Business Plan : BiCash Naia Antunis de Rezende Nieves Garcia Del Rí Rmain Huet Irene Obra Jimenez Vincent Lanquepin Angel Martinez Dminique Panatt
I. PROJET VUE GLOBALE... 4 A. NATURE DU PROJET... 4 B. DESCRIPTION DU PROJET... 4 1. Les atuts, les freins... 5 2. Les bjectifs... 5 II. L EQUIPE... 6 III. ANALYSE DU MARCHE ET STRATEGIE... 7 A. LES CLIENTS... 7 B. LES UTILISATEURS... 7 C. LE MARCHE... 9 1. L expansin des hypermarchés en France.... 9 2. Le dévelppement des hypermarchés en France.... 9 3. Hypermarchés en France : nmbre, surface ttale et surface myenne.... 12 D. CARACTERISTIQUES DE LA DEMANDE... 14 E. CARACTERISTIQUES DE L OFFRE... 15 F. LES CONCURRENTS... 15 G. STRATEGIE... 18 IV. MANAGEMENT : CARACTERISTIQUES GENERALES... 21 A. MOYENS COMMERCIAUX... 21 B. MOYENS DE PRODUCTION... 21 1. Myens humains... 21 2. Myens administratifs et divers... 22 V. INVESTISSEMENT ET PREVISIONNEL... 23 A. MARCHE POTENTIEL... 23 B. CHIFFRE D AFFAIRE PREVISIONNEL... 23 1. Immbilisatins... 24 2. Besins et apprt... 24 3. Stck... 25 4. Achats... 26 5. Trésrerie... 27 6. Cmmentaires... 28 2
I. Résumé Bénéficiant d un muvement de mde au sein de la grande distributin, BiCash et sn système de paiement plus rapide et plus sécurisé est destinée à s impser sur ce marché naissant. La grande distributin est la cible principale de BiCash. Sans cesse en quête d innvatin pur séduire les cnsmmateurs, les hypermarchés snt d res et déjà intéressés par le cncept prpsé par l entreprise. Ce cncept cnsiste en l utilisatin d une nuvelle technlgie de recnnaissance bimétrique, sans trace et infalsifiable, permettant le paiement en caisse de n imprte quel usager en psant simplement sn digt sur un lecteur. Le prduit vendu par BiCash est un pack d équipement pur 4 caisses incluant l installatin, le suivi et la maintenance de tutes les installatins. La sus-traitance des tâches d installatin et de maintenance à un partenaire expert dans ce dmaine permettra à BiCash d assurer un service d aussi bnne qualité que sn prduit. De plus la cncurrence de BiCash se limite au grupe Auchan qui n a pas pur intérêt de s attaquer à l ensemble du marché de la grande distributin puisque ce grupe pssède sa prpre chaîne de distributin. 3
II. Prjet vue glbale A. Nature du prjet Le phénmène de mdernisatin des myens de paiement au niveau des centres cmmerciaux démntrent une recherche imprtante en termes d accélératin du paiement en caisse, de mdificatin des habitudes des cnsmmateurs et de diminutin des cûts d encaissement. De plus les myens de paiement actuel présentent encre des failles de sécurité frt préjudiciables pur les banques et les usagés. La lngévité du système actuel dnt la créatin remnte à 1967 implique un perfectinnement des techniques de fraude l accmpagnant. De ce fait un changement radical des techniques de transactin peut permettre une diminutin massive des fraudes. Le but de ce prjet est de s installer sur le marché du paiement bimétrique et tut d abrd dans la grande distributin ù la demande est la plus frte. Dans un secnd temps l activité sera rientée vers d autres secteurs puvant être intéressés. B. Descriptin du prjet Ce prjet est destiné à furnir aux centres cmmerciaux un prcédé de paiement innvant, sécurisé, efficace et validé par la CNIL (Cmmissin Natinal de l Infrmatique). Le prcédé en questin est basé sur la recnnaissance du système veineux du digt. En effet l empreinte digitale, certes plus cnnue est falsifiable, il suffit de prélever l empreinte digitale d une persnne sur un bjet, d en faire un mulage et de l utiliser pur trmper les systèmes de surveillance. Cependant le réseau veineux, tut aussi unique, est beaucup plus sûr car il est interne au digt et ne peut dnc pas être reprduit à l insu de sn pssesseur. La CNIL interdit la cnstitutin d un fichier cntenant les dnnées bimétrique d individus, de ce fait les systèmes actuellement en vigueur à l internatinal snt inexplitables en France car la plupart repsent sur des dnnées bimétriques stckées sur les cmptes bancaires des utilisateurs. Le prcéder que l entreprise se prpse d amélirer et de déplyer a été inventé par RFidea, une startup liégeise et breveté par le grupe Auchan. Les tests de ce système nt été autrisés par la CNIL le 17 décembre 2009 et snt actuellement en curs dans certains magasins du grupe pur les clients de la banque Accrd (filiale du grupe Auchan). 4
