Activité de l Hôtellerie de Plein Air (HPA) Comité départemental du tourisme Avril 2012
Données Les données utilisées pour la présente étude sont issues de l Enquête de Fréquentation Hôtelière de l INSEE Financement L Enquête de Fréquentation Hôtelière de l INSEE ayant permis la réalisation de ce travail a été réalisée grâce au financement et à la collaboration de : L observatoire du Tourisme INSEE ; La Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'emploi Aquitaine (DIRECCTE - Aquitaine) ; Le Comité Régional du Tourisme d Aquitaine Les Comités Départementaux au Tourisme de la région Aquitaine, dont le Comité Département du Tourisme 2
L offre au niveau national Généralités Répartition des terrains selon la catégorie Le parc de l hôtellerie de plein air au niveau national a rassemblé 7 792 campings pour un total de 905 526 emplacements, soit 116 emplacements par établissement, en moyenne, en 2012. En 2012, les 3 à 5 étoiles représentaient 61% du parc total en emplacements (hors emplacements de loisirs). 31% 11% 15% 44% 1* 2* 3* 4* & 5* L hébergement locatif représente près du quart des emplacements totaux (24%), ce qui témoigne d un développement constant depuis ces 3 dernières années. Répartition des emplacements selon la catégorie Source : Secrétariat d Etat au Tourisme 7% 23% 1* 33% 2* 3* 4* & 5* 36% Source : Secrétariat d Etat au Tourisme 3
L offre au niveau national Evolutions du parc Le nombre d emplacements a sensiblement diminué entre 2008 et 2012 : - 1,4%. Ce recul s est traduit par la disparition de 131 campings. Le marché haut de gamme de l hôtellerie de plein air a continué à progresser entre 2008 et 2012. Quand les segments 3* et 4* représentaient 57% du parc national total en emplacements en 2008, ils représentent désormais 60%. Evolution par nature du parc en emplacements entre 2008 et 2012 100% 80% 568 852 529 573 60% L offre en emplacements équipés d hébergement mobilhomes, yourtes, etc. s est considérablement développée ces 15 dernières années. 40% 144 140 167 921 A l inverse, l ensemble des établissements au niveau national a assisté à un fort recul des emplacements nus : - 35% en 15 ans. Cette tendance correspond à une évolution de la clientèle qui demande plus de service. La tendance actuelle de la profession est à une mutation vers des «villages clubs», qui correspondent à des centres de vacances fortement équipés en espaces ludiques et hébergements locatifs. 20% 0% 205 720 208 032 2008 2012 Loisirs Locatifs Emplacements nus Source : Secrétariat d Etat au Tourisme 4
L offre au niveau départemental Généralités Répartition des terrains selon la catégorie en 2011 1% En 2011, le parc de l hôtellerie de plein air dans le département compte 141 terrains classés de 1 à 5 étoiles, pour un total de 14 442 emplacements. Le marché est dominé par les établissements 2 et 3 étoiles, représentant 77% de l offre totale du. Toutefois, en nombre d emplacements, ce sont les campings 3 étoiles qui se distinguent avec plus de la moitié de l offre (49%). 38% 11% 12% 39% 1* 2* 3* 4* 5* Ainsi, l hôtellerie de plein air 3 étoiles dispose d une offre en emplacements plus importante que celle des établissements 2 étoiles, alors que tous deux disposent quasiment du même nombre de terrains. Répartition des emplacements selon la catégorie en 2011 3% 5% Source : CDT La répartition des terrains au niveau départemental suit tendance nationale. Le département dispose cependant d une offre plus haut de gamme que sur l ensemble de la France. Alors que le marché national des 3 et 4 étoiles représentait 58% du total des emplacements, il représente 70% des emplacements du département. 20% 49% 22% 1* 2* 3* 4* 5* Source : CDT 5
