination : train (TGV, Eurostar), avion, voiture (+péage / ferry), camping car, navette aéroport POSTE 2 : L hébergement Hôtel, chambre d hôte, village de vacances, Gîte, camping (emplacement nu, locatif), aire de camping car). Sur place (bus, taxi, parking, location de voiture ) PRIX POSTE 4 Les activités pratiquées Activités sportives (tennis, golf, sports de vent), culturelles (musée, festival, spectacles ), nature (zoo, jardin ), découverte de la ville, bien-être, casino, bar «ambiance» POSTE 3 La restauration Différents types de repas : brasserie, estaminet, «rapide», bar terrasse, pique-nique, autonome Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 28

Les variables considérées (1/4) POSTE 1 : Mode de transport Pour rejoindre la destination : - Route : voiture catégorie moyenne diesel, camping car (diesel, péage autoroutier inclus si besoin, vignette CHF si besoin, coûts ferry si besoin) - Train (train, TGV, Eurostar, 2 ème classe) - Avion (normal classe éco ou low-cost selon scénario, prix AR pour une personne). Sur place : -Transport en commun (métro, bus, tramway) : prix d un ticket à l unité. Transport en communs : 3 tickets / jour / personnes * nb de nuits + ½ journée - Navette aéroport : Bus, train (Transpôle / Flibco si Charleroi, RhoneExpress, RER ) -Taxi (prix relevé au kilomètre, de jour, hors prix minimum de la course et suppléments) Prix d une course en taxi établi sur la base d un trajet de 15 kilomètres. - Location de voiture (citadine, location 1 jour, départ centre-ville) - Parking (1 journée) Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 29

Les variables considérées (2/4) POSTE 2 : Hébergements Prix moyen relevés sur 2 hypothèses saisonnières, en campagne, littoral / balnéaire, centre-ville) - Hôtel, base chambre double, prix par nuit (sans étoile et 1* / 2 et 3* / 4 et 5*) - Chambre d hôte, base chambre double, prix par nuit, avec petit-déjeuner (1 ou 2 épis / clé vacances 3 ou 4 épis / clé vacances) - Village de vacances / Résidence de tourisme / Résidence hôtelière - Gîtes / meublés : prix pour une semaine, base 4 personnes - Camping, base 5 personnes, prix à la journée (1*, 2 et 3*, 4*, camping locatif) - Aire de camping car Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 30

Les variables considérées (3/4) POSTE 3 : Restauration Les différents types de repas pris durant le séjour - Repas «Brasserie» : 3 plats, prix du menu le plus bas, déjeuner - Repas «Gastronomique» : A la carte, entrée + plat + dessert - Repas «Estaminet» / «Terroir» / «A la ferme» : Prix du menu - Repas «Rapide» : Sandwicherie, fast-food (sandwich, boisson, pâtisserie) - Repas «Pique-nique» : Sandwich, fruit, 1 litre de Coca-Cola - Repas «Autonome» : Achat en grande surface (tomate, filet de poulet, légume, fromage, fruit, boisson, pain) - Bar en terrasse : moyenne réalisé sur l achat d une boisson (bière, coca-cola) ou une consommation (une crêpe ou une gaufre au sucre ou glace 2 boules) Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 31

Les variables considérées (4/4) POSTE 4 : Les activités pratiquées Musée ADULTE / ENFANT Jardin ou zoo ADULTE / ENFANT (zoo, parc animalier, jardin botanique ) Parc d'attraction ADULTE / ENFANT Parc aquatique ADULTE / ENFANT 1h tennis ADULTE / ENFANT (location 1h) 1h équitation ADULTE / ENFANT Visite guidée de la ville Golf : 1 green fee (Semaine / Week-end) 18 trous Bar ambiance (entrée) 1h sport de vent Marché quartier (nourriture, textile, ) 1 manifestation culturelle (festival de cinéma) Excursion journée ADULTE / ENFANT (5-8 heures) Festival 1 soin "bien-être" (massage de 1 heure) 1 manifestation sportive (VTT, marathon ) 1 casino (entrée) 1 City tour en bus (ADULTE / ENFANT) 1 city pass de 2 jours ADULTE / ENFANT Entrée spectacle (théâtre, meilleurs places) Shopping Pass festival Shopping gastronomique Location vélo 1 journée de 8h ADULTE / ENFANT Sortie nature ADULTE / ENFANT (activité Nature des OT) Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 32

Les résultats fournis (1/2) Une matrice disponible au format Excel (remise dans les documents Annexes) détaillant les relevés de prix sur l ensemble des postes / modalités entrants dans la composition des scénarios. Une feuille de calcul par scénario qui décompose le coût du scénario en intégrant l ensemble des composants et détails par poste. Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 33

Les résultats fournis (2/2) Analyse des scénarios : prix relevés pour chacun des 55 scénarios (Partie 2.1). Grille de mise en fome : Dans les 3 PLUS compétitifs Dans les 3 MOINS compétitifs Ecriture en GRAS Valeur Maximale / Minimale Rappel des scénarios Une synthèse transversale par poste de dépenses incluant les principaux enseignements de l exercice réalisé en matière de compétitivité prix de la région NPDC en situation concurrentielle (Partie 2.2). Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 34

2.1. L analyse des scénarios Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 35

Hypothèses prises pour les calculs des scénarios - Tous les prix sont exprimés en (conversion des prix relevés à l étranger au taux de change en vigueur en septembre 2012). - Les coûts des péages autoroutiers, vignettes (Suisse), ferry (pour les scénarios impliquant des visiteurs venant d Angleterre) sont systématiquement inclus dans les trajets AR par route. - Taxi : Le tarif repose sur une distance moyenne de 15 kilomètres hors éventuel bagage / prise en charge. - Nombre de tickets dans le cas de l utilisation des transports en commun durant le séjour : nombre de nuits + 1 demi-journée * 3 tickets / jour / personne. - Durée de la location de voiture = nombre de nuitées - Vol «low cost» : en cas d indisponibilité de tarif dans une région, le prix considéré est celui sur ligne aérienne classique - Hôtel, chambre d hôte : par défaut, les prix sont affichés sur base chambre double. Nous avons appliqué une majoration pour chambre familiale de 20% quand nécessaire. - Activité location de vélo : 1 journée de 8 heures - Entrée casino et soin «bien-être» / thalasso : le nombre d entrées considérées inclut le nombre d adultes uniquement. - Pour les activités «Casino» et «Bar d ambiance», sont considérés les coûts d entrée uniquement (hors consommation). - Concernant les activités «Shopping», «Shopping Gastronomique» et «marché» : il ne paraît pas réaliste de considérer un panier de produits similaire selon les régions / pays considérés. Nous avons par conséquent considéré une dépense identique entre régions pour tenir compte de cette activité importante pour l économie locale dans le calcul global du coût d un séjour. Shopping : 19.60 / jour / nb de participants adulte Shopping gastronomique : 3.80 / jour / participants adultes / Marché : 8.50 / nb participants. Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 36

Préalable : le poids du poste Transports pour arriver à destination En moyenne, toutes régions et scénarios confondus, les coûts de transport pour arriver à destination représentent 30% du coût global. Compte tenu des régions émettrices considérées dans les scénarios (Paris, Londres, Liège, Cologne, Bruxelles ), la région NPDC bénéficie de coûts de transports pour arriver à destination sensiblement plus faibles que la moyenne. Certaines régions (Bretagne, PACA, zone méditerranée) ont logiquement des coûts d accès sur ces scénarios moins compétitifs. 30% 23% Poids des coûts de transport pour rejoindre la destination - + NPDC Belgique Angleterre Picardie Pays-Bas IDF Rhône-Alpes Champagne Normandie Bretagne PACA Maroc Turquie Espagne 20% 22% 23% 23% 23% 28% 31% 32% 38% 38% 39% 40% 46% Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 37

Performance comparée des régions, tous scénarios confondus Nord PDC Picardie Champagne Belgique Bretagne Pays-Bas Rhônes - Alpes Espagne Normandie PACA Angleterre IDF 0% 0% 0% 0% 4% 4% 2% 0% % des scénarios : le plus bas 5% 5% 4% 4% 7% 13% 13% 11% 16% 24% 22% 33% % des scénarios dans le top 3 des plus compétitifs 44% 42% 58% 84% La région NPDC affiche le prix le plus bas pour 58% des scénarios. Pour 84% des scénarios testés (soient 46 scénarios sur les 55 au total), la région NPDC ressort dans le TOP 3 des prix les plus compétitifs. La région NPDC affiche le prix le plus bas pour 58% des scénarios. Remarque : Hors Maroc / Turquie. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 38 % des scénarios dans les 3 plus chers 2% 0% 11% 5% 25% 9% 20% 69% 18% 65% 49% 24%

Clientèle Cultur heureux Court Séjour Urbains RESULTATS (1/9) Prix / personne dans chacune des régions NA Non Applicable (Prix non disponible ou scénario incompatible avec la destination) Nord PDC PACA Rhône - Alpes IDF Normandie Belgique Angleterre Picardie Bretagne Champagne Pays-Bas Maroc Turquie Espagne Scénario 1 178,4 288,6 271,9 NA 223,1 356,9 404,3 203,2 220,3 239,3 345,5 NA NA 494,9 Scénario 2 284,0 537,9 550,6 510,7 500,0 NA 581,3 465,2 522,5 511,7 369,7 NA NA 828,0 Scénario 3 540,4 913,8 837,5 772,6 776,8 622,2 NA 620,2 813,5 820,3 734,6 NA NA 1219,2 Scénario 4 281,1 374,2 372,0 NA 312,8 413,1 545,0 323,3 318,6 356,9 428,7 NA NA 420,7 Scénario 5 420,3 614,2 667,7 686,0 513,7 520,6 664,7 442,0 513,5 435,4 471,8 NA NA 665,8 Scénario 6 399,8 747,9 766,8 625,2 619,4 480,0 NA 465,5 676,2 632,9 608,8 NA NA 1028,2 1.La région NPDC est très compétitive sur les City Break culturels, étant toujours positionnée en tête. 2.Notons également que la région Picarde talonne la région NPDC. Rappel des scénarios : 3.L Espagne est logiquement pénalisée de par son éloignement pour des courts séjours en train / voiture. N 1 : Un couple (40 ans) avec 1 enfant (10/12 ans), venant de Paris en TGV, CSP+, 2 nuits en hôtel 3* (sec), 2 repas «brasserie», 1 repas «pique nique», 1 repas «rapide», 1 musée, 1 zoo/jardin, 2 bars terrasse, 1 city tour, transports en commun N 2 : Un couple (35 ans), venant de Bruxelles en TGV, CSP++, 1 nuit en hôtel 4* (sec), 1 repas «brasserie», 1 repas «gastronomique», 1 repas «rapide», 1 spectacle, 1 musée, shopping, 2 bars terrasse, 1 bar ambiance, taxi, transports en commun N 3 : Un couple (retraités actifs), venant de Londres en Eurostar, CSP+, 3 nuits en chambre d hôtes 3* (sec), 3 repas «brasserie», 2 repas «pique nique», 2 repas «gastronomiques», 2 musées, 1 jardin, 3 bars terrasse, 1 city tour, 1 visite guidée, shopping gastronomique, 1 marché, 1 excursion journée, transports en commun N 4 : Un groupe de 4 amies (40 ans), venant de Paris en voiture, CSP moyen, 2 nuits en hôtel 2*/3*, 2 repas «brasserie», 2 repas «rapide»,1 musée, 1 pass festival, shopping, 1 bars terrasse, 1 soin bien-être, 1 location de vélo, 1 bar ambiance, parking, péage N 5 : Un couple sans enfant (35-50 ans), venant de Cologne en voiture, CSP++, 2 nuits en hôtel 4* (sec), 1 repas «gastronomique», 2 repas «brasserie», 1 repas «pique nique», 1 repas «terroir», 1 musée, 1 city pass 2 jours, 1 location vélo, shopping, parking, 2 bars terrasse, 1 marché, 1 shopping gastronomique N 6 : Un couple (retraités actifs), venant de Londres en Eurostar, CSP+, 1 nuit en hôtel 4* (sec), 1 repas «gastronomiques», 1 repas «brasserie», 1 repas «terroir», 1 bar terrasse, 1 city tour, 1 shopping, 1 shopping gastronomique, 1 marché, 1 taxi

