SOMMAIRE. Missions économiques UBIFRANCE de Chine et Service économique de Taipei 5

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1 SOMMAIRE PREMIERE PARTIE : LE MARCHE DE CHINE CONTINENTALE ET SON ENVIRONNEMENT La Chine continentale, numéro un mondial des télécommunications Quelques chiffres sur le marché des télécommunications en Chine continental Premier marché du téléphone fixe Premier marché de la téléphonie mobile Premier marché de l Internet Une croissance étroitement encadrée Quelques repères sur le système politique chinois Les organismes gouvernementaux clés pour le secteur des télécommunication Le projet de loi pour le secteur des télécommunications Le contrôle des fréquences Une priorité nationale de développement L ouverture du marché chinois aux investisseurs étrangers Les relations institutionnelles entre l Europe et la Chine Les opérateurs Historique & restructuration du secteur Opérateurs et réseaux déployés avant la restructuration La nouvelle donne Le marché des équipementiers de télécommunications en Chine La situation générale du marché Le marché des routeurs Le marché de la fibre et des câbles optiques en Chine Le marché domestique des commutateurs La construction des trois réseaux 3G en Chine Les principaux équipementiers chinois Les principaux équipementiers étrangers Les fabricants de combinés mobiles Un marché fortement concurrentiel Le marché des combinés mobiles 2G et 2,5G Le marché des combinés mobiles 3G Les principaux fabricants de combinés mobiles en Chine Les services à valeur ajoutée SMS, MMS, Color Ring Back Tone (CRBT) Portails mobile et Téléchargement de contenu Missions économiques UBIFRANCE de Chine et Service économique de Taipei 5

2 1.6.3 Instant Message Mobile M-banking Les solutions GPS sur mobile Les jeux sur mobiles Développement et offre de TV mobile en Chine L IPTV en Chine, une offre encadrée par deux régulateurs Les services VoIP Les services de visioconférence et la visiophonie sur mobile L avenir du secteur des télécommunications en Chine continentale Prévisions de croissance du marché chinois des télécommunications Les nouveaux défis Annexe 1 : Les tarifs et les formules d abonnement pour la Téléphonie 2G Annexe 2 : Les tarifs et les formules d abonnement pour la Téléphonie 3G DEUXIEME PARTIE : LE MARCHE HONGKONGAIS ET SON ENVIRONNEMENT Les télécoms à Hong Kong La situation économique de Hong Kong Les télécoms à Hong Kong Cadre Réglementaire Le CEPA et le marché chinois La Téléphonie Fixe Le marché de la téléphonie fixe Les licences Service ITS Les acteurs du marché Les Tendances du Secteur La Téléphonie Mobile Le marché de la téléphonie mobile Les licences La téléphonie 3G La licence CDMA Les principaux acteurs de la téléphonie mobile à Hong Kong Les tendances du secteur TROISIEME PARTIE : LE MARCHE TAIWANAIS ET SON ENVIRONNEMENT Introduction Présentation génerale du secteur Les chiffres à connaître La réglementation des télécommunications La Commission Nationale des Communications (NCC) Les engagements de Taïwan suite à son entrée à l OMC Missions économiques UBIFRANCE de Chine et Service économique de Taipei 6

3 3.2 La téléphonie fixe Aperçu général Le développement du marché de la téléphonie fixe L opérateur historique : Chunghwa Telecom Co., Ltd (CHT) Le développement de la téléphonie sur IP à Taïwan L importance de Taïwan dans les réseaux de communication asiatiques La téléphonie mobile Aperçu général La téléphonie mobile 2G (GSM) La téléphonie mobile Basse Puissance (PHS) La téléphonie mobile 2,5G (GPRS) La téléphonie mobile 3G La téléphonie mobile 3,5G (HSDPA) Opérateurs de réseaux mobiles virtuels et cartes prépayées Les services à valeur ajoutée Développement de la technologie 4G (WiMAX-LTE) Conclusion Missions économiques UBIFRANCE de Chine et Service économique de Taipei 7

