La clientèle belge dans l hôtellerie + hôtellerie de plein air régionale (données 2014)

BELGIQUE Fiches Marchés étrangers Population : 11,2 millions d habitants Source : www.populationdata.net La clientèle belge dans l hôtellerie + hôtellerie de plein air régionale (données 2014) 339 100 nuitées soit 9 % des nuitées étrangères : 5 ème clientèle étrangère hôtels+campings, et 4 ème clientèle hors Lourdes). Evolution en hausse de 12 % par rapport à 2013. En camping : 2 ème clientèle étrangère avec 134 800 nuitées. Ils séjournent en moyenne 5,8 jours dans les campings (contre 5,3 jours pour la moyenne des nationalités). En hôtellerie : 5 ème clientèle étrangère avec 204 400 nuitées. 44 % des nuitées belges en hôtellerie ont lieu en avant ou arrière saison (avril à juin + septembre) et 48 % en juillet-août. Ils restent en moyenne 2,4 jours dans nos hôtels. 57 % des nuitées belges sont réalisées à Lourdes. Midi-Pyrénées est au 7 ème rang des régions françaises pour les Belges dans les campings et au 7ème rang en hôtellerie (part de marché hôtels+campings de 3,5 %). Au niveau national : En camping, 4 ème clientèle étrangère avec 4,2 millions de nuitées (11 % des nuitées étrangères nationales en camping), durée moyenne de séjour de 5,6 jours. En hôtellerie, 4 ème rang des clientèles étrangères avec 5,4 millions de nuitées (7 % des nuitées étrangères nationales en hôtellerie), durée moyenne de séjour de 1,8 jours. Source : Enquête Insee/CRT/CDT La clientèle belge dans les chambres d hôtes de Midi-Pyrénées (données 2012) 1er rang devant le Royaume-Uni et l Allemagne. L Aveyron et le Lot recueillent plus d un tiers de la clientèle belge des chambres d hôtes en Midi- Pyrénées. Source : enquête de fréquentation CRT/CDT/BVA 2012 La clientèle belge dans les meublés en location directe de Midi-Pyrénées (données 2013) 47 500 nuitées --> 1 er rang devant l'espagne, le Royaume-Uni et les Pays-Bas. La clientèle belge représente 41 % des nuitées étrangères dans les meublés en location directe de la région. Source : enquête de fréquentation CRT/CDT La clientèle belge et les résidences secondaires (données 2012) Parmi les étrangers possédant une résidence secondaire en Midi-Pyrénées, 13 % sont des Belges, au 3 ème rang derrière les Britanniques et les Néerlandais. Source : Etude Atout France 2012

La clientèle belge et le tourisme fluvial en Midi-Pyrénées (données 2009) Ils occupent le 4 ème rang de la clientèle étrangère de la location de bateaux de plaisance sur le Canal du Midi, derrière les Allemands, les Britanniques, les Espagnols. Source : Voies Navigables de France - Enquête 2009 (extraction des données Midi-Pyrénées) Présentation générale du marché au niveau national Source : Atout France - Plan d action 2015 Belgique-Luxembourg Données touristiques Nombre de départs à l étranger en 2012-2013 : 6.991.000 Nombre de départs en France en 2012-201 : 3.764.000 Période de voyages : avril 2012 mars 2013 Période de réservation : en moyenne quatre mois avant le départ Taux d intermédiation : 18% pour les courts séjours et 14% pour les longs séjours Motif des déplacements : tourisme de loisirs, départ en vacances (courts et longs séjours) Source : WES cabinet d étude Données économiques Taux de croissance 2013 : 0,1% Taux de croissance prévisionnel 2014 : 1,1 % PIB / habitant (PPA) 2013, en USD : 33.292 Source: Eurostat, FMI Bassins émetteurs par segment de clientèle Village mondial* : Bruxelles, Anvers, Luxembourg ; Liège ; Courtrai Gand Bruges Séniors : Répartis de façon homogène sur le territoire Familles : Répartis de façon homogène sur le territoire Jeunes : Bruxelles, Anvers, Louvain, Namur, Gand *Le «village mondial» est un ensemble de personnes influentes, voyageant fréquemment et vivant au rythme des grandes tendances mondiales. Ils parlent le même langage, ont des comportements plutôt similaires, des références communes et des revenus supérieurs à la moyenne. Appartenant à des CSP+, il s'agit en majorité de chefs d entreprise, "Frequent Flyers" (voyages fréquents et réguliers), leaders d opinion, sportifs de haut niveau, intellectuels ou personnalités célèbres. Principales destinations par segment de clientèle Village mondial : Paris, PACA, Rhône Alpes Séniors : PACA, Rhône Alpes, Alsace Familles : Toutes destinations, Rhône Alpes, Riviera, Côte d Azur Jeunes : Côte d Azur, Rhône Alpes, Paris Thématiques à forte valeur ajoutée Gastronomie, art de vivre City trips Affaires Tendances Evolutions marquantes 2012-2013 Balnéaire, cyclotourisme Beaucoup de segment de niche Une augmentation continue des locations et du non commercial L émergence de nouvelles formes de campings appréciés des belges

