BAROMÈTRE DES ACTEURS TOURISTIQUES WALLONS

BAROMÈTRE DES ACTEURS TOURISTIQUES WALLONS Bilan des vacances de printemps 2014 Rapport complet 23 avril 2014 Ce baromètre est réalisé par l Observatoire du Tourisme wallon, en collaboration avec la société Expansion et les FUNDP. Cette étude porte sur la période des vacances de printemps. Récolte des données du 05 avril au 21 avril 2014. Nombre de répondants : 604 Marge d erreur globale : 3,71% 1

NOTE MÉTHODOLOGIQUE 1- Lors de la récolte des données : l objectif de cette étape est de réunir un maximum d acteurs concernés afin de rendre le baromètre le plus fiable et le plus crédible possible. L ensemble des opérateurs touristiques wallons reconnus par le CGT et dont l Observatoire du Tourisme wallon possède les adresses e-mails ont été interrogés (Près de 2000 opérateurs sur un total de 4547). 2- Les acteurs touristiques suivants sont sollicités : - les hébergements touristiques : hôtels, campings, hébergements de terroir (chambres d hôtes, meublés et gîtes), centres de tourisme social, villages de vacances ; - les attractions touristiques ; - les maisons du tourisme. 3- L Observatoire du Tourisme wallon garantit une méthodologie scientifique dans le traitement des données. Ce baromètre est réalisé 5 fois par an, après chaque période de vacances importante : fin d année, vacances de printemps, juillet, août et les vacances d automne. Remarque : afin d améliorer la lisibilité des graphiques présentés dans ce rapport, nous indiquons des pourcentages arrondis à l unité. Il se peut donc que certaines sommes de ces pourcentages ne soient pas exactement égales à 100%. 2

CONSTATATIONS PRINCIPALES Vacances de Printemps 2014 Taux d'occupation (uniquement pour les hébergements) Variation du taux d'occupation / de fréquentation par rapport à la même période en 2013 Nbre de répondants* Hébergements 50,8% 10,4% 494 Attractions - 58,9% 83 Maisons du tourisme - 22,9% 23 Hôtels 45,5% 0,3% 75 Campings 37,9% 61,9% 26 Villages de vacances 58,7% 7,1% 16 Centres de tourisme social 51,7% 0,1% 22 Hébergements de terroir 60,2% -1,6% 355 Pour l ensemble de la période, selon le nombre de répondants : Le taux d occupation moyen dans les hébergements a atteint 51% Les hébergements de terroir ont enregistré un taux d occupation moyen de 60,2%, soit 1,6% en moins que l an dernier. Les campings ont le taux d occupation le plus faible avec 38% mais les résultats montrent une hausse de 62% par rapport à 2013. On constate une augmentation de la fréquentation dans les attractions (+59%) et les Maisons du Tourisme (+23%) comparativement aux vacances 2013. Namur est la province qui a le taux d occupation des hébergements le plus élevé avec 57,5%. Selon les répondants, toutes les provinces ont vu leur taux d occupation augmenter en 2014. Le Hainaut et le Brabant wallon ont enregistré une très forte hausse de la fréquentation des attractions, notamment grâce aux très bons résultats de Pairi Daiza et Walibi/Aqualibi. Le fait que les vacances de printemps 2014 aient débuté plus tard que l an dernier et les conditions climatiques agréables de cette année ont permis aux sites «outdoor» d enregistrer d excellents résultats (+89% par rapport à 2013). 64% des acteurs touristiques qui ont participé à l enquête sont satisfaits ou très satisfaits de leur fréquentation durant les vacances de printemps. Ils n étaient que 49% l an dernier. La part des insatisfaits voire très insatisfaits atteint 36%. 19% des répondants estiment que des activités locales ont eu un impact sur leur fréquentation (contre 15% l an dernier). Peu d activités ont donc influencé la fréquentation. La grande majorité des occupants des hébergements wallons, selon les participants à l enquête, étaient néerlandophones (40% de Flamands et 20% de Néerlandais). Ils sont toutefois en recul par rapport aux vacances de printemps 2013 (-4% de Flamands et -1% de Néerlandais). 3

Le pourcentage de Wallons qui ont fréquenté les hébergements a augmenté de 5%. 88% de la clientèle des attractions est constituée de Belges : 37% de Wallons, 42% de Flamands et 9% de Bruxellois. Les Français représentent 6% de la clientèle globale, alors que les Néerlandais représentent 4%. Les Maisons du Tourisme ont accueilli principalement des Wallons (43%) puis des Flamands (24%). Elles ont également accueilli 6% de Néerlandais, 11% de Français, et 3% d Allemands. Les autres nationalités représentent 10% des visiteurs. Les hébergements qui ont participé au sondage estiment que leur taux d occupation était de 64,2% pour le week-end pascal, soit 13% de plus que lors du week-end de Pâques 2013. Les attractions ont enregistré une hausse de 59% de leur fréquentation par rapport au weekend de Pâques de l an dernier. Les Maisons du Tourisme ont enregistré une hausse de leur nombre de visiteurs au guichet de 23% comparativement au WE pascal 2013. 4

