Enquête de fréquentation dans les hébergements du tourisme LOCATIF en Alsace en 2010 Analyse réalisée par l Observatoire Régional du Tourisme d Alsace (ORTA) Juin 2011 1
LE TOURISME LOCATIF en ALSACE Objectifs Actualisation des données 2002 et 2005 Indicateurs mesurés (idem études antérieures ) : Nombre de jours d ouverture Arrivées et nuitées, mois par mois et par provenance, de France ou de l étranger Taux d occupation Durée moyenne de séjour Tarifs ( estimation du chiffre d affaires) Connaissance du secteur Pour comprendre, analyser, agir, expliquer Modélisation et extrapolation à la fréquentation régionale Estimation par modélisation de la fréquentation des hébergements du tourisme locatif en Alsace. Mise à jour du modèle d estimation de la fréquentation touristique, défini et suivi par l ORT Alsace. 2
Quels hébergements? L analyse comparative par rapport aux résultats 2002 et 2005 doit être réalisée avec précaution, la structure de l offre et de l échantillon ayant évolué : en 2010, dans la base totale on identifiait 3 957 hébergements versus 3 431 en 2005 (avec notamment en 2011 un plus nombre de chambres d hôtes intégrant le périmètre de l étude). Globalement la capacité d accueil étudiée apparait ainsi supérieure en 2010 versus 2005. Meublés Gîtes de France Chambres Clévacances Meublés hors label Meublés Clévacances Chambres hors label Chambres Gîtes de France 3
Méthodologie Mixité du recueil de l information : enquête papier + recueil Internet Processus d échantillonnage Construction d un panel : pour la fiabilité des informations recueillies et la stabilité de la mesure. Les établissements s engagent à répondre tout au long de l année. Taille d échantillon et représentativité : lors du recrutement initial, des quotas ont été définis pour constituer un échantillon représentatif des hébergements du tourisme locatif (types d hébergements, département, capacité d accueil). Mise en place d un comité technique qui a collaboré à la méthodologie retenue : Etat, Région, ADT, RésOT, Gîtes de France, Clévacances, PNR, AJA-UNAT, PEP, Club Vosgien, Amis de la nature 4
Méthodologie Recrutement par téléphone de 897 personnes représentant 1 059 établissements 701 par courrier envoi de 3 questionnaires janvier à avril, mai à août, septembre à décembre 358 par Internet avec réponse mensuelle en ligne 512 à 813 établissements ont répondu mois par mois (23 % à 37 % de taux de participation) 1 153 non recrutés au préalable destinataires du mail invitant à participer à l enquête Taille de l échantillon satisfaisante pour chaque mois d enquête, Nombre de répondants nettement supérieur à celui observé en 2005 (358 établissements répondants en moyenne). Nombre de répondants par mois est supérieur à l objectif fixé en début de programme d étude (425 questionnaires par mois). 5
Processus méthodologique Janvier 2010 Janvier à avril 2010 Février 2010 à février 2011 Février 2010 à avril 2011 Année 2010 à avril 2011 Courrier d information à chaque responsable d hébergement Recrutement téléphonique de 897 responsables d hébergements représentant 1059 établissements - Enquête papier : envoi du questionnaire en début de période étudiée (février, mai, septembre). - Enquête Internet : envoi du lien vers l enquête chaque début de mois (fréquentation du mois précédent), avec une réponse demandée pour le 20 du mois. Suivi des retours et relance Enquête papier : auprès des non répondants en fin de période et renvoi de questionnaires. Enquête Internet : relance systématique par mail auprès des non répondants ainsi que quelques relances téléphoniques Relecture de chaque questionnaire, rappels qualitatifs, saisie informatique, traitement statistique Juin 2011 Résultats définitifs année 2010 6
