EVOLUTION DES DEPENSES DES CONSOMMATEURS EN TELEPHONIE MOBILE : UNE APPROCHE PAR LA METHODE DES PANIERS

EVOLUTION DES DEPENSES DES CONSOMMATEURS EN TELEPHONIE MOBILE : UNE APPROCHE PAR LA METHODE DES PANIERS UFC-Que Chisir Cnférence de presse du 27 février 2008

SOMMAIRE 1. Rappel du cntexte et des bjectifs de l étude... 2 2. La base tarifaire... 3 2.1. Surces utilisées... 3 2.2. Présentatin générale... 4 3. Mdèle de facturatin... 5 3.1. Présentatin générale... 5 3.2. Le traitement des différentes ptins... 5 3.3. Les prfils testés... 7 4. Evlutin de l ffre des pérateurs... 8 4.1. Orange... 8 4.2. SFR 8... 8 4.3. Buygues Telecm... 9 4.4. Carrefur Mbile... 9 4.5. Ten Mbile... 9 4.6. Debitel... 10 4.7. NRJ Mbile... 11 4.8. Virgin Mbile... 11 5. Analyse de l évlutin du prix des paniers (Vix + SMS)... 12 5.1. Evlutin générale... 12 5.2. Evlutin du prix des paniers chez Orange... 12 5.3. Evlutin du prix des paniers chez Buygues Telecm... 13 5.4 Evlutin du prix des paniers chez SFR... 14 5.5. Evlutin du prix des paniers chez Carrefur... 15 5.6. Evlutin du prix des paniers chez Debitel... 16 5.7. Evlutin du prix des paniers chez NRJ Mbile... 16 5.8. Evlutin du prix des paniers chez Ten Mbile... 17 5.9. Evlutin du prix des paniers chez Virgin Mbile... 18 6. Analyse de l évlutin du prix de la vix... 19 6.1. Analyse de l évlutin du prix de la vix chez Buygues Telecm... 19 6.2. Analyse de l évlutin du prix de la vix Orange... 19 6.3. Analyse de l évlutin du prix de la vix SFR... 20 7. Impact des principales ptins... 21 7.1. L impact des packs SMS.... 21 7.2. L ptin Sir et Week-End... 24 7.3. Numérs Préférés... 25 7.4. Le cumul des ptins... 27 8. La difficile ptimisatin des ffres... 28 8.1. La cmplexité des ffres et les cntraintes structurelles... 28 8.2. Le décalage entre le prix affiché et le prix réel... 29 9. Psitinnement des MVNO sur le marché... 30 9.1. Cmparaisn des différents pérateurs pur le prfil 1... 30 9.2. Cmparaisn des différents pérateurs pur le prfil 2... 31 9.3. Cmparaisn des différents pérateurs pur le prfil 3... 31 9.4. Cmparaisn des différents pérateurs pur le prfil 4... 32 9.5. Cmparaisn des différents pérateurs pur le prfil 5... 32 10. Cnclusin... 33 1

1. Rappel du cntexte et des bjectifs de l étude L étude de l UFC-Que Chisir «analyse critique de l étude de l AFOM 1 sur la téléphnie mbile en France» a mis en évidence qu il est difficile d évaluer l évlutin des prix des appels mbiles. Cette démarche n a pas laissé insensible l AFOM qui a décidé dans la fulée de mettre en place un wrkshp sur le calcul des prix dans le secteur de la téléphnie mbile. Calculer le prix réel payé par le cnsmmateur est très cmplexe et cela pur plusieurs raisns. Tut d abrd, l évlutin des prix peut varier significativement seln le prfil du cnsmmateur. Ensuite, tutes les minutes cnsmmées n nt pas la même valeur, par exemple, l utilité d une minute de cmmunicatin est très différente seln qu elle est cntrainte u nn (appel vers tris numérs du même réseau, appels sirs et week end, etc ). Enfin, le prix évlue très frtement seln que l n raisnne en termes de minutes cnsmmées u de minutes facturées. En effet, cmpte tenu de la taille des paliers des frfaits, il peut être plus rentable de prendre un frfait sur dimensinné que de s autriser un dépassement de frfait. Dans ce cas, le cnsmmateur paie des minutes qu il ne cnsmme pas. Ces minutes divent alrs être cnsidérées cmme un surcût à additinner aux minutes réellement cnsmmées. Ce cas de figure mntre la limite du frfait, très difficile à ptimiser. Le cnsmmateur paie rarement le prix affiché car il arrive rarement à ptimiser parfaitement sn frfait. Pur éclaircir le débat, l UFC-Que Chisir prpse d étudier l évlutin tarifaire à partir de paniers de cnsmmatin. Cette démarche a les faveurs d un grand nmbre d experts. Par exemple, l ARCEP a mis en œuvre des indicateurs d évlutin des prix sus la frme de paniers. Les études de suivis des prix par l OCDE et TELIGEN et reprises par la Cmmissin Eurpéenne snt également basées sur des suivis de tris paniers représentatifs (petits, myens et grs cnsmmateurs). Des indices de prix des services mbiles nt été mis en œuvre par des instituts de statistiques dans différents pays eurpéens, mais ces indices ne snt pas systématiquement cmmuniqués en tant que tels. Ils snt intégrés dans des indices glbaux de services de télécmmunicatins. C est le cas en particulier de l INSEE, qui, après des travaux innvateurs dans le dmaine, a réintégré sn apprche dans l indice des prix des services de télécmmunicatins. Tutes ces apprches snt intéressantes mais limitées. Elles snt rarement exhaustives, elles retiennent un petit nmbre d ffres et ciblent généralement le trafic vix. Or, la réalisatin d un indice des prix des services mbiles, dit tenir cmpte de certaines spécificités du marché : Le changement rapide des ffres, ce qui rend difficile un suivi dans le temps. Des structures tarifaires très variables. La structure de l ffre : packagées, sus frme de frfaits u de cartes prépayés. L existence de cnditins particulières de tarificatin seln la durée des cmmunicatins, le dépassement de frfait, la nn-cnsmmatin de la ttalité du frfait, la facturatin à la secnde. L pprtunité de bénéficier de cnditins particulières seln que l appel est émis lrs d heures pleines u creuses, le week end u vers un interlcuteur du même réseau. La structure des ffres SMS, à l unité u packagées. Pur cnturner ces difficultés, l UFC-Que Chisir a décidé de prendre en cmpte dans sn étude l ensemble des ffres mises sur le marché par les tris pérateurs de réseaux et cinq MVNO depuis 2003. La prise en cmpte de prfils représentatifs de grupes de cnsmmateurs cnstitue une alternative crédible et perfrmante à la définitin de prfils standards. Cette apprche présente plusieurs avantages : elle prjette l image des cnsmmateurs réels et nn une cnstructin purement virtuelle, elle permet de synthétiser la cnsmmatin sans multiplier les prfils, elle ffre l pprtunité d intégrer au fur et à mesure de leur émergence les nuveaux usages. L UFC-Que Chisir suhaite déterminer l évlutin des prix au curs des dernières années pur étudier l impact de l arrivée successive sur le marché grand public d ffres émanant de MVNO et aussi suivre l évlutin des prix chez un même pérateur. Une première étape dans l apprche d un indice des prix des services mbiles est la réalisatin d une base de dnnées tarifaires et d une mdélisatin de la facturatin en fnctin des paniers de cnsmmatin. Dans la suite de ce rapprt, n présente l analyse de l évlutin des prix des services mbiles pur le grand public à travers 5 prfils rendant cmpte de la diversité des cmprtements bservés. 1 AFOM : Assciatin Française des Opérateurs Mbiles 2

