LE MARCHÉ TOURISTIQUE BELGE PRÉAMBULE La plupart des données présentées ci-après sont extraites de l étude WES présentant les vacances de la population belge durant la période: Avril 2006 Mars 2007 C est la 14éme édition réalisée par cette société qui a gardé les mêmes base depuis 1982. Un échantillonnage représentatif de 6.000 personnes est interrogé deux fois par an : une première fois en octobre/novembre et une deuxième fois en avril/mai. Les personnes interrogées sont réparties sur 600 points d incidence de 10 enquêtes chacun. L étude ne porte que sur les séjours de loisirs et exclut donc les voyages et le tourisme d affaires. Les vacances sont des déplacements hors du domicile habituel d au moins quatre nuitées consécutives pour des motifs non liés à la profession, à la maladie ou à des événements familiaux (décès, mariage, naissance ) Les courts séjours sont des déplacements hors du domicile habituel d une à trois nuitées au maximum pour des motifs autres que liés à la profession, à la maladie ou à des événements familiaux (décès, naissance, mariage ) La moyenne signifie la moyenne des toutes les destinations visitées par les belges, la Belgique y compris. I APERÇU GÉNÉRAL DU MARCHÉ TOURISTIQUE BELGE 1.1 DONNÉES ÉCONOMIQUES 2006 La population belge : 10,5 millions Répartition : 57,8% en Flandre 32.5% en Wallonie 9.7% à Bruxelles Source : STATBEL, SPF Economie - 1 -
L'économie : 5 e plus petit pays et 7 e puissance européenne Taux de croissance de 3% Taux de chômage: 8,3% Consommation des ménages à la hausse Inflation: 2,4% Source: Ambassade de en Belgique, SPF Economie L organisation administrative et politique : Communes les plus peuplées: Bruxelles, Anvers, Gand, Charleroi, Liège, Bruges. Monarchie constitutionnelle, Etat fédéral composé de 3 régions (Flandre, Wallonie, et Bruxelles-Capitale) et de 3 langues officielles (le Néerlandais, le Français et l Allemand) : «La belgique est un Etat fédéral qui se compose des communautés et des régions» (art.1 de la Constitution). Disparités régionales : La Flandre est la région la plus puissante économiquement: elle compte pour 57,3% dans l économie belge, contre 23,4% pour la région Wallone, et 19,3% pour Bruxelles-Capitale. Le taux de chômage pour chaque région est de: 5,2% pour la Flandre, 11,8% pour la Wallonie, et 17,7% pour Bruxelles-Capitale. 1.2 - DONNÉES TOURISTIQUES : LE MARCHÉ ÉMETTEUR Taux de départ en vacances : 62,9% de la population belge a pris des vacances dans la période allant d Avril 2006 à Mars 2007, soit 6.6 millions de personnes. Taux de départ selon la région d origine en vacances principales: 67,2% des Flamands 64,1% des Bruxellois 55,3% des Wallons Taux de départ selon la région d origine en courts-séjours: 38,7% des Flamands 22,4% des Bruxellois 21,6% des Wallons - 2 -
1.3 PART DE MARCHÉ DES DESTINATIONS pour les vacances principales Pays 2004 2006 variation 21,6% 23,8% + 2.2 Belgique 22,6% 23,3% + 0.7 Espagne 13,2% 11,2% - 2 Italie 6,7% 7,3% + 0.6 Turquie 4,4% 3,9% - 0.5 Grèce 2,5% 3,6% + 1.1 Autriche 4% 3,4% - 0.6 Allemagne 2,8% 3% + 0.2 pour les courts séjours Pays 2004 2006 variation Belgique 55,4 52,9% - 2,5 19,4% 20,2% + 0.8 Pays-Bas 8,0% 8,7% + 0.7 Allemagne 7,7% 7,1% - 0.6 Iles Britanniques 2,9% 1,9% - 1 GD de Luxembourg 1,5% 1,8% + 0.3 Italie 1,7% 1,9% + 0.2 1.4 - MOTIVATION POUR LE CHOIX DE LA DESTINATION LORS DE VACANCES COMMERCIALES * Les 5 principales motivations pour les vacances principales : Nature (32%) Climat, beaucoup de soleil (26,4%) Villégiature, environnement (19,3%) Habitude, entourage familier (13,6%) Plages (13,5%) Les 5 principales motivations pour les courts séjours : - 3 -
