Le Secteur de la Finance sur Live Search Thierry Adler Consultant Finance 15-10 - 2008
Rachat de crédit Assurance vie Crédit auto Crédit immobilier Assurance auto Crédit moto Assurance habitation Bourse Assurance santé Services Bancaires Défiscalisation 2
Le Marché de la Finance en Ligne Le Secteur de la Finance sur Live Search Le Secteur du Crédit Crédit Consommation Crédit Immobilier Rachat de Crédit Recommandations d Optimisations Le Secteur de l Assurance Assurance Auto Assurance Santé Assurance Habitation Agenda Récapitulatif 3
Le Marché de la Finance en Ligne 4
Utilisation des Outils Financiers sur Internet Parmi les 3 premières utilisations des outils Internet figurent les outils de simulation de crédits et les devis d assurances 5 Enquête Opinion Way 2007 Etude régulière réalisée sur Internet auprès de 1 016 internautes de 15 ans et plus.
Les Outils les plus Utilisés chez les 25 à 49 ans 6 Enquête Opinion Way 2007 Etude régulière réalisée sur Internet auprès de 1 016 internautes de 15 ans et plus.
Le Secteur de la Finance Sur Live Search 7
Dynamique des Investissements sur la Finance UK/FR 8 Méthodologie : 2 échelles sur le graphique
La Finance : 3 ème Secteur d Activité sur Live Search en termes d Investissements Voyage 25% à 27% Vente en ligne 20% à 25% Finance 15 à 20% Jul-07 Aug-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dec-07 Jan-08 Feb-08 Mar-08 Apr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Aug-08 9
Répartition des Clics et des Investissements sur adcenter Répartition des clics Répartition des investissements Bourse 10% Investissements 15% Bourse 4% Investissements 3% Assurance 17% Banque 5% Assurance 20% Crédit 42% Banque 12% Crédit 60% Rachat de Crédit 11% Rachat de Crédit 1% 10 Données : Septembre 2008
Evolution Dynamique des Investissements Il faut anticiper les deux périodes fortes - Août à Novembre - Janvier à Mai Rentrée impôts Poussée du Crédit Consommation 11
Live Search le Moteur qui Transforme le Mieux Finance/assurance/ investissement % de clics rédirigés sur une page sécurisée du site de destination 42.7% 66.7% 35.8% 49.6% 41.5% Live Search est le moteur qui transforme le mieux sur la Finance Moyenne Live Search Competitor #1 Competitor #2 Competitor #3 12 Source: Nielsen//NetRatings MegaView Search FR Janvier-Mars 08
13 Le Secteur du Crédit
Un Taux d Endettement des Ménages élevé 14 Observatoire des Crédits aux Ménages enquête réalisée en novembre 2007 auprès de 8 000 ménages
Evolution des Investissements par Typologie de Crédit 180000 160000 140000 120000 Rachat de Crédit Crédit immobilier Crédit Consommation 100000 80000 60000 40000 20000 0 Mai 2007 VS Mai 2008 Crédit Consommation + 68% Rachat de Crédit + 101% Crédit Immobilier + 78% 15
Répartition des Investissements par Typologie d Acteur Banques 11% Comparateurs 5% Spécialistes 84% 16 Données : Septembre 2008
Crédit : Impact du Positionnement sur le Taux de Clic et le CPC 8,5 CPC Max 5,5 CPC Moy Le taux de clic élevé (11%) permet à la première position de payer 38% de moins que la deuxième position Un CPC max de 10 permet d obtenir une des trois premières positions. 17
Le Secteur du Crédit Consommation 18
Crédit Consommation : Dynamique des Clics et du Taux de Clic 80,000 70,000 60,000 50,000 Janv 07 Sept 08 CTR X2 4.50% 4.00% 3.50% 3.00% 40,000 30,000 20,000 2.50% 2.00% 1.50% 1.00% Clics CTR 10,000 0.50% 0 0.00% 19
Crédit Consommation : Dynamique des Investissements Rentrée Impôts Vacances Mariages Jan-07 Feb-07 Mar-07 Apr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Aug-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dec-07 Jan-08 Feb-08 Mar-08 Apr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Aug-08 Sep-08 20
Crédit Consommation : Impact du Positionnement sur la Part de Clics 60% des clics 12 de CPC max Les trois premières positions représentent 60% des clics Un CPC max de 12 permet d obtenir une des trois premières positions. 21
Optimiser ses Annonces Valorisez votre marque Renouvelez vos annonces en fonction de la saisonnalité Utilisez des verbes d action Mentionnez l avantage concurrentiel 22
Crédit Consommation : Décomposition de l Audience Un Ciblage incrémental permet d améliorer les taux de clics Population la plus engagée : femmes (52%) des clics sur crédit conso. Les 25-49 ans représentent la cible la plus pertinente. 23 Etude faite sur 6 annonceurs représentatifs du Crédit Consommation (septembre 2008)
