11 Etude de prospective commerciale Elaboration du DAC Phase II Comportement d achat
Sommaire 2 I : Les achats en alimentaire Page 4 A. Circuits de distribution page 5 B. Lieux d achat page 8 C. Achats sur les centralités page 10 II : Les achats en équipement de la personne Page 11 A. Circuits de distribution page 12 B. Lieux d achat page 15 III : Les achats en bricolage et jardinage Page 17 A. Circuits de distribution page 18 B. Lieux d achat en bricolage page 19 C. Lieux d achat en jardinage page 21 IV : Les achats en équipement de la maison Page 23 A. Circuits de distribution page 24 B. Lieux d achat en électroménager, TV, hifi, vidéo, photo page 25 C. Lieux d achat en meuble, art de la table, décoration
Sommaire 3 V : Les achats en culture-loisirs Page 29 A. Circuits de distribution page 30 B. Lieux d achat en sport page 31 C. Lieux d achat en mutimédia, livres, jouets, informatique page 33 VI : Les achats en automobile Page 35 A. Circuits de distribution page 36 B. Lieux d achat page 37 VII : Bilan, potentiel et scénarii Page 41 A. Bilan de l équipement commerciale page 42 B. Bilan structuration / emprise page 43 C. Bilan emprise par pôle page 44 D. Potentiel de développement page 52 E. Influence touristique page 54 F. Bilan et perspectives à 5 7 ans sans intervention page 55 G. Scénarii de structuration page 56
Méthodologie 4 l Des évolutions de territoires Les données des comportements d achat sont issues de l Observatoire Economique du Commerce et de la Consommation fournies par les CCI du Finistère. Ces données mettent en perspective les résultats des enquêtes réalisées en 2001 et en 2009. Pour autant quelques modification de périmètres d études sont à intégrer pour l interprétation des résultats : Le SCoT de Châteaulin-Porzay comprend en plus des communes incluses dans ces limites administratives, les communes de Lopérec, Pontde-Buis-Lès-Quimerch,Saint Ségal. En 2001, le SCoT de l Odet comporte la commune de Gourlizon (contrairement à 2009), ce qui implique que Gourlizon est exclu du SCoT de l Ouest Cornouaille. En 2001 également, Riec-sur-Belon est dans le SCoT de Concarneau Cornouaille au lieu de Quimperlé Source : CCI 29
55 I. Les achats en alimentaire
Alimentaire : circuits de distribution 6 l Une progression des GMS au détriment des commerces traditionnels La croissance de 40% du plancher commercial des GMS alimentaire entre 2002 et 2010 a eu un impact direct sur les comportements d achat. Ainsi, la part de marché du circuit traditionnel a baissé de 4,7 points tandis que celle des GMS a progressé de 3,3 points Ces chiffres sont l expression d une réelle tension de marché et marque une véritable perte de lisibilité de l offre alimentaire. On observe néanmoins des évolutions marquantes : La pdm des supermarchés a baissé de 4,6 points tandis que celle des hypermarchés a augmenté 4,4 points. Dans le même temps leur nombre est en effet passé de 50 à 45 tandis que l on compte 15 hypermarchés contre 7 en 2002. La pdm des hard discount a doublé et leur nombre est passé de 9 à 24. La pdm des spécialistes (surgelé, bio ) a été multiplié par 3 (de 0,6 à 1,9%). Les marchés, s ils progressent, restent moins importants que sur d autres territoires, réduisant l impact des centralités. L achat par Internet décolle doucement (0,2% sur 0,9% de la vente par correspondance). Commerces traditionnels Supermarchés Hypermarchés Hard discount GSS Marchés et halles Tournées Producteurs Internet et VPC Autres Répartition des achats en valeurs par circuit 7,0% 3,5% 1,9% 0,6% 3,0% 2,8% 0,5% 1,5% 1,4% 0,9% 0,3% 1,6% 0,0% 5,0% 10,0 % 15,0 % 15,0% 19,7% 20,0 % 25,0 % 30,0 % 33,7% 38,3% 36,4% 32,0% 2001 2009 35,0 % 40,0 % 45,0 % Source : CCI 29
Alimentaire : circuits de distribution 7 Scot Concarneau Corcouaille SCOT de Quimperlé SCOT Châteaulin et Porzay SCOT de l Odet SCOT Ouest Cornouaille Moyenne Pays de Cornouaille Commerces traditionnels 15,2% 15,7% 14,3% 15,8% 12,9% 15,0% Supermarchés 30,5% 39,3% 36,5% 25,7% 35,0% 33,7% Hypermarchés 35,8% 32,8% 38,8% 42,8% 39,0% 36,4% Hard discount 8,6% 6,6% 2,5% 6,7% 7,0% 7,0% GSS 2,6% 0,5% 0,6% 2,8% 1,1% 1,9% Marchés et halles 3,5% 1,8% 2,9% 3,5% 2,5% 3,0% Tournées 0,5% 0,5% 0,5% 0,4% 0,4% 0,5% Producteurs 1,3% 1,6% 1,9% 1,3% 1,3% 1,4% Internet et VPC 0,4% 0,1% 1,7% 0,1% 0,1% 0,2% Autres 1,5% 1,1% 0,4% 0,7% 0,8% 1% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100% 100% 100%
Alimentaire : circuits de distribution 8 l 43% de PDM pour les hypermarchés sur le SCOT de l Odet Au niveau de chaque SCOT on observe quelques différences spécifiques : Le SCOT de Concarneau Cornouaille est marquée par le poids du hard discount (8,6%). Le SCOT de Quimperlé est le seul territoire où les supermarchés restent majoritaires. Le SCOT de Châteaulin est marqué par le poids significatif des producteurs (1,9%) Le SCOT de l Odet reste logiquement le plus dépendant des hypermarchés (43%) avec de développement marqué des GSS (2,8%). Le SCOT de l Ouest Cornouaille est le plus proches des moyennes observées sur l ensemble du Pays. Source : CCI 29
Alimentaire : lieux d achat 9 Pont l Abbé 22,8% Douarnenez 22,3% Audierne 7,1% Plounéour Lanvern 6,3% Plouhinec 5,0% Point Croix 3,9% Plomeur 3,7% Combrit 3,2% Plozevet 3,0% Loctudy 2,9% Penmarc h 2,9% Le Guilvinec 2,6% Landudec 2,3% -% Emprise 2009 -% -% Source : CCI 29 Châteaulin 49% Plomodiern 11% Pont-de-Buis 10% Plonévez-Porzay 2,5% Emprise 2001 91% 84% 1% 4,8% Achat hors Pays 2009 2,6% 76% 16% 77% 6,5% 95% 94% 1% Concarneau 53,5% Rosporden 15,1% Trégunc 9,9% Pont Aven 3,1% Melgven 3,1% Nevez 3,1% 4,7% 90% 86% 1,7% Echange Intra Pays Evasion Extra Pays 2% Quimper Sud 36% Quimper Nord Est 18% Quimper Centre 9% Fouesnant 12% Briec 5,4% Ergué Gaberic 4% Bénodet 2,4% Plogonnec 2% 3% 90% 91% 5% Quimperlé 40,3% Moélan s/mer 11,7% Mellac 10,2% Scaër 8,1% Bannalec 7,2% Riec s/ Belon 4,4% Clohars Carnoët 3,7% 3% 56 Part des achats >2% Le SCoT de Châteaulin-Porzay comprend en plus des communes incluses dans ses limites administratives, les communes de Lopérec, Pont-de- Buis-Lès- Quimerch,Saint Ségal
