Hébergement en milieu rural en Bourgogne. Etat des lieux et enjeux Juin 2014

Hébergement en milieu rural en Bourgogne Etat des lieux et enjeux Juin 2014 2

Avant propos La synthèse qui suit est basée sur une quarantaine d études dédiées au tourisme en Bourgogne réalisées depuis 1999 à différentes échelles territoriales : région, départements, pays, communautés de communes, communes, mais aussi à des échelles spécifiques, correspondant à des destinations touristiques identifiées, comme le Parc Naturel Régional du Morvan, le Canal de Bourgogne ou le Canal du Nivernais. Les objectifs de ce document sont de : Recenser les données disponibles ; Proposer un état des lieux de l offre d hébergement en milieu rural par type de structure ; Mettre en évidence les problématiques majeures liées à l hébergement rural ; Identifier les manques en termes de données et d analyse à l échelle régionale. 3

Sommaire I. Les études disponibles II. III. a. Liste et thématiques par échelle territoriale b. Localisation des périmètres des études réalisées à l échelle infradépartementale c. Constats généraux Etats des lieux et enjeux des hébergements en milieu rural a. Données régionales b. L hôtellerie c. L hébergement de plein air d. Les gîtes, meublés de tourisme et chambres d hôtes e. Les hébergements collectifs f. Les autres types d hébergement : absence de données Identification des manques et préconisations pour une future étude 4

I. a) Liste des études (Echelle régionale) Titre Auteur/Commanditaire Année Thématique Chiffres-clés du tourisme en Bourgogne CRT Bourgogne 2013 Etat des lieux et bilan touristique Cartographie des capacités d hébergement marchand et des véloroutes Cartographie des capacités d hébergement et des véloroutes Développement de l aéroport Dijon- Bourgogne : quels enjeux pour les acteurs locaux? Les hébergements collectifs en Bourgogne : état des lieux 2006-2007 CRT Bourgogne 2012 Cartographie CRT Bourgogne 2010 Cartographie Atout France 2010 Etude d opportunité CRT Bourgogne 2007 Etat des lieux et bilan touristique 5

I. a) Liste des études (Yonne) Titre Auteur/Commanditaire Année Thématique Opportunités de mutualisation des compétences à l échelle de l arrondissement d Avallon Pays de l Avallonnais et du Tonnerrois 2013 Organisation territoriale Le Canal de Bourgogne versant Yonne : Comment valoriser le canal de Bourgogne sur le plan touristique? Compte-rendu d entretien avec le groupe hôtelier H.E.D.S. et Atout-France Diagnostic territorialisé de la situation économique de l Yonne Evaluation de l impact économique des résidences secondaires Eléments de discours : Quel rôle? Quels atouts? Quels résultats? Quels projets? Panorama 2008 : une année touristique en chiffre dans le Tonnerrois Etude de fréquentation touristique du canton de Vézelay ADT de l Yonne 2013 Diagnostic de l offre touristique et état des lieux des actions de communication Atout France 2013 Diagnostic et préconisations pour le développement de 3 hôtels Direction des Territoires de l Yonne 2011 Diagnostic territorial global Pays Avalonnais 2010 Evaluation des retombées économiques des résidences secondaires Pays du Tonnerrois 2009 Positionnement et préconisations de communication territoriale Pays du Tonnerrois 2009 Bilan de l activité touristique ADT de l Yonne 2008 Diagnostic de l offre touristique Diagnostic touristique du Pays Tonnerrois Pays du Tonnerrois 2007 Diagnostic de l offre touristique Diagnostic, un regard partagé : du constat aux enjeux Pays de Puisaye-Forterre 1999 Diagnostic de l offre touristique 6

I. a) Liste des études (Nièvre) Titre Auteur/Commanditaire Année Thématique Créer un hôtel en zone rurale : un véritable défi DESCAUDIN Carole, Revue Espaces n 317 2014 Etat des lieux et recommandations pour l accompagnement des porteurs de projet Axes prioritaires : Recensement et qualification des offres immobilières et foncières Etude de positionnement et de développement des campings de Baye, Clamecy et Decize Etude de positionnement et de développement de l hôtellerie de plein air du Canal du Nivernais Préconisations en termes d aménagement d aires de services pour les camping-cars sur le Pays de Nevers Sud Nivernais Mission d assistance conseil à l adaptation de l organisation touristique du Pays de Nevers Sud Nivernais ADRT Nièvre 2013 Référencement des besoins en équipement touristique Syndicat Mixte d Equipement Touristique du Canal du Nivernais Syndicat Mixte d Equipement Touristique du Canal du Nivernais 2007 Audits et préconisations pour trois campings 2007 Etude de marché sur l hôtellerie de plein air au niveau national et départemental Pays de Nevers Sud Nivernais 2009 Identification des zones déficitaires en aire de service pour les campingcars Pays de Nevers Sud Nivernais 2009 Diagnostic touristique 7

