Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions

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1 Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions Business Objects Crystal Decisions

2 Brevets Marques Copyright Tiers contributeurs Business Objects est propriétaire des brevets américains suivants, qui peuvent porter sur des produits proposés et vendus par Business Objects : 5,555,403, 6,247,008 B1, 6,578,027 B2, 6,490,593 et 6,289,352. Business Objects, le logo Business Objects, Crystal Reports et Crystal Enterprise sont des marques ou des marques déposées de Business Objects SA ou de ses filiales aux Etats-Unis ou dans d'autres pays. Tous les autres noms mentionnés peuvent être des marques de leurs propriétaires respectifs. Copyright 2006 Business Objects. Tous droits réservés. Les produits Business Objects de cette version peuvent contenir des redistributions de logiciels sous licence de tiers contributeurs. Certains de ces composants peuvent également faire l'objet d'autres types de licence. La liste non exhaustive des tiers contributeurs mentionnés, ainsi que les mentions obligatoires associées, est disponible à l'adresse suivante :

3 Table des matières Chapitre 1 Présentation de Business Objects Crystal Decisions 7 Présentation de Business Objects Crystal Decisions A qui est destiné Business Objects Crystal Decisions? A propos de cette aide Utilisateurs concernés par cette aide Documentation BusinessObjects Enterprise Business Objects et Linux Sources d'information sur Business Objects Chapitre 2 Administration de Business Objects Crystal Decisions 11 Avant de commencer Présentation de l'administration Documentation supplémentaire Gestion des applications Business Objects Crystal Decisions Gestion de la Central Management Console Gestion d'infoview Gestion de Web Intelligence Gestion des informations sur les licences Ajout d'une clé de licence Affichage de l'activité du compte actuel Chapitre 3 Utilisation des documents Web Intelligence 19 Présentation générale Création et modification de documents Web Intelligence Présentation générale des outils de création des documents Web Intelligence Utilisation de l'editeur de rapport HTML Utilisation de l'editeur de requête HTML Web Intelligence Utilisation de l'editeur de rapport Java Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions 3

4 Table des matières Enregistrement de documents Web Intelligence Compréhension des requêtes et des univers De quelle façon les requêtes sont-elles liées aux univers? Que contient un univers? Informations complémentaires sur les univers Définition des préférences Web Intelligence Sélection des formats de visualisation de Web Intelligence Sélection du format de l'editeur de rapport Sélection des options d'exploration Sélection de formats MS Excel Sélection des paramètres régionaux Sélection d'un univers par défaut Affichage des documents Web Intelligence Barre d'outils Web Intelligence Affichage de la carte de navigation Affichage des invites utilisateur Recherche de texte dans les documents Exploration des documents Chapitre 4 Utilisation des rapports Crystal 47 Présentation générale Publication de rapports Crystal Définition de la publication Méthode 1 : Publication de rapports à l'aide de l Assistant de publication. 49 Connexion à Business Objects Crystal Decisions Sélection des rapports à publier Définition de l'emplacement de publication Duplication d'une hiérarchie de dossiers Définition d'une option de planification Actualisation des champs du référentiel Publication avec des données enregistrées Finalisation de la procédure de publication Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions

5 Table des matières Méthode 2 : Publication de rapports à l'aide de la Central Management Console Méthode 3 : Enregistrement de rapports directement sur le CMS Visualisation de rapports Crystal Barre d'outils du visualiseur Crystal Reports Chapitre 5 Planification de documents Web Intelligence et de rapports Crystal dans Crystal Decisions 61 Présentation générale Planification d'objets A propos des options et des paramètres de planification Planification d'objets à l'aide de lots d'objets Planification d'un objet en fonction d'événements Définition des options de planification Notification de la réussite ou de l'échec d'un objet Spécification de la notification d'alerte Sélection d une destination Sélection d un format Sélection des options de mise en cache pour les documents Web Intelligence Planification d'un objet pour un utilisateur ou un groupe Gestion d'instances Gestion et visualisation de l'historique des instances Chapitre 6 Business Objects Crystal Decisions - Informations sur le produit 99 Business Objects Crystal Decisions et BusinessObjects Enterprise Licences Composants Business Objects Crystal Decisions Annexe A Ressources Business Objects 105 Documentation et services d'information Documentation Contenu de la documentation Emplacement de la documentation Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions 5

6 Table des matières Envoyez-nous vos commentaires Support technique, conseil et formation Types de support technique proposés Identification de la meilleure solution de déploiement pour votre entreprise Types de formation proposés Adresses utiles Index Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions

7 Présentation de Business Objects Crystal Decisions chapitre

8 1 Présentation de Business Objects Crystal Decisions Présentation de Business Objects Crystal Decisions Présentation de Business Objects Crystal Decisions Business Objects Crystal Decisions est un outil intuitif et convivial pour créer et analyser des données Business Intelligence sur le Web. Basé sur la technologie BusinessObjects Enterprise, il permet en outre de créer des documents Web Intelligence, puis de les publier. Web Intelligence offre un seul et même environnement pour effectuer des requêtes et analyser les données. Enfin, Business Objects Crystal Decisions comporte un Editeur de rapports et une interface de portail Web permettant de visualiser les rapports. Business Objects Crystal Decisions peut être installé sur un seul ordinateur pour permettre à plusieurs utilisateurs finaux d'accéder à des documents Web Intelligence et Crystal Reports, de les visualiser et d'interagir sur eux. Il permet en outre de stocker des documents dans une base de données centrale et de préserver ainsi la sécurité et l'intégrité des données, les utilisateurs accédant à ces documents par le biais d'un portail Web. Business Objects Crystal Decisions offre la possibilité de définir des options de sécurité, ce qui permet de déterminer les utilisateurs finaux qui ont accès à des dossiers et des documents spécifiques. Vous pouvez également attribuer des droits aux utilisateurs ou aux groupes d'utilisateurs, tels que le droit de planifier des documents ou celui de les publier. A qui est destiné Business Objects Crystal Decisions? Business Objects Crystal Decisions est la solution idéale pour les organisations qui souhaitent publier des documents Web Intelligence et Crystal Reports sur le Web à l'attention d'un public réduit. Ce logiciel ne nécessite qu'un seul serveur et ne suppose aucune configuration complexe. Tous les composants doivent être regroupés sur un seul et même serveur pour une installation et une configuration rapides. Grâce à son programme d'installation rapide, vous pouvez commencer à utiliser ce logiciel presque immédiatement et bénéficier ainsi très rapidement de données sécurisées et d'un processus de création de documents plus productif. 8 Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions

9 Présentation de Business Objects Crystal Decisions Business Objects et Linux 1 A propos de cette aide Cette aide contient des informations et des procédures permettant d'utiliser Business Objects Crystal Decisions et InfoView. InfoView s'exécute dans votre navigateur Web et constitue votre interface principale pour l'utilisation de documents Web Intelligence et Crystal Reports dans Business Objects Crystal Decisions. Votre administrateur peut déployer différents types d'objet, tels que des rapports Crystal, des documents Web Intelligence et d'autres objets créés à partir des composants plug-in de Business Objects Crystal Decisions. InfoView vous permet d'afficher ces objets, de les organiser et de les utiliser en fonction de vos besoins. Utilisateurs concernés par cette aide Cette aide s'adresse à toute personne travaillant avec des documents et des rapports sur le Web dans Business Objects Crystal Decisions et InfoView. Elle s'adresse aussi aux administrateurs qui configurent et gèrent des objets via la Central Management Console et le Central Configuration Manager. Pour en savoir plus sur InfoView et les autres produits BusinessObjects Enterprise, voir le Guide de l'utilisateur InfoView de BusinessObjects Enterprise et le Guide d'administration de BusinessObjects Enterprise. Les versions en ligne de ces guides sont fournies avec le Guide de la documentation qui se trouve dans le répertoire docs de votre produit. Documentation BusinessObjects Enterprise Business Objects Crystal Decisions est basé sur la structure BusinessObjects Enterprise. Vous pouvez donc consulter les guides BusinessObjects Enterprise pour en savoir plus sur les fonctionnalités de Business Objects Crystal Decisions. A la lecture de ces guides, il se peut que vous rencontriez des informations qui ne s'appliquent pas à Business Objects Crystal Decisions. Pour vous aider à distinguer les informations qui concernent Business Objects Crystal Decisions de celles qui ne le concernent pas, reportez-vous au Guide de la documentation figurant dans le répertoire docs de votre produit. Business Objects et Linux Business Objects Crystal Decisions est pris en charge par Windows et par Linux. Pour en savoir plus sur les produits Business Objects fonctionnant sous Linux, consultez le site Web Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions 9

10 1 Présentation de Business Objects Crystal Decisions Sources d'information sur Business Objects Sources d'information sur Business Objects Pour en savoir plus et obtenir de l'aide, voir Annexe A: Ressources Business Objects. Cette annexe décrit les services de documentation, de support technique, de formation et de conseil de Business Objects, et contient des liens vers des ressources en ligne. 10 Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions

11 Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions Administration de Business Objects Crystal Decisions chapitre

12 2 Administration de Business Objects Crystal Decisions Avant de commencer Avant de commencer Assurez-vous que Business Objects Crystal Decisions est installé sur votre système. Pour en savoir plus sur l'installation de Business Objects Crystal Decisions, voir les guides d'installation qui se trouvent dans le répertoire / docs/fr/ de votre produit. Présentation de l'administration L'ensemble des tâches administratives ordinaires associées à Business Objects Crystal Decisions se divise en trois catégories principales : la gestion des utilisateurs, la gestion du contenu et la gestion des serveurs. Cette section présente brièvement certains des outils de gestion disponibles aux nouveaux administrateurs. Remarque : Le mot "Objet" employé dans ce guide est un terme générique désignant les éléments du référentiel. Business Objects Crystal Decisions prend en charge plusieurs types d'objet y compris les rapports, les documents Web Intelligence, les programmes, les fichiers Microsoft Excel, les fichiers Microsoft Word, les fichiers Microsoft PowerPoint, les documents Adobe Acrobat au format PDF, les fichiers texte enrichi, les fichiers texte, les liens hypertexte et les lots d'objets. Vous serez régulièrement amené à utiliser les applications suivantes pour la gestion de Business Objects Crystal Decisions : Central Management Console (CMC) Cette application Web constitue l'outil d'administration le plus puissant pour la gestion d'un système Business Objects Crystal Decisions. Son unique interface vous permet d'effectuer presque toutes les tâches relatives à la gestion des utilisateurs, des contenus et des serveurs. Central Configuration Manager (CCM) Cet outil d'administration de serveur existe sous deux formes différentes. Dans un environnement Windows, le CCM vous permet de gérer des serveurs locaux ou distants, grâce à l'interface utilisateur graphique ou à une ligne de commande. Dans un environnement Linux, le script shell pour le CCM (ccm.sh) vous permet de gérer des serveurs à partir d'une ligne de commande. Assistant de publication Cette application vous permet de publier rapidement le contenu de vos rapports sur Business Objects Crystal Decisions. Elle vous permet également de spécifier un nombre d'options sur chaque rapport publié. 12 Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions

13 Administration de Business Objects Crystal Decisions Gestion des applications Business Objects Crystal Decisions 2 Bien que cette application ne soit exécutée que sous Windows, vous pouvez l'utiliser pour publier des rapports sur Business Objects Crystal Decisions fonctionnant sous Windows ou UNIX. Documentation supplémentaire Pour en savoir plus sur les fonctionnalités d'administration de Business Objects Crystal Decisions, voir le Guide d'administration de BusinessObjects Enterprise ou la section "Administration de Business Objects Crystal Decisions" dans le Guide de la documentation qui se trouve dans le répertoire docs de votre produit. Gestion des applications Business Objects Crystal Decisions Vous pouvez utiliser la zone Applications BusinessObjects de la Central Management Console pour apporter des modifications à l'apparence et aux fonctionnalités des applications Web telles que la Central Management Console et InfoView, sans effectuer aucune programmation. Notez que certaines applications offrent plus de souplesse que d'autres. Vous pouvez également contrôler l'accès administrateur et utilisateur en modifiant les droits associés à chaque application. Cette section contient les rubriques suivantes : "Gestion de la Central Management Console", page 13 "Gestion d'infoview", page 14 "Gestion de Web Intelligence", page 15 Gestion de la Central Management Console Vous pouvez utiliser la zone Applications Business Objects de la Central Management Console pour définir les droits d'accès des utilisateurs à la Central Management Console. Vous pouvez également modifier les paramètres suivants de la Central Management Console : Taille limite de la requête Par défaut, lorsque vous accédez à la zone de gestion Objets, Dossiers, Groupes ou Utilisateurs de la CMC, une liste d'objets apparaît. Etant donné que Business Objects Crystal Decisions charge chacun des objets répertoriés, si vous possédez de nombreux objets, cette opération peut solliciter considérablement les ressources du système. Vous pouvez ajuster cette liste à l'aide du paramètre de taille limite de la requête. Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions 13

14 2 Administration de Business Objects Crystal Decisions Gestion des applications Business Objects Crystal Decisions Pour modifier le nombre d'objets qui s'affichent, vous pouvez définir la taille limite de la requête dans la zone de gestion Applications Business Objects de la CMC. Par défaut, la taille limite de la requête a pour valeur 500. Cela signifie que Business Objects Crystal Decisions invite l'utilisateur à recourir à la fonction de recherche de la CMC si la taille dépasse 500 objets. URL d'accès à la CMC La spécification de l'url d'accès à la Central Management Console permet à d'autres applications, telles que Crystal Reports, d'obtenir cette URL du Central Management Server pour appeler des pages dans la CMC. Par exemple, Crystal Reports a besoin d'appeler ces pages pour pouvoir effectuer la prévisualisation des rapports et l'activation des tâches d'administration requises. Gestion d'infoview Pour gérer les paramètres de la Central Management Console 1. Accédez à la zone de gestion Applications BusinessObjects Enterprise de la CMC. 2. Cliquez sur le lien Central Management Console de BusinessObjects Enterprise. La page Propriétés apparaît. 3. Dans le champ Proposer une recherche lorsque la taille dépasse, saisissez le nombre maximum d'objets à renvoyer dans les recherches et sur les pages initiales des zones de gestion Objets, Dossiers, Groupes et Utilisateurs. 4. Dans le champ URL d'accès à la CMC, saisissez l'url de la CMC. 5. Cliquez sur Mettre à jour. Dans la zone Applications BusinessObjects Enterprise de la Central Management Console, l'onglet Propriétés d'infoview permet de modifier plusieurs options d'affichage. Vous pouvez également contrôler l'accès administrateur et utilisateur en modifiant les droits associés à chaque utilisateur et groupe dans l'onglet Droits. Pour modifier les paramètres d'affichage d'infoview 1. Accédez à la zone de gestion Applications BusinessObjects Enterprise de la CMC. 2. Cliquez sur InfoView. 14 Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions

15 Administration de Business Objects Crystal Decisions Gestion des applications Business Objects Crystal Decisions 2 3. Dans l'onglet Propriétés, sélectionnez les options de votre choix. En-tête et style : Vous pouvez modifier les couleurs de l'en-tête et le logo affiché dans l'en-tête. Si votre intranet dispose d'une feuille de style en cascade, vous pouvez spécifier ici la mise en forme d'infoview avec les mêmes styles. Affichage : Sélectionnez les fonctionnalités que vos utilisateurs peuvent visualiser. Vous pouvez choisir d'afficher ou de masquer le bouton Préférences, la liste Type et l'onglet Filtres. Vous pouvez également choisir une méthode de navigation par défaut pour vos utilisateurs (dossiers ou catégories) et spécifier le nombre maximal de pages d'objets à afficher à la fois. Liste d'objets : Indiquez s'il faut afficher l'objet d'origine ou l'instance la plus récente de l'objet. Visualiseurs : Vous pouvez également configurer les paramètres qui déterminent les visualiseurs disponibles pour les utilisateurs. Lorsque les utilisateurs affichent un rapport à l'aide du visualiseur DHTML avancé, le rapport est traité par le Report Application Server. Si vous utilisez la version Java d'infoview et souhaitez que les utilisateurs puissent accéder aux visualiseurs Active X ou Java, vous devez saisir le chemin de contexte du Web Component Adapter. Pour en savoir plus, voir le Guide d'installation de BusinessObjects Enterprise. 4. Cliquez sur Mettre à jour. Gestion de Web Intelligence Dans l'application Web Intelligence, vous pouvez contrôler les fonctionnalités interactives des documents Web Intelligence auxquelles vos utilisateurs ont accès en définissant les droits Web Intelligence dans la Central Management Console. Notez que pour que les utilisateurs puissent utiliser le format d'affichage interactif et l'editeur de requête HTML, vous devez accorder l'accès à l'option "Autorise la visualisation HTML interactive (par licence)". Ce format d'affichage et cet Editeur de requête peuvent être sélectionnés dans l'onglet Préférences de document Web Intelligence dans InfoView. Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions 15

16 2 Administration de Business Objects Crystal Decisions Gestion des informations sur les licences Pour définir les droits des fonctionnalités Web Intelligence 1. Accédez à la zone de gestion Applications BusinessObjects Enterprise de la CMC. 2. Cliquez sur Web Intelligence. 3. Cliquez sur l'onglet Droits, puis sur Web Intelligence pour développer la liste des droits disponibles. 4. Sélectionnez les options de votre choix, puis cliquez sur Appliquer. Gestion des informations sur les licences L'onglet Clés de licence identifie le nombre de licences d'accès simultanés, Utilisateur nommé et de processeur associés à chaque clé. Pour afficher les informations sur les licences 1. Accédez à la zone de gestion Clés de licence de la CMC. 2. Sélectionnez une clé de licence. Ajout d'une clé de licence Les détails associés à la clé figurent dans la zone d'informations sur les licences. Pour acheter des clés de licence supplémentaires : Contactez votre représentant Business Objects. Contactez votre bureau régional. Pour en savoir plus, visitez la page suivante : contact_us.asp/ Remarque : Si vous effectuez une mise à niveau à partir d'une version d'essai du produit, vérifiez que vous supprimez la clé Evaluation avant de procéder à l'ajout de nouvelles clés de licence ou de codes clé d'activation de produit. Pour ajouter une clé de licence 1. Accédez à la zone de gestion Clés de licence de la CMC. 2. Entrez la clé dans le champ Ajouter une clé. Remarque : Les codes des clés distinguent les majuscules et les minuscules. 3. Cliquez sur Ajouter. La clé est ajoutée à la liste. 16 Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions

17 Administration de Business Objects Crystal Decisions Gestion des informations sur les licences 2 Affichage de l'activité du compte actuel Pour visualiser l'activité du compte actuel 1. Accédez à la zone de gestion Paramètres de la CMC. 2. Cliquez sur l'onglet Performances. Cet onglet affiche l'utilisation de la licence actuelle ainsi que des performances supplémentaires. Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions 17

18 2 Administration de Business Objects Crystal Decisions Gestion des informations sur les licences 18 Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions

19 Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions Utilisation des documents Web Intelligence chapitre

