La Région des Pays de la Loire se dote d un fonds souverain régional pour le financement des PME

La Région des Pays de la Loire se dote d un fonds souverain régional pour le financement des PME DOSSIER DE PRESSE Communiqué de presse.................................. p.2 et 3 Bilan des P2RI en Pays de la Loire............................ p.4 Plaquettes IDEE Pays de la Loire et Financer les projets des PME en Pays de la Loire....................................................................................... CONTACT PRESSE Laurence Guimard : 02 28 20 60 61 06 83 50 10 83 Laurence.guimard@paysdelaloire.fr 1

Nantes, le 23 mai 2011 La Région des Pays de la Loire se dote d un fonds souverain régional pour financer les PME IDEE Pays de la Loire - Investissement pour le Développement des Entreprises et de l Emploi Fonds régional de co-investissement pour les PME La crise a justifié une mobilisation forte et spécifique de la Région en 2009 afin de permettre aux entreprises de passer le cap, d anticiper la reprise et ainsi de préserver l emploi. Aujourd hui, la question du financement reste centrale pour les entreprises régionales, et en particulier les PME. Pour apporter une réponse cohérente, la Région lance un nouvel outil à vocation offensive sous la forme d un fonds régional de co-investissement doté de 5 M, dans un premier temps, et destiné aux PME de moins de 50 salariés prioritairement, ainsi qu aux jeunes PME innovantes. La «boîte à outils» régionale d aide au financement des entreprises a une vocation à la fois offensive et défensive, et mobilisable en fonction des situations. Un fonds souverain régional au service des PME à hauteur de 5 M : la Région passe à l offensive La Région choisit un mode offensif afin d accompagner les PME ligériennes dans leurs projets de développement et conforter l emploi sur le territoire. Après des prises de participations, depuis plusieurs années, au sein de sociétés de capital investissement dans 6 fonds Ouest-Ventures 1 et 2, Aerofund 2, Fonds MER- ATALAYA, Sodero Participations et Pays de la Loire Développement) qui ont permis à la Région de soutenir la capitalisation d une centaine d entreprises, IDEE Pays de la Loire constitue une nouvelle étape forte et une réponse adaptée aux besoins des territoires et des entreprises. Concrètement, IDEE Pays de la Loire, c est : 3 valeurs essentielles Développement durable Charte de bonnes pratiques sociales et environnementales Confiance Intervention régionale dans la durée pour favoriser les projets à long terme Autonomie Entreprises autonomes par des interventions minoritaires Pour qui? TPE et PME porteuses d un projet innovant, y compris non technologique Entreprises industrielles pour conforter le socle industriel régional Filières émergentes TIC, éco-filières, services ) Combien? Entre 100 000 et 500 000 euros par projet Jusqu à 1,5 M par entreprise Une intervention globale à hauteur de 50% maximum du capital de l entreprise Différents types d intervention actions, obligations, prêts participatifs, etc.) Comment? un co-investissement avec des capitaux-investisseurs privés Le portage du fonds par une société par actions simplifiée SAS), présidée par Marc Lutinier. Un conseil de direction et un comité d engagement Une société de gestion qui gère pour le compte de la SAS les relations avec les co-investisseurs et la présentation des dossiers : Siparex Capitalisation de départ de 2 M dont 600 000 de FEDER, pour passer rapidement à 5 M Recapitalisation du fonds en fonction des besoins Qui contacter? la société de gestion du fonds Idee Pays de la Loire : Siparex au 02 40 69 38 38 - www.siparex.com la Région des Pays de la Loire : idee@paysdelaloire.fr - Tél.02 28 20 56 41 - www.idee.paysdelaloire.fr....................................................................................... CONTACT PRESSE Laurence Guimard : 02 28 20 60 61 06 83 50 10 83 Laurence.guimard@paysdelaloire.fr 2