Comment aborder le marché?! Grand public Fidéliser sur le marché francophone et conquérir des parts de marché sur la clientèle néerlandophone. Renforcer des thématiques de niches (bien-être, randonnées et vélo, village mondial...). Privilégier, pour une clientèle senior, une présence directe via salons. Valoriser des expériences. Présence croissante sur les réseaux sociaux.! Professionnels Un taux d intermédiation pour la France via les Tours opérateurs toujours en baisse depuis 2012 du fait de la multiplication de canaux d informations et de réservations. Le nombre de réservation en ligne est en croissance permanente (Les agences en ligne revendiquent une part de marche de 7% dans les réservations de logement). Rencontrer vos clients sur le terrain.! Presse Privilégier les contacts directs avec les journalistes dans leurs rédactions. Une presse touristique fortement intéressée par la gastronomie. Un paysage médiatique en constante mutation et recomposition amène à repenser nos actions. Les blogs et les réseaux sociaux continuent à se développer. Conjoncture touristique Le marché belge n a jamais compté autant de vacances et de vacanciers qu en 2012. En 2013, la fréquentation hôtelière reste stable (+0.5%) mais les nuitées surtout en résidence de tourisme et du camping continue de monter, respectivement +9.6% et +4.3%. Les Belges partent moins longtemps (10.3 nuitées) mais plus fréquemment (1.92 fois). Pour les transports, la principale évolution est celle du quasi doublement du nombre de vols lowcost entre 2008 et 2012. La France reste la destination principale des belges. Au Luxembourg, la France arrive en tête du podium, avec 22% de parts de marché en 2011, devant la Belgique et l Espagne. Les luxembourgeois sont particulièrement sensibles à la qualité hôtelière et culturelle. Source : WES, www.statistiques-public.lu Conjoncture économique La Belgique a bien résisté à la crise. Le taux de chômage a moins augmenté que dans d autres pays (de 8,4% en 2013 à 8,8% en 2014). La fin 2013 a marqué une reprise de la croissance, ce qui déboucherait sur une croissance du PIB de 1,2% en 2014 selon les estimations.. La situation économique du Luxembourg reste très enviable. Noté AAA, il est le premier pays d Europe en PIB par habitant et présente un déficit public de 0,2% du PIB pour une dette de 24,3% en 2013. Cependant, la croissance du pays a fortement ralenti depuis plusieurs années (-0,2% en 2012 et 2,1% en 2013 selon la Commission européenne contre une moyenne de 5% entre 1995 et 2007) et le taux de chômage, s établit à 7,1% en avril 2014 contre 6.8 % en avril 2013. Sources : OCDE, Grand duché du Luxembourg statistiques. Orientations stratégiques La Belgique est un marché à fort potentiel, 2ème marché en termes de recettes pour la France. Atout France poursuivra ses actions de fidélisation des belges francophones (43% du marché) en soutenant des thématiques porteuses. Le défi consiste à maximiser notre visibilité auprès de la clientèle néerlandophone (la France représente uniquement 18.3% du marché). La communication sera très fortement orientée vers un marketing communautaire pour faire part d expériences en facilitant et optimisant les liens existants sur les réseaux sociaux et créer de nouveau liens avec des visiteurs qui partagent les mêmes envies. Valoriser le savoir-faire français grâce à des événements ciblés sur le village mondial. Le soutien aux professionnels se fera plus à travers une politique de formation et de nouvelles formes de communication. L intérêt de la Presse devra être maintenu grâce à une relation toujours privilégiée et un nouveau travail sur les bloggeurs.

