Comité Lait de vache Situation des marchés 9 juin 2016 FranceAgriMer - Montreuil
Lait biologique Peu de changements dans cette filière : consommation et production évoluent à la hausse 2
La filière du lait biologique toujours tirée par une consommation dynamique 35 30 % Évolution de la consommation des ménages en produits laitiers bios (5 périodes) 32,6 Évolution des prix Évolution des volumes 25 20 16,5 16,3 17,7 15 10 5 6,6 5,2 3,3 1,1 0-5 -10-2,4-5,1-4,2-6,6 Lait de consommation Yaourt Fromages frais Beurre Crème Fromage Source : FranceAgriMer d après Kantar Worldpanel 3
Dans ce contexte, la collecte continue sa progression Millions de litres 60 Collecte française de lait bio 55 50 45 + 7,2% + 5,2% + 5,1% 40 35 30 25 20 Évolution 1 er trimestre 2016 : + 5,9 %, + 7,65 millions de litres / 2015 + 12,5 % / 1 er trim. 2014 Cumul 2015 vs 2014 : + 5,6% + 20,9 % / 1 er trim. 2013 Cumul 3 mois 2016 : 138,3 millions de litres (+ 5,9%) janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc 2014 2015 2016 Source : FranceAgriMer 4
soutenue par un prix du lait payé aux producteurs en hausse /1 000 l Évolution du prix standard du lait bio payé au producteur 500 23,3 19,0 22,2 450 400 350 300 250 janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc 2014 2015 2016 Source : FranceAgriMer 5
Le développement des fabrications s observe pour tous les produits en ce début d année Fabrications de produits laitiers bio (3 mois 16/15) Poudres de lait : + 37 t + 3,6% Fromages frais vache : + 360 t + 17,0% Beurre : + 357 t + 17,8% Crème cond. : + 176 t + 18,2% Desserts lactés frais : + 704 t + 53,2% Yaourts et laits fermentés vache : + 1 370 t + 11,6% Laits cond. vache : + 3 265 t + 5,0% Collecte : + 9 438 t + 7,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Source : FranceAgriMer 6
Collecte laitière La collecte mondiale est toujours tirée à la hausse par l Union européenne, qui compense les replis constatés en Océanie 7
Une collecte mondiale en hausse malgré le repli observé dans certains pays Évolution de la collecte des principaux pays producteurs Argentine (4 mois) : - 8,3% 2016 2015 UE 28 (3 mois) : + 5,9% Australie (4 mois) : - 3,9% Etats-Unis (4 mois) : + 1,1% Nouvelle Zélande (4 mois) : - 0,9% Total 5 pays sur 1 er trim. 2016 : + 2,8 % soit + 1,96 million de tonnes Avril 2016 / avril 2015 : Argentine : + 1,4 % Australie : - 2,7 % États-Unis : + 1,2 % Nouvelle-Zélande : - 2,5 % 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 1 000 tonnes Source : FranceAgriMer d après Dairy Australia, Clal.it, DCanz et USDA 8
concomitant avec une chute des prix du lait payé aux producteurs, en Nouvelle-Zélande / 1 000 l 450 Prix du lait en Nouvelle Zélande 400 350 300 250 200 150 100-36,5-45,6-54,8-44,1 En avril 2016, 197,28 /1 000 litres 50 0 janvier février mars avril mai juin juillet août sept oct nov déc 2014 2015 2016 Source : FranceAgriMer d après Clal.it 9
mais également dans l Union européenne. 475 /tonne Prix moyen payé aux producteurs 450 425 400 375 350 325 300 275 250 225 200 janv.-14 juil.-14 janv.-15 juil.-15 janv.-16 ALL FR RU PB IRL DK UE Évolution 1 er trim. 2016 / 2015-29,2-9,6 % - 21,8-6,5 % - 34,8-10,2 % - 29,5-9,2 % - 63,6-20,3 % - 18,0-5,8 % - 26,9-8,4 % Source : FranceAgriMer d après Commission européenne 10
Malgré ces prix en baisse, la collecte européenne progresse au 1 er trimestre 1 000 t Collecte de lait en UE à 28 15 000 Cumul annuel 2015 : 151,3 millions de tonnes (+ 1,9%) Cumul 3 mois 2016 : 38,1 millions de tonnes (+ 5,9%) 14 500 14 000 13 500 +5,9% 13 000 +5,6% 12 500 +6,3% 12 000 11 500 11 000 10 500 10 000 janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc 2014 2015 2016 Source : FranceAgriMer d après Commission européenne, AMI et Feoga 11