2. La base tarifaire 2.1. Surces utilisées Afin de réaliser la base tarifaire, plusieurs types de ressurces nt été mbilisées : a. Sites Web des pérateurs : permettent de dispser des fiches tarifaires détaillées, mais limitées aux ffres actuellement en vigueur. Le maintien de base nécessite une cnsultatin régulière de ces sites : récupératin des ffres en curs de validité au dernier jur de chaque mis. b. Une recherche en centre de dcumentatin : le jurnal des télécms présentait mensuellement en partenariat avec Cmparatel les tarifs pratiqués par les pérateurs mbiles. Cette publicatin s est arrêtée au curs de l année 2004. c. Les sites Web dédiés à la téléphnie mbile présentent pnctuellement quelques ffres en particulier lrs de l annnce de nuveaux tarifs par les pérateurs. Principaux sites Webs utilisés www.cnstel.cm www.cmparatel.cm www.cnseil-mbile.cm www.lesmbiles.cm www.zdnet.fr Cette recherche des tarifs sur la péride 2003-2007 s est heurtée à plusieurs prblèmes : Dispnibilité des dnnées : les dnnées recueillies cuvrent imparfaitement la péride étudiée. Pur SFR, Orange et Buygues Télécm des trus cnséquents peuvent être bservés à des pérides différentes. Cependant, la quantité de dnnées cllectées et leur répartitin dans le temps est suffisante pur dégager un trend sur la péride cnsidérée. Exhaustivité des dnnées : les infrmatins recueillies ne présentent pas de façn exhaustive les différentes ffres prpsées par les pérateurs. Elles se limitent le plus suvent à quelques ffres. Cependant, il s agit généralement des ffres les plus représentatives, le manque d infrmatins étant le plus suvent relatif aux ptins. Chérence des différentes surces : pur une même péride, des différences nt été cnstatées entre les différentes surces cnsultées. Par exemple, les dnnées furnies par Cmparatel peuvent différer des infrmatins présentées dans les grilles tarifaires des pérateurs. Les grilles tarifaires des pérateurs, lrsqu elles étaient dispnibles, nt été privilégiées, puis les surces présentant le plus grand nmbre de dnnées nt été retenues. 3

2.2. Présentatin générale La base tarifaire est cnstituée à partir des ffres des 3 pérateurs Orange, SFR et Buygues Telecm et de 5 MVNO grand public (Carrefur Mbile, Ten, Debitel, NRJ Mbile et Virgin Mbile). La base tarifaire réalisée à partir de 2003 intègre les ffres prépayées et pstpayées dans chaque type d ffre vix et SMS, ainsi que les ptins qui peuvent leur être assciées. La base se limite cependant aux frfaits u cartes prépayées n excédant pas 4 heures et aux cartes dnt la durée de validité est d au mins 1 mis. Ce chix ne pénalise pas ntre étude dans la mesure ù, seln l ARCEP, la cnsmmatin myenne serait de 160 minutes, sit 2 heure 40. Par ailleurs, un certain nmbre d ffres nt été exclues de cette base. Il s agit des ffres dnt le nmbre de suscripteurs est limité et des ffres limitées à certaines catégries (familles nmbreuses, demandeurs d empli, étudiants ). Chaque ffre de base peut être cmbinée avec plusieurs ptins : Heures week end. Heures sir. Numérs préférés. Packs SMS. Reprt des minutes nn utilisées pur les frfaits. Réserve de temps pur les cartes prépayées. Durée de l engagement. Ajustement autmatique du frfait. Tarificatin à la secnde. Appels illimités. La multiplicité des cmbinaisns pssibles génère un nmbre imprtant d ffres différentes dans la base. Nmbre d ffres différentes btenues pur Orange Frfaits classiques : 288 ffres Frfaits intenses : 192 ffres Sans engagement : 24 ffres Mbicarte : 48 ffres 552 ffres au ttal 4

3. Mdèle de facturatin 3.1. Présentatin générale Le mdèle réalisé permet de calculer des paniers de cnsmmatins à la demande en fnctin naturellement de la base tarifaire existante. Les chix exprimés émanent d un cnsmmateur parfaitement infrmé et ratinnel. Ce qui signifie qu il cnnait en permanence l ensemble des ffres ainsi que leurs caractéristiques détaillées et qu il est en permanence capable de déterminer l ffre qui est la plus prfitable pur lui. Le mdèle ne prend pas en cmpte la durée d engagement des ffres ni l ensemble des cûts de srtie que devrait supprter les cnsmmateurs pur changer d ffre. Pur chaque prfil, n détermine l ffre et les ptins les plus avantageuses pur chaque pérateur. Le mdèle ptimise la cnsmmatin en tenant cmpte de la cnsmmatin réelle, il gère les effets de seuil, les minutes hrs frfait, la variatin les SMS tarifés à l unité et en frfait et l ensemble des paramètres qui devrnt être activés dans le cadre de la mise en œuvre du mdèle de cnsmmatin. Cependant, le mdèle ne peut représenter les cnsmmatins spécifiques qu engendrent ce que l n nmme généralement «les ffres d abndances». Par exemple la pssibilité d appeler tris crrespndants définis va, dans un premier temps au mins, créer une nuvelle cnsmmatin vers ces derniers. Cette cnsmmatin, mins valrisée parce que cntrainte est assez difficile à appréhender et ne peut être cmptabilisée de la même manière. Cependant, il ne s agit pas d une réelle limite de ntre étude dans la mesure ù elle vise à déterminer l évlutin des prix d une cnsmmatin «dé-cntextualisée» de tutes ffres prmtinnelles, celle que le cnsmmateur avait et gardera indépendamment de l évlutin de sa structure de cnsmmatin cnsécutive à l évlutin des ffres. 3.2. Le traitement des différentes ptins Dans le cadre de la cnstructin du mdèle de tarificatin, les différentes ptins prpsées par les pérateurs nt nécessité des traitements particuliers pur leur intégratin dans le calcul de la dépense par prfil. Reprt des minutes nn utilisées : Dans le cadre d une cnsmmatin identique tus les mis, cette ptin n a pas d impact sur la facture de l utilisateur. En effet, l utilisateur qui n utilise pas sn frfait intégralement va reprter un slde de mis en mis sans jamais avir la pssibilité de l utiliser. Au but d un certain temps, les minutes nn cnsmmées vnt être définitivement perdues. Cette ptin n est dnc pas intégrée dans le mdèle de facturatin. Dans le cadre de la réalisatin d un indice prenant en cmpte des prfils, sa prise en cmpte purrait être pertinente si des prfils d utilisateurs avec de frtes variatins de cnsmmatin d un mis sur l autre snt mis en évidence. Réserve de temps sur les cartes prépayées : L utilisatin de ces réserves de quelques eurs revient à décaler dans le temps le paiement (effectué au mment du rachat d une nuvelle carte). Elles n nt dnc pas d impact sur la dépense mensuelle de l utilisateur. Ce type d ptin n est dnc pas pris en cmpte dans le mdèle de facturatin. Par ailleurs, elle n apparaît pas nn plus pertinente dans la réalisatin d un indice. Durée d engagement : Plus la durée de l engagement est lngue, plus le tarif est avantageux. Pur un prfil dnné, l ffre la plus avantageuse sera dnc nécessairement celle pur laquelle la durée d engagement est plus lngue. Il aurait dnc pu paraître pertinent de ne cnserver que les ffres avec les durées d engagement les plus lngues, mais la cmparaisn de l évlutin des tarifs dans le temps nécessite de travailler à durée d engagement cnstante (ffres cmparables). La prise en cmpte des différentes durées d engagement apparaît pertinente dans une apprche indice de prix. 5