Nature (23,9%) Pas trop loin/ Près (17%) Possibilités de promenades et bicyclette (13,7) Curiosités intéressantes (12,8%) Villégiature, environnement (12,7%) * Les vacances commerciales impliquent un logement payant II LA DESTINATION FRANCE 1 PART DE MARCHÉ DE LA FRANCE pour les vacances principales Pays 2004 2006 variation 21,6% 23,8% + 2.2 Belgique 22,6% 23,3% + 0.7 Espagne 13,2% 11,2% - 2 Italie 6,7% 7,3% + 0.6 La destination s est maintenue à un niveau assez constant entre 1998 et 2004, variant entre 20 et 22%. En 2006, avec une part de marché de 23,8%, elle devient la destination la plus importante pour les belges, même plus que les destinations domestiques. Par rapport à 2004, on remarque une variation de +2,2% 2 LES RÉGIONS FRANÇAISES LES PLUS FRÉQUENTÉES lors des vacances principales Part de marché des régions visitées par les belges en vacances 1. PACA 21,8% 7. Bretagne 5% 2. Rhône-Alpes 17,1% 8. Riviera-Côte-d Azur 4,7% 3. Languedoc-Roussillon 8,4% 9. Alsace 3% 4. Aquitaine 7,2% 10. Paris 2,6% 5. Normandie 7,1% 11. Lorraine 2,3% 6. Midi-Pyrénées 5,3% 12. Auvergne 2,3% lors des courts séjours - 4 -
Part de marché de chaque région française visitée par les belges en court séjour 1. Paris 26,5% 7. Normandie 5,8% 2. Alsace 13,7% 8. Lorraine 4,7% 3. Disneyland Resort Paris 12,5% 9. PACA 2,9% 4. Nord Pas de Calais 9,4% 10. Rhône-Alpes 2,7% 5. Champagne - Ardenne 6,5% 11. Bretagne 2,2% 6. Picardie 6,5% 12. Centre - Val de Loire 1,5% 3 - CHOIX DE LA DESTINATION FRANCE SELON LA RÉGION D ORIGINE Région d origine des vacanciers belges en Régions Vacances principales Courts séjours BRUXELLES 12,1% 11,8% WALLONIE 37,1% 40,5% FLANDRE 50,8% 47,8% Des efforts doivent être fait auprès de la région flamande, aussi bien pour les vacances principales que pour les court séjours. Cette région concentre plus de 57% de la population et de la richesse, et représente 64% de la population belge qui part en vacances. 4 - CLASSES SOCIALES DES VACANCIERS BELGES Classes sociales Vacances principales Courts séjours A- Supérieure 27,6% 24,9% 31,5% 25,9% B- / 50,6% 48,4% 44,4% 47,4% Supérieure C- / 15,2% 17,1% 15,4% 17,3% Inférieure D- Inférieure 6,7% 9,6% 8,7% 9,4% La classe sociale des vacanciers belges qui partent en est en moyenne plus élevée par rapport à celle des vacanciers belges qui partent vers d autres destinations. - 5 -
5 - MOTIVATION POUR LE CHOIX DE LA DESTINATION LORS DE VACANCES COMMERCIALES * EN FRANCE Les 5 principales motivations pour les vacances principales: Nature (44,6%) Climat, beaucoup de soleil (26,5%) Villégiature, environnement (18,7%) Pas trop bruyant/ calme (14,2%) Habitude, entourage familier (13,1%) Les 5 principales motivations pour les courts séjours: Nature (23,9%) Curiosités intéressantes (20,2%) Renom/ réputation de la destination (15,5%) Parcs d attractions (11,8%) Proximité (11,2%) * Les vacances commerciales impliquent un logement payant 6 - L ENVIRONNEMENT DES SÉJOURS EN FRANCE pour les vacances principales Environnement Vacances principales * MONTAGNE (été/hiver) 33,5% 22,7% PLAGE/ MER 27,2% 40% CAMPAGNE 28,4% 17,7% VILLE 10,4% 18,1% PARC D ATTRACTIONS 0,1% 0,4% * Belgique exclue La est appréciée pour ses divers types de séjours, en particulier pour la montagne et la campagne. En effet, la répartition des vacanciers belges par le genre de l environnement montre que 33,5% des belges choisissent la montagne, et 28,4% la campagne. pour les courts séjours Lors de courts séjours, la ville est la destination privilégiée en. Aussi, la montagne et les parcs d attractions sont des lieux relativement bien appréciés en par les voyageurs belges. - 6 -