Alimentaire : lieux d achat 10 l Des emprises en progression ou stables Malgré des emprises intra SCOT déjà importante en 2001 (77% à 94%), la plupart des territoires du Pays de Cornouaille ont conforté leur position : le SCOT de l Odet bénéficie de l emprise la plus élevée avec 95% (+1 point). La ville de Quimper retient 63% des dépenses devant Fouesnant (12%) et Briec (5%). Le SCOT de l Ouest Cornouaille a connu la croissance d emprise la plus importante (+7 points) pour atteindre 91% qui s explique par une densité record de 515 m²/1000 habitants (+28%). Pont l Abbé et Douarnenez disposent d une emprise comparable (autour des 22%). Le SCOT de Concarneau Cornouaille atteint également 90% d emprise, en hausse de 4 points grâce à sa forte densité (580 m²/1000 hbts) et la croissance record du plancher commercial (+89% entre 2002 et 2010). Concarneau retient plus de la moitié des dépenses du SCOT (53%) devant Rosporden (15%). L emprise sur le SCOT de Quimperlé est plutôt stable avec une baisse sensible (90%, moins 1 point). Quimperlé/Mellac retiennent la moitié des dépenses (50,5%) devant Moëllan sur Mer (10%). Le SCOT de Châteaulin connait l emprise la plus faible (76%), en légère baisse (moins point). C est le seul territoire qui n a pas connu d évolution de son plancher en GSA depuis 10 ans. Châteaulin retient 49% des dépenses devant Plomodiern. Les échanges inter SCOT sont assez limités (moins de 5% en moyenne et 16% sur le SCOT de Châteaulin) mais profitent principalement au SCOT de l Odet. Les évasions hors Pays, déjà réduites, sont désormais très faibles (1% sur 3 SCOT sur 5). Elles ne s observent que sur Châteaulin (6,5%) et Quimperlé (5%). Désormais, la croissance de l offre dépend uniquement de l évolution démographique. Pour autant, au regard de la croissance du plancher commercial, on peut faire l hypothèse de la baisse du CA moyen par m² des opérateurs actuels.
Alimentaire : achats sur les centralités 11 Part des achats effectués dans les centralités en 2009 l Un renforcement des pôles de périphérie face aux centralités 80,0% 72,3% La baisse du poids des supermarchés et des commerces traditionnels dans les dépenses alimentaires se traduit par une réduction des achats effectués sur les centralités. Ainsi, sur les SCOT les mieux équipés en hypermarchés (Odet et 4C) moins de 40% des achats alimentaires sont réalisés sur les centralités. Sur les autres SCOT cette proportion se maintient autour des 50%. Seul Châteaulin qui bénéficie d un hypermarché en centre-ville (Leclerc) reste à l écart de ce phénomène. 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 48,8% 35,6% 56,4% 38,9% Ces chiffres restent pour autant dans la moyenne haute des pôles étudiés, mettant en évidence un rôle majeur des pôles de proximité lié à la qualité du maillage de l offre alimentaire. 20,0% 10,0% 0,0% SCOT de Châteaulin SCOT Ouest Cornouaille SCOT Concarneau Cornouaille SCOT Quimperlé SCOT Odet Source : CCI 29
12 12 II. Les achats en équipement de la personne
Equipement de la personne : circuits de distribution 13 Répartition des achats en valeurs par circuit l Doublement du poids des GSS Grâce à un nombre de magasins qui est passé de 38 à 50 et un plancher commercial qui a progressé de 41%, la part de marché des GSS a plus que doublé durant la décennie 2000 passant de 13% à 30%. Ce développement s est réalisé davantage au détriment du circuit traditionnel (-12,3 points) que des grandes surfaces alimentaire (+0,7 points). On notera que la vente par Internet ne s est pas développé outre mesure, au contraire, ajouté à la VPC «traditionnelle» (téléphone et courrier), son poids aurait même baissé passant de 7,9% à 6,4% (dont 2,3 pour le commerce électronique). Commerces traditionnels Supermarchés Hypermarchés Hard discount GSS Marchés et halles 3,6% 3,0% 0,1% 0,1% 1,5% 1,4% 13,4% 13,3% 13,1% 30,0% 44,3% 56,6% 2001 2009 Internet et VPC 6,4% 7,9% Autres 1,0% 5,5% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% Source : CCI 29
Equipement de la personne : circuits de distribution 14 Scot Concarneau Corcouaille SCOT de Quimperlé SCOT Châteaulin et Porzay SCOT de l Odet SCOT Ouest Cornouaille Moyenne Pays de Cornouaille Commerces traditionnels 44,2% 39,4% 45,5% 45,6% 51,4% 44,3% Supermarchés 2,2% 3,9% 4,2% 2,6% 6,9% 3,7% Hypermarchés 12,1% 13,8% 15,4% 15,3% 10,4% 13,4% GSS 31,5% 34,1% 25,0% 30,4% 22,6% 30,0% Marchés et halles 2,9% 1,6% 1,4% 0,9% 1,4% 1,5% Tournées 0,1% 0,2% 0,2% 0,1% 0,2% 0,1% Internet et VPC 6,6% 6,5% 7,4% 4,7% 6,0% 6,4% Autres 0,4% 0,5% 1,1% 0,4% 0,9% 0,9% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100% 100% 100%
Equipement de la personne : circuits de distribution 15 l 51% de PDM pour les commerces traditionnels sur le SCOT de l Ouest Cornouaille Au niveau de chaque SCOT on observe quelques différences spécifiques : Le SCOT de Concarneau Cornouaille est marqué par le poids du marché (2,9% soit le double de la moyenne du Pays) mais surtout des GSS (30%). Le SCOT de Quimperlé est le territoire où les GSS ont la plus forte part de marché (34%) et le commerce traditionnel la plus faible (39%). Le SCOT de Châteaulin est marqué par le poids des hypermarchés (15%), des commerces traditionnels (45%) et de la vente à distance (7%). Le SCOT de l Odet reste logiquement le plus marqué par les hypermarchés (15%) mais également les commerces traditionnels (45%). Le SCOT de l Ouest Cornouaille reste le plus attiré par les commerces traditionnels (51%). Source : CCI 29
Equipement de la personne : lieux d achat 16 Brest Châteaulin 36% Part des achats >2% 5% Quimper 79% Fouesnant 4% 37% 37% 41% Pont l Abbé 21,7% Douarnenez 16,8% Plouhinec 4,4% Audierne 4,0% Plounéour Lanvern 2,8% -% Emprise 2009 -% -% Source : CCI 29 Emprise 2001 55% 53% 11% 31% Achat hors Pays 2009 21% 80% 80% 9% Concarneau 47% Rosporden 6,7% 2% 26% 57% 55,6% 13% Echange Intra Pays Evasion Extra Pays 7% 4% 2,6% 50% 52% 29% Quimperlé 38,3% Mellac 13,7% Moelan s/mer 3,7% Scaër 8,1% 18% Lorient/ Lanester Le SCoT de Châteaulin-Porzay comprend en plus des communes incluses dans ses limites administratives, les communes de Lopérec, Pont-de- Buis-Lès- Quimerch,Saint Ségal