20 3 Utilisation des documents Web Intelligence Présentation générale Présentation générale Web Intelligence est un outil flexible et convivial pour créer et analyser des rapports de données d'entreprise via le Web, sur des intranets et des extranets sécurisés. Pour utiliser Web Intelligence sur votre ordinateur de bureau, il vous suffit d'accéder au portail InfoView de Business Intelligence à partir de votre navigateur Internet. Ensuite, en fonction de votre profil de sécurité, vous pouvez utiliser des rapports dans des documents d'entreprise ou créer vos propres documents à l'aide de l'editeur de requête ou l'editeur de rapport Web Intelligence. Cette section contient les rubriques suivantes : "Création et modification de documents Web Intelligence", page 20 "Enregistrement de documents Web Intelligence", page 30 "Compréhension des requêtes et des univers", page 32 "Définition des préférences Web Intelligence", page 36 "Affichage des documents Web Intelligence", page 43 Création et modification de documents Web Intelligence Cette section présente les outils qui permettent de créer des documents Web Intelligence. Elle comporte des informations sur les méthodes disponibles suivantes pour créer et modifier des documents Web Intelligence. "Utilisation de l'editeur de rapport HTML", page 23 "Utilisation de l'editeur de requête HTML Web Intelligence", page 25 "Utilisation de l'editeur de rapport Java", page Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions

21 Utilisation des documents Web Intelligence Création et modification de documents Web Intelligence 3 Présentation générale des outils de création des documents Web Intelligence Vous pouvez créer ou modifier des documents Web Intelligence à l'aide de l'un des outils suivants : Editeur de rapport HTML Editeur de requête HTML Editeur de rapport Java Cette section explique en quoi ces trois outils sont différents. Editeur de rapport HTML Web Intelligence Conçu pour les utilisateurs souhaitant créer des rapports simples, l'editeur de rapport HTML réunit dans une interface simple, semblable à celle d'un Assistant, différentes fonctions de requête et de rapport. Chaque document est basé sur une seule source de données et peut contenir plusieurs rapports, en affichant différents sous-ensembles d'informations. Par ailleurs, l'editeur de rapport HTML est compatible avec la section 508 du Rehabilitaion Act et peut être personnalisé en vue de déploiements particuliers. Remarque : L'Editeur de rapport HTML Web Intelligence n'est disponible que si votre administrateur a déployé Web Intelligence en mode JSP. Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions 21

22 3 Utilisation des documents Web Intelligence Création et modification de documents Web Intelligence Editeur de requête HTML Web Intelligence Conçu pour les utilisateurs ayant besoin de créer des requêtes dans un environnement exclusivement HTML, l'editeur de requête HTML Web Intelligence offre la possibilité de définir le contenu des données des documents en fonction de plusieurs sources de données. Il permet de créer des documents ou de modifier des requêtes dans des documents créés à l'aide de n'importe quel autre outil Web Intelligence. Utilisé conjointement avec les fonctions d'analyse en direct, l'editeur de requête HTML constitue une solution complète permettant de créer des requêtes et concevoir des rapports complexes dans un environnement exclusivement HTML. Après avoir exécuté des requêtes et généré un rapport standard, vous pouvez utiliser les fonctions d'analyse en direct Web Intelligence pour mettre en forme plusieurs rapports, ajouter des formules et créer des variables. Remarque : L'Editeur de requête HTML et les fonctions d'analyse en direct Web Intelligence ne sont disponibles dans le format de visualisation Interactif que si votre administrateur a déployé Web Intelligence en mode JSP. Editeur de rapport Java Web Intelligence L'Editeur de rapport Java s'adresse aux utilisateurs qui ont besoin d'une grande souplesse d'action lorsqu'ils mettent en forme des rapports ou qu'ils définissent des formules et des variables. Il comporte un Editeur de formule qui permet de créer des formules rapidement par glisser-déplacer. 22 Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions

23 Utilisation des documents Web Intelligence Création et modification de documents Web Intelligence 3 Remarque : L'Editeur de rapport Java Web Intelligence n'est disponible que si votre administrateur a déployé Web Intelligence en mode ASP et Web Intelligence en mode JSP. Utilisation de l'editeur de rapport HTML Création de documents Vous pouvez créer des documents Web Intelligence en sélectionnant un univers dans InfoView. Chaque univers mappe une base de données contenant des informations d'entreprise. Lorsque vous vous connectez à un univers, Web Intelligence lance automatiquement un éditeur de rapport. Dans cet éditeur, vous définissez ensuite les données et les rapports que vous voulez inclure dans le nouveau document. Remarque : lors de la connexion à un univers, l'éditeur de rapport lancé est celui que vous avez sélectionné dans la page Préférences de document Web Intelligence d'infoview. Avant de pouvoir modifier ou créer un document Web Intelligence à l'aide de l'editeur de rapport HTML, vous devez donc vérifier que cet éditeur est sélectionné dans la page Préférences de document Web Intelligence d'infoview. Pour en savoir plus, voir "Définition des préférences Web Intelligence", page 36. Pour sélectionner un univers 1. Dans la page d'accueil d'infoview, cliquez sur la flèche à côté de Nouveau dans la barre d'outils située en haut. Une liste déroulante s'affiche. Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions 23

24 3 Utilisation des documents Web Intelligence Création et modification de documents Web Intelligence 2. Cliquez sur Web Intelligence. La liste des univers s'affiche. Chaque univers mappe une source de données distincte. 3. Cliquez sur le titre de l'univers que vous souhaitez utiliser pour créer un document. L'éditeur de rapport Web Intelligence sélectionné dans la page Préférences de document Web Intelligence d'infoview s'ouvre. Modification des documents existants Si votre profil de sécurité l'autorise, vous pouvez modifier la mise en forme des tableaux et des graphiques dans les rapports ou modifier les requêtes qui définissent les données des documents. Pour modifier un document Web Intelligence 1. Assurez-vous que vous êtes connecté à InfoView. 2. Dans la page d'accueil d'infoview, naviguez jusqu'au document que vous voulez ouvrir. Pour ce faire, cliquez sur les dossiers situés dans Mes dossiers ou Dossiers publics, ou saisissez un mot clé ou le titre du document dans la zone Rechercher de la page d'accueil d'infoview. 3. Cliquez sur Modifier au-dessous du nom du document. Le document s'ouvre dans l'editeur de rapport HTML, que vous aviez sélectionné dans la page Préférences de document Web Intelligence d'infoview. 24 Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions

25 Utilisation des documents Web Intelligence Création et modification de documents Web Intelligence 3 Pour en savoir plus sur la définition de vos préférences de document Web Intelligence, voir "Définition des préférences Web Intelligence", page 36. Utilisation de l'editeur de requête HTML Web Intelligence Création de documents Vous pouvez créer des documents Web Intelligence en créant une ou plusieurs requêtes. Les requêtes définissent le contenu des données du document et de ses rapports. Vous pouvez modifier les requêtes sur lesquelles un document est basé à tout moment. Remarque : Vérifiez que l'editeur de requête HTML est sélectionné dans la page Préférences de document Web Intelligence d'infoview. Pour en savoir plus, voir "Définition des préférences Web Intelligence", page 36. Vous pouvez créer des documents Web Intelligence en sélectionnant d'abord un univers dans InfoView. Chaque univers mappe une base de données contenant des informations commerciales de l'entreprise. Lorsque vous vous connectez à un univers, Web Intelligence lance automatiquement l'éditeur de document sélectionné dans la page Préférences de document Web Intelligence d'infoview. Pour sélectionner un univers pour un nouveau document 1. Dans la page d'accueil d'infoview, cliquez sur Web Intelligence. 2. Cliquez sur le titre de l'univers que vous souhaitez utiliser pour créer un document. Icône d'univers L'Editeur de requête HTML de Web Intelligence s'ouvre. Modification des requêtes dans des documents existants Vous pouvez modifier les requêtes sur lesquelles les documents sont basés à tout moment. Cela permet de modifier les définitions de données contenues dans les rapports au fur et à mesure de l'évolution de vos données d'entreprise et de vos besoins professionnels. Cette section explique comment passer en mode d'édition de requête lors de la visualisation de rapports. Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions 25

26 3 Utilisation des documents Web Intelligence Création et modification de documents Web Intelligence Pour passer en mode d'édition de requête lors de la visualisation de rapports 1. Assurez-vous que vous êtes connecté à InfoView. 2. Dans la page d'accueil d'infoview, naviguez jusqu'au document que vous voulez ouvrir. Pour ce faire, cliquez sur les dossiers situés dans Mes dossiers ou Dossiers publics, ou saisissez un mot clé ou le titre du document dans la zone Rechercher de la page d'accueil d'infoview. La liste des documents s'affiche. 3. Cliquez sur le titre du document. 4. Si le document contient des invites devant être actualisées, sélectionnez la ou les valeurs qui doivent être renvoyées au document, puis cliquez sur Exécuter. Les résultats s'affichent dans les rapports. 5. Cliquez sur Modifier la requête. L'Editeur de requête HTML s'ouvre et affiche les requêtes définies pour le document. Utilisation de l'editeur de rapport Java Vous pouvez créer et modifier des rapports dans les documents Web Intelligence à l'aide d'un éditeur de rapport Web Intelligence que vous lancez à partir d'infoview. Cette section explique comment créer et modifier des documents avec l'editeur de rapport Java. Remarque : avant de pouvoir modifier ou créer un document Web Intelligence à l'aide de l'editeur de rapport Java, vous devez vérifier que cet éditeur est sélectionné dans la page Préférences de document Web Intelligence d'infoview. Pour en savoir plus, voir "Définition des préférences Web Intelligence", page Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions

27 Utilisation des documents Web Intelligence Création et modification de documents Web Intelligence 3 Création de documents Vous pouvez créer des documents Web Intelligence en sélectionnant un univers dans InfoView. Chaque univers mappe une base de données contenant des informations commerciales de l'entreprise. Lorsque vous vous connectez à un univers, Web Intelligence lance automatiquement un éditeur de rapport. Dans cet éditeur, vous définissez ensuite les données et les rapports que vous voulez inclure dans le nouveau document. Pour sélectionner un univers et lancer un éditeur de rapport Pour sélectionner un univers et lancer un éditeur de rapport : 1. Dans la page d'accueil d'infoview, cliquez sur Web Intelligence. 2. Cliquez sur le titre de l'univers que vous souhaitez utiliser pour créer un document. L'éditeur de rapport Web Intelligence sélectionné s'ouvre. Remarque : lorsque l'editeur de rapport Java est utilisé pour la première fois, Web Intelligence télécharge automatiquement une applet Java sur votre ordinateur. Si votre ordinateur fonctionne sous Microsoft Windows 2000, vous devez avoir ouvert une session en tant qu'administrateur pour que l'applet puisse être téléchargée. Vous pouvez définir les données et la structure du rapport pour le nouveau document en utilisant l'éditeur de rapport Web Intelligence que vous avez sélectionné dans la page Préférences de document Web Intelligence d'infoview. Pour en savoir plus, voir "Définition des préférences Web Intelligence", page 36. Modification de documents existants Vous pouvez ouvrir et modifier des documents Web Intelligence à partir d'infoview, le portail Business Intelligence de l'entreprise. Il existe deux méthodes pour ouvrir les documents Web Intelligence : visualiser le document et ensuite passer en mode d'édition passer directement en mode d'édition sans visualiser le contenu du document au préalable Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions 27

28 3 Utilisation des documents Web Intelligence Création et modification de documents Web Intelligence Pour visualiser un document avant de passer en mode d'édition 1. Assurez-vous que vous êtes connecté à InfoView. 2. Dans la page d'accueil d'infoview, naviguez jusqu'au document que vous voulez ouvrir. Pour rechercher le document à ouvrir, cliquez sur les dossiers situés dans Mes dossiers ou Dossiers publics, ou saisissez un mot clé ou le titre du document dans la zone Rechercher de la page d'accueil d'infoview. La liste des documents s'affiche. 3. Cliquez sur le titre du document. 4. Si le document contient des invites, sélectionnez la ou les valeurs qui doivent être renvoyées dans le document, puis cliquez sur Exécuter. L'Editeur de rapport Java s'ouvre et affiche le document. 28 Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions

29 Utilisation des documents Web Intelligence Création et modification de documents Web Intelligence 3 Pour modifier directement un document Web Intelligence 1. Assurez-vous que vous êtes connecté à InfoView. 2. Dans la page d'accueil d'infoview, naviguez jusqu'au document que vous voulez ouvrir. Pour ce faire, cliquez sur les dossiers situés dans Mes dossiers ou Dossiers publics, ou saisissez un mot clé ou le titre du document dans la zone Rechercher de la page d'accueil d'infoview. La liste des documents s'affiche. 3. Cliquez sur Modifier au-dessous du nom du document. 4. Si le document contient des invites, sélectionnez la ou les valeurs qui doivent être renvoyées dans le document, puis cliquez sur Exécuter. L'Editeur de rapport Java s'ouvre et affiche le document et ses rapports. Remarque : pour pouvoir modifier des documents Web Intelligence à l'aide de l'editeur de rapport Java, cet éditeur doit avoir été sélectionné dans la page Préférences de document Web Intelligence d'infoview. Pour en savoir plus, voir "Définition des préférences Web Intelligence", page 36. Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions 29

30 3 Utilisation des documents Web Intelligence Enregistrement de documents Web Intelligence Enregistrement de documents Web Intelligence Lorsque vous enregistrez des documents Web Intelligence, ceux-ci sont enregistrés dans InfoView, le portail Business Intelligence de l'entreprise. Vous avez le choix de les enregistrer dans des dossiers personnels ou dans des dossiers publics selon que vous souhaitez interdire l'accès à ces documents, ou au contraire, les partager avec d'autres utilisateurs. Remarque : pour pouvoir enregistrer un document, vous devez avoir exécuté la requête au moins une fois. Pour ce faire, cliquez sur Exécuter ou sur Actualiser. Les résultats s'affichent dans les rapports. Cette section explique comment effectuer les tâches suivantes : enregistrer un nouveau document enregistrer les modifications apportées à un document déjà enregistré enregistrer un document déjà enregistré en changeant son nom ou sa catégorie InfoView Pour enregistrer un nouveau document Web Intelligence dans InfoView 1. Si vous n'avez pas encore exécuté la requête, cliquez sur Exécuter ou sur Actualiser. Pour pouvoir enregistrer un document, vous devez avoir exécuté la requête au moins une fois. 2. Après avoir ouvert le document, cliquez sur Enregistrer dans la barre d'outils principale au-dessus des rapports affichés. La page Enregistrer d'infoview s'ouvre. 3. Dans la zone Titre, saisissez le titre du document. 4. Dans la zone Description, saisissez une description claire du document (facultatif). 5. Dans la zone Mots clés, saisissez des mots clés que vous, ou les autres utilisateurs, pourrez utiliser pour retrouver ultérieurement le document (facultatif). Par défaut, le document est enregistré à l'emplacement indiqué dans la zone Emplacement. 6. Pour enregistrer le document à cet emplacement, laissez la zone Emplacement telle quelle. Ou Pour enregistrer le document à un autre emplacement, cliquez sur Modifier et, dans la page Sélectionner des dossiers, sélectionnez le dossier où vous voulez enregistrer le document, puis cliquez sur OK. 30 Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions

31 Utilisation des documents Web Intelligence Enregistrement de documents Web Intelligence 3 7. A côté de Catégories, cliquez sur le dossier Public ou Personnel dans lequel le document sera enregistré dans InfoView, puis cliquez sur OK. 8. Cliquez sur OK. Le document est enregistré dans InfoView. Pour enregistrer les modifications apportées à un document déjà enregistré Après avoir ouvert le document, cliquez sur Enregistrer dans la barre d'outils principale au-dessus des rapports affichés. Le document est enregistré avec le même nom et dans la même catégorie InfoView que la première fois où il a été enregistré. Pour enregistrer un document en changeant son nom ou sa catégorie InfoView 1. Après avoir ouvert le document, cliquez sur la flèche à côté de Document dans la barre d'outils principale au-dessus des rapports affichés. 2. Cliquez sur Enregistrer sous. La page Enregistrer d'infoview s'ouvre. 3. Dans la zone Titre, saisissez le nouveau titre à attribuer au document. 4. Dans la zone Description, saisissez une description claire du document (facultatif). 5. Dans la zone Mots clés, saisissez des mots clés que vous, ou les autres utilisateurs, pourrez utiliser pour retrouver ultérieurement le document (facultatif). Par défaut, le document est enregistré à l'emplacement indiqué dans la zone Emplacement. 6. Pour enregistrer le document à cet emplacement, laissez la zone Emplacement telle quelle. Ou Pour enregistrer le document à un autre emplacement, cliquez sur Modifier et, dans la page Sélectionner des dossiers, sélectionnez le dossier où vous voulez enregistrer le document, puis cliquez sur OK. 7. A côté de Catégories, sélectionnez le dossier Public ou Personnel où vous souhaitez enregistrer le document dans InfoView. 8. Cliquez sur OK. Le document est enregistré dans InfoView. Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions 31

32 3 Utilisation des documents Web Intelligence Compréhension des requêtes et des univers Compréhension des requêtes et des univers Vous pouvez accéder aux données d'une base de données en exécutant des requêtes avec des objets dans un univers BusinessObjects. Un univers est une représentation d'entreprise des données stockées dans une base de données. Les objets d'un univers peuvent correspondre à diverses informations telles que des noms de produits ou de clients, des adresses, des numéros de référence de factures ou des identifiants d'employés, ainsi qu'à des indicateurs classiques comme le chiffre d'affaires, les bénéfices et les marges. Après avoir défini les données que vous voulez inclure dans la requête en sélectionnant les objets appropriés, vous exécutez la requête pour que les informations demandées soient renvoyées dans un rapport. Une requête constitue une ou plusieurs instructions permettant d'extraire des informations d'une base de données. Elle peut être très simple (par exemple, connaître les ventes totales effectuées en Californie pendant les trois premiers mois de l'année dernière) ou plus compliquée (par exemple, connaître l'âge moyen des clients ayant acheté des gilets lors de la campagne publicitaire télévisée réalisée à Paris au printemps). Si les données demandées sont disponibles, elles sont renvoyées sous forme de lignes et de colonnes dans un tableau. Si aucune donnée demandée n'est disponible pour un objet, les lignes et les colonnes du tableau sont vides. Cette section comporte les rubriques suivantes : De quelle façon les requêtes sont-elles liées aux univers? Que contient un univers? Informations complémentaires sur les univers De quelle façon les requêtes sont-elles liées aux univers? Vous pouvez créer des requêtes dans l'editeur de rapport HTML en utilisant les objets d'un univers. Un univers est une représentation d'entreprise des informations disponibles dans une base de données. Par exemple, une entreprise peut utiliser un univers qui mappe les données relatives aux ressources humaines et d'autres univers qui mappent les données spécifiques aux ventes ou aux investisseurs. Ces informations sont présentées dans des termes courants qui décrivent la situation de l'entreprise. L'univers est affiché dans le volet Objets de l'univers à gauche de la fenêtre du navigateur. Les requêtes sont envoyées aux bases de données dans un langage spécifique, le langage SQL. Vous n'avez toutefois pas besoin de connaître le langage SQL pour utiliser l'editeur de rapport HTML. Lorsque vous créez une requête en sélectionnant des objets d'un univers, Web Intelligence convertit 32 Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions

33 Utilisation des documents Web Intelligence Compréhension des requêtes et des univers 3 ces objets, désignés dans des termes d'entreprise, en requête de langage SQL, puis il envoie cette requête à la base de données. Les données que vous avez définies dans la requête sont ensuite renvoyées dans un rapport sous forme de tableau ou de graphique. Si vous créez un nouveau document, les données sont renvoyées par défaut sous forme de tableau vertical dans le rapport. Les en-têtes des colonnes ont les mêmes noms que les objets sélectionnés pour la requête. Les données associées à chaque objet sont affichées dans les cellules de corps de chaque colonne. S'il y a lieu, vous pouvez appliquer un modèle différent au tableau afin d'afficher les mêmes données dans un autre type de tableau, formulaire ou graphique. Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions 33

34 3 Utilisation des documents Web Intelligence Compréhension des requêtes et des univers Que contient un univers? Les univers se composent d'objets et de classes. Ces deux concepts sont décrits ci-dessous : Composant d'univers Objet Classe Description Composant nommé qui est mappé à des données ou à des données dérivées dans une base de données. Les objets utilisés dans votre requête servent à extraire les données de vos rapports. Par exemple, un univers lié aux ressources humaines peut comporter des objets de type Noms, Adresses et Salaires. Chaque objet est mappé à des données de la base de données et sert à extraire les données de vos rapports. Regroupement logique d'objets. Chaque classe porte un nom descriptif, par exemple, la classe Magasin contiendra les objets Pays, Ville et Magasin. Les classes et les objets sont affichés sous forme d'arborescence. Les objets sont regroupés dans des dossiers appelés classes. Les classes permettent d'organiser les objets en groupes logiques. Chaque classe peut aussi contenir une ou plusieurs sous-classes. Les objets des sous-classes constituent une sous-catégorie des objets du niveau supérieur de la classe. Chaque dossier représente une classe Chaque icône au sein d'une classe représente un objet Le sous-dossier Détails sur le magasin est une sous-classe de Magasin 34 Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions

35 Utilisation des documents Web Intelligence Compréhension des requêtes et des univers 3 Lorsque vous sélectionnez un objet, une description de cet objet s'affiche dans la barre d'état située en bas à gauche de l'editeur de requête. Les descriptions vous renseignent sur les données représentées par chaque objet. Elles sont créées pour l'univers par votre administrateur. Quels sont les différents types d'objets disponibles dans une requête? Les objets peuvent représenter différents types d'informations. Objet Exemples Description Dimension Information Indicateur Icône utilisée pour les dimensions Icône utilisée pour les informations Icône utilisée pour les indicateurs Extrait les données qui servent de support à l'analyse dans un rapport. Les dimensions extraient généralement des données de type caractère. Par exemple : noms de clients, gammes de produits, lieux et dates (comme l'année ou le trimestre). Fournit des données d'ordre descriptif sur une dimension. Une information est toujours associée à la dimension pour laquelle elle fournit des détails complémentaires. Par exemple, Age est une information associée à la dimension Clients. Adresse fournit des informations complémentaires sur les clients. Extrait des données numériques issues de calculs effectués sur les données de la base de données. Par exemple : Chiffre d'affaires est le nombre d'articles vendus multiplié par le prix unitaire de ces articles. Les objets de type indicateur se trouvent souvent dans une classe appelée "Indicateurs". Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions 35

36 3 Utilisation des documents Web Intelligence Définition des préférences Web Intelligence Informations complémentaires sur les univers Pour en savoir plus sur la création des univers, voir les Guides du Designer d'univers Guide BusinessObjects Universe Builder et Guide du Designer disponibles sur le site Web du support technique de Business Objects à l'adresse Définition des préférences Web Intelligence Avant d'accéder à vos documents Web Intelligence à partir d'infoview, vous devez définir les préférences Web Intelligence en fonction de vos besoins en matière de requête et de reporting. Remarque : La fonctionnalité décrite dans cette section est disponible via InfoView à condition que vous disposiez des licences Web Intelligence appropriées. Pour en savoir plus sur les licences, contactez votre représentant commercial. Cette opération comprend les tâches suivantes : "Sélection des formats de visualisation de Web Intelligence", page 36 "Sélection du format de l'editeur de rapport", page 37 "Sélection des options d'exploration", page 38 "Sélection de formats MS Excel", page 41 "Sélection des paramètres régionaux", page 42 "Sélection d'un univers par défaut", page 42 Sélection des formats de visualisation de Web Intelligence Vous pouvez choisir différents formats de visualisation en fonction du type d'interaction que vous envisagez avec les informations affichées dans les documents Web Intelligence à partir d'infoview. Pour sélectionner un format de visualisation pour les documents Web Intelligence 1. Connectez-vous à InfoView. 2. Cliquez sur Préférences dans la barre d'outils du panneau des en-têtes. La page Préférences s'affiche. 3. Cliquez sur l'onglet Document Web Intelligence. 36 Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions

37 Utilisation des documents Web Intelligence Définition des préférences Web Intelligence 3 4. Dans la zone "Sélectionnez un format de visualisation", choisissez le format de visualisation voulu pour vos documents Web Intelligence : Pour visualiser les documents, répondre aux invites et/ou effectuer une analyse d'exploration, choisissez le format HTML. Pour appliquer des filtres aux documents, effectuer des tris et des calculs, modifier le format des données dans les tableaux et les graphiques et/ou effectuer une analyse d'exploration, choisissez Interactif. Remarque : Cette option est uniquement disponible si Web Intelligence est déployé en mode JSP. Pour utiliser l'editeur de requête HTML Web Intelligence afin de créer des documents et/ou modifier des requêtes, il est recommandé de sélectionner cette option. Si vous ne sélectionnez pas le format de visualisation Interactif, vous pouvez continuer à utiliser l'editeur de requête HTML pour définir vos documents, mais vous ne pourrez pas les mettre en forme. Pour afficher et imprimer les documents, choisissez le format Portable Document Format (Adobe Reader doit être installé). 5. Cliquez sur OK. Sélection du format de l'editeur de rapport L'Editeur de rapport fournit plusieurs outils qui vous permettent de créer et/ou modifier des documents Web Intelligence. En fonction de la configuration de votre système et du mode d'interaction avec les documents Web Intelligence, un format d'editeur de rapport spécifique peut être mieux adapté à vos besoins. Pour sélectionner un Editeur de rapport 1. Dans le panneau "Sélectionnez un éditeur de rapport", choisissez l'éditeur de rapport à utiliser lorsque vous créez ou modifiez des documents Web Intelligence : Remarque : Ces options ne sont disponibles que si votre administrateur a déployé Web Intelligence en mode JSP. Pour utiliser des requêtes dans un environnement HTML, choisissez l'editeur de requête HTML. L'Editeur de requête HTML vous permet de définir le contenu de documents à partir de plusieurs sources de données. Vous pouvez utiliser l'editeur de requête HTML pour créer des documents ou modifier les requêtes sur lesquelles les documents Web Intelligence existants se basent. Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions 37

38 3 Utilisation des documents Web Intelligence Définition des préférences Web Intelligence Pour utiliser un éditeur graphique afin de créer des formules, choisissez Editeur de rapport Java. Cette option vous permet d'utiliser l'editeur de formule qui place les variables par glisser-déplacer afin de créer des formules. Pour utiliser une interface de type assistant afin de créer vos documents, choisissez Editeur de rapport HTML. L'Editeur de rapport HTML vous permet de créer des requêtes et des fonctions de rapport à l'aide d'une interface simple. Chaque document créé est basé sur une seule source de données et peut contenir plusieurs rapports qui affichent différents sous-ensembles d'informations. L'Editeur de rapport HTML peut être personnalisé pour des déploiements spécifiques. 2. Cliquez sur OK. Sélection des options d'exploration Avant de lancer une session d'exploration, vous devez indiquer la façon dont vos documents Web Intelligence seront modifiés à chaque exploration. Pour définir les options d'exploration 1. Dans la zone "Sélectionnez un format de visualisation", vérifiez que l'option HTML ou Interactif est sélectionnée. 2. Dans la zone "Pour chaque nouvelle session d'exploration", sélectionnez l'option à appliquer à vos sessions d'exploration : Pour conserver une copie du document d'origine afin de comparer les résultats de l'exploration aux données du document d'origine, choisissez Lancer l'exploration sur un double du rapport. InfoView crée un double du rapport d'origine. Lorsque vous quittez le mode Exploration, le rapport d'origine et le rapport exploré restent tous deux affichés dans le document. Pour explorer le rapport et le modifier à chaque exploration, choisissez Lancer l'exploration sur le rapport existant. Lorsque vous quittez le mode Exploration, le rapport affiche les valeurs explorées. 38 Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions

39 Utilisation des documents Web Intelligence Définition des préférences Web Intelligence 3 3. Dans la zone "Options d'exploration générales", sélectionnez les options générales que vous souhaitez appliquer à vos sessions d'exploration : Pour que Web Intelligence vous invite lorsqu'une exploration requiert qu'une nouvelle requête ajoute davantage de données au document, choisissez Demander si l'exploration nécessite des données supplémentaires. Par exemple, lorsque vous explorez les résultats affichés dans un document Web Intelligence, vous pouvez explorer les informations de niveau inférieur ou supérieur non comprises dans le périmètre d'analyse du document. Dans ce cas, Web Intelligence doit exécuter une nouvelle requête pour extraire des données supplémentaires de sa source de données. Vous pouvez choisir d'afficher un message chaque fois qu'une nouvelle requête est requise. Le message vous demande alors d'indiquer si vous souhaitez ou non exécuter la nouvelle requête. De plus, l'invite vous permet d'appliquer des filtres aux dimensions supplémentaires comprises dans la nouvelle requête. Vous pouvez donc restreindre la taille de la requête aux seules données nécessaires pour votre analyse. Il convient toutefois de noter que pour explorer en dehors du périmètre d'analyse durant une session d'exploration, vous devez avoir l'accord de votre administrateur. Pour que Web Intelligence synchronise l'exploration sur l'ensemble des blocs du rapport, sélectionnez Synchroniser l'exploration sur les blocs de rapport. Chaque tableau, diagramme ou cellule individuelle d'un rapport représente un bloc de données spécifique. Il existe deux méthodes pour effectuer une exploration sur un rapport comportant plusieurs blocs : Synchroniser l'exploration sur les blocs du rapport Effectuer l'exploration uniquement sur les blocs sélectionnés Les exemples suivants montrent l'impact de chaque option sur un rapport lors de l'exploration d'un tableau afin d'analyser les résultats détaillés par ligne de service. Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions 39

40 3 Utilisation des documents Web Intelligence Définition des préférences Web Intelligence Dans le premier exemple, l'option Synchroniser l'exploration sur les blocs de rapport est sélectionnée ; le tableau et le diagramme affichent donc tous deux les valeurs explorées. Dans le second exemple, l'option Synchroniser l'exploration sur les blocs de rapport n'est pas sélectionnée ; par conséquent, seul le tableau affiche les valeurs explorées. Pour que Web Intelligence masque la barre d'exploration lorsque vous passez en mode Exploration, choisissez Masquer la barre d'exploration. 40 Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions

41 Utilisation des documents Web Intelligence Définition des préférences Web Intelligence 3 Lorsque vous activez le mode Exploration, la barre d'exploration s'affiche automatiquement en haut du rapport exploré. La barre d'outils affiche la ou les valeurs sur lesquelles vous avez effectué l'exploration. Ces valeurs filtrent les résultats affichés dans les rapports explorés. Par exemple, si vous effectuez une exploration sur l'année 2001, les résultats affichés dans le tableau exploré correspondent aux trimestres 1, 2, 3 et 4 de l'année Ce qui signifie que les valeurs trimestrielles sur lesquelles l'exploration a été effectuée sont filtrées en fonction de l'année La barre d'exploration affiche la valeur "2001"qui filtre les résultats explorés. La barre d'exploration permet de sélectionner d'autres valeurs afin de filtrer différemment les résultats. Par exemple, si vous utilisez la barre d'exploration pour sélectionner "2002", les résultats affichés dans le tableau exploré correspondront aux trimestres 1, 2, 3 et 4 de l'année Si le rapport exploré contient des dimensions provenant de plusieurs requêtes, une info-bulle apparaît lorsque vous placez votre curseur sur la valeur affichée dans le filtre. L'infobulle indique le nom de la requête et la dimension de la valeur. Vous pouvez également masquer la barre d'exploration lorsque vous activez le mode Exploration. Cela est utile si vous ne souhaitez pas sélectionner de filtres au cours de votre session d'exploration. 4. Cliquez sur OK. Sélection de formats MS Excel Cette option détermine l'aspect des données dans les instances des documents Web Intelligence si vous prévoyez d'exécuter les documents au format MS Excel. Pour sélectionner un format MS Excel 1. Dans la zone "Sélectionnez un format MS Excel", sélectionnez le format Excel voulu. Pour afficher les données dans un format similaire au format Excel, sélectionnez "Etablir une priorité pour le format des rapports dans le document Excel". Pour afficher les données dans un format texte, sélectionnez "Etablir une priorité pour un traitement facile des données dans le document Excel". 2. Cliquez sur OK. Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions 41

42 3 Utilisation des documents Web Intelligence Définition des préférences Web Intelligence Sélection des paramètres régionaux Les paramètres régionaux déterminent la langue et le format de date utilisé par Web Intelligence lorsque vous travaillez sur vos documents. Pour sélectionner une langue 1. Dans la liste "Sélectionnez un paramètre régional de format", sélectionnez votre emplacement actuel. 2. Dans la zone "Lors de la visualisation d'un document", choisissez l'une des options suivantes. Pour utiliser les paramètres régionaux définis lors de la création du document Web Intelligence, choisissez Utiliser les paramètres régionaux du document pour appliquer un format aux données. Pour utiliser les paramètres régionaux définis dans InfoView, sélectionnez "Utiliser mes paramètres régionaux pour appliquer un format aux données". 3. Cliquez sur OK. Sélection d'un univers par défaut Vous pouvez spécifier un univers à utiliser comme source de données par défaut pour vos documents Web Intelligence. Pour sélectionner un univers La page Préférences s'affiche. 1. Cliquez sur l'onglet Document Web Intelligence. 2. Dans la zone "Sélectionner un univers par défaut", cliquez sur Parcourir et choisissez l'une des options suivantes : Pour sélectionner un univers par défaut pour Web Intelligence que vous utiliserez lors de la création de documents, choisissez un univers dans la liste. Pour ne pas définir d'univers par défaut, choisissez Aucun univers par défaut. 3. Cliquez sur OK. 42 Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions

43 Utilisation des documents Web Intelligence Affichage des documents Web Intelligence 3 Affichage des documents Web Intelligence Lorsque vous cliquez pour visualiser un document Web Intelligence, celui-ci s'affiche dans un visualiseur. Selon le type de visualiseur déployé et les fonctions activées par votre administrateur, vous pouvez effectuer différentes opérations. Les sections suivantes fournissent des informations sur la barre d'outils Web Intelligence et des instructions sur l'utilisation de la carte de navigation, l'affichage des invites utilisateur, la recherche de texte et l'exploration avant des données dans vos documents Web Intelligence. Barre d'outils Web Intelligence Option Description Actions dans le document Permet de modifier ou d'enregistrer le document. Visualiser Permet de choisir un mode d'affichage et d'afficher ou de masquer le panneau gauche. Enregistrer Permet d'enregistrer le document. Rechercher Permet de rechercher du texte dans le document. Annuler Permet d'annuler l'action précédente. Rétablir Permet d'annuler l'action de la commande Annuler. Zoom Permet d'obtenir une vue agrandie ou réduite d'un document. Navigation Permet de parcourir les pages d'un document. Options disponibles : Aller à la page suivante, Aller à la page précédente, Aller à la première page et Aller à la dernière page. Actualiser Permet d'extraire les données les plus récentes de la source de données du document. Pour actualiser le document, vous devez disposer des droits requis et le document doit contenir les informations de la source de données nécessaires. Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions 43

44 3 Utilisation des documents Web Intelligence Affichage des documents Web Intelligence Option Description Activer/Quitter le mode Exploration Permet d'explorer les données sous-jacentes aux graphiques. Instantané Permet de prendre un cliché de l'écran en mode Exploration. L'image est enregistrée dans un onglet afin d'être consultée ultérieurement. Affichage de la carte de navigation La carte de navigation vous permet de naviguer dans les rapports contenus dans votre document Web Intelligence. Pour afficher la carte de navigation 1. Ouvrez le document à afficher. 2. Cliquez sur Afficher, et sélectionnez Panneau gauche. 3. Dans la liste du panneau gauche, sélectionnez Carte de navigation. Affichage des invites utilisateur Un message d'invite demande aux utilisateurs de saisir des informations. Dans le cas de documents Web Intelligence, ces informations peuvent déterminer quelles sont les données qui apparaissent dans le document. Par exemple, dans le cas d'un document utilisé par le service des ventes, une invite pourra demander à l'utilisateur de choisir une région. Lorsque l'utilisateur choisit une région, le document affiche les résultats de cette région précise plutôt que ceux de toutes les régions. Pour afficher les invites utilisateur 1. Ouvrez le document à afficher. 2. Cliquez sur Afficher, et sélectionnez Panneau gauche. 3. Dans la liste du panneau gauche, sélectionnez Saisie d'invite utilisateur. Recherche de texte dans les documents Vous pouvez rechercher du texte dans vos documents. Pour rechercher du texte 1. Ouvrez le document à afficher. 2. Cliquez sur Rechercher. 44 Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions

45 Utilisation des documents Web Intelligence Affichage des documents Web Intelligence 3 Les options de recherche s'affichent dans le panneau gauche. 3. Dans le champ Rechercher, saisissez le texte recherché. 4. Sélectionnez Mot entier et/ou Respecter la casse. 5. Sélectionnez le sens de la recherche : Vers le haut ou Vers le bas. 6. Cliquez sur Suivant. Exploration des documents Vous pouvez explorer les données du document pour afficher les données sous-jacentes aux diagrammes et les groupes résumés. Pour explorer les données d'un document 1. Ouvrez le document à afficher. 2. Cliquez sur Activer le mode Exploration, puis sur les liens contenus dans le document pour effectuer une exploration avant et obtenir davantage d'informations. 3. Cliquez sur Ajouter des filtres d'exploration. Les options de filtres s'affichent dans une liste. 4. Sélectionnez un filtre à appliquer à votre session d'exploration. 5. Cliquez sur Instantané pour "prendre une photo" de la vue explorée. L'instantané est ensuite enregistré sous forme d'onglet dans le visualiseur. 6. Cliquez sur cet onglet pour visualiser l'instantané. 7. Cliquez sur Quitter le mode Exploration pour quitter la session d'exploration. Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions 45