Evolution du nombre d emplacements loués et du nombre de nuitées* L hôtellerie de plein air du Béarn Pays Basque a affiché un recul de l activité entre les années 2010 et 2011. Cette baisse d activité est aussi bien due au recul du nombre d emplacements loués durant la période (- 2,3%) qu au recul du nombre de nuitées (- 1,4%). Ce phénomène tient pour partie au recul de la clientèle étrangère, Allemagne et Pays Bas en tête. La tendance du département s inscrit à rebours de l évolution régionale. En effet, le nombre de nuitées a augmenté de 3,4% en moyenne au sein de l Aquitaine, avec une forte progression dans les Landes (+4,3%) et en Gironde (+7,2%). Evolution du nombre d emplacements loués entre 2010 et 2011 2011 Var. 10 / 11 Nbre d emplacements loués 645 506-2,3% Evolution du nombre de nuitées entre 2010 et 2011 (en milliers) 2 500-1,4% 2 000 2 017 1 988 1 500 1 000 500 2010 2011 Nuitées ( 000 ) 2011 Var. 10 / 11 Nombre de nuitées sur le reste de la région Dordogne 2 903 + 0,2% Gironde 3 854 + 7,2% Landes 5 467 + 4,3% Lot-et-Garonne 282 + 9,0% * La saison 2011 de l hôtellerie de plein air s étend de mai à septembre 2011. Aquitaine 14 493 + 3,4% 6
Taux d occupation* L activité de l hôtellerie de plein air est plutôt stable, avec une légère baisse de 0,4% du taux d occupation (TO) entre 2010 et 2011. Cette évolution est néanmoins à contre-courant de ce que l on peut observer dans les autres départements de la région. Toutefois, malgré ce très léger fléchissement, avec 40% de taux d occupation le Béarn-Pays basque enregistre le meilleur taux d occupation de la région. Il partage sa place de leader avec le département des Landes. Si toutes les catégories enregistrent une baisse d occupation, le recul est plus modéré pour les campings 3 et 4 étoiles en raison : D une attractivité de plus en plus forte des établissements les plus haut de gamme D une part d emplacements locatifs plus importante dans les campings haut de gamme leur permettant de mieux résister aux aléas météorologiques, notamment en juillet 2011 où la météo a été particulièrement défavorable dans le Pays basque * La saison 2011 de l hôtellerie de plein air s étend de mai à septembre 2011. Evolution du taux d occupation global entre 2010 et 2011 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% - 0,4% 40,1% 40,0% 2010 2011 Evolution du taux d occupation par catégorie 2011 Var. 2010 / 2011 1* & 2* 30% - 3,5% 3* & 4* 43% - 1,2% Taux d occupation sur le reste de la région TO 2011 Var. 10 / 11 Dordogne 35% + 3% Gironde 34% + 6% Landes 40% + 5% Lot-et-Garonne 32% + 7% Aquitaine 37% + 4% 7
Saisonnalité* Par nature, l hôtellerie de plein air est dépendante des aléas climatiques. L activité se caractérise ainsi par une saison qui débute en avril et qui prend fin en septembre. La saisonnalité reste très fortement marquée sur cet intervalle et tend à demeurer identique d une année à une autre. Entre 2010 et 2011, deux tendances se dégagent : Une avant et arrière saison marquée par une progression de la fréquentation, particulièrement sensible sur juin. Ce mois a bénéficié de la présence de deux jours fériés contrairement à 2010. Une haute saison fortement pénalisée par une météo défavorable, notamment au mois juillet où il a plu un jour sur deux, soit le mois de juillet le plus arrosé depuis 50 ans Les établissements 3* et 4* affichent, tout au long de la saison, un taux d occupation supérieur aux unités 1* et 2* : Un écart modéré au basse saison : en moyenne 11 points Un écart très important en haute saison : de 20 à 25 points * La saison 2011 de l hôtellerie de plein air s étend de mai à septembre 2011. Evolution mensuelle du taux d occupation 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% A M J J A S 2010 2011 Evolution mensuelle du taux d occupation selon la catégorie en 2011 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 7% 16% 13% 26% 33% 58% 55% 75% 16% M J J A S 28% 1* & 2* 3* & 4* 8