Le prtcle dépsé par le grupe Auchan est le suivant : Le client se présente en caisse et précise qu il suhaite payer par bimétrie La caisse recherche alrs tutes les cartes cntenant des dnnées bimétriques dans un rayn de 1 mètre à 1 mètre 50 Le client pse sn digt sur le lecteur bimétrique qui récupère le réseau veineux La caisse envie les dnnées aux différentes cartes présentes dans le périmètre par cnnexin sécurisée La carte cntenant dans sn cffre-frt les dnnées bimétriques crrespndantes génère un certificat bancaire et l envie par la cnnexin sécurisée La transactin est cnfirmée et le système bancaire est infrmé par les myens habituels de la transactin 1. Les atuts, les freins Les atuts de ce prjet snt multiples. Du pint de vue de l entreprise, elle s installe sur un marché récent, ù la cncurrence n a pas encre eu le temps de s impser. Il existe de plus une frte demande des utilisateurs et des centres cmmerciaux pur ce type de prduit. Les désavantages de ntre prjets snt principalement liés à la législatin française et aux exigences de la CNIL sur un sujet encre très sensible. En effet les dnnées bimétriques des individus snt particulièrement prtégées en France et la ntin de fichier sur les persnnes est très délicate autant vis-à-vis du grand publique que des instances plitiques. Enfin les techniques emplyées par ntre système étant récentes le cût du matériel nécessaire est quelque peu élevé. 2. Les bjectifs Les bjectifs de ce prjet snt de démcratiser l utilisatin d un prcéder de paiement innvant, sécurisé, facile d utilisatin et plus rapide. Ainsi que de s impser cmme le principal furnisseur de cette technlgie en France tut d abrd puis à l étranger. 5
III. L équipe L équipe BiCash est cmpsée de 7 assciés de natinalités différentes et venant d hrizns distincts. Vici ci-dessus une descriptin des membres du grupe : Rmain Huet Etudiant à l'utc depuis 4 ans, j'ai tut d'abrd pu m'uvrir aux sciences de l'ingénieur durant une péride de 2 ans préparatires pnctués par un semestre d'étude de 6 mis au Chili. Je cntinue mes études en me spécifiant dans l'infrmatique et plus précisément dans la fuille de dnnées (Stckage et Analyse de dnnées). J'ai d'ailleurs eu l'ccasin d'effectuer un semestre d'étude de 6 mis à l'écle plytechnique fédérale de Lausanne u j'ai pu apprfndir mes cnnaissances en analyse et classificatin de dnnées. J'ai pu tut au lng de mes études suivre des curs de gestin financière et management d'équipe. Naia Antunis de Resende Je suis brésilienne et étudiante de GSM. J ai été prfesseure d anglais pur les enfants et j ai travaillé sur un prjet d enseignement tutriel. J ai aussi fait des curs de Gestin des prjets et d'organisatin Changée management. Ángel Martínez Palmin Je suis espagnl et étudiant de GP. J ai fait mn stage chez Ttal, c'est une entreprise dans le mnde du pétrle et j'ai travaillé dans le secteur des lubrifiants. J'ai travaillé aussi cmme animateur scientifique au "Parque de las Ciencias", Granada. Je parle l'anglais, le français et le prtugais niveau initiatin. Irene de la Obra Jiménez Je suis espagnle et étudiante de GP. Je parle l'anglais, le français et le prtugais (niveau d'initiatin). Dminique Panatt Rdríguez Je suis chilienne, actuellement étudiant à l UTC il y a 6 mis en Génie Bilgique, j ai étudié 4 ans à l Université de Viña del Mar au Chili en Ingeniería Civil en Bitecnlgía. J ai fait mn stage pur 6 mins au Labratris BiCalednian au Chili dans le recherche du virus du papillme humain. Je parle l espagnle, le français et l anglais. Vincent Lanquepin Prvenant de classe préparatire MPSI/MP, j ai intégré la branche génie infrmatique de l UTC en 2009. Depuis je me suis spécialisé dans la représentatin des cnnaissances et le supprt de l infrmatin lrs de cntrats avec le labratire Heudiasyc, unité du CNRS. J ai également effectué un stage de 6 mis dans l entreprise Thalès Raythen Systems. 6
IV. Analyse du marché et stratégie L idée initiale n était pas de s attaquer spécialement aux supermarchés. Nus avns défini quelques mts clés qui définissaient ntre prjet : - Paiement - Sécurité - Innvatin - Lecture réseau veineux - Accélérer le paiement Il nus a alrs paru évident que la manière de s intrduire sur le marché était de s attaquer aux grandes surfaces. En effet, il s agit d entreprises qui snt à la recherche d un paiement rapide et efficace qui leur permet d augmenter sensiblement leur prfit. Nus avns dnc ciblé ntre analyse de marché sur ce type d entreprises. A. Les clients Le prduit est destiné à être vendu aux supermarchés qui en fernt eux même la publicité auprès de leurs clients. Les centres cmmerciaux snt intéressés par : Un gain de temps au mment du paiement pur satisfaire leurs clients et en attirer de nuveaux La diminutin du nmbre de caisses nécessaires et dnc les cûts en termes de ressurces et d effectifs L améliratin de la sécurité de leur système pur limiter les fraudes bancaires Si cela fnctinne la clientèle ciblée purra être étendue aux fast-fds, petits cmmerces et peutêtre aux distributeurs d argents. B. Les utilisateurs Les utilisateurs snt les clients des entités décrites précédemment qui recherchent eux aussi un paiement plus rapide, mais ils attendent également un prcessus simple et surtut sécurisé. Pur les jeunes actifs, ce système représente principalement un gain de temps et une facilité d utilisatin (plus besin de srtir sa carte bancaire). Pur les persnnes plus âgées ce système permet de ne pas avir de cde à mémriser et dnc de risque d ubli au mment du paiement en caisse. 7
