SYNTHESE NATIONALE ARTHUR LOYD 2014 ARTHUR LOYD Julien Pierre / Maxence Hien Tel : 03 20 30 22 15 Parc du Pont Royal Bât. A 251 Avenue du Bois 59130 LAMBERSART LOCAUX COMMERCIAUX CHIFFRES MARCHÉS 2013 Commentaires et Données de Marché sur les Locaux Commerciaux dans 30 Villes en France. 1/31
MARCHE LOCAUX COMMERCIAUX 2013 REGIONS Valeurs LocaLves Villes Centre Ville n 1 Emplacements 1 bis / 2 Centres commerciaux Zone Commerciale AIX 1 200 / 1 800 500 / 800 500 / 1 100 160 / 250 ANGERS 180 / 190 150 / 160 130 / 140 BEAUVAIS 172 / 180 130 / 138 450 / 470 120 / 130 BIARRITZ 300 / 500 180 / 250 250 / 500 220 / 260 BLOIS 250 / 300 180 / 200 300 / 500 100 / 120 BORDEAUX 800 / 2 000 150 / 250 400 / 600 120 / 180 BREST 450 / 850 90 / 350 300 / 800 90 / 130 CHALON- SUR- SAÔNE 350 / 420 180 / 220 350 / 440 120 / 140 CHARTRES 700 / 1 000 200 / 500 90 / 120 CLERMONT- FERRAND 550 / 750 140 / 550 750 / 850 140 / 200 CREIL / SENLIS 140 / 160 DIJON 500 / 600 300 / 450 600 / 900 120 / 150 GRENOBLE 1 100 / 1 300 550 / 650 120 / 180 LAVAL 350 / 380 180 / 220 400 / 450 100 / 105 LE HAVRE 350 / 450 220 / 280 450 / 650 200 / 250 LILLE 600 / 2 500 180 / 250 400 / 800 100 / 180 LIMOGES 380 / 450 280 / 350 270 / 360 230 / 300 LYON 1 000 / 2 000 300 / 600 800 / 1 500 180 / 250 MONTPELLIER 900 / 1 250 350 / 500 950 / 1 050 150 / 180 NAY 750 / 1 000 350 / 400 750 / 850 125 / 135 NANTES 500 / 2 000 150 / 300 1 300 / 1 500 130 / 190 NÎMES 700 / 1 000 250 / 400 800 / 1 000 130 / 150 ORLÉANS 800 / 1 000 350 / 500 350 / 500 150 / 180 REIMS 350 / 550 150 / 300 200 / 450 90 / 150 RENNES 175 / 350 90 / 150 ROANNE 100 / 150 50 / 90 200 / 400 120 / 150 TOULOUSE 1 200 / 2 000 650 / 850 700 / 850 180 / 250 TOURS 400 / 700 250 / 350 300 / 600 90 / 120 VICHY 450 / 500 200 / 300 500 / 550 120 / 150 Certaines villes ne bénéficiant pas encore d observatoire, les données indiquées ont été recueillies par chacune des agences 2/31
AIX-EN-PROVEE COMMERCE : VALEURS LOCATIVES & VALEURS D ACHAT 2013 Centre Ville n 1 1 200/1 800 1 200/1 800 è VALEURS Des valeurs toujours élevées mais stables loyer annuel m 2 HT- HC emplacements 1 Bis, 2, 500/800 500/800 Centres commerciaux 500/1 100 160/250 160/250 Centre Ville n 1 emplacements 1 Bis, 2, 7 600/9 200 7 600/9 200 Centres commerciaux Centre Ville : - HISTOIRE D OR : 139 m2 boutique d angle - Allées Provençales - SUPERDRY : 150m2 - Allées Provençales - AMORINO: 35 m2 - rue Espariat - KUSMI TEA: 40 m2- rue Marius Reynaud - ZADIG ET VOLTAIRE : 40 m2 rue Marius Reynaud : - DU BRUIT DANS LA CUISINE: à Plan de Campagne sur Avant Cap. - En Centre Ville, l ouverture d un Apple Store aux abords de la Rotonde va redynamiser la partie située entre l ancienne et la nouvelle ville. - En, l agrandissement de la galerie commerciale du Géant Jas de Bouffan va favoriser l arrivée d enseignes récentes. Deux belles ouvertures sont aussi d actualité dans le centre commercial du Géant Barnéoud de Plan de Campagne avec «Skechers» ainsi que «Steak n Shake». - Sur la zone commerciale de La Pioline, lancement de CARRE PIOLINE, opération développant 2 000 m2 de locaux commerciaux divisibles. - Malgré la conjoncture, la crise ne semble pas toucher les implantations commerciales en hyper centre ville. - Les valeurs locatives pour les emplacements «prime» restent particulièrement élevées. - Les récentes Allées Provençales sont toujours aussi demandées par les enseignes, en témoigne les installations de «Superdry» et «Histoire d or». - Les valeurs locatives des surfaces commerciales en périphérie restent aussi stables. L extension du centre commercial Avant Cap à Plan de Campagne a été un succès et a attiré de belles enseignes comme «Du bruit dans la cuisine» ou encore «H.E. by Mango». - Les demandes restent toujours actives, que ce soit au niveau des enseignes locales ou nationales, quant aux cessions, la tendance est à une légère diminution du montant du Droit au Bail permettant aux propriétaires une réévaluation des loyers. ARTHUR LOYD PROVEE 04 42 399 399 info@figuiere.com 3/31
ANGERS COMMERCE : VALEURS LOCATIVES & VALEURS D ACHAT 2013 Centre Ville n 1 180/190 160/170 150/160 145/150 Centres commerciaux 130/140 Centre Ville n 1 1 600/1 450 1 400/1 300 - La qualité des zones commerciales et des axes commerciaux passants, peut correspondre au type d investissement que recherchent les SCPI 1 300/1 400 1 250/1 300 Centres commerciaux ì PERIPHERIE Un urbanisme commercial en pleine mutation depuis l ouverture de l ATOLL - SIKKENS (Transfert - groupe AKZO NOBEL) : 830 m² et 900 m² - Angers et Saumur, - L ouverture du Centre Commercial ATOLL à Beaucouze, en avril 2012 avec 71 000 m² a provoqué un transfert des surfaces commerciales vers la périphérie d Angers, au détriment des grands axes du centre ville ou péri-urbain. La libération de surfaces commerciales dans le centre ville provoque un certain attentisme. - la rénovation des rues piétonnes et l arrivée du Tramway ont dynamisé le centre ville ARTHUR LOYD ANGERS 02 41 31 31 31 angers@arthur-loyd.com 4/31
BEAUVAIS COMMERCE : VALEURS LOCATIVES & VALEURS D ACHAT 2013 Centre Ville n 1 172/180 130/138 Centres commerciaux 450/470 Centre Ville n 1 120/130 95/100 Centres commerciaux 1 200/1 500 800/1 100 En attendant le centre commercial du Jeu de Paume - JIN FU : 570 m2 TRIE CHATEAU - TENTATION : 960 m2- ZAC DE THER - BEAUVAIS. - CARRE DES HALLES : 1 100 m2 ZAC DE THER ALLONNE - JENNIFER : 400 m2 ZAC DE THER ALLONNE - ORCHESTRA : 400 m2 ZAC DE THER ALLONNE - ERAM : 400 m2 ZAC DE THER ALLONNE - Le Centre commercial du Jeu de Paume développé par HAMMERSON en Centre Ville concentrera toutes les attentions en 2014. Sont déjà annoncées CARREFOUR MARKET, H&M, BATA, PROMOD, FOOT LOCKER, FURET DU NORD. Ouverture prévue pour le 3 ème trimestre 2014. - La commercialisation du complexe «Faubourg Saint Lazare» dans la ZAC de THER a concentré toutes les transactions commerciales de l agglomération en 2013. - La zone commerciale de TRIE CHATEAU est presqu entièrement commercialisée. - Le centre ville en revanche n a pas connu d ouverture significative, dans l attente de l ouverture du centre commercial du Jeu de Paume. ARTHUR LOYD COMPIÈGNE-OISE 03 44 300 600 compiegne-oise@arthur-loyd.com 5/31