Profil de la clientèle La France première destination (34%) suivie par l Espagne (10%) Clientèle individuelle dont 4,7% voyagent en groupe Famille avec enfants 52,9% sont flamands Plus de la moitié des Belges ont organisé eux-mêmes leurs vacances en 2012 33,8% se rendent à Paris 78,2% choisissent l hôtel, 15,5% la location Durée du séjour 2,1 nuitées en moyenne La voiture reste le moyen de transport le plus utilisé 72% La principale évolution est celle du quasi doublement du nombre de vols low-cost entre 2008 et 2012 Le budget moyen d un ménage belge consacré aux vacances est de 2508 (101 par rapport à 2012). C est 266 de plus que la moyenne européenne, 365 de plus qu un français. Focus Ile-de-France Durée moyenne de séjour : 2,5 nuits Dépense moyenne par jour et par personne : 134 Répartition des dépenses : Source : CCI et CRT Paris Ile-de-France : Site Internet «Do you speak Tourisme?» Réservation Vacances d été : 60% en mars au + tard 46,2% des vacances sont organisées par le biais d intermédiaires de voyages 62,5% des vacances sont partiellement ou entièrement réservées sur internet 18,5% sont organisées par des TOs Depuis 2008 la part des différents intermédiaires lors de la réservation du logement a changé. C est principalement la part de l agence de voyages classique qui a diminué au profit de celle des agences de réservation d hébergement en ligne du type booking.com Pour 73,1% pas de réservation de transport En moyenne, le logement est réservé 2,3 mois avant le départ Recherche d informations 77,2% consultent internet, 47,2% site de logement, 29,4% site destination, 18,3% site de transport Longs séjours en 2012 61,4% de la population belge sont partis eu moins une fois en vacances

La France destination n 1 avec 26,6% de part de marché Hébergement 39,5% en location, 18,2% en Hôtel, 18,1 % en Camping Durée du séjour 10,3 nuitées en moyenne en baisse (11,1 nuitées en 2008) 33,8% partent en juillet 73,8% consultent internet 51,6% des vacances sont partiellement ou entièrement réservées sur internet 71,1% des Belges ont organisé eux-mêmes leurs vacances en 2012, 28,9% par le biais d intermédiaires de voyages et 14,9% par des TOs En moyenne le logement est réservé 4,1 mois avant le départ Les dépenses sont de 545 par pers/séjour, 54 par pers/nuitée Motivations (longs séjours) Habitude, cadre familier Bon climat, beaucoup de soleil Belle nature Que fait le touriste? (longs séjours) Récréation passive Sport Visites de curiosités Source : Atout France : Rendez-vous France 2012 Cours séjours en 2012 61,4% de la population belge sont partis au moins une fois en vacances La France destination n 1 avec 16,8% de part de marché En France courts séjours en baisse de 8,8% par rapport à 2010 (principale destination Paris) Hébergement 78,2% en Hôtel, 15,5% en Location, 5% en Camping Durée du séjour 2,1 nuitées en moyenne (en village de vacances 2,4 nuitées en moyenne) 15,4% s effectuent en juillet 77,2% consultent internet 62,5% des vacances sont partiellement ou entièrement réservées sur internet Plus de la moitié des Belges ont organisé eux-mêmes leurs vacances en 2012, 46,2% par le biais d intermédiaires de voyages et 18,5% par des TOs En moyenne le logement est réservé 2,3 mois avant le départ Les dépenses sont de 252 par pers/séjour, 119 par pers/nuitée Motivations (courts séjours) Belle nature Réputation de la destination curiosités intéressantes Que fait le touriste? (courts séjours) Récréation passive Activités culturelles Visite de curiosités Source : Atout France : Rendez-vous France 2012 Langues officielles : Néerlandais (pour la communauté flamande principalement située au Nord du pays), Français (pour la communauté francophone principalement située au Sud du pays) Allemand (pour la communauté germanophone située au Sud-Est du pays). Trucs, astuces et attentes Les touristes Belges s attendent à un accueil particulièrement chaleureux. Le sens de l hospitalité est une notion très importante pour eux car ils l ont eux mêmes. Les Belges sont pragmatiques, gais et conviviaux ; ils serrent facilement la main. Connaissant très bien la France, ils sont très exigeants quant à la qualité des prestations offertes et sont de très fins gastronomes. Ils apprécient énormément l authenticité tant culturelle que culinaire. Livret d Accueil Atout France 2010-2011 Habitudes alimentaires Petit déjeuner : copieux soit sucré (confiture, pâte à tartiner) soit salé (fromage, jambon) Déjeuner : entrée ou potage, plat chaud et dessert.