L enquête réalisée auprès des clients de grandes surfaces nus a permis de mieux cerner leur besin. Plus de 100 persnnes de sexe et âge différents nt pu répndre à ce questinnaire. Nus allns détailler ci-dessus les éléments imprtants qui se snt dégagés de ce questinnaire : Près de 70% des utilisateurs snt prêts à utiliser un tel type de paiement Seriez-vus attirés par la pssibilité de payer par un myen bimétrique? 31% Oui Nn Il s agit d un chiffre rassurant puisqu une telle technlgie purrait effrayer une partie des clients de grandes surfaces. 69% Nus avns prpsé un chix de pints psitifs u négatifs que les clients verraient à un tel type de caisse : Réticence face à tut ce qui tuche le sujet Peu cnfiance en la technlgie Pas envie de changer vs habitudes Autre 0 5 10 15 20 25 30 35 Une caisse plus rapide Plus de mt de passe à retenir Autre 0 5 10 15 20 25 30 35 Les atuts clairement identifiés de ntre prduit snt dnc d avir un paiement plus rapide qui ne nécessite pas de cartes de crédit u de mts de passe à retenir. Cela n est pas surprenant puisque près de 80% des sndés disent truver le temps de paiement en caisse trp lng. Etnnamment, presque 20% des sndés snt attirés par la technlgie, ce qui peut être un pint à appuyer lrs de la vente de ntre prduit auprès des grandes surfaces. 8
Cependant, ce qui freine le plus ntre prduit est la réticence des clients au fait que des dnnées bimétriques sient stckées. Il faudra dnc insister sur le fait que le prduit qu aucune infrmatin n est stckée de ntre côté mais qu une puce, appartenant au client lui-même, stckera ces dnnées (détaillé un peu plus lin dans la descriptin du prduit). C. Le marché 1. L expansin des hypermarchés en France. La réussite fulgurante de l hypermarché va mdifier cnsidérablement l univers écnmique français, et particulièrement le cmmerce alimentaire. L évlutin du nmbre d hypermarchés et de leur chiffre d affaires en témigne ; même si différentes lis s appliquernt à limiter leur cnstructin en France. De 1963 à 1966, Sainte-Geneviève-des-Bis (Carrefur) et Villeurbanne (Carrefur) snt les deux seuls hypermarchés. Après Vénissieux (Carrefur), 1968 vit le début d une frmidable expansin. Ainsi, à la créatin du premier hypermarché Prmdès, en 1970, il existe déjà 73 hypermarchés en France. La suite est une véritable explsin des uvertures. De nuvelles enseignes apparaissent, c est le cas ntamment avec Auchan, Cra, Leclerc 2. Le dévelppement des hypermarchés en France. Plusieurs raisns, à l évidence, expliquent ce succès. D abrd, l enguement des cnsmmateurs : prix intéressants, abndance du chix, cnfiance dans les grandes marques natinales, liberté de chisir, et aussi l évlutin écnmique qui amélire le puvir d achat. Ensuite le faible mntant de l investissement, au regard de celui des cmmerces traditinnels, et la rapidité du retur sur investissement qui en décule. 9
Le chiffre de 1 000 hypermarchés est dépassé à partir de 1994. On est bien lin désrmais des premiers prnstics du début des années 1970. Les experts de l épque estimaient que, cmpte tenu du pids de chaque hypermarché et dnc en fnctin de la taille de la zne nécessaire, il y avait la place pur un maximum de 400 unités sur le territire français. C était sus-estimer nn seulement la faveur des cnsmmateurs, mais surtut la capacité des respnsables de magasin à s adapter aux évlutins des mdes de cnsmmatin cmme à celles des styles de vie. L expansin des supermarchés est également remarquable. A partir de 1995, supermarchés et hypermarchés représentent ensemble 62,2 % de la distributin alimentaire (dnnées INSEE). Cette réussite des hypermarchés aura une duble incidence majeure pur le cmmerce français. D abrd, les méthdes de vente se truvernt buleversées : le succès rencntré par le libre-service va prvquer sn extensin et ce, dans différents dmaines tels que par exemple, le textile, le matériel de briclage, u la parapharmacie. Ensuite, «les énrmes surfaces» que représentent l hypermarché de Vénissieux (Carrefur) et ses suiveurs, vnt inciter les distributeurs à cnstruire des surfaces de vente de plus en plus grandes dans d autres secteurs, au pint de créer de nuvelles catégries de magasins qui sernt dénmmées GSS (Grandes Surfaces Spécialisées). Un temps, Carrefur aura d ailleurs des participatins dans certaines d entre elles : Castrama et But. A partir du magasin de Vénissieux, le chix de Carrefur est clair : des magasins de grande surface, au mins 10 000 m², implantés dans des znes imprtantes. Mais tutes les enseignes ne verrnt pas aussi grand. On peut distinguer aujurd hui tris types d hypermarchés suivant les enseignes. Il y a le premier grupe qui a misé sur les grands hypermarchés : Auchan (plus de 9 000 m²), Carrefur (entre 8 000 et 9 000 m²), et Cra (plus de 9 000 m²). Ensuite il y a le deuxième grupe qui a pté pur des hypermarchés myens : Géant - Casin - ( plus de 7 000 m²). Puis il y a le trisième grupe, celui des petits hypermarchés avec Leclerc ( entre 4 000 et 5 000 m²). 10
Evlutin du nmbre des hypermarchés et de leurs CA France 1966-2008 En 2008, l INSEE recense envirn plus de 1 400 hypermarchés en France. 11