Clientèle Passionnés Se déplacent pour leur passion RESULTATS (2/9) Prix / personne dans chacune des régions Nord PACA Rhône - PDC Alpes IDF Normandie Belgique Angleterre Picardie Bretagne Champagne Pays-Bas Maroc Turquie Espagne Scénario 7 626,6 644,6 450,9 801,5 891,5 574,1 485,0 NA 955,9 886,7 486,3 644,0 528,1 507,1 Scénario 8 571,8 644,1 671,4 763,9 859,5 598,9 662,0 NA 846,5 1050,2 548,8 552,1 776,5 408,0 Scénario 9 204,3 413,7 302,2 336,5 295,2 223,7 307,3 235,8 293,8 246,0 242,9 NA NA 469,4 Scénario 10 126,8 221,6 162,1 NA 132,3 148,3 205,1 107,5 143,0 130,9 179,3 NA NA 241,5 Scénario 11 241,4 320,9 232,7 267,4 258,1 233,3 330,6 239,5 275,8 178,2 256,1 NA NA 326,8 Scénario 12 114,7 281,2 191,3 174,8 176,7 103,7 191,0 122,4 206,5 105,4 123,2 NA NA 363,1 Scénario 13 1183,6 1495,4 1683,8 1673,3 1378,5 1469,1 NA 1285,7 1259,9 1263,2 1319,9 NA NA 1266,8 Scénario 14 644,2 869,0 903,7 NA 707,3 761,3 980,2 704,4 680,8 683,6 671,2 NA NA 772,2 Rappel des scénarios : 1.Cela étant, pour des motivations culturelles toujours, la concurrence peut venir de plus loin (Maroc, Turquie) sur des scénarios incluant un transport en avion. 2.Bonne performance de la région NPDC sur cible CSP+ avec activités équitation, golf, SPA N 7 : Passionné culture : Un couple (35-50 ans), venant de Milan en avion «TGV air», CSP moyen, 2 nuits en chambre d hôte 3* (sec), 2 repas «brasserie», 1 repas «terroir», 1 repas «rapide», 3 musées, 4 bars terrasse, 1 bar ambiance, 1 shopping, 1 visite guidée, transports en commun (train + transpole) N 8 : Passionné culture : Un couple (35-50 ans), venant de Barcelone en avion low cost, location de voiture, CSP +, 2 nuits en hotel 4* (sec), 2 repas «brasserie», 2 repas «gastronomiques», 3 musées, 4 bars terrasse, 1 bar ambiance, 1 shopping, 1 shopping gastronomique,1 visite guidée N 9 : Passionné culture : Un couple (50 ans et +), venant de Liège en voiture, CSP +, 1 nuit en chambre d hôte 3/ 4* (sec), 1 repas «brasserie», 1 repas «gastronomique», 1 repas «terroir», 2 musées, 1 manifestation culturelle, 1 bar terrasse, 1 shopping gastronomique,1 visite guidée, parking N 10 : Passionné sport de vent : 3 amis (25-35 ans), venant de Paris en voiture, CSP moyen, 2 nuits en affinitaire, 1 repas «brasserie», 1 repas «rapide», 1 repas «pique nique», 1 repas «autonome», 1 manifestation sportive, 2 bars terrasse, 1 bar ambiance, 1 shopping, péage, parking N 11 : Passionné sport de vent : 4 amis (25-35 ans), venant de Strasbourg en voiture, CSP moyen, 3 nuits en camping locatif, 1 repas «brasserie», 2 repas «autonome», 2 repas «pique nique», 2 repas «rapide», 1 manifestation sportive, 1 bar ambiance, 1 shopping, péage, parking N 12 : Passionné sport de vent : un couple (25-30 ans), venant de Cologne en van, CSP moyen, dorment dans le van 3 nuits, 3 repas «autonome», 1 repas «pique nique», 3 repas «rapide», 1 manifestation sportive, 2 bars terrasse, 1 bar ambiance, parking d N 13 : Passionné golf : 4 amis (50-60 ans), venant de Londres en voiture, CSP ++, 5 nuits en hôtel 4*, 6 repas «brasserie», 5 repas «gastronomiques», 5 bar terrasse, 5 bar ambiance, 6 green fees-semaine (ou pass semaine), 3 entrées casino, shopping, péage N 14 : Passionné golf : un couple (50-60 ans), venant de Paris en voiture, CSP +, 2 nuits en hôtel 4* (sec), 2 repas «brasserie», 2 repas «gastronomiques», 3 soins thalasso, 1 h d équitation, 2 bar terrasse, 2 green fees WE, 1 entrée casino, péage

Clientèle Explorateurs Découvre à partir de son lieu de séjour RESULTATS (3/9) Prix / personne dans chacune des régions Nord PACA Rhône - PDC Alpes IDF Normandie Belgique Angleterre Picardie Bretagne Champagne Pays-Bas Maroc Turquie Espagne Scénario 15 185,2 272,1 228,8 NA 199,4 211,0 253,8 191,7 211,2 199,8 231,8 NA NA 315,5 Scénario 16 363,8 591,1 439,2 511,0 431,0 319,2 414,8 353,4 386,3 402,2 329,2 NA NA 650,7 Scénario 17 649,0 808,6 747,9 NA 1233,3 777,4 952,8 NA 1247,2 994,1 861,1 NA NA 738,8 Scénario 18 317,1 291,9 262,2 350,1 367,5 312,1 479,8 347,3 366,2 249,5 356,6 NA NA 370,4 Scénario 19 435,5 690,1 613,5 630,3 536,9 576,5 608,2 476,7 532,4 568,4 539,4 NA NA 695,9 Scénario 20 444,3 466,0 438,4 552,0 493,5 620,9 767,0 453,2 470,6 358,7 695,7 NA NA 940,3 Scénario 21 161,7 257,9 219,4 199,1 189,1 200,3 244,6 155,2 209,6 174,4 211,9 NA NA 335,5 Scénario 22 161,6 247,4 237,4 277,8 222,7 196,7 263,2 211,0 227,1 214,1 177,0 NA NA 285,0 Rappel des scénarios : N 15 : Un couple (45 ans) avec 2 enfants (10/12 ans), venant de Paris en voiture, 3 nuits, CSP moyen, gite 3 épis clévacances (sec), 2 repas «brasserie», 1 repas «pique nique», autres repas autonomie, 1 parc aquatique, 1 jardin, 2 bars terrasse, 1 sortie nature, shopping N 16 : Un couple (35-50 ans), venant de Cologne en voiture, 2 nuits, CSP moyen, chambres d hôtes 3 épis (sec), 2 repas «brasserie», 1 repas «gastronomique», 1 repas «pique nique», 1 sortie nature, 1 visite guidée, 2 bars terrasse, 1 marché, 1 excursion journée, 1 musée N 17 : Un couple (35-50 ans) avec 1 enfant (12 ans), venant de Barcelone en avion, 3 nuits, CSP ++, hôtel 3* (sec), 2 repas «brasserie», 1 repas «gastronomique», 3 repas «rapide», 1 musée, 1 jardin/zoo, 1 city pass, 1 TGV vers Paris, 1 taxi, 1 location vélo, 3 bars terrasse, 1 shopping, 1 shopping gastronomique N 18 : Un Couple (35-50 ans) avec 2 enfants (10/12 ans), venant de Milan en camping car, 3 nuits, CSP moyen, hébergement sec sur aire de camping car, 1 repas «estaminet», 1 repas «brasserie», 1 repas» pique nique», autres repas «autonome», 1 musée, 1 parc aquatique, 1 h équitation, 1h sport de vent, 1 manifestation sportive, 1 bar terrasse, sortie nature, parking, shopping gastronomie, marché. N 19 : Un couple (25-35 ans), venant du Kent en voiture, 3 nuits, CSP moyen, hébergement sec en hôtel 3*, 4 repas «pique nique», 1 repas «brasserie», 1 repas «gastronomique, 1 repas «estaminet», 1 musée, 1 jardin, 1 manifestation culturelle, 1 city tour, location vélo,3 bar terrasse, sortie nature, visite guidée, parking, péage, shopping et shopping gastronomique, marché et excursion. N 20 : Une solo (25-35 ans), venant de Strasbourg en TGV, 2 nuits, CSP moyen, hébergement sec en hôtel 2*, 2 «pique nique», 2 repas «brasserie», 1 manifestation culturelle, 1 city pass, 1 bar terrasse, shopping et marché, transport en commun N 21 : Un couple (35-50 ans) et un enfant (12 ans), venant de Reims en voiture, 3 nuits, CSP moyen, en affinitaire chez des amis, 2 repas «pique nique», 2 repas «brasserie», repas autonome chez l habitant, 1 entrée parc aquatique, 1 entrée zoo, location vélo, 3 bar terrasse, parking, péage, shopping et shopping gastronomique, marché N 22 : Un couple (35-50 ans) et 2 enfants (8 et 11 ans), venant de Liège en voiture, 1 nuit, CSP +, hébergement sec en hôtel 2*, 1 repas «rapide», 1 repas «brasserie», 1 repas «gastronomique», 1 parc d attraction, location vélo, 1 bar terrasse, 1 sortie nature, parking, péage, shopping