46 3 Utilisation des documents Web Intelligence Affichage des documents Web Intelligence 46 Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions

47 Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions Utilisation des rapports Crystal chapitre

48 4 Utilisation des rapports Crystal Présentation générale Présentation générale Ce chapitre décrit comment publier, visualiser et utiliser des rapports Crystal dans InfoView. Il contient les rubriques suivantes : "Publication de rapports Crystal", page 48 "Visualisation de rapports Crystal", page 60 Publication de rapports Crystal Cette section décrit le processus de publication et explique étape par étape les trois méthodes de publication de rapports Crystal. Définition de la publication La publication consiste à ajouter des objets tels que des rapports Crystal à l'environnement Business Objects Crystal Decisions et à les mettre à la disposition des utilisateurs autorisés. Une fois un objet publié, celui-ci apparaît dans le dossier spécifié dans InfoView (ou sur votre bureau Web personnalisé) et dans la zone de gestion Objets de la CMC (Central Management Console). Plusieurs types d'objet peuvent être publiés et visualisés dans Business Objects Crystal Decisions : rapports (créés dans Crystal Reports) programmes fichiers Microsoft Excel/Word/PowerPoint fichiers Adobe Acrobat (.pdf) fichiers texte fichiers RTF liens hypertexte lots d'objets (constitués de rapports et/ou d'objets programme) Ce tutoriel va vous expliquer étape par étape les trois méthodes de publication de rapports Crystal dans Business Objects Crystal Decisions : "Méthode 1 : Publication de rapports à l'aide de l Assistant de publication", page 49. "Méthode 2 : Publication de rapports à l'aide de la Central Management Console", page 57. "Méthode 3 : Enregistrement de rapports directement sur le CMS", page Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions

49 Utilisation des rapports Crystal Méthode 1 : Publication de rapports à l'aide de l Assistant de publication 4 Les scénarios proposés pour chaque méthode expliquent uniquement comment publier des rapports. Pour en savoir plus sur la publication d'autres types d'objet, voir "Publication d'objets dans BusinessObjects Enterprise" dans le Guide d'administration de BusinessObjects Enterprise. Remarque : Selon les droits que vous a attribué l'administrateur, il est possible que vous ne puissiez pas publier d'objets à l'aide de l'assistant de publication. Pour obtenir davantage d'informations, contactez votre administrateur. Business Objects Crystal Decisions prend en charge les rapports créés dans les versions 6 XI de Crystal Reports. Toutefois, une fois qu'un rapport à été publié dans Business Objects Crystal Decisions, il est enregistré, traité et affiché au format de la version XI. Méthode 1 : Publication de rapports à l'aide de l Assistant de publication L'Assistant de publication comprend une série de boîtes de dialogue, parmi lesquelles ne s'affichent que celles qui sont applicables aux rapports et dossiers que vous publiez. Lorsque vous utilisez l'assistant, vous commencez par vous connecter à Business Objects Crystal Decisions, puis vous sélectionnez les rapports et dossiers à publier, l'emplacement de leur publication et leur planification. L'Assistant de publication permet de publier un ou plusieurs rapports, voire un dossier entier de rapports, dans Business Objects Crystal Decisions. Connexion à Business Objects Crystal Decisions Lorsque vous utilisez l'assistant de publication, vous êtes invité à vous connecter au système Business Objects Crystal Decisions dans lequel vous souhaitez publier vos rapports. 1. Sous Windows, cliquez sur Démarrer > Programmes > Business Objects > Business Objects Crystal Decisions > Assistant de publication. La boîte de dialogue Bienvenue dans l'assistant de publication s'affiche. 2. Cliquez sur Suivant. La boîte de dialogue de connexion s'affiche. Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions 49

50 4 Utilisation des rapports Crystal Méthode 1 : Publication de rapports à l'aide de l Assistant de publication 3. Saisissez vos informations de connexion. a. Dans le champ Système, saisissez le nom du CMS dans lequel vous souhaitez publier les objets. b. Dans les champs Nom d'utilisateur et Mot de passe, saisissez vos références de connexion Business Objects Crystal Decisions. c. Dans la liste Authentification, sélectionnez le type d'authentification adéquat. 4. Cliquez sur Suivant. La boîte de dialogue Sélectionner des fichiers apparaît. 50 Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions

51 Utilisation des rapports Crystal Méthode 1 : Publication de rapports à l'aide de l Assistant de publication 4 Sélection des rapports à publier 1. Dans la boîte de dialogue Sélectionner des fichiers, cliquez sur Ajouter des fichiers ou sur Ajouter un dossier. 2. Sélectionnez le fichier ou dossier que vous souhaitez publier. Astuce : Vérifiez que les fichiers sont de type.rpt. Si vous publiez un dossier, vous pouvez également publier ses sousdossiers en sélectionnant l'option Inclure les sous-dossiers. 3. Répétez les étapes 1 et 2 pour chaque fichier/dossier à publier. 4. Cliquez sur Suivant. La boîte de dialogue Spécifier l'emplacement apparaît. Remarque : Si la boîte de dialogue Spécifiez le type d'objet s'affiche, cela signifie que l'assistant de publication ne reconnaît pas le type de fichier. Choisissez un type de fichier pour chaque objet non reconnu, puis cliquez sur Suivant. Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions 51

52 4 Utilisation des rapports Crystal Méthode 1 : Publication de rapports à l'aide de l Assistant de publication Définition de l'emplacement de publication Pour publier les rapports sélectionnés, vous devez créer ou sélectionner un dossier sur le CMS hôte. Seuls les dossiers auxquels vous avez accès apparaissent dans la boîte de dialogue Spécifier l'emplacement. 1. Dans la boîte de dialogue Spécifier l'emplacement, sélectionnez le dossier dans lequel vous souhaitez publier les rapports. Astuce : Pour ajouter un nouveau dossier au CMS, sélectionnez un dossier et cliquez sur Nouveau dossier. Remarque : A partir de l'assistant, vous ne pouvez supprimer que les nouveaux dossiers. (Les nouveaux dossiers apparaissent en vert, tandis que les dossiers existants apparaissent en jaune.) Si vous publiez plusieurs rapports et souhaitez les placer dans des répertoires distincts, voir "Duplication d'une hiérarchie de dossiers", page Cliquez sur Suivant. La boîte de dialogue Confirmer l'emplacement apparaît. 52 Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions

53 Utilisation des rapports Crystal Méthode 1 : Publication de rapports à l'aide de l Assistant de publication 4 3. Vérifiez l'emplacement de publication du rapport : Vous pouvez déplacer les rapports vers les dossiers en les sélectionnant puis en cliquant sur Déplacer vers le haut ou sur Déplacer vers le bas. Vous pouvez faire glisser les rapports vers l'emplacement de votre choix, et cliquer dessus avec le bouton droit de la souris pour les renommer. Astuce : Le titre des rapports s'affiche par défaut. Vous pouvez afficher le nom des fichiers locaux des rapports en cliquant sur le bouton Afficher le nom des fichiers. 4. Cliquez sur Suivant. Si vous publiez un ou plusieurs rapports situés dans le même dossier, l'assistant de publication affiche directement la boîte de dialogue Spécifier des catégories. Passez aux étapes 2 et 3 de la section "Duplication d'une hiérarchie de dossiers", page 54. Si vous publiez plusieurs rapports situés dans des répertoires et des sous-répertoires différents, la boîte de dialogue Spécifier la hiérarchie des dossiers s'affiche. Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions 53

54 4 Utilisation des rapports Crystal Méthode 1 : Publication de rapports à l'aide de l Assistant de publication Duplication d'une hiérarchie de dossiers La boîte de dialogue Spécifier la hiérarchie des dossiers vous permet de dupliquer sur le CMS l'arborescence des dossiers des rapports que vous avez sélectionnés telle qu'elle s'affiche sur votre disque dur. 1. Dans la boîte de dialogue Spécifier la hiérarchie des dossiers, choisissez l'une des options de hiérarchie suivantes : Pour placer tous les rapports dans un seul et même dossier, sélectionnez Placer les fichiers au même emplacement. Pour recréer toute l'arborescence des dossiers et des sous-dossiers du CMS telle qu'elle s'affiche sur votre disque dur, sélectionnez Dupliquer la hiérarchie des dossiers. Sélectionnez le tout premier dossier que vous souhaitez inclure dans la hiérarchie des dossiers. 2. Cliquez sur Suivant. La boîte de dialogue Spécifier des catégories apparaît. Si vous voulez ajouter les rapports sélectionnés à une ou plusieurs catégories, vous pouvez sélectionner ou créer ces catégories sur le CMS hôte. Sachez toutefois que dans le cadre de ce tutoriel, cette étape ne sera pas expliquée. Pour en savoir plus sur les catégories, voir le Guide d'administration de BusinessObjects Enterprise. Vous trouverez ces informations dans le chapitre Publication d'objets dans BusinessObjects Enterprise, dans la section Ajout d'objets à une catégorie. 3. Cliquez sur Suivant. La boîte de dialogue Spécifier la planification apparaît. Définition d'une option de planification La boîte de dialogue Spécifier la planification permet de planifier des rapports de façon à ce qu'ils s'exécutent à des intervalles spécifiques. 1. Dans la boîte de dialogue Spécifier la planification, sélectionnez le rapport à planifier. 2. Sélectionnez un des trois intervalles suivants : Exécuter une seule fois Cette option propose deux autres jeux d'options : à la fin de cet assistant Cette option exécute le rapport une seule fois lorsque vous l'avez publié. Il n'est ensuite réexécuté que lorsque vous le replanifiez. 54 Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions

55 Utilisation des rapports Crystal Méthode 1 : Publication de rapports à l'aide de l Assistant de publication 4 à l'heure et à la date spécifiées Cette option exécute le rapport une seule fois, à la date et à l'heure spécifiées. Il n'est ensuite réexécuté que lorsque vous le replanifiez. Laisser les utilisateurs mettre à jour l'objet Cette option ne planifie pas l'exécution du rapport. Elle laisse l'utilisateur se charger de cette opération. Exécuter selon une planification périodique Lorsque vous sélectionnez cette option, cliquez sur le bouton Définir la périodicité pour définir les options de planification. La boîte de dialogue Choisir une planification périodique apparaît. Les options de cette boîte de dialogue vous permettent de choisir le moment et la fréquence de l'exécution du rapport. Sélectionnez les options appropriées et cliquez sur OK. 3. Cliquez sur Suivant après avoir défini la planification de chaque rapport que vous publiez. La boîte de dialogue Spécifier l'actualisation du référentiel apparaît. Actualisation des champs du référentiel Le Référentiel Business Objects Crystal Decisions est un emplacement central dans lequel sont stockés les éléments partagés, tels que les objets texte, les images bitmap, les fonctions personnalisées, les univers et les commandes SQL personnalisées. Vous pouvez choisir d'actualiser les champs de référentiel d'un rapport si ce dernier utilise un référentiel. Ce choix n'affecte en rien vos capacités à publier le rapport, mais uniquement le comportement de ce dernier une fois qu'il sera publié. Pour actualiser les champs du référentiel, l'assistant de publication doit se connecter à la base de données de votre Référentiel Business Objects Crystal Decisions depuis l'ordinateur local. Pour en savoir plus, voir le Guide d'administration de BusinessObjects Enterprise. 1. Dans la boîte de dialogue Spécifier l'actualisation du référentiel, sélectionnez un rapport puis cochez la case Utiliser le référentiel d'objets lors de l'actualisation du rapport si vous voulez que ce rapport soit actualisé par rapport au référentiel. Astuce : Cliquez sur le bouton Tout activer pour actualiser tous les rapports qui utilisent le référentiel, ou sur le bouton Tout désactiver si vous ne souhaitez actualiser aucun rapport. 2. Cliquez sur Suivant. Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions 55

56 4 Utilisation des rapports Crystal Méthode 1 : Publication de rapports à l'aide de l Assistant de publication Publication avec des données enregistrées Si vous publiez un rapport qui contient des données enregistrées, la boîte de dialogue Indiquer si les données enregistrées doivent être conservées s'affiche. Remarque : Si vous choisissez de ne pas conserver les données enregistrées, vérifiez que vos références de connexion ODBC sont correctes. Dans le cas contraire, lorsque vous essaierez de visualiser ou d'actualiser un rapport, le message d'erreur "Impossible de démarrer la connexion.rapport" s'affichera. La variable rapport correspond au nom de votre rapport. Si cela se produit, consultez votre administrateur de base de données. 1. Dans la boîte de dialogue Indiquer que les données enregistrées doivent être conservées, sélectionnez un rapport, puis activez la case à cocher Conserver les données enregistrées lors de la publication des rapports si vous souhaitez conserver les données enregistrées du rapport. Astuce : Cliquez sur le bouton Tout activer si vous souhaitez conserver les données enregistrées pour tous les rapports ; cliquez sur le bouton Tout désactiver si vous ne souhaitez pas conserver les données enregistrées pour l'un des rapports. 2. Cliquez sur Suivant. La boîte de dialogue Modifiez les valeurs par défaut apparaît. Vous pouvez publier des rapports sans modifier leurs propriétés par défaut (ce que vous allez faire dans le cadre de ce tutoriel). Pour en savoir plus, voir le Guide d'administration de BusinessObjects Enterprise. Vous trouverez ces informations dans le chapitre Publication d'objets dans BusinessObjects Enterprise, dans la section Modification des propriétés d'un objet. 3. Dans la boîte de dialogue Modifier les valeurs par défaut, cliquez sur Publier sans modifier les propriétés, puis sur Suivant. Finalisation de la procédure de publication Après avoir fourni les informations nécessaires concernant les rapports, l'assistant de publication affiche la liste de tous les rapports que vous avez choisi de publier. 1. Assurez-vous que tous les rapports que vous souhaitez publier sont dans la liste, puis cliquez sur Suivant. Les rapports sont alors publiés sur le CMS, planifiés et/ou exécutés en fonction des paramètres spécifiés. Ensuite, revenez à l'écran final de l'assistant de publication. 56 Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions

57 Utilisation des rapports Crystal Méthode 2 : Publication de rapports à l'aide de la Central Management Console 4 2. Pour afficher les détails d'un rapport, sélectionnez ce rapport dans la liste. 3. Cliquez sur Terminer pour fermer l'assistant. Méthode 2 : Publication de rapports à l'aide de la Central Management Console Si vous disposez des droits d'administration dans Business Objects Crystal Decisions, vous pouvez publier des rapports sur le Web depuis la CMC (Central Management Console). Utilisez la CMC pour publier des rapports uniques ou pour effectuer des tâches administratives à distance. Pour publier un rapport à l'aide de la CMC 1. Sous Windows, cliquez sur Démarrer > Programmes > Business Objects > Business Objects Crystal Decisions > Module d'administration.net. Astuce : Vous pouvez également utiliser le module d'administration Java. Le module d'administration s'affiche. 2. Cliquez sur Central Management Console. 3. Sur la page de connexion à la CMC, saisissez vos informations de connexion. a. Dans le champ Système, saisissez le nom du CMS sur lequel vous souhaitez publier les rapports. b. Dans les champs Nom d'utilisateur et Mot de passe, saisissez vos références de connexion Business Objects Crystal Decisions. c. Dans la liste Type d'authentification, sélectionnez le type d'authentification approprié. 4. Cliquez sur Connexion. 5. Dans la page d'accueil de la CMC, cliquez sur Objets pour accéder à la zone de gestion Objets. 6. Cliquez sur Nouvel objet. La page Nouvel objet apparaît. Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions 57

58 4 Utilisation des rapports Crystal Méthode 2 : Publication de rapports à l'aide de la Central Management Console 7. Sur le côté gauche de la page, cliquez sur Rapport. 8. Précisez les propriétés du rapport : Nom du fichier Saisissez le chemin complet du rapport ou cliquez sur Parcourir pour le rechercher. Générer une miniature du rapport Sélectionnez cette option si vous souhaitez que les utilisateurs visualisent un aperçu en miniature du rapport dans Business Objects Crystal Decisions. Remarque : Pour pouvoir afficher la miniature d'un rapport, ouvrez le rapport dans Crystal Reports et cliquez sur Propriétés du rapport dans le menu Fichier. Sélectionnez l'option Enregistrer l'image de l'aperçu, puis cliquez sur OK. Affichez un aperçu de la première page du rapport et enregistrez les modifications. Utiliser le référentiel d'objets lors de l'actualisation du rapport Sélectionnez cette option si vous souhaitez actualiser les champs de référentiel d'un rapport Crystal par rapport au référentiel à chaque fois que le rapport est exécuté. Conserver les données enregistrées Sélectionnez cette option si vous souhaitez conserver les données enregistrées de votre rapport. 58 Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions

59 Utilisation des rapports Crystal Méthode 3 : Enregistrement de rapports directement sur le CMS 4 9. Assurez-vous que le nom de dossier correct apparaît dans le champ Destination. Astuce : Pour modifier la destination, sélectionnez un dossier dans la liste sous le champ Destination, puis cliquez sur Afficher les sousdossiers. 10. Cliquez sur Soumettre. Une fois le rapport publié dans Business Objects Crystal Decisions, la CMC affiche l'écran Propriétés. Vous pouvez, le cas échéant, modifier les propriétés du rapport, telles que son titre, sa description, les informations de connexion à la base de données, les informations de planification, les droits d'accès utilisateur, etc. Méthode 3 : Enregistrement de rapports directement sur le CMS Si le logiciel Crystal Reports est installé sur votre ordinateur, vous pouvez utiliser la commande Enregistrer sous pour publier des rapports directement sur Business Objects Crystal Decisions depuis l'application de conception. 1. Après avoir créé un rapport dans Crystal Reports, cliquez sur Enregistrer sous dans le menu Fichier. La boîte de dialogue Enregistrer sous apparaît. 2. Cliquez sur l'icône Enterprise sur la gauche de la boîte de dialogue Enregistrer sous. La boîte de dialogue Connexion à Business Objects Crystal Decisions s'affiche. 3. Saisissez vos informations de connexion. a. Dans le champ Système, saisissez le nom du CMS sur lequel vous souhaitez publier le rapport. b. Dans les champs Nom d'utilisateur et Mot de passe, saisissez vos références de connexion Crystal Reports Server. c. Dans la liste Authentification, sélectionnez le type d'authentification adéquat. 4. Cliquez sur OK. 5. Spécifiez le dossier dans lequel vous voulez enregistrer le rapport, puis cliquez sur Enregistrer. Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions 59