3. Hypermarchés en France : nmbre, surface ttale et surface myenne. Le leader de l hypermarché en France n est pas Carrefur - purtant l inventeur du cncept en 1963 - mais l enseigne Leclerc. Leclerc dmine très largement ses cncurrents en nmbre de magasins : 447 en 2007, cntre 221 à Carrefur. Nmbre d hypermarchés en France par enseigne L écart est nettement plus réduit, si l n prend en cmpte la surface ttale : 2,21 millins de m² pur Leclerc, cntre 1,98 millin de m² pur Carrefur et 1,17 millin de m² pur Auchan. Surfaces ttales des hypermarchés en France par enseigne 12
Ceci s explique par le fait que certaines enseignes cmme Auchan, Cra, Carrefur et dans une mindre mesure Géant (Casin) nt basé leur stratégie sur un cncept de grand hypermarché - plus de 7.000 m². Alrs que Leclerc et Système U pratiquent une stratégie d hypermarché de taille myenne, de l rdre de 4.500-5.000 m² ; et d autres enseignes cmme Intermarché, Champin u Super U mènent davantage une plitique de grands supermarchés - supermarchés, qui à frce de crître nt dépassé les 2.500 m², limite fficielle séparant dans les statistiques les hypermarchés des supermarchés. Surfaces myennes des hypermarchés en France par enseigne Le nmbre particulièrement imprtant d hypermarchés Leclerc et le chix d une surface myenne s expliquent en grande partie par le fait qu il s agisse d une enseigne du cmmerce asscié. Ce mde d rganisatin, avec le recrutement de nuveaux adhérents finançant eux-mêmes la créatin de leur pint de vente, permet suvent une crissance plus rapide du réseau que dans le cas du cmmerce intégré (Carrefur, Auchan, Cra). A l inverse, ce mde de financement de la crissance pusse à la créatin de surfaces en myenne plus petites. D après l INSEE : Près de neuf ménages sur dix fnt leurs curses dans une grande surface alimentaire. Un tiers des clients snt fidèles au même magasin. Les ménages sélectinnent leur principale grande surface sur des critères pratiques (prximité, facilité d'accès...) à 67 %. Pur les autres, les caractéristiques de l'ffre du magasin (prix, chix et qualité des prduits) snt déterminantes. Dans les rayns, les marques de distributeur côtient désrmais les marques de fabricant : 85 % des clients cnnaissent ces marques de distributeur et 15 % les achètent en pririté. Face à un prduit alimentaire incnnu, un ménage sur deux juge sa qualité à la présence d'un label u d'un certificat de qualité avant de prendre en cnsidératin la réputatin de sa marque u la cnfiance qu'il accrde au distributeur. 13
Cette étude démntre plusieurs chses, tut d abrd la grande majrité des français fnt leurs curses dans la grande distributin ce qui implique dnc un marché rbuste et sûr. De plus n remarque que les ménages chisissent les magasins principalement sur des critères leur simplifiant la réalisatin de leur curse plutôt que sur les prix eux même, ainsi en apprtant un myen d accélérer le paiement et dnc de désencmbrer les caisses les hypermarchés vnt puvir attirer une clientèle tujurs plus imprtante. Le marché est très récent, il ne s uvrira d ailleurs qu aux vues des résultats des essais réalisés par le grupe Auchan dans ses prpres magasins. L accrd de la CNIL ne cnstituant qu un premier pas vers le dépliement intégral de ce type paiement. Des prcédés similaires existent à l internatinal et snt pur la plupart eux aussi au stade d expérimentatin. On purra entre autre cité Shell aux Etats-Unis, Hitachi et JCB au Japn, Edeka en Allemagne. Ces prcédés ne snt cependant pas utilisables en France car nécessite la cnstitutin d un fichier cntenant les dnnées bimétriques de utilisateurs. D. Caractéristiques de la demande «L innvatin est à la surce des changements et mutatins qui s pèrent au sein de la grande distributin et de ses différentes filières : hypermarchés, grand cmmerce spécialisé et centrales d achats. Dans ces secteurs très cncurrentiels du cmmerce, l innvatin dit être entendue au sens large. Afin de sauvegarder leurs parts de marché, vire d en gagner, les acteurs de la grande distributin fndent leur nuveau régime de crissance sur le suci de ratinaliser leur fnctinnement et de prendre en cmpte la diversité des cnsmmateurs. Ils tentent ainsi, par des innvatins apprpriées, d amélirer leurs perfrmances, d étendre et de fidéliser leur clientèle en lui ffrant de nuveaux prduits et services et de renfrcer leur image de marque. Même si la mise en œuvre d une innvatin reste lngue et parsemée d bstacles, 64 % des entreprises de la grande distributin nt été cncernées par une innvatin, abutie u nn, au curs des années 1998-2000.» HYPERMARCHES ET GRAND COMMERCE SPECIALISE : SEDUIRE ET FIDELISER SA CLIENTELE PAR L INNOVATION Jean-Baptiste Berry, divisin Cmmerce, Insee La grande distributin démntre une recherche de la rapidité, diminutin du persnnel. De plus un phénmène scial, qui pusse les utilisateurs à être assistés dans tutes les tâches, attire les cnsmmateurs vers tut service destiné à leur simplifier la vie. On purra aussi nter un phénmène de mde autur du digital avec par exemple l apparitin d rdinateur prtable prtégé par empreinte digitale, les cntrôles d accès etc 14
