Les tendances 2011 des secteurs aérien et hôtelier et du Travel Management dans le monde

Les tendances 2011 des secteurs aérien et hôtelier et du Travel Management dans le monde Au premier trimestre 2011, les entreprises ont commencé à réinvestir dans le voyage d affaires tout en restant vigilantes sur le contrôle et la pertinence des coûts. Selon l étude menée par Egencia au premier trimestre sur l environnement des fournisseurs voyages, voici comment se décompose l évolution des tendances tarifaires en 2011 : Au départ de l Europe, on constate une baisse de 4 %* sur l année du prix moyen des billets d avion vers les destinations européennes et une hausse de 8 %* sur les destinations nord-américaines. Cette augmentation du prix moyen des billets d avion sur l Amérique du Nord peut s expliquer par la hausse du prix du carburant, et la volonté des compagnies aériennes de limiter leur capacité et à se regrouper au sein d alliances. Au départ de l Amérique du Nord, on observe une augmentation du prix moyen des billets d avion sur quasiment l ensemble des destinations d affaires, en raison de la hausse des coûts d exploitation et principalement du carburant. Au départ de la zone Asie-Pacifique (APAC), le secteur aérien a connu une baisse de 2 %* du prix moyen des billets d avion pour les destinations internes à la zone APAC et une baisse de 1 % pour les destinations nord-américaines. Le secteur hôtelier a subi une hausse du prix moyen des nuitées dans la plupart des destinations à travers le monde, renversant la baisse enregistrée en 2010. Dans cette étude, Egencia analyse les tendances du marché auprès des fournisseurs voyages sur 40 destinations au départ de l Amérique du Nord, Europe et Asie- Pacifique et publie les résultats du sondage réalisé auprès de 350 acheteurs voyages à travers le monde. Egencia partage également les «bonnes pratiques» et délivre ses recommandations pour vous aider à gérer votre programme voyages dans le contexte économique de 2011. Les tendances tarifaires du secteur aérien :...P.2 Europe Amérique du Nord Asie-Pacifique Recommandations pour les acheteurs voyages Les tendances tarifaires du secteur hôtelier...p. 4 L évolution sur près de 40 marchés dans le monde Recommandations pour les acheteurs voyages Les tendances du Travel Management...P. 7 Résultats du sondage réalisé auprès de 350 acheteurs voyages La renégociation des contrats fournisseurs Les enjeux des entreprises aujourd hui *Au 1er trimestre 2011 comparé au 1er trimestre 2010 1 Les tendances 2011 des secteurs aérien et hôtelier et du Travel Management dans le monde

Les tendances tarifaires du secteur aérien Au départ de l Europe Munich 9 % Paris 0 % Dublin 3 % Stockholm -10 % Francfort 1 % Marseille -10 % Londres -3 % Barcelone -11 % Bruxelles 0 % Manchester -13 % Moscou -3 % Milan -13 % Madrid -4 % Chicago 13 % Berlin -4 % Los Angeles 9 % Glasgow -5 % New York 7 % Amsterdam -7 % Sources : ARC, Smith Travel Research, OAG, Analyse interne Expedia Inc./Egencia, monnaie locale Globalement, le prix moyen du billet d avion pour les destinations européennes est plutôt à la baisse. La concurrence, accrue par la présence des compagnies low-cost et du TGV, joue un grand rôle dans ce phénomène. Les compagnies aériennes ont adapté leurs produits et services en conséquence, notamment en créant de nouvelles offres tarifaires pour rivaliser plus directement avec les compagnies low-cost. Par exemple, Air France a lancé sa nouvelle offre tarifaire NEO sur le moyen courrier, avec une reconfiguration des services proposés, mais aussi et surtout des prix pratiqués. Les tarifs sur les destinations clés en Europe sont en baisse, par exemple Moscou (-3 %), Londres (-3 %), Madrid (-4 %) et Berlin (-4 %). Les tarifs ont plus fortement chuté pour des villes comme Barcelone (-11 %) et Milan (-13 %). Cependant, cette tendance n est pas homogène au sein de l Europe. Le prix moyen des billets d avion est à la hausse notamment vers l Allemagne qui connaît actuellement une reprise économique plus forte que dans le reste de l Europe. L augmentation des taxes en Allemagne a également contribué à cette hausse. Les augmentations tarifaires concernent Francfort (+1 %) et Munich (+9 %). Vers l Amérique du Nord, le prix moyen des billets d avion est globalement en hausse. Cette hausse s explique par le fait que les compagnies aériennes font face à la hausse du coût du carburant (bien que son prix en euros n ait pas connu une hausse aussi importante que son prix en dollars en raison des fluctuations monétaires), et prennent des mesures pour limiter leur capacité - et donc réduire leur offre - tout en se regroupant au sein d alliances. On retient notamment Chicago (+13 %), Los Angeles (+9 %) et New York (+7 %). En comparaison avec la même étude menée en 2010, l évolution du prix moyen du billet d avion en Europe reste la même : en augmentation pour les destinations américaines, en baisse vers l Europe. 2 Les tendances 2011 des secteurs aérien et hôtelier et du Travel Management dans le monde