60 4 Utilisation des rapports Crystal Visualisation de rapports Crystal Visualisation de rapports Crystal Lorsque vous cliquez sur un rapport Crystal, il s'affiche dans un visualiseur. Selon le type de visualiseur déployé et les fonctions activées par votre administrateur, vous pouvez effectuer différentes opérations. La section suivante fournit des informations sur la barre d'outils du visualiseur de rapports Crystal ainsi que des instructions sur son utilisation avec vos rapports. Barre d'outils du visualiseur Crystal Reports Option Description Exporter le rapport Exporte le rapport Crystal sur votre ordinateur local ou vers un emplacement réseau. Imprimer le rapport Imprime le rapport. Afficher/Masquer l'arborescence des groupes Affiche/masque l'arborescence des groupes. Si elle est affichée, vous pouvez l'utiliser pour parcourir les données de votre rapport. Navigation Permet de parcourir les pages d'un rapport. Options disponibles : Aller à la page suivante, Aller à la page précédente, Aller à la première page et Aller à la dernière page. Actualiser la page Extrait les données les plus récentes de la source de données du rapport. Pour actualiser le rapport, vous devez disposer des droits requis et le rapport doit contenir les références de la source de données. Rechercher du texte Permet de rechercher une instance donnée d'un texte. Zoom Permet d'obtenir une vue agrandie ou réduite d'un rapport. 60 Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions

61 Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions Planification de documents Web Intelligence et de rapports Crystal dans Crystal Decisions chapitre

62 5 Planification de documents Web Intelligence et de rapports Crystal dans Crystal Decisions Présentation générale Présentation générale En planifiant un objet, vous pouvez l'exécuter automatiquement à des heures spécifiées. Vous pouvez planifier des rapports, des documents Web Intelligence, des publications, des programmes ainsi que des lots d'objets. Lorsque le système exécute l'objet, il crée une instance de sortie pour l'objet (par exemple, une instance de rapport ou de programme). Une instance de rapport contient des données réelles provenant de la base de données. Une instance de programme est un fichier texte qui contient les sorties et les erreurs standard générées lors de l'exécution de l'objet programme. Les instances de sortie apparaissent également sur la page Historique d'un objet et ont le statut Réussite ou Echec. Ce chapitre contient les sections suivantes : "Planification d'objets", page 62 "Gestion d'instances", page 92 "Définition des options de planification", page 72 Planification d'objets Lorsque vous planifiez un objet, le système crée une instance planifiée pour cet objet. Cette instance planifiée contient des informations sur l'objet et sur la planification. Elle ne contient encore aucune donnée. Les instances planifiées apparaissent dans la page Historique de l'objet et ont le statut En suspens ou Périodique. Les instances planifiées utilisent les paramètres actuels de l'objet dans la CMC. Pour pouvoir planifier et exécuter des objets, les utilisateurs finaux doivent utiliser un client Web tel qu'infoview ou une application Web personnalisée. InfoView est essentiellement conçu pour planifier des objets et visualiser des rapports, tandis que la CMC permet non seulement de planifier et de visualiser des rapports, mais également de gérer et d'administrer des objets. Remarque : Si un document Web Intelligence a été configuré de manière à être actualisé à l'ouverture, le système accédera à la base de données pour obtenir les informations les plus récentes chaque fois qu'un utilisateur visualisera ce document. Par conséquent, il ne semble pas judicieux de planifier les documents Web Intelligence configurés de la sorte car leur exécution aux périodes planifiées ne ferait qu'augmenter le nombre d'accès à la base de données. 62 Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions

63 Planification de documents Web Intelligence et de rapports Crystal dans Crystal Decisions Planification d'objets 5 Pour planifier un objet 1. Dans la zone de gestion Objets de la CMC, cliquez sur le lien de l'objet. 2. Cliquez sur l'onglet Planifier. La page Planifier s'affiche, indiquant les paramètres par défaut de l'objet. 3. Sélectionnez la périodicité souhaitée. Par exemple, sélectionnez Toutes les semaines. Pour obtenir la liste des types de périodicité et leur description, voir "Périodicité", page Spécifiez l'option d'exécution et les paramètres souhaités. Par exemple, sélectionnez "Toutes les semaines le", puis indiquez Lundi, Mercredi et Vendredi. Pour obtenir la liste des options et des paramètres d'exécution, voir "Options et paramètres d'exécution", page Définissez tous les autres paramètres et options de planification requis. Pour en savoir plus, voir "Définition des options de planification", page Cliquez sur Planifier. Le système crée une instance planifiée et exécute l'instance en fonction des informations de planification que vous venez de spécifier. Vous pouvez visualiser l'instance planifiée sur la page Historique de l'objet. Voir aussi "Gestion et visualisation de l'historique des instances", page 93. Remarque : Pour enregistrer les paramètres de planification comme nouveaux paramètres par défaut pour l'objet, cliquez sur Mettre à jour. Les nouveaux paramètres apparaissant dans l'onglet Planifier de l'objet sont enregistrés. A propos des options et des paramètres de planification Lorsque vous planifiez un objet, vous choisissez la périodicité souhaitée. Par exemple, sélectionnez Tous les jours ou Toutes les semaines, puis sélectionnez l'option d'exécution (par exemple, "Toutes les semaines le"). Spécifiez ensuite des paramètres supplémentaires pour contrôler exactement quand et avec quelle fréquence l'objet doit être exécuté. La périodicité apparaît sur la gauche de la page Planifier. La liste des options d'exécution et les paramètres associés apparaissent à droite des types de périodicité. Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions 63

64 5 Planification de documents Web Intelligence et de rapports Crystal dans Crystal Decisions Planification d'objets Les options et les paramètres d'exécution disponibles dépendent de la périodicité sélectionnée. Dans la plupart des cas, les mêmes paramètres s'affichent, tels que les dates de début et de fin. Les noms des types de périodicité, des options et des champs sont généralement explicites, mais pour en obtenir une description complète, voir : "Périodicité", page 64 "Options et paramètres d'exécution", page 65 Périodicité Lorsque vous planifiez un objet, vous pouvez choisir l'un des types de périodicité suivants : A la demande : l'objet n'est exécuté que lorsque l'utilisateur en fait la demande. 64 Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions

65 Planification de documents Web Intelligence et de rapports Crystal dans Crystal Decisions Planification d'objets 5 Une fois L'objet n'est exécuté qu'une seule fois. Il peut être exécuté immédiatement ou ultérieurement, ou lors d'un événement spécifique. Tous les jours L'objet est exécuté tous les jours. Il peut être exécuté une ou plusieurs fois par jour. Vous pouvez spécifier l'heure ainsi que les dates de début et de fin. Toutes les semaines L'objet est exécuté toutes les semaines. Il peut être exécuté une ou plusieurs fois par semaine. Vous pouvez spécifier les jours, l'heure et les dates de début et de fin. Tous les mois L'objet est exécuté tous les mois ou tous les N mois. Vous pouvez spécifier les jours du mois, l'heure et les dates de début et de fin de l'exécution. Calendrier L'objet est exécuté aux dates spécifiées dans le calendrier. Vous pouvez spécifier le calendrier. Options et paramètres d'exécution Cette section décrit les paramètres d'exécution pour la planification d'un objet. Tous les paramètres ne sont pas applicables dans tous les cas, mais lorsqu'ils le sont, leur fonction est identique. Exécuter Cette liste apparaît toujours, mais les options varient en fonction de la périodicité sélectionnée. Par exemple, si vous sélectionnez Tous les jours, vous pouvez choisir d'exécuter l'objet "Une fois par jour" ou "Tous les X jours". Si vous sélectionnez Tous les mois, vous pouvez choisir d'exécuter l'objet "Le Nième du mois" ou "Le premier lundi du mois". Pour connaître toutes les options d'exécution d'un type de périodicité, reportez-vous au logiciel. Variables X et N Ne sont applicables qu'à certaines périodicités de type Tous les jours et Tous les mois. Lorsque vous sélectionnez une option d'exécution qui contient ces variables, le système affiche leurs valeurs par défaut. Vous pouvez ensuite modifier ces valeurs selon vos besoins. Par exemple, si vous choisissez "Tous les jours" comme périodicité et "Toutes les X heure(s), N minute(s)" comme option d'exécution, vous pouvez choisir d'exécuter le rapport toutes les 4 (X) heures et 30 (N) minutes. Si vous ne modifiez pas la valeur X ou N, le système exécutera le rapport toutes les heures. Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions 65

66 5 Planification de documents Web Intelligence et de rapports Crystal dans Crystal Decisions Planification d'objets Date de début Applicable à la plupart des types de périodicité et des options d'exécution. Ce paramètre a pour valeur par défaut la date et l'heure actuelles. Le système exécute l'objet en fonction de la planification spécifiée, dès qu'il le peut, une fois la date de début passée. Par exemple, si la date de début indiquée est dans trois mois, le système n'exécutera l'objet qu'une fois cette date passée, même si tous les autres critères sont satisfaits. Le système exécutera ensuite le rapport au moment spécifié. Date de fin Applicable à la plupart des types de périodicité et des options d'exécution. Ce paramètre a pour valeur par défaut l'heure actuelle et une date lointaine, afin de garantir que l'objet sera exécuté indéfiniment. Indiquez une date de fin différente si besoin. Une fois la date de fin passée, le système n'exécute plus l'objet. Evénements disponibles Applicable à toutes les options d'exécution de type "avec événements". Sélectionnez un événement, puis cliquez sur le bouton Ajouter pour déplacer l'événement vers la zone "Evénements attendus". Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs événements. Le système exécute l'objet uniquement lorsque ces événements ont été accomplis. Voir aussi "Planification d'un objet en fonction d'événements", page 68. Evénements de planification disponibles Applicable à toutes les options d'exécution de type "avec événements". Sélectionnez un événement, puis cliquez sur le bouton Ajouter pour déplacer l'événement vers la zone "Evénements à déclencher après exécution". Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs événements. L'exécution correcte de l'objet déclenche les événements spécifiés. Cette liste d'événements contient uniquement des événements de planification. Vous ne pouvez pas déclencher d'événements de fichier ou d'événements personnalisés. Nombre de tentatives autorisées Toujours applicable. Nombre de fois où le système essaie de traiter un objet si la première tentative échoue. Par défaut, ce chiffre est zéro. Intervalle entre les tentatives (en secondes) Toujours applicable. La période, en secondes, durant laquelle le système doit attendre avant d'essayer de traiter à nouveau l'objet si la première tentative échoue. 66 Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions

67 Planification de documents Web Intelligence et de rapports Crystal dans Crystal Decisions Planification d'objets 5 Planification d'objets à l'aide de lots d'objets Vous pouvez planifier des objets par lots à l'aide de la fonction de lot d'objets. Les lots d'objets fonctionnent comme des objets distincts dans Business Objects Crystal Decisions. Ils peuvent contenir n'importe quelle combinaison d'objets qui peuvent être planifiés tels que des rapports et des programmes, ainsi que des documents Web Intelligence. L'utilisation de lots d'objets simplifie l'authentification. Au niveau des rapports et des documents Web Intelligence, ils permettent aux utilisateurs de visualiser des données synchronisées entre différentes instances de rapport. Cette procédure décrit comment utiliser la CMC pour planifier des objets à l'aide de lots d'objets. Vous commencez par publier un lot d'objets. Ensuite, vous copiez des objets existants dans le lot. Enfin, vous programmez le lot comme s'il s'agissait d'un seul objet. Vous pouvez également publier directement les objets dans un lot d'objets, puis planifier ce lot comme s'il s'agissait d'un seul objet. Remarque : Vous devez configurer les informations de traitement de chacun des composants d'un lot d'objets de façon individuelle. Par exemple, si vous voulez qu'un objet rapport d'un lot d'objets s'imprime par planification, vous devez le configurer via le lien Configuration de l'impression dans l'onglet Processus. Pour planifier des objets à l'aide de lots d'objets 1. Accédez à la zone de gestion Objets de la CMC. 2. Si le lot d'objets existe déjà, ignorez cette étape. Dans le cas contraire : a. Cliquez sur Nouvel objet, puis sur l'onglet Lot d'objets. b. Saisissez le nom du lot d'objets ainsi que sa description. c. Sélectionnez une destination pour le lot d'objets. d. Si vous le souhaitez, vous pouvez affecter le lot d'objets à une catégorie. e. Cliquez sur Soumettre. f. Accédez de nouveau à la zone de gestion Objets de la CMC. 3. Cochez les cases associées à chaque objet à placer dans le lot d'objets. 4. Cliquez sur Copier/Déplacer/Raccourci. La page Copier/Déplacer/Créer un raccourci apparaît. Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions 67

68 5 Planification de documents Web Intelligence et de rapports Crystal dans Crystal Decisions Planification d'objets 5. Sélectionnez Copier dans. Remarque : Il n'est pas possible de déplacer des objets existants dans des lots d'objets ; vous pouvez uniquement les copier. 6. Sélectionnez le lot d'objets que vous avez créé comme Destination pour les objets, puis cliquez sur OK. Astuce : Les lots d'objets sont indiqués par des [crochets]. Pour agrandir un dossier, sélectionnez-le et cliquez sur Afficher les sous-dossiers. Pour rechercher un dossier ou lot d'objets, utilisez le champ Rechercher. 7. Planifiez le lot d'objets. Voir "Planification d'objets", page 62. Planification d'un objet en fonction d'événements Lorsque vous planifiez un objet en fonction d'événements, celui-ci ne s'exécute que lorsque la condition supplémentaire (c'est-à-dire l'événement) est satisfaite. L'objet peut "attendre" au moins l'un des types d'événement suivants : événement basé sur un fichier, événement basé sur une planification ou événement personnalisé. Si vous souhaitez qu'un objet planifié déclenche un événement, vous devez choisir un événement basé sur une planification. 68 Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions

69 Planification de documents Web Intelligence et de rapports Crystal dans Crystal Decisions Planification d'objets 5 Remarque : Un événement basé sur un fichier est déclenché lors de l existence d un fichier spécifié. Un événement basé sur une personnalisation est déclenché manuellement. Un événement basé sur une planification est déclenché par l'exécution d'un autre objet. Planification d'objets en fonction d'un événement Lorsque vous planifiez un objet en attente d un événement spécifié, il n est exécuté que lors du déclenchement de l événement et uniquement quand le reste des conditions de planification sont satisfaites. Si l événement est déclenché avant la date de début de l objet, ce dernier ne sera pas exécuté. Si vous avez spécifié une date de fin pour cet objet et que l'événement n'est pas déclenché avant la date de fin, l'objet ne sera pas exécuté, car toutes les conditions n auront pas été satisfaites. Par ailleurs, si vous planifiez un rapport hebdomadaire, mensuel ou par calendrier, un intervalle de temps dans lequel l objet peut être traité sera spécifié. L événement doit être déclenché dans cet intervalle spécifié pour que l objet soit exécuté. Par exemple, si vous planifiez un rapport chaque lundi, l'événement doit être déclenché dans les 24 heures que compte le lundi ; si l'événement est déclenché en dehors de cette période de 24 heures, le rapport ne sera pas exécuté. Planification d'objets en vue du déclenchement d'un événement Vous pouvez également planifier un objet de sorte que son exécution déclenche un événement. Business Objects Crystal Decisions déclenche alors l'événement spécifié une fois l'objet exécuté. Par exemple, si l'événement basé sur une planification dépend de l'exécution de l'instance, celui-ci ne sera pas déclenché si l'instance échoue. Pour planifier l'exécution d'un objet en fonction d'événements 1. Dans la zone de gestion Objets de la CMC, cliquez sur le lien de l'objet. 2. Cliquez sur l'onglet Planifier. 3. Sélectionnez la périodicité souhaitée. Par exemple, sélectionnez Toutes les semaines. Pour obtenir la liste des types de périodicité et leur description, voir "Périodicité", page Dans la liste Exécuter, sélectionnez une option d'exécution "avec événements". Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions 69

70 5 Planification de documents Web Intelligence et de rapports Crystal dans Crystal Decisions Planification d'objets 5. Choisissez les paramètres de planification de votre objet (option de planification, Date de début, Date de fin, etc.). Pour obtenir la liste des options et des paramètres d'exécution, voir "Options et paramètres d'exécution", page Dans la zone Evénements disponibles, choisissez un événement dans la liste et cliquez sur Ajouter. Par exemple, l'objet rapport ci-dessus est défini de telle façon qu'un événement personnalisé doit se produire avant d'être traité. 7. Pour valider la planification par défaut, cliquez sur Mettre à jour. Si vous ne cliquez pas sur Mettre à jour, les changements apportés aux paramètres de planification ne seront pas sauvegardés. 8. Cliquez sur Planifier pour planifier l'objet. 70 Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions

71 Planification de documents Web Intelligence et de rapports Crystal dans Crystal Decisions Planification d'objets 5 Pour planifier un objet afin qu'il déclenche un événement 1. Dans la zone de gestion Objets de la CMC, cliquez sur le lien de l'objet. 2. Cliquez sur l'onglet Planifier. 3. Dans la liste se trouvant sur la gauche de la page, sélectionnez un type de périodicité : Une fois, Tous les jours, Toutes les semaines, Tous les mois ou par Calendrier. Pour obtenir la liste des types de périodicité et leur description, voir "Périodicité", page Dans la liste Exécuter, sélectionnez une option d'exécution "avec événements". 5. Choisissez les paramètres de planification de votre objet (option de planification, Date de début, Date de fin, etc.). 6. Dans la zone Evénements de planification disponibles, choisissez un événement dans la liste et cliquez sur Ajouter. Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions 71

72 5 Planification de documents Web Intelligence et de rapports Crystal dans Crystal Decisions Définition des options de planification Par exemple, l'objet rapport ci-dessus est défini de façon à ne déclencher un événement basé sur une planification qu'une fois le rapport traité. Remarque : Vous pouvez sélectionner uniquement des événements basés sur une planification dans cette liste. 7. Pour valider la planification par défaut, cliquez sur Mettre à jour. Si vous ne cliquez pas sur Mettre à jour, les changements apportés aux paramètres de planification ne seront pas sauvegardés. 8. Cliquez sur Planifier pour planifier l'objet. Définition des options de planification Business Objects Crystal Decisions permet de contrôler le traitement et les options de planification d'un objet. La définition des options de planification inclut les tâches suivantes : "Planification d'objets", page 62 "Notification de la réussite ou de l'échec d'un objet", page 72 "Spécification de la notification d'alerte", page 75 "Sélection d une destination", page 78 "Sélection d un format", page 88 "Planification d'un objet pour un utilisateur ou un groupe", page 91 "Sélection des options de mise en cache pour les documents Web Intelligence", page 90 Notification de la réussite ou de l'échec d'un objet Vous pouvez maintenant définir des options de planification qui envoient automatiquement la notification lors de la réussite ou de l'échec d'une instance d'objet. Vous pouvez envoyer la notification sous la forme d'une notification d'audit ou d'une notification par courrier électronique. Vous pouvez également combiner plusieurs méthodes de notification et indiquer différents paramètres de notification associés à la réussite ou à l'échec d'une instance. Supposons, par exemple, que vous ayez un grand nombre de rapports qui s'exécutent chaque jour. Vous devez vérifier chaque instance pour vous assurer de son exécution correcte, puis envoyer un message électronique aux utilisateurs qui veulent être informés de la disponibilité du nouveau rapport. Si les rapports se comptent par milliers, il s'avère trop fastidieux de les vérifier manuellement et de contacter les utilisateurs qui ont besoin des informations. Les paramètres de notification de Business Objects Crystal Decisions vous 72 Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions

73 Planification de documents Web Intelligence et de rapports Crystal dans Crystal Decisions Définition des options de planification 5 permettent de configurer chaque objet, afin que vous soyez automatiquement informé de l'échec de l'exécution d'un rapport et que vous puissiez informer automatiquement les utilisateurs de la réussite de l'exécution de nouvelles instances de rapport. Réussite ou échec d'un objet Lorsque vous planifiez un objet, l'instance planifiée réussit ou échoue. Les conditions requises pour la réussite ou pour l'échec d'une instance dépendent du type d'objet que vous planifiez : Rapports ou documents Web Intelligence Une instance de rapport ou de document s'exécute correctement si elle ne rencontre pas d'erreurs pendant le traitement de l'objet ou lors de l'accès à la base de données. Une instance peut échouer si l'utilisateur ne fournit pas les paramètres ou les informations de connexion adéquats. Objets de type programme Dans le cas des objets de type programme, le programme doit s'exécuter pour que l'opération réussisse. Si le programme ne s'exécute pas, l'instance est considérée comme un échec. Si le programme s'exécute mais ne réalise pas les tâches qu'il est supposé effectuer, il est quand même considéré comme une instance réussie car l'objet programme s'est exécuté. Business Objects Crystal Decisions ne gère pas les problèmes qui affectent le code de l'objet programme. Lots d'objets Un lot d'objets peut échouer si l'un de ses composants échoue. Pour modifier ce paramétrage, cliquez sur l'onglet Propriétés du lot d'objets et désactivez l'option "Le traitement du lot planifié échoue lors de l'échec d'un composant". En outre, vous pouvez définir des options de planification pour tel ou tel objet d'un lot d'objets. Remarque : Vous ne pouvez pas définir de notification d'audit ou de notification par courrier électronique pour les lots d'objets, mais vous pouvez définir n'importe quel type de notification pour tel ou tel objet du lot d'objets. A propos de la notification Vous pouvez définir une notification au niveau objet. Vous pouvez sélectionner des options de notification unique pour chaque objet, et choisir ainsi différents types de notification sous différentes conditions. Dans le cas d'un lot d'objets, vous pouvez uniquement définir une notification d'événement, qui déclenche un événement en fonction de la réussite ou de Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions 73

74 5 Planification de documents Web Intelligence et de rapports Crystal dans Crystal Decisions Définition des options de planification l'échec du lot. Pour gérer les réussites et les échecs d'objet d'un point de vue plus général, utilisez les fonctionnalités d'audit de Business Objects Crystal Decisions. Si la notification échoue, l'instance d'objet échoue. Par exemple, si une notification par courrier électronique envoie un message à une adresse électronique incorrecte, la notification échoue et l'instance d'objet est enregistrée en tant qu'échec dans l'historique de l'objet. Vous pouvez définir différents types de notification : Notification d'audit Pour utiliser la notification d'audit, vous devez configurer la base de données d'audit et activer l'audit pour les serveurs. Si vous utilisez l'audit pour contrôler votre système Business Objects Crystal Decisions, vous pouvez recourir à la notification d'audit. Pour en savoir plus sur la configuration de la base de données d'audit et sur l'activation de l'audit, voir le Guide de BusinessObjects Enterprise Auditor. Lorsque vous sélectionnez la notification d'audit, les informations relatives à l'objet planifié sont écrites dans la base de données d'audit. Vous pouvez faire en sorte qu'une notification soit envoyée à la base de données d'audit lorsque le travail s'exécute correctement et/ou lorsqu'il échoue. Remarque : Dans le cas des Job Servers, vous pouvez également définir la notification d'audit dans l'onglet Audit. Notification par courrier électronique Vous pouvez envoyer un courrier électronique pour notifier la réussite ou l'échec d'une instance d'objet. Vous pouvez choisir l'expéditeur et les destinataires du message électronique. Vous pouvez envoyer un courrier électronique lorsque l'instance échoue et lorsqu'elle réussit. Par exemple, vous pouvez envoyer à votre administrateur un courrier électronique si le rapport échoue, de même que, lorsque le rapport réussit, vous pouvez automatiquement envoyer une notification à toutes les personnes ayant besoin du rapport afin qu'elles sachent qu'il est désormais disponible. Remarque : Pour activer la notification par courrier électronique, la destination Courrier électronique (SMTP) doit être activée et configurée sur les Job Servers. Remarque : La notification de la réussite ou de l'échec d'un objet planifié diffère de la notification d'alerte. La notification d'alerte doit être intégrée à la conception du rapport. Par exemple, la notification d'alerte peut envoyer un courrier électronique chaque fois qu'une valeur spécifique dépasse Dans ce cas, la notification est indépendante du contenu du rapport : elle indique simplement si l'instance de l'objet de rapport a échoué ou réussi. 74 Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions

75 Planification de documents Web Intelligence et de rapports Crystal dans Crystal Decisions Définition des options de planification 5 Pour définir la notification de la réussite ou de l'échec d'une instance 1. Sélectionnez un objet dans la zone de gestion Objets de la CMC. 2. Cliquez sur l'onglet Planifier, puis sur le lien Notification. 3. Cliquez sur le ou les types de notification souhaités. Remarque : Si le type de notification est déjà utilisé, il porte la mention "Activée". Sinon, il porte la mention "Pas utilisée". 4. Choisissez les paramètres à appliquer à la notification. Notification d'audit Pour envoyer un enregistrement à la base de données d'audit lorsque le travail réussit, sélectionnez l'option "Une tâche a été exécutée". Pour envoyer un enregistrement lorsque le travail échoue, sélectionnez l'option "L'exécution d'une tâche a échoué". Notification par courrier électronique Indiquez si vous souhaitez envoyer une notification lorsque le travail échoue ou lorsqu'il réussit. Pour spécifier le contenu et les destinataires de la notification par courrier électronique, sélectionnez "Définir les valeurs à utiliser ici", entrez les adresses électroniques source et de destination, renseignez la ligne de l'objet du courrier électronique et saisissez le message. 5. Cliquez sur Mettre à jour. Spécification de la notification d'alerte Remarque : Cette fonction ne s'applique pas aux objets de type document de Web Intelligence. Les alertes sont des messages personnalisés créés dans Crystal Reports qui apparaissent lorsque certaines conditions sont remplies par les données d'un rapport. Les alertes peuvent indiquer des mesures à prendre par l'utilisateur ou afficher des informations sur les données du rapport. Si la condition d'alerte (comme définie dans Crystal Reports) est vraie, l'alerte est déclenchée et son message est affiché. Dans Business Objects Crystal Decisions, vous pouvez choisir d'envoyer une notification d'alerte lorsque vous planifiez un rapport. Si vous activez la notification d'alerte, les messages sont envoyés via un serveur SMTP. Pour configurer les options de message électronique, renseignez les champs "A", "Cc" et "De", ajoutez l'objet et les informations relatives au message, indiquez l'url du visualiseur choisi pour le destinataire et définissez le nombre maximal d'enregistrements d'alerte à envoyer. Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions 75

76 5 Planification de documents Web Intelligence et de rapports Crystal dans Crystal Decisions Définition des options de planification Remarque : Le lien Notification d'alerte n'est disponible que si l'objet rapport contient des alertes. Les alertes sont déclenchées dans l'objet rapport même si vous avez désactivé la notification d'alerte. Pour activer la notification d'alerte, la destination Courrier électronique (SMTP) doit être activée et configurée sur les Job Servers. Pour définir la notification d'alerte 1. Dans la zone de gestion Objets de la CMC, cliquez sur le lien du rapport. 2. Cliquez sur l'onglet Planifier, puis sur le lien Notification d'alerte. La page de notification d'alerte s'affiche. 3. Désactivez la case à cocher Activer la notification d'alerte si vous souhaitez envoyer une notification d'alerte. 76 Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions

77 Planification de documents Web Intelligence et de rapports Crystal dans Crystal Decisions Définition des options de planification 5 4. Sélectionnez Utiliser les paramètres par défaut du Job Server ou Au moment de la planification, utiliser les valeurs suivantes. Si vous choisissez la première option, Business Objects Crystal Decisions envoie la notification d'alerte en utilisant les paramètres par défaut du Job Server. Si vous sélectionnez la seconde option, vous pouvez spécifier les paramètres du courrier électronique : De Saisissez une adresse de retour ou une liste de distribution. A Saisissez les adresses ou la liste de distribution auxquelles vous souhaitez envoyer le rapport. Cc Saisissez les adresses ou la liste de distribution auxquelles vous souhaitez envoyer une copie de la notification d'alerte. Objet Renseignez le champ Objet. Message Si nécessaire, saisissez un court message. Remarque : Séparez plusieurs listes de distribution ou adresses par des point-virgules. 5. Saisissez l'url du visualiseur dans lequel vous souhaitez que le destinataire du message électronique visualise le rapport. Vous pouvez également sélectionner le visualiseur par défaut en cliquant sur Visualiseur par défaut. L'URL du visualiseur apparaît dans le lien hypertexte envoyé dans le message de notification d'alerte. Vous pouvez définir l'url par défaut en cliquant sur Paramètres des objets sur la page principale de la zone de gestion Objets de la CMC. Pour en savoir plus, voir la documentation pour développeur figurant sur le CD de votre produit. Remarque : Vous devez utiliser le codage WC3 (World Wide Web Consortium) lorsque vous entrez l'url du visualiseur. Par exemple, remplacez les espaces dans le chemin d'accès par %20. Pour en savoir plus, visitez 6. Entrez le nombre maximal d'enregistrements d'alerte à inclure dans la notification d'alerte. Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions 77

78 5 Planification de documents Web Intelligence et de rapports Crystal dans Crystal Decisions Définition des options de planification Le lien hypertexte dans la notification d'alerte affiche une page de rapport qui contient les enregistrements qui déclenchent cette alerte. Utilisez ce champ pour limiter le nombre d'enregistrements affichés. Astuce : Les champs Nom de l'alerte et Statut sont définis dans Crystal Reports. 7. Cliquez sur Mettre à jour. Sélection d une destination A l'aide de Business Objects Crystal Decisions, vous pouvez configurer un objet ou une instance pour une destination autre que l'output File Repository Server (FRS) par défaut. Lorsque le système exécute un objet, il stocke toujours l'instance de sortie dans l'output FRS. Le fait de pouvoir choisir une destination supplémentaire vous permet de diffuser des instances à travers l'ensemble du système Business Objects Crystal Decisions ou de les envoyer vers des destinations externes à ce système. Par exemple, vous pouvez définir un objet de sorte que sa sortie soit automatiquement diffusée à d'autres utilisateurs par courrier électronique. Lorsque vous spécifiez une destination autre que "Par défaut", Business Objects Crystal Decisions génère un nom unique pour le(s) fichier(s) de sortie. Pour générer un nom de fichier, vous pouvez combiner ID, nom ou titre de l'objet, propriétaire ou date et heure. Les destinations suivantes sont disponibles : "Prise en charge de la destination Par défaut", page 79 "Prise en charge de la destination Disque non géré", page 79 "Prise en charge FTP", page 81 "Prise en charge du courrier électronique (SMTP)", page 84 "Prise en charge de la boîte de réception", page 87 Remarque : Vous pouvez modifier les paramètres de destination d'un objet ou d'une instance dans la Central Management Console (CMC) ou dans InfoView. Lorsque vous spécifiez les paramètres de destination via la CMC, ces paramètres sont également répercutés dans les paramètres de planification par défaut pour InfoView. Pour la plupart des objets, vous pouvez spécifier n'importe quelle destination disponible. Toutefois, pour les lots d'objets et les documents Web Intelligence, cela n'est pas possible, car les destinataires doivent avoir accès au système Business Objects Crystal Decisions pour pouvoir ouvrir ces types 78 Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions

79 Planification de documents Web Intelligence et de rapports Crystal dans Crystal Decisions Définition des options de planification 5 d'objet. Par exemple, vous ne pouvez pas spécifier Disque non géré comme destination d'un document Web Intelligence. Le tableau suivant résume les destinations que vous pouvez configurer pour chaque type d'objet. Type d'objet Disque non géré Prise en charge de la destination Par défaut Par défaut, les instances d'objet sont enregistrées dans l'output File Repository Server (FRS). Si vous souhaitez enregistrer les instances dans le FRS uniquement et dans aucune autre destination, sélectionnez cette option. Pour définir votre destination par défaut 1. Dans la zone de gestion Objets de la CMC, cliquez sur le lien de l'objet. 2. Cliquez sur l'onglet Planifier, puis sur le lien Destination. La page Destination apparaît. 3. Sélectionnez Par défaut dans la liste Destination. 4. Cliquez sur Mettre à jour. Prise en charge de la destination Disque non géré Courrier électronique (SMTP) Boîte de réception FTP Fichier Relier Fichier Relier Report Lot d'objets Non Non Non Non - - Programme Document Web Intelligence Non Non Non Lors de la planification d'objets, vous pouvez configurer les objets de sorte que leur sortie soit enregistrée sur un disque non géré. Dans ce cas, le système enregistre une instance de sortie dans l'output File Repository Server et dans la destination spécifiée. Si l'objet est un document Web Intelligence ou un lot d'objets, vous ne pouvez pas spécifier la destination Disque non géré. Toutefois, dans le cas d'un lot d'objets, vous pouvez configurer chaque objet composant le lot pour la destination Disque non géré. Remarque : Pour utiliser une destination, cette dernière doit être activée et configurée sur les Job Servers. Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions 79

80 5 Planification de documents Web Intelligence et de rapports Crystal dans Crystal Decisions Définition des options de planification L'emplacement doit être un répertoire local ou mappé sur le serveur de traitement. Dans le cas des serveurs utilisant Windows, l'emplacement peut également être un chemin UNC (Universal Naming Convention). Le serveur de traitement doit disposer de droits suffisants sur l emplacement spécifié. Pour définir un disque non géré comme destination 1. Dans la zone de gestion Objets de la CMC, cliquez sur le lien de l'objet. 2. Cliquez sur l'onglet Planifier, puis sur le lien Destination. La page Destination apparaît. Sélectionnez Disque non géré dans la liste Destination. 3. Si vous le souhaitez, sélectionnez l'option Nettoyer l'instance après la planification. Lorsque cette option est sélectionnée, le système supprime automatiquement l'instance de rapport ou de programme de l'output File Repository Server afin de conserver le minimum d'instances sur le serveur. 80 Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions

81 Planification de documents Web Intelligence et de rapports Crystal dans Crystal Decisions Définition des options de planification 5 4. Sélectionnez Utiliser les paramètres par défaut du Job Server ou Au moment de la planification, utiliser les valeurs suivantes. Si vous sélectionnez la première option, Business Objects Crystal Decisions planifiera l'objet en utilisant les paramètres par défaut du Job Server. Vous pouvez modifier ces paramètres dans la zone de gestion Serveurs. Si vous choisissez la deuxième option, définissez les propriétés du nom de fichier et entrez les informations utilisateur : Répertoire de destination Entrez un emplacement local, un emplacement mappé ou un chemin UNC. Nom de fichier par défaut (généré de façon aléatoire) Choisissez cette option si vous souhaitez que BusinessObjects Enterprise génère un nom de fichier aléatoire. Nom de fichier spécifié Sélectionnez cette option si vous souhaitez spécifier un nom de fichier ; vous pouvez également ajouter une variable au nom de fichier. Pour ajouter une variable, choisissez dans la liste un espace réservé pour une propriété de variable et cliquez sur Ajouter. Lorsque l instance est exécutée, la variable est remplacée par les informations spécifiées de l instance. Par exemple, si vous ajoutez la variable "Propriétaire", lorsque vous planifiez un objet, le nom de fichier de l'objet comprendra le nom du propriétaire de l'objet. Nom d'utilisateur Choisissez un utilisateur ayant le droit d écrire des fichiers dans le répertoire de destination. Mot de passe Entrez le mot de passe de l utilisateur. Remarque : Vous ne pouvez spécifier un nom d'utilisateur et un mot de passe que pour les serveurs utilisant Windows. 5. Cliquez sur Mettre à jour. Prise en charge FTP Lors de la planification d'objets, vous pouvez spécifier un serveur FTP (File Transfer Protocol) comme destination des objets. Pour vous connecter au serveur FTP, vous devez spécifier un utilisateur disposant des droits nécessaires pour charger des fichiers sur le serveur. Si vous indiquez une destination FTP, le système enregistre une instance de sortie dans l'output File Repository Server et dans la destination spécifiée. Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions 81

82 5 Planification de documents Web Intelligence et de rapports Crystal dans Crystal Decisions Définition des options de planification Si l'objet est un document Web Intelligence ou un lot d'objets, vous ne pouvez pas indiquer de serveur FTP comme destination. Toutefois, dans le cas d'un lot d'objets, vous pouvez configurer chaque objet composant le lot pour la destination FTP. Remarque : Pour utiliser une destination, cette dernière doit être activée et configurée sur les Job Servers. Pour définir un serveur FTP comme destination 1. Dans la zone de gestion Objets de la CMC, cliquez sur le lien de l'objet. 2. Cliquez sur l'onglet Planifier, puis sur le lien Destination. L onglet Destination apparaît. 3. Sélectionnez FTP dans la liste Destination. 4. Si vous le souhaitez, sélectionnez l'option Nettoyer l'instance après la planification. 82 Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions

83 Planification de documents Web Intelligence et de rapports Crystal dans Crystal Decisions Définition des options de planification 5 Lorsque cette option est sélectionnée, le système supprime automatiquement l'instance de rapport ou de programme de l'output File Repository Server afin de conserver le minimum d'instances sur le serveur. 5. Sélectionnez Utiliser les paramètres par défaut du Job Server ou Au moment de la planification, utiliser les valeurs suivantes. Si vous sélectionnez la première option, Business Objects Crystal Decisions planifiera l'objet en utilisant les paramètres par défaut du Job Server. Vous pouvez modifier ces paramètres dans la zone de gestion Serveurs. Si vous choisissez la deuxième option, définissez les propriétés FTP et du nom de fichier : Hôte Entrez les informations relatives à l hôte FTP. Port Entrez le numéro du port FTP (la valeur par défaut est 21). Nom d utilisateur FTP Spécifiez un utilisateur disposant des droits nécessaires pour télécharger un objet sur le serveur FTP. Mot de passe FTP Entrez le mot de passe de l'utilisateur. Compte Le cas échéant, saisissez les informations relatives au compte FTP. Le compte fait partie du protocole FTP standard, mais il est rarement mis en œuvre. Ne fournissez le compte approprié que si votre serveur FTP le réclame. Répertoire de destination Entrez le répertoire FTP dans lequel vous souhaitez que l objet soit enregistré. Nom de fichier par défaut (généré de façon aléatoire) Choisissez cette option si vous souhaitez que Business Objects Crystal Decisions génère un nom de fichier aléatoire. Nom de fichier spécifié Sélectionnez cette option si vous souhaitez entrer un nom de fichier ; vous pouvez également ajouter une variable au nom de fichier. Pour ajouter une variable, choisissez dans la liste un espace réservé pour une propriété de variable et cliquez sur Ajouter. 6. Cliquez sur Mettre à jour. Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions 83