I. a) Liste des études (Côte-d Or) Titre Auteur/Commanditaire Année Thématique Diagnostic touristique pour un projet de Parc naturel national GIP des forêts de Champagne et Bourgogne 2013 Diagnostic touristique Grand Dijon, bilan du secteur hôtelier et préconisations Communauté d agglomération de Dijon 2012 Diagnostic de l offre hôtelière et préconisations L hôtellerie du Château de Nogent-lès-Montbard Commune de Montbard 2011 Projet d implantation d un hôtel haut-de-gamme Les hôtels en Côte-d Or CCI 2010 Etats des lieux de l offre hôtelière Plan stratégique et marketing du Tourisme en Pays de l Auxois-Morvan 2009-2013 Projet d Agglomération de Beaune Etude qualitative et quantitative de l offre touristique Pays de l Auxois-Morvan 2008 Diagnostic touristique Communauté d Agglomération de Beaune Côte et Sud 2008 Diagnostic et orientations stratégiques Pays de Plaine de Saône Vingeanne 2006 Etude de l offre hôtelière 8

I. a) Liste des études (Saône-et-Loire) Titre Auteur/Commanditaire Année Thématique Evaluation du potentiel hôtelier de la zone d activité de Milleure en Pays de Bresse Pays de la Bresse Bourguignonne 2013 Diagnostic et axes de développement de l offre hôtelière Projet de reprise à Mâcon BURGAUD Frédérique et Olivier 2012 Projet de reprise d un hôtel Charte de développement durable Pays Sud Bourgogne 2008 Diagnostic territorial et orientations stratégiques Charte du Pays de la Bresse Bourguignonne CCI de Châlon-sur-Saône, Autin et Louhans 2003 Diagnostic territorial et orientations stratégiques Bourbon-Lancy, étude d opportunités Communauté de Communes du Canton de Bourbon-Lancy Non datée Référencement des hôtels à vendre et du foncier disponible 9

I. a) Liste des études (PNR Morvan) Titre Auteur/Commanditaire Année Thématique Diagnostic touristique PNR du Morvan 2013 Diagnostic touristique Stratégie et plan d action 2014-2019 PNR du Morvan 2013 Orientations stratégiques Chiffres-clés 2012 - Observatoire touristique PNR du Morvan 2013 Bilan touristique Les Grands Lacs du Morvan, «Pôle de Nature» du Massif Central Opération collective de maintien, de développement et de revitalisation des activités commerciales, artisanales et de services Etude diagnostic préalable à une ORAC Préfiguration de l Office de Tourisme Intercommunal des Grands Lacs du Morvan Etude pour l aménagement et la gestion de la Presqu île Lac des Settons PNR du Morvan 2011 Diagnostic et orientations stratégiques Communauté de Communes des Grands lacs du Morvan Communauté de Communes du Haut- Morvan Communauté de Communes des Grands lacs du Morvan 2008 Etude de marché (offre et demande) non datée non datée Diagnostic Organisation touristique territoriale Conseil Général de la Nièvre non datée Etude d aménagement 10

I. a) Les territoires étudiés par les documents 40 sources dont : 5 à l échelle régionale 4 à l échelle départementale (2 pour l Yonne, 1 pour la Nièvre et 1 pour la Côte-d or) 4 à l échelle du PNR du Morvan 3 à l échelle des canaux 17 à l échelle des Pays 8 à des échelles inférieures (commune, communauté de communes, canton) 11

I. b) Localisation des périmètres des études réalisées à l échelle infra-départementale L'hébergement rural en Bourgogne - 2014 12

I. c) Constats généraux Des études qui n ont la même finalité, ni le même périmètre : Du «diagnostic territorial global» à l audit d une structure d hébergement spécifique, ces études concernent l ensemble des enjeux touristiques du territoire régional, depuis les aspects macros à micros. Certains territoires ne sont pas représentés dans les documents : Est-ce par manque d enjeux et d intérêts pour le tourisme et les problématiques liées à l hébergement de la part de ces territoires? 13

II. Etats des lieux et enjeux des hébergements a) Données régionales* La Bourgogne représente : 500 000 lits, dont 100 000 marchands 2,4% de la fréquentation française en France 3,2% de la fréquentation étrangère en France Baisse de la fréquentation en 2013 : - 2,2% : baisse des nuitées totales, soit 147 000 en moins/2012-0,7% : baisse des nuitées françaises, soit 28 600 en moins/2012-4,9% : baisse des nuitées étrangères, soit 118 500 en moins/2012 (*Source : Chiffres-clés du tourisme 2013, Bourgogne Tourisme ; précisions méthodologiques en annexe). 14

