Contrat de plan régional de développement des formations professionnelles mars 2011 S SECTORIELLES Les partenaires professionnels des contrats d objectifs bretons ont contribué à la préparation du CPRDF. Ce document reprend en synthèse les principales données économiques et sociales mises en perspective afin d analyser et d anticiper les besoins en emplois et en compétences du secteur. Ces informations participent à la réflexion régionale menée dans le cadre du CPRDF. 1- CONTEXTE ECONOMIQUE Les chiffres clés du secteur Ce secteur comprend trois composantes principales : Le transport de marchandises et logistique Le transport interurbain de voyageurs Le transport routier sanitaire Chacune de ces composantes présente des spécificités impliquant des enjeux et des stratégies différenciés pour s adapter aux fluctuations de l économie et aux évolutions de la société. Les métiers des transports et de la logistique représentent en Bretagne, en 2009, 83 000 emplois L activité du Transport et Logistique au sens large (routier, ferroviaire, maritime et aérien) représente près de 1 900 établissements et plus de 40 000 salariés. Près de 33 000 salariés 1 se répartissent sur 3 secteurs d activité : transport de marchandises logistique, transport interurbain de voyageurs et transport routier sanitaire. 25722 :: 8% 8% Répartition des effectifs salariés par filière Source : Tableau de bord régional emploi formation de l Observatoire des transports 39883 :: 12% 26 294 : : 80% marchandises logistique voyageurs routier sanitaire Le transport de marchandises et logistique regroupe 65% de l effectif salarié de la branche transport. Ce secteur est une des clés de l économie bretonne compte tenu de son éloignement géographique et de sa forte production agricole et agroalimentaire. Il représente 1 224 établissements dont plus de 57% ont moins de 10 salariés pour un total de 26 294 salariés dont plus de 46% sont sur le département d Ille et Vilaine. 1 relevant de la branche professionnelle régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités du transport
Le transport interurbain de voyageurs représente 164 établissements et 3 988 salariés dont près de 32% sur l Ille et Vilaine et 26,5% sur le Morbihan. Le transport routier sanitaire représente, quant à lui, un total de 315 établissements dont la très grande majorité (près de 71%) a moins de 10 salariés ; il compte 2 572 salariés répartis de façon relativement équilibrée sur les 4 départements avec toutefois une proportion plus forte pour l Ille et Vilaine (29,5%). Les principaux facteurs d évolution Les facteurs d évolution diffèrent selon les secteurs considérés hormis la politique environnementale dont les objectifs concernent l ensemble des activités. Le transport de marchandises et logistique est à la fois très lié à : A l activité économique : 90% du transport de marchandises se fait par la route, A l activité logistique qui assure la distribution des marchandises, Au développement des nouvelles technologies plus précisément l e-commerce qui impacte les plans de transport. Le transport interurbain de voyageurs est quant à lui : Très dépendant de la politique des pouvoirs publics en matière de transport collectif, Lié à l évolution démographique de la population et à des besoins de mobilité croissants dus notamment à une importante dispersion rurale des habitants, Mais aussi lié à l évolution constante à la hausse des coûts du carburant. Quant au transport routier sanitaire, plusieurs facteurs d évolution tendent à l impacter, ce sont : La démographie : en effet croissance et vieillissement de la population bretonne influent de façon durable sur le développement de ce secteur, L implication réglementaire dans le dispositif des urgences, La faiblesse de l offre médicale en zones rurales, La politique générale de santé qui tend à fermer les petites unités hospitalières jugées trop coûteuses et à les regrouper au sein de structures plus importantes mais plus éloignées. Les évolutions du secteur Les trois composantes du secteur Transports et Logistique connaissent d importantes évolutions d ordres règlementaire, organisationnel et technologique qui impactent l organisation du travail et les compétences requises. Transport de marchandises et logistique Pour répondre aux exigences du Grenelle de l environnement, un