Origine de la clientèle La clientèle française domine très largement le marché de l hôtellerie de plein air, avec plus de 80% des nuitées. Cette tendance se renforce en 2011 en raison d un recul plus prononcé des nuitées étrangères. L effritement de la clientèle étrangère est également constatée dans les départements des Landes et de la Dordogne. La baisse est partagée par les trois nationalités les plus consommatrices de nuitées dans le Pays basque (70% des nuitées) : Les Pays-Bas (-10%) qui représentent 29% des nuitées étrangères ; Le Royaume-Uni (-6%) représentant plus de 22% des nuitées étrangères; L Allemagne (-7%) représentant plus de 19% des nuitées étrangères. Les nuitées hors Europe (dont la part est très faible) sont également en net recul. La clientèle étrangère fréquente davantage les autres départements de la région. Les nuitées étrangères représentent autour de 30% des nuitées totales des départements d Aquitaine et même 44% en Dordogne. Part des nuitées françaises et étrangères en 2010 et 2011 2010 2011 18% 82% 17% 83% Nuitées françaises Nuitées étrangères Répartition de la clientèle selon l origine géographique (en milliers) 2011 Nbre % Var. 10 / 11 Total France 1 651 83,1% - 1% Total Europe 334 16,8% - 6% Allemagne 65-7% Pays-Bas 98-10% Royaume-Uni 74-6% Autres Europe 97 0% Total Autres 2 0,1% - 11% TOTAL DES NUITEES 1 987-1% Nuitées étrangères sur le reste de la région Nts. Étr. 2011 Var. 10 / 11 Dordogne 44% - 3% Gironde 34% + 5% Landes 25% - 9% Lot-et-Garonne 30% + 2% Aquitaine 30% - 3% 9
Durée de séjour La durée de séjour se maintient à 4,5 jours pour la clientèle étrangère et diminue très légèrement pour la clientèle française (5,7 jours) Malgré cette légère érosion, la durée de séjour de la clientèle française demeure sensiblement supérieure à celle de la clientèle étrangère. L érosion de la durée de séjour est particulièrement visible pour les campings d entrée de gamme (1* et 2*). Ce phénomène contribue au plus fort fléchissement d activité enregistré sur ces deux catégories de camping. La durée de séjour de la clientèle étrangère dans les campings 3 et 4 étoiles va à contre courant de la tendance du département avec une progression de 5%. Evolution globale de la durée de séjour 7 6 5 4 3 2 1 0 + 4% 5,9 5,7 4,5 4,5 2010 2011 0% Durée de séjour selon la catégorie et l origine de la clientèle Clientèle française Clientèle française Clientèle étrangère 1* & 2* 3* & 4* Clientèle étrangère Clientèle française Clientèle étrangère 2011 4,6 3,5 6,0 4,8 Var. 10/11-5% - 15% - 3% + 5% Durée Séjour 2011 Var. 10 / 11 Durée de séjour sur le reste de la région Dordogne 3,2-3% Gironde 3,2 0% Landes 3,3-1% Lot-et-Garonne 2,8 0% Aquitaine 3,2-1% 10
Territoires touristiques du Evolution du nombre d emplacements loués et du nombre de nuitées En 2011, l activité des campings du Pays basque intérieur se maintient tant au niveau du nombre d emplacements loués que du nombre de nuitées. Ce résultat est encourageant d autant plus que ce territoire avait enregistré le recul le plus prononcé d emplacements loués en 2010. Si les attraits de la Côte basque continuent d attirer le plus grand nombre de nuitées, ces dernières sont en retrait par rapport à 2010 (-2,8%). Le nombre de nuitées par emplacements loués est identique sur l ensemble du Pays basque (environ 3,1 nuitées par emplacements loués) et il est stable entre 2010 et 2011. Evolution du nombre d emplacements loués entre 2010 et 2011 2011 Var. 2010 / 2011 Côte basque 446 368-3% Intérieur basque 126 371 0% Béarn 72 766-2% Evolution du nombre de nuitées entre 2010 et 2011 (en milliers) 1 500-2,8% 1 431 1 391 1 000 Dans le Béarn, le nombre de nuitées augmente alors que le nombre d emplacements loués est lui en retrait. Ce décalage dans les tendances tient au taux de remplissage qui a sensiblement progressé sur ce territoire. Les emplacements loués ont accueilli davantage d occupants (2,8 nuitées par emplacements loués en 2011 contre 2,6 en 2010). 500 0 + 0,3% 391 392 + 4,6% 195 204 2010 2011 Côte basque Intérieur basque Béarn 11