Constituer une «équipe Pays de la Loire» pour le financement des entreprises régionales Pour Jacques Auxiette, président de la Région, «il s agit véritablement d un outil très novateur, d un pari que nous faisons pour et avec les entreprises en lien avec les capitaux investisseurs privés : c est en effet de la responsabilité de la puissance publique, et notamment des régions, chefs de file de l action économique, d intervenir dans le contexte que nous connaissons, en subsidiarité afin de compléter la palette d outils existants. La Région n est pas là pour se substituer aux chefs d entreprises ni aux banques. Mais pour faire joue un effet de levier et maximiser les financements au profit des projets ligériens et de l emploi.». Le succès du P2RI : 76 PME bénéficiaires, près de 6000 emplois préservés Parmi les outils à vocation défensive figure en premier lieu le P2RI prêt régional de redéploiement industriel).il combine un prêt venant en soutien des fonds propres de l entreprise, assorti d un différé de remboursement du capital et d une garantie au titre du fonds régional de garantie OSEO-Région. Destiné aux PME industrielles disposant de compétences-métiers fortes, il a pu bénéficier depuis 2009 à 76 entreprises régionales et a permis de sauvegarder 5 930 emplois, via l engagement de 13,7 M de crédits par la Région et de 34,4 M par la place bancaire. «C est un véritable partenariat qui s est noué avec les banques : elles ont toute leur place dans ce succès. Nous avons procédé début 2011 à certains ajustements destinés à la fois à pérenniser la vocation défensive du P2RI et à le rendre plus accessible. Le plancher d emprunt a été abaissé, le périmètre d entreprises éligibles a été élargi aux secteurs du BTP et du service aux entreprises et le différé de remboursement du capital porté de 4 à 3 ans» explique Christophe Clergeau, 1 er vice-président de la Région en charge de l économie et de l innovation. «Il s agit de la 3 ème innovation financière majeure prise par notre collectivité en 2 ans, se réjouit Christophe Clergeau, après l emprunt obligataire et le lancement du P2RI en 2009». «C est la même philosophie que celle qui avait présidé au lancement de l emprunt régional avec le succès que l on sait à l automne 2009 : privilégier l ancrage territorial, développer les activités en région, favoriser les circuits courts y compris dans le domaine financier, l économie réelle et non virtuelle, mobiliser les capitaux régionaux au profit des projets du territoire» a conclu Jacques Auxiette. 3

Le succès du P2RI Un outil original, coproduit avec la place financière, OSEO et la Région avec les branches industrielles Un dispositif attractif et réactif, adapté au contexte économique En 2011, la poursuite de l engagement de la place bancaire et l adaptation des modalités d intervention L objectif initial portait sur 50 dossiers pour un soutien régional de 20 M avec une intervention bancaire de 40 M. A ce jour, 76 P2RI votés et accordés, pour un montant de total de 48,175 M dont 13,7 M d avances remboursables de la Région représentant près de 6000 emplois sauvegardés Le succès du P2RI se mesure aussi au nombre de banques mobilisées : 14 au total intervenant souvent conjointement sur un même dossier. 4 ont été particulièrement actives sur le dispositif : le CIC- Ouest 30 dossiers), des Banques Populaires 30 dossiers), du Crédit Agricole Atlantique Vendée 22 dossiers) et du Crédit mutuel 19 dossiers). Répartition des P2RI décaissés par département Vendée 33% Loire Atlantique 34% Sarthe 10% Répartition des P2RI décaissés par taille d'entreprise nombre de salariés) Mayenne 5% Maine et Loire 18% Répartition des P2RI décaissés par montant plus de 250 3% 1 à 19 7% de 1 M à 2M 22% 100 à 249 34% 20 à 49 29% moins de 500 K 37% 50 à 99 27% de 500 K à 1 M 41% Nombre d interventions par banque Nombre d'interventions par banque 30 30 22 19 9 8 7 4 3 2 4 CIC Ouest Banque Populaire Crédit Agricole Crédit Mutuel Caisse d'epargne BNP PARIBAS Crédit Maritime Atlantique BCME Banque Tarneaud HSBC Autres banques 4

