L e-commerce en Allemagne Atouts et opportunités pour les entreprises françaises Boulogne Billancourt / 15.03.2012
L e-commerce en Allemagne - Sommaire Sommaire L Allemagne en chiffres Les habitudes de consommation à distance en Allemagne Les Atouts du e-commerce Les pratiques commerciales et les particularités du marché allemand Les solutions CCFA - STRATEGY & ACTION International
L e-commerce en Allemagne - Atouts Aspects macroéconomiques Europe (27 pays) France Allemagne Population 502 mio. 65 mio. 81,7 mio. Taux de croissance du PIB réel 1,5% 1,7% 3,0% Taux de chômage 9,8% 5,5% Inflation 3,1% 2,3% 2,5% Balance du commerce extérieur -69,5 Mrds +170 Mrds Source : Eurostat
L e-commerce en Allemagne - Atouts Aspects macroéconomiques PIB / Chômage http://www.welt.de/wirtschaft/article13869468/deutsche-wirtschaft-schrumpft-frankreich-legt-zu.html
La France reste le premier partenaire commercial de l Allemagne en 2011 La France était, en 2011, le premier partenaire commercial de l Allemagne avec un volume d échanges de 168 milliards d euros, soit 10,2 % de plus qu en 2010. Elle devance les Pays-Bas (151,5 milliards) et la Chine (143,9 milliards). En 2011, l excédent de la balance commerciale allemande vis-à-vis de la France s est accru de 21,5 % pour atteindre 35 milliards d euros. 1er client, 3e fournisseur : comme en 2010, l Hexagone a été le premier client et le troisième fournisseur de l Allemagne. En 2011, les trois principaux clients de l Allemagne étaient la France (101,6 milliards d euros, (+12% par rapport à l année précédente), les États-Unis (73,7 milliards) et les Pays-Bas (69,3 milliards). Ses trois principaux fournisseurs étaient les Pays-Bas (82,2 milliards d euros), la Chine (79,2 milliards) et la France (66,5 milliards, +7,6% par rapport à l année précédente). En 2011, les exportations allemandes ont augmenté, au total, de 11,4% (1.060,1 milliards d euros) par rapport à 2010, et les importations de 13,2% (902 milliards), selon destatis. http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/sites/destatis/internet/de/presse/pm/2012/02/pd12 044 51,templateId=renderPrint.psml
L e-commerce en Allemagne Les habitudes de consommation à distance Aspects historiques de la vente à distance Fortes habitudes de consommation à distance Modalités de commandes simples Conditions de paiement en faveur du consommateur (paiement d avance très rare) Catalogues importants et large gamme de produits Facilité d échange et de retour Un marché très favorable au consommateur, malgré des prix souvent plus élevés
Utilisateurs d Internet en Europe L e-commerce en Allemagne - Atouts
L e-commerce en Allemagne - Atouts Les Atouts de l e-commerce en Allemagne Le poids du e-commerce en Allemagne Second marché en vente à distance traditionnelle en Europe Plus de 82 millions de e-consommateurs potentiels Deuxième e-économie d Europe derrière la Grande-Bretagne Marché en forte croissance Plus de 65 millions de e-consommateurs potentiels
Evolution du CA en Vente à Distance Croissance VAD : +12% en 2011 Croissance e-commerce seul : +18,5% en 2011 Source : bvh 2011
Les entreprises achètent de plus en plus sur internet Source : Fevad
Structure du paysage VAD en Allemagne Source : bvh 2011
Structure du paysage VAD en Allemagne par catégorie de vendeurs MCV : Multi channel Vendor (Catalog + @) IPP : Internet Pure Player / pure internet STV : VAD + magasin en dur Source : bvh 2011
Répartition du CA entre la vente de marchandises et la vente de prestations numériques en ligne (billeterie, musique ) Source : bvh
Répartition du CA entre la vente de marchandises et la vente de prestations numériques en ligne (billeterie, musique ) Source : bvh
L e-commerce en Allemagne Modes de commande Modes de passation de commande et parts de marché Source : bvh
Modes de passation de commande et parts de marché L e-commerce en Allemagne Modes de commande
L e-commerce en Allemagne Familles de produits Structure de clientèle (en %) et nature des biens achetés MCV : Multi channel Vendor (Catalog + @) IPP : Internet Pure Player EPS : Ebay Powerseller TVS : Teleshopping STV : Versender mit Stationärem Handel Source : bvh 2011
L e-commerce en Allemagne Familles de produits Répartition du CA par type d opérateur Source : bvh
Répartition du CA par famille de produits vente à distance Les produits les plus achetés "à distance" en 2011 sont les vêtements, textiles et chaussures : le CA réalisé sur catalogue et internet atteint en 2011 un volume de 12,82 milliards d'euro. 2e position pour les médias, images, musiques (11%) pour un volume de 3,27 milliards d'euro. L'électronique grand public et high tech sont en 3e avec 3,26 milliards d'euro (soit plus 23%). Le CA pour les prestations numériques (billetterie, voyages, musiques ) atteignent 8 milliards d'euro - +14% de plus que l'année précédente, dont 1/3 a été acheté via un terminal mobile Internet.