Au départ de l Amérique du Nord Les compagnies aériennes continuent de limiter leur capacité en 2011 en raison de la hausse des coûts et particulièrement de celui du carburant. Avec l augmentation de la demande pour les voyages d affaires au premier trimestre 2011, le prix moyen des billets d avion a augmenté. Les plus grandes augmentations de tarifs concernent les destinations canadiennes comme Montréal (+20 %), Calgary (+28 %) et Toronto (+19 %). D autres destinations nord-américaines ont également connu d importantes augmentations tarifaires : San Diego (+17 %), Houston (+17 %), Seattle (+16 %) et Los Angeles (+13 %). Calgary 28 % Denver 11 % Montréal 20 % Dallas 10 % Toronto 19 % Vancouver 10 % San Diego 17 % Minneapolis 9 % Houston 17 % Atlanta 7 % Seattle 16 % Washington DC 4 % San Francisco 15 % Boston 3 % Chicago 15 % Hong Kong 5 % Phoenix 15 % Tokyo -4 % Los Angeles 13 % Paris -4 % New York 12% Londres -4 % Philadelphie 11% L augmentation du prix du carburant, la forte demande pour les destinations d affaires les plus prisées et l impact des réglementations anti trust américaines sur les lignes internationales pour de nombreux transporteurs regroupés au sein d alliances, ont également contribué à tirer le prix des billets vers le haut pour la plupart des destinations nord-américaines. Sources : ARC, Smith Travel Research, OAG, Analyse interne Expedia Inc./Egencia L évolution du prix moyen du billet d avion reste stable par rapport à cette même étude réalisée en 2010 : il continue d augmenter pour les destinations domestiques alors qu il baisse légèrement pour les destinations internationales, exception faite du Canada. 3 Les tendances 2011 des secteurs aérien et hôtelier et du Travel Management dans le monde

Au départ de la zone Asie-Pacifique Hong Kong 5 % Sydney -5% Singapour 4 % Delhi -7% Melbourne 2 % Tokyo -10% Bombay 0 % New York 17% Pékin -1 % Los Angeles -4% Shanghai -2 % San Francisco -8% Sources : ARC, Smith Travel Research, OAG, Analyse interne Expedia Dans la zone Asie-Pacifique, l éventail des tarifs est large et fluctue selon le marché. La croissance de la demande pour des destinations comme la Chine et l Inde, la force du dollar américain ainsi que la hausse du coût du carburant subie par de nombreuses compagnies aériennes en Asie-Pacifique ont conduit à une augmentation des prix dans cette zone. Les plus fortes augmentations concernent Hong Kong (+5 %) et Singapour (+4 %). New York est l une des seules destinations américaines qui connait une forte hausse (+17 %). La concurrence accrue sur les marchés locaux (notamment l Australie), l augmentation de la capacité aérienne sur la plupart des destinations et la guerre des prix en Australie sur les vols domestiques et internationaux ont également entraîné des baisses des tarifs au sein de nombreux marchés. Ce sont les destinations de Sydney (-5 %), Delhi (-7 %) et Tokyo (-10 %) qui ont enregistré les plus fortes baisses. D autres destinations de la zone Asie- Pacifique sont également en légère baisse : Pékin (-1 %), Shanghai (-2 %) et Bombay (stable). De nombreuses destinations nordaméricaines sont en baisse : Los Angeles (-4 %), San Francisco (-8 %). Si l on compare l évolution du prix moyen des billets en 2011 à celle de l année précédent, on constate une tendance différente : à Sydney, Shangai et Tokyo, les prix continuent à baisser mais certaines destinations à tendance inflationniste (San Francisco et Dehli) en 2010 baissent également. 4 Les tendances 2011 des secteurs aérien et hôtelier et du Travel Management dans le monde

