compte-rendu de les marchés à forte croissance P5 Prochains rendez-vous Renouvellement Comité Consultatif P6 GDF SUEZ poursuit son développement sur

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1 N 15 / Juin 2013 Libres, Enfin! C est un soulagement et un grand bonheur pour GDF SUEZ et l ensemble de ses collaborateurs : après 2 mois d attente angoissante, Tanguy Moulin-Fournier et sa famille sont enfin libres. Nous vous remercions pour les nombreux témoignages de solidarité que vous nous avez adressés. compte-rendu de l Assemblée Générale DE GDF SUEZ P2/3 «L Assemblée Générale est un temps fort de la relation de GDF SUEZ avec ses actionnaires. Mon objectif est de vous convaincre de la pertinence de notre stratégie et de vous témoigner de l énergie et des moyens mis en œuvre par tous les collaborateurs du Groupe pour atteindre notre but. Votre fidélité est un atout majeur pour le Groupe, et je vous en remercie». Gérard Mestrallet Président-Directeur Général de GDF SUEZ dossier CHINE GDF SUEZ développe sa présence dans le stockage de gaz naturel, le GNL et l environnement P4 faits marquants GDF SUEZ poursuit son développement sur les marchés à forte croissance P5 Le Groupe & vous Prochains rendez-vous Renouvellement Comité Consultatif P6

2 Compterendu de l Assemblée Générale P.2 L Assemblée Générale Mixte 2013 de GDF SUEZ, présidée par Gérard Mestrallet, Président-Directeur Général du Groupe, s est tenue à Paris le mardi 23 avril Les comptes et l affectation du résultat 2012 ont été approuvés, et toutes les résolutions proposées ont été adoptées : Une année de transformation Les activités de GDF SUEZ ont généré de bons résultats opérationnels en 2012, malgré des conditions économiques contrastées, et le Groupe a atteint tous les objectifs financiers annoncés. Les objectifs extra-financiers fixés à 2015 sont en bonne voie de réalisation. VIGEO classe GDF SUEZ 1 re entreprise parmi les énergéticiens intégrés sur les critères extra-financiers. Le titre GDF SUEZ perd près de 15 % en 1 an. Il subit de plein fouet la désaffection boursière du secteur. La politique de dividende défendue par GDF SUEZ reste attractive. C est un engagement fort qui s inscrit dans une démarche responsable. Le dividende versé au titre de 2012 est de 1,50 /action. Le Conseil d Administration envisage un acompte sur dividende de 0,83 /action au titre de 2013, qui serait versé le 20 novembre Le reprofilage du Groupe s est accéléré en 2012 : création de la branche Énergie Europe pour réaliser des synergies importantes intégration à 100 % d International Power qui a fait du Groupe l énergéticien de référence sur les marchés à forte croissance non-renouvellement du pacte d actionnaires de Suez Environnement et signature d accords de coopération industrielle et commerciale mise en place de perform 2015, un plan d actions d envergure qui vise à améliorer fortement l efficacité opérationnelle et faire évoluer le Groupe (contribution nette attendue de 200 millions d euros par an au niveau du résultat net récurrent pour ) Renforcer l agilité du Groupe en Europe L Europe est un marché mature fortement impacté par la crise, avec une faible demande d énergie et des surcapacités électriques et gazières. L interventionnisme politique et les incertitudes réglementaires se sont accrus. Face à cet environnement, le Groupe réagit vigoureusement, notamment par : une politique dynamique de gestion de ses actifs un approvisionnement en gaz optimisé des développements innovants, en préparant l avenir en tant qu acteur clé de la transition énergétique et de la lutte contre les grands défis du changement climatique Accélérer notre orientation stratégique vers les nouveaux relais de croissance et se développer de manière ciblée en Europe développer encore notre présence à l international à travers la production électrique et le gaz naturel liquéfié : 40 à 50 % des investissements de développement à moyen terme se feront en Amérique Toutes les résolutions adoptées actionnaires Présents votants