Le bilan estival 2017 de l activité touristique de la destination Alsace Une analyse de l Observatoire Régional du Tourisme d Alsace (ORTA) Septembre 2017 Contact presse - Agence d Attractivité de l Alsace Fatiha Kritter-Rachedi Tél : 03 89 29 81 32 f.kritter@alsace.com 1
Ce bilan se base sur les données de l Insee pour les hôtels en juillet, sur les données de MKG Hospitality pour l hôtellerie de chaîne en juillet, sur les chiffres des centrales de réservation des Gîtes de France pour les meublés, sur les données de fréquentation pour les lieux de visite, sur les arrivées aériennes dans les aéroports (hors compagnies low cost et charters) de ForwardKeys, sur des entretiens individuels auprès de professionnels, d articles de presse, ainsi que sur la perception (enquête de conjoncture) des hôtels, des résidences de tourisme, des campings, des lieux de visite et des restaurants. 3 enquêtes de conjoncture cet été, une 1 ère enquête mi-juillet, une 2 nde début août et une dernière fin août, pour répondre à l'enquête de conjoncture nationale 2016, lancée par Atout France. Ainsi, 300 professionnels du tourisme alsacien dont 180 hôtels et résidences de tourisme, 40 campings, 40 lieux de visite et 40 restaurants ont été interrogés par l Observatoire Régional du Tourisme d Alsace (ORTA) pendant l été, afin de connaître leur perception par rapport à l été dernier. 2
Bel été dans la destination Alsace! Plus fréquentés, mieux occupés, plus rentables, davantage visités, les professionnels du tourisme affichent un sourire de satisfaction! La plus belle performance est à noter au niveau de l hôtellerie : avec 735 000 nuitées enregistrées, juillet 2017 affiche un record de fréquentation, le plus fréquenté depuis 2010! 6% d augmentation et un taux d occupation plus fort de 4,3 points. Les campings sont satisfaits de leur saison. Les offices de tourisme ont été globalement plus visités et la fréquentation progresse de 3% au niveau des lieux de visite. Les hébergements de particulier à particulier, type AirBnb connaissent une nette progression : 58% de nuitées supplémentaires à Colmar sur l été, 57% à Strasbourg! Seuls les hébergements labellisés Gites de France annoncent 3% de nuitées en moins par rapport à la saison d été 2016. Dans le Grand Est, la progression des nuitées hôtelières est de 5% (2% en Champagne-Ardenne et 7% en Lorraine). Et plus généralement en France, la tendance est aussi au beau fixe : les nuitées dans l hôtellerie progressent de 4%. Et la France devrait attirer de «88 à 89 millions de touristes étrangers en 2017, soit une hausse de 5% à 6% par rapport à 2016 1» ; Un chiffre supérieur au record de 85 millions établi en 2015! Ainsi, certaines nationalités, comme les Américains ou les Japonais, amorcent un retour spectaculaire. On note +28% pour les USA, +39% pour le Japon dans l hôtellerie alsacienne en juillet. 1 Selon le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian 3
Ce qu il faut retenir de cet été : Par type d hébergement : Des hébergements comme les hôtels et campings plus fréquentés Des hébergements AirBnb de plus en plus nombreux et qui attirent une clientèle grandissante Des Gîtes de France moins occupés, Par clientèles : Des Français plus nombreux Plus d étrangers, en particulier le retour des clientèles lointaines La présence d étrangers liée à certains facteurs : o des lignes aériennes : à Mulhouse plus d Espagnols (EasyJet depuis Barcelone et Madrid) o Ou encore des bateaux de croisières sur le Rhin qui font escale à Strasbourg Comportement : La montée en puissance du tourisme à deux roues dans les villes Des réservations au dernier moment, la veille, voire aucune réservation Le retour des clientèles de groupe Les dépenses des touristes en baisse Des séjours de plus en plus courts Un faible impact de la peur terroriste même si 26% des professionnels se disent impactés par ces derniers (7% à la hausse et 19% à la baisse), une proportion plus élevée en ville et en particulier à Strasbourg (impact pour 43%). Et encore : Le dynamisme des 3 agglomérations alsaciennes Le classement au courant de l été dernier de la Neustadt (à Strasbourg) au Patrimoine Mondial de l Unesco. 4
Résultats par mois Record de fréquentation au mois de juillet! 735 000, c est le nombre de nuitées réalisées dans les hôtels alsaciens au mois de juillet 2017 ; 6% d augmentation pour atteindre un record : jamais depuis 2010 (année à partir de laquelle une comparaison des données Insee est possible), le mois de juillet n avait atteint un tel volume! Le taux d occupation progresse de 4,3 points pour afficher 67,1%. Dans la seule hôtellerie de chaîne, le taux d occupation progresse lui aussi pour atteindre 74,6% (+5 points par rapport à juillet 2016). Le revenu par chambre, principal indicateur pour les hôteliers progresse de 8% pour atteindre les 52 au mois de juillet. Un bon mois d août Selon l enquête de conjoncture portant sur le mois d août, les professionnels sont confiants : 41% d entre eux estiment leur fréquentation en hausse, et stable pour 38%. Seuls 21% s attendent à une baisse d activité. En effet, pour plus de 7 professionnels sur 10, la fréquentation est jugée bonne ou excellente. La clientèle française progresse, et encore plus les étrangers. 5