Clientèle Amoureux Tombés un jour amoureux d un lieu RESULTATS (4/9) Prix / personne dans chacune des régions Nord PACA Rhône - PDC Alpes IDF Normandie Belgique Angleterre Picardie Bretagne Champagne Pays-Bas Maroc Turquie Espagne Scénario 23 205,7 382,4 280,9 286,4 302,7 NA NA 252,8 307,5 240,2 NA NA NA NA Scénario 24 519,6 576,1 535,2 607,5 1078,2 516,8 622,4 NA 1083,4 810,8 593,5 NA 706,5 301,1 Scénario 25 450,7 691,9 555,3 712,6 1050,9 537,1 767,7 NA 1129,3 1080,9 661,4 589,2 679,1 551,4 Scénario 26 872,2 1239,4 998,1 1110,1 975,8 905,1 937,8 861,7 874,9 1041,5 929,0 NA NA 1232,7 Scénario 27 205,6 321,5 267,7 NA 237,9 258,1 323,8 226,0 246,1 253,7 257,9 NA NA 351,6 Scénario 28 344,5 430,3 381,2 391,8 290,3 380,0 423,1 342,6 262,8 403,0 359,9 NA NA 373,1 Scénario 29 262,8 481,3 392,3 463,0 360,7 NA 434,9 302,3 377,9 304,3 329,9 NA NA 511,3 Rappel des scénarios : Pour les scénarios avec un vol low-cost, la connectivité est clef ; des régions non desservies en pâtissent : Normandie, Bretagne, Champagne-Ardenne. N 23 : De la Côte d Opale : Un couple (50 ans) avec 1 enfant (16 ans), venant de Cologne en camping car, 3 nuits, CSP moyen, aire de camping car et camping emplacement nu, 1 repas «brasserie», 2 repas «pique nique», autres repas autonomie, 1 parc attraction, 1 jardin/zoo, 1 musée, 1 sortie nature, shopping, marché N 24 : Un couple (50 ans) avec 1 enfant (12 ans), venant de Barcelone en avion, 2 nuits, CSP +, hôtel 3* (sec), 2 repas «brasserie», 2 repas «pique nique», 1 repas «gastronomique», 1 musée, 1 jardin/zoo,1 city pass, 2 bar terrasse, shopping N 25 : Solo (18-25 ans), venant de Milan en lowcost Charleroi + bus, 1 semaine, CSP -, hébergement sec chez affinitaire, 3 repas «brasserie», 2 repas «rapide», autres repas «autonome», 1 musée, 1 manif/ entrée spectacle, location vélo, 5 bar terrasse, 2 bar ambiance, 1 visite guidée, 1 sortie nature, 1 pass festival, transport en commun, shopping, 1 city pass. N 26 : Un couple retraités actifs, venant du Kent en voiture en chambre d hôte 4*, CSP ++, 1 semaine, hébergement avec le petit déj chez l habitant, 2 repas «gastronomique», 1 repas «estaminet», 2 repas «brasserie», 6 repas «pique-nique», 1 musée, 1 jardin, 1 parc aquatique, 1 city tour, 1 entrée spectacle, 1 visite guidée, parking, shopping, shopping gastro, marché excursion journée, bien être, et casino. N 27 : Avesnois : Un couple (50 ans), venant de Paris en voiture, 1 nuit, CSP moyen, hôtel 3*, 1 repas «estaminet», 1 repas «pique nique», 1 repas «gastronomique», 1h d équitation, 1 bar terrasse, 1 entrée musée, shopping gastronomique, marché, péage N 28 : Un couple (35-50 ans) avec 1 enfant (14 ans), venant de Nantes en voiture, 2 nuits, CSP +, chambre d hôtes 3 épis, 2 repas «brasserie», 2 repas «pique nique», 1 repas «gastronomique», 1 jardin/zoo, 1 city tour, 1 sortie nature, 1 location vélo, 2 bars terrasse, shopping, marché, péage, parking N 29 : Un couple retraités actifs (70 ans), venant de Bruxelles en voiture, 2 nuits, chambre d hôtes, CSP +, 2 repas «brasserie», 2 repas «pique nique», 1 repas «gastronomique», 1 jardin, 1 city pass, 1 entrée spectacle, 2 bars terrasse, shopping gastronomique, marché, parking

Clientèle Festifs collectifs Se déplacent pour un événement RESULTATS (5/9) Prix / personne dans chacune des régions Nord PACA Rhône - PDC Alpes IDF Normandie Belgique Angleterre Picardie Bretagne Champagne Pays-Bas Maroc Turquie Espagne Scénario 30 283,0 496,5 451,2 320,7 385,5 306,8 493,0 340,0 432,5 426,4 318,6 NA NA 658,4 Scénario 31 301,4 303,8 313,3 348,7 327,0 413,9 385,1 321,3 313,9 312,6 348,0 268,7 373,2 285,6 Scénario 32 217,2 427,4 320,9 352,4 NA 307,9 538,6 NA 935,5 NA 425,3 358,7 402,8 300,7 Scénario 33 253,6 596,6 547,3 442,0 453,3 285,6 NA 309,3 523,1 459,3 452,4 NA NA 903,2 Scénario 34 93,4 189,0 178,1 118,4 NA 140,6 292,6 133,8 141,9 NA 213,6 NA NA 282,9 Scénario 35 186,6 308,4 288,2 NA 195,7 258,7 397,6 239,9 212,6 247,4 353,6 NA NA 345,7 Scénario 36 193,7 350,2 268,8 298,5 269,2 NA 298,3 227,5 268,8 232,8 271,5 NA NA 382,3 1.La région NPDC s avère compétitive pour les jeunes festifs, souhaitant participer à des manifestations culturelles, festivals 2.Notons que l Espagne se prête également bien à des séjours festifs avec un accès en vol low-cost ou Eurolines. Rappel des scénarios : N 30 : 3 amis/copains de 25-35 ans, venant de Cologne en TGV, 2 nuits, CSP moyen, hôtel 2* et 3* (sec), 2 repas «brasserie», 2 repas «rapide», 2 bar terrasse, 2 bar ambiance, taxi N 31 : 4 amis/copains de 18-25 ans, venant de ville Eurolines, 3 nuits, CSP moyen, hôtel 2* (sec), 2 repas «brasserie», 2 repas «rapide», repas «pique nique», 3 bar terrasse, 2 bar terrasse, shopping N 32 : 4 amis/copains (18-25 ans), venant de Milan en lowcost + bus, 3 nuits, CSP -, hébergement sec en auberge de jeunesse, 4 repas «pique nique», 1 repas «rapide», 1 repas «brasserie», 1 musée, 1 manif/entrée spectacle, 1 pass festival, transport en commun, 2 bar terrasse et 1 bar ambiance, soirée casino. N 33 : 4 amis/copains de 25-35 ans, venant de Londres en Eurostar, CSP moyen, 1 nuit, hébergement sec en résidence hôtelière, 1 repas «brasserie», 1 repas «rapide», autres repas «autonome», 1 manif culturelle, 1 Bar terrasse et bar ambiance, taxi, 1 soirée casino. N 34 : 3 amis/copains de 18-25 ans, venant de Reims en voiture, CSP moyen, 1 nuit, en auberge de jeunesse, 2 repas «pique nique», 1 repas «rapide», 1 pass festival, 2 Bar terrasse et bar ambiance, shopping, péage N 35 : 3 amis/copains de 25-35 ans, venant de Paris en voiture, CSP moyen, 2 nuits, hébergement sec en résidence hôtelière, 1 repas «brasserie», 2 repas «rapide», autres repas «autonome», pass festival, 3 Bar terrasse et 2 bar ambiance, péage, shopping N 36 : 3 amis/copains de 25-35 ans, venant de Bruxelles en voiture, CSP+, 2 nuits, hôtel 2*, 2 repas «brasserie», 1 repas «estaminet», 1 repas «rapide», 2 repas «pique nique», 1 manif culturelle, 3 Bar terrasse et 2 bar ambiance, 1 soirée casino, shopping

Clientèle Voyageurs RESULTATS (6/9) Prix / personne dans chacune des régions Nord PDC PACA Rhône - Alpes IDF Normandie Belgique Angleterre Picardie Bretagne Champagne Pays-Bas Maroc Turquie Espagne Scénario 37 223,7 388,8 304,2 280,0 301,4 243,7 262,2 245,9 338,9 235,6 227,8 NA NA 536,0 Scénario 38 127,5 212,6 173,9 187,5 175,1 148,6 164,4 155,3 190,2 146,9 140,0 NA NA 293,9 Scénario 39 151,6 120,6 130,7 181,3 192,4 140,7 190,6 184,2 211,5 118,7 155,7 NA NA 198,8 Scénario 40 90,7 194,4 165,7 128,1 124,6 115,0 NA 105,3 134,5 140,6 114,6 NA NA 232,8 Scénario 41 186,6 398,4 297,6 255,2 283,1 187,2 NA 232,3 295,0 230,7 NA NA NA NA Scénario 42 139,1 165,9 140,6 178,2 174,7 167,9 192,6 154,7 179,9 119,3 171,1 NA NA 249,9 Rappel des scénarios : N 37 : Couple (35-50 ans), venant de Berlin en voiture, 1 nuit, CSP moyen, chambre d hôtes 3 épis, 2 repas «brasserie/estaminet», 1 bar terrasse, shopping, parking N 38 : Couple (40 ans) + 2 enfants (6 et 9 ans), venant de Berlin en voiture, 1 nuit, CSP +, chambre d hôtes 3 épis, 1 repas «brasserie», autre repas «autonome», 1 bar terrasse, shopping, sortie nature ou entrée par attraction (Nausicaa) N 39 : Couple (35-50 ans) + 2 enfants (12 et 15 ans), venant de Milan en voiture, 1 nuit, CSP moyen, Camping locatif 3*, 1 repas «brasserie», 1 musée, 1 sortie nature, 2 bar terrasse, péage. N 40 : Couple (35-50 ans) avec 2 enfants (10 et 12 ans), venant de Londres en voiture, s arrêtent 1 nuit dans un hôtel 3, CSP +, 1 repas «brasserie», 1 bar terrasse, shopping, marché, sortie nature ou musée N 41 : Couple (50-60 ans), venant d Amsterdam en voiture, s arrêtent 2 nuits dans un camping 3* emplacement nus, avec leur caravane, CSP +, 2 repas «brasserie», 3 repas autonomie, 1 bar terrasse, shopping, shopping gastronomique, marché, sortie nature, 1 jardin, parking N 42 : Un couple (35-50 ans) avec 2 enfants (12 et 15 ans), venant de Strasbourg en voiture (allant en Ecosse), s arrêtent 1 nuit dans un hôtel 3*, CSP +, 1 repas «estaminet», 1 repas «rapide», 1 repas pique nique», 1 bar terrasse, shopping, marché, 1 parc d attraction, parking