pré-ag, dont 60 % par internet (+35 % par rapport à l an passé) GDF SUEZ est pionnier dans le vote électronique pour permettre au plus grand nombre d actionnaires de voter via leur propre compte bancaire en ligne connecté à Votaccess. Latine, Asie et Moyen Orient objectif de doublement des ventes externes de gaz naturel liquéfié d ici 2020 tirer parti de notre avantage en terme d efficacité énergétique et valoriser notre expertise sur les énergies renouvelables en Europe objectif d accroitre de 40 % le chiffre d affaires issu des services d efficacité énergétique d ici 2017, en développant des offres innovantes qui combinent les compétences du Groupe objectif de doublement de nos capacités en énergies renouvelables entre 2009 et 2015 Dividende ,50 par action 0,83 acompte versé le 25/10/12 0,67 solde versé le 30/04/13 Montants bruts FIL D INFOS Retrouvez l intégralité des communiqués de presse du Groupe sur : 13 mars 2013 GDF SUEZ s associe à l Etablissement Public d Aménagement Bordeaux Euratlantique pour concevoir et développer la ville de demain 13 mars 2013 GDF SUEZ partenaire de la Métropole Nice Côte d Azur pour une ville innovante, performante et durable 28 mars 2013 GDF SUEZ et le CEA renouvellent leur association dans la recherche nucléaire

3 Compterendu de l Assemblée Générale P.3 1 er trimestre 2013 : une performance en ligne avec les perspectives 2013 Données pro forma avec mise en équivalence de Suez Environnement au 1 er janvier 2012 Chiffre d affaires : 24,6 Mds (+0,0 %) Résultat brut d exploitation : 5,0 Mds (-5,1 %) Dette nette : 34,1 Mds (-2,5 Mds par rapport au 31/12/12) Pour 2013, le Groupe réaffirme ses objectifs financiers (1) : L Assemblée Générale : une belle occasion de dialogue avec les actionnaires individuels L Assemblée Générale est un moment important de la vie du Groupe, de par le caractère légal de l événement. C est aussi un grand moment de dialogue avec les actionnaires individuels. GDF SUEZ a choisi de construire son Assemblée Générale autour des attentes de ses actionnaires. Pour ce faire, le Groupe a déployé courant mars une enquête pré-ag auprès de actionnaires. Elle a permis de faire remonter plus de 850 questions ouvertes aux dirigeants du Groupe, et de mieux cerner les sujets attendus par les actionnaires lors de cette AG : un éclairage sur le contexte économique mondial dans lequel le Groupe évolue des explications sur l évolution du cours de bourse des informations sur les actions entreprises par GDF SUEZ pour l inscrire dans une dynamique de croissance Le déroulement de l AG a donc été conçu pour répondre à cette demande. Un clip «décryptage du secteur» a également été diffusé. Vincent Ayral (Analyste Utilities à la Société Générale), Jean-Pierre Favennec (Professeur à l Institut Français du Pétrole) et Dominique Moïsi (fondateur de l Institut Français des Relations Internationales) ont ainsi apporté un regard expert et externe sur la situation actuelle et les perspectives du secteur. Pour compléter ce panorama, Gérard Mestrallet, Jean-François Cirelli et Isabelle Kocher ont ensuite échangé durant plus d 1 heure ½ avec les actionnaires présents à l Assemblée Générale, répondant à une trentaine de questions écrites et orales. Cela place votre Groupe parmi ceux qui consacrent le plus de temps au dialogue avec leurs actionnaires en Assemblée Générale. un résultat net récurrent part du Groupe entre 3,1 et 3,5 milliards d euros, à climat moyen et régulation stable. Cet objectif repose sur une estimation de résultat brut d exploitation compris entre 13 et 14 milliards d euros, après prise en compte de la mise en équivalence de Suez Environnement des investissements bruts entre 7 et 8 milliards d euros un ratio dette nette/résultat brut d exploitation inférieur ou égal à 2,5x et le maintien d une notation de catégorie «A» Dans ce contexte, le Conseil d administration envisage un acompte sur dividende de 0,83 euro par action au titre de l exercice 2013, qui serait versé le 20 novembre (1) voir l intégralité des hypothèses dans le communiqué de presse Retrouvez l intégralité du communiqué de presse sur 3 avril 2013 Contrat pour la 1 re ligne à grande vitesse marocaine confié à Cofely Ineo, filiale de GDF SUEZ 16 avril 2013 GDF SUEZ renforce sa position de leader au Moyen-Orient 23 avril 2013 Assemblée Générale des Actionnaires Résultats du 1 er trimestre 25 avril 2013 GDF SUEZ se développe en Chine 26 avril 2013 GDF SUEZ, 2 e opérateur énergétique du Pérou, réaffirme son engagement sociétal