en pratique... Montant des interventions Les montants alloués se positionnent en fonction des projets dans une fourchette de 100 à 500 K. Le montant maximum d intervention par entreprise et par an est fixé à 1,5 M. Les interventions publiques sont inférieures à 50% du capital de la société concernée. Formes possibles des interventions Bons de souscription d action en capital Obligations convertibles Avances en comptes courants bloqués d associés Prêts participatifs assimilables à des fonds propres Vous avez des idées, contactez Gestionnaire : Siparex Tél. : 02 40 69 38 38 www.siparex.com Email : idee@paysdelaloire.fr Tél. : 02 28 20 56 41 - - Crédits photos : Région Pays de la loire/ouest médias/pbf, Rodolphe Marics photographe. LES ENTREPRENEURS QUI ONT DES IDÉES PEUVENT S APPUYER SUR LA RÉGION Gestion La gestion du fonds est confiée à une société neutre garante de la transparence des opérations et de l autonomie des entreprises bénéficiaires. IDEE est cofinancé par l Union européenne. L Europe s engage en Pays de la Loire avec le Feder. PROJETS DU TERRITOIRE - MOBILISATION DES RESSOURCES - EMPLOI RÉGIONAL 205_432_CRDPL_3volets_FondsInvestissement.indd 5-1 16/05/11 10:06

est le fonds de co-investissement de la Région des Pays de la Loire au service des entreprises porteuses de projets régionaux accessible à toutes les entreprises de moins de 50 salariés À destination des entreprises, il a pour vocation de mobiliser les acteurs et les ressources des Pays de la Loire au service du développement du territoire. En s associant avec les acteurs de la place financière, la Région entend soutenir les initiatives innovantes, sources de valorisation régionale, et accompagner chaque entreprise de la région dans la réalisation de ses projets. 3 valeurs guident cet accompagnement : Le développement durable : l entreprise bénéficiaire adopte une charte de bonnes pratiques sociales et environnementales en collaboration avec la Région. La confiance : l intervention de la Région s inscrit dans la durée pour favoriser les projets de long terme qui bénéficient à l ensemble des acteurs économiques du territoire. Toute demande de financement dans une perspective de rentabilité à court terme détournerait le fonds de sa vocation. L autonomie : cette initiative doit laisser l entreprise autonome par des interventions à vocation minoritaire. Les entreprises bénéficiaires disposent d un centre de décision en région Pays de la Loire ou à défaut proposent un projet dont l impact positif sur l emploi régional est établi. Les co-investisseurs privés sont agréés sur la base de leur ancrage régional soit fonds d investissement de proximité, soit représentation en Pays de la Loire ou partenariat avec un acteur régional) et incités à développer des outils d épargne régionalisés. Il ne peut s agir de personnes physiques. Les co-investisseurs partagent les mêmes risques, les mêmes possibilités et sont placés au même niveau de subordination. Tous les secteurs d activité sont éligibles à l exclusion des entreprises de production agricole au sens du traité de Rome, les entreprises en difficulté procédures collectives), les chantiers navals, les entreprises de production houillère et les projets export. TPE et PME porteuses d un projet innovant, y compris non technologique Entreprises industrielles pour assurer la pérennité du socle industriel régional Sociétés émergentes : TIC, services et éco-filières Dans une vision élargie des projets d innovation et au service de la diversité régionale, le fonds soutiendra également les entreprises à la recherche d un capital d amorçage et de départ ainsi que les entreprises en phase de rebond, de développement et dans leurs projets de croissance externe. 205_432_CRDPL_3volets_FondsInvestissement.indd 2-4 16/05/11 10:06

FINANCER LES PROJETS DES PME EN PAYS DE LA LOIRE xxxxxx_crpdl_8p.indd 1 17/05/11 10:26