Clientèle Récréatifs familiaux L enfant / la famille est au centre RESULTATS (7/9) Prix / personne dans chacune des régions Nord PACA Rhône - PDC Alpes IDF Normandie Belgique Angleterre Picardie Bretagne Champagne Pays-Bas Maroc Turquie Espagne Scénario 43 450,2 575,3 520,5 576,8 478,4 416,0 607,5 456,0 411,2 423,9 473,1 NA NA 522,7 Scénario 44 618,3 582,3 564,7 NA 655,0 599,7 NA 585,6 563,4 570,4 563,5 NA NA NA Scénario 45 826,2 1061,4 1019,5 1202,1 901,0 901,6 1099,3 933,6 765,8 912,7 993,0 NA NA 866,5 Scénario 46 351,2 509,9 411,6 NA 366,7 421,7 537,3 379,0 347,0 325,2 496,3 NA NA 442,6 Scénario 47 685,0 899,1 736,6 799,6 710,7 673,1 858,1 701,3 698,9 669,3 689,6 NA NA 811,0 Scénario 48 383,2 558,9 493,4 594,5 443,2 NA 602,6 487,6 451,9 420,8 477,6 NA NA 489,1 Scénario 49 499,5 693,6 582,8 673,7 559,4 506,5 630,2 515,0 515,4 535,8 NA NA NA 687,3 Rappel des scénarios : 1.Des séjours globalement plus longs qui favorisent la région NPDC pour sa compétitivité en matière d hébergement ; à l inverse, la région PACA est fortement pénalisée, de même que l Angleterre. 2.Pour des séjours en «famille», on notera également la bonne compétitivité de la Bretagne et Champ. Ardenne. N 43 : Couple (40 ans) et 3 enfants ( 6, 9, 12 ans), venant de Cologne en voiture, 1 semaine, CSP +, ½ pension en village vacances, 1 repas «brasserie/estaminet», 1 repas «pique nique», autres repas «autonome», 1 entrée jardin/zoo, 1 entrée parc aquatique, 1h équitation, 1h sport vent, location vélo, sortie nature, parking, shopping, 3 bar terrasse, marché, 1 excursion journée N 44 : Couple (25-35 ans) et 2 enfants (4 et 6 ans), venant de Milan en voiture, 1 semaine, CSP moyen, camping 4*, 2 repas «estaminet», 2 repas «brasserie», 3 repas «pique-nique», 5 repas «autonome», 1 jardin/ zoo, 1 musée, 1 parc d attraction, 1 parc aquatique, 1h équitation, 1h sport de vent, 1 manifestation culturelle, location vélo, 5 bar terrasse, sortie nature, marché, shopping, excursion journée, soirée casino, bien être. N 45 : Un couple (35-50 ans) avec 2 enfants (6 et 12 ans), venant de Birmingham en voiture, CSP ++, en demi-pension en village vacances, 2 semaines, 2 repas «gastronomiques», 3 repas «brasseries», 2 repas «estaminets», autres repas «autonome», 1 entrée jardin ou zoo, 1 parc d attraction, 1 parc aquatique, 1 manifestation sportive, location vélo, 1 sortie nature, 6 bar terrasse, shopping et shopping gastronomique, marché, excursion journée, casino. N 46 : Un couple (35-50 ans) avec 2 enfants (9 et 11 ans), venant de Paris en voiture, CSP ++, en pension complête en résidence hôtelière, 1 semaine, 5*1h sport de vent, 5*1h tennis, 1 parc d attraction, 1 parc aquatique, location vélo, 4 bar terrasse, shopping et shopping gastronomique, marché, 3 bar ambiances, péage N 47 : Un couple (25-35 ans) avec 2 enfants (4 et 6 ans), venant de Reims en voiture, CSP moyen, en camping 3* locatif, 2 semaines, 3 repas «brasseries», 2 repas «pique nique», autres repas «autonome», 1 entrée zoo, 2 parc d attraction, 1 parc aquatique, location vélo, 1 sortie nature, 6 bar terrasse, shopping et shopping gastronomique, marché, excursion journée, péage N 48 : Un couple (35-50 ans) avec 2 enfants (12 et 13 ans), venant de Bruxelles en voiture, CSP +, en demi-pension en village vacances, 1 semaine, 1 repas «gastronomiques», 1 repas «brasseries», autres repas «autonome», 10* 1h équitation, 1 entrée jardin ou zoo, 1 parc d attraction, 1 parc aquatique, 3 bar terrasse, shopping et shopping gastronomique, marché, un soirée casino, 1 bar ambiance N 49 : Un couple (35-50 ans) avec 2 enfants (14 et 16 ans), venant de Rotterdam en voiture, CSP+, en camping 4* locatif, 1 semaine, 2 repas «estaminet», 1 repas «brasseries», 2 repas «pique nique», autres repas «autonome», 1 entrée zoo, 2 parc d attraction, 1 parc aquatique, 1 city tour, location vélo, 1 sortie nature, 6 bar terrasse, shopping et shopping gastronomique, marché, excursion journée, péage

Clientèle Grands Espaces RESULTATS (8/9) Prix / personne dans chacune des régions Nord PDC PACA Rhône - Alpes IDF Normandie Belgique Angleterre Picardie Bretagne Champagne Pays-Bas Maroc Turquie Espagne Scénario 50 443,6 677,1 568,5 559,5 530,8 389,7 577,9 479,8 504,2 485,4 398,6 NA NA 722,8 Scénario 51 802,4 885,6 740,1 934,7 936,8 895,4 980,8 860,3 897,5 801,7 934,1 NA NA 1037,0 Scénario 52 363,6 625,8 514,9 456,0 452,3 407,4 393,8 407,2 455,9 507,2 414,5 NA NA 662,6 Scénario 53 337,2 600,0 441,6 426,9 449,5 NA 406,7 387,6 453,0 419,4 367,4 NA NA 635,7 1.Bonne compétitivité de la région Rhône Alpes qui bénéficie de la proximité de Milan. 2.Des provenances favorables (Kent, Bruxelles) à la région NPDC. 3.Des régions de provenance probablement trop éloignées pour considérer l Espagne comme une réelle alternative. Rappel des scénarios : N 50 : Couple (50-60 ans), venant de Cologne en voiture, 3 nuits, CSP +, meublé gite 3 épis, 1 repas «gastronomique», 2 repas «pique nique», autres repas «autonome», 1 sortie nature, parking, shopping, 3 bar terrasse, marché, 1 excursion journée, 1 bien-être N 51 : Couple (35-50 ans), venant de Milan en voiture, 1 semaine, CSP +, chambre d hôte 4épis, 4 repas «Brasserie», 6 repas «pique nique», 4 repas «estaminet», 1 musée, / sortie nature, location vélo, 1 jardin/zoo, 1h équitation, 1h sport de vent, 1 visite guidée, 6 bar terrasse, marché, 1 bien-être. N 52 : Un couple (50-60 ans) venant du Kent en voiture, 2 nuits, CSP moyen, hébergement sec en chambre d hôte 3*, 1 repas «gastronomique», 1 repas «brasserie», 1 repas «estaminet», 1 entré jardin, 3 bar terrasse, sortie nature, marché, shopping gastronomique et shopping, bien être. N 53 : Un couple (50-60 ans) venant de Bruxelles en voiture, 2 nuits, CSP moyen, hébergement sec en chambre d hôte 3*, 1 repas «gastronomique», 1 repas «brasserie», 1 repas «estaminet», 1 entré jardin, 3 bar terrasse, sortie nature, marché, shopping gastronomique et shopping, bien être. Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 46

Clientèle Ecotouristes RESULTATS (9/9) Prix / personne dans chacune des régions Nord PACA Rhône - PDC Alpes IDF Normandie Belgique Angleterre Picardie Bretagne Champagne Pays-Bas Maroc Turquie Espagne Scénario 54 218,6 313,6 271,9 NA 247,6 242,6 333,4 260,8 246,4 241,0 267,4 NA NA 320,2 Scénario 55 214,9 366,6 319,0 277,9 277,5 245,7 NA 269,0 266,7 280,7 269,4 NA NA 385,9 1.Très bonne compétitivité de la région NPDC, notamment car le séjour compte 1 semaine en gîte, un atout de la région. 2.La région PACA pénalisée à la fois par le prix des hébergements et la distance des clientèles en provenance (Paris, Londres). 3.L Espagne est logiquement pénalisée par les coûts de transports pour arriver à destination. Rappel des scénarios : N 54 : Couple (25-35 ans) et 3 enfants (3, 5 et 7 ans), venant de Paris en voiture, une semaine, CSP +, gite 3 épis, 1 repas «estaminet», 1 repas «rapide», 1 repas «pique nique», autres repas «autonome», shopping gastronomique, marché, 1h équitation, péage N 55 : Couple (25-35 ans) et 2 enfants (6 et 8 ans), venant de Londres en voiture, une semaine, CSP +, gite 3 épis, 1 repas «estaminet», 1 repas «brasserie», 2 repas «pique nique», autres repas «autonome», 1 sortie nature, 1 musée, marché Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 47

En synthèse / Analyse des scénarios Une compétitivité tarifaire de la région NPDC satisfaisante, en particulier pour : les courts séjours culturels, les séjours récréatifs familiaux, et plus largement les longs séjours qui permettent de tirer profit du prix attractif des hébergements en région NPDC. La concurrence peut venir : De régions proches, qui peuvent cibler les mêmes marchés émetteurs et qui proposent des prix à un niveau très comparable à la région NPDC comme la Picardie, la Champagne-Ardenne. Mais aussi de régions plus éloignées lorsque le voyage est pensé avec un vol low-cost, auquel cas la connectivité devient l élément central, mettant l Espagne, la Turquie ou Marrakech sur un pied d égalité (prix) avec des régions beaucoup plus proches. Un habitant de Paris, Bruxelles, Londres ou Milan pourra ainsi, pour servir la même motivation, se voir proposer des offres très comparables en termes de prix, qu il aille à Lille, Madrid, Barcelone ou Marrakech. Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 48

2.2. L analyse par thématique Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 49

2.2. L analyse par thématique Transports sur place Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 50

Ville de référence Lille Prix ( ) 0,89 Compétitivité prix de la région NPDC Taxi Tarif A, de jour, prix au km hors prise en charge / suppléments NPDC 100 RANG = 7 / 14 Marseille Lyon 0,80 0,73 PACA RHONE ALPES 82 90 Un indice de 108 signifie que les prix des taxis pratiqués à Paris sont en moyenne 8% plus élevés qu à Lille. Paris 0,96 IDF 108 Caen 0,78 NORMANDIE 88 Bruxelles 1,66 Belgique 187 Londres 3,62 ANGLETERRE 407 Amiens 0,89 PICARDIE 100 Rennes 0,76 BRETAGNE 85 Nancy 0,79 CHAMP. ARDENNE 89 Amsterdam 3,10 PAYS-BAS 348 Marrakech 0,80 MAROC 90 Istanbul 1,20 TURQUIE 135 Madrid 1,00 Espagne 112 0 50 100 150 200 Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 51

Ville de référence Lille Prix ( ) 75 Compétitivité prix de la région NPDC Location de voiture Prix minimal, citadine, conducteur > 25 ans, 24h semaine, centre-ville NPDC 100 RANG = 8 / 14 Marseille 75 PACA 100 Lyon 68 RHONE ALPES 91 Paris 140 IDF 187 Caen 68 NORMANDIE 91 Bruxelles 102 Belgique 136 Londres 49 ANGLETERRE 65 Amiens 87 PICARDIE 116 Rennes 79 BRETAGNE 105 Nancy 75 CHAMP. ARDENNE 100 Amsterdam Marrakech Istanbul Madrid 37 31,5 54,0 63,0 PAYS-BAS MAROC TURQUIE Espagne 49 42 72 84 0 50 100 150 200 Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 52

Ville de référence Lille Prix ( ) 1,4 Compétitivité prix de la région NPDC Transports en commun Ticket de bus, tramway ou métro, pour un adulte NPDC 100 RANG = 7 / 14 Marseille 1,5 PACA 107 Lyon 1,6 RHONE ALPES 114 Paris 1,3 IDF 91 Caen 1,3 NORMANDIE 93 Bruxelles 2,0 Belgique 143 Londres 1,3 ANGLETERRE 89 Amiens 1,2 PICARDIE 86 Rennes 1,4 BRETAGNE 100 Nancy 1,5 CHAMP. ARDENNE 107 Amsterdam 1,6 PAYS-BAS 114 Marrakech 0,7 MAROC 50 Istanbul 0,6 TURQUIE 45 Madrid 2,0 Espagne 0 50 100 150 200 Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 53 143