BIARRITZ COMMERCE : VALEURS LOCATIVES & VALEURS D ACHAT 2013 Centre Ville n 1 300/500 250/1 000 180/250 250/300 Centres commerciaux 250/550 250/300 220/260 160/220 Centre Ville n 1 - Les enseignes et les commerçants indépendants restent dans l attente de l ouverture, prévue en 2015 du projet Bayonne Est par IKEA ; 76 000m² au total, 40 000m2 de forum commercial et 7 600 m² destinés à la Grand Surface. 80 boutiques, Restaurants, cafés ainsi que 12 moyennes surfaces complèteront ce nouvel espace. - A Biarritz, le marché reste dans l attente des possibilités de développement de surfaces commerciales en périphérie de la ville. Centres commerciaux Centre ville : - COTELAC - 80 m² avenue Reine Victoria Biarritz - - MILWAUKI COFFE - 200 m² rue du Elder Biarritz - GUITARE SHOP - 100 m² avenue Foch Biarritz - LOREAK MENDIAN - 90 m² rue Thiers Bayonne : - ESPACE FOOT - 160 m² Centre Commercial Bahinos Anglet - SB3 LE LABO - 520 m² Centre Commercial Bahinos Anglet Investissement : - Un investisseur a acquit 700 m² au rez-de-chaussée d un immeuble neuf sur la RN10 à Bidart. Plusieurs commerces de proximité se sont installés (boulangerie, primeur, Restaurant, fleuriste et un institut de beauté). La totalité de la surface commerciale est louée. - A Saint Jean de Luz, vente de murs occupés, bail neuf 3/6/9 110 m2 emplacement N 1 rue Gambetta ì LOYERS Des loyers élevés en Centre Prime - A Bayonne, la piétonisation et l accès en centre ville ont fortement participé la bonne performance du commerce : + 20% environ de Chiffre d affaire (information CCI) par rapport au Commerce de Biarritz. - Le Comité des commerçants reste très attentif à la poursuite du développement des manifestations en Centre Ville, favorisant le développement de leurs activités. - A Biarritz, une activité marquée durant la période estivale dû aux nombreux touristes attirés par la très belle station balnéaire (environ 70% du C.A). - Les commerces sont répartis sur une zone appelée 5 étoiles, soit 5 rue principales, qui partent de la place Clémenceau. Le commerce de luxe y est très présent, adapté à la clientèle internationale de l Hôtel du Palais (établissement reconnu dans le monde entier). - Les loyers restent très élevés en Centre prime, tout comme les droits d entrée qui sont demandés ARTHUR LOYD BIARRITZ 05 59 22 09 33 info@arthurloydbiarritz.com 6/31
BLOIS COMMERCE : VALEURS LOCATIVES & VALEURS D ACHAT 2013 Centre Ville n 1 250/300 180/200 Centres commerciaux 300/500 100/120 Centre Ville n 1 1 500/2 000 1 200 1 500 Centres commerciaux 1200/1 500 1 000/2 000 Une modification du paysage commercial - KING JOUET : 1500 m² environ - zone commerciale d Auchan - VILNEUIL SAINT GERVAIS - TROYES DIRECT : 500 m² environ - zone commerciale de Auchan - VILNEUIL SAINT GERVAIS - L extension en cours de la zone d AUCHAN - Vineuil, est en attente de la décision de la CDAC - L implantation en 2015, de LEROY MERLIN sur la zone du Centre LECLERC, Blois Nord, permettra de rééquilibrer le nord et le sud de Blois. - Fin du programme de l ANRU sur les quartiers nord de Blois (ex-zup), des murs commerciaux disponibles à la location et à l achat. - Un «turn over» de produits et d enseignes tant pour en centre ville, que pour les zones commerciales de la périphérie ARTHUR LOYD BLOIS 02 54 74 08 88 blois@arthur-loyd.com 7/31
BORDEAUX COMMERCE : VALEURS LOCATIVES & VALEURS D ACHAT 2013 Centre Ville n 1 800 /2 000 Centres commerciaux 400/600 150/250 150/250 200/400 120/180 100/150 Centre Ville n 1 2 000/3 000 Centres commerciaux 1 800/2 200 1 500/2 000 Le développement des nouvelles zones commerciales souffre du manque de visibilité économique des enseignes à moyen terme, leur absence d engagement, retarde le démarrage des travaux. En centre-ville de Bordeaux : Le projet «la promenade Sainte-Catherine» avec 19 000 m² de surface de commerce va renforcer l offre, son ouverture est prévue en 2015 avec les enseignes telles que Lego, Hollister. Les 2 000 m2 précédemment occupés par Virgin sont en cours de recommercialisation. Un marché à 2 vitesses Centre ville N 1: BIJOU BRIGITTE Ste Catherine : 60 m2 - PALAIS DES THES : 60 m2 - CLOPINETTE Ste Catherine 30 m² - MAAF place Gambetta 70 m² - Burger King Ste Catherine 700 m² - Ex Virgin : en cours : - ST MEDARD: 6 500 m2 - DARTY MERIGNAC: 2 500 m2 - PICARD Villenave d Ornon: 500 m² - HAPPY CASH St Médard: 400 m² - CUTURA La teste: 2 000 m² - DISTRICENTER Biganos: 1 200 m² - CACHE CACHE Biganos: 1 000 m² - Memphis café Mérignac: 400 m² m - Le commerce de centre-ville pour les emplacements n 1 se porte bien ; la compétition pour l acquisition de tels emplacements entraine une hausse des valeurs. - Par contre la difficulté, pour les indépendants, à trouver des financements, fragilise le développement du commerce sur les zones 1bis et 2. En centre ville poursuite du développement des Enseignes. - La valeur locative moyenne du Centre ville de Bordeaux s établit pour l année 2013 à 1 109 /m2/an/ht/hc (Argus de l Enseigne) ARTHUR LOYD BORDEAUX 05 56 79 00 00 bordeaux@arthurloyd.com 8/31