4 N 15 / Juin 2013 Dossier P.4 Chine : GDF SUEZ développe sa présence dans le stockage de gaz naturel, le GNL et l environnement partir de 2013 et sur une période de 4 ans. GDF SUEZ dispose de plus de 50 ans d expérience dans les terminaux méthaniers terrestres et a réalisé le terminal flottant de Mejillones au Chili. En 2012, le Groupe a également été sélectionné par Andhra Pradesh Gas Distribution Corporation comme partenaire stratégique pour le développement d un projet de terminal flottant d importation de GNL sur la côte Est de l Inde. Un renforcement du partenariat entre GDF SUEZ et le Groupe pékinois Beijing Enterprises À l occasion de la visite du Président de la République française François Hollande en Chine, GDF SUEZ a signé plusieurs accords importants avec des partenaires chinois dans le domaine du stockage de gaz naturel, de la fourniture d installations de regazéification de gaz naturel liquéfié et de l environnement. Ces accords illustrent l accélération de la stratégie de développement de GDF SUEZ en Chine déployée depuis près de 40 ans. Un premier accord dans le stockage de gaz naturel Après la signature d accords relatifs à l importation de gaz naturel liquéfié (GNL), GDF SUEZ signe pour la première fois un contrat dans le domaine du stockage de gaz naturel en Chine. Le marché du gaz s y développe en effet très rapidement sous l effet de la croissance du pays et d une transition vers une économie plus verte, avec notamment la volonté de substituer au maximum le gaz naturel au charbon. Ce marché pourrait doubler d ici 5 ans. Le contrat de prestations de services techniques signé avec China National Petroleum Corp. prévoit l évaluation de 6 projets de conversion de gisements déplétés en stockages souterrains de gaz naturel, que sa filiale PetroChina envisage de mettre en gaz en Le volume de stockage représenterait 10 milliards de mètres cubes (Gm³), l équivalent de la totalité de la capacité de stockage de GDF SUEZ en France aujourd hui. Ce premier succès fait suite à une année d échanges au cours de laquelle PetroChina a pu Déchargement du méthanier Gaselys au port de Yangshan, Chine. rencontrer, en Europe et en Chine, les experts de Storengy, filiale de GDF SUEZ dédiée au stockage souterrain de gaz naturel. Fort de sa présence et de son expertise en matière de stockage en France, en Allemagne et au Royaume-Uni, Storengy a pour objectif de développer ses activités en Chine. Le 12 e Plan Quinquennal actuellement en vigueur nécessite ainsi la construction d environ 24 stockages souterrains représentant un volume utile de 30 Gm³ à l horizon 2017, comparé à 3 Gm³ aujourd hui. Le premier terminal flottant de regazéification de GNL en Chine GDF SUEZ va aussi fournir à la Chine une unité flottante de stockage et de regazéification permettant d accélérer la possibilité de recevoir du GNL à Tianjin, à une centaine de kilomètres de Pékin, pour soutenir la croissance de la région. Cet accord avec China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) prévoit le sous-affrètement du méthanier GDF SUEZ Cape Ann à partir d octobre 2013, pour une durée allant jusqu à 5 ans. Le bateau sera amarré en permanence à Tianjin et deviendra le premier terminal d importation de GNL flottant en Chine. Cette livraison fait suite à la signature, en 2011, d un accord de coopération relatif aux unités flottantes de stockage et de regazéification de GNL entre GDF SUEZ et CNOOC. CNOOC est le premier importateur de GNL en Chine. En 2010, les deux Groupes avaient déjà signé