Ville de référence Lille Prix ( ) 9,0 Compétitivité prix de la région NPDC Navette aéroport Prix d un ticket AR pour un adulte (Transpole, Rhône Express, RER ) NPDC 100 RANG = 4 / 14 Marseille 16,0 PACA 178 Lyon 23,0 RHONE ALPES 256 Paris 18,5 IDF 206 Caen 32,0 NORMANDIE 356 Bruxelles 15,2 Belgique 169 Londres 22,5 ANGLETERRE 250 Amiens 26,0 PICARDIE 289 Rennes 2,6 BRETAGNE 29 Nancy 16,0 CHAMP. ARDENNE 178 Amsterdam Marrakech Istanbul Madrid 7,4 18,0 6,8 15,0 PAYS-BAS MAROC TURQUIE Espagne 82 200 76 167 0 50 100 150 200 Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 54

Ville de référence Lille Prix ( ) 15,2 Compétitivité prix de la région NPDC Parking Une journée de parking NPDC 100,00 RANG = 8 / 14 Marseille 18,5 PACA 122,143 Lyon 16,8 RHONE ALPES 110,659 Paris 17,5 IDF 115,604 Caen 11,1 NORMANDIE 72,857 Bruxelles 23,5 Belgique 154,945 Londres 32,8 ANGLETERRE 216,330 Amiens 6,0 PICARDIE 39,560 Rennes 15,1 BRETAGNE 99,560 Nancy 10,0 CHAMP. ARDENNE 65,934 Amsterdam 19,0 PAYS-BAS 125,275 Marrakech 1,8 MAROC 11,835 Istanbul 10,9 TURQUIE 72,00 Madrid 15,0 Espagne 98,681,00 50,00 100,00 150,00 200,00 Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 55

En synthèse / Les transports Les prix relevés en région NPDC sont globalement en ligne avec les autres régions françaises, en particulier les transports en commun ou les coûts liés au stationnement d un véhicule. Les coûts de taxi sont, eux, en moyenne plus élevés en région NPDC Vs régions françaises. Notons toutefois quelques écarts : Concernant les courses en taxi, des prix nettement plus élevés dans les pays d Europe du Nord étudiés (Angleterre, Pays-Bas et Belgique) que dans les régions françaises où les prix au km s établissent en moyenne entre 0.80 et 0.90 / km (0.89 / km à Lille, 0.96 / km à Paris, zone française la plus chère). A l inverse, les tarifs relevés concernant les locations de voiture s avèrent plus compétitifs aux Pays-Bas et en Angleterre. C est également le cas au Maroc (prix relevé le plus bas, environ 30 / jour) et en Turquie. Le coût de liaison entre l aéroport de Lille Lesquin et le centre-ville est un atout Vs les autres liaisons aéroport centre-ville des régions étudiées : 9 l aller / retour en Transpole quand la plupart des autres aéroports proposent une liaison pour un coût en moyenne deux fois supérieur (Paris, Lyon, Marseille) voire 3 fois pour les moins bien lotis (Caen, Amiens). Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 56

2.2. L analyse par thématique Hébergement Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 57

Compétitivité prix de la région NPDC Hôtel (toutes gammes) Prix moyen ( ) 103,1 Coût / nuit, base chambre double, sec NPDC 100,00 RANG = 4 / 14 115,7 144,2 142,6 125,2 PACA RHONE ALPES IDF NORMANDIE 112,197 139,835 138,211 121,408 Classement similaire selon le nombre d étoiles de l hôtel en NPDC : 0/1 étoile = 61 / RANG 4/14 2/3 étoiles = 91 / RANG 5/14 4 étoiles = 158 / RANG 4/14 157,4 148,2 Belgique ANGLETERRE 152,596 143,645 100,5 109,2 PICARDIE BRETAGNE 97,461 105,858 95,3 CHAMP. ARDENNE 92,427 120,2 PAYS-BAS 116,534 101,5 MAROC 98,429 161,8 TURQUIE 156,885 103,2 Espagne 100,088,00 50,00 100,00 150,00 200,00 Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 58

Compétitivité prix de la région NPDC Gîte, meublé (toutes gammes) Prix moyen ( ) 363 Coût pour une semaine pour 4 personnes, 2 chambres NPDC 100,00 RANG = 1 / 12 550 500 543 450 PACA RHONE ALPES IDF NORMANDIE 151,376 137,615 149,541 123,853 Classement similaire selon la gamme de l hébergement en NPDC : Entrée (type 1 épi) = 240 / RANG 1/12 Milieu (2/3 épis)= 350 / RANG 1/12 Haut (4 épis) = 550 / RANG 2/14 533 Belgique 146,789 633 ANGLETERRE 174,312 477 PICARDIE 131,193 457 BRETAGNE 125,688 387 CHAMP. ARDENNE 106,422 550 PAYS-BAS 151,376 NA MAROC NA TURQUIE 567 Espagne 155,963,00 50,00 100,00 150,00 200,00 Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 59

Compétitivité prix de la région NPDC Chambre d hôtes (toutes gammes) Prix moyen ( ) 79,4 Coût / nuit, base chambre double, petit déjeuner NPDC 100,00 RANG = 6 / 14 99,8 70,1 81,1 PACA RHONE ALPES IDF 88,329 102,184 125,740 Classement en NPDC selon le nombre d épis : 1 ou 2 épis = 62 / RANG 8/14 3 ou 4 épis = 97 / RANG 6/14 81,5 NORMANDIE 102,603 104,5 Belgique 131,599 67,6 ANGLETERRE 85,203 70,4 PICARDIE 88,654 70,3 BRETAGNE 88,521 77,6 CHAMP. ARDENNE 97,684 89,7 97,9 86,5 PAYS-BAS MAROC TURQUIE 112,922 108,955 123,282 92,5 Espagne 116,512,00 50,00 100,00 150,00 200,00 Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 60

Compétitivité prix de la région NPDC Camping (toutes gammes) Prix moyen ( ) 42,4 Coût / nuit, base 5 personnes sur emplacement NPDC 100,00 RANG = 8 / 10 53,5 PACA 126,054 26,9 32,7 RHONE ALPES IDF 63,379 77,044 42,4 46,8 NA NORMANDIE Belgique ANGLETERRE 99,800 110,343 35,7 32,5 PICARDIE BRETAGNE 84,073 76,612 36,2 CHAMP. ARDENNE 85,212 30,3 NA NA PAYS-BAS MAROC TURQUIE 71,468 NA Espagne 0 50 100 150 200 Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 61

En synthèse / Hébergements Il s agit d un poste de dépense où la région NPDC s avère relativement compétitive ; si les prix relevés dans les chambre d hôtes sont dans la moyenne des prix pratiqués dans les autres régions françaises et les prix des campings plutôt dans le haut de la fourchette, notons que les prix des hôtels sont compétitifs en NPDC (même situation en Champagne Ardenne), l écart le plus marqué portant sur les gîtes / meublés. En effet, nous observons en moyenne un tarif de 363 / semaine pour 4 personnes, 2 chambres) en gîtes / meublés : la région NPDC arrive en 1ère position en matière de compétitivité prix. A l inverse, les prix relevés les plus élevés sont en PACA où il faut débourser environ 550 / semaine sur la même période. Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 62

2.2. L analyse par thématique Restauration Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 63

Compétitivité prix de la région NPDC Repas en brasserie Prix ( ) 13,6 3 plats, prix du menu le plus bas, déjeuner NPDC 100 RANG = 2 / 14 15,5 PACA 114 18,7 RHONE ALPES 138 22,9 IDF 168 15,5 NORMANDIE 114 23,1 23,1 Belgique ANGLETERRE 170 170 18,0 PICARDIE 132 15,0 BRETAGNE 110 18,0 CHAMP. ARDENNE 132 22,0 PAYS-BAS 161 12,0 MAROC 88 18,0 17,0 TURQUIE Espagne 125 132 0 50 100 150 200 Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 64

Compétitivité prix de la région NPDC Repas en auberge, à la ferme, terroir, estaminet Prix ( ) 17,8 Prix du menu (3 plats) NPDC 100 RANG = 3 / 14 20,0 20,5 PACA RHONE ALPES 113 115 23,8 23,3 IDF NORMANDIE 134 131 30,0 Belgique 169 25,3 ANGLETERRE 142 21,6 PICARDIE 122 18,4 BRETAGNE 104 26,3 CHAMP. ARDENNE 148 34,4 PAYS-BAS 194 17,0 MAROC 96 14,0 TURQUIE 79 20,0 Espagne 113 0 50 100 150 200 Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 65

Compétitivité prix de la région NPDC Repas gastronomique Prix ( ) 51,0 A la carte, entrée + plat + dessert NPDC 100 RANG = 5 / 14 51,3 PACA 100 58,8 RHONE ALPES 115 83,8 IDF 164 59,0 56,0 NORMANDIE Belgique 110 116 82,8 ANGLETERRE 162 77,5 PICARDIE 152 55,0 BRETAGNE 108 77,5 CHAMP. ARDENNE 152 42,0 PAYS-BAS 82 38,0 MAROC 75 27,5 TURQUIE 54 22,5 Espagne 44 0 50 100 150 200 Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 66

Compétitivité prix de la région NPDC Repas «rapide» Prix de référence 7,1 Sandwicherie, fast-food (sandwich, boisson, pâtisserie) NPDC 100 RANG = 7 / 14 7,1 7,1 PACA RHONE ALPES 100 100 8,1 IDF 114 7,1 NORMANDIE 100 6,8 Belgique 96 6,4 ANGLETERRE 90 7,1 7,1 7,1 PICARDIE BRETAGNE CHAMP. ARDENNE 100 100 100 6,8 PAYS-BAS 95 4,6 MAROC 64 5,0 TURQUIE 70 6,7 Espagne 94 0 50 100 150 Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 67

Compétitivité prix de la région NPDC Bar terrasse Prix ( ) 3,2 Une boisson (un ½ bière ou un coca-cola) ou une consommation (crêpe, gaufre en terrasse) NPDC 100 RANG = 7 / 14 3,4 PACA 108 3,8 RHONE ALPES 120 4,2 IDF 133 2,9 2,8 NORMANDIE Belgique 88 91 4,4 ANGLETERRE 141 3,9 PICARDIE 123 3,2 BRETAGNE 102 3,0 CHAMP. ARDENNE 94 3,1 PAYS-BAS 98 3,4 MAROC 107 3,1 TURQUIE 99 2,9 Espagne 92 0 50 100 150 Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 68

En synthèse / La restauration Des prix relevés en région NPDC globalement moins élevés que dans les autres régions françaises (notamment dans les brasseries et estaminets). En revanche, on note très peu d écarts entre régions concernant les repas rapides ou les consommations en bar/terrasse. A l étranger, quelques écarts intéressants à souligner : La célèbre gastronomie française se paie : les relevés effectués à l étranger montrent des prix pratiqués d environ 30% inférieurs Les tarifs des repas rapides sont sensiblement moins chers dans les pays méditérranéens : un repas rapide à moins de 5 Vs 6.40 à 8.10 en France, les prix les plus élevés étant observés en région Ile de France. Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 69

2.2. L analyse par thématique Les activités pratiquées Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 70

Compétitivité prix de la région NPDC 1 entrée spectacle (Adulte) Prix ( ) 34,7 Théâtre, concert, meilleure place NPDC 100 RANG = 7 / 14 28,5 PACA 82 45,5 RHONE ALPES 131 59,1 IDF 170 52,3 NORMANDIE 151 24,0 Belgique 69 52,7 ANGLETERRE 152 42,8 PICARDIE 123 51,3 BRETAGNE 148 34,7 CHAMP. ARDENNE 100 46,0 PAYS-BAS 133 17,0 MAROC 49 8,5 TURQUIE 24 28,5 Espagne 82 0 50 100 150 200 Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 71

