Direction des Affaires Régionales Aquitaine Banque de France Agen «L Économie en Aquitaine Bilan 2013, Perspectives 2014» Chambre de Commerce et Industrie du Lot-et-Garonne Réunion du 14 Banque de France Pôle Études Économiques 13-15 rue Esprit des Lois CS 80001 33001 Bordeaux Cedex
Bilan 2013 et perspectives 2014 1. Éléments de conjoncture 2. Enquête annuelle des entreprises 2
INDICATEURS DU CLIMAT DES AFFAIRES Industrie Services marchands 130 130 120 120 110 110 100 100 90 90 80 80 70 70 60 60 ICA Aquitaine ICA France ICA Aquitaine ICA France 3
Contexte national 4
INDUSTRIE Régionale Production passée et prévisions Carnets de commandes et stocks de Produits finis 60 En solde d opinions CVS 60 En solde d opinions CVS 40 40 20 20 0 0-20 -20-40 -40-60 janv.-10 janv.-11 janv.-12 janv.-13 janv.-14 Variation sur m-1 Prod prév Tendance -60 janv.-10 janv.-11 janv.-12 janv.-13 janv.-14 niv stocks niv carnets 5
90 85 80 75 70 65 60 janv.-10 janv.-11 janv.-12 janv.-13 janv.-14 T.U.C. Moyenne Linéaire depuis janvier 1996 6
SERVICES MARCHANDS 60 Activité passée et prévisions 40 20 0-20 -40-60 janv.-10 janv.-11 janv.-12 janv.-13 janv.-14 Variation sur m-1 Activité prév Tendance 7
Bilan 2013 et perspectives 2014 1. Éléments de conjoncture 2. Enquête annuelle des entreprises 8
INDUSTRIE : Bilan 2013 Le chiffre d affaires renoue graduellement avec la croissance 1,4 3,0 1,5 4,3 0,6 Chiffres d affaires Évolution 2013 / 2012 en % Répartition par secteur d activité 0,6 7,0 Ensemble de l'industrie Ind. AlimentairesEquip. Élect. et Électro. Matériels de Transport Autres Produits Industriels 2,8-0,1-3,0 Travail du bois Industrie du papier et du carton -3,1-7,1 Chimie Pharmacie Plasturgie Métallurgie 9 9
INDUSTRIE : Bilan 2013 avec une progression de l activité plus soutenue pour les plus petites et les plus grandes entreprises. 1,4 2,4 1,8 Chiffres d affaires Évolution 2013 / 2012 en % Par Taille d entreprises -0,4 0,9 10
INDUSTRIE : L emploi industriel évolue peu en 2013, en dépit de signaux de reprise. Le recours à l intérim se contracte. Bilan 2013 Évolution des effectifs en 2013 par rapport à 2012 (en %) Effectifs Dont intérimaires 0,1 1,3 0,3 0,3-7,1-2,7-2,3-4,7-18,9-23,8 Ensemble de l'industrie Ind. Alimentaires Equip. Élect. et Électro. Matériels de Transport Autres Produits Industriels 11
INDUSTRIE : Bilan 2013 Les investissements : une déception par rapport aux prévisions Évolution des investissements (corporels et incorporels) en 2013 par rapport à 2012 (en %) Par secteur d activité et Par tranches d effectifs 45,6 5,4 13,9 4,6 13,6-3,5-22,9-28,7-22,5 12
INDUSTRIE : 2013 & Perspectives 2014 progression du chiffre d affaires, soutenue par l export en 2014 consolidation des emplois stabilisation des investissements 10 % 5 % 0 % -5 % 1,4 2,1-0,7 3,4 0,1 0,6-3,5 0,8-10 % -15 % -20 % CA HT dont Export Effectifs Invest. 2013/2012 Prévisions 2014 13
INDUSTRIE : 2013 - Perspectives 2014 Le solde d opinions sur l évolution de la rentabilité, quasi nul en 2013, s améliore pour 2014. Évolution de la rentabilité en 2013 et perspectives 2014 Rentabilité 2013 Rentabilité 2014 28,3 29,3 Augmentation 15,5 36,2 42,4 Stabilité Diminution 48,3 14
CONSTRUCTION : 2013 - Perspectives 2014 Activité stabilisée en 2014. rebond pour le gros œuvre, avis plus «réservé» pour le second œuvre et les TP. Évolution du chiffre d affaires 2013 2014 Effectifs 2013 Dont intérimaires 2013 0,2-0,8-1,1-5,0-14,5-16,6 Ensemble du BTP Batiment Travaux Publics 6 % 4 % 2 % 0 % 0,2 1,0 4,3 1,2 Effectifs 2014 Dont intérimaires 2014-1,8-1,9-1,4-2 % -4 % -1,2-1,9-1,1 Ensemble du BTP -2,3-1,3 Batiment Gros Œuvre Second Œuvre -2,7 Travaux Publics -10,4-10,3-10,9 Ensemble du BTP Batiment Travaux Publics 15