Packs SMS : Chacune des ffres est cuplée avec les différents packs SMS prpsés. Une ffre sans pack SMS est également incluse. Frfaits / cartes mixtes vix et SMS : Certaines frmules prpsées par les pérateurs cmbinent de la vix et des SMS. Le crédit de l utilisateur est décmpté seln un barème préétabli pur la vix et les SMS. En cas de dépassement, le surcût que dit supprter le client varie seln la nature du dépassement, vix u SMS. Il est dnc nécessaire de calculer la part de la vix et des SMS dans ce dépassement. En pratique, n calcule la dépense en valeur en équivalent frfait. On regarde le purcentage que représente le frfait sur le ttal en équivalent frfait. Par différence, n en déduit le nmbre de minutes et de SMS hrs frfait (même prprtin pur les 2). En appliquant les tarifs hrs frfait, n truve le cût du dépassement. S il y a un pack SMS, n cnsmme en pririté le pack SMS. Ce type d ffre, cmparable dans le principe de décmpte du crédit, à une carte prépayée, est inclus dans les ffres de base. Cela ne cnstitue pas une ptin. Ajustement du frfait : Pur chaque prfil et chaque type d ffre, n cmpare les cûts supprtés sans ajustement et avec. La valeur minimale est retenue cmme cela est pratiqué par les pérateurs. Heures week-end / heures sir : La prise en cmpte de ce type d ptins dans le mdèle de facturatin implique de cnnaître la répartitin des appels dans le temps de chaque prfil. Dans l abslu, afin de tenir cmpte des variatins entre pérateurs, il cnviendrait de remplir un tableau cmme celui qui est présenté ci-dessus pur chaque prfil testé. Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 0h-1h 1h-2h 2h-3h 3h-4h 23h-0h Ttal 100% Appels illimités : Les ffres «illimitées» prpsées par les pérateurs nt des limites : Tus les numérs fixes et les mbiles de l pérateur. Sir Week end. Numérs préférés. La prise en cmpte de cette ptin nécessite de cnnaître le pids des destinatins pur lesquelles le crédit est illimité et de celles qui snt décmptées du frfait. Numérs préférés : Le nmbre de numérs préférés peut varier d un pérateur à l autre u être limité à certaines pérides de la jurnée u à certains types de numér. Là encre, une cnnaissance précise de la cmpsitin des appels de chaque prfil est nécessaire. 6

Tarificatin à la secnde : Cette ptin ne cncerne que le début de la péride cnsidérée. La facturatin à la secnde est aujurd hui la seule pratiquée. La prise en cmpte d une tarificatin à la minute nécessite de cnnaître le prfil de cnsmmatin et plus particulièrement la répartitin des appels en fnctin de leur durée. Cette répartitin peut être estimée en cnstruisant une gaussienne de myenne 2 minutes d écart-type 1 minute. Tarificatin ff net / n net: Il ne s agit pas d une ptin, mais d un principe de facturatin utilisé par certains pérateurs : le prix de la minute u du SMS varie en fnctin de la destinatin. le prix étant bien évidemment plus faible lrsque le client cntacte un abnné du même réseau. Ce mde de tarificatin implique la cnnaissance du rati trafic ff net / n net. Le trafic n net crrespnd aux appels entre abnnés d un même réseau (range range). Les appels ff net, a cntrari, désignent les appels entre des abnnés de deux réseaux différents. Prgrammes Fidélité : La plupart des enseignes de la grande distributin prpsent des cartes de fidélité dnnant drit, sit à des bns d achat, sit à des pints cnvertissables en cadeaux, sit à des eurs directement utilisables lrs du prchain achat. Depuis septembre 2007, les frfaits de Carrefur Mbile dnnent lieu à un crédit sur le cmpte Fidélité. Le mntant crédité sur le cmpte est défalqué du cût mensuel des services mbiles lrsque cette ptin est chisie. Les ptins redndantes : Certaines ptins tarifaires peuvent s avérer redndantes. Cela peut être par exemple le cas pur les ptins «Sir et Week-end» et «Numérs». Dans le cas d un appel effectué le sir à destinatin de l un des numérs préférés, se pse le prblème du décmpte. A quelle ptin est-il rattaché? Quel frfait est décmpté? Et s il est épuisé, est-ce reprté sur l autre s il ne l est pas? Les services clients sllicités à ce sujet n nt pas été en mesure de nus apprter une répnse. Pur la cnstructin de l util, nus avns ptimisé le décmpte, mais il est peu prbable que cela crrespnde à la réalité des pérateurs. 3.3. Les prfils testés Afin de juger de l évlutin des tarifs des services mbiles, l UFC-Que Chisir a retenu 5 prfils puvant rendre cmpte de la diversité des prfils de cnsmmatin rencntrés dans la réalité. Ces 5 prfils snt présentés dans le tableau ci-dessus. Prfil 1 Prfil 2 Prfil 3 Prfil 4 Prfil 5 Vix (en mn / mis) 20 55 80 160 210 SMS (en unités / mis) 0 200 10 30 80 Réceptin Petit Cnsmmateur Type de Réceptin d appels + cnsmmateur myen vix et Grs cnsmmateur d appels SMS intermédiaire SMS cnsmmateur Les cnsmmatins en nmbre de minutes et en nmbre de SMS snt vlntairement décalées par rapprt aux frfaits existants pur prendre en cmpte, dans l évlutin du mntant des paniers, l impact de l évlutin du prix des cnsmmatins hrs frfait. Le prfil 4 crrespnd au cnsmmateur myen seln les dnnées de l ARCEP. 7

4. Evlutin de l ffre des pérateurs La difficulté de suivre le mntant des paniers mbiles sur une péride de quelques années (2003 à 2007) réside dans le fait que les ffres changent suvent et ne snt pas tujurs cmparables. Par ailleurs, ce travail nécessite d avir l exhaustivité de l ffre pur s assurer d btenir le panier minimum. Les paragraphes suivants présentent les grandes évlutins de l ffre tarifaire des pérateurs étudiées sur la péride 2003-2007. 4. 1. Orange L ffre d Orange a cnnu de frtes évlutins sur la péride cnsidérée. Elles nt un impact très cntrasté. On peut néanmins dégager de parmi elles, des changements qui nt eu un impact significatif sur le mntant des paniers : Avril 2003 : augmentatin du prix du cmpte mbile 1h (pas d autre durée dispnible) qui passe de 18 à 20. Mai 2003 : augmentatin du prix des frfaits suite au passage à la facturatin à la secnde dès la première secnde. Auparavant il s agissait d une ptin facturée 3. Ainsi le frfait 2 h passe de 29,50 à 36, le frfait 3 h de 37 à 43,50 et le frfait 4 h de 44,50 à 51. Janvier 2004 : nuveau frfait temps libre qui cuple vix et SMS. Avril 2004 : cmpte mbile à 18 Juin 2005 : baisse du prix du SMS hrs frfait à 13 cts au lieu de 15 cts et à 10 cts en heures creuses. Orange lance également le frfait Zap. Mars 20 : frfait initial sans engagement de 16 minutes. Janvier 2007 : augmentatin du prix des frfaits Classique et Intense de 1h et 2h de 1. 4. 2. SFR L ffre de SFR a également cnnu d imprtantes évlutins au curs de la péride cnsidérée. Les plus significatives snt : - Avril 2003 : 50 % de temps ffert le week-end u en semaine - Nvembre 2003 : augmentatin du prix myen du SMS lié à la disparitin de la distinctin ff net / n net Nuvelle carte qui crrespnd à 33 minutes de cmmunicatins - Janvier 2005 : augmentatin du prix du frfait Pers 1 h qui passe de 21 à 23. - Avril 20 : nuveaux frfaits Essentiel avec baisse du tarif sauf pur le frfait 1 h» qui reste à 23. Le frfait de 2h passe de 36 à 32, de 3h de 44 à 39 et de 4h de 53 à 47 ). - Septembre 20 : SFR le cmpte prpse des durées de 1 h 30 et 2 h 30 particulièrement adaptées aux prfils 3 et 4. 8

