Mentions légales : «La filière du nautisme en Bretagne» Copyright Bretagne Développement Innovation 2013 Directeur de publication : Frédéric Rode Rédacteur de l étude : Emilie Faucheux Comité éditorial : Bretagne Développement Innovation, la Chambre Régionale de Métiers et de l Artisanat de Bretagne. Droits de reproduction sous réserve d accord et de mention de la source Crédit photo de la couverture : Malango 8.88 Pierricl CONTIN Page 2
Sommaire Introduction... 5 La filière nautique française... 6 Le marché national... 6 L organisation de la filière... 7 Les leaders au niveau national... 7 Répartition des entreprises françaises par activité... 8 La Bretagne et le nautisme... 9 La plaisance en Bretagne... 9 Le marché du neuf... 10 Le marché de l occasion... 10 Situation conjoncturelle... 11 Les caractéristiques de la filière régionale... 12 La répartition du chiffre d affaires en sein de la filière... 13 La répartition des emplois en sein de la filière... 15 L ancienneté des entreprises de la filière régionale... 18 La Bretagne et l international... 18 Les dispositifs d accompagnement en Bretagne... 21 Le développement économique des TPE de la filière... 21 L animation technologique de la filière... 22 Un système d aide aux PME... 22 Abréviations... 25 Sources... 26 Annexes... 28 Page 3
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Introduction La filière nautique se décompose en de multiples secteurs : architectes, bureaux d études, designers, entreprises de construction de bateaux, chantiers de réparation, équipementiers, concessionnaires, commerces généralistes ou spécialistes. Egalement, interviennent dans ce milieu, beaucoup d entreprises de services dans les domaines du gardiennage, de la course au large, dans les ports de la plaisance et les centres d apprentissages. La filière française, 5 ème rang dans l industrie de la construction de bateaux de plaisance, est composée essentiellement de PME et TPE (moins de 20 salariés pour 75% des entreprises). La France compte certains leaders d envergure mondiale : Bénéteau, la 2 nde plus grosse entreprise au niveau mondial et n 1 sur le segment des voiliers Zodiac International, leader mondial du bateau semi-rigide et pneumatique La Bretagne est riche de jeunes et petites entreprises spécialisées dans des domaines de pointe et des marchés de niche. Quelques-unes se distinguent plus particulièrement poussées par un secteur de la course au large très présent en Bretagne tels que BIC Sport sur le marché des sports de glisse ou encore Multiplast, spécialiste dans les matériaux composites. Pogo 3 - Structure Page 5
LE MARCHÉ NATIONAL La filière nautique française La France, ouverte sur 4 espaces maritimes, représente 10% des côtes maritimes européennes (7 000 km). Cet espace, propice aux activités nautiques, compte 4 millions de plaisanciers et 512 766 bateaux de plaisance en activité en 2012 1. Chaque année, la progression des immatriculations est d environ 25 000 unités 2. Cependant, depuis la crise de 2008, les nouvelles immatriculations sont en baisses 3 : -9,6% sur l année nautique 2011/2012 et une baisse qui s accentue pour 2012/2013 (-22% 4 ). Quant au marché de l occasion, il se maintient en 2011/2012 (+0,3% 5 ) mais subi les effets de la crise en 2012/2013 à son tour (-4% 6 ). Ces baisses s expliquent, pour une part, par les difficultés économiques car les activités nautiques ne sont pas une priorité dans le budget des familles mais pas uniquement puisque les pratiques changent. La location d un bateau à la journée ou sur plusieurs jours séduit de plus en plus. Les plaisanciers souhaitent pratiquer mais sans contraintes : l achat d un bateau aujourd hui est devenu une contrainte par rapport aux plaisanciers d hier (coût élevé à l achat auquel s ajoute des