II. a) Données régionales** Densité de population (hab./km²) Nombre de lits touristiques (dont résidences secondaires) Nombre de lits marchands Part de lits marchands FRANCE métropolitaine 116 20 626 000 6 042 385 29 % Midi-Pyrénées 64 1 151 026 355 136 31 % Pays de la Loire 111 1 362 010 398 590 29 % Auvergne 52 620 772 157 402 25 % Centre 65 534 212 138 832 26 % Alsace 223 192 634 107 104 56 % Bourgogne 53 488 911 97 326 20 % Franche-Comté 73 253 713 84 608 33 % Champagne-Ardenne 52 166 401 54 836 33 % (**Source : Memento du tourisme 2013, DGCIS ; précisions méthodologiques en annexe). 15

II. a) Données régionales** Part de la fréquentation française en France Part de la fréquentation étrangère en France Evolution nuitées totales 2011/2012 Evolution nuitées françaises 2011/2012 Evolution nuitées étrangères 2011/2012 FRANCE métropolitaine - - -0,3 % -1,5 % +1,9 % Midi-Pyrénées 5,3 % 4,6 % +0,6 % +1,0 % -0,3 % Pays de la Loire 7,2 % 2,4 % -2,7 % -3,0 % -1,3 % Centre 3,2 % 2,2 % -0,3 % +1,0 % -3,5 % Auvergne 3,1 % 2,0 % +0,3 % -0,7 % +6,2 % Bourgogne 2,4 % 3,2 % -0,4 % -2,1 % +2,6 % Alsace 1,5 % 1,2 % -1,1 % -2,1 % +0,4 % Franche-Comté 1,5% 0,9% -0,9 % -3,9 % +5,6 % Champagne-Ardenne 1,2 % 0,9 % +1,6 % +4,4 % -3,7 % Nuitées en hôtellerie et en hôtellerie de plein air uniquement. (**Source : Memento du tourisme 2013, DGCIS ; précisions méthodologiques en annexe). 16

II. a) Une tendance à la baisse de la fréquentation des hébergements La baisse des nuitées concerne surtout l Yonne (-3,7%) et la Saône-et-Loire (-4,1%) Chiffres-Clés du tourisme 2013, CRT Une baisse de la fréquentation est aussi observée sur le département de la Nièvre entre 2005 et 2008: 8,22% de nuitées en moins (Source : «Mission d assistance conseil à l adaptation de l organisation touristique du Pays de Nevers Sud Nivernais», Pays de Nevers Sud Nivernais, 2009, page 56) 17

II. a) Des territoires inégaux devant le tourisme L offre de lits marchands est plus développée à l Est du territoire (Côted Or et Saône-et-Loire) qu à l Ouest (Yonne et Nièvre) Des problématiques différentes en termes de développement touristique? Répartition des lits marchands, Chiffres-Clés du tourisme 2013, CRT 18

Répartition des lits par type d hébergement L offre hôtelière est concentrée à l Est du territoire, sur l axe Dijon-Beaune-Macon, et dans les préfectures de département Les campings sont présents de manière diffuse, avec une densité plus forte sur le PNR et certains itinéraires de cyclotourisme Gîtes et chambres d hôtes sont présents partout sur le territoire, de manière plus diffuse et en nombre plus limités Cartographie des capacités d hébergement marchand et des véloroutes, CRT, 2012 Des enjeux liés à l hébergement différents entre : L urbain et le rural Les départements à l Est et ceux à l Ouest 19