4. 3. Buygues Telecm Les évlutins les plus significatives de l ffre de Buygues Télécm snt : - Nvembre 2003 : réductin de la durée de validité des cartes, augmentatin du crédit dispnible pur les cartes Flash. - Février 2004 : validité des cartes réduite à 1 mis, frfait Intégral avec 15 SMS fferts. - Mai 2004 : augmentatin du prix du frfait Intégral 2h qui passe de 30 à 32 et du frfait Intégral 4h de 42 à 44. - Juin 2004 : baisse du prix du SMS hrs frfait qui passe de 15 à 12 cts. - Février 20 : nuveaux frfaits 3 h. - Janvier 2007 : frfaits avec des appels illimités (ffre ne). 4. 4. Carrefur Mbile Carrefur a lancé sn ffre de téléphnie mbile en nvembre 20. Jusqu en septembre 2007, Carrefur Mbile n a prpsé que des ffres prépayées. Les clients avaient le chix entre 4 cartes de 8 à 32 ffrant de 21 à 82 minutes de cmmunicatin. La durée de validité de ces cartes variait entre 1 et 4 mis. Quelle que sit la carte, les minutes étaient décmptées à la secnde dès la première minute. Le tarif prpsé est de 0,39 /min et les SMS à 0,10 /SMS. Depuis septembre 2007, Carrefur Mbile prpse, en plus de sn ffre prépayée inchangée, des frfaits de 1, 2 u 3 heures qui incluent des appels illimités vers respectivement 1, 2 u 3 numérs (client Carrefur Mbile u pste fixe). L pérateur prpse également des packs de 30, 60 u 120 SMS. Les clients abnnés au prgramme Fidélité Carrefur nt chaque mis 5% du mntant de leur frfait crédité sur leur cmpte. Nvembre 20 Septembre 2007 Offre prépayée Offre prépayée Frfaits avec numérs illimités Packs SMS Avantage Fidélité Carrefur 4. 5. Ten Mbile A ces débuts en juin 20, Ten Mbile prpse 3 frfaits (1 h, 2 h et 4 h) sans ptin plus un frfait 6 h nn pris en cmpte. L engagement est de 24 mis et les cmmunicatins facturées à la secnde dès la première secnde. A partir de juillet 20, Ten prpse un frfait de 30 minutes avec le prix du téléphne variable seln la durée de l engagement (sans engagement, 12 mis u 24 mis). Le prix des cmmunicatins est plus élevé que dans les autres frfaits (36 cts/min au lieu de 32). En nvembre 20, un frfait mixte vix / SMS vient étffer l ffre de Ten. Les ffres snt déclinées en 3 catégries (LvePwer, UrbanPwer et PrPwer), les tarifs snt identiques mais les ptins et les téléphnes prpsés différents. Les ptins liées à la vix et aux SMS snt identiques dans les 3 catégries d ffres. L pérateur prpse également des packs SMS. En janvier 2007, Ten baisse le prix de ces frfaits. La catégrie NetPwer est dédiée aux utilisateurs de l Internet mbile et inclus Mail et Messenger en illimité. Une frmule inclut également 20 SMS. Ces frmules ne cntiennent pas de vix. 9

En avril 2007, Ten simplifie sn ffre en supprimant les catégries LvePwer et les frfaits mixtes vix / SMS. En septembre 2007, Ten simplifie encre sn ffre, il ne reste plus qu une seule catégrie d ffres. Un nuveau frfait de 0 h et 20 SMS est dispnible. La minute hrs frfait est facturée 32 cts quel que sit le frfait initial. Juin 20 2007 Janvier 2007 Septembre Cmplexité de l ffre Tarifs Baisse du prix des frfaits SMS Packs Prix de la minute supplémentaire unique 4.6. Debitel En juillet 2004, l ffre Debitel se cmpse de 2 catégries de frmules : Frfaits classiques 2h, 3h u 4h avec u sans mbile Frmule «au cmpteur» avec u sans mbile Février 2005, la gamme de frfaits s étffe avec un frfait de 30 minutes et un de 1 heure. A partir de mai 2005, Debitel prpse à ses clients des packs SMS En ctbre 2005, l ffre de Debitel s enrichit de frmules mixtes vix / SMS En avril 20, Debitel prpse une série de frmules incluant le téléphne. Le mntant du frfait dépend du terminal chisi. L ffre de packs SMS évlue. A partir d aût 20, Debitel prpse des slutins prépayées (7 recharges différentes). En aût 2007, Debitel prpse de nuvelles ffres «Ma Puce jeunes», frfait sans engagement de durée, cmprtant autant de minutes que de SMS. Cette ffre cible a priri les «jeunes». En septembre 2007, les ffres prépayées évluent : nuvelle recharge de 50 SMS, 6 recharges classiques et 5 recharges bnus. La durée de validité des cartes bnus est réduite par rapprt au classique, mais la tarificatin est plus avantageuse. Juillet 2004 Frfaits classiques et au cmpteur Février 2005 Nuveaux frfaits 30 minutes et 1 h Mai 2005 Frfaits SMS Octbre 2005 Offres mixtes vix / SMS Avril 20 Offres avec téléphne inclus Nuveaux packs SMS Aût 20 Offres prépayées Aût 2007 Nuvelles ffres vix / SMS Septembre 2007 Evlutin de l ffre prépayée Depuis juillet 2004, l ffre de Debitel s est régulièrement enrichie de nuvelles frmules. 10

4.7. NRJ Mbile Au lancement de sn ffre en nvembre 2005, NRJ Mbile prpse 3 recharges de durée illimitée avec le même cût à la minute et par SMS. Il en résulte que, pur un prfil dnné, tutes les cartes dnnent le même résultat en termes de mntant du panier. En mai 20, NRJ Mbile lance la frmule duble Pwer avec prix de la minute et du SMS plus avantageux, mais avec une durée d engagement. A partir d ctbre 20, la durée de validité des cartes est limitée. Le tarif vix devient le même ff net et n net. La distinctin ne cncerne plus que les SMS. En avril 2007, NRJ Mbile prpse ses premiers frfaits, ainsi que des packs SMS. En juin 2007, NRJ Mbile prpse des frfaits illimités. 4. 8. Virgin Mbile En avril 20, l ffre de Virgin Mbile se cmpse de frfaits mixtes (vix et SMS) et de cartes prépayées. En avril 2007, Virgin Mbile prpse de nuveaux frfaits incluant SMS u appels illimités au chix du suscripteur. A partir de juin 2007, seuls les SMS snt illimités dans les frfaits. Le client n a plus le chix entre les SMS u les appels illimités. Depuis aût 2007, le mntant de la carte peut être ajusté. 11

