GRAND TOURMALET TABLEAU DE BORD ECONOMIQUE BILAN ÉTÉ 2012

GRAND TOURMALET TABLEAU DE BORD ECONOMIQUE BILAN ÉTÉ 2012 COMETE - 14/12/2012 258 RUE PERRIER GUSTIN - 73 000 BASSENS Tel : 04 79 62 77 62 - Fax : 01 57 67 95 98 - Email : infos@comete-conseils.fr Bilan 1/19

GRAND TOURMALET - BILAN ÉTÉ 2012 SOMMAIRE L'offre d'hébergement p. 3 Evolution de la fréquentation à long terme p. 5 Contexte de la saison d'été 2012 p. 6 Etat des réservations p. 7 Résultats de la saison d'été 2012 p. 8 Méthodologie p. 17 Liste de participants à l'enquête sur le remplissage réalisé p. 17 Bilan 2/19

GRAND TOURMALET - OFFRE D'HÉBERGEMENT - POSITIONNEMENT DANS LE RÉSEAU Lits professionnels : hébergements qui constituent pour leur gestionnaire leur source de revenu principale ou une activité significative (capacité disponible à la location) Lits diffus : Le terme de lits «diffus» est préféré à celui de «non marchand» dans la mesure où cette catégorie recouvre les résidences secondaires et les meublés particuliers loués occasionnellement. GRAND TOURMALET RESEAU ALTITUDE RESEAU ALPES VILLAGE RESEAU PYRENEES PRO 38% PRO 33% PRO 34% PRO 33% DIFFUS 62% DIFFUS 67% DIFFUS 66% DIFFUS 67% Nombre de lits 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 DIFFUS autres stations DIFFUS GRAND TOURMALET PRO autres stations PRO GRAND TOURMALET GRAND TOURMALET RESEAU ALPES ALTITUDE RESEAU ALPES VILLAGE RESEAU PYRENEES 43% 21% 11% 17% 30% 29% 35% 35% 25% 13% 23% 42% 26% 30% AGENCES IMMOBILIÈRES RESIDENCES DE TOURISME HÔTELS VILLAGES-CLUBS, CENTRES DE VACS., GITES ET CH. D'HOTES, CAMPINGS Poids des lits fermés pour la saison d'été lits ouverts lits fermés 4% 3% 26% 96% 74% 96% 97% GRAND TOURMALET RESEAU ALPES ALTITUDE RESEAU ALPES VILLAGE RESEAU PYRENEES Bilan 3/19

GRAND TOURMALET - OFFRE D'HÉBERGEMENT - STRUCTURE OFFRE TOURISTIQUE (en lits, hors population permanente) Lits diffus Lits professionnels 25 859 62% 38% 15 917 Lits diffus 9 942 Lits professionnels AGENCES IMMOBILIÈRES RESIDENCES DE TOURISME HÔTELS VILLAGES- CLUBS, CENTRES DE VACS., GITES ET CH. D'HOTES CAMPINGS 2 071 2 324 1 237 1 666 2 644 RESIDENCES 'STANDARD' 728 HÔTELS 1* 313 GITES ET CH. D'HOTES 486 RESIDENCES 'CONFORT' et 'GRAND CONFORT' 1 596 HÔTELS 2* 718 VILLAGES-CLUBS, CENTRES DE VACS., GITES ET CH. D'HOTES 1 666 HÔTELS 3* AGENCES IMMOBILIÈRES 206 RESIDENCES 'STANDARD' 27% 21% 7% RESIDENCES 'CONFORT' et 'GRAND CONFORT' HÔTELS 1* HÔTELS 2* 12% 5% 7% 2% 3% 16% HÔTELS 3* GITES ET CH. D'HOTES VILLAGES-CLUBS, CENTRES DE VAC. ET MAISONS FAM. CAMPINGS Bilan 4/19