BREST COMMERCE : VALEURS LOCATIVES & VALEURS D ACHAT 2013 Centre Ville n 1 450 à 700 RUE DE SIAM 450 à 850 RUE JEAN JAURES î Baisse des valeurs de droit au bail loyer annuel m 2 emplacements 1 Bis, 2, 200 à 350 N 1 Bis 90 à 120 N 2 Centres commerciaux 300 à 800 120 à 150 90 à 130 Centre Ville n 1 6 000 à 11 000 emplacements 1 Bis, 2, 2 100 (1BIS) 2500 à 4000 N 1 Bis 900 à 1300 N 2 Centres commerciaux 1 000 à 1 500 900 à 1 500 Centre Ville : Rue Jean Jaurès ; emplacement 1 et 1Bis - FREE : 60 m² - HOLLY GAN : 104 m² - C EST 2 EUROS : 140 m² - en angle + (80 m² SS) Rue de Siam ; emplacement 1 - TOMMY HILFIGHER : 250 m² + (100 m² R+1 et 100 m² SS) - IKKS HOMME : 70 m² + (50 m² R+1) - HISTOIRE DE CHOCOLAT : 120 m² - en angle + (30 m² SS) : - GIFI : 3 200 m² - boulevard de l Europe, zone de Kergonan - Des enseignes qualitatives se sont installées en centre-ville. Centre-ville : - Rénovation des parties communes de la galerie Coat Ar Guéven qui restera ouverte pendant les travaux. - Restructuration totale des Halles Saint Louis ; à terme, 10 000 m² de Commerces. La livraison est envisagée en 2017 et disposera de 50 boutiques. - Le nouveau quartier des Capucins sur la rive droite de Brest développera 1 300 m² de surfaces commerciales pour la 1 ère tranche, livraison prévue fin 215, début 2016. : - Extension de la zone n 1 de la périphérie Brestoise «Brest Europe». Sur un périmètre de 36 hectares, 126000 m² de bâtiments mixtes dont du Commerce. - Réhabilitation sur le boulevard de l Europe ; 7000 m² de Commerces livrés en 2015 et 35000 m² de bureaux. - Cependant, de nombreux projets ont été reportés, même sur les emplacements n 1. Les valeurs locatives restent élevées et les financements difficiles à obtenir ce qui impacte à la baisse les valeurs de droit au bail. - En périphérie, les valeurs locatives sont stables. ARTHUR LOYD BREST 02 98 46 28 14 brest@arthur- loyd.com 9/31
CHALON COMMERCE : VALEURS LOCATIVES & VALEURS D ACHAT 2013 Centre Ville n 1 350/420 180/220 Centres commerciaux 350/440 120/140 120/140 Centre Ville n 1 1 800/2 000 1 300/1 500 1 400/1 600 1 100/1 300 Centres commerciaux 350/500 ì ZONES COMMERCIALES Dynamisme des zones situées sur les axes entrants Centre Ville : - CITRON VERT : 75 m² en centre-ville, rue Général Leclerc - France LOISIRS : 127 m² en centre-ville, rue Général Leclerc : - VORWERK : 308 m² sur la Zone Nord Chalon sur Saône - V and B : 625 m² sur la Zone Sud Chalon sur Saône - Le projet de Multiplex sur les quais de Saône est maintenu et devrait être réalisé en 2014. A ces 9 salles de cinéma, viendront s ajouter deux enseignes de restauration et un espace muséographique. - Quelques offres en emplacements 1 et 1bis sont disponible en Centre ville - En zone sud, attenantes au magasin Leclerc, 2 cellules de 300 m2 chacune sont en cours de commercialisation. - Légère reprise en 2013, et plus précisément pour les zones commerciales situées sur les axes entrants. - Dans les zones commerciales, le manque d offre et d extension n a pas permis de répondre à la demande des enseignes. - Le marché reste dans l attente de nouveaux projets - le niveau des valeurs locatives, des cessions de baux et/ou droit d entrée dissuadent certains franchisés à s implanter en centre ville. ARTHUR LOYD CHALON 03 85 41 42 00 chalon71@arthur-loyd.com 10/31
CHARTRES COMMERCE : VALEURS LOCATIVES & VALEURS D ACHAT 2013 Centre Ville n 1 700/1 000 200/500 Centres commerciaux 90/120 Centre Ville n 1 Centres commerciaux 900/1 300 è VALEURS Stabilité et baisse des valeurs en centre ville Centre ville : - CALZEDIONA : 70 m² rue Marceau.. - GEOX : 80 m² rue Noel Ballay - KARL MARC JOHN : 50 m² rue Bois Merrain - Reprise par la maison mère du magasin 1.2.3 : 100 m² place du Cygne : En attente du transfert du LECLERC au sein de la zone commerciale de BARJOUVILLE Le bassin commercial reste toujours suspendu dans les prochains mois et années à trois dossiers : 1-: le transfert du Leclerc à Barjouville(Sud Chartres) pour l été 2015 avec sa galerie de 43 boutiques et un retail à suivre de plus de 27 000 m² dédié à l équipement de la personne et de la maison 2-Le transfert du Géant à Amilly (Ouest de Chartres) 3- Le transfert du centre commercial Carrefour (EST de chartres) - La périphérie a renforcé son offre alimentaire directe et indirecte, avec la création d une nouvelle halle alimentaire sous l enseigne Grand Frais ainsi que l ouverture de deux Leclerc Drive. Tous ces pôles commerciaux viendront naturellement modifier les flux futurs et impacter l offre du cœur de ville. ARTHUR LOYD CHARTRES 02 37 88 10 10 contact@arthur-loyd28.com 11/31
CLERMONT-FERRAND COMMERCE : VALEURS LOCATIVES & VALEURS D ACHAT 2013 Centre Ville n 1 550/750 140/550 Centres commerciaux 750/850 600/700 140/200 70/180 Centre Ville n 1 - Ouverture août 2014 à l est de l agglomération clermontoise d IKEA, sur 33 000 M² dont 24 000 m² de surface commerciale - Extension de la galerie marchande du Géant Casino NACARAT de 2 200 m² avec 13 nouvelles enseignes dont NOCIBE, PROMOD, CLAIRE S ouverture prévue en novembre 2014 Centres commerciaux 800/1 500 13 300 m 2 Ouverture du Carre Jaude Centre ville : VIRGIN MOBILE : 90 m² pondéré rue du 11 novembre : - CAVAGNA Clef en main : 2 700 M² - Zone Commerciale Aubière - Château d Ax Clef en main : 460 m² - Zone Commerciale d Aubière - BRISAC : 200 m² Clermont-Ferrand La Pardieu - L année de 2013 a été marquée par l ouverture en centre ville du Centre Commercial «CARRE JAUDE 2» d une surface de 13 300 m² : 58 boutiques (dont BERSHKA, H et M, Hollister, Légo ), d un rétail park en périphérie - Léger recul de la demande que ce soit en centre ville ou en périphérie - Concentration de la demande sur les emplacements n 1 qui conservent une valeur locative forte - Les emplacements n 1 en centre ville : la 1ere partie de la rue du 11 novembre, le bas de la rue des Gras, la place de Jaude - Les emplacements n 1 en périphérie (AUBIERE km lancé, la zone commerciale de La pardieu, Avenue Ernest Cristal) ARTHUR LOYD CLERMONT-FERRAND 04 73 43 41 42 arthur.loy@ca-centrefrance-immobilier.fr 12/31