5. Analyse de l évlutin du prix des paniers (Vix + SMS) 5.1. Evlutin générale La difficulté de suivre les tarifs des pérateurs mbiles sur une péride de quelques années (2003 à 2007) réside dans le fait que les ffres changent suvent et ne snt pas tujurs cmparables. Afin de déterminer un indicateur fiable et représentatif de l évlutin générale des prix sur la péride cnsidérée, nus avns testé les différents prfils précédemment définis en ne prenant en cmpte que les ffres simples (cartes u frfaits) sans aucune ptin. Malgré cela, la cntinuité de l ffre est relative, car au curs de la péride cnsidérée, certaines ptins snt passées dans le frfait de base. Par exemple, les pérateurs peuvent ffrir des SMS, inclure des appels illimités L ajut de ces «bnus» est lié à une évlutin de la tarificatin qui peut prendre la frme, sit d une augmentatin du prix du frfait, sit de la diminutin du nmbre de minutes. Cela a naturellement un impact différent sur le mntant du panier des prfils seln que ces «bnus» snt adaptés u nn à la cnsmmatin. Par exemple, l ajut de SMS dans le cas du prfil 1 n a aucun intérêt. En revanche, cela permet de cuvrir tut u partie de la cnsmmatin des prfils 3 et 4. Afin d assurer une cntinuité dans les curbes présentées dans la suite du dcument, en absence d indicatin cntraire, les ffres nt été cnsidérées cmme faisant tujurs partie du catalgue des pérateurs. En revanche, l util de calcul ne prend en cmpte que les ffres réellement identifiées. Par cnséquent, ce dernier peut laisser apparaitre des curbes légèrement différentes, mais ne remet pas en cause leur frme générale. 5.2. Evlutin du prix des paniers chez Orange L évlutin du prix des paniers pur les clients d Orange est frtement impactée par l évlutin de la structure de l ffre de l pérateur, plus que par l évlutin des prix (augmentatin du prix des frfaits avec l ajut de certaines prestatins et la diminutin du prix des SMS). La baisse du prix du panier pur le prfil 1, après une augmentatin du cmpte mbile, est liée à l apparitin successive d ffres tujurs mieux adaptées à ce prfil : Cmpte Mbile en avril 2004 à 18, Initial sans engagement 16 minutes en mars 20. Il existe également l ffre ZAP particulièrement bien adaptée à certains prfils. Cependant, bien que présente dans ntre base, dans la mesure ù elle s adresse spécifiquement aux adlescents, nus n en avns pas tenu cmpte dans le graphique qui suit. Le prfil 2 bénéficie également de l évlutin de l ffre d Orange, sa facture baisse de 18,33% en 4 ans. Pur les prfils 3, 4 et 5, l évlutin de l ffre apparaît mins favrable, puisque leur cût a augmenté respectivement de 22,5%, 21% et 7,7% sur l ensemble de la péride. Cette augmentatin s explique en début de péride par le passage à la tarificatin à la secnde, qui affecte en réalité l ensemble des prfils. En curs de péride n peut bserver une baisse significative liée à l arrivée du frfait temps libre (incluant vix et SMS), la suppressin de ce dernier explique la remntée des tarifs en fin de péride. Glbalement, bien que l ffre Orange se sit étffée, qu un nmbre crissant de services ait intégré les frfaits de base (SMS, appels illimités, etc ), l augmentatin simultanée de leur prix ne permet pas de faire baisser la facture de ces cnsmmateurs types. 12

Evlutin du prix des paniers hrs ptins chez Orange 5.3. Evlutin du prix des paniers chez Buygues Telecm Pur Buygues Télécm, l évlutin des cûts est très cntrastée. En effet, bien que le prfil 2 bénéficie d une baisse des prix cnséquente (29,7%) entre 2003 et 2007, la tendance est plutôt celle d une augmentatin des prix. Le prfil 2 bénéficie de la baisse du cût des SMS et de l apparitin de la carte Flash (validité divisée par 2, mais crédit multiplié par 2), particulièrement bien adaptée à ce prfil de cnsmmatin. L augmentatin imprtante des cûts pur le prfil 1 est liée à la réductin de la durée de validité des cartes. Le prfil 3 subit l augmentatin régulière du prix du frfait de base avec l adjnctin plus u mins avantageuse, mais incluse dans le prix du frfait, de certaines ptins. Au final, ce cnsmmateur a vu sa facture augmenter de 22 %. Pur les prfils 4 et 5, l évlutin est peu imprtante et est plus équilibrée entre l augmentatin du prix des frfaits et la diminutin du prix des SMS. Cependant, si le prfil 4 srt gagnant de ce prcessus, ce n est pas le cas pur le 5. 13

Evlutin du prix des paniers hrs ptins chez Buygues Télécm 5. 4 Evlutin du prix des paniers chez SFR Dans le cas des clients de SFR, n cnstate une certaine stabilité entre 2003 et septembre 2007. Néanmins, les tarifs snt marqués par un certain nmbre de ruptures liées à différentes évlutins tarifaires : - En avril 2003 : les 50% de temps fferts le week-end u en semaine, nt cnduit à une baisse des tarifs pur les prfils 2, 5 et 4. Ce dernier réagit plus vivement à cette évlutin. - Nvembre 2003 : l augmentatin du prix myen du SMS lié à la disparitin de la distinctin ff net/n net impacte négativement les prfils intégrant un grand nmbre de SMS (2 et 5). Est également prpsée une nuvelle carte de 33 minutes de cmmunicatins, favrable au prfil 1. - Janvier 2005 : SFR augmente le prix de base de ses ffres, ce qui prvque une imprtante hausse du mntant de la majeure partie des paniers, par exemple le panier 1 augmente de 53%, le 2 de 20,4% et le 3 de 8,9%. - Avril 20 : nuveaux frfaits essentiels avec une baisse du tarif pur le frfait de 1h et baisse du prix de la minute hrs frfait - Septembre 20 : SFR le cmpte prpse des durées de 1 h 30 et 2 h 30 particulièrement adaptées aux prfils 3 et 4, dnt la facture diminue respectivement de 31,1% et 33%. Cependant, bien que la fin de la péride sit marquée par une baisse cnséquente des prix, elle ne fait que cmpenser les différentes hausses qui nt émaillé le début de péride. Par cnséquent, hrmis pur le prfil 1, n bserve sur la péride une relative stabilité des prix! 14

Evlutin du prix des paniers hrs ptins chez SFR 5. 5. Evlutin du prix des paniers chez Carrefur Carrefur a lancé sn ffre mbile en nvembre 20. Au départ axée sur le prépayé, sn ffre était peu favrable aux grs cnsmmateurs. Depuis septembre 2007 l pérateur prpse des frfaits avec 1, 2 u 3 numérs illimités seln la durée du frfait initial. Cet élargissement de sa gamme de prduits est très favrable aux grs cnsmmateurs, par exemple le prfil 5 vit sa facture chuter de 44, 4% et le prfil 4 de 46,5%. Par cntre, les prfils ayant une cnsmmatin plus mdérée (1, 2) n bservent pas u très peu de changement. Evlutin du prix des paniers hrs ptins chez Carrefur Mbile 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 nv- déc- janv-07 févr-07 mars-07 avr-07 mai-07 juin-07 juil-07 aût-07 sept-07 Prfil 1 Prfil 2 Prfil 3 Prfil 4 Prfil 5 15