Equipement de la personne : lieux d achat 17 l Une croissance des emprises sur les territoires qui se sont structurés Grâce à la structuration du territoire en GSS, l emprise de chaque SCOT a également progressé mais dans des proportions contrastées : le SCOT de l Odet conserve un rôle majeur sur ce marché en retenant 80% des dépenses des ménages du SCOT, situation stable malgré grâce la croissance de 27% du plancher commercial. Alors que le plancher des GSS en habillement a progressé de 66%, l emprise du SCOT de la 4C n a progressé que de 1 point sur la même période. Pour autant, Concarneau a gagné 5 points alors que Rosporden a perdu 1,7 points. L évasion vers Quimper a progressé de 7 points alors que celle vers le SCOT de Quimperlé a baissé de moitié (de 5 à 2,6%). L emprise sur le SCOT de l Ouest Cornouaille a également progressé (+2 points à 55%) qui peut s expliquer par une croissance 45% du plancher des GSS. L évasion profite essentiellement à Quimper (31%). La croissance importante du plancher commercial sur le SCOT de Quimperlé (+65%) s observe ici directement sur l emprise qui passe de 52% à 59%. Ainsi l évasion vers Lorient est passée de 25% à 18% au profit de l emprise de Quimperlé/Mellac (+ 9 points à 52%). Le SCOT de Châteaulin est le seul territoire a connaitre une baisse de son emprise (de 41% à 37%). Ainsi l évasion vers Quimper a fortement progressé (de 28% à 37%).
18 18 III. Les achats en bricolage et jardinage
Bricolage et jardinage : circuits de distribution 19 Répartition des achats en valeurs par circuit l Une influence significative des GSA sur le marché du jardinage Le marché du bricolage et du jardinage est logiquement dominé par les grandes surfaces spécialisées (entre 75% et 86%) avec quelques nuances. Ainsi les grandes surfaces alimentaires ont une influence significative sur le marché du jardinage (15%) mais beaucoup moins sur celui du bricolage (6,5%). Autres GSS Hard discount 2,6% 1,6% 0,9% 0,2% Jardinage Bricolage 74,5% 86,3% Hypermarchés 3,7% 10,3% Supermarchés 4,0% 2,6% Commerces traditionnels 7,6% 5,5% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0% Source : CCI 29
Bricolage : lieux d achat 20 Brest Châteaulin 40% Part des achats >2% Douarnenez 19,5% Pont l Abbé 10,7% Plouhinec 10,3% Plounéour Lanvern 8,1% Audierne 2,1% -% Emprise 2009 -% -% Source : CCI 29 Emprise 2001 66% 74,5% 3,7% 30% Achat hors Pays 2009 8,5% 3% 40% 41% 36% 10% 2% 91% 91,5% 2,5% Concarneau 50,2% Rosporden 11,3% 2% 22% 64% 71% 11,5% 8% Echange Intra Pays Evasion Extra Pays Lorient Quimper 84% Briec 2,6% Fouesnant 2,1% 7% 54,5% 67% 36% Mellac 31,3% Moëlan s/mer 8,5% Quimperlé 7,7% Bannalec 4,0% 33% Quéven/Lorient/ Lanester Le SCoT de Châteaulin-Porzay comprend en plus des communes incluses dans ses limites administratives, les communes de Lopérec, Pont-de- Buis-Lès- Quimerch,Saint Ségal
Bricolage : lieux d achat 21 l Une baisse générale des emprises malgré croissance du plancher commercial une Alors que le plancher des grandes surfaces de bricolage a progressé de 69% entre 2002 et 2010, aucun territoire n a gagné en emprise, excepté Châteaulin, où l offre a le moins évoluée : le SCOT de Châteaulin a ainsi gagné 4 points d emprise alors que l on ne compte que 2000 m² de surface de vente (Bricomarché). L évasion profite essentiellement à Quimper (41%). On notera l augmentation de l évasion vers Douarnenez (8,5%). Le SCOT de l Odet maintien son emprise à 91% alors que le plancher commercial a augmenté de moitié. Le SCOT de l Ouest Cornouaille enregistre la plus faible baisse d emprise (-8 points) alors que le plancher commercial a progressé de 44%. Douarnenez reste le premier opérateur sur ce marché avec une emprise deux fois plus élevée que Pont l Abbé. Le SCOT de la 4C perd également 7 points d emprise malgré un plancher commercial qui augmente (+39%). Si Concarneau retient un achat sur deux, l évasion vers Lorient/Quévert progresse (8%). Le SCOT de Quimperlé enregistre une baisse de 8 points alors que le territoire a connu la plus forte croissance (x 1,5). L évasion vers Lorient/Quévert a ainsi progressé pour représenter désormais un tiers des achats du territoire communautaire.
Jardinage : lieux d achat 22 Telgruc Guipavas/Brest Daoulas 6% 4% 5% 3% Pleyben Châteaulin 47% Plonévez-Porzay 7,3% Part des achats >2% Douarnenez 21,9% Pont l Abbé 16,9% Plounéour Lanvern 15,4% Pont Croix 8,4% Plouhinec 4,7% Plomeur 4,3% Confort-Meilars 2,4% -% Emprise 2009 -% -% Source : CCI 29 Emprise 2001 80% 91,6% 4% 15% Achat hors Pays 2009 4% 55% 18% 66% 22% 93% 91,5% 2,7% Concarneau 56,6% Rosporden 11,7% Trégunc 9,5% 14% 79% 80% 4% Echange Intra Pays Evasion Extra Pays Quimper 71% Fouesnant 12,4% Briec 5,7% 4% 80,6% 72,5% 13% Quimperlé 43,3% Mellac 14,7% Bannalec 10,2% Moëlan s/mer 6,3% Scaër 4,4% 8% Quéven/Lorient /Lanester Le SCoT de Châteaulin-Porzay comprend en plus des communes incluses dans ses limites administratives, les communes de Lopérec, Pont-de- Buis-Lès- Quimerch,Saint Ségal
Jardinage : lieux d achat 23 l Des évolutions d emprise peu en relation avec l évolution du plancher commercial Les évolutions des emprises sur le secteur du jardinage sont plus disparates mais restent en moyenne nettement supérieures à celle du bricolage (au dessus de 80%) : A la différence du bricolage, le SCOT de Châteaulin subit ici la plus forte érosion de son emprise avec une baisse de 11 points. On observe ainsi une évasion très atomisée qui profitent à de nombreux pôles de proximité (Telgruc, Daoulas, Pleyben). Le SCOT de l Odet conforte sa position avec une emprise qui atteint 93% (+ 2 points) alors que l offre a très peu évolué sur cette même période. Le SCOT de l Ouest Cornouaille voit son emprise diminuer (-12 points) alors que son plancher en jardinage a progressé de moitié. Comme en bricolage, Douarnenez est le principal pôle avec 22% des achats du SCOT. Alors que le SCOT de la 4C a connu la plus forte progression en jardinage (plancher x2), l emprise du territoire s est maintenu à 79%, soit un sensible baisse par rapport à 2001 (- 1 point). L évasion hors Pays est néanmoins limité (4%). Le SCOT de Quimperlé a connu la plus forte progression de son emprise sur le marché du jardinage (+8 points) alors que certains opérateurs ont fermé (baisse du plancher commercial de 22%).