Territoires touristiques du Taux d occupation En 2011, la Côte Basque est la seule zone dont le taux d occupation progresse. Malgré un effritement du nombre de nuitées, la baisse de l offre a permis aux acteurs de maintenir leur taux d occupation. Le Pays basque intérieur et le Béarn affichent un léger fléchissement du taux d occupation. Le nombre d emplacements dans le Béarn s est sensiblement développé venant absorber la progression de nuitées enregistrée en 2011 Les campings haut de gamme résistent mieux en 2011 et confirment leur attractivité, en cohérence avec la tendance de fond déjà constatée les années précédentes Seul le Béarn est à contre-courant avec une forte progression du taux d occupation pour les campings 1 et 2 étoiles (+16%) et un recul marqué pour les produits 3 et 4 étoiles (-18%). Evolution du taux d occupation global entre 2010 et 2011 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 1* & 2* 3* & 4* + 1% 43,8% 44,3% - 2% 37,9% 37,2% 28,4% 27,5% 2010 2011 Côte basque Evolution du taux d occupation par catégorie Intérieur basque 2011 Béarn - 3% Var. 2010/2011 Côte basque 33% - 6% Intérieur basque 32% - 11% Béarn 26% + 16% Côte basque 46% 0% Intérieur basque 39% + 1% Béarn 29% - 18% 12
Territoires touristiques du Saisonnalité Sur toutes les zones, les camping 3 et 4 étoiles affichent des niveaux de fréquentation supérieurs, quelque soit la période de l année. Au mois de juillet, l écart de performances se creuse entre les campings 3 et 4 étoiles et les 1 et 2 étoiles d une même zone. L amplitude de taux d occupation est ainsi plus élevée, en faveur des campings les plus haut de gamme. Au mois d août, pic de l activité, la Côte et l intérieur du Pays basque enregistrent un niveau d activité élevé avec un taux d occupation supérieur à 70% pour les campings haut de gamme. Sur le côte basque, le taux d occupation de 80% est supérieur à la performance enregistrée par la région (74%) Dans le Béarn, si août est également le mois le plus fréquenté, le taux d occupation reste inférieur à 50%. Evolution mensuelle du taux d occupation en 2011 80% 60% 40% 20% 0% M J J A S Côte basque Intérieur basque Béarn Evolution mensuelle du taux d occupation selon la catégorie en 2011 1* & 2* M J J A S Côte basque 4% 9% 37% 64% 13% Intérieur basque 11% 21% 28% 53% 21% Béarn 8% 13% 31% 46% 16% 3* & 4* Côte basque 17% 28% 62% 80% 30% Intérieur basque 16% 22% 51% 70% 26% Béarn 12% 17% 40% 50% 19% 13
Territoires touristiques du Origine de la clientèle Part des nuitées françaises et étrangères en 2011 L hôtellerie de plein air des 3 zones du département est marquée par une dominance à plus de 79% de la clientèle française. Le Béarn accueille toutefois proportionnellement plus d étrangers que les 2 autres zones. Côte basque Intérieur basque 83% 86% 17% 14% En valeur absolue, c est la Côte basque qui attire le plus grand nombre d étrangers (240 000). L attrait de la côte et la renommée internationale de certaines stations balnéaires contribuent à cette bonne performance. Béarn 79% 21% 0% 20% 40% 60% 80% 100% La clientèle étrangère des 3 zones du département est majoritairement composée d une clientèle européenne. Nuitées françaises Nuitées étrangères Dans le Pays basque intérieur et le Béarn, les clientèles anglaise et hollandaise représentent environ deux tiers des nuitées étrangères. Sur la Côte basque, les nationalités sont plus diversifiées. Si les Hollandais et Anglais restent très présents, ils représentent moins de 50% des nuitées étrangères. Les Allemands, les Espagnols et les Belges sont également bien représentés. Répartition de la clientèle selon l origine géographique en 2011 (en milliers de nuitées) Côte basque Intérieur basque Reste du 64 Nbre % Nbre % Nbre % Total France 1 151 83% 339 87% 161 79% Total Europe 239 17% 53 13% 43 21% Allemagne 57 4 4 Pays-Bas 60 24 14 Royaume-Uni 51 11 13 Autres 71 14 12 Total Autres 1 0% 0 0% 0 0% TOTAL 1 391 100% 392 100% 204 100% 14