CREIL COMMERCE : VALEURS LOCATIVES & VALEURS D ACHAT 2013 Centre Ville n 1 Centres commerciaux 140/160 90/130 Centre Ville n 1 emplacements 1 Bis, 2, Centres commerciaux 1 850/1 200 1 200/1 700 DYNAMISME DES ZONES COMMERCIALES ET DES RETAIL PARKS - CHAUSSEA : 2500 m 2 - (ex GEMO) - Saint Maximin - ACTION : 1 500 m 2 - (ex BIOSTORE) - Saint Maximin - CASTORAMA transfert : 6 000 m 2 pour 10 000 m 2 - Saint Maximin - LECLERC DRIVE : 2 200 m 2 Crépy en Valois - LECLERC DRIVE : 2 500 m 2 - Saint Maximin - AUCHAN DRIVE : 2 000 m 2 - Saint Maximin - GIFI : 1 700 m 2 - Lagny Le Sec - LA FOIR FOUILLE : 1 600 m 2 - Plessis Belleville - La réorganisation des différentes Zones Commerciales, suscite l intérêt de nouvelles enseignes. - Création de Park Avenue à St Maximin à la place de l ancien Castorama : 17 500 m 2 Shon, 38 boutiques. - Création de deux Retail Parks à St Maximin de 4 000 m 2 et 8 000 m 2. - Extension de la zone commerciale de 4 000 m 2 à 6 000 m 2 de Chamant à Senlis. - Depuis trois ans, réalisation de nombreux transferts d enseignes pour se réorganiser par activité sur les trois zones commerciales principales de St Maximin, Senlis, Laigneville et Plessis. - 2013, peu de développement de zones commerciales neuves. - Les modifications futures des activités des Zones Commerciales ont incité les propriétaires à procéder à la réorganisation des zones commerciales ARTHUR LOYD COMPIÈGNE-OISE 03 44 300 600 compiegne-oise@arthur-loyd.com 13/31
DIJON COMMERCE : VALEURS LOCATIVES & VALEURS D ACHAT 2013 Centre Ville n 1 500/600 Centres commerciaux 300/450 600 à 900 (Unibail) 170 à 250 (Mercyalis) 120/150 85/110 Centre Ville n 1 Centres commerciaux Centre ville : - FINSBURY : Place Bossuet - LINVOSGES : Place Bossuet - LONGCHAMPS : Rue liegeard - MAGIC FORM : 1 000 m² - Boulevard Carnot - CALZEDONIA: Rue de la Liberté Peripherie: COESSION BMW : DIJON SUD - Zone industrielle de Chenove - - - - - ì OFFRES Augmentation de l offre en centre-ville Dynamisme des zones commerciales Si la demande d emplacements en périphérie est toujours aclve, les montants des offres disponibles, restent très élevés. La piétonisalon de la rue de la Liberté, et l arrivée dutramvay ont modifié les flux et favorisé l airaclvité du Centre ville de Dijon Le départ de GAP et de la «LIB DE L U» (librairie presse historique de DIJON) ont libéré de grandes surfaces en centre ville «Prime» augmentant ainsi l offre pour les grandes surfaces. La parle SUD de DIJON reste très airaclve pour la restauralon, l équipement de la maison, le bricolage et les loisirs. L arrivée de l Apple store en début d année et l extension de la Toison d Or en fin d année (12 300 m², 60 boulques supplémentaires) permeient au centre commercial régional de voir sa fréquentalon augmenter de 30 %. L arrivée de PRIMARK sur plus de 2 000 m² est un atout. ARTHUR LOYD DIJON 03 80 60 00 00 dijon@arthur-loyd.com 14/31
GRENOBLE COMMERCE : VALEURS LOCATIVES & VALEURS D ACHAT 2013 Centre Ville n 1 1 100/1 300 700/800 550/650 250/280 Centres commerciaux 120/180 90/120 Centre Ville n 1 - Poursuite du repositionnement en centre-ville d enseignes présentes en périphérie. - Difficultés persistantes à obtenir des financements pour les acquisitions de droit au bail et de pas de portes. - Modification des modes de consommation, dûe notamment à la part croissante du E Commerce Centres commerciaux - BENETTON:150 m 2 - hyper centre - rue piétonne - emplacement n 1 - MON LIT ET MOI : 250 m 2 - hyper centre - emplacement n 1 bis CENTRE VILLE Retour en centre ville - Ecart significatif en terme de valeur entre l offre et la demande. - Reprise de la demande, repositionnement des enseignes de périphérie vers le centre ville et notamment bricolage, équipement de la maison. - Aux difficultés conjoncturelles, s ajoute les conséquences du succès de la vente en ligne. - Ajustement des valeurs locatives selon les demandes - Seuls les emplacements n 1 résistent : Grenoble : Place Victor Hugo côté Zara- rue de Bonne rue Félix Poulat Zone Commerciale : Comboire Echirolles Cap des H à St Egrève Av. Gabriel Péri à St Martin d Hères bd Paul Langevin à Fontaine - Offre pléthorique en périphérie, et particulièrement pour les concepts alimentaires ARTHUR LOYD ISÈRE & SAVOIES 04 76 43 15 15 agence@arthurloyd-grenoble.com 15/31
LAVAL COMMERCE : VALEURS LOCATIVES & VALEURS D ACHAT 2013 Valeurs Locatives loyer annuel m 2 HT- HC Achat m 2 / HD Centre Ville n 1 350/380 emplacements 1 Bis, 2, 180/220 Centres commerciaux 400/450 100/105 80/95 Centre Ville n 1 emplacements 1 Bis, 2, Centres commerciaux 1 000/1 200 800/900 ì CENTRES î PÉRIPHÉRIE Des centres villes actifs, ralentissement en périphérie Centre ville - SAINT BERTHEVIN : - CULTURA : 1 930 m² - Avenue de Paris - GEMO : 1 280 m² - Avenue de Paris - SPORT 2000 : 1 180 m² - Avenue de Paris - CACHE CACHE : 241 m² - Avenue de Paris - BONOBO : 186 m² - Avenue de Paris - CLARO : 160 m² - Avenue de Paris - MONBANA : 280 m² - Avenue de Paris - BUREAU VALLEE : 270 m² - Avenue de Paris Centre ville LAVAL : - GRAND FRAIS : 1 200 m² - bd Duguesclin Zone des Alignés - MARIE BLACHERE : 250 m² - bd Duguesclin Zone des Alignés - FEU VERT : 282 m² - bd Duguesclin Zone des Alignés Deux projets pour 2015 : - Au sud-ouest de Laval, en bordure de la rocade et sur un terrain de 17 000 m², un bâtiment de 5 000 m² qui fera l objet d une démolition partielle pour 2 500 m² et de la réhabilitation des 2 500 m² restants pour le compte d une enseigne. Le reste de la parcelle sera destinée au développement de bureaux déjà partiellement précommercialisés - Zone des Bozées ; développement d un Retail Park de 1 300 m², divisible à partir de 200 m². Saint Berthevin (agglomération de Laval) - Centre Commercial Des Loges : nouveau Retail Park de 5 500 m² - 2 emplacements dédiés à la restauration - emplacement n 1 - accessibilité Rond Point et à proximité de Leclerc. Ce site est proposé à la location uniquement. ARTHUR LOYD LAVAL 02 43 64 32 32 laval@arthur-loyd.com 16/31