Financer les projets des petites et moyennes entreprises Parce qu il n est pas toujours facile pour les PME de décrocher le financement nécessaire à leur développement, la Région des Pays de la Loire a décidé de les aider. En partenariat avec les acteurs du financement présents en région, elle développe une boîte à outils diversifiée, destinée à conforter les fonds propres des entreprises et à faciliter l accès aux emprunts bancaires. Qu il s agisse de garanties bancaires, de prêts ou de capital investissement, l objectif est d apporter des réponses à l ensemble des besoins de financement des PME, des créateurs d entreprises et des entreprises à fort potentiel de croissance. En capitalisant sur l acquis partenarial avec la place financière et les autres acteurs du financement, la Région entend en effet avoir un effet de levier maximum sur la mobilisation des financements privés et ainsi, ancrer durablement l emploi et les compétences sur le territoire. GARANTIE : La Région facilite l accès des entreprises aux emprunts bancaires grâce au Fonds régional de garantie Oséo Le Fonds régional de garantie Oséo / Pays de la Loire FRG) est utilisé en complément des fonds nationaux gérés par Oséo et permet de co-garantir les financements bancaires des PME ligériennes jusqu à 70%). Il est doté de plus de 10 millions d euros par la Région. Le montant des concours garantis peut atteindre 1 500 000.. Outre le financement de projets de reprise d entreprise, d innovation et de développement des TPE, PME et entreprises de taille intermédiaire indépendantes ETI), le FRG intervient aussi sur des prêts de renforcement de trésorerie. Oséo Direction régionale des Pays de la Loire - N azur 0810 00 12 10 - www.oseo.fr Des dispositifs similaires existent pour : L intervention régionale s appuie sur trois principes : subsidiarité : confiance dans l expertise des réseaux régionaux de financement proximité : prise en compte des initiatives et des spécificités de chaque territoire partenariat : la Région complète les actions financières locales sans s y substituer. Les très petites entreprises artisanales et commerciales conditions d octroi spécifiques) Siagi - 02 31 95 22 70 www.siagi.fr Socama Banques populaires) - 02 40 46 08 08 www.socama.fr Les entreprises de l économie sociale et solidaire : Fondes Fonds Pays de la Loire Solidaire 2) - 02 30 30 04 00 www.fondes.fr xxxxxx_crpdl_8p.indd 2-3 17/05/11 10:26

PRÊT : La Région apporte un concours financier à moyen terme pour renforcer les capacités financières des entreprises Le Prêt régional de redéploiement industriel P2RI) Le P2RI est un outil de financement original qui engage conjointement les banques et la Région des Pays de la Loire. Il permet aux PME, selon leur taille et leurs besoins, d obtenir un crédit bancaire de 200 000 à 2 000 000 sur sept ans, dont les remboursements sont différés de trois ans minimum, ainsi qu une intervention du Fonds de garantie régional Oséo / Région au taux plafond de 70%. Ce produit financier a été élaboré comme un produit de place, mis en œuvre par l ensemble des établissements bancaires dans des conditions analogues. Il s adresse à des entreprises de production de biens ou de services industriels, de service à l industrie et du secteur du BTP : performantes et bien gérées disposant de compétences métiers fortes, pouvant présenter un caractère stratégique en capacité de s engager sur un projet de développement à long terme. Parallèlement, la Région abonde les fonds de prêt d honneur prêt au dirigeant, sans intérêts ni garantie) et de microcrédit permettant de renforcer les fonds propres de l entreprise en création : Pays de la Loire Initiative 02 72 56 80 95 - www.paysdelaloire-initiative.org Réseau Entreprendre Pays de la Loire 02 72 56 80 40 - www.reseau-entreprendre-atlantique.fr Adie - 0800 800 566 - www.adie.fr CONTACTS : Le chargé d affaires de votre banque La Région des Pays de la Loire Direction des actions et de l innovation économiques et de l international 02 28 20 56 00 - p2ri@paysdelaloire.fr Oséo Direction régionale des Pays de la Loire 02 51 72 94 00 - www.oseo.fr xxxxxx_crpdl_8p.indd 4-5 17/05/11 10:26