24 24 IV. Les achats en équipement de la maison (meubles, électroménager, TV hifi)
Equipement de la maison : circuits de distribution 25 Répartition des achats en valeurs par circuit l Un développement modéré distance de la vente à Le secteur meuble-électroménager connaît deux phénomènes : La montée en puissance des hypermarchés sur le marché de l électroménager. Ils captent 22% du marché. Ajouté aux supermarchés et aux hard discount, ce sont près de 30% du marché qui est capté par les GSA. Le développement de la vente à distance avec Internet notamment pour le marché de l électroménager (6%) même si son poids reste encore limité. Le secteur du meuble reste encore largement dominé par les grandes surfaces spécialisées (59%) alors que les commerces traditionnels conservent un rôle significatif sur le secteur de l électroménager. Autres Internet et VPC GSS Hard discount Hypermarchés Supermarchés Commerces traditionnels 0,3% 0,8% 4,3% 1,8% 5,3% 6,1% 4,6% 5,4% 12,5% 22,2% 14,5% 21,0% Meuble Electroménager 42,6% 58,6% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% Source : CCI 29
Electroménager, TV, hifi, vidéo, photo : lieux d achat 26 Brest/Guipavas 3,6% 50,5% 33% 33% Châteaulin 43,8% Plomodiern 4,2% Quimper 79,1% Briec 2,8% Fouesnant 2,8% Part des achats >2% Pont l Abbé 13,2% Douarnenez 10,8% Audierne 5,8% Le Guilvinec 3,3% Pont Croix 2,2% -% Emprise 2009 -% -% Source : CCI 29 Emprise 2001 43% 46,4% 14,4% 40% Achat hors Pays 2009 14,2% 87,7% 90,6% 9,5% Concarneau 42,0% Rosporden 3,0% Nevez 2,4% 35% 53% 41% 10% 4,5% Echange Intra Pays Evasion Extra Pays Lorient 9% 45% 54,5% 43% Quimperlé 25,1% Mellac 12,2% Bannalec 3,3% 33% Quéven/Lorient /Lanester Le SCoT de Châteaulin-Porzay comprend en plus des communes incluses dans ses limites administratives, les communes de Lopérec, Pont-de- Buis-Lès- Quimerch,Saint Ségal
Electroménager : lieux d achat 27 l Une tendance à la baisse des emprises Alors que le plancher commercial a relativement peu évolué (+10% en 8 ans), la plupart des territoires connaissent une baisse d emprise : Alors que le marché de l électroménager sur le Pays de Châteaulin reste principalement tenu par les GSA et les commerces traditionnels, l emprise a progressé de 17 points avec une évasion désormais réduite vers Brest malgré les nouveaux opérateurs implantés à Guipavas (moins de 4%). Le SCOT de l Odet voit son emprise sensiblement reculer (- 3 points) même si l évasion hors pays reste réduite (moins de 10%). Le SCOT de Concarneau Cornouaille est, avec Châteaulin, l un des rares territoires à conforter sa position sur ce marché (+12 points) grâce à un confortement de l offre. L emprise des commerces du SCOT de l Ouest Cornouaille est en sensible recul (-3 points) avec une offre qui est restée stable. Sur ce marché, Pont l Abbé est le premier opérateur (14%). Le SCOT de Quimperlé a connu la plus forte baisse de son emprise sur le marché de l électroménager (-11 points) malgré un confortement de son offre.
Meuble, art de la table, décoration : lieux d achat 28 Guipavas/Brest Part des achats >2% 14% Châteaulin 24,6% Pont-de-Buis 6,6% Guipavas 9% 33,5% 37% 30,4% 26% Guipavas/Brest Quimper 69,8% Fouesnant 2,7% Briec 5,7% Pont l Abbé 14,6% Douarnenez 9,1% 34% Confort-Meilars 5,5% 8% Audierne 3,5% Guipavas/Brest Loctudy 3,0% 46,8% 2,6% 31% Plounéour Lanvern 2,4% 76,5% 10% Quimperlé 32,9% 31,4% 77,7% Mellac 7,5% 3% 18% 46% Scaër 2,0% 19% 31% 46% 19% 25% 3% Le SCoT de 22,7% Concarneau 38,9% 2,5% Châteaulin-Porzay Lorient/Lanester Rosporden 3,4% comprend en plus des 41% Pont Aven 2,8% Lorient communes incluses -% dans ses limites Emprise 2009 administratives, les -% Emprise 2001 communes de Echange Intra Pays Lopérec, Pont-de- -% Achat hors Pays 2009 Buis-Lès- Evasion Extra Pays Quimerch,Saint Ségal Source : CCI 29 12% Guipavas
Meuble : lieux d achat 29 l Un développement des évasions vers Guipavas A la différence du marché de l électroménager, tous les territoires voient leur emprise progresser sur le marché du meuble. Pour autant, l arrivée de l enseigne Ikéa à Guipavas a renforcé l évasion vers l agglomération brestoise : Malgré le faible nombre de spécialistes sur la CDC de Châteaulin, un tiers des achats restent effectués sur la CDC, en progression de 3 points. L évasion vers Brest/Guipavas est plutôt modérée malgré sa proximité du territoire. Elle profite davantage à Quimper (37%). Le SCOT de l Odet voit son emprise sensiblement reculer (moins de 1 point) avec une évasion qui s est renforcée vers Guipavas et Brest (12%). Le SCOT de Concarneau Cornouaille connaît une progression significative de son emprise (+15 points à 46%) grâce au confortement de son offre. L emprise des commerces du SCOT de l Ouest Cornouaille progresse dans les mêmes proportions que sur la 4C (+ 15 points à 46%) alors que les densités par habitants restent modestes (3 fois plus faibles que sur la 4C). Le SCOT de Quimperlé a connu la plus forte progression avec une emprise qui a plus que doublé (+ 24 points à 46%).
