Fiches Marchés étrangers ALLEMAGNE Population : 81 millions d habitants Source : www.populationdata.net La clientèle allemande dans l hôtellerie + hôtellerie de plein air régionale (données 2014) 284 600 nuitées, soit 8 % des nuitées étrangères : 6 ème clientèle hôtels+campings. Evolution en baisse de 0,5 % par rapport à 2013. En hôtellerie : 4 ème clientèle étrangère avec 217 100 nuitées (3 ème clientèle hors Lourdes). Ils sont davantage présents en mai-juin et septembre. Ils restent en moyenne 2 jours dans nos hôtels (2,9 jours à Lourdes). A noter : 49 % des nuitées hôtelières allemandes sont enregistrées dans les hôtels de Toulouse. Midi-Pyrénées est au 5 ème rang des régions françaises pour les Allemands en hôtellerie (part de marché de 3,4 %). En camping : 5 ème clientèle étrangère avec 67 500 nuitées (bonne présence en arrière saison : 17 % des nuitées de la saison se déroulent en septembre contre 7 % pour la moyenne des nationalités). Ils séjournent en moyenne 3,3 jours dans les campings (contre 5,3 jours pour la moyenne des nationalités). Au niveau national : En camping, 2 ème clientèle étrangère avec 7,4 millions de nuitées (20 % des nuitées étrangères nationales en camping), durée moyenne de séjour de 4,7 jours. En hôtellerie, 3 ème clientèle étrangère avec 6,4 millions de nuitées (9 % des nuitées étrangères nationales en hôtellerie), durée moyenne de séjour de 2 jours. Source : Enquête Insee/CRT/CDT La clientèle allemande dans les chambres d hôtes régionales (données 2012) 3ème rang derrière la Belgique/Luxembourg et le Royaume-Uni/Irlande. Le Gers et la Haute-Garonne regroupent 39 % de la clientèle allemande des chambres d hôtes en Midi- Pyrénées. Source : enquête de fréquentation CRT/CDT/BVA La clientèle allemande dans le locatif direct Clévacances (données 2012) 5ème rang derrière le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Belgique et l Espagne, soit 6 % des nuitées étrangères en meublés Clévacances en location directe. Source : Enquête de fréquentation CRT/CDT/Clévacances 2012 La clientèle allemande et les résidences secondaires (données 2012) Parmi les étrangers possédant une résidence secondaire en Midi-Pyrénées, 4 % sont des Allemands (5ème rang derrière les Britanniques, les Néerlandais, les Belges et les Espagnols). Source : Etude Atout France - 2012
La clientèle allemande et le tourisme fluvial en Midi-Pyrénées (données 2009) Ils sont les premiers clients étrangers de la location de bateaux de plaisance sur le Canal du Midi, devant les Britanniques, les Espagnols et les Belges. Source : Voies Navigables de France - Enquête 2009 (extraction des données Midi-Pyrénées) Présentation générale du marché au niveau national Source : Atout France - Plan d action 2015 Allemagne - Présentation du marché allemand Données touristiques Nombre de départs à l étranger en 2013 : 69,3 millions Nombre de départs en France en 2013 : 12,226 millions Période de voyages : De mars à juillet et de septembre à mi-octobre, dépendant des vacances scolaires et des différences régionales Période de réservation : la période forte de réservation pour la France est de janvier à mars (autour de 36% des réservations), puis lors d une deuxième vague en mai, juin, juillet (28%) Taux d intermédiation : entre 30 et 40% agences de voyages traditionnelles Motif des déplacements : Mer /plage, relaxation, nature, œnotourisme, aventure, vacances actives, en famille, visite à des amis et des parents, divertissement Sources : FUR Données économiques Taux de croissance 2013 : 0,4% Taux de croissance prévisionnel 2014 : 1,6% PIB / habitant (PPA) 2013, en EUR : 32.321, 51 EUR (+1,98% par rapport à 2013) Source: Destatis Office Fédéral des Statistiques Bassins émetteurs par segment de clientèle Village mondial* : Hambourg, Berlin, Francfort, Munich, Cologne Séniors : Toutes les régions à l Ouest de l Allemagne limitrophes de la France Familles : Toutes les régions à l Ouest de l Allemagne limitrophes de la France Jeunes : Hambourg, Berlin, Francfort, Munich, Cologne *Le «village mondial» est un ensemble de personnes influentes, voyageant fréquemment et vivant au rythme des grandes tendances mondiales. Ils parlent le même langage, ont des comportements plutôt similaires, des références communes et des revenus supérieurs à la moyenne. Appartenant à des CSP+, il s'agit en majorité de chefs d entreprise, "Frequent Flyers" (voyages fréquents et réguliers), leaders d opinion, sportifs de haut niveau, intellectuels ou personnalités célèbres. Principales destinations par segment de clientèle Village mondial : Paris, Côte d Azur, Corse, St-Barthélemy Séniors : Paris, toutes régions Familles : Littoral, Disney Jeunes : Paris, Littoral Thématiques à forte valeur ajoutée Culture, Oenotourisme Citybreaks Affaire Tendances Evolutions marquantes 2013-2014 Cyclotourisme Croissance de l hôtellerie de plein air (+10,1%) Plus amples utilisation d un terminal mobile 64,13 sont dépensés par personne et par jour + 25% de dépense dans le domaine de l évènementiel entre 2010 et 2014