II. b) Etat des lieux l hôtellerie Les hôtels représentent 35 % des lits marchands de la région Plus de la moitié sont des établissements indépendants et sont classés 2* ou moins (dont non classés) Il s agit d hôtels de petite capacité en majorité (- de 30 chambres) On assiste en 2013 à une baisse de la fréquentation hôtelière au niveau régionale par rapport à 2012, notamment de la fréquentation étrangère (-1,6 % en termes de nuitées, cf. Chiffres-clés Bourgogne 2013) Les zones urbaines concentrent l offre hôtelière (axe Dijon-Beaune-Macon notamment) et l offre de chaîne : c est elle qui enregistre les meilleurs taux d occupation de la région (61,4 %) et les meilleures performances, en bénéficiant des externalités positives des destinations urbaines : Dijon est ainsi une destination mixte Affaires & Loisirs qui enregistre un bon niveau d occupation global, toute catégories confondues) («Grand Dijon, bilan du secteur hôtelier et préconisations», Communauté d agglomération de Dijon, 2012, page 27). Parallèlement, l hôtellerie rurale, plus diffuse, est davantage indépendante et enregistre des taux d occupation plus faibles (47 %). Elle est confrontée à un déficit de qualité avec une concentration d hôtels de 2* ou moins (dont nonclassé). Elle rencontre des difficultés de mise aux normes et d adaptation aux exigences des clientèles. Si le niveau de qualité de l offre hôtelière est satisfaisant à proximité des sites les plus touristiques de la région comme Vezelay, celui-ci tend à diminuer pour le parc hôtelier éloigné des zones réceptives en périphérie de la région (Pays de Bresse, Pays de Plaine de Saône Vingeanne, etc.). Exemples : - C est notamment le cas sur le territoire du Pays de Puisaye-Forterre où les hôtels sont de petite capacité, d un confort modeste et sont soumis à une forte saisonnalité («Diagnostic, un regard partagé : du constat aux enjeux», Pays de Puisaye-Forterre, 1999, page 13). - C est aussi le cas dans la Bresse Bourguignonne, où l offre hôtelière de capacité restreinte est globalement inadaptée (taille, services, normes, ) aux attentes des clientèles et des intermédiaires professionnels («Evaluation du potentiel hôtelier de la zone d activité de Milleure en Pays de Bresse», Hatco pour le Pays de la Bresse Bourguignonne et Atout France, 2013, page 50). - Sur le PNR du Morvan, seuls 21 hôtels sur 102 sont classés par Atout France («Diagnostic touristique», PNR du Morvan, 2013, page 69) 20

II. b) Etat des lieux l hôtellerie L offre et les performances hôtelières sont concentrées à l Est du territoire, sur l axe Dijon-Beaune-Macon Part de marché de l offre hôtelière, Chiffres- Clés du tourisme 2013, CRT 21

II. b) Enjeux l hôtellerie L hôtellerie rurale indépendante est globalement en difficulté à cause d une inadéquation entre l offre qu elle propose, le niveau de qualité des équipements et les attentes des clientèles. Le parc est en effet vieillissant et une part importante de l offre ne correspond plus à la demande. Nombre d établissements risquent de «sortir du marché» dans les années à venir s ils ne sont pas accompagnés dans la modernisation de leur offre de service et leurs investissements, notamment lorsqu il s agit de projet d extension pour atteindre une taille critique viable : sur le territoire du Pays Sud Bourgogne, «la disparition de l hôtellerie traditionnelle» est une menace réelle selon la Charte de développement durable, Pays Sud Bourgogne, 2008, page 71. L accueil apparait être de mauvaise qualité pour ce même type d hébergement, dans un projet de reprise d hôtel, les repreneurs expliquent : «Contrairement à nos concurrents ou à des hôtels plus traditionnels, nous serons un hôtel design et moderne où tout est organisé autour de l esprit de service» («Projet de reprise à Mâcon», BURGAUD Frédérique et Olivier, 2012, page 22). Des formations sont alors à prévoir, avec la promotion de l innovation et du design de service auprès des hôteliers (ce nouveau champs du design s applique naturellement au tourisme et aux enjeux de l accueil, plus d information sur http://www.designdeservices.org). 22

II. b) Enjeux l hôtellerie L accompagnement des porteurs de projets pour créer de nouvelles structures La reprise et la transmission de ces structures comportent aussi des risques : leur faible rentabilité et leurs équipements vieillissant peuvent déboucher sur la fermeture des hébergements Les collectivités doivent alors «s attaquer» activement à l accompagnement des repreneurs et porteurs de projets en étant prêtes à accorder des «facilités» aux investisseurs, qu elles soient financières ou non : accompagnement humain, intégration des projets dans le tissu économique local, soutien actif, mise en relation, etc. (DESCAUDIN Carole, «Créer un hôtel en zone rurale : un véritable défi», Revue Espaces n 317, mars-avril 2014) Un projet de création d un hôtel à Montbard a été initié en 2011, il s agissait de la création d un hôtel SPA 4* qui semble avoir été avorté («L hôtellerie du Château de Nogent-lès-Montbard», Commune de Montbard, 2011). Pourtant ce type d hébergement manque sur la région : une étude réalisée dans la Nièvre fait état du besoin en «hébergement haut-de-gamme», notamment à La Charité à l Ouest du département («Axes prioritaires : Recensement et qualification des offres immobilières et foncières», ADRT Nièvre, 2013, page 3). Des offres de reprises et du foncier sont pourtant disponibles sur le territoire, comme à Bourbon-Lancy où une étude d opportunités a été menée : 3 anciens hôtels et 4 parcelles sont disponible à la vente («Bourbon-Lancy, étude d opportunités», Communauté de Communes du Canton de Bourbon-Lancy). En résumé, les difficultés de l hôtellerie traditionnelle sont d importance, notamment parce qu elles demandent des efforts d investissements pour être résorbées. Ce champs de l hébergement touristique doit devenir une priorité pour les institutionnels : c est lui qui assure une offre touristique diversifiée et authentique sur le territoire, face à la tendance à la standardisation et à la concentration des groupes hôteliers. 23

