N I E L S E N T R E N D S R É S U LTAT S AU 1 1 A O Û T 2 0 1 3
S Y N T H È S E Le PGC+FLS est en croissance de +1.7% en valeur sur la dernière période de 4 semaines (+1.4% en cumul à date). Cette croissance est due à une augmentation volume de +1.5% (+0.9% pour les volumes UC) La valorisation du marché (+0.2% d effet prix) s explique par l effet de mix positif (+0.9%) qui compense la baisse des prix (-0.7%). Les HM- font 71% des gains valeurs sur et sont aussi les premiers contributeurs à la croissance en cumul à date avec 74% des gains. Source : Nielsen ScanTrack Les Boissons Sans Alcool sont le 1 er rayon contributeur aux gains de la période alors que le Surgelé Salé enregistre la plus forte baisse (-5.9%). Les produits météo sensibles progressent le plus vite (insecticides, glaces, bières ) Les Marques Fabricants progressent de +2.3% sur (+0.6% pour les MDD). 2
GUIDE DE LA PÉRIODE ÉVOLUTION DU TOTAL PGC BILAN DES CIRCUITS ET RÉGIONS PERFORMANCES CATÉGORIES INTERVENANTS MDD & FABRICANTS FOCUS PARC MAGASIN
QUELLE ÉVOLUTION POUR LE PGC-FLS EN FRANCE?
QUELLE ÉVOLUTION DU PGC+FLS EN FRANCE? % Evolution Valeur en CAM 2013: Source : Nielsen ScanTrack +1.5% % Evolution Valeur en YTD 2013: +1.4% 5
Evolution Valeur 13 / HMSM+HD +1.5% Evolution Volume Portée par la démographie Portée par de plus gros formats +0.9% Evolution Volume UC Nombre de produits achetés +1.7% +0.6% Evolution Volume par UC Gros formats / effets promo +0.2% Effet Prix Porté par l inflation Porté par la premiumisation (MDD) QUELLE DÉCOMPOSITION DE LA CROISSANCE? -0.7% +0.9% Effet inflation Hausse des prix sur étiquette Effet de mix positif Premiumisation (innovations, MDD) Source : Nielsen ScanTrack 6
Evolution Valeur YTD 13 / HMSM+HD +0.4% Evolution Volume Portée par la démographie Portée par de plus gros formats +0.1% Evolution Volume UC Nombre de produits achetés +1.4% +0.3% Evolution Volume par UC Gros formats / effets promo +1.0% Effet Prix Porté par l inflation Porté par la premiumisation (MDD) QUELLE DÉCOMPOSITION DE LA CROISSANCE? -0.4% +1.4% Effet inflation Hausse des prix sur étiquette Effet de mix positif Premiumisation (innovations, MDD) Source : Nielsen ScanTrack 7
Evolution Valeur CAM 13 / HMSM+HD +0.5% Evolution Volume Portée par la démographie Portée par de plus gros formats +0.2% Evolution Volume UC Nombre de produits achetés +1.5% +0.3% Evolution Volume par UC Gros formats / effets promo +1.1% Effet Prix Porté par l inflation Porté par la premiumisation (MDD) QUELLE DÉCOMPOSITION DE LA CROISSANCE? +0.1% +1.0% Effet inflation Hausse des prix sur étiquette Effet de mix positif Premiumisation (innovations, MDD) Source : Nielsen ScanTrack 8
janv.-09 févr.-09 mars-09 avr.-09 mai-09 juin-09 juil.-09 août-09 sept.-09 oct.-09 nov.-09 déc.-09 janv.-10 févr.-10 mars-10 avr.-10 mai-10 juin-10 juil.-10 août-10 sept.-10 oct.-10 nov.-10 déc.-10 janv.-11 févr.-11 mars-11 avr.-11 mai-11 juin-11 juil.-11 août-11 sept.-11 oct.-11 nov.-11 déc.-11 janv.-12 févr.-12 mars-12 avr.-12 mai-12 juin-12 juil.-12 août-12 sept.-12 oct.-12 nov.-12 déc.-12 janv.-13 févr.-13 mars-13 avr.-13 mai-13 juin-13 juil.-13 Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. ÉVOLUTION DE L'INFLATION D OFFRE À UN AN PAR TYPE DE MARQUE PGC+FLS / TOTAL GMS 7.00 Source : Nielsen 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.5 1.00 0.00-0.6-0.7-1.00-1.3-2.00-3.00 Exhaustifs Plus grandes marques MDD Premiers Prix Source : Nielsen Source : Nielsen Note d Inflation, Juillet 2013 vs Juillet 2012 9
QUEL APPORT DE LA PROMOTION À LA CROISSANCE? Les ventes sous promotion viennent en incrémental au fond de rayon Source : Nielsen ScanTrack 10
QUELLES PERFORMANCES DES CIRCUITS ET DES REGIONS?