L e-commerce en Allemagne Familles de produits Répartition du CA par famille de produits vente à distance Source : bvh
L e-commerce en Allemagne Familles de produits Répartition du CA par famille de produits online seul Source : bvh 2011
L e-commerce en Allemagne Information préalable Information produit préalable à l achat en magasin (général et par tranche d âge) Source : bvh 2011
L e-commerce en Allemagne CA Produits et prestations numériques 2010 Source : bvh
L e-commerce en Allemagne CA Produits et prestations numériques 2011 Source : bvh 2011
L e-commerce en Allemagne Prévisions 2012 Prévision de CA 2012 vente à distance et e-commerce Source : bvh
L e-commerce en Allemagne Un marché ayant ses particularités Les spécificités du marché allemand L offre locale doit refléter les besoins et les attentes du marché. Analyser et prendre en compte le comportement d achat des consommateurs avant de mettre en ligne un catalogue Contraintes légales et logistiques liées à l e-commerce Attentes et comportements de l internaute allemand site obligatoirement en allemand : une simple traduction est insuffisante, il faut impérativement germaniser le site rassurer le consommateur avec une adresse et un numéro de téléphone allemand mettre à disposition du client un moyen de communication rapide et surtout dans sa langue attention à la qualité rédactionnelle
L e-commerce en Allemagne Un marché ayant ses particularités Les spécificités du marché allemand Volumes de retour : importants en VAD classique surtout en textile, moins vrai en e-commerce du fait du paiement d avance Habitudes et moyens de paiement Faz.net : le nb d allemands qui achètent sur internet continue d augmenter, mais dès lors qu il s agit de payer les consommateurs restent «vieux jeux», et continuent de privilégier le virement aux moyens de paiement plus modernes comme par exemple Paypal. 2/3 des achats sur internet sont réglés selon les anciennes habitudes (virement, sur facture, prélèvement, contre remboursement) Cela suppose encore (malgré les directives SEPA) un compte bancaire en Allemagne.
Les "petits" commerçants privilégient le paiement d'avance, les "grands" préfèrent la carte de crédit L e-commerce en Allemagne Un marché ayant ses particularités Les moyens de paiement proposés en Allemagne
L e-commerce en Allemagne Un marché ayant ses particularités
E-Payment-Barometer (Mai 2011) 4/5 des e-commerçants les plus importants proposent le paiement par carte de crédit
E-Payment-Barometer (Mai 2011) Plus d'un marchand sur 5 envisage de proposer le paiement sur facture
E-Payment-Barometer (Mai 2011) Chez plus de la moitié des commerçants qui proposent le paiement sur facture, c'est le moyen de paiement le plus utilisé
E-Payment-Barometer (Mai 2011) Le volume des transactions a fortement augmenté chez 1/3 des commerçants qui ont introduit Paypal comme moyen de paiement
L e-commerce en Allemagne Les attentes des clients Paiements : les Attentes des consommateurs allemands Sécurité et fiabilité Conditions et sécurité de paiement Des sites marchands simples, clairs et faciles à utiliser Des informations complètes sur les produits et leur disponibilité Profiter des avis d autres internautes
L e-commerce en Allemagne - Atouts Paiements : les Attentes et les Craintes des allemands Source : FAZ Source : FAZ
L e-commerce en Allemagne - Logistique Logistique : les Attentes des consommateurs allemands Une logistique irréprochable Le deuxième marché en vente à distance traditionnelle en Europe a ses exigences Confirmation de commande avec délai de livraison qu il faut évidemment respecter Délais d expédition : idéalement les plus courts possibles Coûts d expédition : idéalement les plus bas possibles les logisticiens allemands étaient Service après-vente : en allemand
L e-commerce en Allemagne - Logistique Logistique : les Attentes des consommateurs allemands Une logistique irréprochable Possibilité de retourner le produit à une adresse en Allemagne Disposer d un SAV capable de communiquer en allemand Délais de réaction courts
L e-commerce en Allemagne - Logistique Expéditions de colis en Europe Cette étude empruntée à l ACSEL et LeGuide.com montre que les cybermarchands français placent l Allemagne loin derrière la Belgique en terme de facilité d expédition.
