Collection études 1
ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE Evolution démographique 1 550 000 1 434 661 1 450 000 1 350 000 1 287 535 1 250 000 1 213 499 1 150 000 1 127 546 1 050 000 950 000 1 009 390 1 061 480 850 000 1968 1975 1982 1990 1999 2009 Source : INSEE RGP 2009 Une dynamique démographique positive +11,4% d habitants en 10 ans, soit plus de 98 000 ménages supplémentaires. 45% de la population d Aquitaine. Une densité de population supérieure à la moyenne nationale : Gironde 143,8 hab. / km² France 102,7 hab. / km² MARCHÉ POTENTIEL Marché potentiel des ménages de la Gironde par famille de produits 3% 3% 5% 11% 12% 2% 12% 0% 16% 36% Alimentaire Equipement de la maison Culture-Loisirs Autos-Moto Equipement de la personne Santé-Beauté Pharmacie - Parapharmacie Tabac Coiffure - esthétique Pressing Potentiel de consommation des ménages de la Gironde par délégations CCIB Un marché important Plus 10 mds d de potentiel de consommation dont : 36% pour l alimentaire, soit 3 680 M, 16% pour l équipement de la maison, soit 1 595 M, 12% pour le culture-loisirs, soit 1 195 M. Les ménages de l agglomération de Bordeaux représentent plus de 50% du potentiel de consommation total du département. Les ménages de la délégation de la Haute Gironde représentent 5% du potentiel de consommation de la Gironde. 2
COMMERCES DE 300 m² 58,6% des commerces sont situés dans l agglomération bordelaise La Gironde compte 22 406 établissements*, soit 15,6 commerces pour 1 000 habitants. *: Sans les artisans simples inscrits 23 000 22 500 22 000 21 500 21 000 20 500 20 000 19 500 19 000 Evolution du nombre de commerces sur 5 ans 22 406 21 988 21 349 20 675 20 191 2008 2009 2010 2011 2012 +1,9% de commerces en 1 an, soit 418 commerces supplémentaires et +11% en 5 ans. Répartition des commerces de Gironde en 2012 L agglomération de Bordeaux concentre 59% du parc commercial de la Gironde. La CUB rassemble 52% du parc. Hormis le bassin d Arcachon, les autres délégations concentrent moins de 10% des commerces du département. Disparités importantes en fonction des secteurs d activités : Equipement de la personne (+85 en 1 an) Santé-beauté (+59 en 1 an) Alimentaire (-39 en 1 an) Culture-Loisirs (-8 en 1 an) Equipement de la maison (-2 en 1 an) Le commerce non sédentaire La Gironde comptabilise 220 marchés dont 191 permanents 7 853 étals ( 4 290 alimentaire et 3 563 non alimentaire). 29 marchés sont saisonniers. L agglomération de Bordeaux regroupe 39% des marchés de Gironde. Répartition des marchés par délégation Agglomération de Bordeaux 9% 7% Sud Gironde 12% 39% Libournais 13% Médoc 20% Bassin d'arcachon Haute Gironde Pour plus de renseignements : CCIB Guide des marchés en Gironde 3
GRANDES ET MOYENNES SURFACES 1250 1200 1150 1100 1050 1000 Evolution du nombre de Grandes et Moyennes Surfaces de la Gironde 1098 1162 1160 1179 1221 2008 2009 2010 2011 2012 1 221 GMS* pour 1 768 886 m² de surface de vente, soit 1 233m²/1000 habitants. * : Tous secteurs d activités confondus sauf autos-motos et concessions. + 42 GMS en 1 an dont 20 en équipement de la personne et 7 en alimentaire, + 37 214 m² supplémentaires en 1 an. Surface de vente des pôles périphériques de la Gironde en 2012 54 drives sont implantés en Gironde. Les pôles périphériques 891 212 m² de surface de vente +24 876 m² (+2,9%) entre 2011 et 2012. Pôles régionaux : 398 570 m², CA : 1,709 M Evolution 2011-2012 : + 6 744 m² (+2%) Pôles structurants : 492 642 m², CA : 2,008 M Evolution 2011-2012 : + 18 132 m² (+3,8%) 76 103 m² Bilan CDAC 2012 80 312 m² autorisés sur 105 027 m² en 2012, soit 76% des m² demandés. 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 Historique des m² acceptés 105 680 109 159 72840 73 109 69078 53274 132 700 122704 104 238 80 046 75782 80 312 59425 19178 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Gironde hors CUB Gironde Source : CCIB 2013 Pour plus de renseignements : Chiffres clés CDAC 2012 - CCIB 24 demandes autorisées sur 30, soit 80% des dossiers examinés (23 surfaces commerciales et 1 cinéma). L année 2012 se caractérise principalement par : Baisse de 60% de dossiers et de 58% des m² demandés. 3 territoires concentrent 77% des demandes : Bassin d Arcachon : 32 831m², soit 31% des m² demandés pour 7 dossiers, Agglomération de Bordeaux : 25 555 m² (24%) pour 10 dossiers, Haute Gironde : 23 404 m² (22%) pour 1 dossier La création de 5 nouvelles polarités (Le Parc d Aquitaine à St André de Cubzac, La Teste de Buch, Mazères, Libourne et St Médard en Jalles). 4