1. PROFIL DES RÉPONDANTS Notre échantillon se compose de 604 répondants répartis comme suit : En fonction du type d acteur touristique : n = 604 En fonction de la situation géographique : n = 604 5

Les différentes catégories des hébergements de terroir sont représentées comme suit : n = 349 Les différentes catégories des attractions sont représentées comme suit : n = 83 6

2. LA FRÉQUENTATION Vacances de Printemps 2014 Taux d'occupation (uniquement pour les hébergements) Variation du taux d'occupation / de fréquentation par rapport à la même période en 2013 Nbre de répondants* Hébergements 50,8% 10,4% 494 Attractions - 58,9% 83 Maisons du tourisme - 22,9% 23 Hôtels 45,5% 0,3% 75 Campings 37,9% 61,9% 26 Villages de vacances 58,7% 7,1% 16 Centres de tourisme social 51,7% 0,1% 22 Hébergements de terroir 60,2% -1,6% 355 Province du Brabant wallon Hébergements 45,8% 16,8% 12 Attractions - 57,5% 8 Maisons du tourisme - 490,1% 2 Province du Hainaut Hébergements 44,3% 10,5% 46 Attractions - 91,4% 17 Maisons du tourisme - 25,4% 4 Province de Liège Hébergements 41,2% 8,7% 201 Attractions - 10,1% 24 Maisons du tourisme - 21,3% 6 Province de Luxembourg Hébergements 54,1% 14,8% 137 Attractions - 22,8% 14 Maisons du tourisme - 11,9% 8 Province de Namur Hébergements 57,5% 3,8% 98 Attractions - 35,3% 20 Maisons du tourisme - 17,5% 3 Attractions indoor - 5,9% 55 Attractions outdoor - 89,6% 28 *Certains opérateurs n ont pas donné leur chiffre de fréquentation ou taux d occupation. Le nombre de réponses valides pour les calculs est de 600. Pour l ensemble de la période, selon le nombre de répondants : Le taux d occupation moyen dans les hébergements a atteint 51% Les hébergements de terroir ont enregistré un taux d occupation moyen de 60,2%, soit 1,6% en moins que l an dernier. Les campings ont le taux d occupation le plus faible avec 38% mais les résultats montrent une hausse de 62% par rapport à 2013. 7

On constate une augmentation de la fréquentation dans les attractions (+59%) et les Maisons du Tourisme (+23%) comparativement aux vacances 2013. Namur est la province qui a le taux d occupation des hébergements le plus élevé avec 57,5%. Selon les répondants, toutes les provinces ont vu leur taux d occupation augmenter en 2014, certaines de manière importante. Le Hainaut et le Brabant wallon ont enregistré une très forte hausse de la fréquentation des attractions touristiques, notamment grâce aux très bons résultats de Pairi Daiza et Walibi/Aqualibi. Le fait que les vacances de printemps 2014 aient débuté plus tard que l an dernier et les conditions climatiques agréables de cette année ont permis aux sites «outdoor» d enregistrer d excellents résultats (+89% par rapport à 2013). 1. Satisfaction des acteurs par rapport à leur taux d occupation n = 596 64% des acteurs touristiques qui ont participé à l enquête sont satisfaits ou très satisfaits de leur fréquentation durant les vacances de printemps. Ils n étaient que 49% l an dernier. La part des insatisfaits voire très insatisfaits atteint 36%. a. Par type d acteurs : 8

n = 596 Dans l ensemble, les opérateurs qui ont répondu au sondage s estiment satisfaits des vacances de printemps. Les gestionnaires des Maisons du Tourisme, des attractions et des villages de vacances sont les plus satisfaits de leur fréquentation cette année (respectivement 96%, 69% et 67%). Les acteurs les moins satisfaits sont les hôtels avec 58% des opérateurs qui s estiment insatisfaits voire très insatisfaits du taux d occupation obtenu. b. Par province : Il n existe pas de réelle différence d une province à l autre. n = 596 2. Impact des activités locales sur la fréquentation Est-ce que certaines activités locales (événement, festival, animations locales,...) ont eu un impact positif sur votre fréquentation? n = 591 9

19% des répondants estiment que des activités locales ont eu un impact sur leur fréquentation (contre 15% l an dernier). Peu d activités ont influencé la fréquentation. a. Par type d acteurs : n = 591 Les gestionnaires des Maisons du Tourisme (61%) et, dans une moindre mesure, les hôteliers (33%) estiment que leur taux de fréquentation a été influencé par des activités locales. Les autres types d acteurs sont plutôt de l avis contraire. b. Par province : n = 591 10