GRAND TOURMALET - OFFRE D'HÉBERGEMENT - RÉPARTITION DES SITES STRUCTURE DES LITS PAR STATION LITS PROFESSIONNELS LITS DIFFUS 34% 55% 82% 66% LES VALLÉES DE BAGNÈRES- CAMPAN 45% BARÈGES 18% LA MONGIE LITS TOURISTIQUES TOTAUX LES VALLÉES DE BAGNÈRES-CAMPAN BARÈGES LA MONGIE 50% 32% 18% LITS DIFFUS LES VALLÉES DE BAGNÈRES-CAMPAN BARÈGES LA MONGIE 18% LITS PROFESSIONNELS LES VALLÉES DE BAGNÈRES-CAMPAN BARÈGES LA MONGIE 24% 66% 16% 21% 55% Bilan 5/19

GRAND TOURMALET - ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION À MOYEN ET LONG TERME 120 EVOLUTION DE LA FREQUENTATION ESTIVALE EN INDICE Base 100 en 1997 100 80 60 COMETE Village Altitude Pyrénéen 40 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Evolution des nuitées touristiques totales STATIONS ALPES D'ALTITUDE STATIONS ALPES VILLAGES STATIONS PYRENEENNES Eté 2008-4,9% -7,5% -4,8% Eté 2009 Eté 2010 Eté 2011 Eté 2012 +2,4% -0,1% -0,3% -5,1% +1,7% -1,1% -1,2% +3,6% -0,4% -1,3% +0,7% -0,6% GRAND TOURMALET #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Bilan 6/19

GRAND TOURMALET - STRUCTURE DE LA SAISON D'ÉTÉ VACANCES SCOLAIRES Pour cet été 2012, les vacances scolaires s sont plus courtes que l'été précédent. Il y a en effet 8 semaines complètes de vacances contre 9 en 2011. Le 1er jour de vacances est le vendredi 6 juillet ; le jour de la rentrée est le mardi 4 septembre. Voicici-dessouslespériodesdevacancess(ABC),britanniques(GB),néerlandaises(NL)etbelges(B) pour 2011 et 2012. Zones de vacances néerlandaises : NLc : centre, NLs : sud, NLn : nord (mer) : 1er jour de vacances si différent d'un samedi ou dernier jour des vacances si différent d'un dimanche Afin de tenir compte de ce nouveau calendrier et des périodes d'ouverture communes aux stations, un calcul spécifique se fait sur le CŒUR DE SAISON de la semaine 28 à 34. DECOUPAGE DES MOIS Le schéma ci-dessous présente le découpage des mois par semaine. En effet, selon les années, les mois se divisent en 4 ou 5 semaines. La zone en couleur représente la période enquêtée pour 2011 et 2012. 2 semaines 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 mai 2011 juin 2011 juillet 2011 août 2011 sept 2011 oct 2011 mai 2012 juin 2012 juillet 2012 août 2012 sept 2012 oct 2012 DECOUPAGE DES PERIODES Cela entraine également un décalage de la période de haute saison correspondant aux semaines aux tarifs les plus élevés. L'été dernier, il s'agissait des semaines 31 et 32 (du 30 juillet au 12 août) ; cet été, il s'agit des semaines 32 et 33 (du 4 au 17 août) comme cela se constate sur le graphique cicontre. COMPARATIF 2012 étant la 1ère année d'enquête, il n'est pas possible de montrer un comparatif avec l'été 2011 et ainsi des évolutions. Nous proposons donc une comparaison avec le réseau pyrénéen (sera nommé "réseau" pour la suite du document) sur l'été 2012. Ce réseau comprend les stations suivantes : Cauterets, les Eaux-Bonnes / Gourette, Luchon-Superbagnères, la Mongie, St Lary, Vallées d'ax. Bilan 7/19