Résultats par origine française / étrangère Des Français et des étrangers plus nombreux Les Français qui réalisent 51% des nuitées sur le seul mois de juillet ont été plus nombreux dans l hôtellerie alsacienne : +8%, tout comme les étrangers qui affichent une progression de 5%. Les clientèles de proximité plus nombreuses dans l hôtellerie La plupart des clientèles de proximité progressent. Le premier marché étranger, l Allemagne, qui réalise 22% des nuitées hôtelières est en progression (+5% en juillet). C est un marché essentiel dans l activité touristique alsacienne, tout comme la Belgique qui réalise 19% des nuitées de juillet et où la fréquentation progresse de 2%. Si l on regarde les 3 principales clientèles étrangères du mois de juillet (Allemagne, Belgique et Suisse), qui pèsent pour la moitié des nuitées étrangères, les nuitées hôtelières affichent une progression de 4%. Les Espagnols et les Italiens reviennent en force : avec +16% et +29%, ils ont été plus nombreux en ville, notamment à Mulhouse et Colmar. Au château du Haut-Koenigsbourg, ils progressent respectivement de 44% et 45% sur l été. En Europe, seules les nuitées en provenance du Royaume Uni sont en recul : le poids du Brexit et un taux de change défavorable expliquent certainement cette tendance. 6
Le retour des clientèles lointaines Après avoir boudé l Alsace en 2016, les clientèles lointaines font leur comeback. En effet, après les attentats de novembre à Paris, puis de juillet 2016 à Nice, un grand nombre d étrangers, en particulier les clientèles lointaines avaient déserté la France, ainsi que l Alsace. Le 1 er marché lointain, 5 ème marché étranger représenté par les USA progresse de 28% sur le mois de juillet, ce qui le fait passer devant le Royaume Uni en nombre de nuitées. Cette progression lui permet de revenir au même niveau (16 400 nuitées) que celui qu il avait atteint en juillet 2015. Les Chinois sont aussi venus plus nombreux cet été en générant 24% de nuitées supplémentaires. Au niveau des aéroports alsaciens, c est une progression de 127% en nombre de pax enregistrés sur les 2 mois de l été. Avec une progression de 39% et 53%, le Japon et la Russie font partie des 2 meilleurs élèves : ils affichent les meilleurs taux de progression du mois de juillet, et cette progression à 2 chiffres leur permet de dépasser de 20% le niveau de juillet 2015 (sans pour autant atteindre les bons résultats de juillet 2014). Les données sur les flux aériens confirment cette tendance : le nombre de pax vendus sur les 2 aéroports alsaciens progresse de 20% et 48% pour le Japon et la Russie. Sans disposer de données sur Israël même, le Proche et Moyen Orient est en recul sur le mois de juillet (-14% en nombre de nuitées). Les données des réservations aériennes confirment cette tendance sur le marché alsacien avec un nombre de pax en recul de 8%. 7
Résultats par agglomérations Des agglomérations plus fréquentées Les 3 agglomérations alsaciennes ont été plus fréquentées : +12% pour l agglomération de Colmar, +11% pour Mulhouse et +5% pour Strasbourg pour le mois de juillet. Eurométropole de Strasbourg A Strasbourg, le taux d occupation hôtelier, toutes catégories confondues, gagne 6 points en juillet pour atteindre 70,1%. Les établissements enregistrent aussi une hausse du revenu par chambre de l ordre de 8%! Les Français sont venus plus nombreux (+3% dans l hôtellerie strasbourgeoise), mais la progression est encore plus importante pour les étrangers (+7%). L office de tourisme note l apparition d une nouvelle clientèle : les Thaïlandais. D autres nationalités comme les Brésiliens ou Argentins viennent de plus en plus, tout comme les Américains. Le classement au courant de l été dernier de la Neustadt au Patrimoine Mondial de l Unesco ainsi que la progression du nombre de bateaux de croisières sur le Rhin qui font escale à Strasbourg, permet de drainer davantage de clientèles internationales (américaine et brésilienne en particulier). La tendance est aussi encourageante sur août. Neuf professionnels sur 10 annoncent une hausse de fréquentation par rapport à août 2016 : plus de Français et encore plus d étrangers en visite à Strasbourg. Colmar Agglomération Avec la plus belle progression des nuitées (+12%) des 