QUELLE EST LA DYNAMIQUE DES CIRCUITS? PGC+FLS : période de 4 semaines finissant le 11 août 2013 EVOLUTION VALEUR EVOLUTION VOLUME UC TOTAL HMSM AVEC HD 1.7% 1.7% HMSM HORS HD 1.6% 1.6% 0.9% 0.7% HYPERMARCHE 4.0% 4.0% 3.1% 3.1% HM+ 1.6% 1.6% 1.3% 1.3% HM- 6.0% 6.0% 4.7% 4.7% SUPERMARCHE -1.8% -1.8% -2.6% SM+ -1.8% -1.8% -2.8% -2.8% SM- -1.7% -1.7% -2.3% -2.3% HD 2.4% 2.4% 1.8% 1.8% Ventes valeurs Contribution aux gains valeur SM- 10% HD 13% HM+ 23% HD 13% HM+ 16% SM+ 25% HM- 29% HM- 71% Source : Nielsen ScanTrack 12
QUEL EST LE CHIFFRE D AFFAIRE DES CLICKS & DRIVE? Source : Nielsen ScanTrack 2.0 *Le Circuit Drive est composé des ventes des enseignes Auchan Drive / Carrefour Drive / Cora Drive / Leclerc Drive et Monoprix Drive 13
QUELLE EST LA DYNAMIQUE DES REGIONS? PGC+FLS : période de 4 semaines finissant le 11 août 2013 %Evolution valeur - PGCFLS (HM SM hors HD) / Poids de la région en valeur 2 NORD +1.1% 11.0 PGC+FLS : Cumul à date finissant le 11 août 2013 %Evolution valeur - PGCFLS (HM SM hors HD) / Poids de la région en valeur 2 NORD 3 NORD 10.0 12.6% +0.7% IDF +2.6% 14.2 7.7 2 EST -0.6% 3 NORD +1.3% 9.0 +0.4% 11.8 IDF +1.8% 17.3 8.1 2 EST -0.1% +1.9% 3 SUD 12.3 +2.4% 4 CENTRE 7.9 10.0 +2.0% 4 EST 3 SUD +3.0% 11.6 +2.9% 4 CENTRE 7.9 10.6 +1.6% 4 EST 5 OUEST +2.6% 10.5 +2.6% 5 EST 16.7 5 OUEST +2.1% 9.5 +1.9% 5 EST 14.1 Source : Nielsen ScanTrack 14
QUELLES PERFORMANCES POUR LES CATÉGORIES?
QUELLE ÉVOLUTION DES RAYONS? Période 4 semaines finissant le 11 août 2013 HM+SM+HD PART DE MARCHE VALEUR EVOLUTION VALEUR CONTRIBUTION AUX GAINS VALEUR EVOLUTION VOLUME UC PGC FLS 1.7% 1.7% 0.9% DPH 17.6% 0.2% 0.2% 0.3% ENTRETIEN 6.6% 0.5% 0.5% 1.2% 0.9% 0.9% HYGIENE BEAUTE 7.2% 1.1% 1.1% 3.1% 1.3% 1.3% PAPIER 3.8% -2.1% -2.1% -2.1% -2.1% EPICERIE 28.4% -1.0% -1.0% -1.1% EPICERIE SALEE 12.6% 1.8% 1.8% 8.5% 0.0% 0.0% EPICERIE SUCREE 15.8% -3.1% -3.1% -2.3% -2.3% FRAIS 30.6% 0.4% 0.4% -0.8% CREMERIE 15.9% -1.0% -1.0% -1.7% -1.7% FRAIS NON LAITIER 14.7% 1.9% 1.9% 10.5% 0.5% 0.5% LIQUIDES 18.0% 8.3% 8.3% 7.8% ALCOOLS 9.6% 6.2% 6.2% 22.8% 0.3% 0.3% SANS ALCOOLS 8.4% 10.6% 10.6% 34.4% 10.2% 10.2% SURGELES 5.3% 6.1% 6.1% 6.6% SURGELE SALE 3.1% -5.9% -5.9% -6.7% -6.7% SURGELE SUCRE 2.2% 22.9% 22.9% 19.5% 24.2% 24.2% Source : Nielsen ScanTrack 16