Comment aborder le marché?! Grand public Une population conservatrices répondant aux messages forts, à l émotion Un pays décentralisé avec des différences de mentalités régionales qui impliquent un fort investissement média Très courtisé par les destinations concurrentes, il est indispensable de travailler la cible pour être pris en considération.! Professionnels Un taux d intermédiation très élevé Nécessité d adapter produits et tarifs afin d offrir un bon ratio prestation/prix.! Presse Décentralisation des rédactions Une presse tourisme mais aussi sur des thématiques de niche Le print demeure le média avec la meilleure pénétration Les blogs et réseaux sociaux poursuivent leur croissance même si les utilisateurs sont plus passifs en consultant qu actif en publiant. Conjoncture touristique En 2012, les Allemands ont entrepris 69,3 millions de séjours de plus de 5 jours, dont 12,22 millions en France. Ce qui représente 84,231 millions de nuitées d Allemands en France. Selon un dernier bilan de la DGCIS (avril 2014), les Allemands ont effectué en France 6,4 millions de séjours hôteliers (+1,6%) en 2013. L offre d hôtellerie de plein air en France attire toujours autant les Allemands: avec 7 millions de nuitées en 2013, on observe une augmentation de 10,1%. L année 2014 devrait être en légère augmentation par rapport à 2013 (FUR) et les pronostics des professionnels semblent être prometteur. À partir de 2015, une grande nouveauté va apparaitre sur le marché allemand: Thomas Cook va désormais agrandir son portfolio en ajoutant la Normandie, la Bretagne et la Côte Atlantique en plus de la Provence, du Languedoc-Roussillon et de la Corse. La concurrence entre les grands tour-opérateurs sera donc plus forte et notre destination sera plus présente auprès du grand public. Conjoncture économique En 2013, L Allemagne a connu un léger ralentissement économique (0,4%) mais les perspectives pour 2014 sont plus que optimistes (1,6%). la croissance du PIB réel allemand a été de +1,98% et la Banque Fédérale d Allemagne annonce une augmentation de 2% pour 2015. L Allemagne reste toujours très épargnée par la crise de la zone Euro. Le marché de l emploi est sain, avec un taux de chômage à 6,8% (avril 2014). La Bundesbank estime les dépenses touristiques des Allemands à 65 milliards d euros à l étranger dont 3,9 milliards en France. Ces dépenses devraient augmenter de 3% en 2014. Sources : Statistique Ministère de l Economie Allemand - Banque Fédérale Allemande - FUR Orientations stratégiques L Allemagne est un pays décentralisé avec une clientèle mature. La concurrence est très présente et pour être pris en compte, les investissements forts pour une bonne visibilité sont nécessaires. Le défi consiste à maintenir ses parts de marché et à accroître les recettes touristiques. Pour cela Atout France en Allemagne poursuit la promotion auprès des jeunes séniors et des familles, des cibles sur lesquelles la concurrence est féroce tout en renouvelant l intérêt des cibles presse et professionnels. Les axes prioritaires demeurent ceux de la stratégie 2010-2020 : - Les vacances principales - Les courts séjours - Le tourisme d affaires.
Trucs, astuces et attentes Une clientèle exigeante, sensible au rapport prestations Apprécient des interlocuteurs respectueux et souriants Aiment des réponses précises Exigeant sur le prix et l hygiène Préfère un accueil et un service en allemand et en particulier lors de la réservation Sensible aux espaces naturels protégés Amateurs de visites culturelles Apprécient le confort Langue officielle : allemand Langues parlées : anglais et français Attraits de la France L atmosphère dans les villes, les monuments Les beaux paysages, la nature, les activités La gastronomie Les infrastructures Freins/faiblesses de la destination France L accueil Le rapport prestations/prix Pour ceux qui ne connaissent pas encore la France : l association de la destination à un pays réservé aux «vacances de riches» est très marquée L idée que les Français ne parlent pas bien les langues étrangères Motivations de départ en vacances Nature (choix multiples d activités, nombreuses excursions, beaux paysages, nature protégée, beaux villages) Littoral (belles plages, nature protégée, beaux villages,) Oenotourisme (régions viticoles attractives, vins renommés, image claire des particularités du pays) Les habitudes de consommation -> Hébergement Hôtellerie 3 et 2 étoiles Locatif, résidences, Campings 3 et 4 **** Chambres d hôtes -> Activités Randonnée Cyclotourisme Visite de sites culturels Source Atout France - 2012 Habitudes alimentaires Petit déjeuner : 8h30-10h, copieux (avec charcuterie, fromage et œufs). Déjeuner : 12h30, pendant 45 minutes, plat chaud et dessert. Dîner : 19h, léger de préférence, compose d un potage et d un repas froid (fromage, charcuterie). Si effectivement les habitudes alimentaires décrites sont celles des Allemands «at home», en vacances ils apprécient tout autant l apéritif que leurs homologues italiens ou espagnols... La plupart des touristes visitant la France y séjournent en grande partie parce qu ils apprécient gastronomie et art de vivre. Boissons : apéritif, bière ou vin, eau gazeuse, soda ou jus de fruits et eau de vie ou cognac en digestif. Source Livret d Accueil Atout France 2010-2011