30 30 V. Les achats en culture-loisirs (sport, CD, DVD, jeux jouets, livres, informatique)
Culture-loisirs : circuits de distribution 31 Répartition des achats en valeurs par circuit l Une structuration hétérogène Le secteur culture-loisirs est assez hétérogène en terme de poids des circuits commerciaux : Autres 1,7% 1,6% Culture-loisirs Sport Le secteur du sport est largement dominé par les grandes surfaces spécialisées (84%) laissant quelques marges aux commerces traditionnels (10%). Internet et VPC GSS 1,5% 10,4% 40,1% 83,7% Le marché des produits culturels est plus atomisée avec un rôle significatif des grandes surfaces alimentaires (31% dont 27% pour les hypermarchés), les GSS (40%), les commerces traditionnels (16%) et la vente à distance (10% dont 8,6% pour le commerce électronique). Hard discount Hypermarchés Supermarchés 0,3% 0,2% 2,3% 4,6% 0,5% 27,0% Commerces traditionnels 15,8% 10,3% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% Source : CCI 29
Sport : lieux d achat 32 Part des achats >2% Châteaulin 44,8% Douarnenez 21,6% Pont l Abbé 16,4% Le Guilvinec 5,6% Loctudy 3,4% -% Emprise 2009 -% -% Source : CCI 29 Emprise 2001 50% 60% 9% 39% Achat hors Pays 2009 44,8% 41% 39% 19% 83,7% 78,7% 3,5% Concarneau 32,5% 59% 32,5% 49% 7% 5,9% Echange Intra Pays Evasion Extra Pays Quimper 82,8% Lorient 7% 48% 37% 39% Quimperlé 37% Mellac 8% Bannalec 3,3% 31% Lorient Le SCoT de Châteaulin-Porzay comprend en plus des communes incluses dans ses limites administratives, les communes de Lopérec, Pont-de- Buis-Lès- Quimerch,Saint Ségal
Sport : lieux d achat 33 l Une tendance à la hausse des emprises Sur le secteur du sport, la plupart des territoires ont conforté leur emprise : +5 points pour le SCOT de Châteaulin et du Porzay. +10 points pour le SOT de l Ouest Cornouaille + 5 points pour le SCOT de l Odet. + 9 points pour le SCOT de Quimperlé Seul le SCOT de la 4C voit son emprise reculer.
Culture-loisirs (multimédia, livres, jouets, informatique) : lieux d achat 34 Brest Part des achats >2% 4,5% Châteaulin 37% Pont l Abbé 22,9% Douarnenez 18,0% Audierne 5,5% -% Emprise 2009 -% -% Source : CCI 29 Emprise 2001 54% 40% 13% 31% Achat hors Pays 2009 38% 35% 31% 23% 82% 85% 14% 2,7% Concarneau 54,2% Rosporden 3,4% 27% 58% 33% 12% 2,5% Echange Intra Pays Evasion Extra Pays Lorient 2,1% Quimper 77% Fouesnant 2,5% 7% 3% 47% 38,7% 43% 23% Lorient/Lanester Quimperlé 37,7% Mellac 4,9% Le SCoT de Châteaulin-Porzay comprend en plus des communes incluses dans ses limites administratives, les communes de Lopérec, Pont-de- Buis-Lès- Quimerch,Saint Ségal
Culture-loisirs : lieux d achat 35 l Un confortement des territoire sur le marché des produits culturels Comme sur le secteur du sport, les emprises des territoires progressent : + 7 points sur le SCOT de Châteaulin et du Porzay. + 14 points sur le SCOT de l Ouest Cornouaille avec le rôle majeur de Pont l Abbé (23%) devant Douarnenez (18%). + 25 points sur le SCOT de Concarneau Cornouaille et une évasion hors Pays désormais très réduite (12%). + 8 points sur le SCOT de Quimperlé. Seul le SCOT de l Odet voit une sensible baisse de son emprise (- 7 points). Le SCOT de Quimperlé a connu la plus forte progression avec une emprise qui a plus que doublé (+ 24 points à 46%).
36 36 VI. Les achats en automobile (accessoire, entretien et pneumatique)
Automobile : circuits de distribution 37 Répartition des achats en valeurs par circuit l Un marché largement dominé par les garages Près des trois quarts du marché de l entretien et des accessoires automobile restent détenus par les garages. Même si le poids des centres auto se conforte (13%) son influence reste minoritaire. 4,3% 5,8% 1,3% 12,6% 0,4% Centre auto Commerce électronique Garage Hypermarché Station service Supermarché 73,5% Source : CCI 29
Automobile : lieux d achat 38 Douarnenez 18,4% Pont l Abbé 8,8% Plounéour Lanvern 8,7% Plouhinec 6,9% Plomeur 5,5% Le Guilvinec 2,8% Penmarc h 2,5% Audierne 2,2% Pouldreuzic 2,1% Point Croix 2,1% -% Emprise 2009 -% -% Source : CCI 29 Châteaulin 38% Pont-de-Buis 7% Lopérec 5,4% Cast 4% Plonévez-Porzay 2,1% Emprise 2001 70,5% 82,5% 4,6% 21% Achat hors Pays 2009 3% 60% 21% 78% 15% 91% 91% 3,6% Concarneau 48,0% Rosporden 9,7% Trégunc 5,5% Nevez 3,4% Elliant 3,0% Pont Aven 2,4% Melgven 2,1% 16% 77% 74% 3,7% Echange Intra Pays Evasion Extra Pays Quimper 71% Fouesnant 5,1% Briec 3,2% Ergué Gaberic 2,6% Pluguffan 2,4% Plomelin 2,0% 4% 82% 88,5% 11,6% Quimperlé 39,8% Mellac 9,0% Bannalec 8,0% Scaër 5,7% Moëlan s/mer 5,2% Redéné 4,5% Riec s/ Belon 4,2% St Thurien 3,1% 6% Lorient Part des achats >2% Le SCoT de Châteaulin-Porzay comprend en plus des communes incluses dans ses limites administratives, les communes de Lopérec, Pont-de- Buis-Lès- Quimerch,Saint Ségal
Culture-loisirs : lieux d achat 39 l De très faibles évasions hors Pays Compte tenu du rôle majeur des garages, les taux de rétention des territoire restent particulièrement élevés (plus de 70% sur la plupart des territoires). Pour autant les emprises tendent à baisser en fonction des territoires : -18 points sur le SCOT de Châteaulin et du Porzay. -12 points sur le SCOT de l Ouest Cornouaille avec le rôle majeur de Douarnenez (18%). -3 points sur le SCOT de Concarneau Cornouaille et une évasion hors Pays désormais très réduite (12%). -6 points sur le SCOT de Quimperlé. Seul le SCOT de l Odet maintient son emprise à 91%.