LE HAVRE COMMERCE : VALEURS LOCATIVES & VALEURS D ACHAT 2013 Centre Ville n 1 350/450 220/280 Centres commerciaux 450/650 200/250 Centre Ville n 1 1 750/2 150 Centres commerciaux 2 400/3 000 Un centre ville perturbé par l arrivée du tramway - NATURELA : 90 m 2 - Place de l Hôtel de Ville - ATOL : 120 m 2 - Place de l Hôtel de Ville - CASH EXPRESS : 100 m 2 - Place de l Hôtel de Ville - CAFPI : 194 m 2 - Rue de Paris - COLOMBUS CAFE : 80 m 2 - Rue René Coty - En centre ville, la création du Centre culturel animera le quartier Oscar Niemeyer. Rue Racine, les terrasses qui bordent les restaurants, vont faire l objet d une lourde rénovation. - Pôle multifonctionnel du Grand Hameau ; Centre commercial de 2 300 m 2 permettra l implantation de grandes enseignes, dont notamment un Supermarché Bio de 900 m 2 : NATUREO - Nouveau Centre Commercial AUCHAN LE GRAND CAP, implanté sur 23 700 m 2, il pourra accueillir une 100 de boutiques, enseignes et sociétés de service. L ensemble des intervenants aura travaillé de concert au développement de ce projet durant 22 mois. - En Septembre 2013, ont démarré les travaux du futur Parc Commercial, qui sera livré en Aout 2014. Ce projet a pour objectif de renforcer l offre commerciale du Parc de l Estuaire situé à GONFREVILLE L ORCHER, permettra d accueillir une douzaine d enseignes sur 11 466 m 2. - Net ralentissement de l intérêt des enseignes pour les emplacements 1bis et 2, en revanche, certaines d entre elles recherchent activement sur les n 1, tels l Hôtel de ville et le secteur Centre Halles. ARTHUR LOYD LE HAVRE 02 35 42 32 00 lehavre@arthur-loyd.com 17/31
LILLE COMMERCE : VALEURS LOCATIVES & VALEURS D ACHAT 2013 Centre Ville n 1 600/2 500 APPLE loyer annuel m 2 emplacements 1 Bis, 2, Centres commerciaux 180/250 400/800 Annonce de l implantation d APPLE rue Faidherbe 100/180 Dans un souci d amélioration de la vie des commerçants, des consommateurs lillois et visiteurs, la mairie de Lille poursuit sa politique de valorisation des espaces publics avec la réfection des voiries rue Nationale depuis le grand magasin du Printemps (4,5 millions de visiteurs par an) et sur la Grand Place favorisant le déplacement des piétons et leur traversée des voies automobiles. Aussi par la mise en place d une charte des terrasses de restaurants et cafés. Cette dernière contribue positivement depuis un an à l attractivité des commerces CHR concernés de part une harmonisation bien plus esthétique de leurs terrasses toute en transparence et minimalisme. Cela est aussi bénéfique aux boutiques à proximité directe dont certaines souffraient d un appauvrissement de leur commercialité par des éléments meubles anarchiques tels que des vitres opaques ou auvents appauvrissant l effet d enseigne surtout sur les secteurs prime comme la Grand place, la place de la Bourse, place de la Gare. Cette réglementation vient aussi faciliter et donc encourager la circulation piétonne comme au niveau de la place Rihour-rue de la vieille comédie (Café Leffe, Haagen Dazs, Bistrot Romain, JD Sport, Vans, etc ) où les embouteillages de piétons les jours d affluence pouvaient décourager les consommateurs les plus motivés. On notera une fantastique revalorisation commerciale de la rue Faidherbe depuis la place de la gare (Les 3 Brasseurs, et plus récemment KFC et Coffee Shop) jusque la Place de l Opéra avec de nouvelles enseignes qualitatives fraichement installées ou pour bientôt (Daily Monop, Bio C Bon, Eram, Apple Store, The Kaze, La Grande Récré). Les rues piétonnes accueillent Vans, DC Shoes, Pylones, Calzedonia et Intimissimi rue de Béthune et du Sec. Arembault, Undiz (groupe Etam), et André rue Neuve. Le Vieux Lille aussi a connu du mouvement avec le repositionnement de Zadig & Voltaire de la rue de la Monnaie vers la rue des Chats Bossus, De Fursac vient d arriver juste à côté de Hugo Boss, la parfumerie et salon de beauté indépendante Hemera a repris la magnifique boutique laissée par Passion beauté rue de la Grande Chaussée. BizzBee a repris le localesprit esprit loft d Adidas. Enfin la rue de la clef a beaucoup bougé avec 5 transactions dont Suncoo, François + Marithé Girbaud, Nice Thing. - FREE : 165 m 2 - Grand Place - APPLE : 400 m 2 - Rue Faidherbe - BIO C BON : 220 m 2 - Rue Faidherbe - KFC : 300 m 2 - Place de la Gare - THE KOOPLE : 200 m 2 - Rue de la Grande Chaussée - CHEVIGNON : 100 m 2 - Rue de la Grande Chaussée - ZADIG et VOLTAIRE : 140 m 2 - Rue des Chats Bossus - CALZEDONIA : 51 m 2 - Rue de Béthune Le deuxième trimestre 2014 est encourageant après un début d année très calme. Enfin, le projet de réhabilitation de l immeuble du Palais de la Bourse siège de la CCI Grand Lille dans le Vieux Lille offre de très belles perspectives de dynamisation et de développement de nouvelles surfaces en son rez de chaussée, destinées à des enseignes haut de gamme et luxe. Ce grand projet d urbanisme deviendra la figure de proue du Vieux Lille, et un nouveau symbole de la puissance commerciale de la capitale des Flandres d ici 2015. ARTHUR LOYD LILLE 03 20 30 38 38 lille@arthur-loyd.com 18/31
LIMOGES COMMERCE : VALEURS LOCATIVES & VALEURS D ACHAT 2013 Valeurs localves loyer annuel m² HT/HC Achat m² / HD Seconde Main Centre- ville N 1 380 / 450 230 / 280 Centre- ville, emplacement N 1 Bis, 2, 280 / 350 160 / 200 Centres commerciaux 270 / 360 140 / 180 Zones commerciales & s 230 / 300 100 / 150 Centre- ville N 1 4 800 / 5 500 3 200 / 3 400 Centre- ville, emplacement N 1 Bis, 2, 3 800 / 4 500 2 100 / 2 600 Centres commerciaux 3 500 / 4 300 1 900 / 2 300 î CENTRE VILLE Baisse des implantations en centre-ville en 2013 - ZARA - 1500 m² - centre-ville rue du Consulat LIMOGES - EURODIF - 1200 m² - place de le République LIMOGES - FREE MOBILE - 100 m² - rue du Clocher LIMOGES - CHAUSSEA - 400 m² - Centre St Martial LIMOGES - MIM - 600 m² - Centre Carrefour BOISSEUIL - GRAND FRAIS - 1500 m² - Zone Sud LIMOGES Zones commerciales & s 3 200 / 3 700 1 400 / 1 900 - L extension de la zone Carrefour offrira des surfaces de 500 à 1500 m². Facile d accès, cette zone accueille déjà une trentaine de boutiques. - La municipalité se mobilise pour le projet de réhabilitation du centre-ville, et facilite ainsi l implantation d enseignes nationales, et de franchises. Ce programme 2014/2017 bénéficie de l appui financier de la municipalité. - La modification du PLU, prévoit l arrivée du LGV en 2017 en centre-ville de Limoges, sur le site de l ancienne caserne Marceau. Le projet comprend des espaces hôteliers, un centre d affaires, ainsi que des commerces et services de proximité. L ensemble sera développé sur 7 hectares. - En 2013, ralentissement du rythme des implantations. - L architecture des immeubles du centre-ville de Limoges n offre pas les surfaces suffisantes au concept des grandes enseignes. - Quelques implantations marquantes, réalisées en ZI Nord, valeurs locatives attractives pour cette zone hétérogène, le commerce est représenté par 40% de franchisés et 60% de commerçants indépendants. ARTHUR LOYD LIMOGES 05 40 16 32 20 limoges@arthur-loyd.com 19/31