dans le nord de l Europe en particulier. Évolution de la collecte laitière en 2016 (cumul sur 3 mois) ALL : + 5,7% 8,1 Évolution avril 2016/avril 2015 FR : + 0,7% 6,5 PB : + 10,8 % RU : + 1,2% 3,7 POL : + 3,3 % IRL : - 4,1 % PB : + 16,6% IT : + 2,1% 2,8 3,6 DK : + 1,9 % BE : + 1,4 % POL : + 8,6% 2,7 IRL : + 31,6% DK : + 7,6% 1,1 1,3 Union européenne à 28 Évolution 1 er trim. 2016 : + 5,9 %, soit + 2,12 millions de tonnes BE : + 19,9% 1,1 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 3m 2015 3m 2016 Mt Source : FranceAgriMer d après Commission européenne, AMI et Feoga 12
En Allemagne, la collecte retrouve le niveau de 2015 au mois de mai Source : FranceAgriMer d après AMI 13
tandis qu en France les volumes sont en-deçà de ceux de l an passé. M litres 540 520 Évolution de la collecte hebdomadaire française Cumul 21 semaines 2016 : - 0,8% vs cumul 21 semaines 2015 500 480 460 440 420 400 380 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 2014 2015 2016 moy. 5 ans Attention au décalage entre les données du sondage hebdo et de l EML Source : FranceAgriMer 14
La décapitalisation se poursuit dans le troupeau laitier Têtes Écarts mensuels des abattages de vaches laitières entre l'année n et l'année n-1 15 000 10 000 5 000 0-5 000-10 000 Abattages VL 4 m 2016/15 + 4,6 %, + 10 589 têtes Sur 2015 : + 7,4 %, + 46 642 têtes -15 000 janv.-13 mars-13 mai-13 juil.-13 sept.-13 nov.-13 janv.-14 mars-14 mai-14 juil.-14 sept.-14 nov.-14 janv.-15 mars-15 mai-15 juil.-15 sept.-15 nov.-15 janv.-16 mars-16 Source : FranceAgriMer d après Normabev 15
ce qui entraine de moindres disponibilités en femelles, en particulier en vaches laitières. Cheptel laitier à intervalle régulier de 12 mois 1 000 têtes 1 400 1,6% 3,3% -1,1% -4,3% 1 200 1 000 800 600-4,0% -5,1% 400 200 0 [0-12[ [12-24[ [24-36[ [36-48[ [48-60[ [60-72[ [72-84[ [84-96[ [96-108[ [108-120[ [120 et +[ mois avril 2015 avril 2016 Source : FranceAgriMer d après BDNI 16
Échanges mondiaux Pas de reprise particulière de la demande mondiale en produits laitiers 17
Les achats chinois de poudres sont vite retombés aux niveaux de 2015 1 000 t Importations chinoises de PG 140 120 100 80 60 1 000 t Importations chinoises de PLE 40 35 30 25 40 20 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2014 2015 2016 20 15 10 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2014 2015 2016 Importations chinoises 4m 2016/2015 PLE : + 13,5 % PG : + 19,7 % en raison d un niveau particulièrement élevé au mois de janvier Source : FranceAgriMer d après douanes chinoises 18
ce qui pénalise les principaux exportateurs. 1 000 t 700 600 500 Exportations des 5 principaux exportateurs (NZ,UE,Australie, Argentine, USA) - 13,5% - 0,7% + 5,9% 400 300 + 7,1% 200 100 0 Beurre et MGLA* Fromages Poudre 0% Poudres grasses 3m 2014 3m 2015 3m 2016 Source : FranceAgriMer d après douanes nationales 19
Les ventes de beurre et de fromage sont plus dynamiques, tirées par l UE et l Océanie 1 000 t 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0-3 % + 40 % - 21,3 % + 13,7 % Comparaison des exportations (3 premiers mois de l'année) - 17,9 % + 3,7 % + 4,2 % - 0,1 % - 11,3 % - 15,7 % Beurre* Fromage PLE PG Nouvelle-Zélande 2012 Nouvelle-Zélande 2015 Nouvelle-Zélande 2016 UE à 28 2012 UE à 28 2015 UE à 28 2016 Etats-Unis 2012 Etats-Unis 2015 Etats-Unis 2016 Australie 2012 Australie 2015 Australie 2016 Argentine 2012 Argentine 2015 Argentine 2016-41 % - 11,3 % Source : FranceAgriMer d après douanes nationales 20
L Union européenne trouve des débouchés à l export pour le beurre et les fromages en particulier 1 000 t Exportations de l'ue à 28 vers pays tiers 200 180-1,4% + 14,2% 160 140 + 3,3% 120 100-0,6% 80 60 + 45,6% 40 20 0 Beurre et MGLA* PLE PG Fromages Lactosérum 3 m 2014 3 m 2015 3 m 2016 Source : FranceAgriMer d après douanes nationales 21
mais il subsiste un important déséquilibre sur le marché des poudres dont les fabrications explosent Évolution des fabrications européennes de produits laitiers 25% 20% Cumul sur 3 mois + 18,2% + 18,6% 15% + 12,3% 10% 5% 0% + 5,9% 0,5% 7,4% + 4,9% 3,5% + 0,7% -5% -1,3% -0,9% - 3,4% -3,6% -10% -15% -20% -17,2% Collecte Beurre Poudre 0% Poudre Grasse Fromages Crème Lait De Conso. 2015 / 14 2016 / 15 Source : FranceAgriMer d après Commission européenne 22