3 agglomérations et le meilleur taux d occupation observé en juillet (79,9%), l hôtellerie de l agglomération de Colmar est au beau fixe! Les nuitées françaises progressent (+9%) et davantage encore les nuitées étrangères (+15%). Le revenu par chambre progresse de 7% : avec un RevPar de 58,6, l agglomération de Colmar se situe devant celle de Strasbourg (54,9 ) et celle de Mulhouse (40,1 ). Pour août, mêmes tendances : 95% des professionnels jugent le mois d août, bon ou excellent! Avec une fréquentation meilleure que celle d août 2016, les étrangers semblent être le moteur de la croissance, même si les Français sont aussi venus plus nombreux. Mulhouse Alsace Agglomération M2A A Mulhouse, les professionnels sont aussi très satisfaits. Les nuitées hôtelières progressent de 11% et le TO gagne 3,9 points sur juillet. La progression concerne aussi bien les nuitées françaises que les nuitées étrangères. L office de tourisme remarque par exemple la présence accrue des Espagnols : 8
outre les facteurs économiques, la présence des lignes aériennes EasyJet de Barcelone et Madrid facilite la présence de ces étrangers. Les professionnels sont aussi satisfaits du mois d août : les ¾ jugent la fréquentation bonne ou excellente et plus de 8 sur 10 l estime en progression par rapport à août 2016 : sans distinction, Français et étrangers plus nombreux. 9
Belle saison pour les campings Avec une fréquentation plutôt équivalente à celle de l an passé pour le mois de juillet, les campings alsaciens sont très satisfaits du mois d août : pour plus de 7 professionnels sur 10, la fréquentation est jugée bonne ou excellente. 44% des professionnels estiment leur fréquentation en hausse, et stable pour 34%. Seuls 22% s attendent à une baisse d activité. Sur la saison d été, on note autant de Français que l an passé. Quant aux étrangers, les professionnels déclarent qu ils sont venus plus nombreux, une bonne aubaine lorsqu on voit qu ils constituent 56% des clientèles (Français = 44%)! Les principales clientèles de l hôtellerie de plein air sont toujours au rendez-vous : Allemands et Néerlandais, qui représentent les 2/3 des étrangers, sont venus plus nombreux. Des hébergements AirBnb de plus en plus prisés Les hébergements de particulier à particulier, type AirBnb connaissent une nette progression. Ainsi, AirBnb totalise 5 millions d arrivées de voyageurs en France, soit une augmentation de 40% sur un an 2. A l échelle de la ville de Strasbourg, les nuitées 3 ont progressé de 57% sur l été 2017 par rapport à 2016! Le nombre de logements en ligne est passé de 1990 à 2735 soit une progression de 38%! Même tendance sur Colmar où le nombre de nuitées a progressé de 58%. Léger retrait pour les Gîtes de France Dans les hébergements labellisés Gites de France, la fréquentation est moindre que celle de l an passé, année tout à fait exceptionnelle! La baisse des nuitées est de l ordre de 3% sur juillet et août cumulés. Si les 2 départements obtiennent des tendances similaires (-3% chacun), juillet et août se départagent. Le mois de juillet est en recul de 8%, tandis que les nuitées affichent un +1% en août. L augmentation du nombre de nuitées étrangères (+2%) ne suffit pas à compenser les pertes dues au déficit de la clientèle française (-4%). 2 Source : Emmanuel Marill, directeur pour la France d AirBnb. Article des DNA du 02/09/2017 «La France attire de nouveau les visiteurs» 3 site Internet Airdna 10
Des sites plus fréquentés Avec une fréquentation stable en juillet, les sites ont été davantage fréquentés en août (+5%), ce qui revient globalement à une fréquentation en progression de 3%. Plus globalement, avec un été en partie caniculaire, en partie pluvieux, les sites en intérieur type musées s en sortent bien, contrairement aux sites extérieurs. A Strasbourg par exemple, les musées enregistrent une hausse de 14% du nombre de leurs entrées. Les promenades en bateau de Batorama progressent de 3% sur juillet et août : en effet le site le plus fréquenté de l été affiche plus de 210 000 visites sur 2 mois. Très bel été également pour le petit train dont la fréquentation progresse de 14%. Dans l agglomération de Mulhouse, la Cité du train annoncent 11% de fréquentation supplémentaire, +2% pour la Cité de l Automobile. Les entrées ont été moins nombreuses à l Ecomusée (-6%). A noter les performances du Parc du Petit Prince qui voit sa fréquentation exploser de 37% sur l été! A Colmar, le Musée Unterlinden est en léger retrait (-2%) et le Musée du Jouet a réussi à accueillir plus de clientèle (+18%), grâce au succès de l exposition temporaire «Jouets et cinéma». Le château du Haut Koenigsbourg, 2 ème site le plus fréquenté est plutôt stable, tout comme son voisin, la Montagne des singes. 11