LYON COMMERCE : VALEURS LOCATIVES & VALEURS D ACHAT 2013 Centre Ville n 1 1 000/2 000 300/600 Centres commerciaux 800/1 500 800/1 500 Centre Ville n 1 180/250 180/250 Le projet de l hôtel Dieu sera le projet phare de la presqu ile avec des commerces, bureaux et hôtel pôle restauration. 9 000/10 000 4 000/6 000 Centres commerciaux 1 800/3 000 1 600/2 800 ì ATTRACTIVITE LYON confirme son attractivité Centre Ville : - AMERICAN APPAREL : 145 m2 sur 30m de façade d angle et 150 m² de réserve - rue Président Edouard Herriot - VOLCOM - 110 m2 plus de 60 m² de mezzanine commerciale, 22 m de façade d angle - rue de Brest : LA HALLE AU SOMMEIL : 1 350 m², façade 20m - Saint Bonnet de Mûre RENE BRISACH : 80 m² + 85 m² en étage- Champagne au mont d or - Même si les enseignes ont «réduit la voilure» concernant leur développement, Lyon reste une ville incontournable dans le cadre de leur stratégie commerciale. - La conjoncture 2013 a offert un certain nombre d opportunités dont certaines enseignes ont pu bénéficier, les autres restants attentives à tout mouvement de marché - Les montants de cession de droit au bail sont en baisse, et laissent place à des loyers plus élevés, cependant les valeurs locatives restent stables - Sur le marché de l investissement Commerce, Lyon et le Grand Lyon restent très prisés par les investisseurs institutionnels BRICE ROBERT ARTHUR LOYD 04 72 83 08 08 contact@bricerobert.com 20/31
MONTPELLIER COMMERCE : VALEURS LOCATIVES & VALEURS D ACHAT 2013 loyer annuel m 2 HT- HC Centre Ville n 1 900 à 1 250 emplacements 1 Bis, 2, 350 à 500 Centres commerciaux 950 à 1 050 150 à 180 120 à 150 Centre Ville n 1 emplacements 1 Bis, 2, Centres commerciaux / / ì Des valeurs toujours plus élevées Centre Ville : ERIC BOMPARD : boutique d angle de 69 m2 rue de l Argenterie NESPRESSO : 400 m2 Boulevard du Jeu de Paume MARLBORO CLASSIC : 50 m2 Rue de l Argenterie SANDRO HOMME : 60 m2 Rue de l Ancien Courrier : - SO COO C : 800 m2 à LATTES Soriech - LA PLACE DE LA LITERIE : 400 m2 à LATTES : la principale ouverture 2014 se réalisera dans l Ecoparc de Saint-Aunès (Montpellier Est, locomotive alimentaire : Centre Leclerc) avec l implantation de Cultura, Gifi, Bio et Sens, Centre Auto Leclerc et Krys sur une surface totale de 10 000 m 2. Centre-ville : ouverture du site Vivarte sur 2 000 m 2 en remplacement du Virgin Mégastore. La demande d emplacement commerciaux tant en CV qu en périphérie connait un léger recul en raison de la conjonction de deux facteurs : les enseignes ou porteurs de projet se focalisent sur les emplacements primes, emplacements qui restent rares et souvent à des valeurs toujours plus élevées. Dans le centre-ville, la rue de l Argenterie continue sa mutation en moyen/haut de gamme avec l arrivée de Eric Bompard, Malboro Classics ou Sandro Homme. Le programme de requalification du boulevard du Jeu de Paume a enregistré sa première implantation majeure avec Nespresso. Le site Virgin Mégastore aux Halles Castellane a été repris par le Groupe Vivarte pour l installation de plusieurs de leurs marques. Enfin, les travaux du Polygone Saint-Roch vont débuter prochainement pour une livraison en 2016. En périphérie, toute l attention sera concentrée sur la décision du nouveau Président de Montpellier Agglomération sur l appel à projet en cours pour la création d un retailpark dernière génération de 80 000 m 2 au quartier ODE à Pérols. ARTHUR LOYD MONTPELLIER 04 67 20 00 00 arthur34@arthur- loyd.com 21/31
NAY COMMERCE : VALEURS LOCATIVES & VALEURS D ACHAT 2013 Centre Ville n 1 750/1 000 350/400 150/200 Centres commerciaux 750 /850 125/135 90/125 Centre Ville n 1 2 500/ 3 000 Centres commerciaux 1 000/1500 RESTAURATION & SOLDEURS Les Enseignes de restauration et les soldeurs animent le marché : - LA PATATERIE plus un RESTAURANT ITAIEN TRADITIONNEL : 1 000 m 2 en face de CORA - ESSEY les NAY - ECO CUISINE : 969 m 2 - VERDUN - BAOBAB : 500 m 2 - emplacement n 1- de NAY - SPECILIZED (cycles haut de gamme) : 450 m 2 Zac du Réveilleux VANDOEUVRE les NAY Investissement : HAMMERSON : Acquisition du Centre Commercial Saint Sébastien Centre Ville NAY. Ouvert en Mars 1976, ce centre commercial de 48 000 m 2, abritant 105 boutiques, et disposant de 1100 places de stationnements reste «the place to be» en hyper centre-ville. - Le Centre Gare redynamisé par l ouverture en septembre 2014 du nouveau centre des Congrès Prouvé - Lancement en Avril 2014 de la restructuration des anciens établissements Evrard à Heillecourt pour accueillir l enseigne BUT, après sa CDAC positive obtenue en 2013. - Les transaclons en Centre Ville marquent le pas, y compris en emplacement n 1. Les montants des droits aux baux sont de plus en plus négociés. Seule, une transaclon significalve à été réalisée : 600 m 2 pris rue Saint Jean par MONOP. - Les loyers en périphérie sont également âprement débaius. Si le loyer facial reste stable, en revanche les loyers progressifs sont courants, et les franchises (jusqu à 6 mois de loyers) systémalques. - Le secteur du discount alimentaire, celui de l ameublement et de l automobile, connaissent en 2013 une chute importante de rentabilité. - Seules les enseignes discount généralistes (Stokomani, AcLon, Gifi, La Foire Fouille, etc ) connaissent un franc succès - A noter enfin le bon mainlen des enseignes de restauralon thémalques et des fast- food. ARTHUR LOYD LORRAINE 03 83 36 78 26 nancy@arthur-loyd.com 22/31