5. 6. Evlutin du prix des paniers chez Debitel Hrmis le prfil 3, l ensemble des prfils cnsidérés bénéficie avec Debitel d une baisse de leur facture. Ce muvement cmmence en février 2005 avec l apparitin de 2 nuveaux frfaits (30 minutes et 1 h) qui favrisent les petits cnsmmateurs (prfils 1 et 2) et la baisse du prix des frfaits avec augmentatin de la minute hrs frfait (prfils 3, 4 et 5). En aût 20, l apparitin d une ffre prépayée permet aux petits cnsmmateurs (prfils 1 et 2) de bénéficier d une nuvelle baisse de leur facture. Cependant, cette dynamique est stppée en septembre 2007 avec la réductin de la durée de validité des cartes prépayées. En effet, les petits cnsmmateurs qui divent utiliser des cartes avec mins de crédit et des cûts à la minute mins intéressants (le prix de la minute étant plus faible lrsque le crédit sur la carte est plus imprtant), vient leurs dépenses augmenter. 45,00 35,00 30,00 25,00 15,00 5,00 - Evlutin du prix des paniers hrs ptins chez Debitel juil-04 aût-04 sept-04 ct-04 nv-04 déc-04 janv-05 févr-05 mars-05 avr-05 mai-05 juin-05 juil-05 aût-05 sept-05 ct-05 nv-05 déc-05 janv- févr- mars- avr- mai- juin- juil- aût- sept- ct- nv- déc- janv-07 févr-07 mars-07 avr-07 mai-07 juin-07 juil-07 aût-07 sept-07 Prfil 1 Prfil 2 Prfil 3 Prfil 4 Prfil 5 5. 7. Evlutin du prix des paniers chez NRJ Mbile Avec NRJ Mbile, le mntant du panier baisse pur 4 prfils sur 5. En fait, seul le prfil 1 subit une augmentatin sur la péride cnsidérée. Cette inflatin est cnsécutive à l instauratin d une durée de validité pur les cartes prépayées. La baisse bservée, particulièrement imprtante pur les grs cnsmmateurs (elle est par exemple de 45,5% pur le prfil 5), est essentiellement liée à l apparitin en mai 20 de la frmule Duble Pwer. En avril 2007, les grs cnsmmateurs de vix (les prfils 4 et 5), cnnaissent à nuveau une nuvelle baisse de leur facture grâce au dévelppement d une ffre prépayée. 16

Evlutin du prix des paniers hrs ptins chez NRJ Mbile 1 1 100,00 80,00 60,00 0,00 nv- 05 déc- 05 janv- févr- mars- avr- mai- juin- juil- aût- sept- ct- nv- déc- janv- 07 févr- 07 mars- 07 avr- 07 mai- 07 juin- 07 juil-07 aût- 07 sept- 07 Prfil 1 Prfil 2 Prfil 3 Prfil 4 Prfil 5 5. 8. Evlutin du prix des paniers chez Ten Mbile Dans le cas de Ten Mbile, le mntant du panier a baissé pur tus les prfils entre juin 20 et septembre 2007. Cette baisse est liée aux baisses successives du prix des frfaits. Le prfil 1 a bénéficié en nvembre 20 d une imprtante baisse du mntant de sn panier en raisn de l apparitin d un frfait 30 minutes particulièrement bien adapté. Sa facture passe de 19 à 15 eurs, sit une baisse de 21%. Cependant, à cause de la suppressin de ce frfait le mntant du panier remnte à 16,30 eurs en septembre 2007. Pur les autres prfils, après une baisse plus u mins cnséquente, la péride se finit sur une relative stabilité. On peut néanmins bserver que le mntant du panier du prfil 2 augmente au curs de la péride. Ce muvement crrespnd à la disparitin des frfaits mixtes (vix/sms) particulièrement bien adaptés à ce prfil de cnsmmatin. 60,00 Evlutin du prix des paniers hrs ptins chez Ten Mbile 50,00 30,00 0,00 juin- juil- aût- sept- ct- nv- déc- janv-07 févr-07 mars-07 avr-07 mai-07 juin-07 juil-07 aût-07 sept-07 Prfil 1 Prfil 2 Prfil 3 Prfil 4 Prfil 5 17

5. 9. Evlutin du prix des paniers chez Virgin Mbile Depuis sn lancement en avril 20, l ffre de Virgin Mbile a cnnu deux évlutins majeures qui nt eu des répercussins différentes sur le mntant des paniers des différents prfils étudiés. L apparitin des nuveaux frfaits en avril 2007 n a pas de répercussin sur le panier du prfil 1 pur lequel l ffre prépayée reste la plus avantageuse. Pur les prfils 2 et 5, cela s est traduit par une baisse du prix du panier de respectivement de 22, 3% et de 5,5% alrs que pur les prfils 3 et 4, n cnstate une augmentatin d envirn 13%. Cela tient au fait que ces derniers prfils ne snt pas en adéquatin avec la nuvelle tarificatin et cnsmment un nmbre imprtant de minutes hrs frfait dnt le cût a sensiblement augmenté. La disparitin de la pssibilité d pter pur des appels illimités au lieu des SMS n a pas d impact sur le mntant du panier des différents prfils : 60,00 - Pur le prfil 1, la carte reste la meilleure slutin, - Pur les autres prfils, le chix des SMS illimités était l ffre la plus avantageuse. Evlutin du prix des paniers hrs ptins chez Virgin Mbile 50,00 30,00 0,00 avr- mai- juin- juil- aût- sept- ct- nv- déc- janv-07 févr-07 mars-07 avr-07 mai-07 juin-07 juil-07 aût-07 sept-07 Prfil 1 Prfil 2 Prfil 3 Prfil 4 Prfil 5 18

6. Analyse de l évlutin du prix de la vix L analyse des paniers mbiles hrs ptin nus a permis d apprécier l évlutin de la facture des cnsmmateurs. A présent, nus allns nus cncentrer plus précisément sur l évlutin du prix de la vix qui reste le mde de cmmunicatin privilégié par les cnsmmateurs. Pur déterminer le prix à la minute réellement payé par le cnsmmateur, nus avns calculé sn niveau à partir des différents paniers et, pur bénéficier du prix ptimal, en tenant cmpte des différentes ptins (heures sir et Week End, mes numérs préférés, etc.). Par cnséquent, les prix reprtés snt des valeurs ptimales btenues dans un cntexte «idéal» pur le cnsmmateur. Ils snt également limités aux tris pérateurs de réseaux dnt les prix nt cnnu plus d évlutins que ceux des MVNO. 6.1 Analyse de l évlutin du prix de la vix chez Buygues Telecm Sur la péride, l évlutin du prix à la minute mntre une tendance à la hausse des prix. L augmentatin est même très imprtante pur le prfil 1 dnt la facture augmente entre 2003 et 2007 de 103%. Les prfils 2 et 3 cnnaissent également une augmentatin de leur facture de respectivement 100% et 57%. Prix/min 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 Janvier 03 Avril 03 Juillet 203 Octbre 03 Janvier 04 Avril 04 Juillet 04 Octbre 04 Janv 05 Avril 05 Juillet 05 Octbre 05 Janvier Avril Juillet Octbre Janvier 07 Avril 07 juil-07 Prfil 1 Prfil 2 Prfil 3 Prfil 4 Prfil 5 6.2. Analyse de l évlutin du prix de la vix Orange Chez Orange, sur la péride, les prix n nt pas évlué pur les prfils 3, 4 et 5. Ils nt augmenté de 64% pur le prfil 2. Seul le prfil 1, avec une baisse de 44,4% est gagnant, même si sa facture finit à un niveau relativement élevé par rapprt à ceux enregistrés en milieu de péride. Le tru que l n peut bserver entre janvier 2004 et nvembre 2004, s explique par l arrivé d un frfait, ensuite retiré, de 30 minutes. 19