contraintes logistiques importantes : rareté des places de ports et un entretien souvent fastidieux). En termes d équipements, la France compte près de 500 installations portuaires destinées à l accueil des navires de plaisance : plus de 370 ports de plaisance et 38 ports à sec proposent 261 248 places 7. La crise mondiale de 2008 et une conjoncture plus défavorable de 2011/2012 a fait chuter le chiffre d affaires de la production de bateaux de plaisance malgré une reprise de la croissance en 2009/2010 qui s est poursuivie en 2010/2011 : En 4 ans, les effectifs ont baissé de 25% 8 et la production de bateaux, en volume, de 41% entre 2007/2008 et 2013/2014 9. Dans le domaine de la distribution de bateaux de plaisance, le chiffre d affaires aura baissé de plus de 15% entre 2008 et 2013 10. Sur les années nautiques 2010/2011 et 2011/2012, les ventes de bateaux de plaisance en France ont baissé de 16,9% et les exportations de 11,9%. Xerfi n annonce pas de meilleures perspectives pour 2014 : le marché intérieur devrait baisser à nouveau de 4% pour 2013/2014 (prévision des nouvelles immatriculations). L activité des constructeurs devraient être toutefois en hausse (prévision de +3% pour 2013/2014) tirée par les marchés extérieurs notamment nord-américain et asiatique 11, l export de bateaux de plaisance représentant 67,8% du chiffre d affaires de la production française. 1 Xerfi, Le marché des bateaux de plaisance, Septembre 2013, page 4, d après des données DAM 2 Site du Ministère de l écologie, du développement durable et de l énergie : http://www.developpement-durable.gouv.fr/plaisance-loisirsnautiques-et,4145.html, consulté le 05/11/13 à 10h20 3 FIN, Les chiffres clés du nautisme 2011/2012, Edition 2013, page 7 4 Observatoire de la conjoncture de la filière nautique en Bretagne, Marché du bateau Neuf et de l Occasion en Bretagne, octobre 2013 5 FIN, Les chiffres clés du nautisme 2011/2012, Edition 2013, page 25 6 Observatoire de la conjoncture de la filière nautique en Bretagne, Marché du bateau Neuf et de l Occasion en Bretagne, octobre 2013 7 FIN, Les chiffres clés du nautisme 2011/2012, Edition 2013, page 7 8 Xerfi, Le marché des bateaux de plaisance, Septembre 2013, page 4 9 FIN, Les chiffres clés du nautisme 2011/2012, Edition 2013, page 16. Le pourcentage est approximatif car calculé sur un périmètre différent entre les deux années (à partir de 2008/2009, l année de référence est l année nautique). 10 Estimation de Xerfi dans l étude : Le marché des bateaux de plaisance, Septembre 2013, page 31 11 Estimation et prévision de Xerfi dans son étude : Le marché des bateaux de plaisance, septembre 2013, p33-35 Page 6
L ORGANISATION DE LA FILIÈRE - 5 ème rang de l industrie mondiale de la construction de bateaux de plaisance en 2010-3 ème rang au niveau européen derrière l Italie et l Allemagne - 1 er rang sur le segment des voiliers : 29% du marché - Leader dans la construction de bateaux pneumatiques 12-4 e producteur de bateaux à moteur 13 Selon la Fédération des Industries Nautiques, la filière nautique française comptait 5 069 entreprises en 2011 avec 41 051 emplois et réalisant 4,56 milliards d euros de chiffre d affaires. Les leaders au niveau national LES ENTREPRISES DE CONSTRUCTION ET LES ÉQUIPEMENTIERS La construction de bateaux de plaisance cumule 779,2 millions d euros de chiffre d affaires en 2011/2012 14. n 1 Bénéteau (SPBI + CNB) 15 Entreprise Activité Evolution Généraliste : Leader de la construction de bateaux de plaisance en France ; N 1 sur le segment des voiliers n 2 Zodiac International Leader mondial du bateau semirigide et pneumatique n 3 Fountaine Pajot Spécialisé dans la fabrication et commercialisation de catamarans Est passé de la 5 ème à la 2 ème place des entreprises de la plaisance au niveau mondial