Environnement Courts séjours * CAMPAGNE 20,4% 24,5% VILLE 34,2% 40,9% PLAGE/ MER 12,5% 11,2% MONTAGNE (été/hiver) 17,8% 15,8% PARC D ATTRACTIONS 14,8% 7,3% 7 - TYPE D HÉBERGEMENT UTILISÉ La location représente le type d hébergement utilisé pour plus d un tiers des Belges en vacances principales en. Le camping est aussi relativement beaucoup utilisé, puisqu il représente près de 20% de l hébergement en. L hôtel est l hébergement prédominant lors de courts séjours en, et est relativement plus utilisé par rapport à la moyenne des autres destinations. Hébergement Vacances principales * Courts séjours * Hôtel 23,4% 47,4% 74,3% 72,3% Location 36,6% 22,5% 16,2% 18,3% Camping 18,2% 9,4% 7,4% 5% Tourisme social 1,7% 2,1% 2,1% 3,6% Famille/ Amis 13,6% 13,1% Résidence secondaire, Et autres 6,4% 4,5% 0% 0,8% * Belgique exclue 8 - TYPE D HÔTELLERIE UTILISÉE Les belges utilisent plus l hôtellerie de luxe dans les autres destinations lors de vacances principales: 2,7% pour l hôtellerie de luxe en, contre 15,4% pour les autres destinations, en moyenne. Ce constat se vérifie aussi lors de courts séjours. - 7 -
Catégorie Vacances principales 5*****/ de luxe 2,7% 15,4% 4****/ de très bonne classe 17,2%% 38,4% Courts séjours 24,% 31,8% 3*** / de bonne classe 50,4% 32,8% 42,6% 41,3 2**/ de classe moyenne 19,7% 7,4% 24% 14,5 1*/ simple hôtel 10% 5,9% 9,1% 12,4 9 - FORMULE HÔTELIÈRE UTILISÉE Formules Vacances principales Courts séjours Chambre avec ou sans petit déjeuner 33,1% 21,7% 62,6% 57,1% Demi-pension 41,7% 36% 29% 31,9% Pension complète 19,9% 12,6% Tout compris 5,3% 29,7% 8,4% 11% Lors des vacances principales, la part des vacanciers belges en qui optent pour la formule tout compris est faible comparé à la moyenne des autres destinations. Également, lors de courts séjours, la part des vacanciers belges qui optent pour la demi-pension, la pension complète et la formule tout compris est faible par rapport à la moyenne des autres destinations. 10 - MOYENS DE TRANSPORT UTILISÉS L utilisation du train comme moyen de transport vers la destination est relativement importante. L autobus est aussi relativement utilisé lors de courts séjours. - 8 -
Modes de transport Vacances principales Courts séjours VOITURE 83,4% 58,3% 73,6% 79,6% AVION 3,2% 30% 1,9% 6,6% TRAIN 6,8% 4,6% 14,2% 8,2% AUTOCAR 5,2% 6,1% 9,8% 4,5% 11 - COMBINAISONS MOYEN DE TRANSPORT/ MODE D HÉBERGEMENT Combinaisons Vacances principales Courts séjours Voiture/ location 31,6% 20,5% 14,5% 24,6% Voiture/ hôtel 16,5% 11,6% 50,3% 36,2% Voiture/ camping 16,8% 8,6% 7,2% 6,6% Voiture/ Famille 10,5% 7,9% - - Train/ hôtel 2,9% 1,2% 13,2% 6% Avion/ hôtel 1,1% 21,8% 1,7% 5,9% Autocar/ hôtel 2,2% 3,3% 9% 3% 12 - MOIS DE DÉPART pour les vacances principales Janvier 3,1% Juillet 35,2% Février 3,2% Août 22% Mars 2,4% Septembre 7,9% Avril 7,4% Octobre 1% Mai 4,9% Novembre 1,7% Juin 7% Décembre 4,2% La période de départ en vacances en se concentre autour des vacances scolaires : Juillet (35,2%) et Août (22%), mais aussi sur les mois d Avril, Juin et Septembre. - 9 -
