Notre ambition Mise à jour 23 octobre 2015

Transcription

1 Notre ambition

2 Notre ambition Créer un nouveau modèle d acteur financier Ecosystème associatif original Entrepreneurial Pluridisciplinaire Expertises de haut niveau sur des métiers innovants 2

3 La naissance de Carmin Été 2012 : Création de Amilton Finance et entrée au capital de Amilton Asset Management et d Equitis Été 2013 : 4 partenaires Mi 2014 : Cession d Amilton Asset Management et d Equitis Fin 2014 : Amilton Finance devient Carmin Finance Début 2015 : Entrée au capital de Delff (société de gestion de fonds de dette) et création de BDO Sicier avec BDO Mars 2015 : Création du département Small Caps Septembre 2015 : Entrée au capital du Groupe Investance (conseil Banque/Assurance) 3

4 Notre identité 4

5 Notre projet Les personnes

6 Les 5 associés fondateurs de Carmin Hervé Digne Dominique Tréchot Nicolas Mérindol Christophe Pothier Eric Martin 6

7 L ÉQUIPE Les Associés Le Fondateur et Président : Nicolas Mérindol Banquier d affaires, dirigeant de Groupe Ex-CEO du Groupe Caisse d épargne et du Groupe Banca-Leonardo en France Depuis plus de 10 ans au cœur de plusieurs importantes opérations de fusions/ acquisitions dans le secteur financier français Président du Conseil d Administration, pour la France, de l AMREF Flying Doctors, la plus importante ONG africaine de santé publique Administrateur indépendant de plusieurs Groupes en France Diplômé de l ISG, Expert-Comptable Sa passion : la stratégie et les opérations «transformantes» 25

8 L ÉQUIPE Les Associés Le Vice-Président : Hervé Digne Un parcours dédié aux médias, du conseil au financement. Connaissance approfondie du secteur des médias, télécoms et numérique Hervé rejoint Carmin Finance en 2013 Direction générale d un grand Groupe (Hachette/Lagardère) Orientation de politiques publiques (conseiller du Premier ministre) Conseil en stratégie (Kurt Salmon), fusions et acquisitions (Postmedia Finance), crédit spécialisé (Cofiloisirs) et administrateur de sociétés (Dailymotion UGC) Président du Forum d Avignon (Culture, Média, Economie), Cercle de l Odéon- Théâtre de l Europe et de la Collection Lambert Diplômé de Sciences Po, l ENA Sa passion: allier stratégie, créativité et influence 26

9 L ÉQUIPE Les Associés Directeur-général : Eric Martin Un parcours dédié aux fusions / acquisitions et au secteur immobilier Eric rejoint le Groupe Carmin en 2013 Expertise en fusions-acquisitions, financement et restructurations, spécifiquement sur le secteur immobilier et l hôtellerie, au sein de plusieurs banques de premier plan (Lazard, Deutsche Bank / Bankers Trust), en France et à l étranger Depuis près de vingt ans, participation aux opérations majeures de M&A, du secteur immobilier et à la transformation de ce métier Diplômé de l ESSEC, DESCF Sa passion : la richesse des relations humaines, et création de valeur pour ses clients 27

10 L ÉQUIPE Les Associés Directeur-général : Christophe Pothier La finance au service de l industrie à l international Christophe rejoint le Groupe Carmin en 2013 Plus de 20 ans au sein du Groupe Chargeurs, impliqué dans les opérations et les financements structurés Conseil en stratégie au Boston Consulting Group Expérience très internationale des secteurs industriels et des Commodities Vice-Président de l Institut de Finance structurée à Paris Diplômé de l ESSEC, l EHESS Sa passion : intégrer stratégie, actifs et financement 28

11 L ÉQUIPE Les Associés Responsable small et mid-caps : Dominique Tréchot Spécialisation depuis bientôt 30 ans dans la conduite d opérations de «haut de bilan» Il a à ce titre, sous la seule signature de son cabinet, initié, piloté et fait aboutir plus de 250 transactions (dont moins de 1% ont vu un contentieux post-opératoire) Avocat fiscaliste au début de sa carrière, au Bureau d Etudes Francis Lefebvre Enseignant, responsable pendant 5 ans d une chaire de Droit Fiscal à HEC. Il a dans ce domaine écrit un ouvrage qui a été réédité quinze fois Diplômé d HEC, DEA d Economie Sa passion : originalité et créativité comme valeurs ajoutées 29