84 5 Planification de documents Web Intelligence et de rapports Crystal dans Crystal Decisions Définition des options de planification Prise en charge du courrier électronique (SMTP) La prise en charge du courrier électronique SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) vous permet d'envoyer les instances d'un objet (instance de rapport par exemple) vers une ou plusieurs destinations de courrier électronique. Après avoir exécuté l'objet, le système envoie une copie de l'instance de sortie sous forme de pièce jointe aux adresses électroniques spécifiées. Lorsque vous sélectionnez la destination Courrier électronique (SMTP), le système enregistre l'instance sur l'output File Repository Server et l'envoie également par courrier électronique aux destinations indiquées. Business Objects Crystal Decisions prend en charge l'encodage MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions). Remarque : Pour utiliser une destination, cette dernière doit être activée et configurée sur les Job Servers. Si l'objet est un document Web Intelligence, vous ne pouvez pas spécifier la destination Courrier électronique (SMTP). Pour envoyer un objet par courrier électronique 1. Dans la zone de gestion Objets de la CMC, cliquez sur le lien de l'objet. 2. Cliquez sur l'onglet Planifier, puis sur le lien Destination. La page Destination apparaît. 3. Sélectionnez Courrier électronique (SMTP) dans la liste Destination. 84 Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions

85 Planification de documents Web Intelligence et de rapports Crystal dans Crystal Decisions Définition des options de planification 5 4. Si vous le souhaitez, sélectionnez l'option Nettoyer l'instance après la planification. Lorsque cette option est sélectionnée, le système supprime automatiquement l'instance de rapport ou de programme de l'output File Repository Server afin de conserver le minimum d'instances sur le serveur. 5. Sélectionnez Utiliser les paramètres par défaut du Job Server ou Au moment de la planification, utiliser les valeurs suivantes. Si vous sélectionnez la première option, Business Objects Crystal Decisions planifiera l'objet en utilisant les paramètres par défaut du Job Server. Vous pouvez modifier ces paramètres dans la zone de gestion Serveurs. Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions 85

86 5 Planification de documents Web Intelligence et de rapports Crystal dans Crystal Decisions Définition des options de planification Si vous choisissez la deuxième option, vous pouvez spécifier les paramètres du courrier électronique et les propriétés du nom de fichier : De Entrez une adresse de retour. A Entrez une ou plusieurs adresses auxquelles vous souhaitez envoyer l objet. Séparez les adresses par des points-virgules. Cc Entrez une ou plusieurs adresses auxquelles vous souhaitez envoyer une copie de l'objet. Objet Renseignez le champ Objet. Ajouter une variable au nom du fichier Sélectionnez Titre, ID, Propriétaire ou DateHeure, puis cliquez sur Ajouter pour créer un espace réservé dans l'objet pour la propriété sélectionnée. Message Si nécessaire, saisissez un court message. Ajouter une variable au nom du fichier Sélectionnez Titre, ID, Propriétaire, DateHeure ou URL du visualiseur, puis cliquez sur Ajouter pour créer un espace réservé dans le corps du message pour la propriété sélectionnée. Remarque : Sélectionnez URL du visualiseur pour ajouter l'url du visualiseur avec lequel vous souhaitez que le destinataire du courrier électronique consulte l'objet. Vous pouvez définir l'url par défaut en cliquant sur Paramètres des objets sur la page principale de la zone de gestion Objets de la CMC. Joindre une instance de l'objet au message Décochez la case si vous ne souhaitez pas joindre une copie de l'instance au message. Nom de fichier par défaut (généré de façon aléatoire) Choisissez cette option si vous souhaitez que Business Objects Crystal Decisions génère un nom de fichier aléatoire. Nom de fichier spécifié Sélectionnez cette option si vous souhaitez entrer un nom de fichier ; vous pouvez également ajouter une variable au nom de fichier. Pour ajouter une variable, choisissez dans la liste un espace réservé pour une propriété de variable et cliquez sur Ajouter. 86 Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions

87 Planification de documents Web Intelligence et de rapports Crystal dans Crystal Decisions Définition des options de planification 5 6. Cliquez sur Mettre à jour. Prise en charge de la boîte de réception Lors de la planification d'objets, vous pouvez spécifier des boîtes de réception d'utilisateurs comme destination des objets. Dans ce cas, le système enregistre l'instance dans l'output File Repository Server et dans les boîtes de réception spécifiées. Plutôt que d'envoyer le fichier réel aux boîtes de réception, vous pouvez envoyer un raccourci. Remarque : Pour utiliser une destination, cette dernière doit être activée et configurée sur les Job Servers. Pour envoyer un objet à des boîtes de réception 1. Dans la zone de gestion Objets de la CMC, cliquez sur le lien de l'objet. 2. Cliquez sur l'onglet Planifier, puis sur le lien Destination. L onglet Destination apparaît. 3. Sélectionnez Boîte de réception dans la liste Destination. 4. Si vous le souhaitez, sélectionnez l'option Nettoyer l'instance après la planification. Lorsque cette option est sélectionnée, le système supprime automatiquement l'instance de rapport ou de programme de l'output File Repository Server afin de conserver le minimum d'instances sur le serveur. Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions 87

88 5 Planification de documents Web Intelligence et de rapports Crystal dans Crystal Decisions Définition des options de planification 5. Sélectionnez le processus de traitement souhaité : Utiliser les paramètres par défaut du Job Server Business Objects Crystal Decisions planifie l'objet avec les paramètres par défaut du Job Server. Au moment de la planification, utiliser les valeurs suivantes Business Objects Crystal Decisions planifie l'objet avec les paramètres spécifiés. 6. Si vous avez sélectionné "Au moment de la planification, utiliser les valeurs suivantes", définissez les paramètres de cette option, sinon ignorez cette étape : Envoyer le document en tant que Raccourci : Le système envoie un raccourci vers l'instance, plutôt que d'envoyer une copie de l'instance elle-même. Copie : Le système envoie une copie de l'instance. Liste d'envoi Cliquez sur Ajouter/Supprimer et indiquez les groupes destinés à recevoir l'instance. Astuce : Sélectionnez Ajouter des utilisateurs pour ajouter des utilisateurs à la liste. Sélectionnez Supprimer des utilisateurs pour supprimer des utilisateurs de la liste. 7. Cliquez sur OK. 8. Cliquez sur Mettre à jour. Sélection d un format Vous pouvez sélectionner le format dans lequel l'instance du document ou du rapport sera enregistrée une fois créée. Ce format sera enregistré dans la destination que vous avez sélectionnée. Pour en savoir plus, voir "Sélection d une destination", page 78. Vous pouvez choisir parmi les formats suivants : Formats des documents Web Intelligence Pour les documents Web Intelligence, vous pouvez choisir parmi les formats suivants : Web Intelligence Microsoft Excel PDF 88 Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions

89 Planification de documents Web Intelligence et de rapports Crystal dans Crystal Decisions Définition des options de planification 5 Formats des rapports Crystal Pour les instances de rapport Crystal, vous pouvez choisir parmi les formats suivants : Crystal Reports Microsoft Excel Microsoft Excel (données uniquement) Microsoft Word (RTF) PDF Texte enrichi Texte enrichi modifiable Texte seulement Texte paginé Texte délimité par des tabulations Valeurs délimitées par des tabulations Valeurs délimitées par des caractères Pour Excel, Texte paginé, Valeurs délimitées par des tabulations et Valeurs délimitées par des caractères, vous spécifiez certaines propriétés de mise en forme pour le rapport. Par exemple, si vous sélectionnez Valeurs séparées par caractère, vous pouvez entrer des caractères pour le séparateur et le délimiteur ; vous pouvez également cocher les deux cases : "Mêmes formats numériques que dans le rapport" et "Mêmes formats de date que dans le rapport". Remarque : Si vous décidez d'imprimer le rapport lors de sa planification (en cochant la case "Imprimer au format Crystal Reports en utilisant l'imprimante sélectionnée lors de la planification" dans la page Configuration de l'impression), l'instance du rapport est automatiquement envoyée à l'imprimante au format Crystal Reports. Cette opération ne génère pas de conflit avec le format sélectionné lors de la planification du rapport. La différence entre Excel et Excel (données uniquement) est que le premier tente de conserver l'aspect et le format du rapport d'origine alors que le second n'enregistre que ses données à raison d'une cellule par champ. Le format Valeurs limitées par des tabulations place un caractère de tabulation entre les valeurs ; le format Valeurs délimitées par des caractères place un caractère spécifié entre les valeurs. Chacun de ces deux formats produit des listes de données. Par contraste, le format Texte délimité par des tabulations tente de préserver le formatage du rapport. Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions 89

90 5 Planification de documents Web Intelligence et de rapports Crystal dans Crystal Decisions Définition des options de planification Pour sélectionner un format pour le rapport 1. Dans la zone de gestion Objets de la CMC, cliquez sur le lien du rapport. 2. Dans l onglet Planifier, cliquez sur le lien Format. La page Format apparaît. 3. Sélectionnez un format dans la liste Format. 4. Remplissez tous les champs apparaissant sous la liste et cochez (le cas échéant) les cases qui apparaissent. 5. Cliquez sur Mettre à jour. Sélection des options de mise en cache pour les documents Web Intelligence Lorsque le système exécute un document Web Intelligence planifié, il stocke l'instance générée dans l'output File Repository Server. Il vous offre également la possibilité de mettre ce document en cache sur le Web Intelligence Report Server en sélectionnant un format de mise en cache. Si vous ne sélectionnez aucun format de mise en cache, le système ne mettra pas le document en cache lors de son exécution. Remarque : Pour pouvoir sélectionner une option de mise en cache, le format spécifié sous l'onglet Planifier de l'objet doit être Web Intelligence. Si vous avez sélectionné un autre format, le lien Options de mise en cache est désactivé pour cet objet. Pour sélectionner un format de mise en cache pour un document Web Intelligence 1. Dans la zone de gestion Objets de la CMC, sélectionnez l'objet document Web Intelligence en cliquant sur son lien. 2. Dans l onglet Planifier, cliquez sur le lien Options de mise en cache. La page Options de mise en cache s'affiche. 3. Sélectionnez le format de votre choix. 4. Sélectionnez les paramètres régionaux pour précharger le cache. Lorsque vous planifiez le document, Business Objects Crystal Decisions génère des versions mises en cache du document dans les paramètres régionaux spécifiés. 5. Cliquez sur Mettre à jour. 90 Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions

91 Planification de documents Web Intelligence et de rapports Crystal dans Crystal Decisions Définition des options de planification 5 Planification d'un objet pour un utilisateur ou un groupe La fonction Planifier vous permet de générer des rapports contenant des données destinées uniquement à des utilisateurs particuliers. Elle s'utilise avec les objets suivants : Documents Web Intelligence utilisant des univers La fonction Planifier vous permet de planifier un objet et de spécifier les utilisateurs pour lesquels vous souhaitez que le système exécute l'objet. Le système exécute l'objet et génère plusieurs instances du rapport ou du document. Chaque instance contient des données uniquement pertinentes pour l'utilisateur spécifié. Par exemple, vous pouvez planifier un rapport des ventes et, dans la page Planifier pour, spécifier les noms d'utilisateur de tous les représentants commerciaux de votre entreprise. Au moment indiqué, le système exécute l'objet rapport et génère les instances de rapport particulières. Chaque instance contient des informations sur les ventes destinées uniquement au représentant commercial spécifié. Pour modifier les paramètres de planification d'un objet 1. Dans la zone de gestion Objets de la CMC, cliquez sur le lien du rapport. 2. Dans l'onglet Planifier, cliquez sur le lien Planifier pour. La page Planifier pour s'affiche. Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions 91

92 5 Planification de documents Web Intelligence et de rapports Crystal dans Crystal Decisions Gestion d'instances 3. Sélectionnez l'utilisateur pour lequel vous souhaitez planifier l'objet. Planifier uniquement pour moi-même Planifier pour des utilisateurs ou groupes d'utilisateurs spécifiés 4. Si vous avez sélectionné Planifier pour des utilisateurs ou groupes d'utilisateurs spécifiés, cliquez sur Ajouter/Supprimer. 5. Sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs ou groupes, puis ajoutez-les aux "Groupes à ajouter à la liste de planification" à l'aide des boutons fléchés. Astuce : Sélectionnez Ajouter des utilisateurs pour ajouter des utilisateurs à la liste. Sélectionnez Supprimer des utilisateurs pour supprimer des utilisateurs de la liste. 6. Cliquez sur Mettre à jour. Gestion d'instances Pour visualiser ou gérer des instances, ouvrez la page Historique de l'objet. Cette page répertorie les instances planifiées et les instances de sortie d'un objet. Les instances planifiées ont le statut Périodique ou En suspens. Le système n'a pas encore exécuté ces instances et celles-ci ne contiennent pas encore de données. Les instances de sortie, c'est-à-dire les instances de programme ou de rapport actuelles, ont le statut Réussite ou Echec, qui indique si l'exécution s'est correctement déroulée. Une instance de rapport contient des données de rapport réelles. Une instance de programme enregistre les résultats et les erreurs standard du programme dans un fichier texte de sortie. A partir de la page Historique, vous pouvez également supprimer, exécuter, interrompre ou actualiser des instances. Voir "Gestion et visualisation de l'historique des instances", page 93. Pour gérer l'espace de stockage, une bonne habitude consiste à limiter le nombre d'instances possibles pour un objet ou à fournir une limite de durée. Voir "Application de limites d'instance à un objet", page Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions

93 Planification de documents Web Intelligence et de rapports Crystal dans Crystal Decisions Gestion d'instances 5 Gestion et visualisation de l'historique des instances La page Historique affiche l'ensemble des instances d'objet sélectionné. La colonne Heure de l instance affiche le titre des instances et la date de la dernière mise à jour pour chaque instance. La colonne Statut indique le statut de chaque instance. La colonne Exécuté par indique l'identité de l'utilisateur ayant planifié l'instance. Pour les objets de type rapport, la colonne Format affiche le format existant ou d'enregistrement du rapport et la colonne Paramètres indique quels paramètres ont été ou seront utilisés pour chaque instance. Pour les objets de type programme, la colonne Arguments répertorie les options de ligne de commande qui ont été ou seront transmises à l'interface de ligne de commande pour chaque instance. Business Objects Crystal Decisions crée des instances à partir d'objets. Autrement dit, une instance de rapport est créée lorsqu'un objet rapport est planifié et exécuté par le Job Server. Une instance de rapport est essentiellement un objet rapport qui contient des données de rapport extraites d une ou de plusieurs bases de données. Chaque instance contient des données valides au moment du traitement du rapport. Vous pouvez visualiser des instances de rapport spécifiques dans la page Historique de l'objet rapport. Business Objects Crystal Decisions crée une instance de programme chaque fois qu'un objet programme est planifié et exécuté par le Program Job Server. Contrairement aux instances de rapport, qui peuvent être visualisées dans leur format final, les instances de programme existent sous forme d'enregistrements dans l'historique de l'objet. Business Objects Crystal Decisions enregistre les résultats et les erreurs standard du programme dans un fichier texte de sortie. Ce dernier s'affiche lorsque vous cliquez sur une instance de programme dans l'historique de l'objet. La gestion d'instances comporte les tâches suivantes : "Visualisation d'une instance", page 94 "Suspension ou reprise d'une instance", page 94 "Suppression d'une instance", page 95 "Application de limites d'instance à un objet", page 95 Pour gérer des instances 1. Dans la zone de gestion Objets de la CMC, cliquez sur le lien de l'objet. 2. Cliquez sur l'onglet Historique. L onglet Historique apparaît. 3. Sélectionnez une ou plusieurs instances en cochant les cases correspondantes. Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions 93

94 5 Planification de documents Web Intelligence et de rapports Crystal dans Crystal Decisions Gestion d'instances Pour sélectionner toutes les instances, cochez la case dans l'en-tête de la colonne. Remarque : Pour actualiser la liste, cliquez sur Actualiser. Dans ce cas, il est inutile de sélectionner d'abord une instance. 4. Cliquez alors sur Exécuter maintenant, Suspendre, Reprendre, Envoyer vers ou Supprimer. Si vous cliquez sur Exécuter maintenant, le système planifie l'objet de sorte qu'il s'exécute immédiatement. La tâche planifiée aura pour statut En suspens. Visualisation d'une instance Pour visualiser une instance 1. Sélectionnez un objet dans la zone de gestion Objets de la CMC. 2. Cliquez sur l'onglet Historique. La page Historique apparaît. 3. Dans la colonne Heure de l'instance, cliquez sur l'instance à visualiser. Vous pouvez également avoir recours à l'utilitaire Gestionnaire des instances pour afficher la liste des instances par statut ou par utilisateur. Pour accéder au Gestionnaire des instances, cliquez sur le lien correspondant dans la zone Outils d'administration du module d'administration. Suspension ou reprise d'une instance Vous pouvez suspendre puis reprendre une instance comme vous le souhaitez. Ces deux opérations s'appliquent toutefois uniquement aux instances planifiées (c'est-à-dire aux instances ayant pour statut Périodique ou En suspens). 94 Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions

95 Planification de documents Web Intelligence et de rapports Crystal dans Crystal Decisions Gestion d'instances 5 Supposons par exemple qu'un Job Server soit arrêté pour cause de maintenance, vous pouvez alors vouloir suspendre une instance planifiée. Cela évitera au système de tenter en vain d'exécuter l'objet dans la mesure où le Job Server ne fonctionne pas. Une fois le Job Server de nouveau en marche, vous pouvez reprendre l'exécution de l'objet planifié. Pour suspendre une instance 1. Naviguez jusqu'à la page Historique de l'objet de votre choix. 2. Cochez la case de l'instance planifiée que vous voulez suspendre. 3. Cliquez sur Suspendre. Pour reprendre une instance suspendue 1. Naviguez jusqu'à la page Historique de l'objet de votre choix. 2. Cochez la case de l'instance planifiée que vous voulez reprendre. 3. Cliquez sur Reprendre. Suppression d'une instance Vous pouvez supprimer les instances d'un objet comme vous le souhaitez. Vous pouvez tout autant supprimer des instances planifiées (ayant pour statut Périodique ou En suspens) que des instances de rapport ou de programme (ayant pour statut Réussite ou Echec). Pour supprimer une instance 1. Naviguez jusqu'à la page Historique de l'objet de votre choix. 2. Cochez la case de l'instance que vous voulez supprimer (vous pouvez en sélectionner plusieurs). 3. Cliquez sur Supprimer. Application de limites d'instance à un objet Sur la page Limites, vous pouvez définir les limites pour l objet sélectionné et ses instances. Vous définissez des limites pour automatiser des nettoyages réguliers de l'ancien contenu de Business Objects Crystal Decisions. Au niveau de l objet, vous pouvez limiter le nombre d instances qui sont conservées dans le système pour l objet, ou pour chaque utilisateur ou groupe ; vous pouvez également limiter le nombre de jours durant lesquels une instance est conservée dans le système pour un utilisateur ou un groupe. Outre définir des limites pour les objets dans la zone de gestion Objets, vous pouvez également définir des limites au niveau d un dossier. Lorsque vous définissez des limites au niveau d un dossier, celles-ci seront appliquées à tous les objets présents dans le dossier (y compris tout objet figurant dans les sous-dossiers). Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions 95