Un chiffre d affaires en baisse de 12,2% dans le secteur des bateaux de plaisance +8,8% de chiffre d affaires en 2012 LES ENTREPRISES DE DISTRIBUTION Entreprise Activité Evolution n 1 Yamaha Motor France 2 ème acteur de la filière nautique en France +4% de chiffre d affaires en 2012 n 2 Service Navigation -29% de chiffre d affaires en 2012 Plaisance Boat n 3 Cabesto Distribution d équipements pour tous les loisirs de l'eau et de la mer 12 FIN, Les chiffres clés du nautisme 2011/2012, Edition 2013, page 7 13 FIN, Les chiffres clés du nautisme 2011/2012, Edition 2013, page 23 14 FIN, Les chiffres clés du nautisme 2011/2012, Edition 2013, page 16 15 SPBI comprend les chantiers Bénéteau, Jeanneau et BJ Technologies, CNB : Chantier Naval Bordeaux Page 7
Répartition des entreprises françaises par activité La construction et importation de bateaux ainsi que les activités de négoce et maintenance sont les deux plus importantes activités de la filière en termes de chiffre d affaires et d effectifs. Ils représentent plus de la moitié du chiffre d affaires et de l emploi de la filière 16. Au niveau des territoires, les Pays de la Loire concentre plus de la moitié des effectifs de la construction de bateaux de plaisance. La Bretagne quant à elle comptabilise le plus d établissements dans ce secteur au niveau national mais il s agit avant tout de petits chantiers. Région Part des établissements Part des effectifs Bretagne 25,4% 6,2% Poitou-Charentes 18,0% 16,8% Pays-de-la-Loire 16,6% 54,1% PACA 11,7% 2,3% Aquitaine 9,8% 12,3% Autres régions 18,5% 8,3% Source : Xerfi d après des données 2012 de l Acoss 16 FIN, Les chiffres clés du nautisme 2011/2012, Edition 2013, page 10 Page 8
LA PLAISANCE EN BRETAGNE La Bretagne et le nautisme La Bretagne, avec 2 700 kilomètres de côtes, rivières et lacs, est une région propice aux activités nautiques : elle attire 847 000 pratiquants par an grâce à une offre variée de 1 176 activités différentes 17. C est aussi la 1 ère région dans la pratique de la voile avec la région PACA comptabilisant plus de 30 000 licenciés 18. Les activités et sports nautiques font de plus en plus d adeptes : les résultats 19 sont en forte progression sur l année nautique 2012/2013 : +25% de chiffre d affaires +15% de clientèle La très bonne saison estivale (Juillet et Aout) a rapporté à elle seule 75 millions d euros de chiffre d affaires (52% du chiffre global). Nautisme en Bretagne, association fédérant les acteurs du sport et des activités nautiques, a pu constater également une augmentation du nombre de prestataires ainsi qu une offre de prestations plus étoffée. Deux faits marquants : Une grosse progression des prestations individuelles (coaching) : 45% du chiffre d affaires de la saison. A contrario, les prestations dites plus traditionnelles (stage en groupe, à la semaine, ) représentent aujourd hui une moindre part : 55% du chiffre d affaires de la saison par rapport à il y a 5 ans avec plus de 70% ; Une progression de l offre pour les jeunes enfants (ex : Pirate de Bretagne) : hausse de 30% (20 000 euros par site, 500 sites soit un chiffre d affaires d environ 1 millions d euros) Représente peu aujourd hui dans le chiffre d affaires global mais il est en forte hausse. La Bretagne, c est aussi la 1 ère région en France métropolitaine pour sa capacité d accueil 20 : 77 200 places dont 28 000 sur pontons permettant d accueillir près de 90 000 bateaux. Ces escales représentent 245 741 nuitées en 2012 21. Ces emplacements sont répartis au niveau de 588 installations de plaisance : - 55 ports proposant des places à quai ou sur ponton - 533 zones de mouillages Département Nombre de places Ille et Vilaine 7 000 Cotes d'armor 15 700 Finistère 30 000 Morbihan 24 500 Source : APPB 17 Source : Nautisme en Bretagne 18 Source : Fédération Française de Voile 19 Source : Nautisme en Bretagne 20 E.Sonnic (UMR ESO CNRS 6590 Université de Rennes 2) / D. Alkan, J.-J. Duhayon et P.-Y. Quantin (CETE de l ouest), L accueil des navires de plaisance en Bretagne dans la perspective d une gestion intégrée des zones côtières, juillet 2012, page 40. 21 Source : APPB Page 9