Prix/min 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Mars 2003 Mai 03 Juillet 03 Septembre 03 Février 04 Avril 04 Juin 05 Nvembre Janvier 07 Mars 07 Mai 07 Juillet 07 Octbre 07 Prfil 1 Prfil 2 Prfil 3 Prfil 4 Prfil 5 6. 3. Analyse de l évlutin du prix de la vix SFR Mise à part pur le prfil 1, les tarifs évluent assez peu chez SFR. On peut tut de même nter une tendance à la baisse. Prix/min 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Mars 03 Mai 03 Juillet 03 Décembre 03 Février 04 Avril 04 Janv 05 Septembre 05 Septembre Février 07 Avril 07 Juillet 07 Septembre 07 Prfil 1 Prfil 2 Prfil 3 Prfil 4 Prfil 5 20

7. Impact des principales ptins Dans cette partie, n teste l intérêt de la suscriptin des principales ptins prpsées par les pérateurs mbiles. Chaque graphique cmprend 2 curbes : - Une pur le mntant du panier sans suscriptin de l ptin. Cela crrespnd aux mntants des paniers hrs ptins présentés ex-ante. - Une présentant le mntant ptimal entre les frmules sans ptins et les frmules avec l ptin. Si les 2 curbes snt cnfndues, cela signifie que l ptin n est pas avantageuse. L éventuel surcût lié à la suscriptin à trt de l ptin n est pas représenté. L intérêt des ptins n est présenté que pur les prfils pur lesquels leur suscriptin s avérait a priri judicieuse. 7.1. L impact des packs SMS. Pur tester l impact des packs SMS sur l évlutin du mntant des paniers, nus avns retenu le prfil 2 qui crrespnd à un grs cnsmmateur de SMS avec peu de vix. Sur les autres prfils ù le nmbre de SMS envyés est faible, vire nul (prfils 1, 3 et 4) u relativement faible cmparativement au temps de vix (prfil 5), l impact des packs SMS sur la dépense ttale est peu significatif. - Impact des packs SMS sur l ffre Orange : Pur le prfil 2, l ptin SMS s avère tujurs plus intéressante qu une ffre classique. En septembre 2007, par exemple, le gain est d envirn 9 eurs, sit une différence de 30%. Cet écart est marqué par 2 grandes évlutins : - L arrivée en janvier 2004 du frfait temps libre avec cmpte mbile (SMS + Vix) limite l intérêt d un pack SMS. - A partir de juin 2005, le frfait ZAP blqué, cmbiné avec un pack de 210 SMS, s avère être une slutin quasi-ptimale pur un prfil cnsmmant 55 minutes de vix et 200 SMS. Cependant, le frfait ZAP s adresse aux étudiants et nn à la majrité des cnsmmateurs. Orange Prfil 2 Intérêt des packs SMS 60,00 Pas de MVNO 1 MVNO 2 MVNOs 3 4 MVNOs 5 MVNOs 50,00 30,00 - janv-03 mars-03 mai-03 juil-03 sept-03 nv-03 janv-04 mars-04 mai-04 juil-04 sept-04 nv-04 janv-05 mars-05 mai-05 juil-05 sept-05 nv-05 janv- mars- mai- juil- sept- nv- janv-07 mars-07 mai-07 juil-07 sept-07 Avec pack Sans ptin 21

- Impact des packs SMS sur l ffre Buygues Telecm : Dans le cas du prfil 2, le chix d un frfait avec pack SMS est frtement cncurrencé par la carte tujurs plus avantageuse, car particulièrement bien adaptée à ce prfil. Par cnséquent, les packs SMS n nt aucun impact sur le prix final payé par le cnsmmateur. - Impact des packs SMS sur l ffre SFR : Le chix d un pack SMS pur le prfil 2 s avère intéressant durant la majeure partie de la péride. A partir de 2007, il existe un grand nmbre de frfaits intégrant des SMS, par cnséquent, de manière générale, cette ptin ne présente plus d intérêt. SFR Prfil 2 Intérêt des packs SMS 60,00 Pas de MVNO 1 MVNO 2 MVNOs 3 4 MVNOs 5 MVNOs 50,00 30,00 0,00 janv-03 mars-03 mai-03 juil-03 sept-03 nv-03 janv-04 mars-04 mai-04 juil-04 sept-04 nv-04 janv-05 mars-05 mai-05 juil-05 sept-05 nv-05 janv- mars- mai- juil- sept- nv- janv-07 mars-07 mai-07 juil-07 sept-07 Sans pack Avec pack SMS - Impact des packs SMS sur l ffre Carrefur Mbile : Carrefur ne prpse des packs SMS que depuis septembre 2007. Le gain btenu grâce au frfait SMS est de 3, sit 7,5%. Carrefur Mbile Prfil 2 Intérêt des packs SMS 40 35 30 25 20 15 10 5 0 40 Sans pack SMS 37 Avec pack SMS 22

- Impact des packs SMS sur l ffre Debitel : Pur les clients de Debitel, l impact des packs SMS sur les cûts apparaît limité. Cela tient au fait que les packs prpsés snt peu adaptés au prfil de cnsmmatin retenu. Entre aût 20 et aût 2007, le chix d une carte prépayée apparaît même plus avantageux. Cet avantage disparaît en septembre 2007 avec l arrivée des nuvelles ffres prépayées. Debitel Prfil 2 Intérêt des packs SMS 35,00 30,00 25,00 15,00 5,00 - mai- 05 juin- 05 juil-05 aût- 05 sept- 05 ct- 05 nv- 05 déc- 05 janv- févr- mars- avr- mai- juin- juil- aût- sept- ct- nv- déc- janv- 07 févr- 07 mars- 07 avr- 07 mai- 07 juin- 07 juil-07 aût- 07 sept- 07 Sans pack SMS Avec pack SMS - Impact des packs SMS sur l ffre Ten Mbile : Ten Mbile prpse des packs SMS dnt le plus petit en cmprend 20 et le plus grs 240. Le chix d un pack SMS s avère dnc judicieux pur les prfils 2, 4 et 5. Le graphique suivant illustre le gain btenu pur le prfil 2 (autur de 5 ). Ten Mbile Prfil 2 Intérêt des packs SMS 45,00 35,00 30,00 25,00 15,00 5,00 0,00 nv- déc- janv-07 févr-07 mars-07 avr-07 mai-07 juin-07 juil-07 aût-07 sept-07 Sans pack SMS Avec pack SMS - Impact des packs SMS sur l ffre NRJ Mbile : Pur les clients NRJ Mbile l ffre carte s avère plus intéressante qu un frfait avec pack SMS pur le prfil 2. En réalité, le pack SMS n apparaît intéressant que pur le prfil 5 qui cnsmme beaucup de vix et pur lequel le chix d une carte est peu adapté. Cependant, le gain btenu est faible : 1. 23