NANTES COMMERCE : VALEURS LOCATIVES & VALEURS D ACHAT 2013 Centre Ville n 1 500/2 000 Centres commerciaux 150/300 Atlantis : 1 500 Beaulieu : 1300 130/190 Centre Ville n 1 Centres commerciaux ì DIVERSIFICATION Une offre très diversifiée Centre Ville : - COMPTOIR DES COTONNIERS : 160 m2 rue Crébillon - BERENICE : 90 m2 - rue Crébillon : - ORCHESTRA : 3 500 m2 Route de Vannes Centre Commercial : - Extension ATLANTIS sur 5 000 m2 : APPLE STORE - HOLLISTER JULES LACOSTE SEPHORA DESIGUAL G STAR FOOT LOCKER - Si les pouvoirs publics manifestent une réelle volonté de redynamiser le Centre ville, la concrétisation passe par ; Le doublement du passage Pommeraye 5 000 m2 La restructuration du passage de la Chatelaine 2 500 m2 La livraison du Carré Feydeau pour 13 000 m2 La construction du Carré Lafayette - Les axes périphériques retiennent l attention de quelques belles demandes. - En Centre Ville l écart, entre les montants de cession demandés et les budgets de développement des Enseignes a limité le nombre des transaclons. - la recherche d implantalon de Commerçants indépendants, a neiement diminuée en centre ville. - En périphérie, les centres commerciaux et retails park sont toujours aussi aclfs ; très peu de «turn over» et peu ou pas d offre disponible. - la rentabilité des aclfs commerciaux est salsfaisante et la fiscalité n incite pas les propriétaires à arbitrer les biens ARTHUR LOYD NANTES 02 40 74 74 74 nantes@arthur-loyd.com 23/31
NICE SOPHIA ANTIPOLIS COMMERCE : VALEURS LOCATIVES & VALEURS D ACHAT 2013 - IKEA, le géant suédois de l'ameublement, annonce son installation au sein de l Ecoquartier de Nice Saint-Isidore, contigu au stade Allianz Riviera. Le projet est estimé à plus de 100M. Ouverture prévue fin 2016. - En plus du PRINTEMPS sur 9.000m² et de BOTANIC, qui seront les locomotives du Polygone Riviera à Cagnes-Sur-Mer, des marques comme MANGO, SEPHORA et ZARA sont annoncées pour compléter l'offre du centre commercial de 75 000m². Livraison prévue à l automne 2015. De nombreux projets de retail parks sont en cours parmi lesquels : L extension du centre commercial CAP3000 à Saint-Laurent-Du-Var qui devrait quasiment doubler sa surface pour la porter à 55 000m². Début des travaux en 2014 pour 3 années environ. La Bastide Rouge à Cannes-La-Bocca. Construction en cours d un nouvel hypermarché LECLERC de 4 400m² à Vallauris. Ouverture prévue courant 2014. La ZAC des Clausonnes, projet porté par La Compagnie de Phalsbourg. Il comprendra un ensemble mixte hôtellerie (10 000m²), bureaux (20 000m²) et commerces (65 000m²). Le projet de 150 M à l entrée de Sophia Antipolis. L ensemble accueillera également une pépinière d entreprises, le siège de la CASA (Communauté d Agglomération de Sophia). Le département des Alpes Maritimes, à l instar de la Bretagne et de la région lyonnaise, est sous équipé en retail park, ce qui incite à un optimisme quant à la concrétisation de ces projets. Centre ville : - Le centre de fitness FITLANE ouvre sa 7 ème implantation sur 1.000 m² de locaux commerciaux dans le Carré d Or de Nice. - AUBADE : rue de Paradis à Nice - ACUITIS : s installe Avenue Malausséna - La Mutuelle Générale : Avenue Borriglione - PAUL : s implante et développe son réseau ; Nice et Antibes ì PROJETS Retail Parc, de beaux projets Inauguration du nouveau Palais des Congrès d Antibes Juan-Les- Pins. Ce complexe dispose, d une galerie marchande totalisant 3 560 m² de surface commerciale dont le supermarché CASINO sur 2 400 m² et la 8 ème implantation de FITLANE. Réouverture du CASTORAMA d Antibes qui devient le 1 er de France avec 17 000 m² de surface de vente. ARTHUR LOYD CÔTE D AZUR 04 93 65 48 55 cotedazur@arthur-loyd.com 24/31
NÎMES COMMERCE : VALEURS LOCATIVES & VALEURS D ACHAT 2013 Centre Ville n 1 700/1 000 250/400 Centres commerciaux 800/1 000 130/150 100/120 Centre Ville n 1 Centres commerciaux ì Des valeurs toujours plus élevées : - Livraison d un nouvel ensemble commercial FAMILY VILLAGES de 27 500 m2 au Mas des Vignolles Décathlon, Boulanger, Centrakor, Chaussea, La Grande Récrée, Mobilier de France, Bureau Vallée, Quick,.. - Création d un ensemble commercial, sur Nîmes St Cézaire : Chronodrive, Mac Donalds, Boulangerie Marie Centre-ville : - CARREFOUR CITY : 300 m2 au Triangle de la Gare - MEXX : 80 m2 - rue Général Perrier - En 2014, 2 opérations majeures sont attendues en périphérie : livraison d un nouvel ensemble de 5 000 m2 au Mas des Vignolles (Electrodépôt, ) et la commercialisation de l ancien Décathlon sur 5 000 m2 (Carrefour Drive, Sport 2000 et Office Dépôt). - Les équipements commerciaux secondaires ou diffus souffrent de la concentration des enseignes au Mas des Vignolles. Le solde sur Ville Active entre départs et arrivées d enseignes est négatif en terme qualité de l offre. - En centre-ville, la baisse des valeurs locatives et la libération de quelques surfaces significatives permettent d envisager l arrivée de nouvelles enseignes - Le marché du centre-ville est comme sur beaucoup de communes à la recherche d un nouveau dynamisme. Le Centre Commercial «La Coupole» dispose de surfaces disponibles et peine à jouer son rôle de locomotive urbaine. Par contre, les importants travaux de réaménagement urbain (TCSP, opération AEF, requalification du Jean Jaurès) sont désormais terminés et l accessibilité au centre-ville est fortement améliorée. - L essentiel du développement s est réalisé par transfert d enseignes existantes vers le nouvel ensemble FAMILY VILLAGE (Décathlon, Kiabi, Boulanger, ). ARTHUR LOYD NÎMES 04 66 23 11 55 arthur30@arthur-loyd.com 25/31