Il n y a pas de réelle différence d une province à l autre, excepté en province de Brabant wallon où 36% répondants estiment que les activités locales ont eu un impact sur leur fréquentation. 3. ORIGINE DE LA CLIENTÈLE a. Pour les hébergements : 5% 3% 4% % de Belges - Wallons 20% 8% 20% 40% % de Belges - Flamands % de Belges - Bruxellois % de Néerlandais % de Français % d'allemands % d'autres nationalités La grande majorité des occupants des hébergements wallons, selon les participants à l enquête, étaient néerlandophones (40% de Flamands et 20% de Néerlandais). Ils sont toutefois en recul par rapport aux vacances de printemps 2013 (-4% de Flamands et -1% de Néerlandais). Le pourcentage de Wallons qui ont fréquenté les hébergements a augmenté de 5%. Il est intéressant d observer qu il existe des différences d un type d hébergement à un autre : Hébergement de terroir Centre de tourisme social Village de vacances Camping 6% 19% 40% 22% 24% 4% 45% 50% 34% 65% 8% 12% 3% 9% 22% 16% 3% 5% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 2% 4% 1% Hôtel 17% 38% 8% 11% 7% 5% 14% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% % de Belges - Wallons % de Belges - Flamands % de Belges - Bruxellois % de Néerlandais % de Français % d'allemands % d'autres nationalités n = 330 11

Tous les types d hébergements attirent une majorité de Flamands, excepté les centres de tourisme social où les Wallons sont plus nombreux. A noter que les Néerlandais représentent une part significative de la clientèle des villages de vacances, puisque qu ils représentent 65% de la totalité de leur clientèle. 1 client sur deux dans les campings était flamand. b. Pour les attractions : 4% 6% 0% 2% % de Belges - Wallons 9% 42% 37% % de Belges - Flamands % de Belges - Bruxellois % de Néerlandais n = 44 NB : Compte tenu du nombre de répondants pour les origines (44 attractions), les résultats sont à prendre avec réserve. 88% de la clientèle des attractions est constituée de Belges : 37% de Wallons, 42% de Flamands et 9% de Bruxellois. Les Français représentent 6% de la clientèle globale, alors que les Néerlandais représentent 4%. c. Pour les Maisons du Tourisme : 6% 3% 3% 11% 10% 24% 43% % de Belges - Wallons % de Belges - Flamands % de Belges - Bruxellois % de Néerlandais % de Français % d'allemands % d'autres nationalités n = 15 12

NB : Compte tenu du nombre de répondants pour les origines (15 MT), les résultats sont à prendre avec réserve. Les Maisons du Tourisme ont accueilli principalement des Wallons (43%) puis des Flamands (24%). Elles ont également accueilli 6% de Néerlandais, 11% de Français, et 3% d Allemands. Les autres nationalités représentent 10% des visiteurs. d. Par province : Province de Namur 42% 27% 9% 7% 10% 2% 4% Province de Luxembourg 27% 40% 4% 18% 5% 1% 5% Province de Liège 38% 35% 4% 12% 2% 5% 4% Province du Hainaut 54% 17% 7% 2% 13% 2% 4% Province du Brabant wallon 36% 47% 10% 1% 5% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% % de Belges - Wallons % de Belges - Flamands % de Belges - Bruxellois % de Néerlandais % de Français % d'allemands % d'autres nationalités n = 389 La province de Luxembourg attire une majorité de Flamands (40%), qui sont suivis par les Wallons (27%). 18% des touristes y étaient Néerlandais. En province de Liège il y a à peu près autant de Flamands que de Wallons. La province du Hainaut attire la plus grande part des touristes wallons (54%). 13

4. FAITS MARQUANTS PAR TYPE D ACTEURS 1. Les attractions 59% d augmentation de la fréquentation par rapport aux vacances 2013. Très bons résultats des sites «outdoor» (+89%) 69% des gestionnaires sont satisfaits des vacances de printemps. Pour 85% des responsables, les activités locales n ont pas eu d impact sur leur fréquentation. 88% de la clientèle des attractions est constituée de Belges : 37% de Wallons, 42% de Flamands et 9% de Bruxellois. Les Français représentent 6% de la clientèle globale, alors que les Néerlandais représentent 4%. 2. Les hôtels 45,5% d occupation moyenne des hôtels (en statu quo). 42% des gestionnaires sont satisfaits des vacances de printemps. Pour 33% des exploitants, les activités locales ont eu un impact sur leur fréquentation. 63% de la clientèle était belge, majoritairement des Flamands (38%). La 1 ère clientèle étrangère était néerlandaise (11%). 3. Les hébergements de terroir 60% de taux d occupation moyen (-1,6% par rapport à 2013). 65% des gestionnaires sont satisfaits des vacances de printemps. Pour 16% des propriétaires, les activités locales ont eu un impact sur leur fréquentation. 72% de la clientèle était belge, majoritairement des Flamands (45%). La 1 ère clientèle étrangère était néerlandaise (12%). 4. Les centres de tourisme social 52% de taux d occupation moyen (en statu quo) 64% des gestionnaires sont satisfaits des vacances de printemps. Les activités locales ont eu peu d impact sur leur fréquentation. 96% de la clientèle était belge, majoritairement des Wallons (40%). Viennent ensuite les Flamands (34%) et les Bruxellois (22%). 5. Les villages de vacances 59% de taux d occupation moyen (+7% par rapport à 2013) 67% des gestionnaires sont satisfaits des résultats des vacances de printemps. Les activités locales ont eu peu d impact sur leur fréquentation. Les Néerlandais représentent une part significative de la clientèle des villages de vacances, puisque qu ils représentent 65% de la totalité de leur clientèle. 14