GRANDES ET MOYENNES SURFACES Plus de 7 milliards d * de chiffre d affaires sont générés par les GMS dont près de 4 milliards par l alimentation générale. * Chiffre d affaires calculé hors concessions et galeries marchandes. +0,5% de chiffre d affaires en 1 an, soit près de 40 millions d euros supplémentaires. L agglomération de Bordeaux représente 63% du CA estimé des GMS de Gironde. Hypermarchés : + 79,432 Md en 1 an, soit +3,4% Supermarchés : + 42,766 M d en 1 an, soit +4,5% 315,211 4% 374,658 5% 593,882 8% CA estimé des GMS* par délégation CCIB 592,648 8% 824,721 12% 4509,749 63% Agglomération de Bordeaux Bassin d'arcachon Libournais Sud Gironde Médoc Haute Gironde Source : CCIB 2013 * Chiffre d affaires calculé hors concessions et galeries marchandes. EMPLOI Près de 80 000 salariés dans les commerces et les services, soit 31% de l emploi salarié de la Gironde. L alimentaire généraliste et les cafés-hôtelsrestaurants représentent 18% des emplois chacun. Le commerce traditionnel regroupe 69% de l effectif global dont 23% dans les services aux personnes et 26% dans les cafés hôtels restaurants. Part de chaque activité dans l effectif global du secteur 18% 18% 16% 11% 9% 8% 7% 6% 4% 1% Alimentaire généraliste Cafés Hôtels Restaurants Services aux personnes Auto-moto Equipement de la maison Santé-beauté Alimentaire spécialiste Equipement de la personne Culture-loisirs Multi spécialiste non alimentaire Répartition de l effectif salarial du commerce de Gironde par délégation 31% de l effectif total est employé dans les GMS dont 56% en alimentaire généraliste et 20% en équipement de la maison. 69% de l effectif total travaille dans l agglomération de Bordeaux. Les autres délégations concentrent moins de 10% de l effectif de Gironde, à l exception du Bassin d Arcachon. 5
COMPORTEMENT D ACHAT DES MÉNAGES Emprise par formes de vente et par types de produits Alimentaire Non alimentaire Total 14% 24% 20% Commerces de moins de 300m² Commerces Non Sédentaire Autres formes de vente 76% 67% 71% Grandes surfaces Vente à distance 1% 7% 3% 6% 1% 2% 3% 4% 2% 71% des dépenses des ménages se font en grande distribution dont 27,9% en hypermarchés (et 39,4% en alimentaire). 20% des dépenses sont captées par les moins de 300m². Ce taux est inférieur de 5 points à la moyenne nationale (25%). Zoom sur les Grandes Surfaces 27,9% 12,6% 6% 23,4% 1% 71% Les pôles structurants du département captent 23,9% du potentiel de consommation des ménages, soit 0,8 points de plus que les pôles régionaux (23,1%). Hypermarchés Supermarchés Discount Grandes surfaces spécialisées Autres grandes surfaces Géographie d achat Gironde Une forte attractivité de l agglomération bordelaise 93% de taux d emprise dans l agglomération de Bordeaux (Part de la consommation des ménages résidents de l agglomération Bordelaise réalisée sur leur territoire). Seul 7% de la consommation de ces ménages est effectuée sur les autres délégations. Une consommation à 2 niveaux : Taux d évasion : L agglomération de Bordeaux capte 10 à 30% de la consommation des ménages des territoires limitrophes. Taux d emprise : Chaque territoire capte environ 2/3 des dépenses des ménages résidents. 6
26 projets acceptés en CDAC et non réalisés pour plus de 190 000 m² Agglomération de Bordeaux : 72 813 m², soit 37,7% des m² acceptés. Pour plus d informations, se reporter aux Chiffres Clés commerce CUB édition 2013 de la CCIB. Bassin d Arcachon : 42 225 m², soit 21,9% des m² acceptés. Les «océanides» à La Teste de Buch : 15 280 m² Haute Gironde : 39 862 m², soit 20,7% des m² acceptés. «Eco Parc» à St André de Cubzac : 29 850 m² Libournais : 25 927 m², soit 13,5% des m² acceptés. Création d un ensemble commercial à Coutras de 3 900 m². PROJETS COMMERCIAUX Sud Gironde : 10 002 m², soit 5,2% des m² acceptés. Création d un ensemble commercial et d un Bati Drive Leclerc à Mazères pour 8 398 m² de surface. Source : CCIB 2013 Médoc : 1 900 m², soit 1% des m² acceptés. Le Verdon/Mer: Création d un Leclerc E - COMMERCE 32 millions de cyberacheteurs en France en 2012, soit une progression de 5% sur un an. 77,2% des internautes consomment sur internet, ce qui représente près 8 personnes sur 10. Progression du C.A du commerce en ligne français 1 400 sont en moyenne dépensés en 1 an par un acheteur en ligne. 45 MDS d en 2012 : le marché de vente en ligne en France maintient se progression, +19% de croissance en 1 an. Les ventes de Noël 2012 ont représenté 20% du chiffre d affaires de l année, soit 9 mds d. Source : FEVAD 2013 Source : FEVAD 2013 7
CCI de Bordeaux Pôle Etudes - Observatoires Département Commerce et Études Pascaline GRENET Email : pgrenet@bordeaux.cci.fr Laurent PUTZ Email : lputz@bordeaux.cci.fr 8