ce qui a conduit à un recours massif au stockage. Tonnes 250 000 200 000 218 000 États des stocks de l Union européenne 1 er plafond atteint -> doublement du plafond à 218 000 tonnes 2 e plafond atteint le 24 mai -> ouverture de l adjudication la 1 ère semaine de juin dont France 18,3 % 150 000 100 000 78 295 50 000 27 038 32 026 dont France 19,7 % 34 182 dont France 6,3 % dont France 4,9 % dont France 6,5 % 0 Intervention PLE Adjudication PLE Stockage privé PLE Stockage privé beurre Stockage privé fromage Au 24 mai 2016 Entre le 01/04 et le 19/04 A fin mars 2016 Source : FranceAgriMer d après Commission européenne 23
Prix des produits laitiers L importance de l offre sur le marché mondial a entrainé une chute des cours des PI qui semblent toutefois avoir atteint leur point bas 24
Les prix des PI sur le marché mondial semblent avoir atteint leur point le plus bas /t 4 500 4 000 3 500 3 000 Cours mondiaux des produits laitiers Comparaison cumul 21s / n-1 : Beurre UE : - 19,3 % à 2 490 /t Beurre Océanie : - 19,2 % à 2 539 /t 2 500 2 000 1 500 1 000 PG UE : - 25,6 % à 1 903 /t PG Océanie : - 25,3 % à 1 841 /t PLE UE : - 20,3 % à 1 570 /t PLE Océanie : - 29,2 % à 1 588 /t 500 0 2013 2014 2015 2016 Beurre UE PLE UE PG UE Beurre Océanie PLE Océanie PG Océanie Source : FranceAgriMer d après USDA 25
Dans l UE, les prix des fromages semblent aussi se stabiliser /tonne Prix des fromages dans l'union européenne 5 000 4 500 Évolution 22 sem. 2016 / 22 sem. 2015 4 000-38,1 % 3 500 3 000-17,5 % 2 500-9,7 % - 18,1 % 2 000 30/12/2012 30/06/2013 31/12/2013 30/06/2014 31/12/2014 30/06/2015 31/12/2015 Cheddar Edam Gouda Emmental Source : FranceAgriMer d après Commission européenne 26
Le prix du beurre est remonté ces dernières semaines /tonne 4 500 Prix du beurre dans l'union européenne 4 000 Cumul 22s. 2016/15 : - 14,3 % à 2 666 /t Sem. 22-2016 / sem. 1-2016 : - 10,7 % 3 500 3 000 2 500 Prix d intervention 2 000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 2014 2015 2016 Source : FranceAgriMer d après Commission européenne 27
tandis que celui de la PLE s est stabilisé depuis l intervention /tonne Prix de la poudre de lait écrémé dans l'union européenne 3 500 3 000 Cumul 22s. 2016/15 : - 17,1 % à 1 655 /t Sem. 22-2016 / sem. 1-2016 : - 3,6 % 2 500 2 000 Prix d intervention 1 500 1 000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 2014 2015 2016 Source : FranceAgriMer d après Commission européenne 28
Des coûts de production toujours en repli même si le poste «énergie» s est renforcé 145 Indice Ipampa-lait de vache (base 100 en 2010) 135 125 Évolution avril 2016 / avril 2015 115-8,7% - 7,6% - 3,7% 105-1,1% 95 85 janv.-12 juil.-12 janv.-13 juil.-13 janv.-14 juil.-14 janv.-15 juil.-15 janv.-16-14,4% Indice général Engrais et amendements Biens et services d'investissement Aliments achetés Energie et lubrifiants Source : FranceAgriMer d après Idele 29
Sur le marché français, les prix des PGC sont en hausse Évolution des prix des PGC (tous circuits de distribution) Camembert -1 Emmental 1,6 Fromages (vache) -0,2 Crème longue conservation 1,8 Crème fraiche 2,3 Margarine -2,2 Beurre 3,8 Desserts lactés 0,3 Yaourts -0,6 Ultra-frais -0,2 Lait de consommation 4-3 -2-1 0 1 2 3 4 5 % Source : FranceAgriMer d après Kantar Worldpanel 30
et les achats des ménages en repli pour la plupart des produits Évolution des volumes de PGC achetés (tous circuits de distribution) Camembert 0,2 Emmental 1,1 Fromages (vache) 2 Crème longue conservation 0,4 Crème fraiche -0,5 Margarine -9,5 Beurre Desserts lactés Yaourts Ultra-frais -0,5-1,2-0,5-1 Lait de consommation -2,8-12 -10-8 -6-4 -2 0 2 4 % Source : FranceAgriMer d après Kantar Worldpanel 31