4 1.4 LE MARCHE DES EQUIPEMENTIERS DE TELECOMMUNICATIONS EN CHINE La situation générale du marché En 2008, le revenu du marché des télécommunications en Chine représentait 2244 Mds CNY (+21% par rapport à 2007). Le nombre d abonnés au téléphone fixe a dépassé 340 millions tandis que celui des abonnés mobiles a atteint 641 millions. Parallèlement, le nombre d internautes approchait les 300 millions d utilisateurs dont 270 millions en hautdébit. A l image de ces chiffres, le marché des équipements de télécommunications en Chine est par conséquent le plus grand marché mondial. Il laisse de plus entrevoir de grandes perspectives suite au déploiement de la 3G dans le pays. En 2008, les revenus du marché ont notamment atteint plus de 295 Mds CNY (+12.1% par rapport à 2007). Le réseau mobile est estimé à 53,8 Mds CNY (+26.2% par rapport à 2007).Trois principales raisons expliquent cette croissance : - les réseaux GSM et CDMA ont besoin d être mis à jour et étendus à l échelle nationale; - le réseau TD-SCDMA destiné au test dans dix grandes villes a été installé - le développement de services à valeur ajoutée sur le marché du mobile permet de maintenir un rythme stable. Dans le domaine de la 3G, la construction des trois réseaux WCDMA, CDMA2000 et TD- SCDMA a bien avancé. China Mobile a déjà lancé ses projets pour la deuxième phase de construction du réseau TD-SCDMA et China Unicom démarre la construction de son réseau WCDMA dans sept villes Le marché des routeurs Entre 2008 et 2010, le développement des infrastructures réseaux dans différentes industries joue un rôle crucial dans la croissance du marché des routeurs en Chine. En 2007, la production du marché des routeurs était évaluée à unités (+60.8%) avec une valeur de 11,21 Mds CNY (+32.7% par rapport à 2006). Selon CCW Research, la taille du marché en 2008 était évaluée à 13,24 Mds CNY (+18,1% par rapport à 2007). Illustration 24 Prévision sur le volume et le revenu des ventes du marché des routeurs en Chine Missions économiques UBIFRANCE de Chine et Service économique de Taipei 63

5 Le CDMB, lancé par la China Association for Standardization (CAS) en mai 2007 intègre les standards TD-SCDMA, DAB et AVS. Principaux standards de TV mobile ayant fait l objet d une réflexion en Chine (tableau de 2008) Standard T-MMB CMMB CDMB DMMB CMB DAB Développeur (ou soutenu par) Nufront SARFT (standard industriel) China Association of Standardization (CAS) Tsing Hua University Huawei SARFT (standard industriel) Source : Interfax L IPTV en Chine, une offre encadrée par deux régulateurs On distingue en Chine deux organismes publics, le MIIT et la SARFT, chacun en charge respectivement de la régulation de l industrie des télécommunications et de la régulation du secteur audiovisuel. Le Ministère de l Industrie et des Technologies de l Information (MIITT) joue le rôle de législateur et de régulateur dans l industrie des technologies de l information. L un de ses rôles est notamment d assurer l essor du secteur des télécommunications en Chine et d encadrer son développement. L Administration d Etat de la Radiodiffusion, du Cinéma et de la Télévision (SARFT) assure la tutelle de l industrie audiovisuelle et des médias. Elle est notamment en charge d octroyer les fréquences de diffusion des programmes télévisés. Elle distribue également les licences IPTV et TV Mobile qui permettent à certains groupes médias chinois de proposer une offre commerciale en IPTV, ces groupes coopérant avec des opérateurs de télécommunications pour exploiter ces services. L arrivée de l IPTV en Chine en 2006 s est faite difficilement : un conflit d intérêt existe en effet entre le MIIT, qui favorise la convergence entre médias et services, et la SARFT, qui défend notamment les droits des diffuseurs numériques et câblo-opérateurs. Le développement de l offre IPTV rencontre parfois des barrières au niveau local. En effet, malgré le fait que les groupes médias tels que Shanghai Media Group (SMG) détiennent une licence d IPTV (pour la diffusion de contenu) au niveau national, le groupe média doit néanmoins déposer une demande d agrément auprès du bureau local de la SARFT où il souhaite proposer ses services IPTV. Les «autorité audiovisuelles locales 35» peuvent parfois ralentir ces processus d obtention d agrément 36, protégeant ainsi ses câblo-opérateurs et diffuseurs locaux. Des analystes du secteur citent l exemple du faible développement des utilisateurs de services IPTV dans la province du Heilongjiang en comparaison avec Shanghai dont le nombre s élevait fin juillet 2008 à utilisateurs dans le Heilongjiang contre à Shanghai. 35 Représentations locales de la SARFT 36 Ces actions ont pu se traduire parfois par le maintien d opérations IPTV au simple stade de test sans basculer à la commercialisation de l offre Missions économiques UBIFRANCE de Chine et Service économique de Taipei 101