6. Les campings 38% d occupation moyenne (+62% notamment grâce à la météo clémente). 61% des gestionnaires sont satisfaits des vacances de printemps. Pour 16% des exploitants, les activités locales ont eu un impact sur leur fréquentation. Les Flamands représentent une part significative de la clientèle des campings puisque qu ils représentent 50% de la totalité de leur clientèle. 7. Les Maisons du Tourisme 23% d augmentation de la fréquentation par rapport aux vacances 2013. 96% des gestionnaires sont satisfaits des vacances de printemps. Les gestionnaires des Maisons du Tourisme (61%) estiment que leur taux de fréquentation a été influencé par des activités locales. Les Maisons du Tourisme ont accueilli principalement des Wallons (43%) puis des Flamands (24%). Elles ont également accueilli 6% de Néerlandais, 11% de Français, et 3% d Allemands. Les autres nationalités représentent 10% des visiteurs. 6. FAITS MARQUANTS PAR PROVINCE 1. Province du Brabant wallon 46% d occupation moyenne dans les hébergements (+17% par rapport à 2013). 57% d augmentation de la fréquentation des attractions, grâce notamment aux très bons résultats de Walibi et Aqualibi. 54% des gestionnaires sont satisfaits des vacances de printemps. Pour 36% des opérateurs, les activités locales ont eu un impact sur leur fréquentation. 93% de touristes issus de Belgique. 2. Province du Hainaut 44% de taux d occupation moyen dans les hébergements (+10% par rapport à 2013). 91% d augmentation de la fréquentation des attractions, grâce notamment aux très bons résultats de Pairi Daiza. 68% des gestionnaires sont satisfaits des vacances de printemps. Pour 23% des exploitants, les activités locales ont eu un impact sur leur fréquentation. La province du Hainaut attire la plus grande part des touristes wallons (54%). 3. Province de Liège 41% d occupation moyenne des hébergements (+9% par rapport à 2013). 10% d augmentation de la fréquentation des attractions par rapport à l an dernier. 21% d augmentation du nombre de visiteurs aux guichets des Maisons du Tourisme. 64% des gestionnaires sont satisfaits des vacances de printemps. Pour 18% des exploitants, les activités locales ont eu un impact sur leur fréquentation. En province de Liège il y a à peu près autant de Flamands que de Wallons. 15

4. Province de Luxembourg 54% de taux d occupation moyen dans les hébergements (+15% par rapport à 2013). 23% d augmentation dans les attractions. Les parcs animaliers, centres récréatifs «outdoor» et activités nautiques ont très bien fonctionné. 64% des gestionnaires sont satisfaits des vacances de printemps. Pour 20% des exploitants, les activités locales ont eu un impact sur leur fréquentation. La province de Luxembourg attire une majorité de Flamands (40%), qui sont suivis par les Wallons (27%). 18% des touristes y étaient Néerlandais. 5. Province de Namur 57% d occupation moyenne des hébergements (+4% par rapport à 2013). 35% d augmentation dans les attractions, grâce notamment aux excellents résultats des grands sites extérieurs. 63% des gestionnaires sont satisfaits des vacances de printemps. Pour 14% des exploitants, les activités locales ont eu un impact sur leur fréquentation. La province de Namur attire une majorité de Wallons (42%) puis des Flamands (27%). 7. FOCUS SUR LE WEEK-END DE PÂQUES Les hébergements qui ont participé au sondage estiment que leur taux d occupation était de 64,2% pour le week-end pascal, soit 13% de plus que lors du week-end de Pâques 2013. Les attractions ont enregistré une hausse de 59% de leur fréquentation par rapport à l an dernier. Les Maisons du Tourisme ont enregistré une hausse de leur nombre de visiteurs au guichet de 23% comparativement au WE pascal 2013. La satisfaction des opérateurs par rapport au week-end pascal : 16