12 +3 partenaires Michel Léger Président de BDO France Denis Loubignac Président Fondateur Franck Dahan Président Fondateur 12

13 + 50 collaborateurs collaborateurs 13

14 + 10 senior advisors Gilles Betthaeuser Président Colliers International Jean-Luc Chartier Avocat et écrivain Christophe Clamagéran CEO de SEEFAR Guy Cotret Président de l AJ Auxerre Henri Ganancia Président HG Pro Bénédicte Hautefort Présidente d equitystories Dorian Kelberg Délégué Fédération SIF Matthias Leridon Président Tilder Jacques Tordjman Homme d affaires Patrice Zygband Directeur exécutif du Groupe Carrefour 14

15 + 2 membres de la Communauté Carmin Eric Degagny Bénédicte Hautefort 15

16 L ÉQUIPE Les Senior Advisors Gilles Betthaeuser : Entrepreneur et passionné d immobilier, Gilles place sa haute expertise au service d une stratégie immobilière, du choix d un siège social à l analyse des besoins d un utilisateur Compréhension de la dynamique de nombreux Groupes Président de Colliers International basé en France Sa passion : traduire des styles d entreprise dans des options immobilières Jean-Luc Chartier : Au-delà de son expertise d avocat et de son parcours d écrivain, Jean-Luc est une personnalité reconnue pour ses multiples engagements Président du Polo de Paris Sa passion : être au service des grandes institutions de notre pays 31

17 L ÉQUIPE Les Senior Advisors Christophe Clamagéran : Après avoir dirigé les plus grandes foncières (Hammerson, Gecina), Christophe apporte son expérience de la création de valeur dans l immobilier Dirigeant de la société de gestion d actifs SEEFAR Sa passion : La promotion et le commerce Guy Cotret : Homme du Groupe Caisses d Epargne et de l immobilier chez Nexity, Guy apporte sa connaissance des réseaux bancaires et de l immobilier en France Président de Elyse Avenue et de l A.J. Auxerre Sa passion : la pierre et le ballon rond 32

18 L ÉQUIPE Les Senior Advisors Henri Ganancia : «Serial entrepreneur», rôdé aux pratiques des affaires à l américaine, Henri apporte son expertise concrète des nouveaux métiers de l informatique Président de son propre Groupe HGPro Sa passion : l édition de progiciels et la création d entreprise Bénédicte Hautefort : Bénédicte est Présidente Fondatrice d EquityStories, société de conseil en communication financière EquityStories a l ambition d aider les entreprises, cotées ou non, à «raconter leur histoire» dans un monde devenu global, poreux, rapide. Les attentes entre les publics divergent, le défi est de formuler un discours qui soit audible par tous, et gagne en pédagogie sans perdre en précision EquityStories a développé une expertise spécifique sur la gouvernance et édite depuis sept ans l Hebdo des AG, publication de veille sur les sujets de relations investisseurs et de gouvernance Administratrice du Groupe Flo Sa passion : aider les dirigeants à mobiliser leurs alliés autour de leur projet 33

19 L ÉQUIPE Les Senior Advisors Dorian Kelberg : Dorian a placé son expertise juridique, sa connaissance de l immobilier et son talent de négociation au service des sociétés immobilières et foncières Délégué Général de la Fédération de Sociétés Immobilières de France Sa passion : faire bouger les lignes et les textes Matthias Leridon : Homme de communication au service d une stratégie ainsi qu entrepreneur ayant créé et développé Tilder, Matthias excelle à décrypter et faire évoluer les situations complexes auprès des plus grands patrons Président-fondateur de Tilder, un des leaders européens du conseil en communication pour les grands acteurs économiques Sa passion : maîtriser les situations de crise, faire progresser le débat public 34

20 L ÉQUIPE Les Senior Advisors Jacques Tordjman : Jacques est un grand patron qui a fondé, développé et dirigé internationalement le Groupe GFI Esprit d entrepreneur et sa connaissance des métiers de l informatique Actif dans de nombreuses instances de place comme la CCI Paris Sa passion : développer des entreprises autour de l informatique Patrice Zygband : Après avoir longtemps dirigé AT Kearney à Paris, Patrice apporte sa vision stratégique et son intime compréhension des métiers de la distribution, de la défense et de l automobile Actuellement Directeur Exécutif du Groupe Carrefour Sa passion : la stratégie et la performance 35

