Tutoriel Sage One Edition Expert-Comptable Sage One Edition Expert-Comptable : inscription et identifiants - Le cabinet d Expertise-Comptable doit appeler le Service Client Sage One au 0825 95 00 70. - A l issue de cette demande, un e-mail vous est envoyé : Bienvenue et merci pour votre inscription à Sage One Edition Expert-Comptable - Dans l email, en cliquant sur le lien suivant : Cliquer ici pour accepter l invitation, vous êtes redirigé sur cette page vous permettant de finaliser votre inscription : - Apres avoir accepté les termes et conditions, vous pouvez vous inscrire via votre compte Google ou via l inscription habituelle Sage, afin de créer votre identifiant et mot de passe. Vous avez désormais un identifiant et un mot de passe afin de vous connectez via www.sageone.fr, sur votre console Sage One Edition Expert-Comptable.
Se connecter à Sage One Edition Expert-Comptable en tant qu Expert-Comptable - Se connecter sur le site www.sageone.fr - Cliquez sur : Déjà client : Connectez-vous (en haut à gauche). - Renseignez votre identifiant (adresse email) et mot de passe ou bien votre identifiant Google. - Vous êtes désormais dans votre Console Expert-Comptable qui vous permet de piloter vos dossiers.
Les actions disponibles dans la console Expert-Comptable Inviter un client : Cette console propre à l Expert-Comptable vous permet d inviter vos clients à utiliser la solution Sage One. - Cliquez sur le bouton : Inviter un client - Vous allez en 3 étapes inviter et paramétrer le dossier Sage One de votre client. 1ere étape : Information entreprise Cette étape vous permet de renseigner les informations propres au client que vous souhaitez inviter et paramétrer son dossier, puis cliquez sur Suivant. 2 ème étape : Services Sélectionnez la solution Sage One de votre choix : Devis-Factures ou Devis-Factures et Comptabilité Simplifiée en cliquant sur souscrire, puis cliquez sur Suivant.
3 ème étape : Résumé Cette étape permet d obtenir le résumé de la saisie avant d envoyer le mail d invitation à votre client. Si tout est conforme, cliquez sur Terminer. - L invitation que vous venez de générer parvient instantanément chez votre client à l adresse email indiquée précédemment.
Gestion des invitations en attente de validation - L onglet Clients en attente permet de gérer les invitations clients en attente de validation : - Pour relancer une invitation, il convient de cliquer sur la ligne de votre choix :
Actions pour un client qui a validé l invitation - Le client actif est présent dans la colonne correspondante de la console Expert-Comptable - Détail du client actif Afin d obtenir du détail et des actions supplémentaires sur le client, il convient de cliquer sur la ligne du client correspondant. - Se connecter dans le dossier de votre client En cliquant sur l option «Connexion au service», vous pouvez rentrer dans le dossier client grâce à votre propre connexion Expert-Comptable.
- Etats et Exports Consulter les états et faire les exports de votre client pour récupérer ces données par le menu correspondant. - Création de notes Le bouton : «Créer une note» permet d ajouter des rappels ou mentions spécifiques pour le dossier client correspondant. Réception de l invitation chez votre client - Le Client que vous invitez reçoit l email suivant : Invitation de votre Expert-Comptable à travailler avec Sage One
- En acceptant l invitation et en cliquant sur le lien, votre client arrive sur l interface suivante : Il peut Accepter ou Refuser l invitation. Cette action mettra à jour le statut présent dans votre Console Expert-Comptable. - Suite à l acceptation de l invitation, votre client peut s inscrire par l intermédiaire de son compte Google ou via l inscription habituelle Sage afin de créer son identifiant et mot de passe. Votre client utilise désormais Sage One!