CAPITAL INVESTISSEMENT : La Région apporte un concours financier à long terme pour renforcer le capital des entreprises Le capital investissement, c est la prise de participations dans le capital des petites et moyennes entreprises. Plusieurs formes existent : le capital risque, le capital développement et le capital transmission/lbo. Les acteurs du capital investissement interviennent en fonds propres actions, comptes courants, obligations) ou quasi-fonds propres et, en Pays de la Loire, ils interviennent, entre autres, sur le segment du capital développement destiné à accompagner l entreprise dans sa stratégie de développement. La Région se dote d un fonds de co-investissement : IDEE Pays de la Loire La réglementation en matière de capital investissement permet aux Régions, depuis fin 2009, de constituer des fonds publics ayant vocation à co-investir, avec des capitaux-investisseurs privés, dans des PME régionales. La Région des Pays de la Loire a saisi cette opportunité et se dote en 2011 d un nouveau fonds de co-investissement, Idée Pays de la Loire. IDEE : Siparex - 02 40 69 38 38 - www.siparex.com 02 28 20 56 41 - idee@paysdelaloire.fr Elle participe également aux fonds d investissement des Pays de la Loire... Pays de la Loire Développement Société de capital risque. Interventions en fonds propres dans des PME régionales réalisant un chiffre d affaires inférieur à 4 M pour tout type d opérations : création, développement, transmission et amorçage. Participations de 50 000 à 300 000. Sodero Gestion - 02 40 41 52 48 - www.soderogestion.com Ouest Ventures II Fonds commun de placement à risques régional. Interventions en fonds propres dans de jeunes sociétés innovantes et technologiques à fort potentiel de développement et appartenant principalement aux secteurs des télécoms, TIC et des sciences de la vie. Participations de 300 000 à 4 M. Ouest Ventures - 02 99 35 04 00 - www.ouestventures.com Sodero Participations Société de capital risque. Interventions en fonds propres dans des PME du Grand Ouest réalisant un chiffre d affaires inférieur à 50 M pour tout type d opérations : création, développement, croissance externe, transmission. Participations de 100 000 à 1 M. Sodero Gestion - 02 40 41 52 48 - www.soderogestion.com Pays de la Loire Solidaire Interventions en quasi fonds propres destinées aux projets de développement des sociétés coopératives, aux associations et entreprises d utilité sociale avec un Fonds de garantie dédié auquel la Région participe à hauteur de 500 000. Interventions jusqu à 60 000 ou 150 000 pour les projets de reprise d entreprise par les salariés sous forme Scop. Fondes - 02 30 30 04 00 - www.fondes.fr Et à des fonds nationaux sectoriels : Fonds Mer-Atalaya Fonds commun de placement à risques pour la filière maritime. Interventions en capital de 1 à 3 M en actions ou obligations convertibles) dans les PME/PMI pour développer l innovation technologique au sein d entreprises de croissance et/ou favoriser la consolidation d entreprises moyennes de la filière notamment à l international. Interventions principalement auprès de PME dont le CA est inférieur à 100 M. ACE Management - 01 58 562 562 - ace@management.fr Fonds Aérofund II Fonds commun de placement à risques dédié au secteur aéronautique civil. Interventions en capital de 2 à 15 M en actions ou obligations convertibles) dans des PME dont le CA est supérieur à 10 M. ACE management - 01 58 562 562 - ace@management.fr xxxxxx_crpdl_8p.indd 6-7 17/05/11 10:26

Le financement des PME en Région Pays de la Loire : un réseau de partenaires Nantes Atlantique Place financière 02 40 44 60 08 - www.nantes-financiere.com Chambre régionale de commerce et d industrie des Pays de la Loire 02 40 44 63 00 - www.paysdelaloire.cci.fr Chambre régionale de métiers et de l artisanat 02 51 13 31 31 - www.cm-paysdelaloire.fr Chambre régionale de l économie sociale et solidaire 02 40 74 02 49 - www.cress-pdl.org - - Crédit photo : Région Pays de la loire / Ouest médias / PBF - Rodolphe Marics photographe Direction des actions et de l innovation économiques et de l international 02 28 20 56 00 - www.paysdelaloire.fr xxxxxx_crpdl_8p.indd 8 17/05/11 10:27