Recommandations pour les acheteurs voyages Consolider les réservations Les compagnies aériennes sont plus favorables à la négociation d avantages et de conditions spécifiques si l ensemble des réservations est centralisé via une interface garante de l application de la politique voyages. Elles le sont d autant plus lorsque vous pouvez leur fournir des données de reporting. En effet, les compagnies aériennes partenaires veulent la preuve concrète que les acheteurs voyages ont déployé une politique stricte pour augmenter leur part de marché et atteindre leurs objectifs, en dirigeant les voyageurs vers leur partenaire privilégié. Les compagnies aériennes sont ainsi moins disposées à concéder des remises sans avoir de garantie d augmentation de leurs parts de marché en retour. Afin de s en assurer, elles demandent aux acheteurs voyages et Travel Managers de mettre en place des moyens de contrôle solides. Mais dans le contexte économique actuel, il arrive que consolider ne suffise pas à convaincre vos fournisseurs de vous octroyer une réduction. Il s agit alors pour l entreprise de s engager sur une progression du volume de voyages passant par ce fournisseur. Il s avère également judicieux de négocier, en plus du prix du billet, des prestations additionnelles ou de faire inclure des avantages divers tels que l annulation des frais de bagages ou au contraire la possibilité d avoir un bagage supplémentaire, le surclassement, ou l octroi d un statut voyageur privilégié. Certaines entreprises peuvent aussi faire des économies en négociant une remise particulière sur une destination donnée. Augmenter la conformité Les méthodes de réservations ainsi que les compagnies aériennes à privilégier doivent être clairement spécifiées aux voyageurs. Une politique voyages à caractère obligatoire semble être plus efficace que de simples recommandations. Elle en devient de plus en plus banalisée, donc acceptée par les voyageurs. Renforcer et fluidifier les processus d approbation préalables au voyage En raison des contraintes de capacité et d accessibilité tarifaire, il est important que les entreprises répondent rapidement et efficacement aux demandes d approbation des voyageurs. Lorsque ces dernières sont traitées en temps opportun, les entreprises s assurent que leurs voyageurs peuvent réserver et confirmer les billets à bas prix. Plusieurs systèmes d approbation peuvent ainsi être mis en place afin de mieux contrôler la dépense tout en maintenant une totale fluidité du processus d approbation. Qu il soit bloquant de manière systématique ou encore bloquant car hors politique voyages, le système d approbation mis en place doit transmettre une information précise et qualifiée permettant à l approbateur de prendre une décision éclairée (prix, motif du déplacement, etc). Ce système d approbation doit en outre s appuyer sur des outils de communication rapides et efficaces tels que l e-mail et le mobile afin de garantir la rapidité de validation. Tirer profit de la concurrence Les compagnies aériennes classiques et low-cost se disputent certains marchés ou certains itinéraires. Cela peut représenter une opportunité d économies mais les entreprises doivent être vigilantes sur les 5 Les tendances 2011 des secteurs aérien et hôtelier et du Travel Management dans le monde

conditions des compagnies low-cost afin d être sûres de comparer les prix à service égal. Il faut également tenir compte de certains coûts indirects des compagnies low-cost, tels que l éloignement de l aéroport, le temps d attente avant l embarquement, la fréquence des vols et la qualité de l assistance en cas de perturbation. Considérer l ensemble des frais dans le tarif Les compagnies aériennes continuent de développer leurs revenus annexes au billet, permettant ainsi de baisser le prix du billet facial. Ceux-ci comprennent les frais de bagages, les frais de modification de réservation et divers autres frais, comme par exemple les frais d inscription sur liste d attente. Lorsque les voyageurs comparent les tarifs, ils doivent s assurer de le faire sur le prix total du voyage. Anticiper la réservation Il est d autant plus capital de réserver son billet à l avance que la capacité aérienne est limitée et le prix des billets augmente plus on s approche de la date de départ souhaitée. Bien que chaque déplacement ne puisse être prévu à l avance, n hésitez pas à encourager vos voyageurs à réserver le plus tôt possible. Anticiper sa réservation permettra à votre voyageur de faire un choix parmi une gamme de tarifs plus large et ainsi profiter de tarifs très compétitifs même sur des billets totalement flexibles. Privilégier la flexibilité Sensibilisez vos voyageurs sur la notion de flexibilité. En choisissant de partir légèrement plus tôt ou plus tard, de prendre un vol avec escale plutôt qu un vol direct, ils peuvent réaliser davantage d économies sur le prix du billet d avion. Résumé Les compagnies aériennes continuent de développer leurs revenus annexes au billet, permettant ainsi de baisser le prix du billet facial. Ceux-ci comprennent les frais de bagages, les frais de modification de réservation et divers autres frais, comme par exemple les frais d inscription sur liste d attente. Lorsque les voyageurs comparent les tarifs, ils doivent s assurer de le faire sur le prix total du voyage. 6 Les tendances 2011 des secteurs aérien et hôtelier et du Travel Management dans le monde