En synthèse 40 l Perte du poids du commerce traditionnel En lien direct avec l explosion du plancher des grandes et moyennes surfaces, le poids des commerces traditionnels du territoire s est affaibli notamment sur les deux secteurs d achat encore fortement marqués par ce circuit : l alimentaire (-4,7 points) et l équipement de la personne (-12,3 points). l Doublement du poids des hard discounts alimentaires et des GSS en équipement de la personne l En alimentaire, ce sont les hard discounters qui ont bénéficié de la plus forte progression avec une part de marché qui est passée de 3,5% à 7%. En équipement de la personne ce sont les GSS qui ont connu une évolution comparable (de 13% à 30%). Une croissance très réduite des emprises en alimentaire La structuration du territoire en GSA a eu de conséquence sur l emprise des territoires mais dans des proportions très limitées (entre 1 et 4 points). l l l Une baisse du poids des centralités Grâce à un bon maillage de l offre alimentaire, les centralités conservent une place significative (près de 40% des achats alimentaire) mais en retrait compte tenu de la croissance de l offre de périphérie. Tendance à la baisse sur les achats de proximité non alimentaire Malgré un développement du plancher commercial, les emprises dans les secteurs du bricolage, du jardinage et de l électroménager ont eu tendance à baisser à quelques exceptions près. Même phénomène dans le domaine de l entretien automobile. Tendance à la croissance sur les achats de produits anomaux Même si cela reste sur les secteurs des produits anomaux que les évasions sont les plus marquées (équipement de la personne, meubles et culture-loisirs), c est sur ces marchés que les emprises ont le plus progressées.
41 41 VII. Bilan, potentiel & Scénarii
Bilan d équipement commercial 42 Points à conforter Points de vigilance Points de fragilité Un nombre de commerces traditionnels en augmentation sur la période. Une croissance de l offre non alimentaire traditionnelle (+17%). Une desserte de base qui s améliore (89% de la population résidant dans une commune au tissu complet). Une croissance du taux d équipement en enseignes. Des pôles qui ont renforcé globalement leur position sur les marchés des produits anomaux. Une tendance à la périphérisation des activité par implantation des commerces traditionnels sur les lieux de flux et des enseignes en périphérie. Une diversité commerciale qui s affaiblit en GMS Une croissance de 173 000 m² des GMS sur la période qui se traduit par une consommation excessive d espace (34 ha). Des surfaces commerciales qui se sont accrues 5 fois plus vite que la population. Des densités en GMS supérieure de plus de 20% aux moyennes habituelles. Des évasions aujourd hui réduites en seuils incompressibles sur l ensemble des secteurs Des espaces commerciaux de périphérie à modernisation lente, réduisant l attraction commerciale des pôles sur le volte qualitatif. Une volumétrie importante du foncier (188 ha) à vocation économique pouvant accueillir des activités commerciales. Un fléchissement de la pdm des commerces traditionnels en alimentaire (de 19,7% à 15%) et en équipement de la personne (56,6% à 44,3%). Conséquence d une croissance majoritaire de l offre sur les achats de proximité, la part de marché de chaque pôle s affaiblit. Un impact réduit des marchés qui attenue l attractivité des centralités.
Bilan structuration / emprise 43 Secteur à tension forte Secteur en équilibre Secteur à potentiel Situation Croissance forte des mètres carrés et faible évolution des emprises et des évasions. Croissance de l offre et croissance des parts de marché avec réduction des évasions. Croissance ou stabilisation de l offre mais maintient d évasions plutôt importantes. Secteur Alimentaire Bricolage Jardinage Electroménager Equipement de la personne Sport Culture-loisirs Meubles, décoration, art de la table Conséquences Fragilisation des centralités et de l offre traditionnelle Fragilisation des pôles de proximité avec une présence d enseignes plus faible. Renforcement de la position concurrentielle mais déplacement notable des achats vers les GSS au détriment des centralités Des évasions maitrisées face à la concurrence des pôles extérieurs. Perspectives Des potentiels de croissance limités à la croissance de la population. Des potentiels liés à une politique d enseignes plus que de surface. Des opportunités de structuration majoritairement sur le pôle majeur.
Bilan structuration / emprise 44 SCOT Concarneau Cornouaille SCOT de l Odet SCOT de l Ouest Cornouaille SCOT du Pays de Quimperlé SCOT du Pays de Châteaulin et du Porzay Evolution densité Evolution emprise Niveau de tension Evolution densité Evolution emprise Niveau de tension Evolutio n densité Evolution emprise Niveau de tension Evolution densité Evolution emprise Niveau de tension Evolutio n densité Evolution emprise Niveau de tension Alimentaire Equt de la personne Bricolage Jardinage Electroména ger Meubles Sport Cultureloisirs Evolution densité <-5% -5% à +5% 5 à 20% +20% à +40% +40% à +50% +50% et + Evolution emprise <0% 0% à +1% 1 à 5% +5% à +10% +10% à +20% +20% et + Indicateur de tension Offre inférieure à la demande ou concurrence extérieure majeure Offre en cohérence avec la demande Offre supérieure la demande Offre très supérieure à la demande
Bilan structuration / emprise 45 l l De nombreuses tensions de marché Le tableau suivant montre que forte structuration du territoire crée désormais des tensions sur les marchés et notamment en bricolage, jardinage et électroménager. Seul le secteur des produits anomal (équipement de la personne, meuble, sport et culture) apparait plus ouvert ou tout au moins équilibré. SCOT Concarneau Cornouaille : des tensions en bricolage et jardinage Le territoire de la 4C a connu la plus forte structuration ces dernières années. Pour autant, si ce développement a eu un impact favorable sur le secteur de l équipement de maison et culture-loisirs, on assiste désormais à de fortes tensions notamment en bricolage et jardinage. l l SCOT de l Ouest Cornouaille : tensions sur les secteurs du non alimentaire de proximité Avec des densités qui ont augmenté entre 40% et 48% en bricolage, jardinage et électroménager, on atteint désormais une «surchauffe» sur les marchés. SCOT du Pays de Quimperlé : des tensions en alimentaire, bricolage et électroménager Le Pays de Quimperlé, le plus soumis à l évasion, a permis de conforter son emprise sur de nombreux marchés notamment sur les produits anomaux (équipement de personne et de la maison). Pour autant, des tensions apparaissent en alimentaire, bricolage et électroménager. l SCOT de l Odet : tension alimentaire, bricolage et culture-loisirs Ce sont les secteurs où la croissance du plancher commercial a été le plus important que l on observe les plus fortes tensions de marché : l alimentaire (+47%), le bricolage (+47%) et culture-loisirs (+87%). l SCOT Pays de Châteaulin et du Porzay Même si l offre n a pas connu de forts bouleversements, on observe des baisses d emprises principalement liées à un vieillissement de l offre. Ainsi la concurrence avec Quimper s est renforcée.