nombre croissant d entreprises s engagent dans une démarche «développement durable» visant à la réduction des émissions de CO2 : formations à l éco-conduite, prise en compte des déplacements de l ensemble des salariés, choix des matériels, optimisation des flux, massification, mutualisation des moyens Utilisation des progiciels de gestion intégrée, informatique embarquée, géo localisation, outils de traçabilité. La logique d industrialisation en cours nécessite des méthodes fortement évolutives. L informatisation des entrepôts et des plateformes est de plus en plus présente. Transport interurbain de voyageurs Prise en compte des contraintes environnementales (réduction des émissions de CO2) qui nécessite la formation des conducteurs à la conduite économique, Optimisation des conditions de sécurité, de confort et de service pour répondre aux besoins croissants de mobilité et d accessibilité, Intermodalité. 2
Transport routier sanitaire Elévation réglementaire du niveau de formation, depuis 2007, pour pouvoir exercer : formation obligatoire de 70 heures pour les auxiliaires ambulanciers, création d un diplôme d Etat pour les ambulanciers. Prise en compte des contraintes environnementales (réduction des émissions de CO2) qui nécessite la formation des conducteurs à la conduite économique. Les perspectives économiques Le transport de marchandises logistique Ce secteur étant très lié à l activité économique, il a naturellement été impacté par la crise de 2008 mais de façon très différente selon les activités. Ainsi la bonne tenue de l agro-alimentaire, dont le poids est important en Bretagne, a permis aux entreprises liées à ce secteur de mieux résister à la crise alors que l activité «déménagement» et les entreprises liées aux secteurs en difficulté comme l automobile, le bâtiment ou les TP ont davantage souffert de la crise. Malgré cela, les recrutements se poursuivent même si la majorité d entre eux se fait en CDD pour l instant pour répondre aux besoins de remplacements liés aux départs en retraite. En outre, la probabilité d une reprise rapide de l activité du secteur existe et pourrait générer des difficultés de recrutement importantes. Le transport interurbain de voyageurs Ce secteur a moins souffert de la crise dans la mesure où il relève pour l essentiel des liaisons interurbaines et du transport scolaire liés à des financements publics. La réforme des collectivités territoriales et la possible baisse des financements publics génère des incertitudes. Cependant la croissance soutenue du secteur sur les 10 dernières années (+23,4%) devrait se poursuivre pour deux raisons essentielles : l augmentation du coût des carburants qui rendra l offre de transport en commun plus attractive et l objectif environnemental de réduction des émissions de CO2 que le développement des transports collectifs permettra d atteindre. Le transport routier sanitaire C est sans doute le secteur qui présente les plus belles perspectives de développement. Il n a pas été directement impacté par la crise. Ses effectifs ont augmenté de 43,2% sur les 10 dernières années et cette croissance devrait se poursuivre dans les années à venir en raison des facteurs évoqués précédemment : augmentation et vieillissement de la population, faiblesse de l offre médicale des zones rurales, fermetures d unités de soins. 2- L EMPLOI Le transport de marchandises et logistique Les emplois se répartissent entre les métiers de la logistique (manutention, magasinage, préparation de commandes, entreposage et gestion des stocks) et les métiers du transport (conduite, exploitation, gestion, affrètement, organisation de transports). 5% 8,5% Répartition des salariés selon les principaux métiers Source : OPTL TBE Bretagne 2009 11,5% conduite exploitation/gestion manut ent ion/magasinage aut res 75% 3