21 Les valeurs qui nous animent Les sociétés du Groupe Carmin partagent des traits communs forts qui forment les bases de l identité du groupe : la spécialisation qui se traduit par des équipes d experts intervenant dans des secteurs de niche l expérience qu apporte la mobilisation d équipes senior l exigence de valeur ajoutée et d excellence dans les prestations qui définit le champ des interventions l esprit entrepreneurial avec une association systématique du management au capital des sociétés le recours à un statut réglementé afin de mettre la rigueur et la compliance au premier plan 21

22 L écosystème

23 Un mode associatif original Partenaires Communauté Associés 23

24 NOS MÉTIERS Présentation globale Le Groupe Carmin se consacre à trois métiers: Advisory: apporter aux dirigeants un conseil long terme indépendant et une capacité d exécution. Autour de Carmin Finance, des participations stratégiques dans les métiers du conseil financier aux entreprises Asset management: développer des expertises dans des segments de niche. Des participations stratégiques dans des sociétés de gestion, en Europe, dans des secteurs de niche à forte valeur ajoutée Financial services: maîtriser des processus clés pour renforcer les autres métiers. Des participations stratégiques dans des acteurs des services financiers en Europe dans des secteurs de niche à forte valeur ajoutée pour bénéficier des synergies du Groupe Carmin 24

25 Carmin aujourd hui : 3 métiers, un écosystème ASSET MANAGEMENT FINANCIAL SERVICES ADVISORY 25

26 Notre projet Advisory

27 ADVISORY 27

28 Carmin Finance Carmin Finance est une société agréée de conseil en stratégie financière dédiée aux entreprises privées, publiques ou cotées. L originalité du projet est liée aux parcours complémentaires des associés fondateurs : dirigeants de groupe, conseil en stratégie et banquiers d affaires, profils marqués volontairement différents apportant expérience senior et diversité de points de vue. Spécialiste, Carmin Finance affiche plusieurs secteurs économiques de prédilection : Immobilier/Hôtellerie/Infrastructure, Banque et assurances, Technologie Média et Télécoms. 28

29 Carmin Finance Compétences Spécialités sectorielles Réactivité/proximité Traitement des problématiques complexes Département Small Caps Partenariat avec un grand réseau international Relations public-privé Transition numérique Médiation Différences Modèle spécifique dans le monde de la banque d affaires, grâce à un positionnement exclusif, d un accompagnement dans la durée centré autour du conseil Ensemble des services d ingénierie financière favorisant la création de richesse d une entreprise Partage de la vision opérationnelle des clients, complété avec l expérience de transactions financières réalisées avec succès Agréments Agrément Conseillers en Investissements Financiers, membre du CNCIF (N D012095) inscrit à l ORIAS sous le No Médiation (membre de la Cour Internationale de Médiation et d Arbitrage) titulaire de la carte MA 014 a 01y Carte professionnelle de Transaction et de Gestion Immobilière 29

30 Carmin Finance Pour un échantillon de nos références, voir notre site : Gestion d actifs, Services financiers) 30

31 Investance Investance est l un des leaders en France du conseil dédié aux banques et aux compagnies d assurance. L entreprise s appuie sur 14 années d expérience, 170 collaborateurs répartis dans le monde, 94 missions réalisées en 2014 dont 30% à l international. Investance offre une expertise de haut niveau dans trois domaines : - Risk management - Digital - Organisation et performance Investance développe des équipes spécialistes autour des secteurs suivants : - Corporate Investment Banking - Investment & Wealth Management - Retail Banking - Insurance 31

32 equitystories equitystories est une société de conseil en communication financière, qui a l ambition d aider les entreprises, cotées ou non, à «raconter leur histoire» dans un monde devenu global, poreux, rapide. Les attentes des différents publics divergent, le défi est de formuler un discours qui soit audible par tous, et gagne en pédagogie sans perdre en précision. equitystories met en œuvre ses expertises de formulation du message, relations presse, targeting investisseurs, gestion de crise, mise en forme. Les clients en 2015 incluent Bonduelle, Eurobail, Lebon, Rabot Dutilleul, Sanofi, Thalès, Total, Veolia, Vinci Park, equitystories intègre aussi l Hebdo des AG, publication de veille sur les sujets sensibles de relations investisseurs et de gouvernance, créée en 2008, et qui compte 3000 abonnés environ