E. Caractéristiques de l ffre L ffre de cette entreprise est un prduit réellement innvant, destiné à une utilisatin intensive. C est un prduit haut de gamme emplyant des technlgies dernier cri, accmpagné d un supprt technique permanent, se rendant sur place pur tute pératin de maintenance et d installatin. Cette ffre est à destinatin de la grande distributin car le cût du prduit implique un investissement nn négligeable pur le client. De ce fait les petits cmmerces ne sernt sans dute pas en mesure de bénéficié de ce prduit dans les premières années d explitatin. On peut cependant estimer que dans les prchaines années le cût du matérielle diminuera du fait de l avancée technlgique et qu ainsi le panel client s étendra. On ntera de plus que de ce fait les grandes surfaces investissant dans ce prduit aurnt un avantage net vis-à-vis de leur cncurrent en ffrant un myen de paiement innvant, sécurisé et rapide. F. Les cncurrents Ntre principal cncurrent est le Grupe Auchan dnt vici quelques caractéristiques. Dévelppement du multicanal : Hypermarchés, supermarchés, vente en ligne, Drive, à travers ses différents canaux de distributin, le Grupe s'adapte à l'évlutin des mdes de cnsmmatin et prpse à ses clients un frmat adapté à chaque attente. Stratégie de dévelppement : Une rganisatin par métier : Entreprise familiale nn ctée, le grupe Auchan mène une plitique de crissance internatinale prgressive et maîtrisée, et cncentre ses investissements sur des znes de dévelppement priritaires : l Eurpe ccidentale, l Eurpe centrale et de l Est et l Asie. Présent dans 12 pays et régin (France, Espagne, Italie, Prtugal, Luxemburg, Plgne, Hngrie, Russie, Rumanie, Ukraine, Chine, Taiwan). Il se dévelppe à travers quatre activités : hypermarchés, supermarchés, immbilier et banque. 15
Plus de 1200 magasins intégrés : Cette stratégie d'implantatin permet à l'entreprise d'ccuper des psitins slides dans les pays ù elle est implantée. Pursuivant une plitique de crissance régulier, l activité hypermarchés cmpte près de 600 magasins, dans 12 pays, dnt 47 uverts en 2009 et 44 en 2010. Avec plus de 2300 pints de vente dnt plus de 700 en prpre, l activité supermarchés est présente dans 5 pays (France, Italie, Espagne, Plgne, Russie). Elle dévelppe des activités de franchise dans 3 pays, la France, l Italie et l Espagne. Banque Accrd et Immchan, les filiales et immbilière du grupe Auchan accmpagnent sn dévelppement et s implantent prgressivement dans les pays ù il est présent. S'appuyant sur la cmplémentarité de ses frmats de distributin, le grupe est également en permanence à la recherche d'innvatins cmmerciales et teste de nuveaux cncepts : vente en ligne, frmats de Drive... En France, l'enseigne d'ameublement et de décratin Alinéa cmpte 22 magasins Organisatin : Les activités du grupe : Supermarché : 5 pays, 750 supermarchés intégrés au 30/04/2011. 6,9 milliards d'eurs de chiffre d'affaires en 2010, 16 % du chiffre d'affaires du Grupe, 27 000 cllabrateurs et 1600 supermarchés franchisés u assciés en Italie, en France et en Espagne. Banque : Oney Banque Accrd. Prduits et services financiers, mnétiques, gestin de la relatin clients. 10 pays, 6.4 millins de clients, 327 millins d eurs de Prduit net bancaire et 1800 cllabrateurs. La distributin de prduits et services financiers : financement, épargne, assurances, cartes de paiement bancaires et privatives. La mnétique (en France) : paiement par cartes internatinales u privatives, par chèques, cartes cadeaux et événements des magasins Auchan, une expertise histrique. La gestin de la relatin clients, à distance et sur les pints de vente de ses enseignes partenaires. Banque Accrd est aujurd'hui présente dans 10 pays, sit à travers une filiale détenue à 100 %, sit en partenariat majritaire avec un pérateur lcal. 16
Autres activités: France: 22 Alinéa, E-cmmerce (Auchandirect, Auchan.fr et GrsBill), E-drive (29 Chrndrive), 10 Little Extra. Hypermarchés : 12 pays et régin, 574 hypermarchés au 30/04/11, 34.2 milliards d'eurs de chiffre d affaires cnslidé HT en 2010, 80 % du chiffre d affaires de Grupe, 229000 cllabrateurs, 4 hypermarchés RT Mart en mandat de gestin à Taiwan, 8 hypermarchés Auchan assciés au franchisés en France, 7 hypermarchés Auchan franchisés en Italie. Immbilier : Immchan. Aménageur-prmteur, cmmercialiser, gestinnaire-animateur, investisseur dans 12 pays. 312 centres cmmerciaux gérés, 1.8 millin de m 2 lués en galerie cmmerciale dnt 71% en Eurpe ccidentale, 486 millins d eurs de revenus en 2010, 500 cllabrateurs. Immchan est aujurd'hui à la fis prmteur, gestinnaire et investisseur des centres cmmerciaux du grupe et l'une des premières sciétés eurpéennes de prmteurs spécialisés en urbanisme cmmercial. Immchan gère 312 centres cmmerciaux dans les 12 pays ù il est implanté, sit 1,8 millin de m². Des enseignes partenaires : En France, le réseau Accrd : Auchan, Lery Merlin, Flunch, Pizza Paï, Atac, Histire d'or, Amiland, Kiabi, Eurpa Quartz, Amarine, Bulanger, Tape à l'œil, TrésOr, Saint- Maclu, La Pste (distributeurs autmatiques de billets), Aut Sécurité, Auchan Direct, Luis Berthier, Marc Orian, Alinéa, Devianne, Ncibé, Xanaka, Pimkie, Générale d'optique, Charles d'orville, Pp Bijux, Hair Cif, Picwic, Electr Dépôt, Nraut... Au Prtugal : Jumb, Nraut, Decathln, Lery Merlin, Aki, @Jumb En Espagne : Alcamp, Sabec, Lery Merlin, Decathln, Aki En Italie : Auchan, Cityper, Lery Merlin, Nraut En Hngrie : Auchan, Décathln, Nraut En Plgne : Auchan, Nraut, Lery-Merlin En Russie : Auchan, Décathln, Lery-Merlin En Rumanie : Auchan En Ukraine : Auchan En Chine : Auchan, RT Mart 17
Finance : Résultats 2010 : 42.5 billin in revenue befre tax in 2010 (+ 7.1%) (559 hypermarkets and 748 supermarkets at 31/12/10) 53.0 billin in revenue including tax, fr the chains (+ 8.1%) (581 hypermarkets and 2,384 supermarkets and minimarkets at 31/12/10) 2,514 millin f EBITDA (perating prfit frm cntinuing peratins befre ther recurring perating prfit and expenses, depreciatin, amrtisatin and prvisins) (+ 7.1%) 742 millin f net prfit frm cntinuing peratins (+6.6%) 705 millin f prfit fr the year attributable t wners f the parent (+6.7%) 1,823 millin cash flw frm peratins (+8.1%) 27.1 % gearing rati (Financial debt less cash and cash equivalents, plus financial derivative G. Stratégie Nus allns vendre un pack qui permettra d équiper 4 caisses d un supermarché. Nus cmpté nus démarqué du prjet Auchan en prpsant un suivi du prduit. Cntenu du pack : 4 caisses équipées 1 lecteur enregistreur Maintenance (Suivi du prduit pendant un an) Installatin Frfait fabricatin des cartes à puces et envi Matériel nécessaire et prix : Lecteur et enregistreur réseau veineux Nus avns recherché un furnisseur qui prpse un prix intéressant. Le lecteur de l entreprise japnais Hitachi répnd tut à fait à ns attentes et est prpsé à un prix très intéressant. Lecteur Hitachi : 266 TTC (222 HT) http://www.idwarehuse.c.uk/acatalg/hitachi_usb_finger_vein_bimetric_scanner.html http://www.xe.cm/ucc/cnvert.cgi?language=fr&amunt=234&frm=gbp&t=eur 18
Nus avns aussi truvé d autres lecteurs mais à un prix beaucup mins intéressant cmme le lecteur Bivein à 2900 TTC qui ffre un écran digital. Il est plus sphistiqué mais pas plus sûr. http://www.interactivesysteme.fr/surveillance/bimetrie/95/55/2/eden-bivein.html Dans le cadre de ntre prjet, nus avns dnc décidé de chisir le lecteur Hitachi. Carte réseau La carte réseau se branchera directement aux unités centrales déjà existantes sur les caisses des grandes surfaces. Elle permettra de repérer les puces dans un périmètre de 1,5m et e récupérer le certificat bancaire de la persnne dnt le réseau veineux digital crrespndra.on peut truver très facilement ce type de matériel. Nus avns chisi une carte de myenne gamme puisque nus misns sur un cmpsant sûr sans nécessité de haute perfrmance (périmètre de 1,5m). Carte Réseau : 60 TTC sit 50 HT Le cut du matériel est dnc de : 326 TTC sans marges (272 HT). Sit un ttal pur 4 caisses de 1304 TTC sans marges. Cût d installatin et de maintenance: Nus allns prendre une entreprise sus-traitante spécialisée dans les services après-vente et l installatin de matériel. Cela nus permettra d accéder à un une grande partie du territire français sans cûts exrbitants. Nus avns par exemple remarqué savnetwrk.cm qui est très bien implanté en Eurpe. Cette entreprise dit : - Puvir se déplacer dans les 24 heures - Puvir se déplacer le samedi, dimanche et jurs fériés. 19
Le tableau ci-dessus reprend les cuts liés aux interventins que l entreprise devra faire par pack vendu (pur 1 année de maintenance) : Raisn Temps u kilmétrage Cuts Installatin du matériel 4 heures 500 TTC Cut déplacement pur installatin Max 200km A/R (en vue de la bnne implantatin de 60 TTC l entreprise sus-traitante) Risque de devir se déplacer 2 fis par mis (n prend les tarifs maximum du dimanche) Temps myen de l interventin Max 2 heures Sit 2*400 = 800 TTC Cut déplacement pur interventin Max 200km A/R Sit 2*60 = 120 TTC Ttal interventin maintenance pur l année 12 mis 12*(800+120) = 11040 TTC Ttal (installatin plus maintenance d un pack pendant 1 an) 11600 TTC Sit un ttal de 11600 TTC sans marges Frfait Suivi : De plus, nus prpsns de fabriquer les cartes à puces des clients nus-mêmes en mins de 48 heures et de les envyer aux grandes surfaces. 1000 cartes à puce sit 1200 TTC 2.46*200=492 TTC (myenne de 5 cartes par envi avec tarif «prêt à pster lettre suivie») Sit un ttal sans cmpter de marge de 3151 TTC Prix final : Le tableau ci-dessus reprend tus les cuts définis préalablement qui permettent de calculer le prix final de ntre pack : Descriptin Cuts Matériel 1304 Installatin et maintenance 11600 Frfait suivi 3151 Ttal sans marges 16055 Ttal avec marges 25000 TTC sit 21000 HT (marge = 33%) Le cut du pack est dnc de 25000 TTC pur équiper 4 caisses et ffrir une maintenance pendant un an. Il est difficile de cmparer ce prix avec celui de la cncurrence puisqu il s agit d un prjet innvant. 20