Variable redressée : types d établissement NON REDRESSE REDRESSE Types d hébergement TOTAL MEUBLES Meublés Gîtes de France Meublés Clévacances Meublés hors label Nombre d établissements (effectif moyen répondant/mois) En nombre En % Taux mensuel de sondage Nombre d établissements (effectif moyen répondant/mois) En nombre En % 529 84% 3256 83% 301 48 % 19 % 1 553 39 % 81 13 % 22 % 376 10 % 147 23 % 11 % 1 327 34 % TOTAL CHAMBRES Chambres d hôtes Gîtes de France Chambres d hôtes Clévacances Chambres d hôtes hors label Total 96 16% 701 17% 44 7 % 18 % 239 6 % 7 1 % 22 % 32 1 % 45 7 % 10 % 430 11 % 625 100 % 16 % 3 957 100 % Offre à décembre 2009 7
Principaux résultats 8
Synthèse des principaux résultats La plupart des hébergements (79 % à 98%) sont ouverts au moins un jour chaque mois. En moyenne sur l année, les hébergements sont ouverts 27 jours par mois. En moyenne, chaque hébergement est loué 10 jours par mois, avec un écart important selon les mois considérés. Les résultats apparaissent supérieurs auprès des hébergements labellisés (Gîtes de France ou Clévacances). On estime à environ 313 200, le nombre de personnes ayant passé au moins une nuit dans un hébergement du tourisme locatif en 2010, correspondant à 1 446 200 nuitées. 1 150 000 nuitées sont effectuées en meublé (80%) et 296 000 en chambre (20%). Les établissements labellisés Gîtes de France réalisent 850 000 nuitées (soit 59% du total), les hors label 452 000 (31%) et les Clévacances les 10% restants. Les mois de juillet, août et décembre sont ceux dont la fréquentation est la plus importante et une nuitée sur 3 a lieu en juillet-août. La plupart des nuitées sont effectuées dans un hébergement 2 ou 3 épis/clés/étoiles qui réalisent 87% des nuitées. Globalement, on observe une hausse de fréquentation par rapport à 2005 qui s explique par une offre plus importante qu en 2005 et 2002 mais aussi par un plus fort intérêt de la part des clientèles françaises et étrangères. 9
Synthèse des principaux résultats 78% de la clientèle est française et 22% étrangère. La structure de la fréquentation reste proche de celle observée lors des enquêtes précédentes : des Français de Paris Région parisienne, le Nord et l Ouest. Même constat de stabilité sur les marchés étrangers : «Belgique, Luxembourg, Pays Bas» sont les pays d où proviennent le plus de touristes. Le taux d occupation est de 37% pour les meublés et de 41% pour les chambres. Plus la catégorie est élevée, plus le TO des meublés est important. Pour les meublés, comme pour les chambres, c est en juillet-août qu il est le plus élevé. Il est aussi supérieur lorsque l établissement est labellisé. Enfin, plus la catégorie de l établissement est importante, plus le TO est élevé. Durée de séjour dans les hébergements du tourisme locatif en 2010 : à l instar de ce qui avait été observé en 2005 mais aussi dans la plupart des études, la durée de séjour diminue significativement pour atteindre en 2010 pour les meublés 6,0 nuits et pour les chambres 2,5 nuitées en moyenne. Elle est plus élevée en été et plus importante dans les hébergements labellisés. Le chiffre d affaires estimé pour l année 2010 en tourisme locatif serait proche de 30 millions d euros. 10
