SYNTHESE DES DEALS DES STARTUPS FRANCAISES

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1 En partenariat avec SYNTHESE DES DEALS DES STARTUPS FRANCAISES 3 ème trimestre 4 vs 3 ème trimestre 3

2 Préambule Cetteétude est réalisée à partir de la base de données analytiquede MyFrenchStartup : - cette base est constituée des entreprises ayant été incubées, accélérées, labellisées JEI, lauréates d un concours d innovation, reconnues comme StartUp par l écosystème français (notamment les media spécialisés) - ces donnéessontvérifiées, qualifiées agrégées puis croisées avec celles decapitalfinance, CFNews et Fusacq. French StartUps Data & Deals StartUps Entrepreneurs Deals La présente étude donne un éclairage sur l évolution de l activité des StartUps françaises, et ce sous l angle Financement. Elle porte sur les «Deals» réalisés lors du 3 ème trimestre 4, sur la base des opérations ayant fait l objet d une communication publique. L Institut Open Innovation et ses partenaires soutiennent activement MyFrenchStartUp mais ne peuvent en aucun cas être mis en cause en raison du contenu de la présente publication 3

3 Sommaire VUE D ENSEMBLE DE TOUS LES DEALS T3 4 vs T3 3 LEVÉES DE FONDS PAR : Montant Mois Région Activité Effectif Tour de table 3 LISTE DES ACQUISITIONS 4

4 Vue d ensemble T3 4 vs T3 3 Un 3 ème trimestre en forte baisse en Levées de fonds et en Acquisitions par rapport à la même période en 3. Seules les IPO ont progressé grâce aux entrées en bourse de Lucibel et de Viadeo. -5% -6% -56% +% 9 Levées de fonds Acquisitions IPO 5

5 Levées de fonds par Montant Une nette progression du montant moyen par levée de fonds, malgré un montant global qui recule. 94 M Montant global levé 4 M [],3 M Montant moyen par levée de fonds,86 M [] * *8 montants confidentiels LES INVESTISSEURS PRIVÉS LES PLUS ACTIFS Fonds d investissement STARQUEST CAPITAL GO CAPITAL PACA INVESTISSEMENT CEA INVESTISSEMENT Business angels KIMA VENTURES INVESTESSOR RHONES ALPES CREATION CM CIC CAPITAL PRIVE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES NEWFUND 6

6 Levées de fonds par Mois La baisse globale du 3 ème trimestre porte sur Juillet et Août, bien que Juillet ait été boosté par le tour de table exceptionnel de BLABLACAR [3M ]. Septembre est bien reparti avec un nombre de levées de fonds équivalent à septembre , , ,9 6 Juillet Aout Septembre Juillet Aout Septembre NOMBRE DE LEVÉES DE FONDS (vs ) MONTANT DES LEVÉES DE FONDS (M ) (vs ) T3-4

7 Levées de fonds par Région Par rapport au 3 ème trimestre 3, l Ile-de-France est en net recul ce trimestre (43% des levées de fonds vs 68% en 3) ; PACA et Rhône-Alpes sont les deux régions leader après l Ile-de-France % 43% IDF Reste de la France 4 4 8

8 Levées de fonds par Secteur d activité et TOP 3 Tous les secteurs d activités sont en net recul. Le secteur du Transport est le seul à progresser avec un nombre de levées de fonds qui a augmenté de 5% par rapport au 3 ème trimestre % 5 -% -33% -5% -33% 9-4% +5% Biotech, Greentech Electronique, Matériels Industrie Internet Mode, Vêtements SSII, Software Transport. POXEL [9] M ISORG [] 6,4M LINEAZEN [9],4M BLABLACAR [] 3M RED LUXURY [] M NEOTYS [6] 3M KOOLICAR [],8M. CELLPROTHERA [9] 5M PRIMOD [3] 3M EON MOTORS [] M BE BOUND [] 3,4M BLUE POPPIES [3],M FRONT [4],5M WATTMOBILE [],5M 3. ALIZE PHARMA [] 5M E4V [8] 3M OH BIBI [] 3M STEREOGRAPH [] M FREEMOOS [8],M [X] = Date de création XM = Montant levé 9

9 Levées de fonds par Secteur d activité Focus Internet Biotech, Greentech Electronique, Matériels Industrie Internet SSII, Software Transport NOMBRE DE LEVÉES DE FONDS INTERNET (vs ) Application mobile Art, Culture, Musique Comparateur de prix E-commerce Education, E-learning Emploi, Recrutement Financement, Crowdfunding Marketing, Media Mode Restauration, Recette Voyage, Hébergement, Tourisme Site Internet : Autres T

10 Levées de fonds par Effectif et Tour de table Si les investissements dans les startups de 5 à 5 personnes restent stables, les levées de fonds des startups de moins de 5 personnes et de plus de 5 personnes ont chuté lors du 3 ème trimestre 4. EFFECTIF (vs ) à 4 5 à à 5 5 à Sup TOUR DE TABLE (vs ) Série A 54 Série B Série C Série D 4 Série E -% -3% -66% 4-6% Série F -66%

11 ANNEXE LISTE DES ACQUISITIONS ayant fait l objet d une communication au 3 ème Trimestre 4

12 Liste des Startups rachetées 3 ème trimestre 4 STARTUP CRÉATION ACTIVITÉ ACQUÉREUR BANKEEZ Finance LEPOTCOMMUN.FR DARJEELIN Comparateur de prix VOYAGEPRIVE.COM DIGITALE INTERACTIVE 3 Electronique, Matériels TACTUALITIES INOVACTION SSII, Software LOYALTY EXPERT MOVEA Electronique, Matériels INVENSENSE NATILOO E-commerce GREENWEEZ WEBIKEO 8 SSII, Software COMPANEO 3

13 ANNEXE LISTE DES LEVÉES DE FONDS ayant fait l objet d une communication au 3 ème Trimestre 4 Disponible sur demande : contact@myfrenchstartup.com 4

14 Créer de la valeur entre Grandes Entreprises et Start Up innovantes ETUDES & FORMATIONS BONNES PRATIQUES, DO S ET DON T SENSIBILISATION, CULTURE START UP et GRANDE ENTREPRISE, PARCOURS EXPÉRIENTIELS, FORMATIONS Grande Entreprise PROGRAMME D ACCÉLÉRATION MISE EN ŒUVRE : D ACCÉLÉRATEURS DE START UP POUR LE COMPTE DE GRANDES ENTREPRISES. Start-ups 4

15 Avec sa base de données analytiques, MyFrenchStartup est le Benchmark Group des StartUps françaises. Disposant d informations chiffrées et validées, MyFrenchStartup met à la disposition de tous les acteurs de l écosystème des StartUps françaises des informations stratégiques pour optimiser leur activité : Gouvernement,Corporate, Investisseurs, Entrepreneurs, Medias, Agences événementielles Ces informations peuvent être exploitées pour des études de marché, du «profiling», de la préparation de Due Diligence, du Sourcing / Dealflow, de l Open Innovation MyFrenchStartup peut également accompagner tout organisateur d événements StartUp dans l optimisation de son événement (Salon, Conférence, PitchDay, Hackathon, Concours, ). Contact : Hamadi LANOUAR Tél : +33 () h.lanouar@myfrenchstartup.com MyFrenchStartup - Rue Rouget de Lisle 95 Suresnes - Site web : contact@myfrenchstartup.com 5