96 5 Planification de documents Web Intelligence et de rapports Crystal dans Crystal Decisions Gestion d'instances Remarque : Lorsque vous définissez les limites au niveau d un objet, ce dernier remplace les limites définies pour le dossier ; en d autres termes, l objet n hérite pas des limites du dossier. Pour définir des limites pour les instances 1. Dans la zone de gestion Objets de la CMC, cliquez sur le lien de l'objet. 2. Dans l onglet Historique, cliquez sur le lien Limites. La page Limites apparaît. 3. Effectuez votre paramétrage en fonction des types de limites que vous souhaitez définir pour vos instances. Les options sont les suivantes : Supprimer les instances en surnombre lorsqu'il existe plus de N instances de l'objet Pour limiter le nombre de limites par objet, cochez cette case. Puis, saisissez le nombre maximal d'instances à conserver dans le système. (La valeur par défaut est 100.) Supprimer les instances en surnombre pour les utilisateurs/ groupes suivants Pour limiter le nombre d'instances pour des utilisateurs ou des groupes, cliquez sur Ajouter/Supprimer dans cette zone. Sélectionnez parmi les utilisateurs et les groupes disponibles et cliquez sur OK. Puis, saisissez le nombre maximal d'instances dans la colonne Nombre maximal d'instances. (La valeur par défaut est 100.) 96 Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions

97 Planification de documents Web Intelligence et de rapports Crystal dans Crystal Decisions Gestion d'instances 5 Supprimer les instances après N jours pour les utilisateurs/ groupes suivants Pour limiter le nombre de jours durant lesquels les instances sont enregistrées pour des utilisateurs ou des groupes, cliquez sur Ajouter/Supprimer dans cette zone. Sélectionnez parmi les utilisateurs et les groupes disponibles et cliquez sur OK. Puis, saisissez la durée maximale des instances dans la colonne Nombre maximal de jours. (La valeur par défaut est 100.) 4. Cliquez sur Mettre à jour. Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions 97

98 5 Planification de documents Web Intelligence et de rapports Crystal dans Crystal Decisions Gestion d'instances 98 Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions

99 Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions Business Objects Crystal Decisions - Informations sur le produit chapitre

100 6 Business Objects Crystal Decisions - Informations sur le produit Business Objects Crystal Decisions et BusinessObjects Enterprise Business Objects Crystal Decisions et BusinessObjects Enterprise Licences Business Objects Crystal Decisions repose sur la structure BusinessObjects Enterprise. Cette section contient les rubriques suivantes : "Licences", page 100 "Composants Business Objects Crystal Decisions", page 101 Lorsque vous achetez Business Objects Crystal Decisions, votre package inclut les services suivants : cinq licences d'accès simultané permettant aux utilisateurs finaux de visualiser des rapports sur le Web une année de support technique et de maintenance Remarque : Pour des informations complètes sur les clauses et les conditions relatives aux licences, voir le Contrat de licence utilisateur final (fichier license.pdf) situé dans le répertoire /docs/fr de votre programme d'installation. InfoView InfoView dispose de cinq licences d'accès simultané (CAL). Ces licences autorisent un maximum de cinq connexions simultanées par package acheté. Cela signifie que cinq utilisateurs peuvent se connecter simultanément au système Business Objects Crystal Decisions pour visualiser des rapports. Si vous avez besoin de plus de cinq connexions simultanées, il vous faudra acheter d'autres packages de Business Objects Crystal Decisions. Ces packages supplémentaires peuvent être utilisés dans le cadre d'un seul et même déploiement. La taille maximale de déploiement pour un seul système est de 20 utilisateurs simultanés. Si vous obtenez le message d'erreur de clé de licence "Une erreur inconnue s'est produite dans le système de clés de licence. Veuillez confirmer que vous n'avez pas dépassé le nombre maximum de licences pour ce produit", cela signifie que vous avez atteint le nombre maximum de 20 licences autorisé sur un seul système. 100 Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions

101 Business Objects Crystal Decisions - Informations sur le produit Composants Business Objects Crystal Decisions 6 Licences serveur Chaque système Business Objects Crystal Decisions peut être installé sur un seul serveur avec un maximum de quatre processeurs. Pour des informations complètes sur les clauses et les conditions relatives aux licences, voir le Contrat de licence utilisateur final (fichier license.pdf) situé dans le répertoire /docs/fr/ de votre programme d'installation. Composants Business Objects Crystal Decisions Cette section présente brièvement les composants Business Objects Crystal Decisions tout en précisant où trouver des informations supplémentaires sur chacun d'eux. Business Objects Crystal Decisions inclut les composants suivants : Interface de portail Web InfoView InfoView est une application Web qui permet d'accéder aux documents Web Intelligence et aux rapports Crystal publiés dans Business Objects Crystal Decisions. InfoView permet de visualiser, de planifier, d'exporter et d'enregistrer des documents Web Intelligence et des rapports Crystal. Pour en savoir plus, voir le Guide de l'utilisateur InfoView de BusinessObjects Enterprise. Central Configuration Manager Le Central Configuration Manager (CCM) est un outil de gestion des serveurs qui vous permet de configurer chacun des composants de Business Objects Crystal Decisions. Cet outil permet de lancer, d'arrêter, d'activer et de désactiver des serveurs, ainsi que de visualiser et de configurer des paramètres de serveur avancés. Pour en savoir plus, voir la section "Administration de BusinessObjects Enterprise" dans le Guide d'administration de BusinessObjects Enterprise. Central Management Console La Central Management Console (CMC) est une application Web qui permet de gérer l'environnement de Business Objects Crystal Decisions. La CMC peut être utilisée pour gérer des utilisateurs, du contenu et des serveurs. Elle permet également de démarrer, d'activer et de configurer les serveurs. Pour en savoir plus, voir la section "Administration de BusinessObjects Enterprise" dans le Guide d'administration de BusinessObjects Enterprise. Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions 101

102 6 Business Objects Crystal Decisions - Informations sur le produit Composants Business Objects Crystal Decisions Universe Designer Les univers sont créés par un concepteur d'univers au moyen de l'outil Designer. Business Objects Designer est un logiciel qui permet de créer des univers pour les utilisateurs de Web Intelligence. Pour en savoir plus, voir le Guide du Designer disponible sur le site Web du support technique de Business Objects à l'adresse : Planification Les documents Web Intelligence et les rapports Crystal peuvent s'exécuter automatiquement à des moments définis (tous les jours, toutes les semaines, toutes les heures, ou à n'importe quelle date prédéfinie dans le calendrier d'entreprise). Un rapport créé est ainsi enregistré par le système et peut être visualisé par les utilisateurs à n'importe quel moment. Pour en savoir plus, voir la section "Concepts de sécurité de BusinessObjects Enterprise" dans le Guide d'administration de BusinessObjects Enterprise. Sécurité Business Objects Crystal Decisions vous permet de définir des options de sécurité afin d'empêcher tout accès non autorisé au système. Il possède son propre mode d'authentification Enterprise et prend également en charge les modes d'authentification tiers Windows NT, LDAP et Active Directory. Pour en savoir plus, voir la section "Concepts de sécurité de BusinessObjects Enterprise" dans le Guide d'administration de BusinessObjects Enterprise. Visualiseurs Les visualiseurs de rapports affichent les documents Web Intelligence et les rapports Crystal dans les navigateurs Web des utilisateurs. Il en existe différents types. Pour en savoir plus, voir la section "Visualiseurs de rapports" dans le Guide d'administration de BusinessObjects Enterprise. Assistant d'importation L'Assistant d'importation est un outil installé en local qui permet aux administrateurs d'importer des utilisateurs, des groupes, des dossiers et des rapports depuis une implémentation de BusinessObjects Enterprise, Crystal Enterprise ou Crystal Info vers Business Objects Crystal Decisions. Pour en savoir plus, voir la section "Importation d'objets dans BusinessObjects Enterprise" dans le Guide d'administration de BusinessObjects Enterprise. 102 Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions

103 Business Objects Crystal Decisions - Informations sur le produit Composants Business Objects Crystal Decisions 6 Assistant de publication L'Assistant de publication est un outil installé en local qui permet aux administrateurs et aux utilisateurs d'ajouter des rapports Crystal dans Business Objects Crystal Decisions. Pour en savoir plus, voir la section "Publication d'objets dans BusinessObjects Enterprise" dans le Guide d'administration de BusinessObjects Enterprise. Assistant de migration de référentiel L'Assistant de migration de référentiel est un outil qui permet de copier les données d'une base de données de référentiel existante dans une autre source de données, tout en conservant les données source. Pour en savoir plus, voir la section "Gestion du référentiel BusinessObjects Enterprise" dans le Guide d'administration de BusinessObjects Enterprise. Assistant de migration de la source de données L'Assistant de migration de la source de données est un outil qui permet de faire migrer des rapports Crystal basés sur des requêtes, des dictionnaires et des vues d'entreprise vers Business Objects Crystal Decisions. Pour en savoir plus sur l'utilisation de Business Objects Crystal Decisions, voir le Guide d'administration de BusinessObjects Enterprise et le Guide de l'utilisateur de BusinessObjects Enterprise. A la lecture des guides BusinessObjects Enterprise, il se peut que vous rencontriez des informations qui ne s'appliquent pas à Business Objects Crystal Decisions. Pour vous aider à distinguer les informations qui concernent Business Objects Crystal Decisions de celles qui ne le concernent pas, reportez-vous au Guide de la documentation figurant dans le répertoire docs de votre produit. Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions 103

104 6 Business Objects Crystal Decisions - Informations sur le produit Composants Business Objects Crystal Decisions 104 Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions

105 Ressources Business Objects annexe

106 Ressources Business Objects A Documentation et services d'information Documentation et services d'information Documentation Business Objects propose une documentation complète sur ses produits et leur déploiement. Des services et un support technique supplémentaires sont également disponibles pour vous aider à optimiser votre investissement en Business Intelligence. Les sections suivantes expliquent où obtenir la documentation Business Objects et comment utiliser les ressources Business Objects pour répondre à vos besoins de support technique, de formation et de conseil. La documentation contient des réponses à vos questions sur l'installation, la configuration, le déploiement et l'utilisation des produits Business Objects. Contenu de la documentation Consultez ou téléchargez le Guide de la documentation des produits Business Objects, disponible avec la documentation des produits à l'adresse Ce document répertorie tous les guides Business Objects et permet de voir immédiatement les informations disponibles, leur emplacement ainsi que leur format. Emplacement de la documentation Vous pouvez accéder à la documentation électronique à tout moment depuis l'interface d un produit, le Web ou le CD de votre logiciel. Documentation accessible depuis un produit Une aide et des guides en ligne au format PDF sont disponibles à partir du menu Aide de chaque produit. Lorsque seule une aide en ligne est disponible, le fichier correspondant contient la totalité du contenu de la version PDF du guide. Documentation accessible depuis le Web En tant que client, vous avez accès à l'ensemble de la documentation électronique depuis le site de support technique à l'adresse : Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions

107 Ressources Business Objects Support technique, conseil et formation A Documentation accessible depuis le CD d'un produit Recherchez les guides au format PDF dans le répertoire docs du CD de votre produit. Envoyez-nous vos commentaires Avez-vous des suggestions à faire pour améliorer notre documentation? Y-a-t-il quelque chose que vous avez particulièrement apprécié ou trouvé utile? Envoyez-nous vos commentaires sur [email protected] de sorte que nous puissions en tenir compte dans la prochaine version de notre documentation. Remarque : Pour nous faire part d'un problème relatif à un produit Business Objects (et non à la documentation), veuillez contacter nos spécialistes du support technique. Pour en savoir plus sur le support technique, rendez-vous à l adresse : Support technique, conseil et formation Un réseau mondial de spécialistes de la technologie Business Objects est à votre disposition pour vous fournir un support client, des formations et des conseils qui vous permettront de tirer pleinement profit des avantages de la Business Intelligence dans votre entreprise. Types de support technique proposés Business Objects propose des solutions de support technique adaptées à la taille et aux besoins de votre déploiement. Des centres de support technique sont disponibles dans les pays suivants : Etats-Unis Australie Canada Royaume-Uni Japon Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions 107

108 Ressources Business Objects A Adresses utiles Support technique en ligne Le site Web de support technique de Business Objects contient des informations sur les programmes et services de support technique. Il contient également des liens vers des informations techniques, comme les articles de la base de connaissances, des téléchargements et des forums techniques : Identification de la meilleure solution de déploiement pour votre entreprise Les consultants de Business Objects sont là pour vous guider depuis la phase initiale d'analyse de vos besoins jusqu'à la finalisation de votre projet de déploiement. Ces consultants possèdent des connaissances et une expérience étendues en matière de bases de données relationnelles et multidimensionnelles, de connectivité, d'outils de conception de base de données, de technologie d'incorporation personnalisée, et bien plus encore. Pour en savoir plus, adressez-vous au bureau de vente de votre région ou contactez-nous via le site Web : Types de formation proposés Adresses utiles Nous proposons plusieurs solutions de formation adaptées à vos besoins et au mode d'enseignement souhaité, qu il s agisse du cours en salle classique ou de séminaires en ligne. Pour en savoir plus, consultez la section du site Web de Business Objects consacrée à la formation : Adresse Informations sur les produits Business Objects Documentation sur les produits support Contenu Informations sur la gamme complète des produits Business Objects Documentation sur les produits Business Objects, notamment le Guide de la documentation des produits Business Objects 108 Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions

109 Ressources Business Objects Adresses utiles A Adresse Adresse électronique de la documentation Business Objects [email protected] Support technique en ligne support Services de conseil Business Objects Services de formation Business Objects formation Contenu Questions ou commentaires relatifs à la documentation Informations sur les programmes de support technique et liens vers des articles techniques, des éléments à télécharger et des forums en ligne Informations sur la façon dont Business Objects peut vous aider à optimiser votre investissement en Business Intelligence Informations sur les options et les modules de formation de Business Objects Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions 109

110 Ressources Business Objects A Adresses utiles 110 Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions

111 Index A actualiser par rapport au référentiel 55 afficher activité du compte actuel 17 documents Web Intelligence 43 informations sur la licence 16 rapports Crystal 60 alertes, spécifier une notification 75 Assistant de publication actualiser par rapport au référentiel 55 définir un emplacement de publication 52 données enregistrées 56 dupliquer la hiérarchie des dossiers 54 planifier des rapports 54 sélectionner les rapports à publier 51 auditer, notification 73 B Business Objects services de conseil 108, 109 services de formation 108, 109 services de support 108 sources d informations 10 Business Objects Crystal Decisions documentation supplémentaire 13 gérer des applications 13 présentation de l administration 12 se connecter à 49 BusinessObjects Enterprise, documentation 9 C cache, options pour les documents Web Intelligence 90 classe description 34 sous-classe 34 clés de licence afficher l activité du compte 17 ajouter 16 CMC gérer 13 publier des rapports avec la 57 CMS, enregistrer des rapports dans le 59 commentaires sur la documentation 107 consultants Business Objects 108 courrier électronique destination 84 notification 73 Crystal, rapports barre d outils 60 choisir un format 89 D destinations courrier électronique 84 disque non géré 79 FTP 81 paramètres par défaut 79 dimension, description 35 disque non géré, destination 79 documentation commentaires 107 guide 106 sur le CD d un produit 107 sur le Web 106 documents Webi créer 23, 25, 27 modifier 24, 25, 27 documents, enregistrer 30, 31 données enregistrées, publier avec 56 Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions 111

112 Index E échec, notification 72 Editeur de rapport HTML créer des documents 23 description 21 modifier des documents 24 utiliser 23 Editeur de rapport Java créer des documents 27 description 21, 22 modifier des documents 27 utiliser 26 Editeur de requête HTML créer des documents 25 description 21, 22 modifier des documents 25 utiliser 25 enregistrer documents modifiés 31 documents sous un autre nom 31 nouveaux documents 30 enseignement. Voir formation événements notification 73 planifier 68 exploration, options 38 F format choisir pour un rapport Crystal 89 sélectionner pour un document Web Intelligence 88 formation aux produits Business Objects 108 FTP, destination 81 G gérer des applications CMC 13 InfoView 14 Web Intelligence 15 H hiérarchie de dossiers, dupliquer 54 I indicateur, description 35 information, description 35 informations, ressources 105, 106 InfoView gérer 14 planifier 62 instances gérer 92, 93 notification 73 reprendre 94 supprimer 95 suspendre 94 L licence, accéder aux informations 16 lots d objets, planifier 67 M mettre en cache des documents Web Intelligence lors de la planification 90 N notification alertes 75 auditer 73 concernant un objet planifié 72 courrier électronique 73 événement 73 O objets description 12, 34 dimension 35 indicateur 35 information 35 planifier 62 planifier la périodicité 64 options d exécution, planifier des objets 65 options de planification Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions

113 Index P paramètres, afficher l activité du compte 17 périodicité, planifier des objets 64 planifier événements 68 lots d objets 67 notification 72 objets 62, 72 options d exécution 65 par lots 67 périodicité 64 Planifier, page 63 définir pour un objet 72 profil de sécurité, télécharger un éditeur de rapport 27 publier 48 à l aide de l Assistant de publication 49 à l aide de la CMC 57 plusieurs rapports 49 R rapport, instances afficher 94 définir des limites 95 gérer 93 historique 93 rapport, objets définir définir des limites d instance 95 destination 78 rapports Crystal 89 enregistrer 30, 31, 31 enregistrer dans le CMS 59 planifier avec événements 68, 68 publier à l aide de l Assistant de publication 49 à l aide de la CMC 57 plusieurs 49 rechercher du texte 43, 60 répertoires, publier 49 reprendre une instance 94 requêtes 32, 32 ressources 105, 106 réussite, notification 72 S se connecter à Business Objects Crystal Decisions 49 sites Web formation 108 support 108 sous-classe, description 34 support client 108 emplacements 107 site Web 108 technique 108 suspendre une instance 94 T téléchargement d un éditeur de rapport 27 U univers 32, 32 description 34 univers par défaut 42 W Web adresses utiles 108 obtenir la documentation via 106 support technique 108 Web Intelligence, documents choisir un format 88 définir les paramètres régionaux 42 explorer 38 formats de l Editeur de rapport 37 formats MS Excel 41 planifier 62 sélectionner un format de mise en cache 90 Web Intelligence, gérer 15 Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions 113

114 Index 114 Guide de démarrage de Business Objects Crystal Decisions