GRAND TOURMALET - LE CONTEXTE MÉTÉROLOGIQUE DE L'ÉTÉ 2012 (SOURCE MÉTÉO FRANCE) La France a connu cette année un début d'été maussade sur de nombreuses régions, très humide sur la moitié nord en juin et frais sur l'ensemble du pays en juillet. Les conditions se sont ensuite sensiblement améliorées avec un mois d'août sec, chaud et ensoleillé. Aprèsunmoisdejuin contrasté, plutôt frais sur le nord-ouest du pays mais relativement chaud au sud, le mois de juillet a été frais et le mois d août chaud sur la plupart des régions. Sur l ensemble du pays, la température moyenne a été supérieure de 0,3 C à la normale. Les précipitations ont été assez contrastées. Suite aux pluies abondantes de juin et juillet, on enregistre des précipitations excédentaires dans le nord-ouest et du nord de la région Rhône-Alpes au sud de l Alsace. Inversement, elles ont été généralement déficitaires du Sud-Ouest à la Lorraine. Le déficit atteint environ 50% sur leroussillonetlarégionprovence-alpes-côte-d Azur,etestencoreplusmarquésurlaCorseoùildépasseparfois 75 %. Sur l ensemble de la France, la quantité d eau recueillie est conforme à la normale*. L'ensoleillement a été légèrement déficitaire sur le nord du pays, mais plutôt excédentaire sur la moitié sud. Températures Précipitations Ensoleillement JUIN Le pays est coupé en deux avec des températures en moyenne fraîches pour la saison sur la moitié nord, et relativement chaudes plus au sud. nombreux passages pluvieux en début de mois sur l'ensemble de la France et conditions contrastées entre le nord et le sud du pays L ensoleillement a été conforme ou légèrement supérieur à la moyenne** mensuelle sur le tiers sud du pays et déficitaire partout ailleurs. JUILLET Juillet 2012 a été frais sur la majorité du territoire, (Toutefois globalement moins frais que 2011) Juillet 2012 présente de fortes disparités régionales en termes de précipitations. L'ensoleillement est resté assez proche de la moyenne** mensuelle, plutôt déficitaire au nord et légèrement excédentaire au sud. AOÛT Après un début de mois relativement frais, la France a connu ensuite durant une semaine une importante vague de chaleur, remarquable pour son caractère tardif. Avec un déficit global important sur la France, ce mois d août est l un des plus secs depuis 1959. L'ensoleillement a été généralement supérieur à la moyenne**, particulièrement du Massif central aux Alpes du Nord et à l'alsace. * moyenne de référence 1981-2010 ** moyenne de référence 1991-2011 Evènement marquant de l'été 2012 : Vague de chaleur «tardive» dans la 2ème quinzaine d'août Unevaguedechaleuratouchéunegrandepartiedupaysdu15au21aoûtn'épargnantquelaBretagne,la Manche et les frontières du nord. Cet épisode est surtout remarquable par son caractère tardif et par les records absolus de température battus, la plupart datant de 2003. L épisode a concerné une assez grande partie du territoire, mais a été relativement court (3 à 4 jours). Il a été de ce fait bien moins sévère que les vagues de chaleur de 2003, 1947, 2006 ou 1983. Des records absolus de température maximale ont été battus pendant le week-end des 18 et 19 août sur les régions s'étendant du sud-ouest au centre et à l'est du pays. De plus, les températures nocturnes sont restées dans l'ensemble très élevées, souvent au dessus de 20 C, et des records de températures minimales ont été battus, notamment en altitude. http://climat.meteofrance.com/chgt_climat2/bilans_climatiques/bilanclim?document_id=27191&p ortlet_id=89575 Bilan 8/19