LE MARCHÉ DU NEUF 22 La Bretagne compte 232 185 bateaux de plaisance immatriculés au 31 Décembre 2012 23 et une flotte active évaluée à 115 101 unités soit 22,4% de la flotte active française 24. La région Bretagne Source : Observatoire de la filière, d après des données des affaires maritimes se place au premier rang des régions françaises pour le nombre de navires immatriculés annuellement avec 21% des nouvelles immatriculations. En 2012 /2013, 1 869 navires ont été immatriculés. Le marché du neuf en Bretagne représente 12% des ventes totales de bateaux de plaisance, ce chiffre est sensiblement le même au niveau national. La vente de bateaux neufs continue de subir de fortes baisses en Bretagne comme dans les autres régions maritimes françaises : -21% ce qui reste une des baisses les plus faibles avec le Languedoc- Roussillon (-13%). LE MARCHÉ DE L OCCASION Sur le marché français de l occasion, 21,7% des mutations de propriété se font en Bretagne, un chiffre en légère baisse par rapport aux années précédentes (23% du marché en 2011/2012). Avec 14 281 mutations de propriété pour l année nautique 2012/2013, la Bretagne se positionne à la seconde place derrière la région PACA. En Bretagne, le marché de l occasion représente 88% du total des transactions de bateaux de la région. Ce marché enregistre également des baisses pour la première fois mais dans une moindre mesure que les ventes de bateaux neuf : -6% sur l année nautique. Les évolutions sur l année nautique 2012/2013 réalisées par l observatoire de la conjoncture de la filière nautique en Bretagne sont consultables en annexe de ce document 25. 22 Source : Observatoire de la conjoncture de la filière nautique en Bretagne, Marché du bateau Neuf et de l Occasion en Bretagne, octobre 2013 23 Chambre Régionale de Métiers et de l Artisanat de Bretagne / Horizons Experts d après des données des Affaires Maritimes de Bretagne 24 CAD 22, Une filière économique en côtes d Armor : La plaisance, données 2012 25 Annexe n 1 Page 10
SITUATION CONJONCTURELLE Pour les entreprises bretonnes, l enquête semestrielle de cet automne menée par l Observatoire de la Conjoncture de la filière nautique en Bretagne 26, nous montre une légère amélioration de la situation par rapport à l automne 2012. Depuis un an, le niveau d activité avait atteint des niveaux bas mettant certaines entreprises dans des situations délicates avec la dégradation de leurs résultats et pour les plus fragiles, de leur trésorerie. Même si l incertitude reste présente pour plus de la moitié des entreprises au 2 nd semestre 2013, la part des entreprises déclarant un chiffre d affaires stable ou en hausse est en augmentation par rapport au début d année notamment chez les constructeurs avec une progression de plus de 20 points (48% ont un CA stable contre 27% au printemps) et les équipementiers (33% contre 18%). Pour maintenir ces résultats, les entreprises ont dû redoubler d effort ayant eu plus de difficultés à atteindre leurs objectifs financiers. ¼ des entreprises ont toutefois un chiffre d affaires en baisse dont 30% depuis un an. Comme au niveau national 27, les chefs d entreprise du secteur se sont efforcés de maintenir les emplois : 2/3 des entreprises au cours des 6 derniers mois les ont préservés et ne pensent pas en supprimer au cours des 6 prochains mois. Les entreprises sont plus optimistes qu au printemps même si elles restent prudentes : 36% des chefs d entreprises (23% en