Compétitivité prix de la région NPDC Soin bien-être / SPA (Adulte) Prix ( ) 52,0 1 heure de massage NPDC 100 RANG = 4 / 14 75,0 PACA 144 57,5 54,0 58,0 RHONE ALPES IDF NORMANDIE 104 111 112 50,0 Belgique 96 70,3 ANGLETERRE 135 56,0 56,0 55,0 PICARDIE BRETAGNE CHAMP. ARDENNE 108 106 108 45,0 PAYS-BAS 87 22,5 MAROC 43 66,0 TURQUIE 127 55,0 Espagne 106 0 50 100 150 200 Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 72

Compétitivité prix de la région NPDC Manifestation culturelle / Festival de cinéma (Adulte) Prix ( ) 5,5 NPDC 100 RANG = 5 / 14 5,5 PACA 100 6,0 RHONE ALPES 109 7,5 IDF 136 5,8 NORMANDIE 105 6,5 Belgique 118 19,0 ANGLETERRE 345 3,0 PICARDIE 55 3,3 BRETAGNE 59 6,0 6,3 CHAMP. ARDENNE PAYS-BAS 109 114 10,0 MAROC 182 5,1 TURQUIE 93 5,8 Espagne 105 0 50 100 150 200 Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 73

Compétitivité prix de la région NPDC 1 City Tour en bus (Adulte) Prix ( ) 10,8 NPDC 100 RANG = 5 / 14 19,0 PACA 176 20,0 RHONE ALPES 185 24,0 IDF 222 7,8 NORMANDIE 72 14,7 Belgique 136 22,8 ANGLETERRE 211 3,9 PICARDIE 36 7,0 BRETAGNE 65 6,5 CHAMP. ARDENNE 60 17,5 PAYS-BAS 162 13,0 MAROC 120 21,0 21,3 TURQUIE Espagne 194 197 0 50 100 150 200 Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 74

Compétitivité prix de la région NPDC 1 City Pass 2 jours (Adulte) Prix ( ) 29,5 NPDC 100 RANG = 6 / 13 28,0 PACA 95 31,0 RHONE ALPES 105 104,0 IDF 353 10,0 NORMANDIE 34 34,5 Belgique 117 76,0 ANGLETERRE 258 8,0 PICARDIE 27 13,0 BRETAGNE 44 11,0 CHAMP. ARDENNE 37 39,0 n.a. PAYS-BAS MAROC 132 31,0 TURQUIE 105 43,7 Espagne 148 0 50 100 150 200 Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 75

Compétitivité prix de la région NPDC Golf : 1 green fee en week-end Prix ( ) 66,0 NPDC 100 RANG = 8 / 14 64,7 PACA 98 80,0 RHONE ALPES 121 72,0 IDF 109 62,5 NORMANDIE 95 77,5 Belgique 117 93,7 ANGLETERRE 142 69,0 PICARDIE 105 53,5 BRETAGNE 81 50,0 CHAMP. ARDENNE 76 60,0 PAYS-BAS 91 50,0 MAROC 76 64,0 66,5 TURQUIE Espagne 97 101 0 50 100 150 200 Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 76

Compétitivité prix de la région NPDC 1h de tennis (Adulte) Prix ( ) 13,0 NPDC 100 RANG = 8 / 14 17,1 PACA 132 11,3 RHONE ALPES 87 15,3 IDF 117 10,5 NORMANDIE 81 14,4 13,7 Belgique ANGLETERRE 105 111 11,4 PICARDIE 87 11,5 BRETAGNE 88 9,5 CHAMP. ARDENNE 73 16,8 PAYS-BAS 129 5,0 MAROC 38 10,8 TURQUIE 83 13,5 Espagne 104 0 50 100 150 200 Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 77

Compétitivité prix de la région NPDC 1h d équitation (Adulte) Prix ( ) 18,5 NPDC 100 RANG = 6 / 14 21,0 22,0 21,5 PACA RHONE ALPES IDF 114 119 117 16,0 NORMANDIE 87 12,5 Belgique 68 48,8 ANGLETERRE 264 25,0 23,5 PICARDIE BRETAGNE 136 127 16,5 CHAMP. ARDENNE 89 15,0 PAYS-BAS 81 22,5 MAROC 122 34,0 TURQUIE 184 17,7 Espagne 96 0 50 100 150 200 Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 78

Compétitivité prix de la région NPDC 1h de cours sport de vent (Adulte) Prix ( ) 45,0 NPDC 100 RANG = 9 / 14 52,0 PACA 116 33,0 RHONE ALPES 73 30,0 IDF 67 50,0 50,0 NORMANDIE Belgique 111 111 84,0 ANGLETERRE 187 45,0 PICARDIE 100 37,0 BRETAGNE 82 30,0 CHAMP. ARDENNE 67 54,0 PAYS-BAS 120 30,0 MAROC 67 26,0 TURQUIE 58 40,0 Espagne 89 0 50 100 150 200 Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 79

Compétitivité prix de la région NPDC Location vélo (Adulte) Prix ( ) 10,1 1 journée de location NPDC 100 RANG = 3 / 14 12,0 PACA 119 18,9 RHONE ALPES 187 28,3 IDF 281 12,5 13,0 NORMANDIE Belgique 124 129 28,5 ANGLETERRE 282 7,8 PICARDIE 77 11,5 BRETAGNE 114 14,3 CHAMP. ARDENNE 141 9,8 PAYS-BAS 97 14,0 MAROC 139 15,5 16,0 TURQUIE Espagne 154 159 0 50 100 150 200 Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 80

En synthèse / Les activités pratiquées En région NPDC, des prix relevés qui sont en ligne avec la moyenne des régions françaises étudiées. Néanmoins, quelques disparités à souligner : C est au Maroc que les activités durant le séjour sont les plus compétitives (suivi de près par la Turquie), notamment : Les activités de bien-être / SPA. les activités sportives (tennis, golf) les musées / visites, les jardins A l inverse, on notera que les prix relevés les plus élevés concernent l Angleterre, notamment les City Pass, festivals, parc d attraction, jardin/zoo ), puis les Pays-Bas. La région parisienne et dans une moindre mesure la région PACA se situent également sur le haut de la fourchette, en particulier les parcs d attraction, City pass et spectacles (théatre, spectacles, concerts ). Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 81

3. Résultats TRAVELSAT Competitive Index Prix et qualité perçus par les visiteurs Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 82

Préambule Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 83

Destination : Toutes Segment: Tous visiteurs L INFLUENCE MAJEURE DU BOUCHE A OREILLE Qu'est-ce qui vous a surtout décidé dans le choix de cette destination? (Base: tous pays, tous marché, 1è visite) Recommandations de l'entourage 39% Destination "incontournable" 34% Informations vues sur Internet 21% Evènement particulier 19% Offre spéciale/promotion sur la destination 16% Destination proche géographiquement 15% Conseils de mon agence de voyage Article lu dans un magazine Film vu tourné dans le pays Publicité attractive sur la destination Entendu parlé au journal TV 2% 6% 5% 5% 8% Un touriste satisfait aujourd hui...recrute de nouveaux touristes demain...façonne la réputation de la destination...est prêt à dépenser plus... reviendra plus facilement TRAVELSAT COMPETIIVE INDEX 0% 10% 20% 30% 40% 50% Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 84

Facteurs déclenchant la 1 ère visite Qu est-ce qui vous a surtout décidé dans le choix de cette destination? (Base = 1ère visite) Nord-Pas de Calais Moyenne France Moyenne Euromed Recommandation entourage 36% 35% 39% Evènement spécifique (culturel, sportif, familial ) 31% 23% 19% Proximité géographique 23% 15% 15% Informations vues sur Internet 9% 16% 9% 16% 21% Film tourné dans la destination 12% 7% 5% Destination réputée, incontournable 11% 38% 34% Offres spéciales / promotions 7% 8% 16% Entendu parlé à la TV 6% 3% 2% Article dans la presse 5% 6% 6% Publicité attractive 3% 3% 5% Recommandation agences de voyage 1% 4% 8% Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 85

3 éléments indissociables de la compétitivité qualité prix d une destination Hébergement Act. culturelles Transports Restauration Act. de loisirs Mieux perçue en qualité sur tout ce qui s achète Moins chère Tarif hôtels Coût d accès Ticket musées Coût de la vie... Mieux perçue sur ce qui ne s achète pas Paysages Sentiment de sécurité Propreté Accueil population Orientation, TICs Rapport qualité/prix global du séjour Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 86

3.1. TRAVELSAT Competitive Index Rappels méthodologiques Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 87

Rappel méthodologique (1/2) Maximiser la diversité de profil des touristes participant à l enquête, les taux de coopération et la comparabilité des données de benchmarking Canaux de recrutement multiples générant des profils de touristes variés suivant leur origine, motivations et utilisation d internet Recrutement en face à face (73%) Dans 15+ lieux de passage différents: axes transports, centres d information visiteurs, attractions touristiques, sites naturels, culturels et de loisirs répartis la région 931 questionnaires complets complétés à l issue du séjour complet et d une durée de 10 environ Dont 360 questionnaires complétés par des touristes français Recrutement marchés sources (27%) Screening / sélection à partir depanels représentatifs dans 30 marchés émetteurs Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 88

Rappel méthodologique (2/2) Les touristes recrutés en face-à-face ont été recrutés dans une quinzaine de lieux : (terrain mené par BVA Opérations). Lieux de recrutement : % des interceptions effectuées : Nausicaa : 8% Boulogne : vieille ville 1% Montreuil sur Mer : 1% Le Touquet : digue, rue St Jean 4% Wimereux : digue 1% Dunkerque : Kursaal + digue de Malo les bains 4% Val Joly : 1% Lille : Grand place + Office du Tourisme + proximité Gare 48% Calais : Cité Europe 3% Cassel : musée et place 1% Arras : grands places 17% A16 : aire d autoroute 3% Valenciennes : musée des Beaux Arts et centre ville 1% la Coupole (Musée de la 2nd guerre mondiale) 1% Parc de Bagatelle 1% Site des Caps 1% Musée de Lewarde 2% Ecomusée de Fourmies 1% Zoo de Maubeuge 1% Le taux de réponse à l étude s est établi à 28% (nombre de questionnaire terminés rapporté au nombre d adresses emails valides collectées). Il s agit d un taux normal pour ce type de dispositif. Le taux de complétion (nombre de questionnaires terminés / commencés) est de 85%. Recrutement de touristes 3 derniers mois dans la région NPDC via screening sur Access Panel Online dans 30 marchés sources en Europe, Amérique, Asie, Amérique Latine. Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 89