GRAND TOURMALET SYNTHÈSE DU MODÈLE ÉCONOMIQUE DE LA SAISON D'ÉTÉ 2012 33% pour le réseau 38% Lits touristiques 25 859 62% 67% pour le réseau PROFESSIONNELS DIFFUS LITS LITS 9 942 15 917 56% pour le réseau soit un rendement de 5,0 séjours/saison rendement de 6,2 séjours/saison pour le réseau taux de réponse en % de lits : 74% Taux d'export 4,8% taux d'export de 3,8% pour le réseau taux de réponse en % de lits : 53% Séjours touristiques 63% 78 506 37% Nuitées totales 44% pour le réseau soit un rendement de 3,0 séjours/saison Séjours Séjours 49 683 rendement de 3,7 séjours/saison pour le réseau 28 823 512 798 soit un rendement de 1,8 séjours/saison rendement de 2,4 séjours/saison pour le réseau GRAND TOURMALET - POIDS DE LA SAISON D'ÉTÉ (EN % DES NUITÉES) été hiver 80% 67% 44% 20% ALTITUDE - 2011 - été 2 mois 33% VILLAGE - 2011 - été 2 mois 56% PYRENEES - 2011 - été 6 mois Bilan 9/19

GRAND TOURMALET RÉPARTITION DES SÉJOURS PAR SITE - ÉTÉ 2012 TOTAL SEJOURS STATION LES VALLÉES DE BAGNÈRES-CAMPAN BARÈGES LA MONGIE 15% 32% 53% SEJOURS PROFESSIONNELS LES VALLÉES DE BAGNÈRES-CAMPAN BARÈGES LA MONGIE SEJOURS DIFFUS LES VALLÉES DE BAGNÈRES-CAMPAN BARÈGES LA MONGIE 13% 18% 35% 23% 64% 47% Bilan 10/19

GRAND TOURMALET - ANALYSE HEBDOMADAIRE DE LA SAISON D'ÉTÉ 2012 Les nuitées touristiques hebdomadaires sont estimées à partir des consommations d'eau, du traitement des eaux usées et/ou des volumes d'ordures ménagères collectés sur le site (cf note méthodologique). 50 000 45 000 NOMBRE DE NUITEES TOURISTIQUES - GRAND TOURMALET 2012 Tour de France 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 100% TAUX DE REMPLISSAGE EN FONCTION DU MODE DE GESTION 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 0% PROFESSIONNELS DIFFUS STATION Tour de France TAUX DE REMPLISSAGE GRAND TOURMALET PROFESSIONNELS DIFFUS STATION 19% 23% 7% 9% 11% 14% Bilan 11/19

GRAND TOURMALET SYNTHÈSE DU MODÈLE ÉCONOMIQUE DE LA SAISON D'ÉTÉ 2012 Capacité d'accueil professionnelle 9 942 lits commercialisés SECTEUR LOCATIF HÔTELS VILLAGES-CLUBS, CENTRES DE VACS., GITES ET CH. D'HOTES CAMPINGS Lits 4 395 1 237 1 666 2 644 Taux de remplissage moyen (en orange, réseau) 17,2% 25,1% 19,8% 16,8% 25,1% 27,7% 19,3% 18,5% Rendements sur toute la saison (en orange, réseau) 4,6 6,8 5,3 4,5 6,8 7,5 5,2 5,0 Séjours produits 20 402 8 391 8 888 12 002 Séjours professionnels produits 49 683 séjours Taux de remplissage moyen : Rapport entre le nombre de lits occupés (loués ou occupations propriétaires) par rapport au nombre de lits total. Sauf mention contraire, ce taux est calculé sur l'ensemble de la période enquêtée. Rendement d'un lit: correspond à son nombre moyen de semaines d'occupation au cours d'une saison. Sauf mention contraire, ce calcul est effectué sur l'ensemble de la période enquêtée. COMPARAISON DES RENDEMENTS SUR LE CŒUR DE SAISON (7 semaines de la s28 à la s34) STATIONS ALTITUDE ALPES - été 2011 - été 2012 STATIONS VILLAGE ALPES - été 2011 - été 2012 RESEAU PYRENEEN - été 2011 - été 2012 GRAND TOURMALET été 2012 3,9 3,2 3,2 2,9 2,9 2,9 2,3 3,5 3,3 3,4 2,5 3,1 3,3 2,9 3,2 2,6 SECTEUR LOCATIF HÔTELS VILLAGES-CLUBS, CENTRES DE VACS., GITES ET CH. D'HOTES CAMPINGS Bilan 12/19