6 2.3 LA TELEPHONIE MOBILE Le marché de la téléphonie mobile Tableau 44 Panorama de la téléphonie mobile à Hong Kong en 2008 Marché de la téléphonie mobile en décembre 2008 Nombre d'utilisateurs d une offre prépayée Nombre d'abonnés Nombre d abonnés à la téléphonie 2,5G et 3G (décembre 2008) Total 5,28 millions 6,09 millions 2,91 millions 11,37 millions Pénétration 162.3% Opérateurs de téléphonie mobile (décembre 2008) 5 MVNO 11 Source : OFTA, données de Le secteur de la téléphonie mobile à Hong Kong est fortement concurrentiel avec 5 opérateurs possédant 6 licences GSM, 4 licences WCDMA (3ème génération), 1 licence CDMA 2000 et 11 MVNO (Mobile Virtual Network Operator - opérateurs virtuels de téléphonie mobile), pour seulement 7,1 millions d habitants. En 2008, le nombre d'abonnés aux services mobiles s élevait à plus de 11 millions avec un des taux de pénétration les plus élevés en Asie et au monde à 162,3 %. Parmi ces abonnés, plus de 2,9 millions disposaient d un contrat de service 2,5G ou 3G en Leur nombre continue de progresser, sur un marché concurrentiel, représentant près de 25% du total des abonnés aux services de téléphonie mobile début Les infrastructures déployées à Hong Kong permettent de téléphoner et de recevoir des appels presque partout sur le territoire (y compris dans les tunnels du métro). Ce succès résulte en partie de la forte concurrence qui caractérise ce marché, et notamment depuis l introduction en mars 1999 de l interportabilité sur la téléphonie mobile (taux de succès en décembre 2008: 96,26%), et qui donne aux consommateurs hongkongais une plus grande liberté de choix. Tableau 45 Evolution du nombre d abonnements et de cartes prépayées entre 2000 et G+3G MVNO Cartes Variation Total prépayées annuelle ,2% ,9% ,1% ,7% ,4% ,7% ,5% ,1% ,4% Source: OFTA, Data and Statistics, Wireless Services 2009 [1] [1] OFTA : (consultation en fin août 2009) Missions économiques UBIFRANCE de Chine et Service économique de Taipei 142

7 Barrières tarifaires Les droits de douane sur les importations de produits industriels sont en général très faibles à Taïwan. La réduction des tarifs douaniers en vue de l'entrée à l'omc n'a pas, en conséquence, fait l'objet d'une demande spécifique. Ci-dessous se trouve la liste des équipements de télécommunication soumis à des droits de douane. Dans la plupart des cas, les équipements de communications (téléphonie ou Internet) en sont exemptés, depuis son adhésion à l Accord sur les technologies de l information. Les tarifs pour chaque produit sont classés en trois catégories. La première catégorie regroupe les pays membres de l OMC ou qui ont des accords spécifiques avec Taïwan ( La deuxième catégorie regroupe les pays en voie de développement et les pays ayant signé un accord de libre échange avec Taïwan ( Enfin, la troisième catégorie regroupe tous les pays qui ne font pas partie de la première ou la deuxième catégorie. Tableau 49 : Tarifs douaniers des équipements de télécommunications importés à Taïwan Code Tarifs douaniers Description douanier I II III Line telephone sets with cordless handsets 0% 0% 10% Videophone 0% 0% 10% Other telephone sets 0% 0% 10% Facsimile machine 0% 0% 9,2% Teleprinters 0% 0% 10% Public launch exchangers 0% 0% 10% Key telephone system 0% 0% 7,5% Other telephonic switching apparatus 0% 0% 7,5% Telegraphic switching apparatus 0% 0% 10% Modem 0% 0% 5,5% Other apparatus, for carrier-current line systems or for digital line 0% 0% 5% systems Telephonic apparatus 0% 0% 7,5% Telegraphic transmitters and receiver 0% 0% 10% Other telegraphic apparatus 0% 0% 10% Parts of telephone sets 0% 0% 2,5% Parts of teleprinters 0% 0% 1,3% Parts of public branch exchangers 0% 0% 7,5% Filter 0% 0% 3% Parts of other line telephonic apparatus 0% 0% 5% Thermal printer heads 0% 0% 5% Other parts of line telegraphic apparatus 0% 0% 5% Other parts of articles of heading No % 0% 5% Transmitters other than apparatus for radio-broadcasting or television 0% 0% 6% Other radio transmitters 5% 2,2% 6% Radio-broadcasting transmission apparatus 0% 0% 10% Television transmission apparatus 0% 0% 3,5 Missions économiques UBIFRANCE de Chine et Service économique de Taipei 161