Crédit Consommation : Potentiels sur MSN Indicateurs-clé Moyenne Potentiel Impressions 120 000 300 000 Clics 3825 10 500 Taux de clic 3.19% _ CPC réel 1.88 _ Budget mensuel moyen 7,100 42 000 Top 3 50 000 Position 4 à 6 5 000 15 000 Position 6 à 8 3 000 5 000 24
Le Secteur du Crédit Immobilier 25
Crédit Immobilier : Evolution des Clics Poussée concurrentielle : arrivée massive des banques 26
Crédit Immobilier : Répartition des Clics par Heure 27 Etude réalisée sur 4 annonceurs du Crédit Immobilier. Données Septembre 2008
Crédit Immobilier : Impact du Positionnement sur la Part de Clics 84% des clics Les trois premières positions représentent 84% des clics Si l annonceur en 2 ème position augmente de 1 son CPC max il peut obtenir la première place pour un coût réel de plus 11% et un gain de 64% de part de clics 28
Crédit Immobilier : Recommandations d Investissements Indicateurs-clé Moyenne Potentiel Impressions 220 000 300 000 Clics 2 500 7 500 Taux de clic 1.20% _ CPC réel 0.66 _ Budget mensuel moyen 1 600 5 650 29
30 Le Secteur du Rachat de Crédit
Rachat de Crédit : Evolution des Investissements Anticiper les pics de saisonnalité + 33% + 71% 31
Rachat de Crédit : Evolution des CTR et CPC 12.00 4.00% 10.00 3.50% 3.00% 8.00 2.50% 6.00 2.00% CPC 4.00 CTR X2 1.50% CTR 1.00% 2.00 0.50% 0.00 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dec-07 Jan-08 Feb-08 Mar-08 Apr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Aug-08 Sep-08 0.00% Les CPC moyens restent stables, ce sont les CPC les plus concurrentiels de la finance Les optimisations d annonces ont permis de multiplier le CTR moyen par deux 32
Rachat de Crédit : Opportunités de Positionnement 60% des clics +1,25 60% des clics sont effectués sur les trois premières positions En augmentant de 20% le CPC Max(20 ) on capte 71% de part de clics en plus 33
Rachat de Crédit : Recommandations Budgétaires Indicateurs-clés Moyenne Potentiel Impressions 12 000 25 000 Clics 370 900 Taux de clic 3.08% _ CPC réel 9,34 _ Budget mensuel moyen 3 500 15 300 Top 3 15 000 Position 4 à 6 4 000 7 000 Position 6 à 8 2 000 4 000 34
35 Témoignage client : 3W online
36 Le Secteur de l Assurance
Les Différents Types d Assurance Auto/Moto Santé Assurance Habitation Professionnelle Animaux 37
Evolution des Requêtes sur l Assurance assurance assurance auto mutuelle complementaire sante Oct-07 Nov-07 Dec-07 Jan-08 Feb-08 Mar-08 Apr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Aug-08 Sep-08 assurance habitation 2 temps forts : Août à Décembre et Janvier à Février. Il est recommandé d anticiper les périodes d optimisations 38
Assurance : Evolution des Clics +30% +27% +28% +45% Jan-07 Feb-07 Mar-07 Apr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Aug-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dec-07 Jan-08 Feb-08 Mar-08 Apr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Aug-08 Sep-08 39
Assurance : Répartition des Clics Animaux 3% Deux sous-secteurs dominent Santé 34% Auto 55% Professionnelle 5% Habitation 3% 40 Données : Septembre 2008
Evolution des Investissements par Type d Assurance Pro Animaux Habitation Santé auto Santé 47% 64% Auto Feb-08 Mar-08 Apr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Aug-08 Sep-08 41
Assurance : Recommandations Budgétaires Indicateurs-clés Moyenne Potentiel Impressions 89 000 170 000 Clics 1 700 6 000 Taux de clic 2% _ CPC réel 1.10 _ Budget mensuel moyen 1 900 9 000 Top 3 9 000 Position 4 à 6 3000 5000 Position 6 à 8 1 000 3 000 42
A Retenir Généralités La Finance est le 3ème secteur sur adcenter Ce secteur est impacté par une saisonnalité importante : Sept à Nov et Jan à Mai Les CPC moyens diffèrent fortement d un sous-secteur à l autre Crédit et Assurance Le Crédit est le sous-secteur numéro 1 de la Finance en termes d investissements Le taux de clic du Crédit Consommation et du Rachat de Crédit ont été X2 en 1 an Les sous-secteurs les plus importants de l Assurance sont l Auto et la Santé Recommandations Personnaliser les annonces améliore le taux de clic Enchérir intelligemment permet de capter plus de trafic à moindre coût Optimiser en amont des périodes de fort trafic permet de profiter pleinement des pics de recherches 43