début d année) pensent augmenter leur chiffre d affaires dans les 6 prochains mois encouragés par une trésorerie qui reste stable pour 2/3 des entreprises. Enfin, 60 % des entreprises déclarent avoir continué à investir. Tricat 25 - Tricat 26 Enquête menée par la Chambre Régionale de Métiers et de l Artisanat en partenariat avec le Conseil Général du Morbihan, Côtes d Armor Développement et Nautisme en Finistère. Enquête menée semestriellement auprès d un panel d entreprises de la filière (construction, réparation/maintenance, équipementiers, activités de services). 178 entreprises du panel ont répondu à l enquête de l automne 2013. La synthèse des résultats est annexée à ce document (annexe 2). 27 Fin, Les chiffres du nautisme 2011/2012, Edition 2013, page 18 Page 11
LES CARACTÉRISTIQUES DE LA FILIÈRE RÉGIONALE Dans son ensemble, la filière nautique bretonne génère un chiffre d affaires qui peut être estimé à 858 millions d euros et elle emploie l équivalent de 9 354 ETP 28 pour l année 2012 : Dans le domaine des activités pédagogiques et de loisirs nautiques, 581 prestataires et 144 millions d euros de chiffre d affaires ; ce secteur emploie l équivalent de 1 954 ETP 29. Les ports de plaisance : 55 ports dotés de places à quai ou sur pontons et 533 zones de mouillages permettent de générer 44 millions de chiffres d affaires et représentent 400 emplois permanents équivalent temps plein 30. Plus de 1 200 entreprises régionales dans le secteur du nautisme génèrent 670 millions d euros de chiffre d affaires et emploient l équivalent de 7 000 emplois 31. o dont les entreprises de la Course au large : 110 entreprises, 180 millions de chiffre d affaires, 1 000 emplois et 20 teams qui représentent 130 emplois 32. Les entreprises n ont pas toutes des activités strictement liées au domaine de la plaisance ce qui ne facilite pas leur identification. Toutefois, grâce au travail de terrain des structures des 4 départements bretons 33, une base de 1 100 entreprises de la filière a pu être constituée. Il est donc possible, en constituant un échantillon représentatif de cette base, d analyser et décrire les grandes caractéristiques de la filière régionale. L échantillon, ainsi constitué, est composé de 470 entreprises représentant 2 614 emplois et 491 millions d euros de chiffre d affaires 34. *L échantillon, constitué manuellement à partir des annuaires et répertoires des organismes territoriaux et professionnels, est uniquement composé des entreprises ayant leur siège social en Bretagne. Tous les autres établissements dont le siège social se trouve à l extérieur de la Bretagne ne peuvent être pris en compte dans l échantillon, les données financières n étant pas disponibles séparément de la maison mère. De même, certaines petites entreprises de maintenance et de services n ont pu être prises en compte, leur statut (artisan, libéral,.) ne permettant pas l accès à des données financières. 28 Emploi à Temps Pleins 29 Données de Nautisme en Bretagne 30 Données de l Association des Ports de Plaisance de Bretagne 31 Chiffres régionaux établis à partir des données communiquées par les structures départementales : Côtes d Armor Développement, Nautisme en Finistère, Conseil Général du Morbihan, la Chambre Régionale de Métiers et de l Artisanat 32 Données Eurolarge Innovation 33 Côtes d Armor Développement, Nautisme en Finistère, Conseil Général du Morbihan, Eurolarge Innovation et la Chambre Régionale de Métiers et de l Artisanat 34 Cet échantillon est réalisé à partir des données financières obtenues via la base financières Altares. Page 12