pour les courts séjours La période de départ en se répartie assez bien sur toute l année, avec quelques pointes, pendant les vacances scolaires en Avril (10,4%), mais aussi en Mai (14,2%), et Septembre (15,4%). Janvier 4,3% Juillet 9,6% Février 6,2% Août 9,5% Mars 6,4% Septembre 15,4% Avril 10,4% Octobre 1,5% Mai 14,2% Novembre 7% Juin 7,9% Décembre 7,6% 13 - MODE D ORGANISATION pour les vacances principales Un peu plus de 7 belges sur 10 organisent leurs vacances principales en eux-mêmes. La réservation de l hébergement via un intermédiaire est importante: elle compte pour 20% des vacanciers belges. Seulement 15% des séjours en sont des vacances organisées par un touropérateur, contre 34,6% pour la moyenne des autres destinations étrangères. Modes d organisation Vacances Principales * Organisé par le vacancier 72,2% 49% Organisé par un intermédiaire 27,8% 51% - hébergement + transport 6,3% 29,9% - hébergement seul 20,5% 16% - transport seul 1% 5,1% * Belgique exclue pour les courts séjours Lors de courts séjours, 60% des belges organisent leur voyage eux-mêmes. 40% des belges organisent leur court séjour en via un intermédiaire, pour l hébergement (25,4%), ou pour la combinaison transport et hébergement (14,4%). - 10 -
22,4% des courts séjours en peuvent être considérés comme des voyages organisés par des tour-opérateurs. Modes d organisation Courts séjours * Organisé par le vacancier 60,2% 58,1% Organisé par un 39,8% 41,9% intermédiaire - hébergement + transport 14,4% 16,7% - hébergement seul 25,4% 24,7% - transport seul 0% 0,3% * Belgique exclue 14 RESERVATION SUR INTERNET pour les vacances principales Modes de réservation Vacances Principales * Pas de réservation par internet 71,7% 74% Réservation par internet 28,3% 26% - hébergement + transport 2,7% 6,1% - hébergement seul 23,8% 13,9% - transport seul 1,8% 6% * Belgique exclue Parmi les belges qui partent en pour leur vacances principales, ils sont 28,3% à effectuer la réservation sur Internet (contre 19,5% en 2004). Aussi, celle-ci implique principalement la réservation de l hébergement (23,8%). Lorsqu ils ne réservent que l hébergement sur internet, ils sont 69% à passer directement par le site de l exploitant, et seulement 13,1% par une agence de voyage virtuelle. pour les courts séjours Par rapport à 2004, la part des belges qui ont réservé leur court-séjour sur internet a augmenté, passant de 18,3% à 27,7% en 2006, en moyenne, toutes destinations confondues. Les vacanciers belges en courts séjours sont moins nombreux a réserver leur voyage en par internet que pour les autres destinations. Cependant, ils - 11 -
n étaient que 17,7% à réserver leur séjour sur internet en 2004, contre 21,7% en 2006. La grande majorité de belges qui passent par internet réservent l hébergement seulement. Modes de réservation Courts séjours * Pas de réservation par internet 78,3% 65,8% Réservation par internet 21,7% 34,3% - hébergement + transport 2,4% 6,2% - hébergement seul 18,8% 26% - transport seul 0,5% 2,1% * Belgique exclue 15 - SOURCES D INFORMATION CONSULTÉES AVANT LE DÉPART Sources d informations Vacances principales Courts séjours Internet 28% 14,4% Guides, dépliants, brochures grand public 16,7% 14,6% Informations personnelles 7,4% 4,3% (information par l agence de voyages, le TO, l exploitant du logement, ou encore l office de tourisme ) Articles, reportages, publicités 4,2% 2,2% N a pas consulté une de ces sources 55,9% 71,2% Les vacanciers belges ont tendance à consulter plus d informations avant le départ en vacances principales (44,1%) plutôt qu en courts séjours (28,8%). Internet et les guides, dépliants et brochures, sont les sources les plus fréquemment utilisées. 