Nuitées 11
Nuitées 1 446 200 nuitées en 2010 (1 119 000 nuitées estimée en 2005 et 1 045 500 nuitées en 2002 Progression des nuitées dans le tourisme locatif s expliquant par : - Une offre en meublés et chambres plus importante. A offre égale, la fréquentation augmente aussi dans les hébergements du tourisme locatif. - Un intérêt de plus en plus marqué pour ce type d hébergement : Un contexte de baisse des dépenses : pendant la crise, les Français réduisent leur budget vacances, préfèrent rester en France et choisissent des hébergements moins chers. Des touristes étrangers aussi plus nombreux. NB : pour les seuls meublés en centrale de réservation des Gîtes de France*, les nuitées ont progressé depuis 2006 de 37.4% dans le Haut-Rhin et de 19.3% dans le Bas-Rhin. * Source Gîtes de France Base : 3 957 établissements du tourisme locatif en 2010, 3431 établissements en 2005, 3031 en 2002 12
Nuitées par type d hébergement (668 500) (182 000) (367 500) (84 800) (113 700) (29 600) Nuitées 2010 : 1 150 000 (+18%) Nuitées 2005 : 975 000 (Total nuitées entre parenthèses) Base : 3 957 établissements du tourisme locatif, Alsace 2010 Nuitées 2010 : 296 000 L évolution avec 2005 n est pas possible car un plus grand nombre de chambres d hôtes est intégré dans le périmètre de l étude en 2010 13
Nuitées selon les provenances 3 957 hébergements locatifs en 2010 (3 431 en 2005 et 3 031 en 2002) Paris / Région Parisienne NUITEES 2010 NUITEES 2005 et 2002 Total visiteurs 2010 (%) Total visiteurs 2005 (%) 2002 (%) 185 267 13 % 149 935 14% 15 % Ouest 141 938 10 % 142 592 13 % 13 % Nord 152 780 11 % 116 963 11 % 11 % BP Ouest 127 890 9 % 102 759 9 % 10 % BP Est 105 810 7 % 81 384 7 % 6 % Alsace 74 827 5 % 65 292 6 % 5 % Sud Est 90 932 6 % 73 218 7 % 5 % Est hors Alsace 80 644 6 % 47 623 4 % 4 % Sud Ouest 56 704 4 % 48 892 4 % 4 % Méditerranée Dom Tom Origine française non précisée 52 470 4 % 43 025 4 % 4 % 53 894 4 % 36 918 3 % 3 % 3 957 hébergements locatifs en 2010 (3 431 en 2005 et 3 031 en 2002) Belgique Luxembourg Pays Bas NUITEES 2010 Total visiteurs 2010 (%) Total visiteurs NUITEES 2005 (%) 2002 (%) 121 559 8 % 70404 6 % 6 % Allemagne 74 669 5 % 57 572 5 % 6 % Grande Bretagne Irlande 17 292 1 % 14 753 1 % 3 % Danemark, Norvège, Finlande, Suède 14 285 1 % 14 478 1 % 2 % Europe de l Est 15 116 1 % 5 559 1 % Non mesuré Autres pays Europe 39 966 3 % 16 228 2 % 2 % Autres pays (monde) 30 865 2 % 14 136 1 % 2 % Origine étrangère non précisée 1 622 0 % 2 710 0 % 0 % TOTAL ETRANGERS 315 373 22 % 195 840 17 % 21% ORIGINE INCONNUE 7 677 1 % 14 719 1 % 0 % TOTAL France 1 123 155 78 % 908 601 82 % 79 % 78% de la clientèle est française et 22% étrangère. La structure de la fréquentation reste proche de celle observée lors des enquêtes précédentes : des Français de Paris Région parisienne, le Nord et l Ouest. Même constat de stabilité sur les marchés étrangers : «Belgique, Luxembourg, Pays Bas» 14 sont les pays d où proviennent le plus de touristes.