II. c) Etat des lieux l hôtellerie de plein air L hôtellerie de plein air représente 33,6 % des lits marchand de la région La plupart des structures (110 sur 193) sont des 1* et 2* Le CRT enregistre une forte baisse de la fréquentation des campings, notamment pour la clientèle étrangère: -9,7% de nuitées entre 2012 et 2013 (Chiffres-clés du tourisme 2013). Comme pour l offre hôtelière, l offre d hébergement de plein air est plus performante dans les deux départements de l Est de la région (Côte d Or et Saône-et-Loire) que dans ceux de l Ouest. C est à l Est que la fréquentation étrangère est la plus développée, équivalent à 2 fois la clientèle française Part de marché de l offre de plein air, Chiffres-Clés du tourisme 2013, CRT 24

II. c) Etat des lieux l hôtellerie de plein air Cette baisse significative semble trouver son explication avec le faible niveau de qualité et l absence de services annexes qui caractérisent globalement ce type d hébergement : de nombreuses structures ne proposent que des terrains nus, sans services (animations, épicerie, activités, etc.). Par ailleurs, nombre de camping n atteignent pas la taille critique permettant d être viables (+ de 100 emplacements). L offre locative est trop peu développée sur le territoire, c est pourtant celle-ci qui assure les meilleurs taux d occupation et les plus longues durées moyennes de séjours aux campings - Autour du Canal du Nivernais, une étude fait état du «très mauvais état» des campings en insistant sur les sanitaires et leur «état de délabrement total» («Etude de positionnement et de développement des campings de Baye, Clamecy et Decize», Cabinet Hôtel République pour le Syndicat Mixte d Equipement Touristique du Canal du Nivernais, 2007, page 8 et 9). - A Vezelay, l offre des hébergements de plein air est en grande majorité limitée en termes de qualité : 75 % des structures n ont qu 1*, 25 % n ont que 2* («Etude de fréquentation touristique du canton de Vézelay», ADT de l Yonne, 2008, page 11). - A Tonnerre, une étude fait état de l offre limitée et non-qualifiée de l hébergement de plein air : «une offre assez basique, dans le sens où elle n est pas diversifiée, ni au niveau de la qualité» («Diagnostic touristique du Pays Tonnerrois», Pays du Tonnerrois, 2007, page 6) - Sur le Pays Sud Bourgogne, une importante majorité des lits de l hébergement de plein air sont 1* ou 2* et on observait déjà une baisse de la fréquentation entre 2005 et 2006 de 13 % pour la clientèle française et de 8 % pour la clientèle étrangère en nombre de nuitées (Charte de développement durable, Pays Sud Bourgogne, 2008, page 69). 25

II. c) Etat des lieux l hôtellerie de plein air La promotion et la commercialisation semble ne pas être à niveau par rapport aux besoins et attentes clients : les campings de l étang de Baye et de Clamecy n avaient, en 2006, qu une seule période tarifaire quand les campings plus développés en ont de 6 à 8 en emplacement nu. Les tarifs ne prenaient donc pas en compte les congés scolaires. Par ailleurs, ces structures ne disposaient pas de brochure qui leur soit propre, mais étaient référencés sur le guide pratique des adhérents de l office de tourisme. («Etude de positionnement et de développement des campings de Baye, Clamecy et Decize», Cabinet Hôtel République pour le Syndicat Mixte d Equipement Touristique du Canal du Nivernais, 2007, page 58). Certains territoires ne bénéficient pas de structures d hébergement de plein air : sur le Canal de Bourgogne, on observe une carence de l offre de camping avec aucune structure sur un tronçon de 34 km entre Lezinnes et Montbard, alors la destination est positionnée sur un tourisme itinérant qui valorise ce type d hébergement («Le Canal de Bourgogne versant Yonne : Comment valoriser le canal de Bourgogne sur le plan touristique?», ADT de l Yonne, 2013, page 5). Enfin, l accueil semble faire défaut dans certains cas, notamment lorsque la gestion de la structure est publique : c est le cas pour Baye, Décize et Clamecy qui manquent de personnels pour assurer l accueil ; le seul salarié étant souvent le gardien du camping («Etude de positionnement et de développement des campings de Baye, Clamecy et Decize», Cabinet Hôtel République pour le Syndicat Mixte d Equipement Touristique du Canal du Nivernais, 2007) 26