Description de l échantillon interrogé SEXE SEGMENT Français: 69% Etrangers: 31% 56% 44% Touristes affinitaires* : 28% POIDS DES MARCHES AGE 18 à 34 ans 35-54 ans 29,7% 38,6% France : 73% UK : 15% 55 ans et plus 31,7% Belgique : 4% ACTIVITES PRATIQUEES Visites culturelles (musées, églises, ) : 69.8% Flâner dans les rues : 65.6% Shopping : 46.1% Repos, farniente : 38.8% Activités gastronomiques : 23.3% Activités plage : 22.3% Parcs de loisirs, zoos : 18.9% Visites de parcs naturels régionaux : 16.7% Allemagne : 2% Italie : 1% Hollande : 1% Autres : 4% NB : La variable marché a été redressée de manière à représenter chacun conformément à leur poids en région Nord-Pas de Calais Source : Arrivées en 2010,Insee, DGCIS Enquête hôtellerie) (*) Touristes hors résident en région NPDC dont la motivation principale est la visite à des connaissances (famille / amis), sans recours à des services hôteliers. Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 90

Comment interpréter les indices TRAVELSAT? Exceptionnel Elevé L expérience dépasse les attentes Acceptable Cependant, l expérience ne dépasse pas toujours les attentes Faible Problèmes de cohérence /constance dans la qualité fournie et/ou non remplissage des attentes Très faible Problèmes de qualité très significatifs, hautement préjudicialbe à la réputation de la destination Remarque : cette classification est indicative (le passage d un pallier à l autre est graduel) et elle ne s applique pas aux critères de satisfaction liés aux prix qui sont par nature moins bien notés par la clientèle. Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 91

L analyse concurrentielle Deux types de benchmarks pour situer le positionnement concurrentiel de la région : Benchmarks «géographiques» Euromed Concurrence étrangère proche Concurrence étrangère éloignée / soleil Moyenne France Toutes régions Moyenne France Régions Grand Sud (PACA, Languedoc-Roussillon, Aquitaine) Moyenne France Régions Grand Est (Alsace, Lorraine, Franche-Comté, Champagne, Bourgogne, Rhône-Alpes) Moyenne France Régions Grand Nord-Ouest (Picardie, Normandie, Bretagne, Pays de Loire) Benchmarks «thématiques» City break culturels Séjours APN (hors plage) Séjours balnéaires Séjour d affaires 1ère visite Français Anglais Belges Hollandais Allemands Autres marchés Séjours en hôtels budget Séjours en hôtels moyen de gamme Séjours en hôtel de luxe Séjours en chambre d hôtes Séjours en camping Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 92

3.2. TRAVELSAT Competitive Index Périmètre de concurrence de la région Nord-Pas de Calais : les cartes concurrentielles Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 93

Carte concurrentielle Tous visiteurs - (1/3) Destinations alternatives considérées par les visiteurs en NPDC Belgique Espagne France Italie Turquie 4% 3% 1% 15% Angleterre Ecosse Czech Rep. Portugal 1% 62% Pays-Bas 1% 1% 3% 4% Allemagne Irlande Suisse 1% Luxembourg 1% 2% Autriche 1% 1% Grèce Hongrie 1% Malte 1% Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 94

Carte concurrentielle Visiteurs Français (2/3) Les destinations considérées par les VISITEURS FRANCAIS France Belgique Espagne Turquie 1% Malte 1% Autriche 1% 5% Pays-Bas 6% Angleterre Italie 1% Allemagne Suisse Portugal 2% 2% 1% Irlande 2% Ecosse 1% 1% Luxembourg 2% Bretagne 72% 25% Normandie PACA 3% Rhône-Alpes Paris Pays de la Loire Franche Comté Amsterdam Galicie 1% 1% 4% Corse Lisbonne 13% 7% Picardie 3% 1% 1% Flandres 1% 6% Aquitaine Auvergne Lorraine 4% Alsace 3% Madère 1% Vienne 4% Bourgogne Languedoc Rous. Baléares Barcelone 1% 1% 1% 1% Madrid 1% 6% 3% 1% Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 95

Carte concurrentielle Visiteurs Etrangers (3/3) Les destinations considérées par les VISITEURS ETRANGERS France Belgique Espagne Italie Turquie 3% 3% 1% 20% Pays-Bas 3% Angleterre Allemagne Czech Rep 1% Luxembourg Grèce 1% 1% Ecosse 1% Portugal 1% Hongrie 1% 57% 5% 2% PACA Flandres Londres Aquitaine Wallonie Prague 1% 6% 2% Paris Alsace Bretagne Bruges Bruxelles Normandie Languedoc Rous. 3% Corse Lorraine Picardie Rome 1% Zélande 1% Bourgogne 23% 9% 7% 2% 6% 6% 3% 2% Rhône-Alpes Maastricht 1% Cologne 1% 1% 1% Amsterdam Barcelone Champagne Lisbonne 1% 5% 6% 1% Madrid 1% Milan 1% 3% 2% 1% 4% Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 96

Destinations alternatives considérées par la clientèle City -Breakers Balnéaire Camping Benelux Anglais Paris Nice Marseille Lyon Strasbourg Bordeaux Dijon Bretagne Pays de la Loire Normandie Reims Montpellier Bruges Bruxelles Amsterdam Barcelone Lisbonne Londres Prague Maastricht Milan Luxembourg Vienne Liège Bretagne Normandie Aquitaine Cote d Azur Côtes anglaises Côte belge Côtes Pays-Bas Espagne Grèce Turquie Bretagne Normandie Aquitaine Bourgogne Picardie Angleterre Belgique Espagne Paris Alsace Bretagne Normandie Rhône-Alpes Champagne Picardie Languedoc R. Lorraine Flandres belges Londres Maastricht Barcelone Cologne Milan Rome Wallonie Zélande Paris Flandres belges PACA Languedoc R. Normandie Aquitaine Bourgogne Pays de la Loire Flandres / Bxls Barcelone Lisbonne Madrid Prague Wallonie Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 97

Synthèse : Le champ concurrentiel de la région Nord-Pas de Calais Les visiteurs en région Nord-Pas de Calais considèrent deux fois sur trois d autres régions françaises. Les mentions principales sont les suivantes : - Pour les touristes français : la Bretagne apparaît comme le concurrent principal, puis la Normandie, l Aquitaine, la région Rhône-Alpes et l Auvergne dans une moindre mesure. - Pour les touristes étrangers, Paris et la région PACA arrivent en tête. Suivent la Bretagne, l Alsace et la Belgique (Bruges, Flandres), la Normandie et le Languedoc Roussillon dans une moindre mesure. Notons également que pour certaines motivations, le champ concurrentiel s élargit : - Pour des séjours culturels, on observe des mentions de capitales proches comme Paris, Londres, Bruxelles mais aussi plus éloignées comme Prague, Lisbonne, Amsterdam, Madrid ). - Pour des motivations plus balnéaires, on note que des destinations soleil plus éloignées entrent elles aussi dans le champ : la Turquie, l Espagne, la Grèce, le Maroc. Un champ concurrentiel relativement vaste, couvrant à la fois des régions françaises et européennes limitrophes traditionnelles (Belgique, Espagne, Pays-Bas ) mais aussi, des pays ou destinations plus éloignées comme la Turquie, la République Tchèque ou le Portugal. Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 98

3.3. TRAVELSAT Competitive Index Indicateurs clés Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 99

Un rapport qualité prix perçu du séjour «dans la moyenne» TRAVELSAT COMPETIIVE INDEX Concurrence étrangère lointaine / soleil 168 Euromed 131 FR-Grand Est 129 FR-Grand Nord-Ouest 121 Nord-Pas de Calais 103 FR-Grand Sud 96 France 96 Concurrence étrangère proche (UK/BE/NL) 87 0 50 100 150 200 Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 100

Destination : Segment : Benchmark : NPdC Tous visiteurs EUROMED INDICATEURS DE PERFORMANCE CLEFS Manque à gagner de 20 millions de contact viraux positifs chaque année (**) Indice rapport qualité-prix Indice satisfaction globale Intention de recommandation (*) Intention de revisite (*) NPdC 103 152 66 % 58% France 96 163 72 % 55 % FR - Grand Nord-Ouest*** FR Grand Sud FR Grand Est Concurrence étrangère proche 121 153 66% 47% 96 165 75% 62% 129 188 79% 68% 87 163 73 % 53 % Euromed 131 183 71 % 48 % Concurrence lointaine/soleil 168 187 72 % 45 % (*) Net % = 100% de Certainement + 50% de Probablement 50% de Peut-être 200% de probablement pas 500% de Certainement pas (** ) 3,5 millions de visiteurs annuels x 0.13 (écart) x 50 contacts viraux en moyenne. Source : Insee, DGCIS Enquête hôtellerie (***) Liste des grandes régions françaises inclues dans chaque groupe disponible en page 92 Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 101

3.3. TRAVELSAT Competitive Index Diagnostic par thématique Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 102

Répondre aux attentes des touristes citoyens CE QUI EXPLIQUE LE PLUS LES VARIATIONS DE LA SATISFACTION Beauté des paysages Accueil de la population locale Sentiment de sécurité Hébergement Propreté / environnement Patrimoine historique / musées Signalétique Nouvelles attentes de fond Plages citoyennes Offre culturelle et de loisirs Foules, attente Restauration Transports publics Shopping Infrastructure routière Centres d'information visiteurs Vie nocturne Spectacles culturels Service de taxis Facilité de parking Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 103 TRAVELSAT COMPETIIVE INDEX

Destination : Segment : Benchmark : NPdC Tous visiteurs EUROMED HEBERGEMENT 200 CONC. LOINTAINE 172 150 EUROMED 146 FRANCE 122 123 100 106 FRANCE Qualité générale Accueil du personnel Rapport qualité/prix Grand Sud 151 161 106 81 Grand N.O 154 180 143 50 Grand Est 155 174 135 NPDC UK / NL / BEL Qualité générale Accueil du personnel Rapport qualité prix Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 104

Destination : Segment : Benchmark : NPdC Tous visiteurs EUROMED HEBERGEMENT GAP NPDC VS NORME EUROMED CATÉGORIES D'HÔTELS Hôtels budget Hôtels moyen de gamme Hôtel de luxe Chambre d hôtes Camping Qualité générale -33-25 -98 11-25 Accueil du personnel -11-8 -54 2-22 Rapport qualité/prix 2-13 -55 12 9 GAP NPDC VS NORME FRANCE CATÉGORIES D'HÔTELS Hôtels budget Hôtels moyen de gamme Hôtel de luxe Chambre d hôtes Camping Qualité générale -22-9 -63 18-23 Accueil du personnel 16 15-22 35-15 Rapport qualité/prix -3 19-10 14-9 Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 105

Destination : Segment : Benchmark : NPdC Tous visiteurs EUROMED LA RESTAURATION 200 150 CONC. LOINTAINE EUROMED FRANCE 124 134 122 100 103 73 82 82 50 FRANCE Qualité générale Diversité Accueil du personnel Rapport qualité/prix Grand Sud 130 115 116 42 Grand N.O 130 114 144 79 33 Grand Est 168 138 152 87 0 Qualité générale Diversité Accueil du personnel Rapport qualité prix NPDC UK / NL / BEL Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 106

Destination : Segment : Benchmark : NPdC Tous visiteurs EUROMED LES TRANSPORTS 250 200 214 205 150 150 164 145 129 128 128 100 87 73 96 73 81 72 50 53 35 0-7 6 6-25 NPDC UK / NL / BEL -50 Accessibilité Tsp. publics Accueil Tsp. publics Prix Tsp. publics Service de taxis Infrastructure routière Facilité de parking Accès aéroport Accueil aux pts d'entrée Signalétique, orientation Coûts d'accès Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 107