Territoires touristiques du Durée de séjour Evolution globale de la durée de séjour en 2011 Var. 10 / 11 Dans le Pays basque intérieur et le Béarn, le marché des 3* et 4* se caractérise par une durée de séjour supérieure à celle du 1* et 2*. Sur ces deux zones, la durée de séjour progresse à l exception : De la clientèle étrangère dans les camping d entrée de gamme de l Intérieur basque De la clientèle française dans les camping haut de gamme du Béarn La Côte basque se démarque part : Une durée de séjour plus longue dans les camping d entrée de gamme par rapport aux campings haut de gamme Côte basque Intérieur basque Béarn 3,9 3,6 4,9 4,8 5,3 6,0 0 1 2 3 4 5 6 7 Clientèle étrangère Clientèle française Durée de séjour selon la catégorie et l origine de la clientèle 0% - 4% + 4% + 4% + 9% - 1% Un effritement de la durée de séjour pour toutes les clientèles à l exception des étrangers fréquentant les camping haut de gamme Malgré un effritement plus important, la Côte basque affiche les durées de séjour les plus importantes, favorisée par la clientèle balnéaire. 1* & 2* 3* & 4* 2011 Var. 10 / 11 Clt. Fr Clt. étr. Clt. Fr Clt. étr. Côte basque 6,4 5,7-5% - 17% Intérieur basque 3,3 2,9 + 4% - 11% Béarn 4,3 3,2 + 12% + 12% Côte basque 6,0 4,9-4% + 3% Intérieur basque 6,3 4,5 + 2% + 13% Béarn 5,2 4,0-8% + 9% 15
Nus et Locatifs Nombre de nuitées Le locatif confirme, comme l année passée, son attractivité avec une progression du nombre de nuitées. Dans le même temps, le nombre de nuitées des emplacements nus diminue. Cette tendance de fond s explique par la diversification de la clientèle du camping avec une présence de plus en plus importante des CSP+. Cette nouvelle clientèle se développe grâce à : La crise, le camping est un produit adapté à un budget plus serré Le retour à la nature, avec la recherche d hébergement écologique et insolite En 2011, la mauvaise météo estivale a contribué à renforcer le phénomène. En effet, on note une accélération dans la croissance des nuitées en locatif et un effritement très sensible par rapport aux évolutions constatées entre 2009 et 2010. Nombre de nuitées des emplacements nus et locatifs (en milliers) Nus Locatifs 2011 393 253 Var. 2010 / 2011-7% + 6% Taux d occupation des emplacements nus et locatifs Nus Locatifs 2011 33% 58% Var. 2010 / 2011-4% + 5% Taux d occupation En 2011, le taux d occupation des emplacements locatifs affichait un résultat très nettement supérieur aux emplacements nus : 58% contre 33%. L écart d occupation se creuse d année en année entre les deux produits. 16
Nus et Locatifs Saisonnalité L occupation des emplacements locatifs est supérieure à celle des emplacements nus tout au long de la saison avec un écart pouvant aller jusqu à 30 points. Toutefois, à deux périodes de l année la différence est moins importantes : Au mois d août, en raison d une pression importante de la demande et d une météo souvent plus favorable à cette période Au mois de mai, cette réduction d écart s explique principalement par une offre d emplacement nus disponibles souvent fermée, améliorant ainsi le taux d occupation moyen. La présence des produits locatifs améliore sensiblement l occupation de l hôtellerie de plein air grâce à : Un produit permettant d attirer une clientèle plus diversifiée Un produit permettant de mieux résister aux aléas de la météo Clientèle étrangère La clientèle étrangère de l hôtellerie de plein air séjourne davantage sur les emplacements nus (23%). Le marché locatif reste pour l heure un marché essentiellement français (92% des nuitées locatives). Toutefois comme l année dernière, on observe un phénomène de rattrapage. En effet, la croissance des nuitées du locatif est plus forte pour la clientèle étrangère. Evolution mensuelle du taux d occupation 90% Nus 80% Locatifs 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% M J J A S Part des nuitées étrangères Nus Locatifs 2011 23% 8% Var. 2010 / 2011-10% + 12% 17