Les tendances tarifaires du secteur hôtelier Amérique du Nord Evolution du prix moyen Europe Evolution du prix moyen des Asie- Pacifique Evolution du prix moyen des nuitées nuitées des nuitées San Francisco 17 % Paris 10 % Hong Kong 25 % Dallas 10 % Amsterdam 9 % Singapour 16 % Boston 7 % Francfort 9 % Pékin 9 % Los Angeles 7 % Londres 9 % Shanghai 8 % New York 6 % Munich 9 % Sydney 8 % Philadelphie 6 % Bruxelles 7 % Bombay 3 % Phoenix 6 % Stockholm 4 % Melbourne 2 % Chicago 5 % Madrid 2 % Dehli 0 % San Diego 5 % Milan 2 % Tokyo -1 % Seattle 5 % Barcelone 1 % Calgary 5 % Berlin 1 % Montreal 5 % Denver 4 % Houston 3 % Washington DC 3 % Toronto 3 % Minneapolis 2 % Atlanta 1 % Vancouver -27 % Sources : ARC, Smith Travel Research, OAG, Analyse interne Expedia Inc./Egencia Avec la relance de la demande pour les voyages d affaires et l amélioration du taux d occupation dans presque toutes les grandes villes du monde, les prix moyens des nuitées ont augmenté dans la plupart des destinations d affaires, renversant la baisse enregistrée l année dernière. A noter : la forte augmentation du taux d occupation dans certaines villes a conduit à une baisse de la disponibilité des chambres de dernière minute. Certaines villes européennes ont connu de fortes augmentations tarifaires, notamment Amsterdam (+9 %), Londres (+9 %), Munich (+9 %) et Paris (+10 %). De même, les principales destinations d Asie-Pacifique sont en hausse : Hong Kong (+25 %), Pékin (+9 %) et Sydney (+8 %). Certaines destinations nordaméricaines sont également en hausse : San Francisco (+17 %), Dallas (+10 %) et Los Angeles (+7 %). Seulement quelques pays ont subi de fortes pressions déflationnistes. Les tarifs hôteliers de Vancouver ont chuté de 27 % après avoir connu une hausse au premier trimestre 2010 en raison des Jeux Olympiques d hiver. L évolution du prix moyen des nuitées sur l année a changé par rapport à cette même étude réalisée en 2010 : alors que l année 2010 affichait une baisse significative des tarifs hôteliers, ils connaissent désormais une forte hausse. Les résultats obtenus en 2011 témoignent d un renversement de tendance par rapport à 2010. 7 Les tendances 2011 des secteurs aérien et hôtelier et du Travel Management dans le monde

Recommandations pour les acheteurs voyages C est le moment idéal pour mettre en place ou mettre à jour une stratégie de fournisseurs privilégiés, qui peut être réalisée grâce aux recommandations suivantes : Contrôler le programme voyages Le contrôle offre une meilleure visibilité et permet au Travel Manager d anticiper les éventuels problèmes de non-conformité à la politique voyage. L accès aux données relatives au déplacements peut aider les entreprises à négocier de meilleurs tarifs et remises, en fournissant des éléments clairs sur : Les destinations clés du programme voyages. La non-sélection d hôtels à tarifs négociés. Les voyageurs qui dépensent trop, de manière récurrente. Analyser les dépenses Analyser les dépenses hôtels dans chaque ville et par région. A partir de 250 nuitées de dépenses pour une même destination, il devient intéressant financièrement d essayer de regrouper les réservations sur un nombre restreint d hôtels. Contrôler les coûts via une politique voyages propre à chaque département de l entreprise En segmentant les groupes de voyageurs, les entreprises peuvent fournir un niveau de services et de prestations de qualité, tout en réduisant les coûts. Certains départements voyageant plus occasionnellement peuvent par exemple avoir une règle pour l anticipation plus stricte que pour un groupe de collaborateurs constamment en déplacement. Mettre en avant les tarifs négociés En démontrant un effort constant pour développer les parts de vos fournisseurs privilégiés, les acheteurs voyages auront plus de poids dans la négociation. Désigner une agence unique pour effectuer les réservations peut également s avérer utile dans cette perspective de pilotage de la stratégie en place et de consolidation de données.. Penser aux hôtels indépendants Ces établissements peuvent offrir de meilleurs tarifs et prestations, car ils n investissent pas dans des programmes de fidélisation coûteux. Profiter des hôtels qui offrent des services additionnels gratuits ou à prix réduit Il faut encourager les voyageurs à choisir un hôtel qui leur offre des prestations incluses dans le prix de la chambre, telles que l accès Wifi, la navette, le petit-déjeuner ou l accueil de soirées événementielles. Négocier de meilleures conditions générales de vente Des conditions d annulation intéressantes ou la baisse des frais pour les départs anticipés permettent de réaliser des économies significatives. Négocier des clauses de disponibilité de dernière minute Cela signifie que les hôtels s engagent à proposer le tarif négocié même s il ne reste qu une chambre disponible. Cela a pour conséquence de diminuer le prix moyen des nuitées sur l année. Surveiller régulièrement les prix par catégorie de chambre Le prix plafond moyen des nuitées peut être revu à la hausse dans les grandes villes, en raison des forts taux d occupation des chambres que l on trouve plus fréquemment dans ces centres d affaires. 8 Les tendances 2011 des secteurs aérien et hôtelier et du Travel Management dans le monde