Les établissements de plus de 50 salariés concentrent 57% de l effectif de la branche Transport, ceux de moins de 10 salariés n en représentent que 10%. Le taux de féminisation tous métiers confondus est de 12% et seulement de 3,6% sur la conduite. Sur l ensemble des métiers, 10% des salariés ont moins de 25 ans alors que les plus de 50 ans représentent 14% de l effectif. La majorité des salariés appartiennent aux catégories ouvriers/employés. Le transport interurbain de voyageurs Ce secteur comptabilise près de 4 000 salariés, ce qui représente 12% de l effectif salarié de la branche transport. Cet effectif a progressé de façon significative au cours des 10 dernières années. Les conducteurs représentent près de 85% des emplois. Les établissements de plus de 50 salariés concentrent plus de 47% de l effectif alors que ceux de moins de 10 salariés (37%) en représentent moins de 7%. Le taux de féminisation tous métiers confondus est de 29,4%et il est de 24,2% sur les métiers de la conduite. 4,2% 4,2% 7,1% Répartition des salariés selon les principaux métiers Source : OPTL TBE Bretagne 2009 conduit e exploitation/gestion maint enance aut res 84,5% Le secteur est confronté à un vieillissement de sa population salariée : 2,9% seulement ont moins de 25 ans alors que près de 42% ont plus de 50 ans. 44% des conducteurs ont plus de 50 ans. Le secteur connaît des difficultés de recrutement importantes : le taux d embauche en contrat à durée indéterminée y est très important (85%) mais les temps partiels représentent un part élevée des contrats (42% contre 9,5% pour l ensemble de la branche). Le transport routier sanitaire Ce secteur présente une particularité : aucun établissement ne compte plus de 50 salariés et 71% d entre eux comptent moins de 10 salariés. En ce qui concerne l emploi, le secteur est proche de la parité puisque le taux de féminisation tous métiers confondus y est de 44,3%, y compris en conduite et ¼ des contrats de travail sont à temps partiel. L âge moyen est de 41 ans. Les moins de 25 ans représentent, tous métiers confondus, seulement 6,2% ; leur proportion est un peu plus forte sur la conduite (7,3%). Les plus de 50 ans représentent près de 22% des effectifs tous métiers confondus. 3,6% 7,5% Répartition des salariés selon les principaux métiers Source : OPTL TBE Bretagne 2009 4,7% 84,2% conduit e exploit at ion/ gest ion direct ion aut res 4
Le marché du travail En juin 2010, les offres déposées à Pôle emploi concernent principalement les métiers de magasinage et de préparation de commandes, de conduite de transport de marchandises sur longue distance, de conduite et livraison sur courte distance et de mécanique automobile. Les difficultés de recrutement observées de façon récurrente sur le métier de conducteur-livreur sont en 2010 moins prégnantes. Le secteur du transport de voyageurs reste quant à lui confronté à des difficultés de recrutement sous l effet des départs en retraite qui s accélèrent et des contraintes inhérentes au métier : temps partiels et horaires de travail notamment. 3 - LES IMPACTS DES EVOLUTIONS SUR LES EMPLOIS ET LES COMPETENCES Les besoins en emploi Les besoins en recrutement sont toujours importants du fait du vieillissement de la population salariée et donc du besoin de renouvellement des effectifs quel que soit le secteur. Dans le transport de marchandises logistique, il faut en effet pallier le vieillissement de la population salariée et donc l accroissement du rythme des départs en retraite, d autant que le congé de fin d activité (dispositif spécifique permettant aux conducteurs routiers de partir en préretraite dès l âge de 55 ans) vient d être une nouvelle fois reconduit. Les besoins en recrutement concernent principalement les métiers de conducteur et les métiers de l exploitation d entrepôt. Dans le domaine du transport des voyageurs, l enquête trimestrielle menée par la FNTV 2 fait apparaître un besoin récurrent annuel de 120 à 150 nouveaux conducteurs interurbains sur l ensemble de la région (51% d entre eux en Ille et Vilaine) dans un objectif de renouvellement des actifs. Des besoins apparaissent également sur les métiers de la maintenance des autocars. Pour ce qui concerne le transport routier sanitaire, la croissance des effectifs devrait se poursuivre dans les années à venir, en lien avec la croissance démographique et le vieillissement de la population bretonne et générer des besoins, sur les métiers de la conduite en particulier. Il est difficile de quantifier ces besoins futurs, en raison notamment de la concurrence qu exercent les taxis, mais la profession les estime à 100 par an. Les besoins en compétences En termes de compétences, les besoins sont à différencier selon les familles de métiers. Les compétences attendues pour : Les métiers de la conduite : pratique des systèmes d information