Nuitées par mois Janvier 2% Estimation 29 400 Février Mars 3% 4% 58 400 38 100 1 446 200 nuitées en 2010 Avril 8% 117 600 Mai 8% 120 600 Juin 8% 111 500 Juillet Août 15% 19% 222 100 278 400 Les mois de juillet, août et décembre sont ceux dont la fréquentation est la plus importante. Septembre Octobre 9% 7% 133 800 100 700 Une nuitée sur 3 a lieu en juilletaoût. Novembre 4% 52 500 Décembre 13% 182 900 0% 5% 10% 15% 20% Capacité d accueil totale sur 2010 : 6 647 000 (5 120 000 nuitées en 2005) Base : 3 957 établissements du tourisme locatif en 2010, 3431 établissements en 2005, 3031 en 2002 15
Répartition des nuitées dans l espace 481 500 nuitées 39% 33% 525 500 nuitées 31% 36% 334 500 nuitées 26% 23% Strasbourg* 42 200 nuitées 3% Colmar* 55 500 nuitées 4% Mulhouse* 6 900 nuitées 0,5% * et agglomération 16
Répartition des nuitées (728 800) La plupart des nuitées sont effectuées dans un hébergement 2 ou 3 épis/clés/étoiles qui réalisent 87% des nuitées. (717 300) (11 200) (476 300) (32 100) (510 800) (82 100) (745 300) (108 800) (37 800) (887 800) Base : 3 957 établissements du tourisme locatif, Alsace 2010 (Total nuitées entre parenthèses) 17
Taux d'occupation en 2010 Taux d occupation : par établissement : nombre de jours loués / nombre de jours ouverts à la location Remarque importante : pour les chambres d hôtes, le taux d occupation est calculé pour l ensemble des chambres si un hébergement en propose plusieurs à la location. 18
Taux moyen d occupation Meublés : 37 % de taux d occupation moyen sur 12 mois Chambres : 41 % de taux d occupation moyen sur 12 mois TYPES D HEBERGEMENTS Meublés Meublés Gîtes de France Meublés Clévacances Meublés hors label Chambres d hôtes (*) Chambres d hôtes Gîtes de France (*) Chambres d hôtes Clévacances (*) Chambres d hôtes Hors label (*) (Base) (3 016) (1 479) (336) (1 201) (628) (227) (31) (370) Taux d occupation 37 % 40 % 36 % 33 % 41 % 56 % 51 % 31 % Le TO est plus élevé lorsque l établissement est labellisé. TO Meublés et Chambres en 2010 : 37%, En 2005 : 34 % En 2002 : 37 % (*) : par adresse d hébergement étudiée, au moins une chambre louée 19
Zoom MEUBLES : taux moyen d occupation par mois Janvier Février (2641) (2 748) 14% 24% Taux d occupation annuel Meublés : 37 % Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre (2 834) (3 029) (3 104) (3 123) (3 103) (2 995) 16% (3 194) (3 208) (3 188) 17% 28% 34% 33% 35% 43% 61% 77% Si le taux d occupation est le plus élevé en juillet et en août, il apparait en retrait par rapport aux années précédentes. Par contre comparativement aux enquêtes précédentes, le taux d occupation apparait renforcé en avant saison (mai à juin) mais aussi en arrière saison (septembre) et surtout en décembre (période des marchés de Noël). Décembre (3 020) 48% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% TO Meublés en 2010 : 37%, En 2005 : 32 % En 2002 : 37 % Entre parenthèses, le nombre d établissements ouverts Base : meublés, établissements OUVERTS du tourisme locatif, Alsace 2010 20
Zoom MEUBLES : taux moyen d occupation Plus la catégorie est élevée, plus le TO des meublés est important. TOTAL CLASSEMENT Ouverts 0 épi/clé/étoile 1 épi/clé/ét oile 2 épis/clés/ét oiles 3 épis/clés/ét oiles 4 ou 5 épis/clés/ét oiles En cours / NSP (Base) (3 016) (5) (136) (1259) (1490) (115) (11) Taux d occupation 37 % 27 % 36 % 33 % 39 % 47 % 61 % NB : suite à la réforme de classement des hébergements touristiques proposée par Atout France, les hébergements ont jusqu au 23 juillet 2012 pour demander les nouvelles étoiles. Il ne sera alors plus possible de suivre les évolutions. Base : meublés, établissements OUVERTS du tourisme locatif, Alsace 2010 21