un contrat en vertu duquel GDF SUEZ vend à CNOOC environ 2,6 millions de tonnes de GNL à Suez Environnement a par ailleurs signé un nouveau partenariat dans le traitement et la valorisation des déchets en Chine. Cet accord élargit le partenariat du groupe GDF SUEZ avec Beijing Enterprises Holdings, présent dans la distribution de gaz naturel avec Beijing Gas, la distribution d eau avec Beijing Water ou les déchets avec Beijing Enterprise Environmental Group. GDF SUEZ et Beijing Gas ont en effet signé un accord de coopération dans le domaine du gaz fin 2011 et ont une joint-venture commune dans l ingénierie gazière, Beijing United Gas Engineering Technology Co. À l occasion de cette visite, les deux Groupes ont élargi leur accord à de nouveaux sujets : modulation du gaz dans les villes chinoises et développement de petites capacités de stockage. «La signature de ces contrats illustre notre engagement en Chine, encore renforcé ces dernières années grâce à notre partenariat avec le fonds souverain chinois CIC. Elle permet d accroître et de diversifier les activités de GDF SUEZ dans ce pays, où le Groupe est fortement présent dans l environnement et se développe dans l énergie et les services énergétiques. Ces accords s inscrivent également dans la stratégie de GDF SUEZ visant à étendre sa présence sur les marchés en forte croissance, notamment dans la région Asie-Pacifique.» Gérard Mestrallet Président-Directeur Général de GDF SUEZ

5 Faits marquants N 15 / Juin 2013 P.5 RSE international GDF SUEZ deuxième opérateur énergétique du Pérou Centrale électrique Ilo 2 en construction, Pérou Gérard Mestrallet, Président-Directeur Général de GDF SUEZ était en visite au Pérou à l occasion du forum économique mondial pour l Amérique latine organisé cette année à Lima du 23 au 25 avril. Co-président de l événement, Gérard Mestrallet a rappelé l importance de l Amérique latine pour GDF SUEZ. Sur ce continent, le Groupe a développé dans plusieurs pays un mix énergétique diversifié et durable devenant ainsi un acteur incontournable de la vie économique et sociale. L Amérique latine représente aujourd hui le premier marché de GDF SUEZ après l Europe et le Groupe y opère plus de 10 % de son parc électrique. Au Pérou, sur la période , GDF SUEZ aura investi 1,5 milliard de dollars dans la production d électricité. GDF SUEZ est le deuxième plus grand producteur privé d électricité dans le pays, avec une puissance installée de MW (au 31/12/2012) et une part de marché de 16 % comparé à 7 % en Par ailleurs, Gérard Mestrallet a signé, en présence de Carolina Trivelli, ministre de l Inclusion sociale et du Développement du Pérou, un protocole d accord avec Microsol, une entreprise sociale œuvrant pour offrir un accès durable à l énergie aux populations défavorisées. En vertu de cet accord, GDF SUEZ étudiera un investissement direct dans Microsol dans le cadre du fonds de solidarité de GDF SUEZ Rassembleurs d Énergies. GDF SUEZ renforce sa position de leader au Moyen-Orient métiers international GDF SUEZ a mis en service commercial MW de nouvelles capacités électriques au Moyen- Orient. Il s agit de trois centrales au gaz : Barka 3 et Sohar 2 au Sultanat d Oman et Riyadh PP11 en Arabie Saoudite. Premier producteur d électricité indépendant de la région, le Groupe détient des participations dans MW de capacités de production dans les pays du Golfe. Riyadh PP11 est une centrale indépendante au gaz d une capacité de MW, située à environ 125 km à l Ouest de Riyad. Le projet a nécessité trois ans de construction et fournit plus de 600 MW depuis juin Ce cycle combiné a été achevé en mars 2013, en avance sur les prévisions. Barka 3 et Sohar 2 sont des centrales au gaz d une capacité de 744 MW chacune et sont situées dans le sultanat d Oman. Les deux centrales fonctionnent à plein régime depuis la première semaine d avril et leur capacité combinée de MW a augmenté de plus de 30 % la capacité totale du sultanat. La production de ces trois projets a été intégralement vendue dans