V. Management : caractéristiques générales A. Myens cmmerciaux BiCash dit se faire cnnaître auprès des grandes surfaces du territire français le plus rapidement pssible. Pur cela, tris persnnes sernt chargées à plein temps de démarcher les super et hypermarchés. Pur faciliter les ventes, chacun des cmmerciaux sera équipé d un lecteur de réseau veineux qui lui permettra de faire une démnstratin cnvaincante du prduit. A nter enfin l investissement imprtant dans tris véhicules de fnctin pur les cmmerciaux qui sernt amené à beaucup se déplacer. Il a y peu de publicité à faire auprès du client de supermarché. C est pur cela que seulement 1% du chiffre d affaire sera cnsacré à la publicité. Ce purcentage sera entièrement dédié à la créatin de prspectus, de plaquette mettant en avant les frces de ntre prduit. Ces plaquettes sernt à la fis utilisées par les cmmerciaux lrs de leur démarchage mais aussi laisser dans des supermarchés pur cnvaincre le client des avantages technlgies. Ce deuxième pint est primrdial car BiCash peut se dévelpper très rapidement dans les premières années si le client est satisfait et a cnfiance en la technlgie. B. Myens de prductin Il y a très peu de myens de prductin. Nus investirns simplement dans une machine de fabricatin de cartes au prix de 6000. De plus, nus achèterns du matériel de dévelppement et de test pur puvir cntinuer à chercher des slutins d accélératin de paiement sécurisé sit : 2 lecteurs de réseau veineux 2 rdinateurs de dévelppement 1. Myens humains 7 persnnes à 2000 ->deux ingénieurs infrmatiques dévelppant le lgiciel; ->deux cmmerciaux mbiles ->un cmmercial mbile à mi-temps, également en charge d une partie de l administratif ->un cmmercial sédentaire chargé des relatins avec les furnisseurs et les sus-traitant ->une persnne en charge de la cmptabilité et de l administratin. 21
Directin Rmain Cmmercial R&D Vincent & Rmain Administratif Angel & Nieves Sédentaire Dminique Mbiles Angel & Naia & Irene 2. Myens administratifs et divers Les myens administratifs snt principalement des utils de bureautique et des furnitures de bureau. Nus prévyns quatre rdinateurs fixes pur le service administratif, la directin et le cmmercial sédentaire. Le prix pur ce genre de machine se situe entre 200 et 300 l unité. 22
VI. Investissement et Prévisinnel A. Marché ptentiel Nus nus smmes rendus à la fis dans des hypermarchés (Carrefur, ) et des supermarchés (simply market, intermarché, ). Ces deux types de grandes surfaces nus nt affirmé qu elles purraient être intéressées pur équiper quelques unes de leurs caisses si la technlgie était sûre. Ntre marché ptentiel s élève au nmbre de supermarchés et hypermarchés en France : Hypermarchés 1 526 Supermarchés 5501 Le marché ptentiel s élève dnc à 7027. a) Prix de vente Cmme nus l avns vu dans la partie analyse de marché, nus vendns un pack cntenant : 4 caisses équipées 1 lecteur enregistreur Maintenance (Suivi du prduit pendant un an) Installatin Frfait fabricatin des cartes à puces et envi Le prix ttal auquel nus vendns ce pack est de 25000 B. Chiffre d affaire prévisinnel Le chiffre d affaire prévisinnel de l entreprise s élève à 1 468 854. Il s agit d un chiffre d affaire assez imprtant. Nus avns cnsidéré une pndératin du marché de 1% par rapprt aux études de marché que nus avns réalisé. En effet, elles nus nt mntré que la vente d un tel type de technlgie assez innvant puvait être plus lngue que celle d un prduit plus classique (peur du nuveau, de l innvant). Nus vendrns dnc un ttal de 70 packs la première année, sit plus de 300 lecteurs de réseau veineux achetés lrs de la première année (sans cmpter la mise en place d un stck). 23
1. Immbilisatins La grande partie des immbilisatins sera crprelle. Cmme expliqué dans la partie précédente, nus devrns ntamment investir dans des véhicules de fnctin pur ns cmmerciaux ainsi que dans du matériel nécessaire au fnctinnement de caisses pur des démnstratins efficaces. Crprelle Machine fabricatin cartes : permettre la fabricatin de cartes à puce pur les supermarchés 2 Lecteurs Réseau veineux purs dévelppements et tests 4 lecteurs réseau veineux pur cmmerciaux (démnstratins cmmerciaux) 3 rdinateurs prtables (cmmerciaux) 4 rdinateurs administratifs 2 rdinateurs de dévelppement et test 4 véhicules cmmerciaux Incrprelle 1 site Internet Un dépôt de brevet Le ttal des immbilisatins est de 61180 de crprelles et 3000 d incrprelles. 2. Besins et apprt Apprts Nus partns sur un apprt de 8000 par persnne sit un apprt ttal de 56000. Pur financer les immbilisatins, il faudra dnc ajuter 13180 à l emprunt que nus devrns effectuer. 24