II. c) Enjeux l hôtellerie de plein air La transition des structures vers une offre qualifiée adaptée à la demande La baisse généralisée de la fréquentation observable depuis une dizaine d années sur certains territoire aboutie à une situation quasi-urgente. Il est nécessaire d accompagner les structures pour: Développer la capacité pour atteindre la taille critique, trop peu de structures dépassent les 100 emplacements. Développer l offre locative pour une meilleure viabilité, étant donné que le locatif atteint des taux d occupation beaucoup plus élevés que les emplacements nus (42 % contre 26%, cf. chiffres-clés 2013, CRT Bourgogne) et une durée de séjour plus longue (8 jours contre 5 en 2006 au niveau national, cf. «Etude de positionnement et de développement de l hôtellerie de plein air du Canal du Nivernais», Syndicat Mixte d Equipement Touristique du Canal du Nivernais, 2007) Monter en gamme et en qualité pour correspondre aux attentes des clientèles, notamment en assurant la promotion des labels qualité au sein des structures (Camping Qualité / Qualité Tourisme), mais aussi en accompagnant le glissement des 2* vers les catégories supérieures. La promotion, la commercialisation et l accueil sont perfectibles pour beaucoup de structures et sont à construire pour certaines Il est possible d accompagner les structures dans leur stratégie de promotion et de commercialisation, notamment grâce à l offre de formation du CRT et à la diffusion des tendances du marketing touristique. La «thématisation» des structures existantes, pour qu elles fassent écho au positionnement territorial Il s agit de mettre en adéquation l offre d hébergement des campings et le positionnement des destinations (ex. vélo), pour tenir la promesse marketing du territoire. 27

II. d) Etat des lieux les gîtes, meublés de tourisme et chambres d hôtes NB : le regroupement de ces catégories d hébergement s explique par leurs nombreux points communs observés au sein des études. Les gîtes représentent 11,9% des lits marchands de la région et les chambres d hôtes 4% L offre est caractérisée par un niveau de qualité élevée (72,4 % de chambres d hôtes sont classées 3 épis, cf. Chiffres-clés du tourisme 2013, CRT Bourgogne), qui s explique par le développement récent de ces types de structures L offre est diffuse, notamment dans les espaces ruraux, avec un bon maillage Leur clientèle est essentiellement française Exemples : - Sur le Pays de l Auxois-Morvan, l offre de meublée et de chambres d hôte est globalement de qualité avec plus de 60 % des lits classés en 3 épis ou plus pour les deux types d hébergement («Plan stratégique et marketing du Tourisme en Pays de l Auxois-Morvan 2009-2013», Pays de l Auxois-Morvan, 2008, page 58) - Pour le Pays de Bresse Bourguignonne, l offre de chambres d hôte est «bien développée avec une frange très qualitative» qui vient suppléer le manque d offres hôtelières («Evaluation du potentiel hôtelier de la zone d activité de Milleure en Pays de Bresse», Pays de la Bresse Bourguignonne, 2013, page 30) 28

II. d) Enjeux les gîtes, meublés de tourisme et chambres d hôtes Des manques sont à mettre en avant concernant la labellisation et la «thématisation» des structures : C est par exemple le cas de la destination Canal de Bourgogne, où l offre «gîte» n est pas en phase avec le positionnement marketing (vélo), avec seulement 2 gîtes labellisés «Accueil Vélo» et «Tour de Bourgogne à Vélo» sur 9 structures («Le Canal de Bourgogne versant Yonne : Comment valoriser le canal de Bourgogne sur le plan touristique?», ADT de l Yonne, 2013, page 6) Enfin, la principale difficulté de ces structures semble être la politique de promotion. Une seule étude fait référence à ce problème de communication en expliquant qu il «est important de les aider à se promouvoir», mais elle est déjà ancienne :. Diagnostic, un regard partagé : du constat aux enjeux, Pays de Puisaye-Forterre, 1999, page 13 29

II. e) Etat des lieux les hébergements collectifs Les hébergements collectifs représentent 9,7% des lits marchands de la région. Selon l étude Etat des lieux 2007 des hébergements collectifs en Bourgogne, réalisé par Bourgogne Tourisme, le service tourisme du Conseil régional de Bourgogne et l UNAT Bourgogne : Il n y a pas de différence marquée en nombre d établissements entre les quatre départements bourguignons ; Répartition géographique : attractivité des lacs et des paysages du Morvan, de la proximité du vignoble ou de grands sites de visite comme Guédelon, Vézelay ou Cluny, mais également proximité des très grands bassins de population d Ile-de-France et de Rhône-Alpes. Les familles et les jeunes sont les cibles prioritaires de ces établissements. Plus de la moitié des établissements sont en gestion associative, les autres étant en gestion privée et en gestion par des collectivités locales. Les propriétaires du bâti des établissements sont pour 37% des associations, pour 35% du domaine public, et pour 22% des privés. Les ¾ des propriétaires sont bourguignons, le ¼ restant étant des propriétaires externes à la région (notamment des municipalités d Ile-de-France). La capacité des établissement va de 20 à 300 lits, 1/3 des sites n excédant pas 50 lits. 30

