Asset-manager d investissements spécialisés Bien investir dans l immobilier Martin Meili et Roland Vögele, spécialistes reconnus dans le monde immobilier et financier ont créé en 2008 la société MV Invest AG. La société offre ses services comme assetmanager, spécialisée dans les produits d investissements immobiliers indirects et directs à tous les investisseurs institutionnels et privés. En collaboration avec la direction de fonds LB(Swiss) Investment AG, MV Invest AG, en tant que promoteur et conseiller en placements, va lancer dans un futur proche le MV ImmoXtra Schweiz Fonds, un fonds de droit suisse de type «Autres fonds pour investissements traditionnels». MV ImmoXtra Schweiz Fonds investit dans les produits immobiliers indirects suisses. Dans le secteur de l immobilier suisse indirect, ce produit est le premier qui a la possibilité de faire des ventes à découvert jusqu'à concurrence de 25% de ses avoirs afin de se protéger et de profiter des opportunités d arbitrage. Avec les positions "short" le MV ImmoXtra Schweiz Fonds profite des baisses de cours. Un investissement immobilier ajoute de la stabilité et augmente la rentabilité d'un portefeuille. Durant la période de 1960-2007, les fonds immobiliers ont performé près de 7% p.a. et les actions de 9%. Durant la même période, le rendement des obligations s est élevé à env.5%. Au cours de ces 48 années, 16 ont été marquées par des rendements parfois fortement négatifs pour le marché des actions. Le rendement des obligations est resté faible durant 7 ans. Quant à l'immobilier, malgré un rendement nettement supérieur aux obligations, ce domaine n'a vécu que 8 ans difficiles et a tout de même enregistré des gains supérieurs aux obligations. Un investissement immobilier augmente votre rentabilité tout en abaissant la volatilité, tant convoitées par les investisseurs. Le succès d un bon investissement a besoin d études spécifiques et une connaissance approfondie de l immobilier direct et du secteur des produits immobiliers indirects. Une discipline irréprochable dans le processus d investissement, l'expérience ainsi que des connaissances détaillées du marché sont décisives. MV Invest AG se positionne dans le marché des capitaux et profite de ses connaissances spécialisées pour jouer un rôle prédominant. 1
MV Invest AG est un asset-manager spécialisé dans les produits immobiliers directs et indirects suisses pour la clientèle institutionnelle et privée. Les associés à parts égales de la société sont Martin Meili et Roland Vögele, spécialistes de l'immobilier et de la finance. Ancien employé de la compagnie Schroders, Marco Gabriel renforce notre team et s'occupe plus particulièrement des analyses financières et du risk management. La philosophie de placement se base sur le long terme, la vigilance et sur une prise de risques limitée. Le management soigne une gestion active et recherche les meilleures sous-jacents de la branche selon leur potentiel de croissance à long terme. Le but principal est d'obtenir une performance supérieure à la moyenne pour sa clientèle. Martin Meili et Roland Vögele ont déjà prouvé dans le passé qu ils arrivent souvent à tenir leurs promesses et à acquérir de brillants résultats. Pour profiter des situations spéciales du marché, MV ImmoXtra utilise les techniques d arbitrage. En général, cela réduit les risques de fluctuation du portefeuille client. Le MV ImmoXtra est le premier fonds immobilier suisse qui peut investir jusqu'à 25% de ses avoirs en vente "short" pour se protéger ou pour profiter des possibilités d'arbitrage. Contact: Martin Meili, Tél. +41 43 499 2 491, mm@mvinvest.ch Roland Vögele, Tél. +41 43 499 2 490, rv@mvinvest.ch Marco Gabriel, Tél. +41 43 499 2 492, mg@mvinvest.ch MV Invest AG Seefeldstrasse 104 CH-8008 Zurich Tel. +41 43 499 2 499 Fax +41 43 499 2 498 www.mvinvest.ch 2
Deux carrières qui vont droit au but Les carrières de Martin Meili et de Roland Vögele les ont conduits directement à la création d'une société d'investissements, spécialisée dans le domaine des placements immobiliers indirects. Martin Meili est l'ancien manager d'un des plus grand fonds immobilier suisse (Swiss Re Immoplus) et le fondateur du "SF Property Securities Fund CH". Il a géré ce fonds en collaboration avec Roland Vögele. Ce dernier a acquis, en tant que responsable sales trading et Nostro auprès de la société Rüd, Blass & Cie à Zurich, reconnue dans le domaine de l'immobilier, d'énormes connaissances dans le domaine de la gestion de fortune et du négoce des valeurs immobilières suisses indirectes. 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 Un passé rempli de succès! La performance historique annualisée du team entre 2001 et 2008 (ligne du milieu) se monte à 06/01 01/02 08/02 03/03 10/03 05/04 12/04 07/05 02/06 09/06 04/07 11/07 06/08 Historische Performance Benchmark 50% REAL, 50% SWITT ARBITRAGE +0.87% ANN. 7.8%. Une plus value de 1.1% p.a. ou de 12% au total sur le Benchmark a été réalisée durant cette même période. Une augmentation de la performance est possible grâce à l'utilisation de la méthode d arbitrage. La performance historique réalisée suite à l'arbitrage se monte à 15% p.a. pour la période 1998-2008. Avec une pondération de 10%, la performance moyenne s'est élevée à 8.6% (ligne rouge). Le Benchmark est composé de moitié du SWX Indice actions immobilières (REAL) et du SWX indice fonds immobiliers (SWITT). 3