33 Asset management

34 ASSET MANAGEMENT 34

35 Delff Delff Management est une société de gestion indépendante, basée à Londres et spécialisée sur les marchés de la dette Corporate en Europe. Depuis sa création en 2003, Delff a assis son développement par des partenariats ciblés : la Française AM dès 2007, avec 20% puis 30% du capital ce qui a permis de renforcer l accès de Delff au réseau de la Française AM et de son actionnaire de référence le Crédit Mutuel Nord Europe ; les associés Carmin en Compétences L équipe cumule une longue expérience variée des marchés High Yield, des Loans, du trading de dette et du Private Equity acquise à Londres et à Paris dans des banques ou des sociétés de gestion. Différences Delff investit exclusivement dans du crédit corporate, via des fonds «Long only» non leveragés, montés sous la forme juridique de SICAV et de Fonds de Prêt à l économie.. Grâce à ses réseaux et son positionnement historique, Delff dispose d une très forte capacité de sourcing sur ces marchés. Agréments Delff est une entité régulée par le FCA (Financial Conduct Authority) Chiffres clés 12 professionnels en 2014, 200 Mio actifs sous gestion, 1 mia ambition 2020 Références La capacité d origination de Delff lui a permis de participer à plus de 100 opérations de financement, telles que récemment Delachaux, Constantia, ou Materne. 35

36 Notre projet Financial services

37 FINANCIAL SERVICES 37

38 BDO Sicier Compétences BDO Sicier est spécialisé dans l externalisation financière et comptable des acteurs du secteur immobilier, pour des fonds d investissement, des promoteurs, ou des foncières. Les services couvrent notamment la tenue de comptabilité, le reporting immobilier et financier, le conseil ou l assistance fiscale. BDO Sicier travaille en Français, Anglais et Allemand et selon plusieurs référentiels comptables (IFRS, US Gaap, Normes Françaises ). Différences Focalisé à 100 % sur l immobilier, le cabinet apporte à ses clients les atouts d une connaissance précise de tous les métiers de l immobilier, un esprit de service exemplaire, une prestation complète (tenue de comptabilité, reporting commercial et financier, conseil fiscal et social) et les avantages d une localisation en province. Agréments BDO Sicier est inscrit à l Ordre des Experts Comptables. Chiffres-clés 20 collaborateurs en 2014 Références BDO Sicier a déjà su convaincre les plus grands investisseurs Européens, Nord- Américains et Moyen-Orientaux : Blackrock, Commerz Real, Constructa, UBS, Ivanohé Cambridge, JP Morgan, Morgan Stanley, UBS etc 38

39 4TPM Compétences Editeur de progiciels spécialisés dans le métier des titres depuis plus de 15 ans, 4TPM a développé un outil permettant d organiser les circuits des transactions boursières, le métier des gérants et d offrir à une clientèle «retail» un service complet de bourse en ligne. Différences Un système éprouvé sur les plans techniques et en termes de compliance qui permet d offrir le meilleur du routage pour traiter de grands volumes et bénéficiant d un support 7/7 24/24. Agréments Les systèmes 4TPM ont permis à ses clients de se conformer à la norme MIFID et à la refonte de l IHM. Références Plus de 500 gérants privés utilisent quotidiennement la plateforme 4TPM. 4TPM travaille notamment pour BNP Paribas, Barclays, Crédit Suisse, La Financière de l Echiquier, HSBC, CACEIS, Banque Populaire, Crédit Agricole, BMCE, Pro Capital, Banque Privée

40 Carmin demain

41 Carmin demain ASSET MANAGEMENT FINANCIAL SERVICES Private equity ADVISORY Ingénierie patrimoniale 41

42 Notre projet Contacts

43 153, Boulevard Haussmann Paris France Tel: +33 (0) Contact Nicolas MERINDOL Président Hervé DIGNE Vice Président Christophe POTHIER Directeur Général Eric MARTIN Directeur Général Dominique TRECHOT Responsable small et Mid Caps 43