L e-commerce en Allemagne - Logistique Logistique : les Attentes des consommateurs allemands Les attentes des clients Des livraisons sur mesure Un service client personnalisé La facilité de retours ou d échanges Un SAV dans sa langue Les contraintes du e- commerçant Offres logistiques adaptées et flexibles Entreposage flexible Expéditions sécurisées et rapides Satisfaction du client
L e-commerce en Allemagne 10 règles à suivre Les spécificités règlementaires du marché allemand Principales dispositions de la nouvelle loi du 11.06.2010 10 règles principales à prendre en compte lors de la mise en ligne d un site marchand 1. Informations sur le vendeur 2. Protection et sécurité des données 3. Description des produits, restrictions commerciales ou marketing 4. Transparence sur les prix, frais de livraison et autres frais 5. Information sur la disponibilité et la livraison Les informations ci-dessus sont livrées à titre informatif, il conviendra de faire valider par un juriste la légalité des mentions nécessaires et/ou la validité ou la nécessité de mentions supplémentaires en fonction de l activité, des produits vendus, et des évolutions règlementaires.
L e-commerce en Allemagne 10 règles à suivre Les spécificités règlementaires du marché allemand Principales dispositions de la nouvelle loi du 11.06.2010 10 règles principales à prendre en compte lors de la mise en ligne d un site marchand 6. Paiement 7. Délai de rétraction (lien) 8. CGV 9. Finalisation de la transaction 10. Confirmation de commande par e-mail Les informations ci-dessus sont livrées à titre informatif, il conviendra de faire valider par un juriste la légalité des mentions nécessaires et/ou la validité ou la nécessité de mentions supplémentaires en fonction de l activité, des produits vendus, et des évolutions règlementaires.
L e-commerce en Allemagne - Atouts Sites marchands - Top 10 en Allemagne en 2010 en Millions d (CA estimé)
Le m-commerce en Allemagne Simple tendance ou évolution naturelle du e-commerce? De plus en plus d'allemands achètent leurs cadeaux par téléphone. Près de 6 millions d'allemands achètent avec leur smartphone. De nombreux commerçants ont déjà intégré ce canal de commercialisation à leur site. Toutefois attention à la règlementation
Les principaux évènements e-commerce Internet World Munich - 27.03.-28.03.2012 - www.internetworld-messe.de E-Commerce-Tag - Berlin - 17.04.2012 - www.ecommerce-tag.de/berlin/home/ Meet Magento - Leipzig - 21.-22.05.2012 - www.meet-magento.de Deutscher Versandhandelskongress Wiesbaden - 26.09.2012-27.09.2012
L e-commerce en Allemagne Solutions CCFA / SAI CCFA / STRATEGY & ACTION International GmbH sont à votre disposition pour Création de votre filiale allemande «clés en main» Domiciliation de siège social ou de votre bureau de liaison Réservation et dépôt de nom de domaine en.de Front et back-office à géométrie variable Le recrutement et le coaching de vos collaborateurs Coordination juridico-fiscale + représentation fiscale Optimisation logistique
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L e-commerce en Allemagne Solutions CCFA / SAI L externalisation de la gestion grâce à la CCFA en résumé Accélération / optimisation de la phase de démarrage Expertise et compétences immédiatement opérationnelles Variabilisation des charges et des ressources Adaptation des moyens aux demandes du marché Possibilité de tester des options différentes Garantie de continuité de service
Approche budgétaire Domiciliation en Allemagne à partir de 200 HT/Mois (Sarrebruck, Francfort/Main) Externalisation de la relation client à partir de 60 HT/h Logistique / expéditions à partir de 9 HT/m² expéditions aux frais réels gestion des retours à partir de 35 HT/h
E-Payment-Barometer (Mai 2011) Selon les commerçants allemands le e-commerce n'est pas encore saturé
L e-commerce en Allemagne - Conclusion Conclusion L'Allemagne a «son prix» mais l'allemagne «le vaut bien» Ni vanité ni faiblesse mais un bon business plan.
L e-commerce en Allemagne - Coordonnées Merci de votre attention Coordonnées CCFA Lebacher Str. 4 66113 Sarrebruck Allemagne Tel: +49 (0) 681 99 63 150 Fax: +49 (0) 681 99 63 111 Email: d.neumayer@e-netmail.com www.strategy-action.com Denis Neumayer Directeur des Centres de Domiciliation et de Gestion Sarrebruck Francfort/Main