Conclure des accords spécifiques avec chaque hôtel Conclure des accords spécifiques avec chaque hôtel permet généralement de réaliser des économies plus importantes. Alors que les accords conclus avec les chaînes hôtelières permettent aux entreprises dont les collaborateurs voyagent dans des zones géographiques dispersées de bénéficier d une réduction régionale, les accords individuels par hôtel au sein d une chaîne offrent de bien meilleures remises. Néanmoins, les accords auprès des chaînes sont difficilement négociables pour les entreprises ne disposant pas d un budget hôtel significatif. Travailler avec votre agence de voyages d affaires Travaillez avec votre agence de voyages d affaires pour tirer profit d importantes réductions et avantages. Dans de nombreux cas, les agences peuvent consolider les dépenses de leurs clients et offrir des avantages que les entreprises ne peuvent pas obtenir seules. Résumé C est le moment idéal pour travailler avec vos hôtels partenaires. Les entreprises capables d augmenter leur demande peuvent négocier des accords intéressants. Bien que les tarifs hôteliers continuent d augmenter, il est toujours possible de négocier des prestations utiles à vos voyageurs ainsi que des conditions intéressantes, comme le départ anticipé. Les tendances du Travel Management Selon l enquête d Egencia réalisée auprès de 350 acheteurs voyages, 54 % des acheteurs s attendent à une augmentation de leur volume d achats de voyages pour le reste de l année 2011. Un changement de politique voyages est prévu dans le courant de l année pour 17 % d entre eux. De plus, 38% des acheteurs voyages déclarent vouloir négocier davantage qu en 2010. Les Travel Managers à travers le monde s accordent à dire que la gestion et la réduction des dépenses sont les principaux défis à relever pour le voyage d affaires. Parmi les principaux enjeux, il faut retenir : La gestion et la réduction des dépenses (79 %). La satisfaction des voyageurs (43 %). Le respect de la politique voyages (42 %). Obtenir une vision globale des dépenses voyages (40 %). Les enjeux en 2011 restent sensiblement les mêmes qu en 2010 selon cette même étude réalisée l année dernière sur les tendances du Travel Management. La gestion et la réduction des dépenses restent en tête des préoccupations tandis que la satisfaction des voyageurs et le respect de la politique voyages prennent plus de poids dans les considérations des Travel Managers. 9 Les tendances 2011 des secteurs aérien et hôtelier et du Travel Management dans le monde

Méthodologie de recherche Les prévisions et les projections sont basées sur l analyse statistique des tendances actuelles et passées de l industrie du voyage, des facteurs macroéconomiques, des études de marché et des prévisions de vente des fournisseurs pour 2011. Smith Travel Research (STR) et OAG ont été sollicités pour l analyse des marchés aérien et hôtelier. ARC, STR et les données internes Expedia Inc./Egencia ont servi pour l analyse des prix. L évolution a été investiguée et est exprimée en monnaie locale pour chaque ville. Calculs du prix moyen d une nuitée Le prix moyen d une nuitée est le prix payé pour l hébergement, taxes et frais compris. Il est fixé en fonction de la date du séjour selon les destinations. Les prix moyens des nuitées sont exprimés en monnaie locale en fonction du point de vente. Calculs du prix moyen d un billet d avion Le prix moyen d un billet d avion est le prix payé par le consommateur, taxes et frais compris. Il est fixé sur la base d un vol allerretour en classe économique selon les destinations. Les prix moyens des billets d avion sont exprimés en monnaie locale en fonction du point de vente et proportionnellement au volume détenu par ce dernier. Envie d en savoir plus? Contactez les équipes Egencia : contact@egencia.fr 01 73 02 39 52 Retrouvez l actualité d Egencia sur Twitter : @EgenciaFR 10 Les tendances 2011 des secteurs aérien et hôtelier et du Travel Management dans le monde