TOP/FLOP AU SEIN DES CATÉGORIES DU PGC+FLS Période 4 semaines finissant le 11 août 2013 HM+SM+HD SDESC % Evol Valeur % Evol Volume TOTAL HMSM AVEC HD 1 INSECTICIDES 49.1% 49.1% 51.0% 2 GLACES BAC 29.6% 29.6% 21.8% 3 CONFISERIE GLACEE 25.7% 25.7% 26.1% 4 BIERE+BASE BIERE 24.3% 24.3% 7.2% 5 BOISSONS SANS ALCOOL PLATES 23.9% 23.9% 20.1% 6 SIROP 23.4% 23.4% 21.5% 7 GLACES DETENTE 22.7% 22.7% 24.1% 8 SALADE PREEMBALEE 18.5% 18.5% 11.8% 9 CONSERVES DE POISSON 17.3% 17.3% 10.8% 10 EAU GAZEUSE 14.0% 14.0% 16.1% SDESC % Evol Valeur % Evol Volume TOTAL HMSM AVEC HD 1 PLAT ITALIEN -23.5% -23.5% -26.3% 2 POTAGE -21.4% -21.4% -22.1% 3 PLAT FRANCAIS -16.2% -16.2% -16.7% 4 MAQUILLAGE VISAGE -15.5% -15.5% -14.3% 5 BOUILLONS -15.0% -15.0% -14.8% 6 PRODUITS CUISINES SURGELES -13.1% -13.1% -15.2% 7 FOIE GRAS EPICERIE LS -12.6% -12.6% -16.2% 8 INFUSION -12.3% -12.3% -13.3% 9 EDULCORANT -11.8% -11.8% -10.8% 10 VIN DOUX NATUREL -11.3% -11.3% -11.6% Marchés PGC+FLS représentant au moins 75 millions sur 1 an en HMSMHD Source : Nielsen ScanTrack 17
QUELLE DYNAMIQUE POUR LES MDD & LES FABRICANTS?
ÉVOLUTION DES FABRICANTS / MDD EN HM+SM+HD Période finissant le 11 août 2013, en Valeur. HM+SM+HD CAM CUMUL A DATE PERIODE PGC FLS 1.5% 1.4% 1.7% FABRICANTS 2.1% 2.2% 2.3% TOTAL MDD MDD PREMIER PRIX MDD STANDARD MDD PREMIUM MDD BIO -2.2% 0.6% 0.5% 2.4% 8.3% -1.9% -0.1% -0.3% 2.6% 8.4% -1.3% -1.1% 0.6% 0.5% 11.4% Poids en valeur - PGC+FLS en CAM FABRICANTS 64.5% MDD 35.5% MDD STANDARD 31.3% MDD PREMIUM 1.2% Source : Nielsen ScanTrack MDD PREMIER PRIX 2.0% MDD BIO 1.0% 19
FOCUS SUR LE PARC MAGASIN
Drive Alimentaire QUEL EST L ÉTAT DU PARC? août-13 Nombre Surface Hypermarché 1 998 10 771 574 Supermarché 5 700 7 407 001 HD Alimentaire 4 584 3 426 215 Superette 6 045 1 240 263 Freezer center 1 081 280 299 Bio 972 255 539 Cash & Carry 232 822 135 Click & Drive 1 593 810 585 * Click and drive 1 594 Services drive Alimentaire 860 Services drive non alimentaire 175 Source Nielsen Tradedimensions * Surface entrepôt Source : Nielsen TradeDimensions 21
QUELLE ÉVOLUTION DU NOMBRE DE MAGASINS? Evolution du nombre de magasins Juillet 2013 vs an-1 49 33 13-11 -114 HM+ HM- SM+ SM- HD HM+ HM- SM+ SM- HD Nombre de magasins juillet 2013 HM+ 550 HM- 1442 SM+ 2966 SM- 2737 HD 4604 Source : Nielsen TradeDimensions, au 1 er juillet 2013 vs N-1 22