La répartition du chiffre d affaires au sein de la filière régionale Le chiffre d affaire global de 491 millions d euros est réparti, tout comme la filière nationale, de manière inégale : - 38 entreprises régionales réalisent 50% du chiffre d affaires ; - Il faut 140 entreprises (1/3 de l échantillon) pour atteindre 80% du chiffre d affaires de la filière ; Les 10 premières entreprises réalisent 123 millions d euros de chiffre d affaires soit 25% de l échantillon. On constate une hausse de ce chiffre par rapport à l analyse de 2010 ce qui reflète bien la remontée des chiffres d affaires des entreprises depuis la crise de 2008 (en 2010, les 10 premières entreprises réalisaient 97 millions d euros de CA). Le chiffre d affaires le plus important est celui de BIC Sport (+30% depuis la crise de 2008). LES CINQ PREMIÈRES ENTREPRISES DE LA RÉGION Entreprises Chiffre d affaires 2012 en K Chiffre d affaires 2011 en K Chiffre d affaires 2010 en K Chiffre d affaires 2009 en K Chiffre d affaires 2008 en K BIC SPORT 22 182 19 636 19 315 17 100 19 025 NAVICOM 15 000* 13 410** 13 410 GUELT 14 097 10 850 10 876 10 916 5 588 NKE 13 346 7 576 7 657 7 065 5 449 JFA CHANTIER NAVAL 11 191*** 11 191 15 389 13 003 3 723 * Chiffre communiqué par la Presse (Le marin, Industrie nautique 2013, page29) ** Pas de publication des chiffres 2011 par l entreprise, utilisation de la donnée 2010 *** Pas de publication des chiffres 2012 par l entreprise, utilisation de la donnée 2011 Focus sur des entreprises leader : - BIC Sport, spécialiste des sports de glisse : +27% des ventes en 2012, + 12 % en 2013 35 ; - Multiplast a connu quelques difficultés en 2012 par la perte de deux sponsors ; - Plastimo se remet peu à peu : en 2013 son équipe est passée de 59 à 80 et le chiffre d affaires est estimé pour 2013 entre 16 et 17 millions 36 ; - Dans la catégorie des équipements nautiques, U.Ship est devenu le distributeur leader de l accastillage en France en 2011 avec un chiffre d affaires de plus de 9 millions d euros en 2012 (en progression de 6% entre 2011 et 2012). 35 Le Marin, Industrie nautique 2013, page 12 36 Chiffres parus dans le Télégramme : http://www.letelegramme.fr/ig/generales/economie/plastimo-demenagement-retarde-25-07-2013-2182755.php et http://www.letelegramme.fr/ig/generales/economie/plastimo-des-vents-porteurs-15-03-2013-2035480.php, consulté le 20 novembre à 15h20 Page 13
LA RÉPARTITION DU CHIFFRE D AFFAIRES PAR GRANDE CLASSE D ACTIVITÉS 37. Source : Répartition établie à partir de l échantillon constitué Le tableau ci-dessous décrit l évolution du chiffre d affaires par typologie d activité sur la base d un échantillon à champs constant ce qui exclut donc les entreprises disparues et créées récemment. Source : données Altares à partir de l échantillon formé De façon globale, on constate une baisse des chiffres d affaires à partir de 2008 due à la crise avec une légère remontée en 2009 qui s intensifie en 2010. Les activités de construction n ont pas subi la crise de la même façon que les autres : Une légère baisse dès 2007 mais une forte hausse entre 2008 et 2010 (+32%) Une nouvelle baisse à partir de 2010 contrairement aux autres secteurs du nautisme. Les équipementiers, entreprises de réparation et maintenance ainsi que les activités de services ont des chiffres d affaires en progression constante depuis 2009/2010. 37 Explication des catégories : - Construction : construction de bateaux de plaisance et d embarcations légères (kayak, aviron,...) - Réparation et maintenance : entretien, réparation et toutes autres activités de maintenance des bateaux de plaisance ainsi que les éléments les constituant. - Equipementiers : Entreprises de fabrication de tout élément équipant les bateaux de plaisance (voilerie, sellerie, électricité/électronique, motoristes, ) - Activité commerciales : ventes de bateaux neuf et occasions ainsi que tout équipement en lien avec la plaisance. - Activités de services : Expertise maritime, location, Skippage et convoyage, presse et agence de communication spécialisée, Page 14