CONSTRUCTION : 2013 - Perspectives 2014 Le solde d opinions qui résulte des réponses aux questions sur l évolution de la rentabilité reste négatif et constitue un sujet majeur, confirmé, de préoccupation. Évolution de la rentabilité en 2013 et perspectives 2014 Rentabilité 2013 Rentabilité 2014 31,5 20,3 26,8 10,2 48,2 63,0 Augmentation Stabilité Diminution Augmentation Stabilité Diminution 16
SERVICES MARCHANDS : Un secteur des services toujours porteur en Aquitaine tous les compartiments participent les plus grandes entreprises se distinguent. Bilan 2013 6 % 4 % Évolution du chiffre d affaires 2013 / 2012 Par secteur d activité et par tranches d effectifs 6,6 3,8 2 % 2,3 1,5 1,5 1,2 0,9 1,7 0 % -2 % -1,2 2014 17
SERVICES MARCHANDS : 2013 & Perspectives 2014 5 % 0 % -5 % -10 % -15 % -20 % -25 % -0,1-2,5 Ensemble des Services CA HT -1,1-3,7 0,9 dont Export -0,9-20,7 Transports Hébergement Activités inform. et Serv. d'info. 2,2 Travail temporaire Évolution du chiffre d affaires et des exportations Stabilisation attendue en 2014 avec - des prestataires de transport plus inquiets - des difficultés pour les quelques exportateurs Effectifs Dont intérimaires 15 % 10 % Évolution des effectifs 5 % 0 % -5 % -10 % -15 % 0,0-6,3 Ensemble des Services -1,5-0,3-3,6 0,7 2,5 0,6-7,8 Transports Hébergement Activités inform. et Serv. d'info. Travail temporaire Pas de perspectives d embauches, et un recul général des contrats de courte durée 18
SERVICES MARCHANDS : 2013 & Perspectives 2014 Le solde d opinions sur l évolution globale de la rentabilité, négatif en 2013, anticipe une nette amélioration en 2014. Évolution de la rentabilité en 2013 et perspectives 2014 Rentabilité 2013 Rentabilité 2014 27,3 18,6 14,7 40,4 54,1 Augmentation Stabilité Diminution 44,9 19
COMMERCE DE GROS 2013 & Perspectives 2014 Peu de variations en volume en 2013 et 2014, les flux observés étant imputables aux effets prix. 2013/2012 Prévisions 2014 10 % 5 % 0 % -5 % -10 % 8,4 4,5 1,4 1,0-1,8-1,9-0,9-6,3 CA HT Total dont Export Effectifs Investissement 20
SYNTHESE 2013 & Perspectives 2014 Variations du Chiffre d affaires Variations des Effectifs Variations des Investissements 2013 2014 2013 2014 2013 2014 INDUSTRIE CONSTRUCTION SERVICES COMMERCE DE GROS 21
Évolution des encours de crédits distribués aux entreprises en Aquitaine Direction des Affaires Régionales Aquitaine Évolutions graphiques des encours de crédits bancaires distribués aux entreprises FRANCE Région : AQUITAINE Crédits mobilisés Crédits mobilisés 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 160 150 140 130 120 110 100 90 Micro PME indépendantes+micro TOTAL hors Activ.fin. Adm Pu PME hors micro GE + Holdings Micro PME indépendantes+micro TOTAL hors Activ.fin. Adm Pu PME hors micro GE + Holdings Base 100 = décembre 2007 22
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Pour en savoir plus http://www.banque - france.fr/economie - et - statistiques/conjoncture - et - croissance/publications - regionales/publications/aquitaine.html les tendances régionales Conjoncture en Aquitaine : bilan 2013 et perspectives 2014 www.banque - france.fr (site général) les bulletins de la Banque de France Revue de la stabilité financière (pour les acteurs du marché financier) Statistiques (taux, bases de données...) Espace consommateurs (billets, surendettement, info - banque ) Espace entreprises (cotation ) Les enquêtes mensuelles de conjoncture (France) Documents et débats (crise financière ) 24