Charges mensuelles Assurances : assurer le stck (pas de plitique de grs stck), les prduits vendus aux clients. Edf-Gdf : Pas de grandes dépenses : cnsmmatin des rdinateurs, imprimantes carte, etc. Nus n avns pas de znes de prductin. Lyer : Besin d une surface entre 100 et 300 m² sit envirn 2000 /mis en seine saint Denis. http://www.evlis.fr/immbilier-entreprise.php?ref=26030 Entretien : Sur une surface de 200 m² : 200 par mis Téléphnie : Assez élevé car il y aura une grande partie de démarchage téléphnique. Salaires : On part sur un salaire de 2000 par persnne pendant la première année. Nus avns les cmpétences nécessaires en infrmatique, gestin et cmmercial ce qui ne nus frce pas à embaucher du persnnel la première année. Le ttal des charges par an s élève au ttal à 355 200. De plus, vu le type de prjet qui reste assez innvant, nus cnsidérns qu il n y aura pas d encaissement le premier mis. Le mntant ttal de l emprunt sera de 42 780 repartis sur 5 ans à un taux de 6% (Sit des mensualités raisnnables de 827 ). 3. Stck Le nmbre de ventes du début de la première année sera assez faible puisqu il y aura un imprtant démarchage auprès des grandes surfaces. Puis, les ventes sernt prgressives pur atteindre un ensemble de 8 packs vendus par mis à partir des grandes vacances qui d après les résultats srtis de ns enquêtes et interviews, seraient une péride intéressante pur les grandes surfaces. De telles caisses purraient dnc tucher un plus large public. L apprche des fêtes de fin d année et l afflux de clients dans les grandes surfaces peuvent être un facteur d achat de ntre pack d ù la hausse au mis de Nvembre. Mis J F M A M J J A S O N D Nb pack 2 2 4 4 6 8 8 8 6 6 8 8 vendus Pur un pack, nus devns acheter 5 lecteurs réseau veineux et 4 cartes réseaux sit un ttal de 1340 HT sit envirn 1600 TTC. 25
Cncernant la plitique de stck, l achat d un pack par un supermarché est un achat imprtant, qui ne nécessite pas une livraisn très rapide. Nus suhaitns livrer ns clients au mis suivant l achat, ce qui nus permet de ne pas avir de stck très imprtant, sus réserve que ntre furnisseur puisse nus furnir dans le mis. Cependant, nus rganisns aussi la maintenance du matériel, ce qui peut impliquer quelque fis le remplacement d un lecteur par exemple. Il faut dnc avir un stck minimal pur répndre le plus rapidement pssible à un prblème sur une caisse. Nus avns dnc décidé de stcker quelques prduits pur chaque mis : Mis J F M A M J J A S O N D Nb pack 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 stckés Le graphique ci-dessus reprend la prductin ttale de packs : 12 10 8 6 4 2 0 4. Achats Dans ce calcul, nus cmptns à la fis le cut des matières premières, à savir les lecteurs Hitachi et les cartes réseaux, mais aussi les différents autres cuts : le paiement entreprise sus traitante chargée de la maintenance et le paiement des cartes à puces vierges et l envi express. Les chiffres suivants mntrent les cuts de chacune de ces parties : Matériel : 1304 par pack (un seul paiement) Maintenance : 920 / pack / mis Carte et envi : 150 / pack /mis 26
A partir de cela, nus puvns assez simplement calculer le mntant des achats seln les mis : Mis J F M A M J J A S O N D Nb pack vendus Nb packs vendus cumulés Nb pack stcké Nb pack prêts Cut matériel Cut maintenance 2 2 4 4 6 8 8 8 6 6 8 8 2 4 8 12 18 26 34 42 48 54 62 70 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 3 3 5 5 7 10 10 9 7 7 9 9 3912 3912 6520 6520 9128 13040 13040 11736 9128 9128 11736 11736 1840 3680 7360 11040 16560 23920 31280 38640 44160 49680 57040 64400 Cut carte 300 600 1200 1800 2700 3900 5100 6300 7200 8100 9800 10500 Ttal achats 6052 8192 15080 19360 28388 40860 49420 56676 60488 66908 78576 86636 5. Trésrerie Le résultat en fin de première année est psitif et s élève à 507 055. On remarquera cependant que nus avns une trésrerie négative presque 2000 au mis de Mars. Cela ne pse pas de prblème imprtant puisque nus cnnaissns le mis exacte et les raisns de ce décuvert (Ventes de début d année assez faibles, encaissements seulement à partir du deuxième mis). On purra assez facilement prévenir ntre banquier et négcier un décuvert de 2000 au mis de Mars. Le graphique page suivante reprend la trésrerie de l entreprise ainsi que les achats et ventes effectués au curs de la première année. 27
600000 500000 400000 300000 200000 Ventes Achats Trésrerie 100000 0-100000 J F M A M J J A S O N D 6. Cmmentaires Les chiffres snt dnc dans l ensemble très encurageants. Les bénéfices lrs de la première année snt de 634 000, ce qui crrespnd à près de 40% du chiffre d affaire. De plus, le statut de l entreprise (statut JEI) nus permet de ne pas être impsé sur ce bénéfices les premières années. Cependant, il faut rester prudent devant ces chiffres. En effet, lrs de la vente d un pack, nus tuchns pur la maintenance la ttalité de l année à partir du mis u le pack est vendu. Cela signifie que pur les packs vendus après le mis de Janvier, nus n avns pas payé la ttalité des frais de maintenance à l entreprise sus traitante alrs que nus avns tuché l ensemble de l année par le client. Un calcul rapide de ce qui nus reste à payer au niveau de la maintenance nus ramène le bénéfice à 200 000 sit 13,33% du CA. 28