Typologie d activité Chiffre d affaires 2012 en K Chiffre d affaires 2011 en K Chiffre d affaires 2010 en K Chiffre d affaires 2009 en K Chiffre d affaires 2008 en K Chiffre d affaires 2007 en K Equipementiers 110 506 101 832 94 376 92 484 97 556 78 208 Réparation et maintenance 66 232 68 608 65 597 59 529 69 181 66 571 Construction 65 141 68 325 74 188 64 750 56 267 57 868 Activités commerciales (revendeurs plaisance essentiellement) 58 437 60 423 59 817 57 078 62 729 60 065 Activités de services 46 689 43 271 36 021 37 678 41 582 41 067 Total général 347 005 342 459 329 999 311 519 327 315 303 779 La répartition des emplois au sein de la filière LE TOP 5 Raison Social Effectif 2012 GUELT 150 BIC SPORT 120 OUEST COMPOSITES 72 NKE 69 MULTIPLAST 65 Source : Altares, données 2012 de l échantillon Près de 80% des entreprises sont de très petites tailles dont 70% emploient moins de 10 salariés. C est d ailleurs ce que souligne Xerfi dans son étude : la Bretagne détient la part la plus importante d établissements (25,4%) mais seulement 6,2% des effectifs nationaux de la construction de bateaux de plaisance (450 salariés) 38. Ce chiffre est d ailleurs en baisse puisqu il était de 9% en 2010 (689 salariés) 39. 38 Xerfi, Le marché des bateaux de plaisance, Septembre 2013, page 40. Ces chiffres sont calculés uniquement sur les établissements de construction de bateaux de plaisance d après des données de l Acoss de 2012. 39 Xerfi, Bateaux de plaisance, Juin 2012, page 39 d après des données de pôle emploi de 2010. Page 15
Source : Altares, données 2012 de l échantillon Astus 24 E. Henseva Page 16
LA RÉPARTITION DES EFFECTIFS SUR LE TERRITOIRE BRETON (Données issues de l échantillon formé pour l étude de 2011 données 2010) Les entreprises du secteur sont plus particulièrement présentes sur la façade sud de la Bretagne notamment dans les bassins de Lorient, Vannes et Concarneau où l on retrouve les plus grosses entreprises (Bic Sport, NKE, Multiplast, JFA Chantier naval ). C est donc sur ces zones géographiques que la concentration des effectifs est la plus importante. LA RÉPARTITION DES EFFECTIFS PAR DÉPARTEMENT 40 Département Nombre d'entreprises Effectifs Les Côtes d'armor 125 420 Le Finistère 505 2 918 L'Ille-et-Vilaine 129 314 Le Morbihan 515 3 600 L ancienneté des entreprises de la filière régionale 40 Source : CAD 22, Nautisme en Finistère et le CG 56. Pour les données de l Ille-et-Vilaine, il s agit d une estimation à partir des données de la base Bretagne Info Nautisme et des effectifs déclarés par les entreprises aux Greffes Page 17
La filière régionale est constituée d entreprises jeunes : 37% ont moins de 10 ans et près des ¾ ont moins de 20 ans. La part des entreprises de plus de 30 ans semble prendre de l ampleur (5% des entreprises en 2009). A contrario, la tranche des moins de 5 ans est en baisse depuis 2008. Source : Altares, données 2012 de l échantillon La Bretagne et l international Les entreprises bretonnes, de petites tailles pour 80% d entre elles, ne se lancent généralement pas directement vers les nouveaux marchés émergents identifiés plutôt pour des entreprises de plus grande ampleur. Leur taille et structuration sont souvent insuffisantes pour leur permettre de toucher ces marchés trop lointains et trop larges. Leur clientèle est pour près de la moitié nationale. La clientèle internationale représente à peine 10%. Source : Observatoire de la conjoncture de la filière du nautisme en Bretagne, enquête de conjoncture de l automne 2013. Les activités des chantiers de réparation et maintenance se font localement : 80% de leur clientèle se trouve dans la région. Les chantiers de constructions et les équipementiers ont, quant à eux, une clientèle plus nationale. Page 18