GRAND TOURMALET - CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE La est analysée au sein des séjours professionnels de la station (hors occupations propriétaires). La part de marché de la (taux d'export) correspond à la part des séjours étrangers sur l'ensemble des séjours professionnels. Part de la 2009 2010 2011 2012 20% 19% 19% 20% 9% 9% 12% 4% 3% 3% 4% 5% Alpes village Alpes altitude Pyrénées GRAND TOURMALET Taux de réponse en % de lits pour la 53% Poids et structure de l'export dans le réseau Poids et structure de la AUST/ NZ 95% 96% 4% 5% IT 4% D 5% B 9% D 4% 3% DIV 14% CH 2% ESP NL 12% NL 9% DIV 11% ESP 24% UK 16% UK 32% B 27% IT 18% 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Poids de l'export par semaine Séjours FRANCE Séjours EXPORT Bilan 13/19

GRAND TOURMALET - AGENCES IMMOBILIÈRES Structure des lits professionnels AGENCES IMMOBILIÈRES autres secteurs 21% Structure des séjours professionnels AGENCES IMMOBILIÈRES autres secteurs 17% 79% 83% Volume Lits 2 071 Taux de remplissage 15,1% 19,1% Rendements 4,1 5,2 Séjours 8 447 Les hébergeurs répondants de ce secteur représentent 89% des lits ; les hébergeurs non répondants ont été estimés. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 0% Taux de remplissage en lits - été 2012 AGENCES IMMOBILIÈRES PROFESSIONNELS Tour de France 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 1% Part de la 3% Taux de réponse en % de lits pour la 88% 99% 97% Bilan 14/19

GRAND TOURMALET - RESIDENCES DE TOURISME Structure des lits professionnels Structure des séjours professionnels RESIDENCES DE TOURISME autres secteurs RESIDENCES DE TOURISME autres secteurs 23% 24% 77% 76% Volume Lits 2 324 Taux de remplissage 19,1% 29,8% Rendements 5,1 8,0 Séjours 11 955 Les hébergeurs répondants de ce secteur représentent 82% des lits ; les hébergeurs non répondants ont été estimés. Taux de remplissage en lits - été éé 2012 RESIDENCES DE TOURISME PROFESSIONNELS 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 0% Tour de France 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 1% Part de la 3% Taux de réponse en % de lits pour la 45% 99% 97% Bilan 15/19

GRAND TOURMALET - HÔTELS Structure des lits professionnels Structure des séjours professionnels HÔTELS autres secteurs HÔTELS autres secteurs 12% 17% 88% 83% Volume Lits 1 237 Taux de remplissage 25,1% 27,7% Rendements 6,8 7,5 Séjours 8 391 Les hébergeurs répondants de ce secteur représentent 59% des lits ; les hébergeurs non répondants ont été estimés. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 0% Taux de remplissage en lits - été 2012 HÔTELS PROFESSIONNELS Tour de France 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 11% Part de la 12% Taux de réponse en % de lits pour la 89% 88% 37% Bilan 16/19

GRAND TOURMALET - VILLAGES-CLUBS, CENTRES DE VACS., GITES ET CH. D'HOTES Structure des lits professionnels VILLAGES-CLUBS, CENTRES DE VACS., GITES ET CH. D'HOTES autres secteurs 17% Structure des séjours professionnels VILLAGES-CLUBS, CENTRES DE VACS., GITES ET CH. D'HOTES autres secteurs 18% 83% 82% Volume Lits 1 666 Taux de remplissage 19,8% 19,3% Rendements 5,3 5,2 Séjours 8 888 Les hébergeurs répondants de ce secteur représentent 80% des lits ; les hébergeurs non répondants ont été estimés. Taux de remplissage en lits - été 2012 VILLAGES-CLUBS, CENTRES DE VACS., GITES ET CH. D'HOTES PROFESSIONNELS 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 0% Tour de France 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 2% Part de la 4% Taux de réponse en % de lits pour la 71% 98% 96% Bilan 17/19