Bilan pôles structurants et secondaires / pôles de proximité 46 Comparaison de l évolution des emprises par pôle entre 2001 et 2009 SCOT Concarneau Cornouaille SCOT Odet Concarneau Rosporden Trégunc Quimper Fouesnant Briec Alimentaire Alimentaire Equt de la personne - Equt de la personne - Bricolage - Bricolage Jardinage Jardinage Electroménager - Electroménager Meubles - Meubles - Sport - Sport - Culture-loisirs - Culture-loisirs - Evolution emprise <0% 0% à +1% >1%
Bilan pôles majeurs, structurants, secondaires et de proximité 47 Comparaison de l évolution des emprises par pôle entre 2001 et 2009 SCOT Pays de Quimperlé SCOT Ouest Cornouaille Quimperlé/ Mellac Scaër Moëlan/ Mer Pont l Abbé/ Plounéour-Lanvern Douarnenez Audierne/ Plouhinec Alimentaire Alimentaire Equt de la personne - Equt de la personne Bricolage Bricolage Jardinage Jardinage Electroménager Electroménager Meubles - Meubles - Sport - - Sport Culture-loisirs - - Culture-loisirs Evolution emprise <0% 0% à +1% >1%
Bilan pôles structurants et secondaires / pôles de proximité 48 SCOT Pays de Châteaulin et du Porzay Alimentaire Equt de la personne Bricolage Jardinage Electroménager Meubles Sport Culture-loisirs Châteaulin Plomodiern - - - - -
Bilan évolution emprise par pôle 49 Une majorité de marchés avec une emprise en croissance Une majorité de marchés avec emprise en baisse Autant de marchés en croissance ou en baisse
Bilan évolution emprise par pôle 50 Concarneau Cornouaille Odet SCOT Pôle Concarneau Rosporden Trégunc Quimper Fouesnant Briec Bilan La forte structuration du pôle en GMS s est clairement traduit par un renforcement de l emprise de Concarneau sur l ensemble des marchés excepté en jardinage. Le renforcement de Concarneau semble s être réalisé au détriment de certains pôles de proximité et notamment de Rosporden qui voit ses emprises baisser sur tous les marchés excepté en alimentaire. A la différence de Rosporden, Trégunc gagne des parts de marché en alimentaire et en jardinage. Les évolutions des emprises de Quimper sont assez disparates. Le pôle majeur gagne des parts de marché essentiellement en équipement de la personne, bricolage et sport. En revanche, son emprise a baissé en alimentaire, meubles et culture-loisirs. L attraction de Fouesnant progresse sur pratiquement sur tous les marchés excepté en électroménager et sport. Même si l offre a relativement peu évolué ces dernières années, Briec renforce sa position en alimentaire et en bricolage mais recule en jardinage.
Bilan évolution emprise par pôle 51 SCOT Ouest Cornouaille Pays de Quimperlé Pays de Châteaulin et du Porzay Pôle Pont l Abbé/Plonéour-Lanvern Douarnenez Audierne/Plouhinec Quimperlé/Mellac Scaër Moëlan s/ Mer Châteaulin Plomodiern Bilan Pont l Abbé est le seul pôle structurant qui connait des baisses significatives sur de nombreux marchés et notamment en équipement de la personne, bricolage, jardinage et sport. En revanche le pôle progresse en alimentaire, électroménager, meubles et culture-loisirs. Si Douarnenez baisse également en équipement de la personne et en bricolage, le pôle progresse en électroménager, meuble, sport et culture-loisirs. Audierne/Plouhinec progresse sur de nombreux marchés, excepté en bricolage et sport. Le pôle perd des parts de marchés sur tous les marchés de proximité (alimentaire, bricolage et jardinage) mais en gagne sur les marchés des produits anomaux, réduisant d autant l évasion vers Lorient ou Quimper. A l image de Rosporden, Scaër perd des parts de marché sur de nombreux secteurs et notamment en alimentaire, bricolage, électroménager et meuble. Profitant d une dynamique démographique, Moëlan sur Mer gagne des parts de marché sur tous les secteurs. Même si Châteaulin progresse sur de nombreux marchés, le pôle enregistre quelques reculs en équipement de la personne et jardinage. Le pôle évolue peu sur les principaux marchés légitimes.
Potentiel de développement à 5 ans 52 l Un potentiel de moins 14000 habitants supplémentaires à l horizon 2015 Projection démographique à l horizon 2015 Le potentiel de développement démographique par SCOT se base sur : L évolution démographique observée lors du dernier recensement. Le Pays de Cornouaille a enregistré une croissance annuelle de 0,69% variant par SCOT de 0,4% pour l Ouest Cornouaille à 0,96% pour l Odet. Les prévisions des SCOT prévoient une croissance plus ralentie sur les 10 à 15 prochaines années (84% inférieure pour le SCOT de la 4C à 65% inférieure pour le SCOT de l Odet pour les prévisions médianes). Ainsi pour tous les SCOT nous avons réduit d un tiers la croissance annuelle de la période 1999-2006. 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 +0,47%/an +2 126 hts 48 930 51 056 +0,64%/an +7 268 hts 123 375 130 643 +0,26%/an +2 127 hts 88 542 Population 2006 Population 2015 90 669 +0,32%/an +1 498 hts 50 958 52 456 +0,54%/an +785 hts Suivant ces hypothèses, le territoire est en mesure d accueillir 13 804 habitants d ici 2015. Au regard de la densité en GMS actuelle (1592 m²/1000 hts), cet apport représente moins de 22000 m² soit 2 440 m² par an. 20 000 0 SCOT de Concarneau Cornouaille SCOT de l'odet SCOT Ouest Cornouaille SCOT Pays de Quimperlé 15 725 16 510 SCOT Pays de Châteaulin et du Porzay
Potentiel de développement à 20 ans 53 l Un vieillissement important de la population et des potentiels modestes Parallèlement aux projections de chaque SCOT, l Insee a réalisé des hypothèses de développement jusqu à l horizon 2030 avec des précisions sur le profil de la population. Une poursuite du vieillissement de la population avec une pyramide des âges qui se renforce sur sa partie haute. La part des plus de 65% qui représente actuellement 22% de la population devrait représenter 31% en 2030 (contre 21% pour l ensemble de la Bretagne à cette échéance). Compte tenu de ce phénomène, le poids des actifs devrait également baisser passant de 57% en 2005 à 49% en 2030 (contre 51% sur l ensemble de la Bretagne). Dans ce contexte le développement démographique est uniquement lié au solde migratoire, le solde naturel étant déficitaire. L Insee est ainsi moins optimiste que les SCOT et estime un gain 24 000 habitants à l horizon 2030, soit une croissance de 38 200 m² soit 1 500 m²/an. Projection de l Insee 2005 325 734 2015 337 604 2030 349 789 Pyramide des âges en 2005 et en 2030
l Une influence touristique contrastée L influence touristique est calculé sur la base : Du nombre de nuitées sur le Finistère (29,3 millions en 2008) De la capacité d accueil en hébergement marchand par zone de chalandise. De la dépense moyenne par touriste marchand et par jour (29,9 ). Le nombre de résidences secondaires et leurs dépenses commercialisables. Le graphique ci contre résume le poids cumulé de l activité touristique pour chaque marché. On constate ainsi que Fouesnant reste de loin le pôle le plus soumis à l activité touristique devant Pont l Abbé. Audierne et Concarneau bénéficie d un poids comparable, supérieur à celui de Quimperlé. Douarnenez et Quimper disposent de l influence la moins importante. 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% Influence touristique Poids de l influence touristique cumulée par marché et par pôle Culture-loisirs Sport Meubles-décoration Electroménager 29% Textile-chaussures Jardinage Bricolage 49% Alimentation 21% 38% 36% 4% 13% 19% 27% 19% 13% 11% 25% 14% 28% 13% 21% 14% 10% 11% 12% 2% 25% 14% 8% 20% 15% 28% 24% 2% 7% 16% 10% 23% 10% 2% 16% 14% 6% 1% 24% 8% 11% 14% 14% 11% 55% 40% 44% 14% 26% 34% 24% 10% Quimper Quimperlé Concarneau Pont l'abbé Douarnenez Fouesnant Audierne 54 Mode de lecteur : 10% du marché alimentaire de la zone de chalandise de Quimper est généré par la clientèle touristique