Informations détaillées MV Invest AG est un asset-manager spécialisé dans les produits immobiliers directs et indirects suisses. MV Invest AG offre ses services à tous les investisseurs institutionnels et privés. En collaboration avec LB(Swiss) Investment AG, MV Invest AG, en tant que promoteur et conseiller en placements, va lancer le MV ImmoXtra Schweiz Fonds. Les associés à parts égales de la société sont Martin Meili et Roland Vögele, spécialistes de l'immobilier et de la finance. Ancien employé de la compagnie Schroders, Marco Gabriel renforce notre team et s'occupe plus particulièrement des analyses financières et du risk management. Vision et but Nous sommes positionnés comme asset-manager specialisé dans l immobilier Nous créons une performance au dessus de la moyenne Nous sommes présents et actifs dans le marché des capitaux Nous évitons tous les conflits d intérêts Nous sommes motivés et avons un grand plaisir à effectuer notre devoir Philosophie d investissement La stratégie de MV Invest AG et de MV ImmoXtra Schweiz Fonds s est faite remarquée par ses différentes facettes. Investissements à long terme, prudence et restrictions des risques. La stratégie fondamentale se compose de 75-100% de nos propositions. Nous suivons de manière conséquente les règles suivantes: Suivi approfondi de l environnement macro économique Large diversification entre régions, secteurs et stratégies Analyse fondamentale des fonds et actions immobilières Choix détaillé de produits procurant un potentiel réel de croissance Techniques d arbitrage et contrôle de la volatilité 4
Pour profiter des situations spéciales du marché, nous utilisons les techniques d arbitrage. La partie arbitrage de notre portefeuille se situe entre 0-25%. Réalisation de gains par des erreurs d estimations du marché des produits immobiliers Positions Short de produits surévalués Augmentation de la liquidité du marché Réduction des risques globaux du portefeuille Approche Behavioral Finance MV ImmoXtra Schweiz Fonds Dans le secteur de l immobilier suisse indirect, ce produit est le premier qui a la possibilité de faire des ventes à découvert jusqu'à concurrence de 25% de ses avoirs afin de se protéger et de profiter des opportunités d arbitrage. Données du fonds Liquidité journalière Fonds de placement de droit suisse de type Autres fonds pour investissements traditionnels Liquidité du fonds max. 100% Achat de fonds et actions immobilières cotés et non-cotés. Short-position max. 25% de la valeur d inventaire Position brute max. (Long & Short) 100% Position maximale par titre de 5% Banque dépositaire, LB(Swiss) Privatbank AG Direction de fonds, LB(Swiss) Investment AG Conseiller en placements, MV Invest AG Classe I (institutionnels) et Classe P (privés) Rapport mensuel, semi-annuel et annuel 5
Martin Meili (1966), associé Lic. économiste d entreprise HES Dipl. fédéral expert immobilier Expériences professionnelles Swiss Finance & Property Corporation, Zürich 2002 2008 Fondateur, Head Real Estate Asset Management Membre de la direction de fonds SF&Prop FundAG Membre du conseil d administration de la société SFPI Swiss Capital Group, Zürich 2001 2002 Associé, Asset Manager Immobilien direct & indirect Swiss Re, Schweizer Rück Fondsleitung AG, Zürich 1999 2001 Head fonds immobiliers Membre de direction de la direction de fonds Manager du fonds Swiss Re Immoplus Uster AG, Egg 1993 1999 Head services immobiliers Membre de la direction Martin Meili (1966) 6
Roland Vögele (1972), associé Cert. fédéral de capacité secteur banque Licencié négociateur en bourse de la SWX Expériences professionnelles Swiss Finance & Property Corporation, Zürich 2006-2008 Asset Management immobiliers indirects suisse Head Trading, Brockerage & Nostro Rüd, Blass & Cie, Zürich 1998-2006 Trading produits immobiliers et Nostro Analyse et conseil, produits immobiliers suisse SBC Warburg Dillon Read, Zürich 1994-1998 Nostro trading, fonds immobiliers, actions internationales Société de Banque Suisse, Zürich 1991-1994 Secteur Placement et Portfolio Management Roland Vögele (1972) 7
Marco Gabriel (1981) Lic. économiste d entreprise HES (Finance) Expériences professionnelles Schroder & Co Bank AG, Zürich 2006-2008 Investment Consultant / Portfolio Manager Bank Leu AG, Zürich 2002-2006 Junior Portfolio Manager Balanced Mandate Rüd, Blass & Cie AG, Zürich 1997-2002 Relationship Management clientèle privée et institutionnelles Apprentissage secteur banque Marco Gabriel (1981) 8