Destination : Segment : Benchmark : NPdC Tous visiteurs EUROMED LES TRANSPORTS 250 FRANCE Prix Transp. public Coûts d accès 200 214 205 Grand Sud 154 41 Grand N.O 88 56 Grand Est 123 26 150 150 164 145 129 128 128 CONC. LOINTAINE 100 87 73 96 73 81 72 EUROMED 50 35 53 FRANCE 0-7 6 6-25 NPDC UK / NL / BEL -50 Accessibilité Tsp. publics Accueil Tsp. publics Prix Tsp. publics Service de taxis Infrastructure routière Facilité de parking Accès aéroport Accueil aux pts d'entrée Signalétique, orientation Coûts d'accès Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 108

Destination : Segment : Benchmark : NPdC Tous visiteurs EUROMED LE SHOPPING 200 198 CONC. LOINTAINE FRANCE 150 EUROMED 119 134 123 128 121 100 93 50 58 44 FRANCE Diversité, Choix Rapport qualité/prix Accueil ds magasins 67 J / H ouvertures Artisanat, souvenirs Grand Sud 133 35 94 108 118 Grand N.O 121 62 107 80 125 NPDC UK / NL / BEL Grand Est 140 47 124 80 145 0 Diversité, choix de l'offre Rapport qualité / prix Accueil dans les magasins Heures / jours d'ouverture Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 109 Qualité de l'artisanat et souvenirs

Destination : Segment : Benchmark : NPdC Tous visiteurs EUROMED LE PATRIMOINE HISTORIQUE 300 FRANCE Diversité, Choix Entretien Accueil musées Prix des tickets Foule, attente Grand Sud 192 174 158 95 110 Grand N.O 218 209 182 110 119 250 EUROMED 254 CONC. LOINTAINE 237 Grand Est 244 215 202 128 137 210 213 200 193 191 150 139 125 100 94 FRANCE NPDC UK / NL / BEL 76 50 Diversité des sites et musées Entretien, maintenance Accueil du personnel Prix des tickets d'entrée Foule, attente Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 110

Destination : Segment : Benchmark : NPdC Tous visiteurs EUROMED ACTIVITES CULTURELLES/LOISIRS FRANCE Diversité Visites guidées Spectacles culturels Parc de loisirs Vie nocturne Activités nautiques Prix activ. de loisirs 250 Grand Sud 128 101 86 142 65 203 0 Grand N.O 122 91 73 124 55 88 32 Grand Est 158 148 140 191 73-31 200 202 192 150 FRANCE EUROMED CONC. LOINTAINE 150 159 162 140 161 118 100 104 79 50 61 60 25 NPDC UK / NL / BEL 14 0 Diversité Visites guidées, excursion Theatre, opera, spectacles Parcs de loisirs Activités nautiques Vie nocturne Prix des activités de loisirs Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 111

Destination : Segment : Benchmark : NPdC Tous visiteurs EUROMED INFORMATION VISITEURS 150 140 141 100 FRANCE 115 110 106 84 81 81 EUROMED 50 CONC. LOINTAINE FRANCE Nb de centres info Efficacité personnel Heures/jours d ouverture Services numériques Grand Sud 101 114 107 111 Grand N.O 74 85 81 67 0 Grand Est 121 162 122 85 NPDC UK / NL / BEL Nb. de centres disponibles Efficacité du personnel Heures/jours d'ouverture Services numériques / apps Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 112

Destination : Segment : Benchmark : NPdC Tous visiteurs EUROMED ACCUEIL POPULATION LOCALE 200 CONC. LOINTAINE 176 150 169 162 EUROMED 158 167 FRANCE 126 100 FRANCE Accueil population Facilité de communicat Sentiment de sécurité Grand Sud 119 88 149 Grand N.O 160 106 182 50 Grand Est 167 118 190 NPDC UK / NL / BEL Accueil population locale Facilité de communication Sentiment de sécurité Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 113

Destination : Segment : Benchmark : NPdC Tous visiteurs EUROMED L ENVIRONNEMENT 300 FRANCE Beauté des plages Propreté des plages Beauté des paysages Propreté en ville Propreté hors villes Dévpt urbain, architecture Qualité de l air Grand Sud 262 201 290 155 163 159 185 Grand N.O 262 196 230 139 162 169 181 Grand Est - - 313 179 202 181 223 250 219 200 193 201 150 157 158 154 159 170 EUROMED FRANCE 135 135 137 128 CONC. LOINTAINE 100 88 101 107 93 NPDC UK / NL / BEL 50 Beauté des plages Diversité des plages Propreté des plages Beauté des paysages Propreté en ville Propreté hors ville Dévt urbain & architecture Qualité de l'air Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 114

Destination : Segment : Benchmark : NPdC Tous visiteurs EUROMED LES CENTRES DE CONGRES 250 210 200 EUROMED 150 152 159 163 155 159 FRANCE CONC. LOINTAINE 100 NPDC UK / NL / BEL 50 Qualité des centres Infrast. de communication Accueil centre de congrès Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 115

3.3. TRAVELSAT Competitive Index Analyse transversale Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 116

Destination : Segment : Benchmark : NPdC Tous visiteurs EUROMED PERCEPTION DES PRIX Vs CONCURRENCE ETRANGERE PROCHE 200 MOY = 68 MOY = 49 150 100 106 81 82 87 94 76 103 87 50 58 44 53 0 33-7 25 14 6 NPDC UK / NL / BEL -50 Hébergement Restauration Transports publics Musées, sites Activités de loisirs Shopping Coût transp. vers la dest Séjour global Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 117

Destination : Segment : Benchmark : NPdC Tous visiteurs EUROMED PERCEPTION DES PRIX Vs CONCURRENCE ETRANGERE 200 CONC. LOINTAINE 150 EUROMED 100 106 81 82 87 94 76 103 87 50 58 44 53 0 33-7 25 14 6 NPDC UK / NL / BEL -50 Hébergement Restauration Transports publics Musées, sites Activités de loisirs Shopping Coût transp. vers la dest Séjour global Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 118

Performance compétitive Destination : Segment : Benchmark : NPdC Tous visiteurs EUROMED BILAN IMPORTANCE / PERFORMANCE + GAGNER EN COMPETITIVITE vs CONCURRENCE ETRANGERE PROCHE Différencier Renforcer & communiquer Prix des musées / sites Forte compétitivité sur des critères moins Foule, importants attente Centres d information visiteurs Restauration Forte compétitivité sur des Hébergement critères très (accueil, importants prix) Accueil humain en général Transports publics (prix) - Accueil aux points d entrée Centres de congrès (services) Faible compétitivité sur des critères moins importants Services numériques Surveiller Signalétique Vie nocturne Taxis Diversité du shopping Environnement Sentiment de sécurité Faible Accès compétitivité à la destination sur des critères très importants Activités culturelles & loisirs Améliorer en priorité Impact relatif + sur la satisfaction Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 119

Performance compétitive Destination : Segment : Benchmark : NPdC Tous visiteurs EUROMED BILAN IMPORTANCE / PERFORMANCE + GAGNER EN COMPETITIVITE vs CONCURRENCE ETRANGERE PROCHE Différencier Renforcer & communiquer Prix des musées / sites Restauration Hébergement (accueil, prix) Foule, attente Accueil humain en général Centres d information visiteurs Transports publics (prix) - Accueil aux points d entrée Centres de congrès (services) Services numériques Surveiller Signalétique Vie nocturne Taxis Diversité du shopping Environnement Sentiment de sécurité Accès à la destination Activités culturelles & loisirs Améliorer en priorité Impact relatif + sur la satisfaction Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 120

Destination : Segment : Benchmark : NPdC Tous visiteurs EUROMED PERCEPTION DES PRIX Vs CONCURRENCE FRANCAISE 200 MOY NPDC = 68 MOY FR = 73 Produits régionaux Produits courants Offres promo/jointes NPdC -27-16 -85 150 Estim. FRANCE 68 27 41 100 102 106 82 93 87 114 94 103 96 50 57 30 25 45 44 44 0 6-50 NPDC FRANCE Hébergement Restauration Transports publics Musées, sites Activités de loisirs Shopping Coût transp. vers la dest Séjour global Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 121

Destination : Segment : Benchmark : NPdC Tous visiteurs EUROMED PERCEPTION DES PRIX Vs CONCURRENCE FRANCAISE 200 GRAND SUD 150 GRAND N.O GRAND EST 100 102 106 82 93 87 114 94 103 96 50 57 30 25 45 44 44 0 6-50 NPDC FRANCE Hébergement Restauration Transports publics Musées, sites Activités de loisirs Shopping Coût transp. vers la dest Séjour global Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 122

Performance compétitive Destination : Segment : Benchmark : NPdC Tous visiteurs EUROMED BILAN IMPORTANCE / PERFORMANCE GAGNER EN COMPETITIVITE vs AUTRES REGIONS FRANCAISES + Différencier Rapport qual/prix restauration Foule, attente Transports publics (accueil) Renforcer & communiquer Accueil population Facilité de communication Accueil hébergement - Accueil aux points d entrée Services numériques Surveiller Centres de congrès Artisanat, produits locaux Vie nocturne Taxis Impact relatif sur la satisfaction Environnement Accès à la destination Sentiment de sécurité Activités culturelles & loisirs Améliorer en priorité + Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 123

3.3. TRAVELSAT Competitive Index Analyse par segments Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 124

Destination : Segment : Benchmark : Nord-Pas-De-Calais Marchés étrangers EUROMED & FRANCE RESULTATS DETAILLES (1/3) «AMBASSADEURS» & «A RISQUE» Analyse des marchés étrangers NB : Analyse des écarts d indice sur le segment Vs moyenne France (Fr) et Euromed (EU) - A minima 20 points d écart Ambassadeurs A risque - DE Hébergement Cuisine locale Transports Offre culturelle/loisirs Shopping Patrimoine historique CIT Accueil de la pop. locale Facilité de communication Sentiment de sécurité (vs EU) UK NL BE FR Accueil et rapport q/p de l hébergement Cuisine locale Accès à/de l aéroport et le fléchage (vs EU) Patrimoine historique CIT Beauté paysages Propreté dans/en dehors des villes Accueil de la pop. locale Sentiment de sécurité Hébergement Acc., accueil et prix des trans. Facilité de parking Tours guidés/excursions, spectacles culturels (vs EU) Parcs de loisirs (vs France) Patr. historique (vs EU) Plages (vs FR) Accueil de la pop. locale Facilité de communication et sent. de sécurité (vs EU) Hébergement Accès à/de l'aéroport Service de taxis Sentiment de sécurité Accès à/de l'aéroport (vs EU) Sentiment de sécurité + Service de taxis Prix des activités de loisirs Prix entrées sites/musées Propreté dans/en dehors des villes (vs FR) Acc. et prix trans. publics Prix des activités de loisirs Shopping (vs France) Prix entrées sites/musées Diversité de la cuisine Service de taxis Coûts transport pour se rendre dans le NPDC Prix des activités de loisirs Shopping CIT Diversité cuisine locale Accueil et prix transp. publics Offre culturelle/loisirs Shopping Qualité services pour smartphone Etude de compétitivité Qualité Prix de la région Nord Pas de Calais Page 125 Qualité et rapport q/p hébergement (vs FR) Cuisine locale Acc., accueil et prix des transp.pub. Offre culturelle/loisir Shopping Patrimoine historique Plages Accueil de la pop. locale