7. 2. L ptin Sir et Week-End La définitin de la péride «Sir et Week-end» varie d un pérateur à l autre et parfis même, au curs du temps, entre les ffres d un même pérateur. Cette ptin a été testée sur le prfil 4 qui cnsmme beaucup de minutes vix et très peu de SMS. - Impact de l ptin Sir et Week End sur l ffre d Orange : Le prfil retenu pur tester l ffre «Sir & Week-end» cnsmme un peu mins de 3 h d appels vix. Le mntant du panier pur ce prfil dépend frtement de l existence u nn d un frfait 3 heures. L ajut de l ptin «Sir & Week-end» fait qu un frfait 1 heure en plus de cette ptin cnstitue la meilleure slutin. Ce type de frfait étant tujurs présent dans l ffre d Orange, les variatins bservées en incluant l ptin «Sir & Week-end» snt dnc limitées et l écart bservé est fnctin de l existence u nn d un frfait 3h dans l ffre de base. 60,00 50,00 Orange Prfil 4 Intérêt de l ptin «Sir & Week-end» Pas de MVNO 1 MVNO 2 MVNOs 3 4 MVNOs 5 MVNOs 30,00 - janv-03 - Impact de l ptin Sir et Week End sur l ffre de Buygues Telecm mars-03 mai-03 juil-03 sept-03 nv-03 janv-04 mars-04 mai-04 juil-04 sept-04 nv-04 janv-05 mars-05 mai-05 juil-05 sept-05 nv-05 janv- mars- mai- juil- sept- nv- janv-07 mars-07 mai-07 juil-07 sept-07 Sans ptin Avec sir & Week end Avant février 2004, l ptin Sir & Week-End cnstituait une ptin tarifaire pur la carte Nmade. Pur le prfil étudié, le chix de l ptin «Sir & Week-End» apparaît bien adapté, mais le gain par rapprt à un frfait classique s estmpe avec l intégratin partielle de ce type d ptin dans certains frfaits, ntamment à partir de février 20 avec les frfaits Né. 45,00 Buygues Télécm Prfil 4 Intérêt de l ptin «Sir & Week-end» 35,00 30,00 25,00 Pas de MVNO 1 MVNO 2 MVNOs 3 4 MVNOs 5 MVNOs 15,00 5,00 0,00 Février 04 Mars 04 Avril 04 Mail 04 Juin 04 Juillet 04 Aût 04 Septembre 04 Octbre 04 Nvembre 04 Décembre 04 Janv 05 Février 05 Mars 05 Avril 05 Mai 05 Juin 05 Juillet 05 Aût 05 Septembre 05 Octbre 05 Nvembre 05 Décembre 05 Janvier Février Mar Avril Mai Juin Juillet Aût Septembre Octbre Nvembre Décembre Janvier 07 Février 07 Mars 07 Avril 07 Mai 07 juin-07 juil-07 aût-07 sept-07 Sans ptin Avec l'ptin sir & week-end 24

- Impact de l ptin Sir et Week End sur l ffre SFR : Dès janvier 2003, SFR inclut dans ces différentes frmules des avantages de type «heures Sir et Week- End», ce qui limite l intérêt pur la suscriptin d une ptin de ce type. En fin de péride, ce type de frmule tend à disparaître. SFR Prfil 4 Intérêt de l ptin «Sir & Week-end» 50,00 45,00 Pas de MVNO 1 MVNO 2 MVNOs 3 4 MVNOs 5 MVNOs 35,00 30,00 25,00 15,00 5,00 0,00 janv-03 mars-03 mai-03 juil-03 sept-03 nv-03 janv-04 mars-04 mai-04 juil-04 sept-04 nv-04 janv-05 mars-05 mai-05 juil-05 sept-05 nv-05 janv- mars- mai- juil- sept- nv- janv-07 mars-07 mai-07 juil-07 sept-07 Sans ptin Avec ptin "Sir et Week-end" Pur les MVNO étudiés, les appels illimités ne cnstituent pas une ptin mais snt intégrés dans certaines ffres. 7. 3. Numérs Préférés L ptin «Numérs préférés» prend des aspects différents seln les pérateurs cnsidérés : le nmbre de numérs peut varier de 1 à 3, les SMS peuvent être cncernés u nn. Cette ptin a été testée sur le prfil 5 qui cnsmme beaucup de minutes et de SMS. - Impact de l ptin numérs Préférés sur l ffre Orange : Le gain lié à l ptin «Numérs préférés» est limité par rapprt à un frfait classique. Ce gain augmente en fin de péride avec la baisse du prix de cette ptin. Orange Prfil 5 Intérêt des ptins «Numérs préférés» 70,00 Pas de MVNO 1 MVNO 2 MVNOs 3 4 MVNOs 5 MVNOs 60,00 50,00 30,00 - janv-04 févr-04 mars-04 avr-04 mai-04 juin-04 juil-04 aût-04 sept-04 ct-04 nv-04 déc-04 janv-05 févr-05 mars-05 avr-05 mai-05 juin-05 juil-05 aût-05 sept-05 ct-05 nv-05 déc-05 janv- févr- mars- avr- mai- juin- juil- aût- sept- ct- nv- déc- janv-07 févr-07 mars-07 avr-07 mai-07 juin-07 juil-07 aût-07 sept-07 Sans ptin Avec l'ptin 25

- Impact de l ptin numérs Préférés sur l ffre de Buygues Telecm Les ffres du type «numérs préférés» snt prpsées par Buygues Télécm depuis février 2004. Lrs de sn lancement en février 2004, l ptin «numérs préférés» fait baisser significativement le mntant du panier pur le prfil 4. Sn intérêt disparaît à partir de février 20 avec l enrichissement des ffres classiques. L évlutin tarifaire de mai 2007 rednne un peu d intérêt à ce type d ptin, mais l écart avec un frfait classique est limité. Buygues Télécm Prfil 5 Intérêt des ptins «Numérs préférés» 45,00 35,00 30,00 25,00 Pas de MVNO 1 MVNO 2 MVNOs 3 4 MVNOs 5 MVNOs 15,00 5,00 0,00 Février 04 Mars 04 Avril 04 Mail 04 Juin 04 Juillet 04 Aût 04 Septembre 04 Octbre 04 Nvembre 04 Décembre 04 Janv 05 Février 05 Mars 05 Avril 05 Mai 05 Juin 05 Juillet 05 Aût 05 Septembre 05 Octbre 05 Nvembre 05 Décembre 05 Janvier Février Mar Avril Mai Juin Juillet Aût Septembre Octbre Nvembre Décembre Janvier 07 Février 07 Mars 07 Avril 07 Mai 07 juin-07 juil-07 aût-07 sept-07 Sans ptin Avec ptin "numérs préférés" - Impact de l ptin numérs Préférés sur l ffre de SFR SFR prpse à partir d avril 2003, une ptin 3 numérs préférés à 3 par mis. Cette ptin s avère avantageuse sur tute la péride cnsidérée. Le gain btenu est d autant plus imprtant qu il permet d ajuster le reste de la cnsmmatin à un frfait existant. SFR Prfil 5 Intérêt des ptins «Numérs préférés» 70,00 Pas de MVNO 1 MVNO 2 MVNOs 3 4 MVNOs 5 MVNOs 60,00 50,00 30,00 0,00 janv-03 mars-03 mai-03 juil-03 sept-03 nv-03 janv-04 mars-04 mai-04 juil-04 sept-04 nv-04 janv-05 mars-05 mai-05 juil-05 sept-05 nv-05 janv- mars- mai- juil- sept- nv- janv-07 mars-07 mai-07 juil-07 sept-07 Sans ptin Prfil 5 Pur les MVNO étudiés, les numérs préférés ne cnstituent pas une ptin mais snt intégrés dans certaines ffres. 26