16 - TYPES DE SOURCES INTERNET CONSULTÉES AVANT LE DÉPART Lorsque les Belges partent en vacances en, ils privilégient sur internet les sources suivantes: l office de tourisme de la destination, l hébergement, et les intermédiaires de voyages organisés. - 12 -
Cependant, lors de courts séjours, ils ont moins recours à des informations par internet que lors de vacances principales. Sources Internet Vacances principales Courts séjours Office de Tourisme de la destination 11,6% 3,5% Logement 5,9% 3,6% Organisateur de voyages, TO 5,7% 2,6% Entreprise de transports 0.8% 0,2% Agences de voyages virtuelles 2,3% 1,1% Guides de voyages 1,9% 0,7% Moteurs de recherche 0,8% 0,7% Autres sites et forums 1,3% 3,2% 17 - BUDGET DES BELGES pour les vacances principales Montant < 250 euros 250-499 euros 500 749 euros 750 999 euros 1000 1250 euros 1250 euros et plus Court séjours Courts séjours Belgique autres destinations 17,5% 32,5% 27,1% 10,6% 6,6% 5,8% 58,5% 25,7% 10,3% 1,5% 2,8% 1,2% 12% 23,2% 27,5% 13,6% 11% 12,7% En moyenne, les belges dépensent 486 euros par séjour en, contre une moyenne de 673 euros toutes destinations confondues*. Ils dépensent également 45 euros par personne-nuitée en, contre une moyenne * de 59 euros. pour les courts séjours En moyenne, les belges dépensent 216 euros par court séjour en, contre une moyenne de 236 euros toutes destinations confondues*. Ils dépensent également 108 euros par personne-nuitée en, contre une moyenne de 106 euros toutes destinations confondues*. - 13 -
Montant Court séjours Courts séjours Belgique autres destinations < 50 euros 50-99,99 euros 100 149,99 euros 150 199,99 euros 200 299,99 euros 300 euros et plus 0,6% 11,1% 17% 9% 31,4% 30,8% 10,8% 23,9% 30,9% 14,5% 13,3% 6,5% 2% 10,5% 19,2% 11,6% 26,9% 29,8% Belgique exclue 18 - JUGEMENT GLOBAL SUR LE DERNIER SEJOUR EN FRANCE Vacances Courts séjours Principales Excellent 59,9% 55% Bon 35,5% 41,2% Médiocre 3,6% 3,1% Mauvais 1% 0,7% Globalement, les Belges sont satisfaits de leur voyage en, avec une moyenne de satisfaction de 4,5 sur 5. III COMPARAISON DES MARCHES : BELGIQUE/ FRANCE/ ALLEMAGNE 1 - EN COURTS-SEJOURS Part de marché: Classes sociales: Pays Eté Hiver Total Belgique 52% 54,5% 52,9% 21,3% 18,4% 20,2% Allemagne 7% 7,2% 7,1% Pays Supérieure Sup. / Inf. Inférieure / Belgique 24,1% 46,7% 18,8% 10,4% 31,5% 44,4% 15,4% 8,7% Allemagne 16,4% 52,5% 21,1% 10% 25,9% 47,4% 17,3% 9,4% - 14 -
Genre de l environnement: Pays Plage/ mer/ dunes montagne campagne ville parc d attractions Belgique 39,2% 9,8% 41,9% 7,4% 1% 12,5% 17,8% 20,4% 34,2% 14,8% Allemagne 0% 26,2% 38,2% 33,3% 1,8% L environnement principal des belges qui partent en Allemagne sont la campagne et la ville, les parcs d attractions et la ville pour la, la plage et la campagne pour la Belgique. Budget: Pays < 50 euros Entre 200 et 300 Plus de 300 euros par séjour par personne-nuitée Belgique 10,8% 13,3% 6,5% 120 euros 59 euros 0,6% 31,4% 30,8% 216 euros 108 euros Allemagne 1,9% 32,3% 14,4% 180 euros 82 euros En moyenne, les vacanciers belges ont tendance à dépenser plus lors de courts séjours en, plutôt qu en Belgique. L Allemagne et la attirent des cibles à fort pouvoir d achat lors de courts séjours. IV LA DESTINATION FRANCE : LES POINTS CLES Forces La proximité, la continuité territoriale Les facilités d accès La diversité des régions La gastronomie, le vin Le patrimoine, l authenticité, le charme La diversité des formules d hébergement La diversité des activités La qualité, le coût, la renommée - 15 -