embarqués, des outils liés à la gestion informatique des marchandises et des déplacements, connaissances en manutention, pratique de l éco-conduite et connaissance des règles de sécurité et d ergonomie. Les métiers de la gestion des stocks, de la manutention et du magasinage : contrôle qualité à son poste, application des règles de sécurité et d ergonomie, pratique des outils de gestion. Les métiers du pilotage des flux : développement des démarches qualité, maîtrise des systèmes d information, aptitudes commerciales. Les métiers de la maintenance : maîtrise des moyens techniques utilisés et de la réglementation en matière de sécurité et d environnement. Le transport routier de marchandises se développe au travers d activités complémentaires de prestations logistiques et de nouvelles compétences sont attendues : la notion de polyvalence est incontournable et les métiers du secteur tendent à évoluer vers une double compétence : conduite et magasinage par exemple. 2 Fédération Nationale des Transporteurs de Voyageurs 5
Dans le domaine du transport de voyageurs, les compétences attendues concernent la prévention des difficultés (accueil des publics et prévention des conflits notamment) et l adaptation aux évolutions technologiques et environnementales (l éco-conduite, la maîtrise des technologies de l information et de la communication). 4- LA SECURISATION DES PARCOURS La sécurisation des parcours est une des thématiques prioritaires du CPRDF. Les partenaires du secteur ont été questionnés sur les principales actions mises en place et leurs priorités dans ce domaine. Dispositifs existants Depuis 2002, la FNTV Bretagne est engagée dans une démarche partenariale de formation des demandeurs d emploi aux métiers de la conduite, avec le Conseil Régional, Pôle emploi, les organismes de formation et les entreprises de la branche. Ce dispositif permet aux candidats intéressés de faire un vrai travail sur le projet : information sur le métier, tests de niveau pour entrer en formation, Evaluation en Milieu de Travail, en amont de l entrée en formation, stages en alternance pendant la formation, ce qui assure à chaque personne, à l issue du parcours de formation, un emploi dans une entreprise de la branche. Dans ce cadre, entre 120 et 150 personnes ont pu suivre chaque année une formation qualifiante de niveau V (titre professionnel de conducteur interurbain de voyageur). LA Fédération souhaite la poursuite de ce dispositif garant de la sécurisation des parcours, grâce aux liens établis entre organismes de formation, stagiaires et entreprises. La FNTR travaille avec Pôle emploi sur des actions de formation dans le cadre du plan de retour à l emploi et a mis en place, dans le cadre d un EDEC, et de financements Région, une formation de sensibilisation au développement durable «traverser la crise par le développement durable». La branche travaille également sur un dispositif de maintien dans l emploi des travailleurs ayant obtenu une reconnaissance de travailleur handicapé, principalement des conducteurs. Des outils de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (diagnostic RH) sont mis progressivement en place dans les très petites entreprises de la FNTR et de la FNTV. Perspectives et priorités en matière de sécurisation des parcours La branche professionnelle souhaite poursuivre l investissement dans la sensibilisation à la GRH, le développement de la fonction tutorale (conducteurs référents ). Synthèse réalisée avec l appui technique de AFPA Transitions Bretagne Sources et documents exploités : Entretiens avec Eric Godefroy, Délégué régional auprès des Institutions et de la Profession et Conseiller régional à l Emploi et en Formation - Marie Labrousse, Coordinatrice emploi-formation FNTV Bretagne - Anthony Rouxel, Délégué régional FNTR Contribution au CPRDF Eric Godefroy AFT Région Bretagne juillet 2010 Contribution sur les enjeux et les orientations en matière d emploi formation Anthony Rouxel FNTR Août 2010 Contribution au CPRDF Philippe Plantard FNTV Bretagne Août 2010 Analyse des besoins en qualifications 2010 SAPEF Région Bretagne Rapport 2010 de l observatoire prospectif des métiers et des qualifications dans les Transports et la logistique. CPNE Analyse des besoins en emplois et en qualifications dans les métiers de la logistique - 2009 - Cabinet GESTE 6