II. e) Enjeux les hébergements collectifs Une des difficultés de ces structures semble être le manque de visibilité l appartenances des établissements aux réseaux institutionnels et affinitaires est très hétérogène : l éducation populaire et la culture y sont amplement représentés, alors qu on constate la faible pénétration des agréments et labels touristiques, institutionnels comme commerciaux, audelà de l adhésion locale aux offices de tourisme, largement répandue dans la plupart des types d établissements (cf. Etat des lieux 2007 des hébergements collectifs en Bourgogne, CRT Bourgogne-CRB-UNAT, page 60). Concernant l état des établissements, 42% ne prévoient pas de travaux (au moment de l interrogation), soit parce que l état ne le justifie pas, soit parce qu ils n en ont pas les moyens. Ils sont toutefois près de 8% à être considérés comme vétustes (cf. Etat des lieux 2007 des hébergements collectifs en Bourgogne, CRT Bourgogne-CRB-UNAT, page 21). Enfin, une étude fait état du manque d «hébergement nature de grande capacité» sur l ensemble de la Nièvre : «Axes prioritaires : Recensement et qualification des offres immobilières et foncières», ADRT Nièvre, 2013. 31

II. f) Les autres types d hébergements : absence de données Aucune donnée ne concerne les hébergements atypiques, insolites ou innovants, ils sont pourtant des éléments de l offre à mettre en avant dans les actions de marketing territorial et peuvent jouer le rôle de flagship, à l instar des hébergements haut-de-gamme. 32

III. Les préconisations pour une future étude Améliorer la connaissance de l offre d hébergement - Les études disponibles mettent en relief les données objectives sur l état de l offre (capacité, gamme, politique qualité) et parfois, de ses performances (taux d occupation, part des clientèles internationales et française Etude Hatco). Néanmoins, aucune étude ne permet d appréhender l offre d hébergement à partir de la demande et des clientèles touristiques : une future étude pourra permettre de mener une enquête auprès des touristes sur leur expérience de l hébergement rural en Bourgogne. - Un autre manque est aussi à mettre en relief dans ces études : aucune donnée ne concerne le positionnement tarifaire de l offre d hébergement. Cette donnée pourrait permettre de mesurer la compétitivité de la Bourgogne sur les marchés du tourisme et pourrait donner des éléments de réponse quant à la baisse de la fréquentation. - Enfin, les informations sur les hébergements insolites ne sont pas disponibles. Ces carences ne permettent pas d étudier la totalité du parc d hébergement marchand sur la Région. 33

III. Les préconisations pour une future étude Identifier les zones où les besoins en hébergement de grande capacité et en hébergement haut-degamme sont les plus importants Plusieurs études font état de manque de ces types d hébergements. Néanmoins, il est important d avoir une vision régionale des besoins et des manques pour donner la priorité aux destinations les mieux placées en termes d opportunités pour les investisseurs. Ce sont ces destinations que la Région pourra accompagner dans la création d hébergement de grande capacité ou d hébergement haut-de-gamme. Etudier, analyser et simplifier le parcours du porteur de projet sur le territoire Le parcours du porteur de projet semble complexe et inefficace (exemple du projet d hôtel avorté à Montbard). Une étude de l itinéraire du porteur de projet peut être pertinente sur la Bourgogne si elle propose des solutions de simplification (guichet unique, accès aux observatoires du tourisme, etc.). Mesurer le taux d utilisation des TIC et du web 2.0 des prestataires touristiques - Les études présentées ne traitent pas ou peu des stratégies de promotion et de commercialisation des hébergeurs. Il s agit pourtant d un domaine où les manques sont nombreux sur beaucoup de territoires ruraux, où des prestataires touristiques n ont pas développé les outils de communication et de réservation qu offrent les TIC. - Ainsi, une future étude pourra mesurer le taux d utilisation de ces outils par les professionnels : Ont-ils un site Internet? Est-il possible de réserver en ligne? De payer en ligne? Les prestataires connaissentils les avis des internautes sur leur structure? etc. 34