GRAND TOURMALET - CAMPINGS Structure des lits professionnels Structure des séjours professionnels CAMPINGS autres secteurs CAMPINGS autres secteurs 27% 24% 73% 76% Volume Lits 2 644 Taux de remplissage 16,8% 18,5% Rendements 4,5 5,0 Séjours 12 002 Les hébergeurs répondants de ce secteur représentent 60% des lits ; les hébergeurs non répondants ont été estimés. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 0% Taux de remplissage en lits - été 2012 CAMPINGS Tour de France PROFESSIONNELS 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 8% Part de la 2% Taux de réponse en % de lits pour la 29% 92% 98% Bilan 18/19

GRAND TOURMALET - METHODOLOGIE Fréquentation touristique globale : Il s'agit d'une estimation de la fréquentation globale réalisée à partir des données issues des consommations d eau, du traitement des eaux usées et/ou des ordures ménagères sur site. Des ratios établis au niveau national permettent d en déduire le nombre de nuitées. Ces nuitées sont constituées par le nombre total de nuits passées par des touristes dans un hébergement. Ces nuitées touristiques sont réalisées au travers de 2 types de séjours : professionnels et diffus. Les séjours professionnels sont issus de l observation physique de la totalité du réseau marchand (agents immobiliers, hôteliers, gestionnaires de centre de vacances ou de résidences du tourisme, campings et établissements gérés par des tours-opérateurs). Tous les hébergeurs sont enquêtés (exhaustivité de l étude), les non répondants sont estimés suivant leur secteur d activité, afin de fournir des données hebdomadaires en termes de fréquentation et d occupation de leur structure (nuitées, appartements loués ). Pour les hôtels, tours opérateurs, clubs, gîtes et campings, les données recueillies sont des nuitées. Pour le secteur locatif (agences & résidences), les informations récoltées sont en nombre d appartements. Elles sont ensuite converties en séjours grâce à un ratio «nombre de personnes par appartement» défini par des analyses ponctuelles et par site. Le modèle ne permet pas d avoir des nuitées pour le secteur locatif et donc des nuitées pour le secteur professionnel. Cependant, il permet d avoir des séjours professionnels et diffus. Les séjours diffus s obtiennent par différence entre la fréquentation touristique globale calculée en séjours et le nombre de séjours professionnels relevés sur le terrain. Taux de remplissage moyen : Rapport entre le nombre de lits occupés (loués ou occupations propriétaires) par rapport au nombre de lits total. Sauf mention contraire, ce calcul est effectué sur l'ensemble de la période enquêtée. Rendement d'un lit : correspond à son nombre moyen de semaines d'occupation au cours d'une saison. Sauf mention contraire, ce calcul est effectué sur l'ensemble de la période enquêtée. Lits fermés : liés à la fermeture saisonnière de l établissement en totalité ou partiellement. Les lits fermés sur la saison rouvriront la saison d'hiver suivante. Les lits fermés ne concernent pas les agences immobilières car leurs lits passent dans le diffus dans le sens où les appartements peuvent être occupés par les propriétaires. - Ex : un établissement profitant de l été pour faire des travaux dans le but d ouvrir l hiver prochain = lits fermés - Ex : un établissement fermant une aile de son établissement l été car la fréquentation est plus faible que l hiver = la capacité fermée est comptée dans les lits fermés. - Ex : les campings qui ne fonctionnent pas l hiver sont comptés en lits fermés l hiver. Bilan 19/19