Dîner : un repas chaud s il n a pas été pris le midi ou plus léger (salades) accompagné de pain, charcuteries ou fromages. Boissons : café au lait, thé ou chocolat chaud au petit déjeuner et pendant les repas, bières, eau minérale et vin Livret d Accueil Atout France 2010-2011 Eléments complémentaires issus de Juin 2011 Atout France présentation du marché belge Taux de départ en vacances : 66 %. Principales motivations 36% pour le repos et la détente 16% pour le soleil et la plage 16% pour rendre visite à la famille et aux amis Critères pour le choix d une destination en 2009 Environnement : 27% Héritage culturel : 26% Loisirs : 18% La France est la première destination de vacances des Belges, avec une part de marché en 2010 de 18 %, devant l Espagne (6 %). Source: Survey on the attitudes of Europeans towards tourism Commission Européenne - mars 2010 Tendances du marché La confiance du consommateur est faible à cause de ses inquiétudes pour son emploi et son avenir, notamment politique. Les réservations ralentissent, et les consommateurs privilégient de plus en plus les réservations de dernière minute. Le prix devient un critère de choix prépondérant, tout comme la proximité des destinations choisies. Réservations 47% organisent eux-mêmes leurs vacances 29% par agences de voyages dont 13% y achètent des packages 14% achètent des packages par Internet Concurrence Les régions françaises les plus fréquentées lors des vacances principales (part de marché) : Belges (ensemble) Flamands 1- Rhône- Alpes 22,1% 19 % 2- Paca 18,6% 19 % 3- Languedoc- Roussillon 8,6% 9 % 4- Bretagne 6,7% 4 % 5- Aquitaine 6,6% 7 % 6- Midi- Pyrénées 5,5% 8 % 7- Normandie 3,9% 3 % 8- Nord Pas de Calais 3,3% -- 9- Paris 3% 2 % Source: Etude WES- -analyse des vacances commerciales des flamands en France entre avril 2008 et mars 2009 - Avril 2010

Focus sur le marché flamand Profil des vacanciers flamands en France : 35 ans et plus (59.3%), classe sociale moyenne supérieure 1 4 des Flamands pour les vacances courtes ont entre 45-54 ans 44.4% sont des familles avec enfants (famille de 2 à 3 pers.) Organisation du séjour : Recherche d informations : sur Internet (sites officiels), guides de voyages, brochures 54.7% organisent eux-mêmes leurs voyages et 32.6% font appel à des intermédiaires (agences de voyages et Tos) 50% des réservations effectuées auprès des entreprises de transport Internet : Canal de réservation utilisé à 39% (en particulier pour le transport) 3 nuitées pour les vacances de courte durée /10,2 nuitées pour les longues durées Hébergement : 40% hôtel, 39.3% dans des locations et 14.1% dans des campings Transport : 77% voiture, 10% autocar et 8.2% le train Activités : 92% récréation passive, 62.6% activités sportives (surtout pour les vacances longues), 36.8% activités culturelles Attraits de la France Une bonne image de la destination La proximité, facilité d accès Le rapport qualité / prix La diversité des offres des régions La diversité des formules d hébergement La gastronomie, le vin Le patrimoine, l authenticité, le charme Source : travaux Maison de la France Journées partenariales Juin 2009 Freins/faiblesses de la Destination France L image d arrogance de certains Français L impression de «déjà vu» Le prix de certaines prestations (autoroutes, extras ) Le manque de nouvelles expériences pour renouveler l offre Source : travaux Maison de la France Journées partenariales Juin 2009 Centres d intérêt Belle nature Bon climat Tourisme balnéaire Moyenne montagne (dans des villages de charme et de caractère) Art de vivre Gastronomie (produits du terroir). Livret d accueil Atout France - 2009 Trucs et astuces, attentes Intérêt pour des hébergements de charme Attente d un accueil particulièrement chaleureux (notion de sens de l hospitalité) Exigence sur la qualité des prestations offertes Fins gastronomes Livret d accueil Atout France 2009