III. Les préconisations pour une future étude Mettre en relation l offre d hébergement et les positionnements marketing des destinations bourguignonnes - L hébergement est un des éléments d un séjour touristique et son environnement immédiat son offre touristique «de proximité» - doit être pris en compte afin de développer une cohérence entre les unités d hébergement et leurs destinations touristiques. C est par exemple le cas des destinations «Canaux» (Canal du Nivernais, Canal de Bourgogne) qui ont fait l objet d un positionnement «Vélo» avec l aménagement de Véloroutes performantes et fréquentées. Mais trop peu d hébergement à proximité des canaux sont cohérents avec le positionnement choisi, malgré la création de label comme «Tour de Bourgogne à Vélo». - La Région Bourgogne finance la modernisation des structures d hébergement sous réserve du respect d un cahier des charges précis qui oblige les candidats aux subventions à prendre en compte les axes de la stratégie régionale. Néanmoins, les appels à projet annuels organisés par la Région pour accompagner financièrement les hébergeurs s avèrent trop ponctuels. La collectivité, si elle veut palier les difficultés des hébergeurs, doit construire un système d accompagnement plus ambitieux et régulier. - Par ailleurs, l accompagnement régional n est pas limité aux subventions et autres outils de financement. Elle peut en effet accompagner les hébergeurs avec des conseils en ingénierie touristique, des formations, des mise en réseaux, des outils de communication clé-en-main, etc 35

Conclusion En conclusion, deux types d hébergement apparaissent comme étant prioritaires dans la politique d accompagnement de la Région : L hôtellerie rurale entrée et moyen de gamme L hébergement de plein air de faible capacité (- de 100 emplacements) et de moins de 2* Ces deux types de structures concentrent les difficultés et ne réussissent pas à s adapter aux nouvelles exigences des marchés touristiques, étant donné les investissements nécessaires à leur modernisation et à leur montée en gamme. 36

ANNEXE Données régionales Note méthodologique Memento du tourisme 2013 Offre La DGCIS tient à jour, avec le concours des directions régionales de l Insee, les fichiers d hébergements touristiques. Il s agit notamment du parc des hôtels de tourisme, des campings, des villages de vacances, des maisons familiales, des centres internationaux de séjour et des auberges de jeunesse. Ces informations sont complétées par des données fournies par les syndicats professionnels ou organisations représentatives des meublés classés de tourisme et des chambres d hôtes. - Hôtels de tourisme : Lits = chambres x 2. - Campings : Lits = emplacements x 3. Certaines conventions internationales (Eurostat) préconisent un ratio de 4 lits par emplacement. - Meublés classés de tourisme et Chambres d hôtes : apport des principales fédérations professionnelles, de partenaires territoriaux, Fédération Nationale des Gîtes de France, Clévacances France, Accueil paysan. - Résidences secondaires : Lits = résidences secondaires x 5. Les résidences secondaires comptabilisées dans le recensement comprennent une partie des villages de vacances, des résidences de tourisme et des meublés figurant dans le tableau cidessus. Fréquentation La fréquentation rassemble les données quantitatives sur la fréquentation des hôtels de tourisme (de chaînes et indépendants) et celle des campings offrant au moins un emplacement de passage. Les enquêtes de fréquentation sont menées par l Insee, à un rythme mensuel sur l ensemble de l année pour l hôtellerie (EFH), et sur la saison d activité (mai à septembre) pour l hôtellerie de plein air (EFHPA). Seuls figurent les résultats des hôtels non classés qui étaient précédemment dans le champ de l enquête : hôtellerie indépendante anciennement classée et hôtellerie de chaînes. Par conséquent, toute l hôtellerie non classée n est pas présentée ici de manière exhaustive. Seuls les campings offrant au moins un emplacement de passage (emplacements nus et locatifs) sont dans le champ de l enquête. La fréquentation des emplacements résidentiels, destinés à une clientèle non touristique, n est pas mesurée. 37

ANNEXE Données régionales Note méthodologique Chiffres-clés du tourisme 2013 Offre Bourgogne Tourisme met à jour chaque année son parc d hébergements, avec le concours des 4 agences de développement touristique départementales, de la Direction régionale de l Insee, des relais départementaux des Gîtes de France, et de l Union Nationale des Associations de Tourisme (UNAT), et à partir de la base de données régionale Tourinsoft. - Hôtels de tourisme : Lits = chambres x 2. - Campings : Lits = emplacements x 3. - Résidences secondaires : Lits = résidences secondaires x 5. Fréquentation La fréquentation rassemble les données quantitatives sur la fréquentation des hôtels de tourisme (de chaînes et indépendants), celle des campings offrant au moins un emplacement de passage, celle des Gîtes de France en centrale de réservation, et celle des hébergements collectifs membres de l UNAT. Les enquêtes de fréquentation de l hôtellerie et de l hôtellerie de plein air sont menées par l Insee, et sont les mêmes que pour le Memento du tourisme. A la différence des chiffres-clés de Bourgogne Tourisme, qui utilise notamment la base de données régionale, pour avoir un recensement le plus exhaustif possible de l offre, le Memento du tourisme ne prend pas en compte les meublés de tourisme, chambres d hôtes, et autres hébergements insolites, non classés ou non labellisés. A la différence des chiffres-clés de Bourgogne Tourisme, le Memento du tourisme ne prend pas en compte les données de fréquentation des meublés en centrale de réservation et des hébergements collectifs. 38