Bilan et perspective à 5 7 ans sans intervention 55 Tendance n 1 : Un affaiblissement des centralités La baisse des parts de marchés auprès des commerces traditionnels en alimentaires et en équipement de la personne risque de se poursuivre avec, pour corolaire, une baisse de fréquentation des centralités. Tendance n 2 : Le développement de friche commerciale Dans un contexte démographique ralenti, un niveau d évasion maitrisé, le renforcement de la concurrence est en mesure de fragiliser les acteurs actuels pouvant générer des friches commerciales. Tendance n 3 : Une offre de foncier disponible importante Au regard du foncier pouvant accepter des activités commerciales, le territoire offre la possibilité d un développement continu du plancher commercial Tendance n 4 : Une tension sur les marchés non alimentaire de proximité Au regard de la forte structuration de ces marchés (alimentaire, bricolage et jardinage) et de leur faible impact sur les emprises, le confortement de ce secteur ne peut s envisager que dans le cadre d une croissance démographique. Tendance n 5 : Le confortement de l offre en produits anomaux Au vu de l amélioration du niveau de réponse commerciale sur les produits anomaux (PAP, meuble, culture-loisir) et du renforcement des pôles environnants, le territoire est confronté à un besoin de confortement de sa position dans le cadre notamment d une politique d enseigne Tendance n 6 : Le développement de la périphérisation L effet conjugué de la croissance des GMS et de l affaiblissement des centralités a engendré le transfert des emplacements stratégiques vers la périphérie (avec des transferts qui concerneront tout type de commerces).
Scénarii de structuration 56 Scénario 1 Poursuite du développement Scénario 2 Développement raisonné et qualitatif Scénario 3 Développement sous contrainte pour renforcer les centralités Principe : Maintenir l attrait du territoire pour les investisseurs compte tenu de ses atouts (légère croissance démographique, influence touristique, revenu moyen intéressant ). Orienter le développement avec un scénario ambitieux mais équilibré et axé sur l ambiance d achat, les enseignes et formes urbaines. Limiter le développement de la périphérie en lien avec la croissance démographique pour conforter les centralités, les pôles d hyper proximité et de services ruraux ou urbain Conséquences Une stratégie qui devrait profiter aux pôles structurants, majeurs et côtiers. Des investissements qui concerneront davantage les périphéries que les centralités. Une stratégie qui participe essentiellement au confortement de l emprise non alimentaire. Un scénario qui favorise les implantations «crocodile» (volonté de capter les parts de marché des opérateurs actuels). Une stratégie qui conforte les vocations commerciales des pôles Une stratégie qui associe à chaque pôle du territoire un type d équipement commercial. Une stratégie qui limite les implantations commerciales et qui engendrer une «réduction de voilure» de certains projets. Une stratégie qui cherche à pérenniser le maillage commercial notamment en alimentaire. Une stratégie qui peut réduire l émergence de nouveaux pôles ou espaces de développement. Un scénario qui peut faire prendre du retard au territoire face au développement des pôles environnants
Scénarii de structuration 57 Scénario 1 Poursuite du développement Scénario 2 Développement raisonné et qualitatif Scénario 3 Développement sous contrainte pour renforcer les centralités Traduction DAC La définition d espaces de développement sans limitation de typologie d activité. La définition d espaces de développement limités aux activités légitimes d un pôle (sur le principe un type de pôle = un type d équipement commercial). Le recentrage des espaces de développement sur les centralités en limitant fortement l ouverture à l urbanisation de nouveaux espaces de périphérie en fonction des évolutions démographiques. Facteurs de régulation La limitation de la périphérisation des activités par évitant la création de surface de vente de moins de 300 m². La limitation de la périphérisation des activités par évitant la création de surface de vente de moins de 300 m². La limitation de la périphérisation des activités par évitant la création de surface de vente de moins de 300 m². L encadrement des formes urbaines pour moderniser et mieux intégrer les périphéries. L encadrement des formes urbaines pour moderniser et mieux intégrer les périphéries. L encadrement des formes urbaines pour moderniser et mieux intégrer les périphéries. L association de lieux d implantation par typologie d offre L association de lieux d implantation par typologie d offre Définir les surfaces bâties par type d implantation Définir les surfaces bâties par type d implantation Indexation du développement de la périphérie sur l évolution démographique.
Typologie des pôles 58 Service rural Hyper Proximité Proximité Secondaire Structurant Majeur Départemental
Typologie des pôles 59 Vocation Territoire d influence Population Equipement commercial Départemental A l échelle du Pays et au-delà Plus de 200 000 habitants Pôle référent multi activités avec un rayonnement à caractère départemental privilégié pour des achats impliquants proposant un équipement en enseignes important. Majeur Grand territoire du Pays De 80 000 à 200 000 habitants Pôle multi activités à rayonnement multi cantonal pour des achats impliquants proposant un équipement en enseigne important Structurant (pôle relais) Communauté de communes De 40 000 à 80 000 habitants Pôle structuré autour de 2 hypermarchés complétés par 3 hard discount alimentaire et 1 supermarché de centreville. Offre diversifié en GSS non alimentaire Secondaire Canton De 20 000 à 40 000 habitants Pôle structuré autour de 2 hypermarchés complétés par un hard discounter. Offre développée en bricolage et jardinage et une première réponse en GSS anomal (sport, PAP, électroménager) Proximité Plusieurs communes ou grandes communes De 3 000 à 20 000 habitants Pôle structuré autour de 2 supermarchés (<2500 m²) complétés par un premier équipement en bricolage et jardinage autour d un centre-ville centré sur l alimentaire et les services courants (pharmacie, pressing, fleuriste, coiffeur ).
Typologie des pôles 60 La vocation permet de décrire la réponse commerciale de chaque espace disposant de grande et moyenne surface. Elle est définie par rapport à la diversité commerciale actuelle et son influence auprès des communes environnantes. Vocation Territoire d influence Population Equipement commercial Hyper-proximité Rural Urbain Commune ou quartier Jusqu à 3 000 habitants Pôle structuré autour d un seul supermarché de 1 000 à 2 500 m² et sur les achats courants Service Rural Urbain Commune ou quartier Moins de 3 000 habitants Pôle structuré autour d un seul supermarché de 400 à 1 000 m² et sur les achats courants