Faiblesses L image d arrogance de certains Français Le prix de certaines prestations (autoroutes, extras ) Manque de nouvelles expériences pour renouveler l offre Prix trop élevés de certaines prestations Opportunités Le développement des accès TGV, fréquence des Thalys. Augmentation de la fréquence et des destinations françaises servies par les compagnies low cost Le raccourcissement de la durée du travail La facilité d accès de l offre française sur le net Les grands événements et rassemblements internationaux organisés par et en Menaces L attractivité des destinations du bassin méditerranéen Le poids de l offre des grands Tour-opérateurs européens vers d autres destinations à d excellents prix La facilité de réservation de produits concurrents sur Internet La lassitude, le «déjà vu» L attirance des jeunes vers d autres pays/langues V PROGRAMMATION DES TO BELGES EN LORRAINE 1 - LES PROFESSIONNELS BELGES DU TOURISME environ 125 sociétés belges organisent des voyages en, dont environ 50 autocaristes. La distinction entre un tour-opérateur, un autocariste et une agence de voyage n est pas toujours évidente 2 grands TO dominent le marché : Jetair/ TUI et Thomas Cook/ Neckermann 10 TO de taille moyenne sont majoritairement des généralistes offrant des produits de grande qualité et qui ont généré 17% des ventes, en 2006. (Transeurope, Caractère, Gallia, Exclusive Destinations, Club Med, Nouvelles Frontières, Interhome, etc). Une petite centaine de TO restants sont de plus petites structures spécialisées dans des filières comme le ski, le golf, la randonnée, le tourisme culturel, l Outre-Mer, représentant 1/3 des ventes en 2006. - 16 -
2 - PROGRAMMATION DES TO BELGES EN LORRAINE PAR TYPE DE SEJOURS En 2006, la Lorraine comptait pour 1,4% des offres proposées par les TO belges en. Cela représente 104 offres à travers la région, un nombre qui stagne depuis 2004. Les offres proposées par des autocaristes sont au nombre de 22. Elles représentent 2,7% du marché français. Types de séjours Nombre d offres Part de marché en Long séjours 39 0,7% Courts séjours 57 4,9% excursions 3 2,2% circuits 43 2,6% citytrips 2 3,5% Prédominance des courts-séjours : la Lorraine est la 5ème région française la plus programmée pour les courts séjours (4,9% de part de marché). 3 - PROGRAMMATION THEMATIQUE DES TO BELGES EN LORRAINE Thèmes Nombre d offres Part de marché en Tourisme culturel 16 2,4% Tourisme fluvial 11 4% Tourisme vitivinicole 1 1,6% Séjours gastronomiques 11 6,3% Séjours linguistiques 2 3,5% Tourisme jeune 1 1,5% Remise en forme 6 3% Montagne en été 4 1,4% Parcs d attraction (Walygator Parc) 1 0,8% La majorité des séjours en Lorraine sont proposées sous forme de circuits culturels, gastronomiques ou croisières fluviales. La thématique la plus programmée en Lorraine est le séjour gastronomique, étant donné que ce type d offre est proposé en grande partie par des régions de proximité. - 17 -
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