Zoom MEUBLES : taux moyen d occupation TOTAL ZONES GEO-TOURISTIQUES Ouverts Agglo de Colmar Agglo de Mulhouse Agglo de Strasbourg Massif vosgien Plaine et Collines Vignoble (Base) (3 016) (132) (9) (94) (1078) (612) (1092) Taux d occupation 37 % 43 % 70 % 45 % 34 % 41 % 35 % TOTAL DEPARTEMENT PNR Ouverts Bas Rhin 67 Haut Rhin 68 PNR (net) Ballon des Vosges Vosges du Nord Hors PNR (Base) (3 016) (1394) (1622) (1404) (1175) (228) (1 612) Taux d occupation 37 % 40 % 34 % 34 % 32 % 41 % 39 % Base : meublés, établissements OUVERTS du tourisme locatif, Alsace 2010 22
Durée de séjour 23
Durée moyenne de séjour : total nuitées / total arrivées Durée moyenne de séjour en 2010 Meublés : 6,0 nuits Chambres : 2,5 nuits Baisse de la durée des séjours pour les meublés (7,6 nuits en 2002, 7,1 en 2005) et stabilisation pour les chambres (2,8 nuits en 2002, 2,4 en 2005). En 2010, les meublés se louent principalement à la semaine mais aussi de plus en plus souvent pour des longs week-ends, ce qui était moins le cas auparavant. Les chambres, quant à elles, se louent à la nuitée. TYPES D HEBERGEMENT Meublés Meublés Gîtes de France Meublés Clévacances Meublés hors label Chambres d hôtes Chambres d hôtes Gîtes de France Chambres d hôtes Clévacances Chambres d hôtes Hors label (Base) (3 256) (1 553) (376) (1 327) (701) (239) (32) (430) Durée moyenne de séjour 6,0 6,4 6,0 5,3 2,5 2,4 3,0 2,5 Les meublés non labellisés sont ceux dont la durée de séjour est la plus courte. 24
Zoom MEUBLES : durée moyenne de séjour Durée moyenne de séjour en 2010 Meublés : 6,0 nuits Durée de séjour plus élevée en été. TOTAL CLASSEMENT Total 0 épi/clé/étoile 1 épi/clé/ét oile 2 épis/clés/ét oiles 3 épis/clés/ét oiles 4 ou 5 épis/clés/ét oiles En cours / NSP (Base Meublés) (3256) (6) (145) (1392) (1580) (120) (12) Durée moyenne de séjour 6,0 5,0 4,3 5,8 6,2 6,1 5,9 25
Prix moyen TTC et estimation du Chiffre d affaires 26
Chiffre d affaires des hébergements locatifs (estimation, résultats à interpréter avec précaution) Janvier 2% Février 4% Mars 2% Avril 8% Mai Juin Juillet 9% 9% 16% Total chiffre d affaires estimé : 29,7 millions (base extrapolée à 3 957 établissements) Août 18% Septembre 10% Octobre 7% Novembre 4% Décembre 13% 0% 5% 10% 15% 20% Non répondants : 11 % Affectation de 0 de chiffres d affaires si établissement fermé ou si aucune nuitée sur le mois étudié. Base par mois : 3 957 établissements du tourisme locatif, Alsace 2010 27
Prix moyen TTC en euros (par nuitée/personne) Meublés (hébergement seul) 17,6 TTC / nuit / personne Bases : 233 à 426 établissements répondants, 342 répondants en moyenne par mois, base non redressée/ 1 238 à 2 718 établissements répondants, 2 069 répondants en moyenne par mois, 36 % de sans réponse, base redressée et extrapolée Chambres d hôtes (hébergement + restauration en demi-pension) 45,5 TTC / nuit / personne Bases : 15 à 29 établissements répondants, 19 répondants en moyenne, base non redressée, base très faible / 57 à 159 établissements répondants, 99 en moyenne par mois, 37 % de sans réponse, base redressée et extrapolée. Remarque importante : il convient d être prudent dans l exploitation de ces informations. En effet, les professionnels s accordent à reconnaître qu il est très difficile de n indiquer qu un ou deux prix par mois pour décrire leur prix. De fait le taux de non répondants à cette question est assez élevé. D autre part une meilleure référence pour les prochaines enquêtes semble devoir être la semaine de location. Pour ces différentes raisons, les résultats sont ainsi donnés à titre indicatif pour obtenir une information sur un volume d affaires réalisées en tourisme locatif en 2010. 28
NOS COORDONNEES Comité Régional du Tourisme d Alsace Observatoire Régional du Tourisme 20 A rue Berthe Molly BP 50 247 68 005 COLMAR Cedex Tél : 03.89.24.73.65 Fax : 03.89.24.73.66 Mail : informations@clicalsace.com Retrouvez toute la veille, les chiffres, les analyses, les études, décrivant l activité touristique sur www.clicalsace.com 29 29