REIMS COMMERCE : VALEURS LOCATIVES & VALEURS D ACHAT 2013 Centre Ville n 1 350/550 450/850 150/300 150/350 Centres commerciaux 200/450 300/450 90/150 90/150 Centre Ville n 1 2 500/3 000 2 000/3 000 Centres commerciaux 1 800/2 400 1 800/2 400 ì DIVERSITE Grande diversité de l offre Commerciale Centre Ville - CLOPINETTE - 30m2 Cession DAB - Emplacement N 1 - VIRGIN MOBILE - 45m2 RdC + 45m2 1 er Cession DAB - Chocolaterie LOTHAIRE - 100m2 Location Emplacement N 1 - ROSEWOOD - 600 m2 Acquisition d un bâtiment commercial - Zone commerciale - ONE JOB INTERIM - 95m2 Acquisition de murs commerciaux libres de toute occupation - Axe entrant - Le marché de REIMS est marqué par une offre de qualité, dûe à la livraison de nombreux projets de Retail Parcs, à l identique des Parc tertiaires et d activités. - Cette disponibilité favorise l arrivée de nombreuses enseignes, confirmant l attrait de la ville de Reims - Plusieurs zones commerciales sont en cours de commercialisation (Reims- Village ; Reims-Thillois, Reims-Vesle), offrant un choix important d implantations, il y aura lieu en conséquence de veiller au seuil de «sure-offre» - Si l activité commerciale à REIMS connaît un profond bouleversement de ses habitudes de consommation, le développement des Retails Parcs, ainsi que des zones d activités, a fortement modifié le commerce du centre ville. - Les demandes se concentrent désormais sur les emplacements n 1, favorisant ainsi le maintient de valeurs locatives élevées. - En centre ville, après l intérêt porté par les investisseurs locaux, les pieds d immeubles occupés suscitent l intérêt des investisseurs institutionnels, qu il s agisse des SCPI, des Foncières. ARTHUR LOYD REIMS 03 26 77 05 05 reims@arthur-loyd.com 26/31
RENNES COMMERCE : VALEURS LOCATIVES & VALEURS D ACHAT 2013 Valeurs Locatives loyer annuel m 2 175/350 175/200 90/150 80/120 ì ENSEIGNES NATIONALES Forte demande des enseignes nationales 1 700 /2 500 1 200/2 000 1 200/ 1 900 900/ 1 800 Centre ville : - Groupe Beaumanoir : 200 m² environ sur la Dalle du colombier : - H&M : 1 500 m² environ - Galerie marchande du Centre commercial Leclerc -Saint Grégoire - A la périphérie de Rennes, création d un Retail Park, à proximité d Ikéa, - Sur l agglomération Rennaise, à Saint Grégoire, en bordure de la 4 voies Rennes/Saint Malo, un projet phare : création d un pôle automobile - Un marché toujours très aclf tant en centre- ville qu à la périphérie de Rennes. - Des offres disponibles à des valeurs marché en centre ville - La périphérie quant à elle, est toujours très recherchée, et les disponibilités pour les produits «prime» restent rares. ARTHUR LOYD RENNES 02 99 87 01 01 rennes@arthur-loyd.com 27/31
ROANNE COMMERCE : VALEURS LOCATIVES & VALEURS D ACHAT 2013 Centre Ville n 1 100 /150 50 /90 Centres commerciaux 200/400 120 /150 95/110 Centre Ville n 1 1 300/1 800 1 100/1 200 Centres commerciaux 1 500/1 600 1 100/1200 Une galerie marchande de Centre Ville 900m² en pied d immeuble neuf - axe commerçant du Centre ville: - Coiffure : esthétique Les Fées Zen 170 m2 - Optique : L art de voir 180 m2 - Fleuriste décoration : Art Home 250 m2 - Le projet de ré-urbanisation du centre ville prévoit la création d un centre commercial de 10 000 m2 permettant à terme l arrivée de nouvelles enseignes et une attractivité renforcée. Ce nouvel espace commercial s appuiera sur le SIMPLY MARKET rue de Sully, en cours de rénovation - La creation de 700 places de parkings, favorisera l accueil de la clientèle - En périphérie, sur le site de Mably, Carrefour bénéficie d une autorisation d extension de 5 000 m2 - Un Centre ville ancien, difficilement accessible en voiture - Des emplacements inférieurs aux surfaces souhaitées par les enseignes - Un parc de stationnement insuffisant ARTHUR LOYD ROANNE 04 77 78 03 61 arthurloydroanne@orange.fr 28/31
TOULOUSE COMMERCE : VALEURS LOCATIVES & VALEURS D ACHAT 2013 moyennes loyer annuel m 2 Centre Ville n 1 1 200/2 000 Centres commerciaux CV et galerie Marchande CV et périphérie 650/850 450/600 700/850 500/650 180/250 90/170 Centre Ville n 1 3 500 2 000 Centres commerciaux 2 000 1 500 Hyper Centre piéton : La valeur sûre - DESIGUAL :120 m2 et NESPRESSO : 350 m2 Place du Capitole - ORANGE : 800 m2 rue Alsace Lorraine - SEPHORA : 350 m2 place Wilson - PRIMARK : 8 000 m2rue d Alsace Lorraine - DE FURSAC : 110 m2 rue des arts - NATURA-MUNDI : 110 m2 rue Alsace Lorraine - PORCELANOSA, route d Espagne : 11 000 m2 - BIOCOOP : 700 m2 Portet sur Garonne - STOCKMANI : 2 000 m2 à Blagnac - Bonne surprise en 2013 ; Trois Grandes enseignes internationales ont enfin rejoint la ville Rose ; DESIGUAL, PRIMARK et PORCELANOSA - Les enseignes se concentrent essentiellement sur les tops emplacements et notamment des rues devenues exclusivement piétonnes de l hyper centre ville au détriment des emplacements n 1 bis - Les valeurs locatives restent stables - En périphérie les centres commerciaux de Leclerc à Blagnac, de Carrefour Labege 2 et d Auchan Balma Gramont tirent leurs épingles du jeu en attendant l extension du géant Fenouillet sur le Nord et le projet Val Tolosa de 60 000 m2 sur l ouest Toulousain ARTHUR LOYD TOULOUSE 05 62 57 62 57 infos@arthur-loyd-31.com 29/31
TOURS COMMERCE : VALEURS LOCATIVES & VALEURS D ACHAT 2013 Centre Ville n 1 400/700 250/350 Centres commerciaux 300/600 90/120 Centre Ville n 1 Centres commerciaux RESTRUCTURATION RUE NATIONALE Centre ville : - FREE CENTER : 60 m² - Rue Nationale TOURS : - NATURE HOUSE : 110 m² - Avenue Maginot TOURS NORD - WELDOM : 1 290 m² - LUYNES - Mutation de commerces sur le passage du tramway - Restructuration des immeubles situés dans le haut de la rue Nationale, axe d entrée dans le centre ville au bord de La Loire ; Création d hôtels, et de locaux commerciaux sur 2 à 3 000 m² permettant ainsi l accueil d enseignes nationales et de leurs nouveaux concepts - Création du Musée Olivier DEBRE, dans le Jardin François 1 er. - La mise en service des tramways redistribue les emplacements notamment avenue de Grammont - Net allongement de la durée des négociations y compris pour les emplacements n 1 ARTHUR LOYD TOURS 02 47 75 07 50 contact@arthurloyd-tours.com 30/31
www.arthur- loyd.com 31/31