le cadre de contrats allant jusqu à 20 ans. Centrale de Barka 3, Oman Maroc : GDF SUEZ signe un contrat pour la 1 re ligne à grande vitesse L Office National des Chemins de Fer marocain a confié à Cofely Ineo, filiale de GDF SUEZ, la conception et la réalisation de la signalisation ferroviaire, des télécommunications et du poste de commandement de la future ligne à grande vitesse reliant Tanger à Kénitra (côte atlantique). Le montant total du contrat s élève à 120 millions d euros. Cette signature est une nouvelle illustration de l ambition du Groupe de contribuer à la dynamique du Maroc. GDF SUEZ est en effet déjà présent dans le pays, dans la production d électricité, avec son partenaire marocain Nareva, les services à l énergie, le traitement de l eau et les déchets. Le Groupe souhaite accompagner la croissance énergétique du pays qui augmente en moyenne de 6 % par an depuis 1998 et devrait continuer à progresser au cours des 20 prochaines années. Par exemple : Construction du parc éolien de Tarfaya, le plus vaste projet éolien d Afrique avec une puissance de 300 MW. Développement du projet de Safi, une centrale à charbon ultra-supercritique de MW, qui métiers international contribuera également à assurer l avenir énergétique du pays. Contrat de facility management de la nouvelle usine de Renault à Tanger, le plus important contrat de ce type au Maroc dans les services à l énergie.

6 Le Groupe & Vous P.6 EUR Évolution de l action et des indices boursiers du 28 février 2013 au 3 mai 2013 (Base : prix de l action) Source Bloomberg - 6 mai mars avril mai 28/2/ /05/2013 Renouvellement du Comité Consultatif des Actionnaires Nous avons le plaisir d accueillir 4 nouveaux membres au sein de notre Comité Consultatif des Actionnaires : Mathieu Davrou, Dominique de Préville, Dominique Magnien et Jean-Pierre Riou en remplacement de Michel Beylot, Christiane Dubuis, Jacques Martin et Jean-Christophe Nouvelles publications Monfray que nous remercions très chaleureusement pour leur implication et la qualité de leur contribution durant tout leur mandat. Composé de 12 actionnaires de GDF SUEZ, dont 1 actionnaire salarié, le CCA se réunit 8 à 10 fois par an, en séance plénière ou par internet, pour donner son avis et faire des propositions sur les grands sujets de communication destinés aux actionnaires individuels : préparation de l AG, réunions d actionnaires, éditions, e-club sont autant de thèmes qui sont régulièrement revisités pour répondre à vos attentes. Le CCA est renouvelé par moitié tous les 2 ans. Pour plus d informations, rendez-vous sur : Retrouvez le Document de Référence 2012, le Rapport d Activité 2012, les Chiffres clés et Pour un nouveau modèle énergétique. Pour aller plus loin dans l information, nos publications sont disponibles sur notre site gdfsuez.com en version interactive enrichie de contenus supplémentaires. Vous pourrez y demander l envoi d une version papier grâce à l impression à la demande. GDF SUEZ + 16,1 % DJ euro utilities + 9,7 % Prochains rendez-vous cac ,0 % BEL ,0 % 7 juin Réunion d actionnaires - Bruxelles 17 juin Conférence Stockage de l énergie - Bruxelles 24 juin Conférence Gaz de schiste - Bruxelles 1 er août Résultats du 1 er semestre 16 septembre Conférence Véhicules électriques - Bruxelles Comment nous joindre? belgique Actionnaire individuel GDF SUEZ Relations Actionnaires C/O Bld. Simon Bolivar 34, 1000 Bruxelles club@gdfsuez.com > rubrique contact Le N Vert est accessible de 9 h à 18 h du lundi au vendredi, appel gratuit depuis un poste fixe. Rédaction : Équipe des Relations avec les Actionnaires - Direction de la Publication : Brigitte Roeser Herlin - Photos : GDF SUEZ / C Bailleuil / Eugène Boudin, Art Gallery of Ontario 2012AGO - Conception réalisation : Les Editions Stratégiques. Ce document a été réalisé par un imprimeur éco-responsable sur du papier d origine certifiée. Il est disponible sur le site gdfsuez.com où l ensemble des publications du Groupe peuvent être consultées, téléchargées ou commandées.