Source : Observatoire de la conjoncture de la filière du nautisme en Bretagne, enquête de conjoncture de l automne 2013. L exportation est réservée principalement au secteur de la construction et aux équipementiers dans une moindre mesure. Absents à l exportation il y a 10 ans, ces deux secteurs s intéressent de plus en plus aux marchés extérieurs. Ce constat se fait notamment par une présence de ces entreprises de plus en plus marquée sur certains salons européens : le METS d Amsterdam et le BOOT de Düsseldorf par exemple. Source : Douanes Les exportations bretonnes de bateaux de plaisance ne représentent qu une faible part de l exportation nationale : 5,88% mais cette proportion est en hausse par rapport à l année passée (3,85%). La Bretagne enregistre des chiffres en forte augmentation dans ces exportations (+16,7%) contrairement à la France (-24,5%) en 2012 41. 41 Sources : Douanes Page 19
Quant aux investisseurs étrangers, ils sont peu nombreux en Bretagne : Source : BDI / Invest in Bretagne, Novembre 2012 Smartboat 30 - Smartboat Page 20
Les dispositifs d accompagnement en Bretagne LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DES TPE DE LA FILIÈRE Le Plan Bretagne Actions Nautisme, initié depuis 2006 par la Région en partenariat avec la Chambre Régionale de Métiers et de l Artisanat, vise à favoriser le développement des entreprises de la filière. Financé à hauteur de 189 725 euros (animation, actions collectives et aides individuelles aux entreprises) par la région Bretagne et mis en œuvre par le réseau des Chambres de Métiers et de l Artisanat, il permet aux entreprises de bénéficier de prestations de conseil opérationnel sur l ensemble des volets liés à leur performance économique. Ce plan s appuie sur le réseau de conseillers des Chambres de Métiers et de l Artisanat et de partenaires spécialisés afin de mener des opérations collectives et individuelles. Le Plan d Actions 2013 se déploie sur quatre axes : 1. Les Ressources Humaines : favoriser la professionnalisation des métiers en renforçant l attractivité de la filière par le biais de formations continues. 2. Le Développement Économique : accroître la compétitivité par une optimisation des outils de commercialisation et de performance interne. Plusieurs actions collectives ont été mises en place en 2012 : - La marque Occasion Plaisance et son «livret de santé» pour le bateau d occasion, - La marque QualiNautic pour le refit (rénovation des bateaux) 42, - La prévention des risques pour améliorer les conditions de travail, en partenariat avec l ARACT, - Les parcours nautiques (commercialisation, finance et organisation) pour améliorer la performance des entreprises, - L accompagnement sur les salons pour la commercialisation et la visibilité : le Nautic de Paris, le Grand Pavois de la Rochelle et Mille Sabords du Crouesty ainsi que sur les salons à l international : le METS d Amsterdam, le BOOT de Düsseldorf et le Genoa Boat Show en Italie. - Un service pour l emploi mis en place en janvier 2013 permettant aux entreprises de mettre en ligne leurs offres d emploi et aux internautes leurs candidatures 3. L environnement et la Sécurité : répondre aux préoccupations environnementales en corrélation avec les évolutions de la législation et s inscrire dans une démarche de développement durable. Pour ce faire, 3 actions ont été développées, en partenariat avec l Agence de l Eau Loire Bretagne, l Ademe, les conseils généraux de Bretagne et la Fédération des Industries Nautiques, autour du concept Vague Bleue : - Vague Bleue est une marque spécifique à la filière nautique pour la gestion des déchets. Elle dresse un état des lieux et propose des actions correctives. Les entreprises qui adhèrent à ce 42 http://www.qualinautic.com/ Page 21