Eléments complémentaires issus de Juin 2011 Atout France présentation du marché allemand Avec une part de marché de 3,5% du nombre de séjours réalisés à l'étranger, la France se place en 5 ème position des destinations les plus visitées par les Allemands, derrière l'espagne, l Italie, l Autriche et les pays de l Est. Profil de la clientèle vers la France Clientèle issue en majorité des grands centres urbains de l ouest du pays, à CSP+ avec un niveau d éducation supérieur Clientèle individuelle et de groupe Hôtellerie 3* et 2* de charme de préférence, chambres d hôtes (confort +) Locatif/résidences, camping 3* et 4* (chalets, bungalows) Forte pratique du vélo et de la randonnée en combinaison avec des visites culturelles Les Allemands rayonnent largement sur le territoire à partir de leur lieu d hébergement (clientèle voiture) 2/3 de la clientèle touristique allemande vers la France provient des Länder de l ouest. Durée moyenne du séjour : 6,7 jours (stable). Focus Ile-de-France Durée moyenne de séjour : 3,8 nuits Dépense moyenne par jour et par personne : 131 Répartition des dépenses : Source : CCI et CRT Paris Ile-de-France : Site Internet «Do you speak Tourisme?» Tendances de fond du marché Amplification de la hausse du tourisme des seniors ces 10 prochaines années (l Allemagne compte 20 millions de retraités) Augmentation de la fréquence des courts séjours Baisse de la durée Stabilité des budgets voire légère baisse Développement du tourisme urbain
Recherche d informations Importance des articles de presse et des guides de voyage : 70% des Allemands achètent et consultent un guide en vue de préparer leur voyage 60% d entre eux s informent sur Internet Très forte fréquentation des salons Importance des réseaux sociaux et du bouche à oreille Réservations Sur l Europe : 43,2% réservent auprès d une agence de voyages (entre 25% et 30% pour la France), 41,1% via Internet et 25 % ne réservent pas. Taux d intermédiation France : 20 %. Pour la France : près d 1/3 des réservations se font auprès des professionnels allemands (l hébergement principalement) et 2/3 en direct ou via Internet (++). Réservations qui s effectuent toujours très tôt (janvier). L Allemagne compte : Un peu plus de 30 grossistes autocaristes allemands 5 000 autocaristes Près de 1 000 tour-opérateurs généralistes ou spécialistes 11 000 agences de voyages Des chaînes de magasins et Vpcistes (Tschibo, Aldi, Quelle...) Des TO vendant en marketing direct (Bergen & Meer...) Des clubs ou associations vendant en direct De nombreux portails Internet (expedia, urlaub.de, opodo.de, travel24.de, weg.de, last minute.com, reisen-experten.de...) Attraits de la France La proximité, la sécurité (=Europe) La richesse culturelle L art de vivre à la française (la table, le fromage, le vin, l authenticité...) La nature, l espace, la qualité de l environnement Les possibilités d activités combinées (sportives/culturelles) Les courts séjours Freins/faiblesses de la destination France Eloignement, accès pour certains Länder Rapport qualité/prix (coût des consommations, des extras, des repas) Manque de connaissances linguistiques Vétusté des chambres d hôtel, confort incertain ou pas aux normes attendues Peu de visibilité du produit France (agences/to/portails) Déficit d image par rapport à la concurrence sur le balnéaire Trucs et astuces, attentes Un bon niveau de confort, une certaine modernité des infrastructures, la propreté Le maintien d une certaine authenticité (cuisine locale, préservation des sites et des traditions), davantage de dépliants disponibles en Allemand (sites d information) et un accueil chaleureux Sensibles aux espaces naturels protégés Des espaces conviviaux (Ex : ouverture des espaces bar dans les hôtels le soir) L accueil est jugé réussi quand le vacancier allemand trouve les interlocuteurs précis dans leurs réponses, efficaces, respectueux et souriants. Ils sont sensibles à un accueil dans leur langue.
Ils aiment Les menus préétablis et le grand choix des cartes Les viennoiseries La multiplicité des fromages français Les produits et cuisines régionaux Le service professionnel du vin et sa dégustation L ambiance simple des restaurants Un petit déjeuner plus consistant (importance de ce repas pour les clients allemands), Ils n aiment pas Le rapport quantité/prix sur la nourriture Le manque de cuisson de la viande rouge L insuffisance des légumes d accompagnement Le côté excessif de la nouvelle cuisine (prix élevé) Le temps passé à table Une certaine «suffisance» des Français en matière de gastronomie Livret d accueil Atout France 2009